Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO), nach Typ (Frühphasen-Entwicklungsdienstleistungen [Chemie, Fertigung und Kontrollen (CMC), präklinischer Service und Entdeckung], klinisch [Phase 1, Phase 2, Phase 3, und Phase 4], Labordienstleistungen und andere), nach Anwendung (Onkologie, Neurologie, Kardiologie, Infektionskrankheiten, Stoffwechsel, Störungen, Nieren-/Nephrologie und andere), nach Endbenutzer (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen, Unternehmen für medizinische Geräte, (Akademische und Forschungsinstitute und

Die globale Marktgröße für Auftragsforschungsorganisationen (CRO) wurde im Jahr 2023 auf 79,54 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 86,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 175,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 9,3 % entspricht Prognosezeitraum.

Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organization, CRO) sind an der Bereitstellung präklinischer Dienstleistungen, Datenerfassungsdienstleistungen, klinischer Dienstleistungen und anderen für Biotechnologie-, Pharma- und Medizingeräteunternehmen beteiligt. Dienstleister von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) helfen Life-Science-Unternehmen dabei, die Kosten für die Entwicklung und Einführung neuartiger Therapeutika und medizinischer Geräte zu senken.

Darüber hinaus hat das Aufkommen neuer kleiner und mittlerer Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die nur über begrenzte Ressourcen für die eigene Durchführung von Forschung und Entwicklung verfügen, auch die Nachfrage nach Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) zur Auslagerung ihrer Forschung und Entwicklung angeheizt. Um diese steigende Nachfrage nach Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) anzukurbeln, konzentrieren sich wichtige Marktteilnehmer verstärkt auf die Einführung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung ihrer Angebote.

Zum Beispiel im April 2021 Pharmaceutical Product Development, LLC. (PPD), jetzt Teil von Thermo Fisher Scientific Inc., arbeitete mit Science 37, einem Anbieter von klinischen Studiendiensten, zusammen, um Science 37s dezentrale, auf Software as a Service (SaaS) basierende Technologieplattform für klinische Studien zu nutzen, um zu entwerfen, zu bauen, zu testen, Implementierung und Durchführung digitaler Tests.

Aufgrund der COVID-19-Sperrbeschränkungen im Jahr 2020 verzeichnete der Dienstleistungsmarkt für Auftragsforschungsorganisationen (CRO) ein langsames Wachstum, da viele klinische Studien verzögert wurden. In den Jahren 2021 und 2022 verzeichnete der Markt jedoch aufgrund der Einleitung verzögerter klinischer Studien und der gestiegenen Nachfrage nach Impfstoffen gegen COVID-19 ein deutliches Wachstum.

Markttrends für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO)

Anstieg der Auslagerung klinischer Studien aufgrund hoher F&E-Kosten treibt das Marktwachstum voran

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach wirksamen Diagnosen und Therapeutika haben Pharma-, Biotechnologie- und Medizingeräteunternehmen ihren Fokus verstärkt auf F&E-Ausgaben gelegt. Dieser Faktor hat die Zahl der weltweit durchgeführten klinischen Studien erhöht.

• Laut den von der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) veröffentlichten Daten stiegen die F&E-Ausgaben von Pharmaunternehmen im Jahr 2022 um 7,2 % auf 46.792,8 Millionen US-Dollar.

Klinische Studien können jedoch je nach Art der Indikation, Größe der Studie und Dauer sehr kostspielig sein. Die F&E-Ausgaben können hoch sein, wenn die Erfolgsquote der Studie niedrig ist, da sie möglicherweise mehr Ressourcen beansprucht und einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt.  Steigende Kosten für die Arzneimittelentwicklung sind einer der Hauptgründe für die steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Aus diesem Grund konzentrieren sich viele Unternehmen der Biotechnologie- und Pharmaindustrie verstärkt auf die Auslagerung ihrer Forschungs- und Entwicklungsstudien an Dienstleister für Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organisation, CRO). Beispielsweise hat sich ICON plc LEO Pharma im März 2023 zusammengetan, um klinische Studien zur Entwicklung neuer wirksamer Medikamente für dermatologische Indikationen durchzuführen.

Das Aufkommen von Dienstleistern für Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organization, CRO) hat die von kleinen und mittleren Unternehmen gesponserten Forschungs- und Entwicklungsstudien erheblich vorangetrieben.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO)

Die steigende Nachfrage nach kostengünstigen Behandlungen hat das Marktwachstum vorangetrieben

Die Belastung durch chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, neurologische Störungen und andere hat weltweit erheblich zugenommen. Laut den von der American College of Cardiology Foundation im Dezember 2023 veröffentlichten Daten verursachten Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise im Jahr 2022 weltweit 19,8 Millionen Todesfälle, ein Anstieg von 12,4 Millionen im Jahr 1990, ähnlich wie aus den vom Deutschen Ärzteblatt im Jahr 2023 veröffentlichten Daten hervorgeht Im Dezember 2021 waren in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt.

Die wachsende Belastung durch diese Krankheiten hat die jährlichen Ausgaben für Diagnose und Behandlung dieser Krankheiten in die Höhe getrieben. Laut den vom National Cancer Institute (NCI) im Jahr 2023 veröffentlichten Daten wurden beispielsweise in den USA die Ausgaben für Krebs im Jahr 2015 auf 1.920,20 USD geschätzt. Dieser Wert verzeichnete ein Wachstum von 10,0 % und erreichte im Jahr 2020 208,90 Milliarden USD . Diese Kosten umfassen krebsmedizinische Leistungen und Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente.

Die mit der Diagnose und Behandlung dieser Krankheiten verbundenen hohen Kosten sind für die Bevölkerung manchmal schwer zu tragen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, was zu begrenzten Behandlungsmöglichkeiten in solchen Regionen führt. Aus diesem Grund konzentrieren sich die Pharma- und Biotechnologieunternehmen verstärkt auf die Entwicklung und Kommerzialisierung neuer fortschrittlicher und kostengünstiger Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Dieser Faktor hat die Auslagerung von Forschung und Entwicklung durch Life-Science-Unternehmen zur Entwicklung kosteneffizienter Behandlungsoptionen vorangetrieben und damit das Wachstum des globalen Marktes für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organisation, CRO) vorangetrieben.

Steigende Anzahl klinischer Studien, um die Einführung einer verstärkten Auslagerung an Dienstleister von Vertragsforschungsorganisationen (Contract Research Organization, CRO) zu fördern

Klinische Studien sind für die Arzneimittelentwicklung auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung. Es hilft dabei, neuartige Behandlungen für Krankheiten und neue Techniken zur Erkennung, Diagnose und Vorbeugung der Krankheitsentwicklung zu entdecken. Klinische Studien bieten die wissenschaftliche Grundlage für die Beratung und Behandlung von Patienten sowie die Bewertung neuartiger Medikamente und Geräte. Die Ergebnisse klinischer Studien helfen dabei, die richtige Richtung einzuschlagen, auch wenn Forscher möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Klinische Studien werden in den USA vergleichsweise seltener durchgeführt als in anderen Ländern weltweit. Viele klinische Studien werden außerhalb der USA und der Europäischen Union durchgeführt, da dies oft einfacher und kostengünstiger ist.

Die Erfolgsquoten klinischer Studien hängen stark vom Stadium der Studie und den zu entwickelnden Behandlungen oder Artikeln ab. Basierend auf dem Artikel der Biotechnology Innovation Organization schaffen es nur etwa 9 % der Medikamente durch die Phase I bis zur Zulassung. In letzter Zeit ist die Zahl der eingereichten klinischen Studien deutlich gestiegen. Klinische Studien sind immer ausgefeilter geworden, dennoch sind sie immer noch notwendig, um neuartige Medikamente und Technologien zu untersuchen und zu entwickeln. Es wird erwartet, dass dieser Anstieg der Zahl klinischer Studien die Entwicklung neuer Medikamente ankurbeln und das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangel an qualifizierten Fachkräften bremst das Wachstum des Marktes

Der Globalisierungsschub steigert das Innovations- und Technologietempo. Beruflich kommen ständig neue Möglichkeiten hinzu. Darüber hinaus haben die zunehmende Industrialisierung und neue Dienstleistungen die Nachfrage nach neuen Fähigkeiten erhöht. Dieser Trend hat auch die Kompetenz in Bezug auf Beschäftigungsmöglichkeiten erhöht.

Dienstleister von Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organization, CRO) stehen vor der Herausforderung, hochkompetente Experten zu gewinnen und zu halten, da sie mit Biotechnologie-, Pharma- und Medizingeräteunternehmen sowie akademischen und Forschungseinrichtungen um qualifizierte und erfahrene Wissenschaftler konkurrieren. Unternehmen müssen bessere Vergütungen und Anreize bieten, um besser im Wettbewerb zu bestehen, was sich auf die Finanzen und Ergebnisse der Akteure auswirkt, vor allem kleiner Anbieter analytischer Tests.

Dieser Mangel an qualifizierten Fachkräften stellt ein Hindernis für die Einführung neuer Verfahren und Technologien dar und schränkt das Marktwachstum ein. Laut den von Labiotech im September 2023 veröffentlichten Daten gab es beispielsweise mehr als 600.00 offene Stellen in der Biopharmabranche, was auf einen Arbeitskräftemangel von 7,0 % hindeutet.

Darüber hinaus wurde die Kompetenzentwicklung in der Life-Science-Branche nicht weltweit umgesetzt, was zu Lücken zwischen der durchschnittlichen Erwerbsaltergruppe und der Grundkompetenz führt.

Der begrenzte Einsatz von Wissen und Erfahrung sowie der Mangel an Arbeitskräften im Gesundheitswesen haben das Marktwachstum begrenzt.

Marktsegmentierungsanalyse für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO)

Nach Typanalyse

Segment der Frühphasen-Entwicklungsdienstleistungen dominiert aufgrund der zunehmenden Konzentration der Biowissenschaftsunternehmen auf die Entwicklung fortschrittlicher Produkte

Nach Art ist der Markt in Entwicklungsdienstleistungen für die frühe Phase, klinische Dienstleistungen, Labordienstleistungen und andere unterteilt.

Die Entwicklungsdienstleistungen in der Frühphase sind weiter in Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC), präklinischen Service und Entdeckung unterteilt. Ebenso wird das klinische Segment weiter in Phase 1, Phase 2, Phase 3 und Phase 4 unterteilt.

Die Frühphasen-Entwicklungsdienstleistungen dominierten den Markt im Jahr 2023. Die Dominanz des Segments wird auf den zunehmenden Fokus der Marktteilnehmer auf die Förderung der Frühphasen-Entwicklungsdienstleistungen für chronische Krankheiten zurückgeführt. Beispielsweise trat Phastar im Dezember 2022 dem Oncology Development Program (ODP2) von Lean Life Science bei, mit dem Ziel, die Forschung und Entwicklung für Akademiker und junge Unternehmen zu identifizieren und voranzutreiben.

Darüber hinaus hatte das klinische Segment im Jahr 2023 den zweitgrößten globalen Marktanteil bei Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO). Das Marktwachstum des Segments ist auf das Aufkommen kleiner und mittlerer Pharma- und Biotechnologieunternehmen zurückzuführen. die sich auf die Entwicklung neuartiger Therapeutika konzentrieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Labordienstleistungen im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Labordienstleistungen durch Gesundheitsunternehmen mit begrenzten Ressourcen deutlich wachsen werden.

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Durch Anwendungsanalyse

Onkologie-Segment wird dominieren, angetrieben durch kontinuierliche Entwicklung von Lösungen zur Krebsbehandlung 

Je nach Anwendung kann der Markt in Onkologie, Neurologie, Kardiologie, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen, Nieren-/Nephrologie und andere unterteilt werden. 

Das Onkologiesegment dominierte den Markt im Jahr 2023. Die Dominanz des Segments auf dem Markt für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) wird auf den wachsenden Fokus von Life-Science-Unternehmen auf die Entwicklung neuartiger Therapeutika zurückgeführt.

• Zum Beispiel startete PharmaMar im Mai 2023 seine klinische Phase-1-Studie für sein neues Molekül PM54 zur Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren. Der erste Versuch am Menschen wurde in Krankenhäusern in den USA, Spanien und anderen Ländern durchgeführt.

Darüber hinaus hatte das Segment „Andere“ im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Das Wachstum des Segments wird auf die wachsende Belastung durch Krankheiten wie Verdauungskrankheiten, Mangelernährung, Atemwegserkrankungen und andere zurückgeführt. Darüber hinaus hat die wachsende Finanzierung durch Pharma- und Biotechnologieunternehmen für die wirksame therapeutische Entwicklung dieser Krankheiten das Marktwachstum angekurbelt.

• Im Oktober 2023 beteiligte sich Forbion, ein Life-Science-Unternehmen, an der Finanzierung von Aiolos Bio, Inc. für die Durchführung klinischer Phase-2-Studien zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittelkandidaten AIO-001, der zur Behandlung von Asthma indiziert ist.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Neurologiesegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Prävalenz neurologischer Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz usw. mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird.

Durch Endbenutzeranalyse

Pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen halten dominante Marktanteile, gestützt durch zunehmende Forschung und Entwicklung

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Medizingeräteunternehmen, akademische und Forschungsinstitute und andere unterteilt.

Die Pharma- und Biotechnologieunternehmen dominierten den Markt im Jahr 2023. Pharma- und Biotechnologieunternehmen lagern die therapeutischen und anderen Produktentwicklungsfunktionen im Allgemeinen an unabhängige Dienstleister aus, um die Nutzung einer flexibleren Kostenstruktur zu optimieren und auch die Aufrechterhaltung redundanter Entwicklungskapazitäten weltweit zu vermeiden . Dies treibt das Segmentwachstum voran.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der medizinischen Geräte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Anzahl registrierter klinischer Studien für medizinische Geräte das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen wird. Laut ClinicalTrials.gov waren beispielsweise im Januar 2022 etwa 40.901 klinische Studien für Medizinprodukte registriert.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der globale Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.

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Der nordamerikanische Dienstleistungsmarkt für Auftragsforschungsorganisationen (CRO) wurde im Jahr 2023 auf 40,01 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte im Prognosezeitraum einen führenden Anteil am Weltmarkt einnehmen. Zu den Faktoren, die für die Dominanz der Region verantwortlich sind, gehören die wichtigen in der Region ansässigen Pharmaunternehmen, die allgemeine Arzneimittelentwicklungsaktivität und eine gute Gesundheitsinfrastruktur. Pharmaunternehmen konzentrieren sich verstärkt auf die Auslagerung klinischer Studien zur Behandlung verschiedener Krankheitszustände. Außerdem investieren diese Organisationen mehr in F&E-Aktivitäten.  

Europa war im Jahr 2023 die zweitgrößte Region auf dem Weltmarkt und wird diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum halten. Dies ist auf den Anstieg der Krankheitshäufigkeit zurückzuführen. Basierend auf dem Artikel der Strategic Policy Group würde die Zahl der älteren Menschen im Alter von 65 Jahren oder mehr in der Region erheblich zunehmen und von rund 90,5 Millionen im Jahr 2019 auf 129,8 Millionen im Jahr 2050 steigen. Darüber hinaus steigen die Gesundheitsausgaben, und Pharmaunternehmen sind davon abhängig mehr über Auftragsforschungsorganisationen, um mehr Effizienz und Produktivität zu bieten.

Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das hohe Wachstum ist hauptsächlich auf den Anstieg der F&E-Aktivitäten und die zunehmende Verlagerung hin zum Outsourcing zurückzuführen. Darüber hinaus sind kostengünstige Ressourcen im asiatisch-pazifischen Raum einer der Hauptfaktoren für die Anzahl der in der Region durchgeführten klinischen Studien und befeuern so das Marktwachstum.

• Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreichte beispielsweise die Zahl der in Südostasien im Jahr 2022 registrierten klinischen Studien 11.030, was einem Wachstum von 48,5 % gegenüber 2019 entspricht.

Es wird erwartet, dass der Markt im Rest der Welt im Prognosezeitraum einen begrenzten Marktanteil halten wird. Es wird jedoch erwartet, dass steigende Gesundheitsausgaben in den Ländern im Rest der Welt das Marktwachstum ankurbeln.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO)

Labcorp übernimmt Fusions- und Übernahmestrategien, um sein Portfolio zu stärken und seine Marktposition zu stärken

Labcorp Drug Development hatte im Jahr 2023 die größten Marktanteile. Das stärkere Wachstum des Marktes war hauptsächlich auf die starke Konzentration des Unternehmens auf Fusionen und Übernahmen zur Weiterentwicklung seiner Dienstleistungen zurückzuführen. Beispielsweise gab Labcorp im Juli 2021 die Erweiterung seines Onkologie-Portfolios durch die Übernahme von Omniseq bekannt. Durch diese Übernahme wurde das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens für Auftragsforschungsorganisationen erweitert.

Andere wichtige Akteure wie IQVIA, Pharmaceutical Product Development, LLC und ICON pIc hielten bedeutende Marktanteile. Dies war auf ihren starken Fokus auf Forschung und Entwicklung zurückzuführen, um das Produktangebot zu erweitern und die globale Präsenz zu stärken. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen auch auf die Integration neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, um die Wirksamkeit ihrer Serviceangebote zu steigern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Medpace (USA)


• Laboratory Corporation of America Holdings (USA)


• ICON plc (Irland)


• IQVIA Inc (USA)


• Syneos Health (USA)


• Novotech (Australien)


• KCR S.A. (USA)


• PSI (Schweiz)


• Ergomed Group (Großbritannien)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)


• WuXi Biologics (China)


• Tigermed (China)


• Weltweite klinische Studien (USA)


• Charles River Laboratories (USA)


• Microbiologics (USA)


• Parexel International (MA) Corporation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Februar 2024 – Die Ergomed Group kündigte die Erweiterung ihrer US-Präsenz mit einem neuen Büro am Kendall Square in Cambridge, Massachusetts an.


• Februar 2024 – Charles River Laboratories ist eine Partnerschaft mit Wheeler Bio eingegangen, um den Übergang von der therapeutischen Entdeckung zur Herstellung für seine Kunden zu beschleunigen.


• Januar 2024 – WuXi Biologics arbeitete mit BioNTech SE zusammen, um monoklonale Prüfantikörper für die Entwicklung therapeutischer Produktkandidaten der nächsten Generation zu entdecken.


• Dezember 2021 – Thermo Fisher Scientific Inc. hat die Übernahme von Pharmaceutical Product Development, LLC abgeschlossen. Durch diese Übernahme wurden die wichtigsten Dienstleistungen und Angebote des Unternehmens erweitert.


• Dezember 2021 – Laboratory Corporation of America Holdings hat die Übernahme der Toxikon Corporation abgeschlossen. Diese Akquisition stärkte das starke nichtklinische Entwicklungsportfolio des Unternehmens.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie einen Überblick über den Markt, die Durchdringung von Outsourcing in Forschung und Entwicklung und Schlüsselländern sowie eine Preisanalyse. Darüber hinaus umfasst es wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen, die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt und Markenanalysen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben. Der Bericht umfasst auch eine regionale Analyse verschiedener Segmente.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts