"Entwicklung von Wachstumsstrategien liegt in unserer DNA"
Der weltweite Markt für In-vitro-Diagnostika (IVD) betrug im Jahr 2023 74,92 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 73,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 117,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % im Prognosezeitraum (2024) entspricht -2032). In-vitro-Diagnostika (IVD) sind medizinische Geräte, die diagnostische Tests an biologischen Proben wie Blut, Urin und Gewebe durchführen. Diese Tests helfen bei der Erkennung und Überwachung von Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen und verschiedenen Erkrankungen und werden von Zeit zu Zeit auch zur Analyse von Modifikationen der Arzneimitteltherapie eingesetzt. Darüber hinaus beeinflussen diese Tests laut der British In-Vitro Diagnostic Association etwa 70 % der klinischen Entscheidungen.
Die steigende Nachfrage nach und die Akzeptanz von IVD-Geräten haben das Marktwachstum vorangetrieben. Dieses Wachstum wird durch zunehmende Investitionen wichtiger Akteure in Forschung und Entwicklung zur Produktinnovation und Erforschung neuer Anwendungen von IVD-Techniken noch verstärkt.
Daher dürfte die zunehmende Fokussierung auf die Einführung fortschrittlicher Testkits das Wachstum des Marktes weltweit unterstützen. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich positiv auf den Markt aus, da Patienten und Gesundheitsdienstleister zunehmend molekulardiagnostische Tests zur Überwachung des Blutzucker- und Troponinspiegels von Krankenhauspatienten einsetzen. Dies und die wachsende Nachfrage von Patienten nach Point-of-Care-COVID-19-Tests unterstützten das Marktwachstum während der Pandemie.
Steigende Verbreitung von Point-of-Care-Testgeräten
Die zunehmende Prävalenz akuter und chronischer Erkrankungen veranlasst Medizingeräteunternehmen dazu, technologisch fortschrittliche Diagnosegeräte auf den Markt zu bringen. Aufgrund der wachsenden Krankheitslast entwickeln Medizingerätehersteller konsequent technologisch fortschrittliche Diagnosegeräte. Auch Krankenhäuser und Labore bevorzugen zunehmend Point-of-Care-Testgeräte, um genaue Echtzeitdaten zu erhalten. Point-of-Care-Tests (PoC) werden in der Nähe des Patienten durchgeführt, erfordern in der Regel nur eine kleine Blutmenge und liefern schnellere Testergebnisse während der klinischen Entscheidungsfindung, sodass Ärzte frühzeitige Behandlungsentscheidungen treffen können, ohne auf Ergebnisse eines Zentrallabors warten zu müssen . Dieser Faktor wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Point-of-Care-Testgeräten erhöhen und letztendlich die Nachfrage nach In-vitro-Diagnostikgeräten steigern.
Darüber hinaus wird ein deutlicher Anstieg neuer und fortschrittlicher Produkteinführungen zum Wachstum des Marktes beitragen.
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Die zunehmende Belastung durch chronische Erkrankungen führt zu einem großen Patientenpool, der IVD-Tests erfordert
Die steigende Prävalenz verschiedener Krankheiten, wie genetische, kardiovaskuläre und neurologische Erkrankungen, stellt eine erhebliche Belastung für die Gesundheitsversorgung dar. Der effiziente Einsatz von IVD bei der Früherkennung solcher Krankheiten ermöglicht es Ärzten, effektiv an geeigneten Behandlungen zu arbeiten.
Diese steigende Krankheitslast kann leicht bewältigt werden, wenn sowohl auf Patienten- als auch auf Arztebene das richtige Bewusstsein für eine frühzeitige Diagnose und der effiziente Einsatz von IVD vorhanden ist. Darüber hinaus dürfte die wachsende geriatrische Bevölkerung mit erhöhter Anfälligkeit für Krankheiten, darunter Bluthochdruck, Leber- und Nierenerkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Wachstum des Marktes unterstützen.
Zunehmende Finanzierung und staatliche Unterstützung für die Entwicklung und Nutzung von IVD-Geräten tragen zum Marktwachstum bei
Regierungsorganisationen, Verbände und Agenturen fördern den Einsatz von IVD, indem sie Sensibilisierungsinitiativen starten und so das Marktwachstum vorantreiben. Um die Priorität von Krankheiten basierend auf Belastung und Prävalenz zu klären, hat die WHO eine Musterliste der wesentlichen In-vitro-Diagnostika für die primäre Gesundheitsversorgung und medizinische Einrichtungen mit klinischen Labors veröffentlicht. Beide Kategorien sind weiter in allgemeine IVDs und spezifische Krankheiten unterteilt.
Darüber hinaus unterstützen zunehmende Forschungs- und Regierungsförderung die Entwicklung innovativer Produkte, die das Marktwachstum weiter vorantreiben.
Ähnliche Initiativen und die Einführung neuer Produkte dürften das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.
Hohe Kosten für Instrumente zur Einschränkung des Marktwachstums in Schwellenländern
Mit diesen In-vitro-Diagnostikprodukten sind zahlreiche Vorteile verbunden. Allerdings dürften die mit diesen Instrumenten und ihrer Wartung verbundenen hohen Kosten ihre Einführung behindern. Darüber hinaus dürfen In-vitro-Diagnostikgeräte nur von geschultem Fachpersonal verwendet werden. Dadurch erhöhen sich auch die Wartungskosten der Geräte, was letztendlich das Gesamtwachstum des Marktes behindert.
Die Kosten für RT-PCR-Systeme liegen zwischen 15.000 und über 90.000 US-Dollar. Diese Kostenfaktoren waren in mehreren Ländern für die begrenzte Einführung von In-vitro-Diagnostikprodukten verantwortlich.
Reagenzien und Verbrauchsmaterialien werden aufgrund der Einführung fortschrittlicher Produkte weit verbreitet sein
Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Instrumente sowie Reagenzien und Verbrauchsmaterialien unterteilt. Das Segment Reagenzien und Verbrauchsmaterialien hielt im Jahr 2023 den dominierenden Marktanteil in der In-vitro-Diagnostik, da der Einsatz von Selbsttestkits, POC-Tests und mehreren anderen fortschrittlichen Produkten in der In-vitro-Diagnose stark anstieg. Die zunehmende Zahl an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Diagnose chronischer Krankheiten ist einer der Hauptfaktoren für die Nachfrage nach Reagenzien und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus erhöht die wachsende Bedeutung der Frühdiagnose in Industrie- und Schwellenländern die Zahl der Patienten, die sich Routineuntersuchungen unterziehen, und trägt so zum starken Wachstum des Segments bei.
Es wird erwartet, dass das Instrumentensegment im Prognosezeitraum eine vergleichsweise geringe CAGR verzeichnen wird. Die Einführung fortschrittlicher Instrumente bietet eine hervorragende Möglichkeit für das Wachstum des Segments. Beispielsweise kündigte die Sysmex Corporation im September 2022 die Einführung des vollautomatischen Urinpartikelanalysators UD-1500 für Urinsedimenttests an. Das Produkt übernimmt die hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit des vollautomatischen Urinpartikelanalysators UF-5000.
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Technologische Fortschritte bei molekularen Diagnosegeräten zur Steigerung ihrer Nachfrage
Auf der Grundlage der Technik ist der Markt in Immundiagnostik, klinische Chemie, Molekulardiagnostik, Hämatologie und andere unterteilt.
Das Segment Molekulardiagnostik hatte im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach molekularer Diagnostik bei Infektionskrankheiten den dominierenden Anteil. Als die COVID-19-Pandemie weltweit ausbrach, wurde das SARS-CoV-2-Virus, das diese Infektion verursacht, mithilfe der quantitativen Echtzeit-Reverse-Transkriptions-PCR (qRT-PCR) diagnostiziert. Zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Marktteilnehmer führen zur Markteinführung innovativer Instrumente, die auf neuartigen Techniken basieren.
Darüber hinaus wird für das Segment im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR prognostiziert. Das Wachstum wird auf die rasante Zunahme chronischer Krankheiten rund um den Globus zurückgeführt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2021 weltweit schätzungsweise 10,6 Millionen Menschen von Tuberkulose (TB) betroffen. Solche Faktoren tragen zum Wachstum des Segments bei.
Zunehmende Einführung von Homecare-Diagnostika zur Steigerung des Wachstums des Point-of-Care-Segments
Auf der Grundlage der Umgebung wird der Markt in Labore und Point-of-Care unterteilt. Das Laborsegment hatte im Jahr 2023 einen dominierenden Anteil. Dies ist auf die zunehmende Einführung fortschrittlicher Instrumente in diesem Umfeld und schnelle Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors in die Laborinfrastruktur in Entwicklungsländern zurückzuführen. Darüber hinaus werden die meisten komplexen und sensiblen Diagnosetests in Labors durchgeführt, was qualifiziertes Laborpersonal, spezielle Ausrüstung und mehr Zeit für die Durchführung erfordert.
Das Point-of-Care-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine erhebliche CAGR verzeichnen. Aufgrund der zunehmenden Belastung durch verschiedene Krankheiten konzentrieren sich die großen Hersteller medizinischer Geräte auf die Einführung innovativer und genauer Testkits. Darüber hinaus hat die Einführung von COVID-19-POC-Diagnosekits durch Unternehmen ihr Umsatzwachstum beschleunigt.
Daher werden solche neuartigen Produkteinführungen das Wachstum der POC-Diagnostik erheblich steigern. Darüber hinaus sind für Point-of-Care-Tests weder hochqualifiziertes Laborpersonal noch -ausrüstung erforderlich. Daher kann es in vielen verschiedenen Umgebungen und in großem Maßstab eingesetzt werden.
Geräte für die In-vitro-Diagnostik sollen robusten Einsatz bei der Behandlung von Infektionskrankheiten finden
In Bezug auf die Anwendung ist der Markt in Infektionskrankheiten, Kardiologie, Onkologie, Gastroenterologie und andere unterteilt. Das Segment Infektionskrankheiten hatte im Jahr 2023 aufgrund der weltweit steigenden Prävalenz dieser Krankheiten den größten Anteil.
Darüber hinaus dürfte die wachsende geriatrische Bevölkerung, die die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, darunter unter anderem Hepatitis-Diphtherie, erhöht hat, und die steigende Zahl von Ausbrüchen das segmentale Wachstum des Marktes unterstützen.
Es wird erwartet, dass das Anwendungssegment Onkologie im Prognosezeitraum eine signifikante CAGR verzeichnen wird. Dieses Wachstum wird auf die hohe Präferenz der Ärzte für In-vitro-Diagnostikprodukte zur Diagnose von Krebs zurückgeführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl von Krebspatienten weltweit die Expansion dieses Segments beschleunigen wird.
Höheres Testvolumen zur Förderung der Einführung von IVDs in klinischen Labors
Nach Endbenutzern ist der Markt in klinische Labore, Krankenhäuser, Arztpraxen und andere unterteilt. Das Segment der klinischen Labore dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Zahl klinischer Labore, was die wachsende Zahl diagnostischer Verfahren bei Patienten auf dem Markt weiter unterstützte. Darüber hinaus erhöht die Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien und Geräte in diesen Labors das Volumen an Diagnosetests, was letztendlich zum Wachstum des Segments im Prognosezeitraum beitragen wird.
Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Arztpraxen im Prognosezeitraum eine höhere CAGR verzeichnen wird, da Patienten Arztpraxen zunehmend für Point-of-Care-Tests bevorzugen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von schnellen Point-of-Care-Tests zur Diagnose chronischer und infektiöser Krankheiten wie Diabetes und Hepatitis in Arztpraxen das Wachstum des Segments vorantreiben wird.
North America In-vitro Diagnostics Market Size, 2023 (USD Billion)
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Der Markt in Nordamerika wurde im Jahr 2023 auf 27,88 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte im Prognosezeitraum weiterhin den Weltmarkt dominieren. Zu den wichtigsten Faktoren, die zum schnellen Wachstum der Region beitragen, gehören die Präsenz großer Unternehmen wie Abbott, Thermo Fisher Scientific Inc., Becton, Dickinson and Company und Danaher Corporation sowie günstige staatliche Vorschriften, eine gut etablierte Diagnoseinfrastruktur, und Einführung technologisch fortschrittlicher Diagnosetechniken.
Europa dürfte hinsichtlich des Marktanteils die zweitgrößte Region sein. Dies ist auf Faktoren wie steigende Gesundheitsausgaben, eine gut ausgebaute Infrastruktur und einen großen Pool an Patienten zurückzuführen, die an Infektionskrankheiten und Krebs leiden.
Dies dürfte zusammen mit der steigenden Anzahl von Point-of-Care-Geräten die zunehmende Akzeptanz dieser Instrumente auf dem Markt unterstützen.
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird, insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien, Südkorea, Australien und China. Verbesserte Genehmigungs- und Erstattungsrichtlinien und steigende Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in dieser Region werden voraussichtlich das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum im Zeitraum 2023–2030 vorantreiben.
Lateinamerika sowie die Märkte im Nahen Osten und in Afrika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich nur einen begrenzten Marktanteil ausmachen. Es wird jedoch erwartet, dass Verbesserungen bei den Gesundheitsausgaben und die zunehmende Einführung von Point-of-Care-Geräten in diesen Regionen in Zukunft starke Wachstumsaussichten für den Markt schaffen werden.
Unternehmen konzentrieren sich auf anorganische Wachstumsstrategien, um ihre Marktposition zu stärken
Der Markt ist fragmentiert, da viele Marktteilnehmer wie Sysmex Corporation, Shimadzu Corporation und Quidel Corporation ihr Diagnoseportfolio erweitern, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Darüber hinaus haben F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott und Thermo Fisher Scientific Inc. einen bedeutenden Anteil. Mehrere wichtige Marktteilnehmer verfolgen organische und anorganische Wachstumsstrategien wie Fusionen und Übernahmen, Kooperationen sowie die Entwicklung und Einführung neuer Produkte, um ihre Marktposition weltweit zu stärken.
Andere Unternehmen mit einer bedeutenden Präsenz auf dem Weltmarkt sind Siemens Healthineers AG, Becton, Dickinson, and Company (BD), Seegene Inc., DiaSorin S.p.A. und Quest Diagnostics Incorporated. Von diesen Organisationen wird erwartet, dass sie sich im Prognosezeitraum auf die Einführung neuer Produkte konzentrieren, um ihren Marktanteil zu erhöhen.
Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie einen Überblick über das Produkt, die Prävalenz mehrerer Krankheiten, wichtige Länder und eine Preisanalyse. Darüber hinaus enthält es einen Überblick über Erstattungsszenarien für Diagnoseverfahren, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen, die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt und Markenanalysen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Markttrends für In-vitro-Diagnostika und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben. Der Bericht umfasst auch eine regionale Analyse verschiedener Segmente.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | CAGR von 6,0 % von 2024–2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Produkttyp
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Nach Technik
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Nach Einstellung
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Nach Anwendung
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Nach Endbenutzer
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Nach Region
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Laut Fortune Business Insights belief sich die globale Marktgröße im Jahr 2021 auf 92,08 Milliarden US-Dollar und soll bis 2029 voraussichtlich 107,42 Milliarden US-Dollar erreichen.
Im Jahr 2021 lag Nordamerika bei 35,92 Milliarden USD.
Mit einer CAGR von 6,0 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2022-2029) ein stetiges Wachstum aufweisen.
Es wird erwartet, dass das Segment Reagenzien und Verbrauchsmaterialien diesen Markt im Prognosezeitraum anführen wird.
Die zunehmende Einführung von Point-of-Care-Testgeräten und die steigende Prävalenz chronischer und ansteckender Krankheiten sind wichtige Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben.
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, Danaher, Siemens Healthineers AG, Thermo Fisher Scientific Inc. und Sysmex Corporation sind die Hauptakteure auf dem Weltmarkt.
Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2021 in Bezug auf den Anteil.
Die zunehmende Verwendung fortschrittlicher Produkte in der In-vitro-Diagnose und die weltweit zunehmenden Fälle von akuten und chronischen Krankheiten werden voraussichtlich die Einführung dieser Produkte vorantreiben.
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