Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Kfz-Testgeräte, nach Standort (Produktionstests und Servicetests), nach Antrieb (ICE und EV), nach Fahrzeugtyp (Pkw und Nutzfahrzeuge) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Kfz-Testgeräte wurde im Jahr 2022 auf 10,11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 10,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 13,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,44 % aufweist.< /p>

Automotive-Testgeräte bewerten die Leistung verschiedener Fahrzeugkomponenten, einschließlich Motoren, Getrieben und Aufhängungssystemen , Lenksysteme und Bremssysteme. Diese Ausrüstung dient zur Beurteilung der Qualität und Konsistenz von Komponenten, Unterbaugruppen und fertigen Fahrzeugen. Dadurch wird sichergestellt, dass Fahrzeuge strenge Qualitätsstandards erfüllen, bevor sie den Verbraucher erreichen, wodurch Mängel und Rückrufe reduziert werden.

Moderne Fahrzeuge sind mit einer Vielzahl elektronischer Komponenten und Systeme ausgestattet, darunter Motorsteuergeräte (ECUs), Infotainmentsysteme, Navigationssysteme, Sensoren und mehr. Diese elektronischen Systeme erfordern umfassende Tests, um sicherzustellen, dass sie korrekt und zuverlässig funktionieren. Testgeräte optimieren auch das Fahrzeugdesign und die Leistungseigenschaften. Darüber hinaus hat Sicherheit in der Automobilindustrie höchste Priorität. Mit Testgeräten wird die Wirksamkeit von Sicherheitssystemen bewertet, darunter Airbags und Sicherheitsgurte , Antiblockiersystem und elektronische Stabilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass sie unter verschiedenen Fahrbedingungen und Kollisionsszenarien ordnungsgemäß funktionieren.

Angesichts zunehmender Umweltbedenken und behördlicher Vorschriften sind Kfz-Testgeräte für die Messung und Überprüfung von Emissionswerten, Kraftstoffeffizienz und Einhaltung von Umweltstandards von entscheidender Bedeutung. Beispielsweise hat die E.U. Gemäß den Vorschriften müssen Fahrzeuge mit On-Board-Diagnosesystemen ausgestattet sein, die die Leistung von Emissionskontrollsystemen überwachen und den Fahrer über Fehlfunktionen oder Abweichungen von den Emissionsgrenzwerten informieren. Ebenso kündigte die US-Umweltschutzbehörde (EPA) im April 2023 neue Standards an, um ab dem Modelljahr 2027 weitere schädliche Luftschadstoffemissionen von leichten und mittelschweren Fahrzeugen zu reduzieren.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Rückgang der Fahrzeugproduktion inmitten der Pandemie wirkte sich auf die Produktion des globalen Marktes aus

Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf die Automobilindustrie, einschließlich des Marktes für Automobiltests. Das Ausmaß und die Art der Auswirkungen variierten je nach mehreren Faktoren, wie der Dauer und Schwere der Sperrungen, den Unterbrechungen der Lieferkette und den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen.

Die Pandemie störte die globalen Lieferketten und führte zu Unterbrechungen bei der Produktion und Lieferung von Fahrzeugtestgeräten. Hersteller standen vor Herausforderungen bei der Beschaffung von Komponenten und Rohstoffen, was sich wiederum auf die Verfügbarkeit von Prüfgeräten auswirkte. Umsatz und Gewinn gingen zurück, da die von der Pandemie und dem Lockdown betroffenen Unternehmensaktivitäten eingestellt wurden.

COVID-19 führte zu Verzögerungen bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Automobilbereich, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen, autonomen Fahrzeugen und Erweiterte Fahrerassistenzsysteme. Diese Verzögerungen wirkten sich auf die Nachfrage nach speziellen Testgeräten aus.

NEUESTE TRENDS

Steigende Nachfrage nach zuverlässigeren und effizienteren Testlösungen

Automobilhersteller investieren ständig in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um die Effizienz und Zuverlässigkeit ihrer Testprozesse zu verbessern. Dies treibt die Entwicklung neuer Prüfgerätetechnologien voran, die schnellere, genauere und zuverlässigere Prüfergebnisse liefern können. Beispielsweise besteht eine wachsende Nachfrage nach integrierten Testlösungen, die mehrere Tests in einer einzigen Testsequenz kombinieren können. Im Oktober 2022 eröffnete AVL im bayerischen Roding ein Indoor-Labor zur Validierung und Verifizierung von Sensoren für Fahrerassistenzsysteme. Auf dem 1600 Quadratmeter großen Testgelände können sicherheitsrelevante Funktionen unabhängig von realen Außenbedingungen unter widrigen Wetterbedingungen getestet werden und so die Sicherheit von Fahrzeugen im teilautonomen Betrieb gewährleisten.

In ähnlicher Weise hat im März 2023 der Automobiltestanbieter A.B. Dynamics stellte eine neue, äußerst manövrierfähige Zielplattform zum Testen von ADAS und A.V. vor. Technologie. Das Testsystem soll dabei helfen, gezielt anspruchsvolle urbane Testszenarien nachzubilden. Das LaunchPad Spin simuliert dynamische Bewegungen, kann eine Vielzahl gefährdeter Verkehrsteilnehmerziele tragen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (20 mph).

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

ANTRIEBSFAKTOREN

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) und autonomen Fahrzeugen (AVs) die Marktnachfrage erheblich steigern wird

Das Testen der Ausrüstung ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung der Leistung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, einschließlich Batteriesystemen, Elektromotoren, Ladeinfrastruktur und Antriebsstrangintegration. Elektrofahrzeuge sind zur Stromversorgung auf Batterien angewiesen. Das Testen von Automobilausrüstung ist für die Bewertung der Leistung, Kapazität und Sicherheit von Batterien unerlässlich. Dazu gehören Tests zur Batteriereichweite, Ladeeffizienz, Wärmemanagement und Haltbarkeit.

Der rasante Fortschritt der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge erfordert eine ständige Weiterentwicklung der für deren Tests erforderlichen Geräte. Originalgerätehersteller (OEMs) bringen schlüsselfertige Lösungen zum Testen leistungsstarker Batterien auf den Markt. Im September 2023 beispielsweise hat E.A. Elektro hat ein kompaktes automatisiertes Batteriezyklus- und Testsystem auf den Markt gebracht, um das Testen von leistungsstärkeren Batterien für Elektrofahrzeuge. Das Testsystem kann eine Klimakammer steuern und über die CANbus-Schnittstelle mit einem Batteriemanagementsystem kommunizieren. Drag-and-Drop-Software ist im Lieferumfang enthalten. 

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Kfz-Testgeräte bremsen das Marktwachstum

Die Prüfung von Automobilausrüstung kann sehr teuer sein, was für kleine und mittlere Unternehmen eine Eintrittsbarriere darstellen kann. Dies ist ein sehr komplexer Prozess. Es muss an einer Vielzahl von Komponenten und Systemen unter verschiedenen Bedingungen getestet werden. Diese Komplexität erfordert den Einsatz fortschrittlicher Technologien und Materialien, was die Kosten der Ausrüstung in die Höhe treibt.

Darüber hinaus muss es in der Lage sein, Daten mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu messen und aufzuzeichnen. Diese Präzision erfordert den Einsatz hochwertiger Komponenten und Montagetechniken, was auch die Gesamtproduktionskosten für Automobilprüfgeräte in die Höhe treibt. All diese Faktoren behindern das Wachstum des Marktes für Kfz-Testgeräte.

SEGMENTIERUNG

Nach Standortanalyse

Produktionstests halten aufgrund ihrer weiten Verbreitung bei Automobilkomponentenherstellern die größte Marktgröße

Je nach Standort ist der Markt in Produktionstests und Servicetests unterteilt.

Das Produktionstestsegment ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Unter Produktionsprüfung versteht man die Prüfung von Fahrzeugen und Komponenten während des Herstellungsprozesses, um sicherzustellen, dass sie den Vorschriften und Qualitätsstandards entsprechen. Die Tests werden von Automobil-OEM-Einrichtungen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Automobilkomponentenherstellern durchgeführt. Um Probleme mit Produktfehlfunktionen oder Unzufriedenheit der Kunden zu vermeiden, sind Produktionstests von entscheidender Bedeutung. Bei größeren Anwendungen können Produktfehler zu schweren Verletzungen führen. Zum Schutz der Anwender ist es wichtig, das Risiko von Mängeln zu minimieren, indem Produkte vor dem Verkauf gründlich getestet werden. Die zunehmende Komplexität von Fahrzeugen mit mehr Elektronik und Komponenten hat zu einer wachsenden Nachfrage nach Produktionsprüfgeräten geführt.

Die wachsende Sorge der Verbraucher, die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Fahrzeuge zu gewährleisten, ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des Service-Testsegments. OEMs wie PHINIA bieten Aftermarket-Testgerätedienstleistungen wie Kraftstoffmanagement und -pflege, Fahrwerk, Zündung und Leistung an Elektronik unter anderem für EV- und HEV-Antriebsstränge an seine Kunden.

Darüber hinaus hatte Service Testing im Jahr 2022 einen Marktanteil von 8,05 % und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 2,8 % verzeichnen. Kfz-Werkstätten oder Reparatur- und Wartungszentren bieten Serviceprüfungen zu einem im Vergleich zur Produktionsprüfung sehr günstigen Preis an.

Durch Antriebsanalyse

EV wird aufgrund seiner wachsenden Beliebtheit voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen

Der Markt wird basierend auf dem Antrieb in ICE und EV eingeteilt.

Das ICE-Segment machte im Jahr 2022 mit 89,12 % den Löwenanteil aus.   Das ICE-Antriebssegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der strengen Umweltvorschriften zur Eindämmung des Emissionsniveaus und der Regierungsinitiativen zum Ausstieg aus ICE-betriebenen Fahrzeugen langsam wachsen die kommenden Jahre. Allerdings treibt die wachsende Nachfrage nach Hybrid- und Hochleistungsfahrzeugen die Nachfrage nach Prüfgeräten für Verbrennungsmotorfahrzeuge voran. Sportwagen und Luxusautos sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet. Diese Motoren erfordern spezielle Testgeräte, um sicherzustellen, dass sie effizient und reibungslos funktionieren.

Es wird geschätzt, dass Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen, da die hohe Wachstumsrate auf unterstützende Regierungsinitiativen und die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Die US-Regierung kündigte Pläne an, die CO2-Emissionen bis 2030 um 50–52 % unter das Niveau von 2005 zu senken. Neben strengen Vorschriften zur Eindämmung des steigenden Emissionsniveaus ergreift die Regierung verschiedene Initiativen, um die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu fördern. Die Testausrüstung in Elektrofahrzeugen wird hauptsächlich zum Testen des Innensystems und der Komponenten verwendet, einschließlich Batterie- und Ladegerättests für Elektrofahrzeuge, Leistungselektroniktests sowie Motor- und Motorprüfständen, um die Gesamtleistung des Fahrzeugs zu überprüfen. Beispielsweise werden Motortestgeräte verwendet, um das Drehmoment oder das elektrische Signal bei hoher Geschwindigkeit des Elektrofahrzeugs mithilfe von Sensoren, Spannungstastköpfen und anderer Software zu überprüfen.

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Nach Fahrzeugtypanalyse

Das Pkw-Segment hat aufgrund des weltweit steigenden Pkw-Besitzes die größte Marktgröße

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt.

Das Pkw-Segment ist derzeit der größte Anteilseigner in der weltweiten Kfz-Testgerätebranche und wird dies voraussichtlich auch weiterhin tun. Die Dominanz kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter die wachsende städtische Bevölkerung und ihre Pendelbedürfnisse. Darüber hinaus werden Elektroautos aufgrund ihrer geringen Betriebskosten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor vorgezogen, was sie zur bevorzugten Wahl für Endverbraucher macht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Besorgnis über die zunehmende Umweltverschmutzung durch den Antrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in den entwickelten Ländern Europas und Nordamerikas die Nachfrage nach elektrischen Personenkraftwagen ankurbeln wird.

Das Segment Nutzfahrzeuge wird hinsichtlich Umsatz und Produktpalette immer breiter. Darüber hinaus werden in Ländern wie China und den USA batteriebetriebene Nutzfahrzeuge aufgrund der boomenden Logistikbranche mittlerweile zum Teil der Transportbranche. Es wird erwartet, dass sie im Prognosezeitraum konventionelle Lkw ersetzen werden. Damit tragen Nutzfahrzeuge maßgeblich zum Wachstum des Marktes bei.

REGIONALE EINBLICKE

Asien-Pazifik hielt aufgrund der schnellen Expansion der Automobilindustrie und der technologischen Entwicklungen einen bedeutenden Marktanteil

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte im Jahr 2022 den globalen Marktanteil für Kfz-Testgeräte und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein wichtiges Produktionszentrum für die Automobilindustrie. Die Produktion und der Verkauf sowohl von herkömmlichen als auch von Elektrofahrzeugen nehmen zu, was die Nachfrage nach Prüfgeräten für die Automobilindustrie steigert. Die Expansion dieses Sektors hat die Nachfrage nach Fahrzeugprüfgeräten für Qualitätskontrolle, Emissionsprüfung und Sicherheitsbewertungen erhöht.

Nordamerika hielt im Jahr 2022 einen bedeutenden Marktanteil. Strengere Fahrzeugemissions- und Sicherheitsvorschriften in den USA und Kanada erfordern umfassende Tests, um die Einhaltung sicherzustellen. Hersteller benötigen hochentwickelte Ausrüstung, um diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Automobiltechnologie, einschließlich automatisierter Fahrsysteme und Fahrerassistenztechnologien, hat die Bedeutung von Automobilproduktionstests erhöht. Im Jahr 2020 führte die NHTSA automatisierte Fahrzeugtransparenz und -einbindung für sichere Tests ein. Im Rahmen dieser Initiative können Bundesstaaten und Unternehmen freiwillig Informationen über Tests automatisierter Fahrsysteme an die NHTSA übermitteln, und die Öffentlichkeit kann die Informationen mithilfe des interaktiven Tools der NHTSA einsehen.

Europa trug im Jahr 2022 einen beträchtlichen Marktanteil bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,0 % wachsen. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen nimmt in Europa zu. Hersteller von Elektrofahrzeugen benötigen spezielle Testgeräte, um die Batterieleistung, die Kompatibilität der Ladeinfrastruktur und die allgemeine Fahrzeugsicherheit zu bewerten.

Der Rest der Welt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die zweithöchste CAGR verzeichnen. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Fahrzeugsicherheit hat zu einer größeren Nachfrage nach Prüfgeräten für Sicherheitsfunktionen geführt, darunter Antiblockiersysteme (ABS), Airbags und elektronische Stabilitätskontrolle (ESC). Die zunehmende Industrialisierung und das positive Wirtschaftswachstum haben zu einer wachsenden Nachfrage nach Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen geführt. Der hohe Marktanteil ist auf zunehmende Investitionen der OEMs in den Aufbau von Automobilproduktionsanlagen und die wachsende Nachfrage der Mittelschicht nach Pkw zurückzuführen. Im Januar 2020 baute Mercedes-Benz gemeinsam mit Bosch ein hochmodernes Fahrzeugtestzentrum in Brasilien auf. Neben Lkw und Bussen können künftig auch Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Motorräder getestet werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Konzentrieren Sie sich auf Partnerschaften und Akquisitionen durch Marktteilnehmer, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Verschiedene inländische Fahrzeughersteller und internationale Akteure entwickeln kontinuierlich fortschrittliche Strategien für Wettbewerbsvorteile. Viele Unternehmen verfolgen verschiedene Marktstrategien, wie z. B. die Einführung neuer Testgeräte, die Einrichtung von Testzentren, Akquisitionen sowie Partnerschafts- und Kooperationsstrategien, um Marktwachstum zu ermöglichen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen: 

• HORIBA Ltd. (Japan)


• Siemens AG (Deutschland)


• Continental AG (Deutschland)


• Robert Bosch GmbH (Deutschland)


• ABB (Schweiz)


• PHINIA Inc. (USA)


• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG (Deutschland)


• K.S. Ingenieure (Österreich)


• Softing Automotive Electronics GmbH (Deutschland)


• Vector Informatik GmbH (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juli 2023 –Suzhou Chunfen Test Technology Services Co., Ltd (CFI), einer der führenden Anbieter von Automobiltests mit Sitz in China, wurde von Applus Reliable Analysis Inc. übernommen. Die Neuakquisition ist angestrebt bei der Konsolidierung aller Automobilkomponententests an einem Ort. Ziel war außerdem die Erweiterung des aktuellen Portfolios in China sowie die Optimierung und Vereinfachung des Prozesses für lokale und internationale OEMs.


• Juni 2022 – HORIBA UK hat sich mit Sentronics zusammengetan, um einen neuen Kraftstoffverbrauchssensor, den Ultraschall-Kraftstoffverbrauchsmesssensor HORIBA RealFlow, für den Automobilmarkt auf den Markt zu bringen. Der Sensor ermöglicht eine Echtzeitmessung des Kraftstoffverbrauchs für Validierungs- und Verifizierungstestanwendungen im Automobilbereich.


• Juli 2022 – Softing Automotive Electronics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Softing AG, hat einen Auftrag von einem süddeutschen Hersteller von Premiumfahrzeugen gewonnen ein Produktionssystem zur Diagnose und Parametrisierung von Fahrzeugen in der Produktion zu entwickeln und zu liefern.


• Februar 2021 – HORIBA kündigte die Erweiterung der Automatisierungsfunktionen, STARS VETS, für elektrifizierte Fahrzeuge und Emissionstests im realen Fahrbetrieb an. STARS VETS ist Teil der STARS-Automatisierungsplattform von HORIBA, die eine höhere Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Testzellen ermöglicht.


• November 2021 – Continental kündigte das Angebot seiner Qualification Lab-Dienste für externe Partner an. Die in den USA ansässigen Qualifizierungslabore von Continental in Deer Park, Illinois, und Detroit, Michigan, bieten Test- und Analysemöglichkeiten zur Unterstützung der Produktentwicklung. Unternehmen können mit Continental für Tests in Forschung, Entwicklung und Produktion zusammenarbeiten.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für Kfz-Testgeräte und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Kfz-Testgeräte

Vollständige Infografik anzeigen

Informationen über verschiedene Segmente zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Fragen Mit

Umfang und Segmentierung des Berichts