Marktgröße für Metallumformwerkzeuge, Anteils- und Branchenanalyse, nach Technologie (computergestützte numerische Steuerung, konventionell), nach Produkt (Walzwerkmaschinen, Biegemaschinen, hydraulische Pressen, mechanische Pressen, Schermaschinen, Schmiedemaschinen, Drahtumformmaschinen, andere), Nach Anwendung (Automobil, allgemeine Maschinen, Präzisionsmaschinen, Transportmaschinen, andere) und regionale Prognose, 2019-2026

Die weltweite Marktgröße für Metallumformwerkzeuge belief sich 2018 auf 32,29 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 48,67 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % im Prognosezeitraum entspricht.

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Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach verschiedenen Umformmaschinen, einschließlich Biegemaschinen, Schermaschinen und Druckmaschinen, den Markt für Metallumformwerkzeuge in naher Zukunft antreiben wird. Die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsbearbeitung aus verschiedenen Prozessen wie Pressen, Schmieden und Stanzen dürfte zu einem Wachstum des Marktes für Metallumformmaschinen führen. Der zunehmende Trend der Hersteller hin zu höherer Produktivität hat in den letzten Jahren zu einem verstärkten Einsatz automatisierter Metallumformwerkzeuge geführt. Darüber hinaus führt der steigende Bedarf an höherer Effizienz, Produktivität, Flexibilität und Konnektivität zu einem Wachstum des Marktes für Metallumformwerkzeuge.

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Der Aufschwung in der Herstellung von Schwermaschinen treibt den Umsatz des Marktes für Metallumformwerkzeuge voran. Kunden nehmen die Digitalisierung bereitwillig an, um die Produktbewertung über die gesamte Produktbewertung hinweg zu maximieren. Dieser Trend hat somit zur Popularität intelligenter eingebetteter Systeme und des Designs von Leistungselektronik geführt. Die intelligenten Systeme führen zu IoT-fähigen Geräten, die Möglichkeiten für eine verstärkte Mensch-Maschine-Interaktion eröffnen und sich wiederum als einer der Markttrends für Metallumformwerkzeuge herausstellen.

WICHTIGE MARKTREIBER

„Steigende Nachfrage nach Metallverarbeitung führt zu Marktwachstum“

Der steigende Bedarf an verarbeiteten Metallen aus verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und Unterhaltungselektronik treibt das Wachstum des Metallverarbeitungsmarktes voran. Das breite Anwendungsspektrum der Metallverarbeitung, das von Flugzeugteilen bis hin zu Büromaterialien wie Büroklammern reicht, dürfte das Wachstum des Marktes für Metallverarbeitung weiter steigern. Die Stahlherstellung verzeichnete seit einigen Jahren aufgrund der zunehmenden industriellen Aktivitäten in Entwicklungsländern wie China und Indien ein deutliches Wachstum. Der Anstieg der Bauaktivitäten führt dazu, dass die Stahlherstellung für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, nämlich für Baustahl und Rohre. Bauinitiativen der Regierungen verschiedener Länder treiben den Baumarkt an. Beispielsweise umfasst die 2013 vom chinesischen Präsidenten ins Leben gerufene Belt-and-Road-Initiative den Bau verschiedener Infrastrukturprojekte, bestehend aus Häfen, Versorgungsunternehmen, Autobahnen, städtischen Sektoren und Flughäfen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausweitung des Bausektors in den entwickelten Ländern einen positiven Beitrag zur Bauindustrie leisten wird. Beispielsweise erhöhte die japanische Regierung im Jahr 2017 ihre Ausgaben für die Wiederherstellung beschädigter Tiefbauanlagen auf 2,6 Milliarden US-Dollar.

„Zunehmende Integration von Industrie 4.0-Lösungen zur Förderung des Wachstums“

Der zunehmende Wandel hin zu fortschrittlichen digitalen Technologien im Fertigungssektor dürfte zu einer effizienteren Produktion führen. Darüber hinaus bietet die vierte industrielle Revolution verschiedene Vorteile: verbesserte Produktivität, Ressourcenoptimierung, erhöhte Flexibilität, verstärkte Zusammenarbeit und geringere Betriebskosten. Darüber hinaus gewinnt die prädikative Wartung im Markt der Metallumformung zunehmend an Bedeutung. Die zunehmende Nachfrage von Herstellern, Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten, um Ausfallzeiten und Maschinenwartungskosten zu reduzieren, führt zu einer zunehmenden Verbreitung vorausschauender Wartung in der Metallumformwerkzeugindustrie. Verschiedenen Quellen zufolge erhöht die vorausschauende Wartung die Anlagenverfügbarkeit und Betriebszeit um 10–20 %. Darüber hinaus wird erwartet, dass cloudbasierte Lösungen zur Bestandsverwaltung im Prognosezeitraum weiterhin zu einer wachsenden Beliebtheit von Werkzeugen zur Metallumformung führen werden.

SEGMENTIERUNG

Durch Technologieanalyse

„Segment CNC-Maschinen wächst schnell, unterstützt durch enorme Nachfrage aus verschiedenen Branchen“

Aufgrund der Technologie ist der Markt fragmentiert in Computergestützte numerische Steuerung (CNC) Werkzeugmaschinen und konventionelle.

Es wird erwartet, dass der steigende Bedarf an Maschinen, die mit High-End-Technologie ausgestattet sind, aufgrund der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Branchen, nämlich der Gebrauchsgüter-, Elektronik- und Automobilindustrie, zu einem Umsatzwachstum im CNC-Segment führen wird. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets der Dinge machen sich Hersteller das Konzept der intelligenten Fertigung zunutze (IoT), Metalladditive Fertigung und Industrie 4.0-Lösungen. Das Segment der konventionellen Maschinen hält den größten Marktanteil bei Werkzeugmaschinen für die Metallumformung. Dies ist auf den steigenden Bedarf an maßgeschneiderten Produkten zurückzuführen. Die steigende Nachfrage nach Massenproduktion führt jedoch auch zum Wachstum des CNC-Segments.

Nach Produktanalyse

„Segment Biegemaschinen verzeichnet Wachstum aufgrund des Bedarfs an hoher Effizienz“

Basierend auf dem Produkt ist der Markt in Walzwerksmaschinen, Biegemaschinen, hydraulische Pressen, mechanische Pressen, Schermaschinen, Schmiedemaschinen, Drahtformmaschinen und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Biegemaschinen das höchste Wachstum aufweist und den Markt für Metallumformung in naher Zukunft weiter vorantreiben wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage aus verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Bau- und Medizinbranche zurückzuführen. Ein Anstieg der Nachfrage nach Rohr- und Rohrbiegemaschinen aufgrund des Wachstums der Automobil- und Bauindustrie dürfte sich positiv auf das Wachstum des Marktes für Metallumformmaschinen auswirken. Darüber hinaus wird erwartet, dass Biegemaschinen aufgrund des steigenden Bedarfs an CNC-Biegemaschinen, die eine hohe Effizienz, reduzierte Betriebskosten und eine erhöhte Prozesstransparenz bieten, an Dynamik gewinnen. CNC-Biegemaschinen reduzieren den Bedarf an Vorrichtungen und Verbindungen und sparen Arbeitszeit. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Effizienz und Genauigkeit von CNC-Biegemaschinen den Markt für Metallumformmaschinen vorantreiben wird.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage verschiedener Forschungseinrichtungen und Universitäten sowie Metallproduzenten nach metallurgischer Entwicklung bzw. Prozessverbesserung zu einem Wachstum des Walzwerkmaschinensegments führen wird. Es wird erwartet, dass die rasche Einführung hydraulischer Pressen in zahlreichen Branchen für Prozesse wie Stanzen, Prägen, Stanzen und Prägen zum Wachstum des Marktes für Metallumformwerkzeuge beitragen wird. Das Segment der mechanischen Pressen hatte im Jahr 2018 einen bedeutenden Marktanteil bei Werkzeugen zur Metallumformung. Dies ist auf die hohe Durchdringung mechanischer Pressen in den Blechprozessen für Blechumformungsanwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus werden Scherenmaschinen zum Schneiden der Legierungen und verschiedener Bleche eingesetzt. Darüber hinaus tragen Schmiede- und Drahtumformmaschinen positiv zur Umsatzsteigerung auf dem Markt für Metallumformwerkzeuge bei.

Nach Anwendungsanalyse

„Es wird erwartet, dass die sich entwickelnden Fortschritte in der Automobilindustrie den Markt vorantreiben werden“

Je nach Anwendung ist der Markt in Automobil, allgemeine Maschinen, Feinmechanik, Transportmaschinen und andere unterteilt.

Das Automobilsegment hält den größten Marktanteil bei Metallumformwerkzeugen. Dies wird auf die Fortschritte im Automobilsektor zurückgeführt, darunter automatisiertes Fahren, Konnektivität und Leichtbaulösungen. Es wird erwartet, dass sich der Bedarf an ressourceneffizienten fahrerlosen Autos ebenfalls positiv auswirken wird Wachstum des Automobilsegments in naher Zukunft. Die Hersteller von Industrieanlagen setzen zunehmend auf hohe Genauigkeit und Effizienz.

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Dies dürfte dazu führen, dass CNC-Umformmaschinen im allgemeinen Maschinenbau immer beliebter werden. Die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Präzisionsmaschinen treibt das Wachstum des Segments Feinmechanik voran. Die Einführung intelligenter öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt sich zu einem der entscheidenden Trends in der Transportbranche. Darüber hinaus wird erwartet, dass technologische Fortschritte das Transportmaschinensegment in naher Zukunft vorantreiben werden.

REGIONALE ANALYSE

Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika, das weiter in Länder kategorisiert wird.

Die zunehmende Zahl von Bauaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum treibt den Markt für Metallumformwerkzeuge voran. Länder wie Indonesien, China, Malaysia und Indien sind die aufstrebenden Baumärkte in dieser Region. Mehreren Quellen zufolge wird der Baumarkt im asiatisch-pazifischen Raum ohne Indien auf rund 4,95 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2021 5,45 Billionen US-Dollar erreichen. Basierend auf verschiedenen Sekundärquellen wird für die indonesische Bauindustrie ein jährliches Wachstum von mehr als 9 % erwartet. Dies ist auf die zunehmenden Bauaktivitäten im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau in Indonesien zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Länder wie Singapur ihre Bauinvestitionen bis 2023 auf 25,6 Milliarden US-Dollar steigern werden. Dies dürfte aufgrund der steigenden Ausgaben für öffentliche Infrastruktur- und Industriegebäudeprojekte geschehen.

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Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Metallverarbeitung in den USA aufgrund verschiedener Anwendungen, nämlich Automobil und Elektronik, den Markt für Metallumformmaschinen in Nordamerika antreiben wird. Es wird erwartet, dass die starke Präsenz von Automobilherstellern wie BMW, Volkswagen Group, Volvo Group und Daimler AG den Markt für Metallumformmaschinen in Europa vorantreiben wird. Die steigenden Ausgaben im Öl- und Gassektor führen weiterhin zum Wachstum des Marktes für Metallumformmaschinen im Nahen Osten und in Afrika. Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) wird voraussichtlich zu einem Wachstum des internationalen Stahlhandels in Mexiko führen und somit den Markt für Metallumformwerkzeuge in Lateinamerika ankurbeln.

SCHLÜSSELAKTEURE DER BRANCHE

„Führende Unternehmen konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen, um ihr Produktportfolio zu erweitern“

Prominente Unternehmen konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Beispielsweise erwarb Amada Holdings Co., Ltd. im Jahr 2018 Marvel Manufacturing, Inc., einen in den USA ansässigen Hersteller von Metallschneidemaschinen, Klingen und Teilen. Diese Akquisition soll Amada zu einem der führenden Anbieter von Bandsägemaschinen in Nordamerika machen. Darüber hinaus konzentrieren sich die Hersteller auch auf die Entwicklung neuer Produkte, um Industrie 4.0-konforme Produkte anbieten zu können.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Amada Holdings Co., Ltd.


• Mitsubishi Corporation


• Conzzeta Management AG


• ANDRITZ


• TRUMPF


• Komatsu Ltd.


• DMG MORI CO., LTD.


• Hyundai WIA


• Machine Tools (India) Limited


• Dalian Machine Tool Group

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Metallumformwerkzeuge

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Der Bericht bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Markteinblicken. Einige davon sind Wachstumstreiber, Hemmnisse, Wettbewerbslandschaft, regionale Analysen und Herausforderungen. Darüber hinaus bietet es eine analytische Darstellung der Markttrends und Schätzungen für Metallumformmaschinen, um die bevorstehenden Investitionsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Der Markt wird von 2019 bis 2026 quantitativ analysiert, um die Finanzkompetenz des Marktes bereitzustellen. Die im Bericht gesammelten Informationen stammen aus mehreren primären und sekundären Quellen.

Berichtsumfang und Segmentierung

INDUSTRIEENTWICKLUNG:

• August 2018: AMADA hat einen Hersteller von Automatisierungsgeräten namens Orii and Mec Corporation übernommen, der zuvor von Namura Shipbuilding Co., Ltd. gehalten wurde. Dies wird dazu beitragen, die Produktivität und Wartung seiner Kunden zu verbessern. Dies kann durch die Integration der Metallstanzmaschinen der AMADA Group mit den Peripheriegeräten der Orii und Mec Corporation erreicht werden.


• Oktober 2019: Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM) plant den Erwerb des 49-prozentigen Anteils der Siemens AG an Primetals Technologies, einem Anbieter maßgeschneiderter Anlagenausrüstung für Metallproduzenten.