Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Veterinärdiagnostik, nach Produkttyp (Instrumente und Reagenzien und Verbrauchsmaterialien), nach Technik (Hämatologie, Immundiagnostik, molekulare Diagnostik, diagnostische Bildgebung, klinische Biochemie und andere), nach Tiertyp (Nutztiere und Haustiere), Nach Endbenutzern (Veterinärkrankenhäuser und -kliniken, Veterinärreferenzlabore und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Veterinärdiagnostik wurde im Jahr 2023 auf 7,13 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 7,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 17,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,4 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. . Bei der Veterinärdiagnostik handelt es sich um Tests, bei denen Blut, Gewebe, Urin oder Stuhl analysiert werden, um das Vorhandensein von Krankheiten, Antikörpern, Proteinen oder allgemeine Indikatoren für die allgemeine Gesundheit verschiedener Tiere festzustellen. Die zunehmende Prävalenz von Tierkrankheiten, der zunehmende Besitz von Haustieren und die zunehmende staatliche Unterstützung zur Verhinderung der Ausbreitung zoonotischer Krankheiten werden voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln.

• Laut einem Artikel, der 2022 von den National Institutes of Health (NIH) veröffentlicht wurde, erwähnten beispielsweise die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), das Innenministerium und der Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums die acht Die bedeutendste Zoonose in den USA. Dazu zählten das West-Nil-Virus, Influenza, Coronaviren, Salmonellen, Pest, Tollwut, Brucella und die Lyme-Borreliose.

Molekulare und immundiagnostische Tests werden üblicherweise zur Diagnose komplexer Erkrankungen durchgeführt. Solche Faktoren verstärken das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Haustierversicherungen und die Einrichtung neuer Diagnoselabors durch verschiedene Branchenakteure auf der ganzen Welt dürften das Wachstum des Marktes für Veterinärdiagnostik vorantreiben. Ebenso treiben erhebliche Anstrengungen wichtiger Marktteilnehmer zur Einführung neuer Tests und strategische Aktivitäten zur Erweiterung ihrer geografischen Präsenz die Marktexpansion voran. Im Juni 2023 brachte Boule Diagnostics beispielsweise H50V auf den Markt, eine neue fünfteilige Veterinärlösung für eine kostengünstige Diagnostik in Europa. Es ist mit 13 vordefinierten Tierprofilen und über 30 analysierten Parametern ausgestattet und somit ein flexibles System, das den Anforderungen vieler Tierkliniken und Labore gerecht wird.

Im Jahr 2020 hatte die COVID-19-Pandemie einen leicht positiven Einfluss auf den Weltmarkt. Im ersten Halbjahr 2020 wurden die veterinärdiagnostischen Dienste aufgrund von Reisebeschränkungen und Störungen in der Lieferkette aufgrund der COVID-19-Pandemie eingestellt. Allerdings verzeichnete der Markt während der Pandemie ein allgemeines Wachstum, da in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 tierärztliche Diagnosekliniken wiedereröffnet wurden. Im Jahr 2022 erreichten die Tierarztbesuche wieder das Niveau vor der Pandemie. Ein solches Szenario führte zu einer Stabilisierung der Einnahmen der Unternehmen. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt eine Wachstumsrate verzeichnen wird, die in der Zeit vor der Pandemie von 2024 bis 2032 verzeichnet wurde.

Markttrends für Veterinärdiagnostik

Zunehmende Akzeptanz der Point-of-Care-Diagnostik in der Tierdiagnostik aufgrund ihrer potenziellen Vorteile

In den letzten Jahren war einer der auffälligsten Trends auf dem Markt die zunehmende Akzeptanz von Point-of-Care-Diagnostik für den Veterinärprozess. Die Point-of-Care-Techniken haben die Geschwindigkeit, Standardisierung und Wirksamkeit der Diagnostik verbessert. Diese Techniken erfordern begrenztes Personal im Gesundheitswesen und können das Problem des bereichsübergreifend geschulten, weniger erfahrenen Personals bei Diagnosediensten lösen.

In ähnlicher Weise wird erwartet, dass der verstärkte Fokus und die Initiativen prominenter Akteure auf die Entwicklung von Point-of-Care-Diagnostika das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.

• Zum Beispiel hat Randox Laboratories Ltd. im März 2022 VeraSTAT-V und VeraSTAT in sein Point-of-Care-Diagnostik-Portfolio (POC) für die Gesundheit von Pferden eingeführt.

Immer mehr Unternehmen führen neue und fortschrittliche Diagnosetests ein, um die Nutztier- und Haustierdiagnostik weltweit auszuweiten. Die zunehmenden technologischen Fortschritte tragen zur hohen Akzeptanz dieser Dienste bei und treiben die Marktexpansion voran.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Veterinärdiagnostik

Zunehmende Ausbrüche von Tierkrankheiten und positive staatliche Unterstützung zur Förderung der Akzeptanz

Ausbrüche von Tierseuchen können eine schwere wirtschaftliche Belastung für Länder darstellen, deren Wirtschaft von Tieren abhängt. Daher ist eine rechtzeitige Diagnose der Tiere erforderlich. Es wird erwartet, dass dies zu einer erhöhten Nachfrage nach veterinärmedizinischer Diagnostik beitragen wird.

• Laut dem im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten haben die Fälle von Campylobacteriose und Salmonellose im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 zugenommen. Die am häufigsten verwendeten Tests für diese Krankheiten sind Enzymimmunoassay (EIA) oder Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Es wird erwartet, dass ein solcher Anstieg der Prävalenz oder Inzidenz zoonotischer Krankheiten die Nachfrage nach Veterinärtests im prognostizierten Zeitraum in die Höhe treiben wird.

Aktive staatliche Unterstützung und ein erhöhtes Bewusstsein der Viehhalter führten zu einer erhöhten Nachfrage nach Tests und Kits zur Diagnose von Tierkrankheiten, was das Marktwachstum ankurbeln dürfte. In ähnlicher Weise verbessern bestimmte von staatlichen Stellen finanzierte Labore ihre Fähigkeiten zur Früherkennung von Krankheiten. Es wird erwartet, dass dieses Szenario das Wachstum des Veterinärdiagnostikmarktes ankurbeln wird.

• Im November 2023 wurde das Veterinärdiagnostische Labor der Michigan State University ausgewählt, um die diagnostischen Fähigkeiten zur Früherkennung neu auftretender Krankheiten in der Region des Mittleren Westens zu verbessern. Diese Partnerschaft wurde durch den Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) finanziert.

Solche Initiativen dürften die Marktexpansion vorantreiben.

Zunahme des Haustierbesitzes und der Bereitschaft, für das Wohlbefinden von Haustieren auszugeben, um Wachstumsaussichten zu fördern

Die steigende Zahl von Haustierbesitzern ist vor allem auf den wachsenden Trend zu Kleinfamilien und die rasche Übernahme moderner Lebensstile zurückzuführen. Die meisten Haushalte streicheln lieber einen Hund oder eine Katze als andere Tiere. Das gestiegene verfügbare Einkommen und die Zuneigung zu Haustieren sind die Hauptfaktoren, die zu einem Anstieg der Haustierhaltung führen.

• Laut einem Forbes-Artikel besitzen beispielsweise im Jahr 2023 etwa 66,0 % der US-Haushalte (86,9 Millionen Haushalte) ein Haustier.

Der steigende Trend zur Adoption von Pflegetieren ist auch einer der Gründe für die steigende Zahl von Tierhaltern. Neben der zunehmenden Haustierhaltung sind steigende Investitionen der Besitzer in ihre Haustiere ein weiterer entscheidender Faktor, der die Nachfrage nach veterinärmedizinischer Diagnostik ankurbelt. Es wird erwartet, dass ein solcher Anstieg der Besitzverhältnisse und höhere Ausgaben für Heimtierpflege das Marktwachstum ankurbeln werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangel an qualifizierten veterinärmedizinischen Gesundheitsdienstleistern behindert das Branchenwachstum

Eines der wesentlichen Hindernisse für das Marktwachstum ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften für die Veterinärdiagnostik, insbesondere in den großen Schwellenländern. Im Allgemeinen sind gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte erforderlich, um die hochentwickelten Diagnosetools bedienen zu können. Der Mangel an qualifizierten und qualifizierten Arbeitskräften stellt ein erhebliches Hindernis auf dem Markt dar.

• Laut einer Studie von Mars Veterinary Health werden beispielsweise laut einem im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel von HealthforAnimals im Jahr 2030 etwa 41.000 Tierärzte benötigt, um den Bedarf an Haustierpflege in den USA zu decken.


• Laut einem von Frontiers Media S.A. im Jahr 2021 veröffentlichten Artikel sind die am häufigsten gemeldeten Herausforderungen bei der Bereitstellung diagnostischer Labordienstleistungen unzureichende oder fehlende Vorräte, Geräte und Reagenzien, teure Reagenzien, unzureichendes oder fehlendes Laborpersonal zur Durchführung von Tests, und unzureichende Ausbildung des Laborpersonals.

Infolgedessen blieb die tierärztliche Versorgung für viele Tierhalter in Industrie- und Schwellenländern teilweise unzugänglich. Vielen Tieren bleibt die tierärztliche Betreuung verwehrt, was sich negativ auf die Nachfrage nach tierärztlicher Diagnostik auswirkt.

Marktsegmentierungsanalyse für Veterinärdiagnostik

Nach Produkttypanalyse

Segment „Reagenzien und Verbrauchsmaterialien“ wird aufgrund der zunehmenden Häufigkeit veterinärmedizinischer Tests dominieren

In Bezug auf den Produkttyp ist der Markt in Reagenzien und Verbrauchsmaterialien sowie Instrumente unterteilt. Das Segment Reagenzien und Verbrauchsmaterialien hielt im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf die erhöhte Häufigkeit und den Anstieg der Ausgaben für veterinärmedizinische Tests und Dienstleistungen weltweit zurückzuführen. Die zunehmende Verbreitung von Tierkrankheiten, das wachsende verfügbare Einkommen und die starke Betonung der Entwicklung fortschrittlicher Reagenzien und Kits durch führende Akteure werden das Marktwachstum weiter vorantreiben.

• Laut einem von Allianz Global Investors im Jahr 2021 veröffentlichten Artikel ist beispielsweise die Veterinärversorgung, einschließlich der Diagnostik, neben Lebensmitteln der zweitgrößte Ausgabenbereich für Tierhalter.

Das Instrumentensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine moderate CAGR verzeichnen. Dies ist auf die steigende Zahl von Tierkliniken und Forschungsinstituten bzw. Initiativen für Haus- und Nutztiere zurückzuführen.

Durch Technikanalyse

Segment Immundiagnostik wird durch wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnostika führend

Auf der Grundlage der Technik ist der Markt in Hämatologie, Immundiagnostik und Molekulare unterteilt Diagnostik, diagnostische Bildgebung, klinische Biochemie und andere. Das Segment Immundiagnostik dominierte im Jahr 2023 den weltweiten Marktanteil der Veterinärdiagnostik. Immundiagnostische Tests haben sich aufgrund ihrer wachsenden Anwendungsbereiche, wie der Erkennung kritischer Erkrankungen, einschließlich Arbovirus-Erkrankungen, zu einem praktischen und weit verbreiteten Instrument zur Diagnose von Tierkrankheiten entwickelt.

Das Segment der klinischen Biochemie hatte einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt. Dies ist auf die wachsende Zahl diagnostischer Tests zur Analyse von Blutplasma/-serum zurückzuführen, um den Spiegel verschiedener Substrate wie Hormone, Enzyme, Proteine, Elektrolyte und andere im Körper festzustellen.

Das Segment molekulare Diagnostik hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil. Bedeutende Produkteinführungen in diesem Bereich verstärken das Marktwachstum. Im Juni 2022 eröffnete die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Nairobi ein hochmodernes Labor für Tiergesundheit, Molekularbiologie und Diagnostik. Das Labor ist eine Gemeinschaftsinitiative der University of Nairobi und der Washington State University im Rahmen des Feed the Future-Programms.

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Nach Tiertypanalyse

Steigende Ausgaben für Heimtierpflege treiben das Begleitsegment voran

Je nach Tierart ist der Markt in Nutztiere und Haustiere unterteilt. Das Companion-Segment hatte einen dominanten Marktanteil. Die Anerkennung der Kameradschaft zwischen Mensch und Tier und steigende Ausgaben für die Pflege von Haustieren, insbesondere in Entwicklungsländern, sind einige Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Segmentwachstum ankurbeln. Die zunehmende Einführung verschiedener Produkte für die Heimtierdiagnostik treibt die Marktexpansion voran.

• Im August 2022 startete PepiPets einen mobilen Diagnosetestdienst. Der Service ermöglicht es Kunden, zu Hause diagnostische Tests für ihre Haustiere durchzuführen.

Es wird erwartet, dass das Viehsegment im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird. Dies ist auf die Nachfrage nach Milchprodukten und die zunehmende Bedeutung der Tiergesundheit bei Nutztieren zurückzuführen. Ebenso treibt das wachsende Augenmerk auf die Prävention von durch Lebensmittel übertragenen Krankheiten und die Ausweitung des Geflügelsektors die Wachstumsaussichten des Segments voran.

Nach Endbenutzeranalyse

Einführung von Veterinär-Referenzlaboren durch wichtige Akteure, um das Wachstum des Segments anzukurbeln

Nach Endverbraucher ist der Markt in veterinärmedizinische Referenzlabore, veterinärmedizinische Krankenhäuser und Kliniken und andere unterteilt. Das Segment der veterinärmedizinischen Referenzlabore hatte einen dominanten Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf die wachsende Bedeutung von Referenzlaboren aufgrund der hohen Standards der Diagnosepraxis und Datenzuverlässigkeit zurückzuführen. Darüber hinaus treibt die zunehmende Fokussierung auf Schlüsselakteure bei der Einführung von Referenzlaboren mit fortschrittlichen Produkt- und Serviceangeboten die Marktexpansion voran.

• Zum Beispiel hat IDEXX Laboratories, Inc. im Juni 2022 Referenzlabortests und -dienstleistungen eingeführt. Die neu eingeführten Tests waren Fecal Dx, FGF-23 und PCR Direct-Tests. Es wird erwartet, dass solche Initiativen das Marktwachstum vorantreiben.

Es wird erwartet, dass das Segment der Tierkliniken und -kliniken im Prognosezeitraum lukrativ wachsen wird. Dies ist auf die zunehmende Bevorzugung staatlicher Veterinärkrankenhäuser und -kliniken in Schwellenländern wie Indien zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,58 Milliarden US-Dollar. Die starke Akzeptanz von Heimtieren durch die Bevölkerung in den USA und Kanada, die enormen Ausgaben für die Heimtierpflege, die wachsende Beschäftigung im Veterinärsektor und ein günstiges Erstattungsszenario tragen wesentlich dazu bei die Dominanz der Region. Ebenso wird erwartet, dass robuste Initiativen wichtiger Akteure zur Eröffnung neuer Diagnoselabors in den USA das regionale Wachstum ankurbeln werden.

Europa hielt einen erheblichen Anteil am Weltmarkt aufgrund verbesserter Gesundheitseinrichtungen und einer zunehmenden Akzeptanz veterinärmedizinischer Tests zur rechtzeitigen Diagnose von Tierkrankheiten. Mehrere strategische Akquisitionen zur Erweiterung der Fähigkeiten von Unternehmen durch die Bereitstellung bestimmter Software für einfache Endbenutzer-Workflows fördern das Marktwachstum.

• Im Januar 2022 erwarb die Heska Corporation die VetZ GmbH, um ihre Kapazitäten zu erweitern und zu erweitern und sich für das Wohlergehen der Tiere in Europa einzusetzen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich im Zeitraum 2024–2032 eine maximale CAGR verzeichnen. Das wachsende Bewusstsein für die mit Zoonosen verbundenen Risiken und steigende Ausgaben für die Tierpflege dürften das Marktwachstum in Schwellenländern wie China und Indien vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung mehrerer Initiativen verschiedener Gremien zur Verbesserung des Veterinärpersonals die Marktexpansion vorantreiben wird.

• Zum Beispiel fand im Juni 2021 ein virtueller regionaler Workshop zur Sensibilisierung für das Veterinärpersonal und Veterinärparaprofessionelle (VPPs) im asiatisch-pazifischen Raum statt. Der Workshop zielte darauf ab, das Bewusstsein für die Entwicklung von Veterinärpersonal, die Rolle von VPPs in Veterinärdiensten und die Verfügbarkeit der Unterstützung der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) zu schärfen, die Mitgliedern über den PVS Pathway zur Verfügung steht.

Darüber hinaus wachsen die Märkte Lateinamerikas sowie des Nahen Ostens und Afrikas aufgrund ihrer riesigen Viehbestände und Initiativen, die sich auf die Sensibilisierung für die diagnostische Versorgung konzentrieren.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Veterinärdiagnostikmarkt

Robuste Angebote und strategische Akquisitionen von IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Services LLC und Heska Corporation zur Unterstützung ihrer Marktdominanz

Die Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes ist konsolidiert. IDEXX Laboratories, Inc. dominierte im Jahr 2023 den Weltmarktanteil. Die Marktdominanz des Unternehmens ist auf sein robustes Produktportfolio und seine Marktpräsenz im Bereich der Heimtier- und Nutztierdiagnostik zurückzuführen. Das Unternehmen stellte die neuesten Instrumente vor, den Catalyst Dx für den Chemiebereich und den ProCyte Dx für Hämatologieanwendungen.

• Im Juni 2023 brachte IDEXX Laboratories, Inc. den IDEXX-Cystatin-B-Test auf den Markt, den ersten veterinärmedizinischen Diagnosetest zum Nachweis von Nierenschäden bei Katzen und Hunden. Das Unternehmen teilte Pläne mit, diesen Test im Jahr 2024 in Europa einzuführen.

Zoetis Services LLC und Heska Corporation sind aufgrund ihrer strategischen Akquisitionen und Partnerschaftsinitiativen führende Akteure im Veterinärdiagnostiksektor. Andere Akteure wie Virbac, Zomedica Corp. und Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. erweitern ihre Marktpräsenz, um ihre Branchenpositionen zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• IDEXX Laboratories, Inc. (USA)


• Zoetis Services LLC (USA)


• Heska Corporation (USA)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)


• Avante Animal Health (USA)


• Virbac (Frankreich)


• Randox Laboratories Ltd. (Großbritannien)


• VCA Animal Hospitals (Mars, Incorporated) (USA)


• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Januar 2024: Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) stellte AlphaION auf der Veterinary Meeting & Expo 2024 in den USA vor. AlphaION ist ein neuartiges, zum Patent angemeldetes Diagnosesystem für Tierarztpraxen.
  
• November 2023: Antech eröffnete in Warwick ein neues britisches Veterinärdiagnostiklabor. Der Umzug würde das britische Labornetzwerk des Unternehmens erweitern.


• März 2023: QIAGEN N.V. hat sich mit Servier zusammengetan, um einen begleitenden Diagnosetest für TIBSOVO, einen Isocitrat-Dehydrogenase-1 (IDH1)-Inhibitor, zu entwickeln. Die Lösung wurde zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) bei Blutkrebs auf den Markt gebracht. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit würde QIAGEN einen Echtzeit-In-vitro-PCR-Test entwickeln und validieren, der zum Nachweis von IDH1-Genmutationen bei AML-Patienten in Vollblut und Knochenmarkaspiraten verwendet werden kann.


• Februar 2023: Heska Corporation gab die Verfügbarkeit von Nu von VolitionRx Limited bekannt. Der Q Vet-Krebstest kann über sein Point-of-Care-Segment vorbestellt werden.


• Februar 2023: Virbac eröffnete sein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Warmwasser-Aquakultur in Vietnam. Es dient auch als Diagnosezentrum.


• Oktober 2022: Avante Animal Health und Vetiqure AB, eine Tochtergesellschaft von ChemoTech, unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Abschluss einer Vertriebsvereinbarung und zur Installation von etwa sechs vetIQure-Systemen in verschiedenen Universitätskliniken und führenden Kliniken.


• Januar 2022: IDEXX Laboratories, Inc. erweiterte das Referenzlabormenü um innovative Genomdiagnostik. Die Initiative trug dazu bei, das Onkologieangebot des Unternehmens zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Veterinärdiagnostik

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Der globale Marktforschungsbericht für Veterinärdiagnostik bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es hebt Schlüsselsegmente wie Produkttyp, Technik, Tiertyp, Endbenutzer und Geografie hervor. Darüber hinaus hebt der Bericht Einblicke in die Marktdynamik, die Prävalenz wichtiger Tierkrankheiten, Statistiken zum Tierhalter, Tierversicherungsszenarien, Branchenentwicklungen, Branchentrends, technologische Fortschritte, prominente Akteure und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt hervor. Ebenso liefert der Bericht verschiedene Dynamiken, die zur allgemeinen Marktentwicklung beitragen.

Umfang und Segmentierung des Berichts