Tamaño del mercado de envases de cartón para bebidas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (cartón refrigerado, cartón estable), por aplicación (jugos de frutas y verduras, productos lácteos y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de envases de cartón para bebidas fue de 16,51 mil millones de dólares en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de 16,77 mil millones de dólares en 2021 a 22,44 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto 2021-2028. Asia Pacífico dominó el mercado de envases de cartón para bebidas con una participación de mercado del 34,52% en 2020. Además, se prevé que el mercado de envases de cartón para bebidas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 4,19 mil millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por la adopción de materiales ecológicos. por los fabricantes.

Los cartones para bebidas son una forma de embalaje ampliamente adoptada que protege jugos y bebidas, permitiendo su distribución y almacenamiento a temperatura ambiente o en condiciones de refrigeración. Estos cartones preservan la frescura, el sabor y las cualidades nutricionales de las bebidas. Además, su diseño fácil de transportar ayuda a respaldar la tendencia de productos en movimiento para satisfacer el estilo de vida acelerado de la generación millennial. El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y estos productos han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global experimentó una enorme caída del 5,0% en 2020. 

Un envase de cartón para bebidas convencional se fabrica utilizando aproximadamente un 75% de fibra de madera en papel o cartón, un 21% de HDPE y una pequeña capa de aluminio . Estos tres materiales son reciclables, lo que los convierte en una alternativa atractiva y sostenible a los envases de plástico convencionales. Otro factor que ha impulsado la demanda de estos productos es la fácil impresión en la capa exterior de papel en comparación con los materiales de envasado de bebidas utilizados convencionalmente, como botellas de plástico y frascos de vidrio. Debido a estos factores, muchas empresas de bebidas están adoptando estos envases de cartón asépticos en lugar de sus soluciones de envasado anteriores. Por ejemplo, en enero de 2021, Elopak apoyó la campaña de habilitación de sostenibilidad de BoxedWater #betterplanet proporcionando soluciones de envasado viables para sus cuatro nuevas ofertas de agua saborizada.

Mayor consumo de bebidas envasadas para compensar parcialmente el impacto del Covid-19

El impacto de la pandemia de COVID-19 fue especialmente visible en todo el sector de alimentos y bebidas, y llegó hasta los productos de embalaje. Los bloqueos prolongados en muchos países provocaron la paralización de las actividades de producción de muchos fabricantes de bebidas. Según el informe GAIN 2020 del USDA, los principales países productores de leche como Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido se vieron afectados negativamente por el brote de COVID-19 en Europa. El informe también afirma que la producción de leche líquida ha disminuido, lo que refleja una tendencia a la baja en el consumo interno de leche en toda Europa. Esta disminución ha reducido aún más la demanda de soluciones de embalaje como cajas de cartón durante este período.

Sin embargo, los confinamientos también provocaron el cierre de muchos restaurantes y cafeterías. Por lo tanto, para satisfacer la demanda habitual de bebidas como café, té, vino , y cerveza, varios consumidores optaron por alternativas envasadas disponibles en los estantes de los supermercados o entregadas a través de servicios de entrega de alimentos. En apoyo de esta tendencia, Tetra Pak South Asia informó que las ventas UHT o leche envasada de “larga duración” y otras categorías de bebidas como SRO listas para beber, agua de coco y bebidas lácteas experimentaron un mercado fuerte el año pasado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La creciente demanda de envases convenientes en las economías emergentes para impulsar el crecimiento

La demanda de productos de embalaje que mejoren la comodidad se está expandiendo rápidamente en los países en desarrollo de Asia Pacífico y América Latina, debido a la gran población de estas regiones. La mayoría de la población está en manos de las generaciones millennial y Gen Z. La generación joven busca cada vez más productos prácticos que se adapten a su estilo de vida en movimiento. El embalaje fácil de transportar y a prueba de manipulaciones les ayuda a viajar y trabajar durante largas horas sin preocuparse por los derrames y el deterioro de los productos. Además, estos paquetes están fácilmente disponibles en las tiendas minoristas físicas y en los supermercados/hipermercados, lo que facilita su adquisición. Se espera que esto contribuya al crecimiento del mercado mundial de envases de cartón para bebidas durante el período de pronóstico de la industria.

Las campañas de marketing lanzadas por los fabricantes y las empresas que emplean estos envases también han mejorado la confianza de los consumidores. Por ejemplo, Amul, una asociación láctea líder en la India, lanzó sus ofertas de leche y batidos en envases de cartón para bebidas ofrecidos por Tetra Pak. Estos paquetes se comercializaron como Tetra Packs que ayudan a un transporte conveniente y a una larga vida útil. Debido a este factor, los envases Tetra se convirtieron en sinónimo de envases de cartón para bebidas en el país.

FACTORES IMPULSORES

Aumento del consumo de productos lácteos envasados ​​para aumentar el crecimiento del mercado

Las ventas de productos lácteos han mostrado una tendencia al revés en el pasado. Por ejemplo, según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas de EE. UU., el consumo per cápita de leche disminuyó de 23 galones en 2000 a 17 galones en 2019. La razón clave detrás de esta disminución fue el crecimiento de la popularidad de alternativas lácteas . Sin embargo, en tiempos más recientes, con la pandemia ganando impulso, la gente está volviendo a los hábitos de compra convencionales, lo que se ha traducido en un mayor consumo de leche y productos lácteos. Un informe de Midwest Farm predijo que después del golpe de la pandemia, el crecimiento de la demanda de leche se registró en 45 millones de galones en dos semanas pico de marzo de 2020, lo que igualó su caída de un año en el pasado.

En las economías emergentes de Asia Pacífico y América Latina, la demanda de leche y bebidas lácteas está aumentando. El ascenso de corporaciones lácteas clave como Amul y Mother Dairy es un testimonio de este hecho en la India. Incluso en China, la aceptación local de la leche y los productos lácteos ha crecido considerablemente en los últimos años. Según el China Milk Quotient Report y Dairy Global, las ventas de productos lácteos en China aumentaron un 6,4% el año pasado, lo que representa un mercado de alrededor de 56.900 millones de dólares. El crecimiento fue impulsado por aproximadamente el 96% de la población local que creía que el consumo de lácteos podría ayudar a mejorar la inmunidad, especialmente en medio de la pandemia.

Si bien la demanda de productos lácteos aumenta, las empresas y asociaciones lácteas se esfuerzan por mejorar la vida útil del producto y brindar comodidad a los clientes. Además, los consumidores se han vuelto muy conscientes del daño ambiental creado por los productos de embalaje de plástico convencionales, lo que lleva a los fabricantes de lácteos a adoptar opciones de embalaje sostenibles, como cajas de cartón no perecederas, para envasar sus productos.

Uso creciente de tecnologías inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

La industria del embalaje está atravesando una transición digital, y las empresas están introduciendo diversas tecnologías como la IA, aprendizaje automático , redes neuronales artificiales y sistemas de seguimiento de fuentes a sus productos. Estas tecnologías les ayudan a ensamblar mejores productos, ayudar en la generación de datos de los consumidores, respaldar el propósito de atraer a los consumidores y ayudar a realizar un seguimiento de las lagunas de la cadena de suministro y mejorar sus márgenes de beneficio. Esta tendencia también ha entrado en el sector del envasado de bebidas, incluido el sector vertical de los cartones.

Empresas como Tetra Pak, Elopak y SIG Combibloc han invertido en el desarrollo de este tipo de tecnologías para satisfacer la demanda de los fabricantes de bebidas para atraer a los consumidores. Por ejemplo, Tetra Pak ha introducido la tecnología Connected Package, que marca las cajas con QR especiales que rastrean el paquete. El consumidor escanea estos códigos QR a través de su móvil, lo que le conduce al centro de información sobre el producto y sus detalles de fabricación. Las empresas pueden estudiar el tráfico recibido en sus sitios web para comprender los patrones de compra de los consumidores a través de esta tecnología.

Además, el uso de tecnología como colores inteligentes para imprimir en estos cartones podría revitalizar el crecimiento del mercado. Estos colores cambian su apariencia según el perfil de temperatura del interior del producto, lo que permite a los consumidores entender la mejor manera posible de disfrutar la bebida. Por lo tanto, estas tecnologías inteligentes actualmente utilizadas o en desarrollo podrían ayudar a ganar una gran participación en el mercado mundial de envases de cartón para bebidas en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de disponibilidad de infraestructura de reciclaje en los países en desarrollo limitará el crecimiento del mercado

La característica clave que define el crecimiento global de los envases de cartón para bebidas es su reciclabilidad. Según la ACE, las economías desarrolladas tienen una mayor participación en la iniciativa de reciclaje. Por ejemplo, en Italia, la infraestructura de reciclaje cubre alrededor del 80% de la población. De manera similar, en los EE. UU., un informe del Carton Council estima que alrededor del 61% de la población total en 49 estados tiene acceso a instalaciones de reciclaje para sus envases de bebidas. Sin embargo, las economías en desarrollo todavía no tienen suficiente acceso a la infraestructura de reciclaje. Por ejemplo, en la República Checa y Eslovaquia, la tasa de reciclaje osciló entre el 15% y el 25% en los últimos cinco años. Actualmente, sólo hay 30 agencias de recogida en la India y sólo cuatro recicladores independientes. Aunque esta infraestructura puede recolectar el 40% de los envases de cartón vendidos en el país, todavía satisface escasamente la demanda de reciclaje.

La rápida adopción de envases de cartón para bebidas y la falta de disponibilidad de infraestructura de reciclaje han provocado que grandes cantidades de envases de cartón de desecho terminen en los vertederos. Como estos cartones pueden contener contenido líquido, su entrada en flujos de desechos aumenta la posibilidad de propagar enfermedades como la malaria. Por lo tanto, muchos países de todo el mundo tienen regulaciones o planean imponer restricciones al uso de materiales no sostenibles, como revestimientos de plástico, para producir estas bolsas de cartón. Estas regulaciones hacen que las empresas inviertan fuertemente en el desarrollo de recursos alternativos que cumplan las funciones de los materiales convencionales, afectando así el potencial de crecimiento de los actores del mercado que operan en el mercado, especialmente en las economías en desarrollo.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

La creciente necesidad de almacenamiento de bebidas refrigeradas impulsa la demanda de envases de cartón refrigerados

Según el tipo, este mercado se divide en envases de cartón refrigerados y envases de cartón estables. Ambos tipos son convenientes para el transporte y fáciles de usar.

Entre ellos, el segmento de cajas refrigeradas tenía una mayor participación en el mercado global. Muchas bebidas, como batidos y jugos de frutas, son susceptibles al desarrollo microbiano a temperaturas elevadas debido a la generación de un ambiente saludable. Por lo tanto, los fabricantes de bebidas están adoptando envases de cartón refrigerados que podrían almacenarse a temperaturas controladas. Además, estos cartones son fácilmente reciclables en comparación con los cartones no perecederos, lo que impulsa el crecimiento del segmento en el mercado global.

Se prevé que el segmento de envases de cartón para bebidas estables muestre un crecimiento más rápido a medida que la demanda de envases que puedan prolongar la vida útil del producto es alta. Como estos envases no requieren refrigeración hasta que se abren, los consumidores pueden transportar fácilmente productos valiosos a distancias más largas.

Por análisis de aplicaciones

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El creciente consumo de bebidas funcionales a base de leche infla el segmento lácteo

El mercado global está segmentado en jugos de frutas y verduras , productos lácteos y otros según la aplicación.

Entre estas aplicaciones, se espera que el segmento de productos lácteos domine durante el período de pronóstico de la industria. El creciente consumo de diferentes tipos de bebidas a base de lácteos, como leche fresca, leche UHT, batidos, cafés envasados ​​y bebidas nutricionales, ha llevado a que el segmento tenga la mayor participación.

Se espera que el segmento de otros, que incluye principalmente bebidas sin gas, bebidas alcohólicas y aguas con gas, crezca al ritmo más rápido en el futuro. Esto se debe a la creciente demanda de estas bebidas por parte de los consumidores jóvenes. Los fabricantes de bebidas colaboran estratégicamente con los fabricantes de cartón para aprovechar posibles oportunidades de crecimiento en este segmento. Además, las restricciones a los plásticos de un solo uso han restringido el crecimiento del agua embotellada, lo que ha hecho que los fabricantes de agua mineral opten por tipos de envases en cajas. También se espera que este factor vitalice el crecimiento del segmento de otros.

ANÁLISIS REGIONAL

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El tamaño del mercado global en Asia Pacífico ascendió a 5,70 mil millones de dólares en 2020. Los resultados de nuestra investigación muestran a la región como el mayor accionista de este mercado durante todo el período de pronóstico de la industria. El predominio estará fuertemente respaldado por el crecimiento económico observado en los países en desarrollo de la región, incluidos China, India, Taiwán, Indonesia, Malasia y Tailandia. Es probable que la rápida urbanización y un aumento de los ingresos disponibles impulsen el consumo de bebidas, ampliando el uso de embalaje de bebidas como cajas de cartón.

América del Norte es uno de los mayores consumidores de bebidas procesadas y envasadas. Según un informe publicado en The Hill, un estadounidense medio consume alrededor de 8,7 litros de bebidas alcohólicas al año. Según un estudio de Forbes, la industria estadounidense de bebidas espirituosas experimentó un aumento del 5,3% en 2019, lo que representó unas ventas récord de 29.000 millones de dólares. El consumo de bebidas no alcohólicas en la región también ha crecido de manera constante, superando los 118 mil millones de litros en 2019 y se espera que supere los 120 mil millones de litros en 2022. El crecimiento en las ventas de diversas bebidas en la región ha ampliado la demanda de diferentes productos de envasado de bebidas. , incluidos los cartones asépticos.

La demanda de bebidas bajas en alcohol o sin alcohol y funcionales listas para beber (RTD) se está expandiendo en la región europea, considerando la preferencia cambiante de la nueva generación hacia bebidas con bajo contenido de alcohol y perfiles de sabor novedosos. La nueva generación busca experimentar con sabores novedosos y experiencias de textura para los productos, impulsando la demanda de cócteles envasados ​​y sin alcohol. Sin embargo, la UE había introducido una prohibición de los envases de plástico de un solo uso que se implementaría a partir de 2021, pero la implementación se pospuso hasta 2025 debido a la pandemia. Por lo tanto, se espera que los fabricantes de bebidas busquen productos de envasado alternativos durante este período. Los fabricantes de envases de cartón pueden atraer su atención desarrollando envases de cartón sostenibles y reciclables con propiedades similares a los envases convencionales.

El mercado en América Latina se está expandiendo debido al creciente consumo de jugos de frutas en países como Brasil y México. La naranja y la maracuyá son algunos de los cultivos clave que se cultivan en la región y sus jugos se consumen y exportan a gran escala. Estos jugos deben almacenarse en condiciones asépticas ya que son susceptibles a la acción microbiana. Así, los fabricantes de zumos se han asociado con los fabricantes de cartón para introducir sus productos en estos envases asépticos.

El mercado de Medio Oriente y África se está expandiendo debido al aumento de las ventas de jugos de frutas y batidos en las subregiones de África y Medio Oriente, respectivamente. La creciente capacidad de gasto de la población de la región ha llevado a un mayor consumo de bebidas con bajo contenido de alcohol por volumen (LABV), lo que ha impulsado la demanda de soluciones de envasado de bebidas. Según la fundadora de Drink Day, Erika Doyle, la revolución del alcohol cero se ha fortalecido en Oriente Medio en los últimos años. Bacardí, un productor de ron con sede en Bermudas, predice que se espera que las bebidas con bajo contenido de alcohol o sin alcohol observen un crecimiento del 400% para 2024.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave del mercado para fortalecer su posición a través del desarrollo de productos y estrategias de expansión

El mercado está controlado por muy pocas empresas grandes, lo que lo convierte en un mercado consolidado. Algunos de los actores clave del mercado son Tetra Pak, Elopak y SIG Combibloc Group Ltd. Estas tres partes interesadas poseen más del 60% de participación en el mercado global. Las empresas clave del mercado han empleado una combinación de estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. En 2020, Tetra Pak lanzó su mercado virtual dirigido a nuevos clientes en la fabricación de alimentos y bebidas, mientras que en enero de 2021, Ferd Group invitó a inversores potenciales a invertir en Elopak para respaldar el crecimiento de la empresa en el futuro.

Los actores del mercado de envases de cartón para bebidas han aumentado su enfoque en el desarrollo de productos para crear soluciones novedosas que puedan atraer a los consumidores hacia las bebidas envasadas. Por ejemplo, SIG Combibloc desarrolló la tecnología DrinksPlus. Esta solución innovadora permite el llenado aséptico de envases de cartón con refrescos líquidos que contienen trozos de frutas, verduras, nueces o cereales, añadiendo valor añadido al producto.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• tetra pak (Suiza)


• Elopak (Noruega)


• Sig Combibloc Group Ltd. (Suiza)


• Grupo Mondi (Reino Unido)


• Compañía Westrock (A NOSOTROS.)


• Visy (Australia)


• Stora Enso (Finlandia)


• Pactiv Evergreen (EE. UU.)


• IPI S.r.l. (Italia)


• Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. (China)


• Otros jugadores clave

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• noviembre 2020 - Tetra Pak unió fuerzas con Stora Enso para explorar la posibilidad de construir una nueva línea de reciclaje para aumentar significativamente el reciclaje de envases de cartón usados ​​para bebidas en Europa Central y del Este.


• febrero 2021 - Capital Bra, una estrella del rap alemana, lanzó su marca de té helado BraTee en colaboración con UniBev GmbH. La variedad de tés helados se envasaba en cajas de cartón Pure-Pak. La estrella del rap pidió más de 6 millones de cajas antes del lanzamiento del producto.


• Abril 2021 - SIG anunció la construcción de una nueva planta en Querétaro, México. La empresa anunció una inversión de unos 45 millones de dólares en la nueva planta durante el período 2021-2023. La nueva planta tendrá una capacidad de producción tecnológicamente avanzada que abarcará la impresión, el corte y el acabado de los envases de cartón.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Beverage Cartons Market

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Se observa una tendencia creciente en el mercado para diversas aplicaciones, como jugos de frutas y verduras, productos lácteos, bebidas energéticas, cervezas alcohólicas y bebidas funcionales . El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre este mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Las ideas clave del informe son las cinco fuerzas de Porter, los desarrollos recientes de la industria en el mercado, el escenario regulatorio en países cruciales, factores macro y microeconómicos, análisis FODA, tendencias clave de la industria, panorama competitivo y perfiles de empresas.

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