Tamaño del mercado de seguridad cibernética de defensa, participación, impacto de la guerra Rusia-Ucrania y análisis de la industria, por plataforma (software, servicio y hardware), por solución (protección contra amenazas cibernéticas, evaluación de amenazas, seguridad de contenido y otros), por tipo (seguridad de infraestructura crítica) y resiliencia, seguridad de aplicaciones, seguridad en la nube y otros), por usuario final (fuerza terrestre, fuerza naval y fuerza aérea) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de ciberseguridad de defensa se valoró en 16,45 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 19,14 mil millones de dólares en 2024 a 63,38 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,1% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de ciberseguridad de defensa con una participación de mercado del 45,41% en 2023.

La ciberseguridad de defensa se refiere a las soluciones de ciberseguridad utilizadas por el sector de defensa para monitorear, detectar, informar y contrarrestar las amenazas cibernéticas, que son intentos basados ​​en Internet de comprometer datos confidenciales mediante software espía y malware, así como phishing para garantizar la confidencialidad de los datos. Durante los últimos años, la industria de defensa ha experimentado un rápido desarrollo. La industria de la defensa se preocupa por amenazas más allá de la actividad insurgente tradicional.

Para la industria de defensa, confiable y mejorada seguridad cibernética Las soluciones de red se han vuelto esenciales debido a los avances en la tecnología de la información, las armas mejoradas y el aumento del volumen de datos clasificados. Se espera que la mayor demanda de servicios o soluciones de ciberseguridad para varias aplicaciones en los sectores militar o de defensa impulse el crecimiento del tamaño del mercado global de 2023 a 2030.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto positivo en el mercado debido al aumento del gasto militar en ciberseguridad para operaciones de combate

La guerra entre Rusia y Ucrania conduce a un aumento de los gastos de defensa y al fortalecimiento de las fuerzas de defensa tanto de los países de la OTAN como a nivel mundial. La mayoría de los países europeos han aumentado su gasto militar después de la invasión rusa de Ucrania. Por ejemplo, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de Ucrania aumentó casi un 640% en 2022 con respecto al año pasado, y también el gasto militar mundial aumentó un 3,7% a 2,24 billones de dólares en 2022.

Polonia es siempre el objetivo de las operaciones cibernéticas rusas, ya que Polonia ha acogido a la mayoría de los refugiados, ha servido como conducto logístico clave para la ayuda militar y humanitaria a Ucrania y ha liderado la campaña para imponer duras sanciones contra Rusia. Según un informe de Microsoft, en noviembre de 2022, el grupo de hackers "Sandworm", afiliado a la oficina de inteligencia rusa GRU, estaba utilizando un nuevo ransomware llamado "Prestige" para atacar las redes logísticas de Ucrania y Polonia. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, estos ataques son algunos de los primeros que apuntan específicamente a países de la OTAN y están patrocinados por el Estado de Rusia.

El conflicto entre Rusia y Ucrania intensifica la cooperación entre la UE y la OTAN en materia de seguridad y defensa de los países socios, tanto en formación, educación, conciencia situacional y ejercicios relacionados con la ciberdefensa. También fortalecerá los vínculos con países con ideas afines, especialmente en la construcción de defensas cibernéticas sostenibles y efectivas, para aumentar el apoyo a los socios en el desarrollo de sus capacidades de defensa cibernética, especialmente en los países candidatos a la UE, incluso a través del Fondo Europeo de Paz (FPE).

Tendencias del mercado de ciberseguridad de defensa

Algoritmo de ciberdefensa autónomo y adaptativo para prevenir los ciberataques dinámicos

La tasa de inversión en ciberseguridad en el negocio de defensa ha aumentado, así como las acusaciones de que un país ataca a otro por razones políticas y ciberataques cada vez más sofisticados. Los gobiernos y las organizaciones están aumentando más que nunca sus inversiones en seguridad cibernética en estos tiempos inquietantes de bienes y servicios de defensa.

Para que la ciberdefensa funcione eficientemente en contextos operativos dinámicos, debe ser autónoma y adaptable. Utilizando una evaluación de un sistema determinado, los algoritmos autónomos y adaptativos alteran ciertos comportamientos de control de la ciberseguridad. El defensor altera las defensas cibernéticas sobre la marcha, haciéndolas más complejas y costosas para el atacante. Las defensas de objetivos móviles (MTD), la defensa de la diversidad artificial y las defensas bioinspiradas son ejemplos de estrategias comunes de ciberdefensa adaptativa (ACD).

Los desarrollos recientes en este concepto incluyen autenticación multifactor adaptativa y protocolos de enrutamiento dinámicos o adaptativos. Por ejemplo, en marzo de 2023, la organización sin fines de lucro MITRE e investigadores de UL Lafayette colaboraron para resolver el problema crítico de optimizar la resiliencia cibernética.

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Factores de crecimiento del mercado de seguridad cibernética de defensa

Creciente prevalencia de ciberataques en el sector de defensa para catalizar el crecimiento del mercado

La creciente amenaza de ciberataques a recursos importantes por parte de ciberdelincuentes sistematizados y la formación técnica avanzada en el mercado de la ciberseguridad impulsan el mercado. Según el análisis del software de punto de control mencionado en Forbes, la cantidad de ataques cibernéticos reportados en 2022 es un 38% mayor que el volumen total de ataques en 2021. El número promedio semanal de ataques por organización alcanzó 1168, mientras que el gobierno y el ejército ocupan el segundo lugar. con 1661 ataques por semana.

Con un potencial de altos riesgos, cualquier ciberataque en el sector de defensa nacional puede dañar la reputación y la posición financiera del país en el mundo. El aumento de los ciberataques apoyados por partidos políticos o personas ingeniosas también impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2023, la banda cibernética Lazarus, patrocinada por el gobierno de Corea del Norte, llevó a cabo una campaña de espionaje y robó aproximadamente 100 GB de datos de varios sectores, como la salud, la defensa, la energía y una importante universidad de investigación.

Además, debido a los avances tecnológicos, las técnicas de ciberataque mejoran a diario, desde phishing, virus y gusanos hasta ataques de día cero, gusanos de Internet de redes dinámicas de caballos de Troya (DTHN) y denegación de servicio distribuido (DDOS). Al mismo tiempo, para defenderse de estos ataques modernos, los profesionales de la ciberseguridad deben estar preparados en todo momento.

Transformación digital y automatización en el sector de defensa global para impulsar el crecimiento del mercado

La digitalización y la inteligencia artificial (IA) para capacitar a los combatientes para obtener la ventaja tecnológica en el sector militar o de defensa también es un factor clave para el crecimiento del mercado. El creciente número de equipos digitales debe protegerse desde el punto de vista de las redes, el almacenamiento y las aplicaciones. Por ejemplo, en el año fiscal 2024, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) invirtió 13.500 millones de dólares para continuar la Estrategia de Modernización Digital (DMS) en el ciberespacio.

Los dispositivos inalámbricos no tripulados de largo alcance y uso a largo plazo se están volviendo más autónomos en tiempo real y en el espacio. Dependiendo de los casos de uso, las operaciones se pueden realizar con diferentes niveles de control, desde un control intensivo (drones controlados a distancia) hasta muy poco intercambio de información (drones autónomos). La ciberseguridad es una herramienta importante en el sector de defensa global que garantiza esta misión.

La adopción de la nube y computación cognitiva , la entrega mejorada, la introducción de nueva tecnología de vanguardia, como tecnología portátil, posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) avanzados, determinación de ruta optimizada y conciencia situacional mejorada, se incluyen en la IA y el Internet de las cosas (IoT), que impulsan el mercado para hacer que estos sistemas sean más confiables. Por ejemplo, en 2023, el Ministerio de Defensa de la India firmó un acuerdo de 3.800 millones de dólares con empresas del sector público de defensa, Brahmos Aerospace y Cochin Shipyard, para aumentar las capacidades de las fuerzas armadas con soluciones avanzadas de hardware y software militar.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de recursos humanos calificados y el alto costo de la capacitación pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de seguridad cibernética de defensa

Existe una brecha significativa entre la oferta y la demanda de las fuerzas laborales de seguridad cibernética en todos los sectores. Las técnicas de ciberataque cambian y se actualizan a diario, por lo que el personal de defensa debe actualizarse para superar cualquier vulnerabilidad del sistema o software moderno.

Hay una escasez de expertos en concientización sobre seguridad que puedan brindar capacitación programada adecuada a los empleados gubernamentales sobre el intercambio de datos y las políticas de confidencialidad. La falta de interés de las generaciones más jóvenes en la seguridad cibernética se ha citado como otro factor que alimenta la crisis de la demanda laboral. Según el informe, en 2022, hay una escasez global de 3,4 millones de trabajadores en todo el mundo y hay más de 0,7 millones de puestos de trabajo vacantes en ciberseguridad de defensa solo en los EE. UU.

Se necesitan enormes inversiones por parte de los gobiernos para capacitar al personal militar sobre los peligros de la ciberseguridad. Para fortalecer las funciones de seguridad cibernética de defensa que desarrollan la fuerza laboral cibernética, las tarifas de capacitación en seguridad cibernética para los estudiantes varían entre 18.000 y 34.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, para los empleados que trabajan, el coste de la formación aumentó hasta 112.000 dólares. Por ejemplo, el gobierno de Japón hizo una enorme inversión de aproximadamente 16,68 millones de dólares para capacitar al personal en ciberseguridad de defensa sólo en el presupuesto de defensa de 2023, mientras que la mayoría de los países en desarrollo enfrentaron dificultades para asignar un enorme precio a la capacitación en ciberseguridad para los empleados de defensa.

Análisis de segmentación del mercado de seguridad cibernética de defensa

Por análisis de plataforma

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Se prevé que el software y el servicio dominarán el mercado gracias a la digitalización del proceso operativo de defensa

Por plataforma, el mercado se divide en hardware y software y servicios. El segmento de software y servicios dominó la cuota de mercado en 2023 y se prevé que crezca al CAGR más alto en el período de estudio. Esto se puede atribuir a la creciente adopción por parte de las empresas clave de plataformas de defensa locales y basadas en la nube. Además, se prevé que la creciente importancia del software en la digitalización de los procesos operativos militares impulse el crecimiento del segmento.

El crecimiento del segmento de hardware se puede atribuir a los crecientes programas de modernización de la infraestructura de tecnología de la información (TI) de defensa por parte de gobiernos de países como Estados Unidos, China, Japón, India, etc. Las crecientes amenazas cibernéticas en los subsistemas militares están obligando a los gobiernos de varios países a fortalecer sus servicios de seguridad cibernética de defensa colaborando con proveedores de servicios clave. Por lo tanto, esto impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Por análisis de solución 

El segmento de protección contra amenazas cibernéticas domina debido a la implementación de planes para prevenir posibles ataques cibernéticos

Por solución, el mercado se divide en protección contra amenazas cibernéticas, evaluación de amenazas, seguridad de contenido y otras. El segmento de protección contra amenazas cibernéticas domina el mercado y también se prevé que crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Las soluciones de seguridad en la categoría de protección contra amenazas cibernéticas se crean para ayudar a los profesionales de la seguridad a defender sistemas y redes contra malware y otros ataques cibernéticos especializados. Estos ataques tienen como objetivo infiltrarse en redes o sistemas para interrumpir servicios o robar datos, con frecuencia para beneficiar económicamente a los atacantes. Varios tipos de protección contra amenazas cibernéticas incluyen firewalls, sandboxing, inspección TSL/SSL y aislamiento del navegador.

La seguridad de contenidos ocupa la segunda posición en el mercado de la ciberseguridad de defensa. Los ataques de inyección de datos y secuencias de comandos entre sitios (XSS) son dos ejemplos de amenazas que la seguridad del contenido ayuda a detectar y contrarrestar. La solución Content Security incluye cifrado de correo electrónico y seguridad web del tráfico. La adopción de servicios o soluciones en la nube para impulsar la era de la digitalización es el enfoque clave de las organizaciones, tanto de las grandes como de las medianas empresas. El mercado de la seguridad de contenidos creció rápidamente a medida que más empresas migraron a computación en la nube por su ahorro de costes, adaptabilidad, mantenimiento y agilidad. Este crecimiento exacerbó los riesgos específicos de la nube, dando lugar a soluciones de seguridad de contenidos.

Análisis por tipo

Se prevé que el segmento de seguridad de aplicaciones domine el mercado debido al creciente número de aplicaciones de software en el sector de defensa

Por tipo, el mercado se segmenta en seguridad y resiliencia de infraestructura crítica, seguridad de aplicaciones, seguridad en la nube y otros. Se prevé que el segmento de seguridad de aplicaciones domine el mercado debido a las diversas aplicaciones de software para el sector de defensa. Para protegerse contra el acceso y la alteración no autorizados, la seguridad de las aplicaciones es el proceso de autenticación, autorización, cifrado, registro y prueba de medidas de seguridad dentro de las aplicaciones.

Se prevé que el segmento de seguridad y resiliencia de infraestructura crítica crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Varios países, como Japón, Rusia y Estados Unidos, están construyendo un ecosistema cibernético crítico para transformar el sector de defensa de una infraestructura de defensa tradicional a una seguridad cibernética de defensa altamente avanzada y seguridad de red soluciones.

Por análisis del usuario final 

El segmento de fuerza terrestre domina el mercado debido a la mayor asignación presupuestaria por parte de los gobiernos

Por usuario final, el mercado se clasifica en fuerza terrestre, fuerza aérea y fuerza naval. El segmento de la fuerza terrestre domina el mercado con una asignación presupuestaria máxima por parte de varios gobiernos en 2023. Para otorgar superioridad operativa a la fuerza terrestre, el gasto de varios gobiernos, junto con la ayuda de actores privados confiables, aprovecha constantemente su potencial innovador.

Las tecnologías inteligentes modernas están mejorando una amplia gama de actividades que tienen lugar en instalaciones militares. Las bases militares inteligentes son la extensión clave de la futura fuerza de combate. Por ejemplo, Thales Group ofrece productos y soluciones autónomos, como cifradores y software centralizado, para Francia, Bélgica y Noruega para fortalecer la seguridad de nivel gubernamental.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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En términos de región, el mercado se divide en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

América del Norte dominó la cuota de mercado de ciberseguridad de defensa en 2023 y estaba valorada en 7.470 millones de dólares en 2023. Se prevé que sea la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a que las principales industrias de defensa están transformando su asistencia en materia de seguridad cibernética en esta región, como Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation y General Dynamics, y a los crecientes contratos gubernamentales para expandir su poder militar.

El mercado de Asia Pacífico tuvo la segunda mayor participación en el año base y se espera que sea la segunda región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Este crecimiento del mercado regional se debe al aumento de la inversión en ciberseguridad en el sector de defensa por parte de varios países como Japón, China y Australia. Por ejemplo, la Agencia de Inteligencia Australiana ASD (Dirección de Señales de Australia) tiene vínculos duraderos, fuertes e importantes con sus homólogos de Five-Eye en los EE. UU., el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, junto con otras asociaciones internacionales a través de la red internacional. del CERT. CERT es un foro para resolver incidentes de seguridad cibernética, como ataques de denegación de servicio distribuido (DDOS), y proporciona alertas y pautas para el manejo de incidentes.

Se espera que Europa sea la región en crecimiento durante el período previsto. El crecimiento del mercado de esta región se atribuye a la colaboración y las inversiones en defensa cibernética para proteger, identificar, disuadir y defenderse mejor contra los crecientes ataques cibernéticos. Debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los países de la Unión Europea están intentando reforzar su ciberseguridad en la Defensa Nacional. La Política de Ciberdefensa de la UE busca aumentar las capacidades de ciberdefensa de la UE, así como la coordinación y colaboración de las comunidades cibernéticas militares y civiles. Por ejemplo, en 2021, la oficina de operaciones y la oficina de actividades cibernéticas en Italia llevaron a cabo pruebas de penetración, es decir, simulaciones de intrusiones cibernéticas diseñadas para evaluar el nivel de resiliencia de los sistemas informáticos del Ministerio de Defensa.

Se prevé que el resto del mundo será testigo de un crecimiento moderado durante el período previsto. El resto del mundo incluye Arabia Saudita, Israel, Brasil y el resto de los países de Medio Oriente, África y América Latina. Por ejemplo, en enero de 2023, DTS Solution, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que ofrece servicios de ingeniería, consultoría y asesoramiento en seguridad cibernética de defensa, compró una participación mayoritaria de Beyon Cyber, que se autodenomina la organización de defensa cibernética más sofisticada de Bahréin.

Lista de empresas clave en el mercado de seguridad cibernética de defensa

Los avances tecnológicos y los desarrollos de productos son las áreas clave de enfoque de los principales actores

El mercado global está relativamente fragmentado con actores clave como Lockheed Martin, Thales Group, BAE Systems plc, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation y otros. Los principales actores se centran en avances tecnológicos como la autenticación multifactor, las técnicas de cifrado y la confianza cero, junto con innovaciones de productos como teléfonos seguros, soluciones de diodos y puertas de enlace seguras y expansiones a mercados emergentes para aumentar su participación de mercado.

Los principales actores ahora se están asociando con empresas de TI establecidas y emergentes, que tienen experiencia en el dominio de la seguridad cibernética para brindar servicios o productos seguros a los departamentos de defensa nacional. Por ejemplo, en octubre de 2022, Thales completó la adquisición de dos empresas europeas de ciberseguridad, S21sec (en España y Portugal) y Excellium (en Bélgica y Luxemburgo), agrupadas bajo el holding Maxive Cyber ​​security.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Lockheed Martín (A NOSOTROS.)


• El grupo Thales (Francia)


• BAE Systems (Reino Unido)


• Dinámica general (EE. UU.)


• Corporación Northrop Grumman (A NOSOTROS.)


• Tecnologías Raytheon (EE. UU.)


• Booz Allen Hamilton (A NOSOTROS.)


• Leonardo (Italia)


• Leidos (A NOSOTROS.)


• L3Harris Technologies (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• junio 2023 - Leonardo presentó sus plataformas tecnológicas emergentes para garantizar la seguridad física y cibernética de la infraestructura naval crítica. Mostró soluciones de red que pueden recopilar y correlacionar datos de sensores fijos y móviles en el campo, para salas de control de próxima generación.


• Abril 2023 - Thales anunció la introducción de SCRED, un proyecto de colaboración de 11 empresas y organizaciones francesas que especifica la ciberseguridad. El objetivo del proyecto durante los próximos tres años es crear una plataforma única para proporcionar servicios de inteligencia sobre ciberamenazas a empresas y entidades gubernamentales.


• Abril 2023 – HUB Cyber ​​Security Ltd. y Mount Rainier anunciaron una fusión completa y planean operar como "Hub Cyber ​​Security Ltd". La fusión representó un total de 1,28 mil millones de dólares. HUB Cybersecurity Ltd. es un proveedor de soluciones y servicios de ciberseguridad informática confidencial, establecido por personal de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel.


• Abril 2023 - Rebellion Defense anunció la colaboración con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) del Departamento de Energía de EE. UU. para pruebas de seguridad cibernética. Al simular ataques adversarios, la NNSA planea desplegar Rebellion Nova de Rebellion Defense para fortalecer su ciberdefensa.


• abril 2023 – Para el año fiscal 2024, el Comando Cibernético de EE. UU. solicitó 89,4 millones de dólares para una plataforma cibernética ofensiva crucial. Estas son las primeras cifras presupuestarias del sistema que se ponen a disposición del público en general. Los operadores cibernéticos del Departamento de Defensa podrán conectarse a sus objetivos fuera de firewalls amigables gracias a la Plataforma de Acceso Común Conjunto (JCAP). Desde 2020, el Ejército lo gestiona como agente ejecutivo de Cybercom.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Defense Cyber Security Market

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