Tamaño del mercado de biopesticidas, participación y análisis de la industria, por tipo (bioinsecticida, biofungicida, bionematicida y otros), por fuente (microbianos y bioquímicos), por modo de aplicación (aplicación foliar, tratamiento de semillas, aplicación al suelo y otros), por cultivo (Cereales, Semillas Oleaginosas, Frutas y Verduras, y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de biopesticidas se valoró en 7,54 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 8,73 mil millones de dólares en 2024 a 28,61 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,99% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de biopesticidas con una participación de mercado del 36,6% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de biopesticidas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 7,34 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos orgánicos. y un mayor uso de agroquímicos sostenibles para cultivar.

Los biopesticidas son un tipo de pesticida producido a partir de materiales naturales como plantas, animales, bacterias y ciertos minerales que se utilizan para controlar plagas y patógenos agrícolas. Se espera que la cuota de mercado mundial crezca significativamente en los próximos años, impulsada por una mayor conciencia sobre las desventajas de los pesticidas convencionales y un aumento en la demanda de prácticas agrícolas sostenibles. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales para apoyar las actividades de investigación y desarrollo impulsarían aún más el crecimiento del mercado.

El repentino brote de la pandemia de coronavirus afectó al mercado global cuando los gobiernos emprendieron medidas de bloqueo y limitaron el movimiento de sus masas. Estas acciones tuvieron un efecto significativo en la producción de biopesticidas, ya que las fábricas enfrentaron interrupciones en la cadena de suministro y escasez de trabajadores. El crecimiento general del mercado observó interrupciones y disminución de la producción debido a la escasez de materias primas, escasez de mano de obra y cierres de plantas ordenados por el gobierno.

El mercado global sigue enfrentando el desafío de los impactos logísticos y económicos asociados de la pandemia. Sin embargo, los efectos son desiguales entre los mercados y no todos son negativos. Por ejemplo, el cierre temporal de las plantas de fabricación de biopesticidas chinas ayudó a los productores con sede en India, Europa y América del Norte a llenar el vacío y aumentar sus pedidos. Sin embargo, las perturbaciones en la cadena de suministro provocaron problemas de adquisición de materias primas para varios productores, especialmente para las empresas que dependían de materias primas chinas, que enfrentaron importantes desafíos logísticos.

Tendencias del mercado de biopesticidas

Aumento del apoyo gubernamental y de iniciativas para impulsar el crecimiento del mercado 

Los gobiernos de todo el mundo reconocen cada vez más el impacto negativo de los pesticidas convencionales. Los biopesticidas, con sus orígenes naturales y su acción específica, ofrecen una alternativa más sostenible que se alinea con los objetivos gubernamentales de protección ambiental. El producto se considera más seguro en comparación con otros pesticidas convencionales y, por tanto, en muchos países su registro requiere menos datos y tiempo. Por ejemplo, en la India, la Junta Central de Control de Insecticidas y el Comité de Registro han desarrollado reglas simplificadas para el registro de biopesticidas en comparación con los registros de pesticidas químicos con el fin de promover el uso de productos biopesticidas en la agricultura.

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Factores de crecimiento del mercado de biopesticidas

La demanda cada vez mayor de alimentos orgánicos desempeñará un papel crucial en la demanda de productos

La agricultura orgánica se defiende cada vez más como una alternativa ideal a las técnicas convencionales para reducir el impacto general sobre el medio ambiente. Se espera que la prometedora trayectoria de crecimiento de las prácticas de agricultura orgánica beneficie el crecimiento futuro de los pesticidas de base biológica con una mayor demanda de productos fitosanitarios orgánicos y naturales. Según la encuesta de la Asociación de Comercio Orgánico (OTA), las ventas de productos orgánicos superaron los 63 mil millones de dólares entre 2020 y 2021, con un crecimiento total de 1,4 mil millones de dólares durante el año, de los cuales las ventas de alimentos representaron alrededor de 57,5 ​​mil millones de dólares. El fuerte énfasis de los gobiernos y otras partes interesadas en el modo de agricultura orgánica y sostenible ha aumentado la adopción del producto.

Eliminación progresiva de ingredientes químicos activos clave para respaldar el crecimiento del mercado

El uso de pesticidas sintéticos ha provocado daños generalizados y a gran escala al medio ambiente. Por ello, varias organizaciones gubernamentales han prohibido o fijado limitaciones al uso de algunos ingredientes químicos activos para evitar sus efectos adversos sobre el medio ambiente, los seres humanos y la salud. salud animal . Además, varios gobiernos y organismos gubernamentales brindan un gran apoyo y proporcionan fondos para aumentar el uso de productos químicos de protección de cultivos de base biológica para disminuir el impacto ambiental de los pesticidas. Se espera que las crecientes preocupaciones sobre el uso de pesticidas químicos aumenten positivamente las ventas de otras soluciones sostenibles e impulsen la demanda del producto.

FACTORES RESTRICTIVOS

La vida útil limitada y los altos costos asociados con el producto pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Aunque se considera que el producto es más seguro para los cultivos y el medio ambiente, tiene una vida útil corta o limitada y un alto riesgo de contaminación. Además, se espera que los altos requisitos de mantenimiento de algunos productos, junto con sus altos costos de aplicación en comparación con varios pesticidas tradicionales, surjan como obstáculos importantes para el crecimiento del mercado. Además, los altos costos del producto impiden que los agricultores pequeños o marginales implementen estos métodos en sus prácticas agrícolas. Además, los costos de aplicación del producto se ven incrementados aún más por los costos laborales adicionales necesarios para su aplicación, lo que está limitando el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de biopesticidas

Análisis por tipo

El segmento de bioinsecticidas tendrá la participación mayoritaria debido al desarrollo de nuevos productos y ventajas económicas

Según el tipo, el mercado se segmenta en biofungicida, bioinsecticida, bionematicida y otros.

Se espera que el segmento de bioinsecticidas ocupe la mayor parte del mercado mundial. En comparación con los insecticidas convencionales, el desarrollo de nuevos productos y el tiempo asociado para desarrollar bioinsecticidas es menor, lo que proporciona una ventaja económica a los fabricantes. Por tanto, la ventaja económica junto con la eficacia del control de plagas respalda el fuerte crecimiento del mercado de bioinsecticidas.

Se espera que el segmento de biofungicidas crezca significativamente durante el período de pronóstico. La creciente resistencia a diferentes productos químicos. fungicidas entre los hongos se espera que impulse la demanda de productos biopesticidas alternativos eficientes, como los biofunguicidas. Además, se prevé que la limitación reglamentaria o la prohibición del uso de algunos ingredientes activos para la producción de insumos agrícolas químicos sea un factor favorable para la demanda de productos.

En comparación con otros segmentos de biopesticidas, el conocimiento sobre los bionematicidas aún está evolucionando. Las iniciativas educativas y los proyectos de demostración dirigidos a agricultores y partes interesadas de la industria son cruciales para impulsar una adopción más amplia.

Por análisis de fuente

La capacidad de los microbios para mejorar la absorción de nutrientes para respaldar un crecimiento sustancial del segmento microbiano

Según la fuente, el mercado se segmenta en microbianos y bioquímicos.

Se espera que el segmento microbiano ocupe la mayor parte del mercado mundial. Los microbios han demostrado su capacidad para mejorar la absorción de nutrientes y al mismo tiempo impulsar el desarrollo de la microbiota residencial de las plantas. De este modo, pueden garantizar una tolerancia óptima al estrés y un aumento del rendimiento sin necesidad de modificación genética, cuyo impacto a largo plazo es insostenible. Además, los microbios con biopesticidas se utilizan popularmente para proteger los cultivos de diversos patógenos vegetales en diferentes entornos de cultivo, incluidos viveros, sistemas de cultivo protegidos y campos.

Se espera que el segmento de bioquímicos crezca significativamente durante el período de pronóstico. Estos compuestos se dirigen a las vulnerabilidades específicas de las plagas, ofreciendo un control preciso y minimizando el daño a los insectos beneficiosos y al medio ambiente.

Por modo de análisis de aplicaciones

El segmento de aplicación foliar mantendrá una mayor cantidad de ingresos debido a su potencia suficiente para aumentar el crecimiento y la productividad de las plantas

Según el modo de aplicación, el mercado se segmenta en aplicación foliar, aplicación al suelo, tratamiento de semillas y otros.

Se espera que el segmento de aplicaciones foliares obtenga una mayor porción de ingresos en el mercado global con fuertes proyecciones de crecimiento durante el período de pronóstico. La aplicación del producto mediante este método puede dar como resultado un rápido crecimiento de las plántulas después de la germinación.

El tratamiento por aspersión foliar ofrece facilidad de aplicación y puede funcionar como tratamiento preventivo y curativo para deficiencias y enfermedades específicas relacionadas con las plantas.

Los productos biológicos agrícolas para la protección de cultivos se utilizan masivamente en el tratamiento de semillas para complementar los insumos agrícolas químicos. El producto utilizado para el tratamiento de semillas está ganando popularidad entre los productores debido a la creciente conciencia sobre el tratamiento de productos agrícolas a base de microbios para mejorar la calidad de las semillas y restablecer la variedad microbiana.

Por análisis de cultivos

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El segmento de frutas y verduras exhibirá una participación mayoritaria atribuida a la creciente demanda de productos orgánicos

Según el cultivo, el mercado se segmenta en cereales, oleaginosas, frutas y verduras, entre otros.

Se espera que el segmento de frutas y verduras tenga una participación mayoritaria en el mercado global durante el período previsto. La creciente popularidad de los productos orgánicos entre los consumidores impulsa la demanda de frutas y verduras en el mercado. Además, las frutas y verduras suelen ser más susceptibles a los daños de las plagas en comparación con otros cultivos, lo que exige aún más la necesidad de que el producto cuente con soluciones seguras para el control de plagas.

Se prevé que el creciente cultivo de cereales debido a su consumo como alimento básico en todo el mundo, junto con las altas ganancias asociadas con el cultivo de cereales orgánicos, aumentará la utilización de bioplaguicidas entre los productores de cereales. Según la encuesta FiBL 2023, la superficie de cultivo de cereales orgánicos alcanzó más de 5,48 millones de hectáreas en 2023, lo que aumentó casi un 92% con respecto a la última década. Además, se prevé que la creciente superficie dedicada al cultivo de frutas y verduras orgánicas debido a la creciente conciencia sobre el despliegue y las ventajas a largo plazo del producto debido a su atributo económico y ecológico aumentará su utilización para la producción de diversos productos de alto valor. cultivos.

Se espera que el segmento de semillas oleaginosas crezca a un ritmo constante durante el período previsto debido a la creciente importancia económica de cultivos valiosos como la soja, la colza, las semillas de girasol y otros. Estos cultivos tan económicos requieren un control fiable de plagas para proteger el rendimiento y garantizar la rentabilidad.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado se divide en Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América del Norte y América del Sur.

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Se espera que América del Norte ocupe la mayor parte de la cuota de mercado de biopesticidas y domine el mercado mundial. Países como Estados Unidos, Canadá y México son los principales consumidores mundiales del producto. Los consumidores de la región optan cada vez más por alimentos orgánicos, buscando opciones más saludables y minimizando su exposición a residuos químicos. Esta tendencia ha estado impulsando la demanda de alternativas naturales de control de plagas, impulsando el crecimiento del mercado en la región. Normas y reglamentos más estrictos sobre el uso de materiales sintéticos.  productos químicos para la protección de cultivos para la protección del medio ambiente contra implicaciones peligrosas también están impulsando el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, en diciembre de 2023, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) registró los productos biopesticidas de ARNbc de Greenlight Biosciences, que contienen el nuevo ingrediente activo Ledprona, durante tres años. El nuevo producto desarrollado por la EPA reemplaza los pesticidas químicos más tóxicos y proporciona herramientas adicionales a los agricultores.

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La región de Asia Pacífico es uno de los mercados más atractivos para los biopesticidas en el mundo y presenta una gran oportunidad para los fabricantes de pesticidas. Países como China, India, Japón y Australia son mercados clave para el producto en la región. Los efectos negativos del uso de pesticidas sintéticos y el cultivo de áreas plantadas en agricultura orgánica son los principales impulsores de la adopción del producto en estos países. Se espera que el crecimiento del mercado regional sea impulsado por una creciente inversión por parte de los gobiernos y actores clave en I+D para desarrollar pesticidas eficaces y respetuosos con el medio ambiente que puedan ayudar a aumentar los rendimientos y mejorar la resiliencia.

Europa está mostrando un crecimiento lento pero gradual en términos de implementación de productos y es el segundo mayor usuario de estos productos en todo el mundo. Una enorme población de comida organica Los consumidores y el endurecimiento de las restricciones regulatorias relacionadas con el uso de pesticidas sintéticos son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en la región. Entre las naciones europeas, Francia es uno de los usuarios de más rápido crecimiento. Destacados actores del mercado como BASF SE, Syngenta, Certis U.S.A. L.L.C., SOLASTA Bio y Marrone Bio Innovations también han estado recaudando fondos para desarrollar productos biopesticidas en la región y satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en abril de 2023, SOLASTA Bio, una empresa de tecnología agrícola con sede en el Reino Unido, obtuvo una inversión por un total de 4,95 millones de dólares para ampliar el desarrollo de pesticidas inspirados en la naturaleza y expandir sus operaciones en los EE. UU. y el Reino Unido.

El uso de pesticidas de base biológica en América del Sur aún se encuentra en una fase incipiente de desarrollo. La falta de experiencia técnica y la disponibilidad limitada del producto son restricciones importantes que obstaculizan el crecimiento del mercado de biopesticidas en la región. Además, no se han desarrollado regulaciones específicas relacionadas con la comercialización de productos fitosanitarios biopesticidas, lo que, a su vez, afecta la eficacia, calidad y pureza del producto. Además, varias organizaciones y empresas, incluida la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (ABC Bio), parte de la Asociación Brasileña de Empresas de Control Biológico, están promoviendo que los agricultores adopten el manejo integrado de plagas y biopesticidas con el fin de combatir las plagas y aumentar el rendimiento de los cultivos. Este factor está impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de biopesticidas

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y colaboraciones para competir

Los productos biopesticidas son componentes esenciales en los conceptos modernos de manejo integrado de plagas para lograr el nivel requerido de protección de cultivos contra plagas y enfermedades sin causar daños al medio ambiente ni a la salud humana. La creciente demanda de estos productos está impulsando a los actores clave del mercado a diversificar su cartera de productos y su red de distribución para aumentar su alcance en el mercado y su base de consumidores. Además, las fusiones, adquisiciones y colaboración son las estrategias clave adoptadas por las empresas para competir en el mercado global. Por ejemplo, en mayo de 2023, Biobest, uno de los líderes mundiales en control biológico y polinización, adquirió BioWorks Inc., una empresa con sede en EE. UU. que se especializa en la producción de productos de nutrición y control biorracional. La adquisición aceleraría la expansión del Grupo Biobest hacia los biopesticidas utilizando la innovadora cartera de biopesticidas de BioWorks.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• BASF SE (Alemania)


• Syngenta AG (Suiza)


• Bayer AG (Alemania)


• Bioceres S.A. (Argentina)


• Novozymes (Dinamarca)


• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)


• Floridienne SA (Bélgica)


• Grupo Gowan (Irlanda)


• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)


• Certis USA LLC. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Enero de 2024: UPL Limited, una empresa multinacional india, lanzó un bioinsecticida, Tackler. El nuevo producto ayuda al control de plagas en diversos cultivos y está elaborado a partir del hongo Beauveria bassiana.


• enero 2024 : Simbiose, empresa brasileña, anunció el lanzamiento del fungicida Frontier Control (Bacillus velezensis). El nuevo producto es un fungicida microbiológico con formulación en suspensión concentrada (S.C.) y se utiliza para aplicación terrestre.


• Octubre de 2023: Vestaron Corporation, una empresa de bioinsecticidas con sede en Estados Unidos, recaudó 10 millones de dólares en financiación para nuevos planes de investigación y desarrollo de biopesticidas.


• Septiembre de 2023: Croda International plc., una empresa británica de productos químicos especializados, lanzó un nuevo biopesticida, Atlox BS-50. El nuevo producto es un polvo listo para usar para microbios formadores de esporas y satisface las necesidades del creciente mercado de biopesticidas.


• Abril de 2022: FMC Corporation lanzó una nueva marca de biopesticidas, Biológicos da FMC, en Brasil. La nueva marca se lanzó con el fin de encontrar nuevos modos de acción y soluciones modernas, así como aumentar la productividad para una agricultura sostenible.

Cobertura del informe

Una representación infográfica de Biopesticides Market

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El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado global y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado del valor del mercado global de biopesticidas, la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave proporcionados en el informe son la descripción general de los mercados relacionados, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el análisis del mercado global, el escenario regulatorio en países clave y las tendencias clave de la industria.

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