Tamaño del mercado de tratamiento de semillas, participación y análisis de la industria, por tipo (productos químicos sintéticos, productos biológicos), por función (protección de semillas, mejora de semillas), por técnica de aplicación (recubrimiento de semillas, aderezo de semillas, peletización de semillas), por etapa de la semilla (en- Agrícola, no agrícola), por tipo de cultivo (cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras, y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de tratamiento de semillas se valoró en 13,38 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 15,11 mil millones de dólares en 2024 a 38,88 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,54% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de tratamiento de semillas con una participación de mercado del 34,6% en 2023.

El tratamiento de semillas, un concepto novedoso y reciente en insumos agrícolas, ha transformado la industria agrícola de un paradigma de producto único a un enfoque sistémico que aborda múltiples desafíos que afectan el rendimiento y la calidad de los cultivos. El potencial de crecimiento de las semillas tratadas sigue siendo prometedor en los mercados maduros de las economías desarrolladas que están en transición hacia productos adecuados, sostenibles y sistémicos. Además, se espera que el crecimiento futuro del mercado global surja del desarrollo de soluciones novedosas que no sólo sean efectivas y económicas sino que también ayuden a mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola.

Según el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD), la producción agrícola en la India disminuyó un -2,7% debido al estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020. Además, debido a las restricciones impuestas al transporte y al cierre de tiendas, la disponibilidad de insumos agrícolas como semillas, fertilizantes, pesticidas, forraje y otros disminuyó entre un 9% y un 11%. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y los productos para el tratamiento de semillas han experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. 

Tendencias del mercado de tratamiento de semillas

Incorporación de tecnologías innovadoras para sustituir la participación manual

La atención de la mayoría de los responsables de las políticas agrícolas está en los sistemas agrícolas orgánicos y relacionados con ellos. Esta ruta hacia la sostenibilidad generalmente ignora las necesidades de los sistemas agrícolas convencionales en las tierras agrícolas más fértiles. Sin embargo, se han realizado análisis sobre los efectos de los entornos políticos nacionales e internacionales en las estrategias de innovación de las empresas que desarrollan productos en las áreas de pesticidas, como insecticidas, fungicidas, biotecnología y semillas, que potencialmente podrían reducir el impacto ambiental de todos los sistemas agrícolas.

La gestión inadecuada de enfermedades y plagas provoca grandes pérdidas en la producción agrícola y hortícola. El fitomejoramiento es una de las excelentes herramientas que ayudan a desarrollar resistencia contra plagas y enfermedades en las plantas. Sin embargo, el fitomejoramiento por sí solo no aborda todos los desafíos agronómicos. Por lo tanto, los productos químicos fitosanitarios se utilizan a menudo para una buena gestión de los cultivos.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un enfoque de base amplia que incorpora una variedad de prácticas para el control económico de plagas. Incluye el control de insectos, patógenos de plantas y malezas. Además, hoy en día, la tecnología está ganando terreno en granjas de todo el mundo. El MIP puede reducir los costos y los residuos de pesticidas al limitar las poblaciones de plagas y aumentar el rendimiento de los cultivos. Los insecticidas sintéticos tienen efectos adversos sobre el medio ambiente. Sin embargo, el MIP promueve enfoques y pesticidas no químicos.

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Mercado de tratamiento de semillas Factores de crecimiento

Necesidad creciente de aumentar el rendimiento de los cultivos debido al mayor gasto en alimentos

Un fuerte aumento de la producción agrícola impulsa principalmente la industria mundial. Según el Gobierno de la India, el sector agrícola representa el 18,8 % del valor añadido bruto (VAB) del país en 2021-22 y ha experimentado un crecimiento flexible en los últimos dos años. Creció un 3,9% en 2021-22 y un 3,6% en 2020-21. El aumento significativo de la producción agrícola se puede atribuir a la introducción de nuevas tecnologías, innovaciones de productos y mejoras de procesos en el sector agrícola.

El tratamiento de las semillas con productos químicos o biológicos sintéticos garantiza que el rendimiento siga siendo prometedor y productivo, y que el establecimiento de cultivos sanos se vuelva más sostenible. Las prácticas agrícolas, independientemente de sus enfoques (tradicionales u orgánicos), han hecho del tratamiento de las semillas una parte intrínseca, y casi todas las semillas agrícolas comerciales fabricadas pasan por algún tipo de tratamiento con soluciones químicas o biológicas como insecticidas o biofungicidas .

El moderno tratamiento de semillas se compone de nuevas sustancias activas y formulaciones que proporcionan un control duradero y de amplio espectro de plagas y enfermedades. Además, estos nuevos productos para el tratamiento de semillas se mezclan con precisión y constan de varios ingredientes activos, diferentes agentes humectantes, colorantes y, a veces, repelentes de aves, cuya seguridad para las semillas, los productores y el medio ambiente se prueba estrictamente. Por lo tanto, los tratamientos de semillas modernos son seguros para los productores y el medio ambiente, además de su enfoque de control de plagas específico. Por lo tanto, se espera que estos productos cumplan con los estándares ambientales, de eficacia y de seguridad.

Por lo tanto, el mercado adquiere una mayor importancia en medio de prácticas agrícolas convencionales insostenibles, escenarios climáticos futuros y recursos naturales limitados.

Habilitar un marco normativo y normativo para reducir la enfermedad y mejorar la productividad

El crecimiento del mercado mundial de tratamiento de semillas se ve impulsado por las políticas agrícolas de apoyo del sector público y los esfuerzos para hacer que la agricultura sea más remunerativa. Los gobiernos y las autoridades reguladoras de todo el mundo han concretado sus esfuerzos hacia el sector agrario, que ya está fuertemente subsidiado en algunos mercados emergentes dependientes de la agricultura. Los gobiernos de diferentes economías desarrolladas y en desarrollo se han dado cuenta de la importancia de tratar las semillas para garantizar una emergencia óptima de los cultivos. A diferencia de la aplicación foliar de otros insumos convencionales, el tratamiento de las semillas con soluciones sintéticas o biológicas es un método bien dirigido para reducir la enfermedad y mejorar el rendimiento.

FACTORES RESTRICTIVOS

La baja conciencia y los desafíos tecnológicos modernos obstaculizan el crecimiento del mercado

La principal limitación para el crecimiento del mercado es su utilización subóptima en países donde puede desempeñar un papel fundamental en la mejora general del rendimiento y la protección de los cultivos. Los agricultores de muchos países en desarrollo desconocen los diferentes aspectos del tratamiento de las semillas. Los desafíos agrícolas modernos exigen soluciones innovadoras a partir de insumos ecológicos para proteger y mejorar los productos básicos. Además, los productores deben tener mayor precaución a la hora de no mezclar los productos biológicos con los productos, lo que reduce drásticamente la eficacia de dichas soluciones. El predominio de los métodos tradicionales de protección de cultivos y su mayor disponibilidad entre los cultivadores desplazan a las nuevas semillas tratadas que se lanzan al mercado.

Análisis de segmentación del mercado de tratamiento de semillas

Análisis por tipo

Los productos químicos sintéticos tienen la mayor cuota de mercado debido al alto coste de las semillas transgénicas

Según el tipo, el mercado se segmenta en productos químicos sintéticos y biológicos.

Se espera que el segmento de productos químicos sintéticos experimente un fuerte desempeño de ventas sobre el tratamiento biológico, ya que lleva menos tiempo controlar las enfermedades y plagas de las plantas. Se encuentran disponibles varias maquinarias de tratamiento automático con alta precisión, lo que las hace menos laboriosas. Los productos químicos sintéticos son fungicidas o insecticidas que se aplican a las semillas para controlar las enfermedades de las semillas y las plántulas. El alto costo de las semillas genéticamente modificadas es un factor importante en la demanda y el crecimiento de los tratamientos químicos. Las plantas cultivadas a partir de semillas tratadas con productos químicos que inducen resistencia, como el ácido salicílico, el ácido jasmónico y otros, exhiben efectos duraderos de protección en las diferentes etapas de desarrollo de los cultivos.

Se prevé que el segmento de tratamientos biológicos muestre un crecimiento sustancial, ya que estos tratamientos se componen de recursos renovables que contienen ingredientes activos naturales que protegen contra patógenos transmitidos por el suelo, mejoran el estrés abiótico y aumentan el crecimiento de las plantas.

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Por análisis de funciones

La protección de semillas mantendrá una participación significativa debido al costo competitivo y los esfuerzos de aplicación reducidos

El segmento de funciones incluye la protección y mejora de semillas. Se prevé que el segmento de protección de semillas sea testigo del crecimiento más rápido, ya que proporciona una solución de protección completa contra diversos factores estresantes de las plantas en un solo producto que es amigable para los productores, los cultivos y el medio ambiente. Además, en comparación con los productos fitosanitarios convencionales, los tratamientos protectores de semillas ofrecen costos competitivos, reducen los esfuerzos de aplicación y ahorran tiempo.

La creciente popularidad de las mejoras físicas de las semillas es un enfoque alternativo a otros tratamientos químicos, que proporcionan una mejor solución para el mercado de semillas y se espera que tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Los tratamientos con campos magnéticos se consideran herramientas prácticas para mejorar las semillas de cultivos hortícolas; sin embargo, su aplicación se limita a gran escala. Entre los métodos físicos, el campo magnético y las radiaciones ionizantes son los tratamientos de semillas previos a la siembra más favorables.

Por análisis de técnicas de aplicación

La protección temprana de los cultivos contra la infección foliar impulsa el sector del tratamiento de semillas

Según la técnica de aplicación, el mercado se segmenta en recubrimiento de semillas, aderezo de semillas y granulación de semillas.

El tratamiento de semillas es el segmento de más rápido crecimiento, lo que permite que la semilla germine más rápido que las semillas no tratadas. Los apósitos para semillas promueven relaciones tempranas con microorganismos beneficiosos del suelo, como las micorrizas, que ayudan a la absorción de nutrientes. Controla la infección de las semillas y protege el cultivo de la infección foliar, reduciendo así la presión de la enfermedad más adelante en la temporada, haciendo que los fungicidas dentro del cultivo sean más efectivos y reduciendo la posible pérdida de rendimiento y calidad durante el llenado del grano.

Se prevé que el recubrimiento de semillas tenga una participación significativa en el mercado global. La creciente incidencia de enfermedades de las semillas que afectan de manera indeseable el crecimiento y la salud general de los cultivos están generando una demanda agregada de ingredientes de recubrimiento de semillas para protegerlas del ataque de plagas y otros microorganismos dañinos en el ambiente del suelo.

Por etapa de análisis de semillas

El aumento de la tolerancia al estrés abiótico aumenta la utilización del tratamiento en la granja

La etapa del segmento de semillas comprende dentro y fuera de la finca. En el tratamiento fuera de la finca, la fácil disponibilidad de semillas para los agricultores y la mezcla manual de pesticidas ahorra tiempo. Además, el uso de semillas ya tratadas ayuda a impulsar la productividad agrícola.

El segmento agrícola está experimentando una demanda significativa en todo el mercado global debido a un enfoque eficaz para aliviar las condiciones adversas del semillero, como la formación de costras y la humedad limitada del suelo. El tratamiento en granja ofrece un potencial fotosintético más sustancial a las plantas tolerantes al estrés abiótico.

Por análisis de tipo de cultivo

Los cereales exhibirán una proporción significativa en el mercado global debido a su creciente aplicación en la industria alimentaria

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras, entre otros. Se espera que el segmento de cereales tenga la mayor participación en el mercado debido al fuerte enfoque del gobierno en la seguridad alimentaria de los mercados en desarrollo. Además, la demanda de cereales está aumentando, ya que tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria.

Las semillas oleaginosas están ganando terreno en los últimos años a medida que aumenta la urbanización en los países en desarrollo y se espera que los hábitos alimentarios y los patrones alimentarios tradicionales cambien hacia los alimentos procesados, lo que aumenta la demanda de aceites vegetales. Según las Perspectivas Agrícolas 2021-2030 de la OCDE y la FAO, se espera que la India mantenga un alto crecimiento del consumo de aceite vegetal per cápita del 2,6% anual, alcanzando los 14 kg per cápita en 2030, lo que requerirá un alto crecimiento de las importaciones del 3,4% anual.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África en términos geográficos.

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América del Norte tiene la mayor participación en el mercado mundial, que ascendió a 3.560 millones de dólares en 2021. Está impulsado principalmente por condiciones agroeconómicas favorables, homogeneidad en términos de nivel de intensificación y perfil de los agricultores, y una amplia gama de zonas agroclimáticas. y cultivos. Los mercados de Estados Unidos y Canadá buscan abordar el creciente desafío de optimizar los recursos naturales y gestionar los crecientes costos laborales. Las semillas tratadas están preparadas para contribuir a los esfuerzos para abordar los desafíos mencionados anteriormente debido a su alta productividad y al mismo tiempo reducir el uso de agroquímicos.

El mercado regional de semillas tratadas en Europa está impulsado principalmente por su sólida demanda, especialmente en Europa occidental, que exhibe un nivel proporcionalmente alto de uso de agroquímicos en comparación con el área de plantación. Se prevé que las semillas tratadas con soluciones contribuyan al manejo de la resistencia y alivien la complejidad operativa. Europa central y oriental tienen un alto potencial de intensificación, ya que estas regiones carecen de intervenciones tecnológicas, lo que se ve agravado aún más por patrones climáticos irregulares y limitaciones naturales.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más rápida en comparación con el promedio mundial. El escenario productivo de alimentos básicos como el trigo y el arroz sigue siendo favorable en la región. Las semillas tratadas con pesticidas se utilizan para aumentar la productividad de esos cultivos importantes, incluso en tierras marginales con bajos insumos agrícolas. Además, el predominio de los insecticidas y pesticidas químicos en la región justifica un tratamiento de base biológica con un riesgo reducido de exceder los niveles mínimos de residuos. También se espera que la región contribuya considerablemente al sector mundial de la agricultura orgánica. El sector agrícola sigue siendo esencial para los medios de vida de las personas y la estabilidad económica mundial. La demanda y el consumo de cultivos para alimentos, piensos y combustible están proliferando, lo que genera una creciente necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos. Además, se espera que la aparición de recubrimientos de semillas biodegradables ofrezca importantes oportunidades de crecimiento para los actores de este mercado.

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La demanda de soluciones tratadas para semillas está aumentando en Brasil y Argentina en América del Sur. La soja, el maíz, el arroz, el frijol y el sorgo son algunos de los productos cuyas semillas están siendo tratadas cada vez más con mezclas de soluciones químicas y biológicas, debido a su mayor aceptación en la región. El segmento de productos químicos ofrece control temprano de la temporada, mientras que el tratamiento microbiano exhibe un control extendido a medida que coloniza las raíces en desarrollo. Además, se espera que el segmento agrícola crezca más rápidamente durante los próximos años debido a factores de estabilidad y viabilidad biológica.  

Se prevé que la demanda de semillas tratadas en Medio Oriente y África crecerá significativamente. La mayor tolerancia al estrés biótico y abiótico hace que el segmento de protección de semillas sea popular en la región. No es sólo la funcionalidad dominante asociada con las semillas tratadas, sino que también se espera que muestre un crecimiento más rápido en los próximos años. Se utilizan ampliamente insecticidas seguidos de fungicidas, siendo el tratamiento de semillas el método más común.

Lista de empresas clave en el mercado de tratamiento de semillas

Syngenta AG se centra en la expansión de su cartera aumentando sus lanzamientos de productos

Syngenta AG es uno de los principales actores con una enorme base de clientes y ofrece sus productos en todo el mundo. La empresa se centra en la innovación de nuevos productos y en ampliar su base de mercado para fortalecer su presencia en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2021, Syngenta presentó un nuevo producto para el tratamiento de semillas de maíz, el fungicida Vayantis. El producto contiene el ingrediente activo picarbutrazox, un fungicida desarrollado para proteger las plántulas de plagas clave y enfermedades causantes de la enfermedad. El lanzamiento de este nuevo producto ayudará a los agricultores a combatir el Pythium y aumentar el rendimiento de los cultivos.

Otros actores clave, como BASF SE, Bayer AG y UPL Ltd. se están centrando en fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para obtener un panorama más competitivo a partir de dichas colaboraciones. La entrada de actores de nicho en el mercado contribuye a intensificar la competencia, lo que impacta positivamente en el crecimiento del mercado. 

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Syngenta AG (Suiza)


• BASF SE (Alemania)


• Bayer AG (Alemania)


• UPL Ltd. (India)


• Corteva Agrociencia (A NOSOTROS.)


• NuFarm Ltd. (Australia)


• Corporación FMC (EE. UU.)


• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Japón)


• Croda Internacional. PLC (Reino Unido)


• Germain's Seed Technology, Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto 2022 -  BASF y Poncho Votivo anunciaron una asociación con Field of Dreams Movie Site, un famoso campo de maíz en los EE. UU. Con un control de insectos de amplio espectro y una fuerte protección contra nematodos, Poncho Votivo ofrece mayores rendimientos.


• Mayo 2022 – Syngenta lanzó un nuevo producto para el tratamiento de semillas, VICTRATO. El nuevo producto ayuda a controlar los nematodos y las enfermedades fúngicas transmitidas por el suelo, aumentando la calidad y el rendimiento de muchos cultivos, incluidos la soja, el maíz, los cereales, el algodón y el arroz.


• Octubre 2021 - UPL Ltd., un proveedor global de productos y soluciones para la agricultura sostenible, lanzó una solución de tratamiento de semillas basada en tecnología Electron 3-WM (3 Way Mix), en el segmento de semillas y sanidad vegetal. El producto es económico ya que reduce la necesidad de aplicaciones foliares en la fase temprana del ciclo vegetal, lo que lleva a una disminución del costo de producción.


• marzo 2021 - Syngenta introdujo un nuevo tratamiento para semillas de maíz, el fungicida Vayantis. El producto contiene el ingrediente activo picarbutrazox, un tratamiento fungicida desarrollado para proteger las plántulas de plagas clave y enfermedades causantes de la enfermedad. El lanzamiento de este nuevo producto ayudará a los agricultores a combatir el hongo Pythium y a proteger sus cultivos.


• Octubre 2020 - BASF fortaleció su cartera de tratamientos de semillas de soja con la introducción de tres nuevos productos, Vault IP Plus, Poncho XC y Relenya. El lanzamiento del nuevo producto ofrece a los agricultores de soja protección contra insectos y enfermedades.


• Mayo 2020 – BASF lanzó el fungicida Melyra a clientes en China. Es el primero de una serie de tres nuevos productos previstos para el mercado chino basados ​​en el fungicida Revysol de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Seed Treatment Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, fuentes de productos y aplicaciones de uso final líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de tratamiento de semillas y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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