Tamaño del mercado de servicios de tubería flexible, participación y análisis de impacto de COVID-19, por servicio (intervención de pozos (terminación y limpieza de pozos) y perforación), por aplicación (en tierra y costa afuera) y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de tuberías flexibles se valoró en 5,52 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que alcance los 8,86 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,43% durante el período previsto. El mercado está impulsado por el aumento de las actividades de exploración y producción, la creciente demanda de servicios de intervención de pozos, la rentabilidad y los avances tecnológicos, lo que contribuye a la expansión y la eficiencia del mercado. Se prevé que el mercado de servicios de tubos flexibles en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 2,56 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la creciente demanda de operaciones de intervención de pozos en campos petroleros maduros, junto con la exploración continua de gas de esquisto en el país.

El desarrollo de aguas profundas y ultraprofundas ofrece oportunidades de crecimiento constante para el mercado. Un aumento en los servicios de perforación, terminación e intervención en plataformas terrestres y marinas también impulsa la demanda de servicios de tubería flexible. El cambio hacia pozos de alcance extendido impulsará el crecimiento del mercado. La tecnología de tubería flexible se utiliza con frecuencia para implementar herramientas y materiales a través de tuberías o revestimientos de producción y para explorar aplicaciones como esquistos, gas y petróleo de arenas compactas.

El gobierno y las entidades privadas están mostrando interés en las actividades de exploración y producción debido al enorme potencial de las reservas de esquisto y gas compacto. Al mismo tiempo, las empresas conglomeradas están gastando una enorme cantidad de fondos para reducir los costos de producción y mejorar la productividad. Los campos petroleros maduros, como Permian Basin y Bakken Ford, requieren operaciones de intervención de pozos para amplificar la producción de pozos.  Por lo tanto, varios operadores de campos petroleros han utilizado ampliamente la tubería flexible para mejorar la productividad del pozo. 

La volatilidad de los precios del petróleo debido a la COVID-19 ha afectado a la industria del petróleo y el gas

Las crecientes preocupaciones sobre la transmisión del virus COVID-19 han impactado significativamente a la industria del petróleo y el gas en todo el mundo. Debido al escenario actual, varias empresas de petróleo y gas en todo el mundo han cerrado sus instalaciones de fabricación y servicios, a medida que más países implementan estrategias de bloqueo para luchar contra la pandemia. Por ejemplo, Aker Solutions ha despedido a 650 empleados en el Reino Unido y Noruega, y se ha emitido otro aviso por despidos temporales de hasta 6.000 en Noruega. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de petróleo disminuyó en 29 millones de barriles por día (BPD) en abril de 2020 y en 23,1 millones de BPD en el segundo trimestre.

Muchas industrias en todo el mundo, como la automotriz, la aviación, la energía, la manufactura y el transporte, están experimentando un impacto negativo en sus negocios. La propagación de Covid-19 plantea una amenaza importante para el mercado mundial debido a las restricciones al transporte y a las operaciones industriales y comerciales, lo que provoca un impedimento en la demanda de petróleo. Empresas de todas las regiones también han suspendido importantes proyectos de petróleo y gas. Además, la pandemia de COVID-19 también ha impactado dramáticamente los precios del petróleo crudo, la perforación de pozos, las actividades de producción y la cadena de suministro de petróleo y gas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Un fuerte crecimiento económico mundial apuntalará la demanda de petróleo

Se prevé que el aumento de la inversión por parte de Estados Unidos y la OPEP en actividades de exploración y producción para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas proporcione un mercado lucrativo para la industria energética y eléctrica. La fuente de demanda mundial de petróleo de más rápido crecimiento es petroquímicos en los EE. UU. La creciente participación en el mercado de servicios de tubería flexible de los Estados Unidos en nuevas fuentes de energía a través de materias primas energéticas nacionales asequibles aumentará el uso de servicios de tubería. Además, las técnicas de tubería flexible ofrecen varias ventajas sobre las operaciones convencionales de perforación y reparación. Se estima y se espera que la rápida movilización y montaje, la menor huella ambiental y la reducción del tiempo asociado con el manejo de la tubería mientras entran y salen del pozo impulsen el mercado durante el período de pronóstico.  

Avances en la extracción de petróleo de esquisto para estimular la demanda del mercado

El desarrollo de los recursos nacionales de esquisto bituminoso ha aportado una atención significativa en la última década, que incluye principalmente tecnologías de recuperación emergentes, altos precios del petróleo, creciente demanda global de hidrocarburos líquidos y caída de la producción de petróleo convencional de Estados Unidos. En los últimos años, entidades privadas y gubernamentales han adoptado diversas iniciativas para fomentar el desarrollo de la industria nacional del esquisto bituminoso. Las operaciones de tubería flexible son esenciales para mejorar la extracción de petróleo de esquisto, que impulsa el mercado.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de operaciones de intervención de pozos para impulsar el mercado

El elevado gasto de las empresas en actividades operativas y upstream globales ha requerido la necesidad de intervenir en los pozos. El aumento de las actividades de producción y exploración, junto con el crecimiento de los recursos no convencionales, son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado. Las intervenciones en los pozos se realizan principalmente para mantener o aumentar la producción, extender la durabilidad de los pozos y resolver problemas importantes en los pozos, lo que ayuda a mejorar la productividad de los pozos. Además, el sector upstream de petróleo y gas está mejorando sus actividades operativas y aumentando la producción. Todos estos factores están impulsando la demanda del mercado.

yo creciente inversión en actividades de E&P y crecientes iniciativas para la exploración de hidrocarburos

La creciente demanda de petróleo brinda lucrativas oportunidades de crecimiento para que los operadores inviertan más en actividades/operaciones de perforación para satisfacer la creciente demanda de energía. El desarrollo económico también ha contribuido al crecimiento de la industria del petróleo y el gas. Por lo tanto, Estados Unidos se centra principalmente en el sector del petróleo compacto y en convertirse en el proveedor mundial de petróleo y gas. La tubería flexible se ha utilizado en varios bien intervención actividades y operaciones de perforación y, por lo tanto, ofrece un método de producción rentable para producir grandes cantidades de petróleo y gas. Por lo tanto, la tubería flexible es un servicio esencial para la producción de hidrocarburos, lo que sustenta el crecimiento del mercado de servicios de tubería flexible.

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad de los precios del petróleo crudo y los altos costos de mantenimiento limitan el crecimiento del mercado

Los precios del petróleo crudo dependen del cambio de política, la variabilidad de la oferta y la demanda y las fluctuaciones en el escenario del mercado global. La creciente conciencia sobre la protección del medio ambiente tanto por parte de las economías en desarrollo como de las desarrolladas ha afectado los precios del petróleo crudo. El costo de mantenimiento involucrado en la prestación de servicios de tubería flexible es bastante alto. Por lo tanto, la volatilidad de los precios del petróleo crudo y los altos costos de mantenimiento limitan el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de servicio

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Se proyecta que la creciente expansión de la aplicación de reacondicionamiento aumentará el segmento de intervención de pozos

Según el servicio, este mercado se segmenta en intervención y perforación de pozos. El segmento de intervención de pozos se divide además en el segmento de finalización y limpieza de pozos. La intervención en los pozos de petróleo y gas se lleva a cabo para prolongar su vida útil, la creciente expansión de la aplicación de reacondicionamiento mejora el rendimiento y proporciona acceso a reservas adicionales de hidrocarburos. Una amplia gama de posibilidades para los servicios de perforación también aumenta la demanda de servicios de tubería flexible en el mercado global.

Por análisis de aplicaciones

La creciente inversión en actividades de exploración impulsa los servicios de tubería flexible en tierra durante el período previsto

Según la aplicación, el mercado se clasifica en términos generales en onshore y offshore. Se proyecta que el segmento terrestre aumentará el crecimiento del mercado debido al aumento de la exploración terrestre debido a la enorme inversión en la producción de petróleo y gas. Los países líderes de todo el mundo se centraron principalmente en actividades de exploración y producción en tierra. El creciente potencial para recuperar una cantidad sustancial de hidrocarburos y el auge de la producción de petróleo y gas están impulsando el crecimiento del segmento costa afuera. Pero en el período de pronóstico de la industria, se espera que la aplicación en tierra domine el mercado de servicios de tubería flexible.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Geográficamente, el mercado global se ha estudiado en cinco regiones principales, que son América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina. América del Norte es una de las regiones líderes que tiene un enorme potencial para gas natural , gas de esquisto, reservas de gas compacto y producción de petróleo, lo que impulsa la aplicación de servicios de tubería flexible. Según el informe de la AIE de 2018, Estados Unidos cubrió el 80% del crecimiento de la demanda de energía mundial, mientras que Canadá, Brasil, Noruega y otros países contribuyen a satisfacer el resto de la demanda de energía.

Varias economías en desarrollo están formulando nuevas políticas y regulaciones para mejorar las perspectivas económicas. Aunque el mundo avanza hacia una fuente de energía más limpia, se espera que los hidrocarburos dominen el consumo mundial de energía. Los informes de la AIE afirman que se estima que la demanda mundial de petróleo aumentará en 6,9 mb/d para 2023, a una media de 1,2 mb/d al año. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Schlumberger y Halliburton incorporaron tecnologías avanzadas para brindar servicios de TC

Varias empresas de petróleo y gas regionales e internacionales trabajan constantemente en el desarrollo de tecnologías avanzadas y servicios destacados para su uso en la industria del petróleo y el gas. En marzo de 2017, Halliburton presentó el servicio de fusión de espectro, la oferta más nueva en la familia de espectro de servicios de tubería flexible en tiempo real. Combina fibra óptica y electricidad para proporcionar comunicación en el fondo del pozo y energía continua para diferentes aplicaciones de diagnóstico. Schlumberger tiene una cartera óptima de servicios y tecnologías para realizar intervenciones de tubería flexible (CT) eficientes y efectivas, como servicios activos de tubería flexible de fondo de pozo en tiempo real, que es la base de una línea de servicios CT innovadores que utilizan mediciones de fondo de pozo en tiempo real.

Las principales empresas se centran en realizar diferentes fusiones y adquisiciones, desarrollo de productos y empresas conjuntas para fortalecer su posición en un entorno competitivo. Los actores clave se centran constantemente en brindar servicios de clase mundial a sus clientes en todo el mundo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, EE. UU.)


• Baker Hughes, una empresa de GE (Texas, EE. UU.)


• Halliburton (Texas, EE. UU.)


• Bobina esencial (Calgary, Canadá)


• Pozo petrolero nacional Varco (Texas, EE. UU.)


• Servicios de pozo Calfrac (Calgary, Canadá)


• COSL - China Oilfield Services Limited (distrito de Dongcheng, Beijing)


• C&J Energy Services (Texas, EE. UU.)


• Servicios energéticos clave (Texas, EE. UU.)


• Archer – the well company (Rogaland, Noruega)


• Compañía Nacional de Servicios Energéticos (Tarshid)


• Servicios BJ (Texas, EE. UU.)


• Global Tubing, LLC (Texas, EE. UU.)


• Servicios Básicos de Energía (Texas, EE. UU.)


• Servicios de energía superiores (Texas, EE. UU.)


• Antech (Reino Unido)


• Pioneer Energy Services (Texas, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En marzo 2019 , Kuwait Oil Company (KOC) había otorgado un contrato de perforación mar adentro servicios a Halliburton para seis pozos de exploración de alta presión y alta temperatura (HPHT) en el Golfo Arábigo. El contrato proporcionará tubería flexible y todos los servicios logísticos costa afuera. Incluye un plazo de 3 años con opción de prórroga de seis meses y se prevé que comience a mediados de 2020.


• En marzo de 2019 , Global Tubing LLC presentó recientemente Duracoil 130, que fue diseñado para un entorno de alta presión. Tiene una mayor vida útil a la fatiga, resistencia a la abrasión, lo que minimiza el tiempo de inactividad y amplía los umbrales operativos.


• En abril de 2016, Schlumberger había acordado adquirir las unidades de perforación y tubería flexible de Xtreme Drilling and Coil Services Corp.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Coiled Tubing Service Market

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La industria del petróleo y el gas sigue dominando el suministro mundial de energía, aunque está surgiendo tecnología de energía limpia. Estas amplias áreas de aplicación proporcionan un mercado rentable para los servicios de tubería flexible. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado global y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son el análisis de tendencias de precios, desarrollos recientes de la industria en el mercado global, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países cruciales, factores macro y microeconómicos, análisis FODA y tendencias clave del mercado, panorama competitivo. y perfiles de empresas.

Alcance y segmentación del informe