Tamaño del mercado del sistema de gestión de combate (CMS), participación e impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, por tipo de componente (software y hardware (consolas de control, centro de datos de combate y conmutadores de red de datos), por subsistema (sistema de gestión de autodefensa, situacional) Sistema de concientización, sistema de gestión de seguimiento, sistema de gestión de armas, sistema de visualización, sistema de identificación y sistema de control de vehículos no tripulados), por plataforma (principales combatientes de superficie, submarinos, buques anfibios, naves de at

El tamaño del mercado global del sistema de gestión de combate (CMS) se valoró en 5,85 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 6,39 mil millones de dólares en 2023 a 26,56 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 22,6% durante el período previsto.

El Sistema de Gestión de Combate (CMS) es un sistema integral basado en software diseñado para integrar todos los sistemas a bordo de buques de guerra y buques subterráneos. Estos sistemas de vanguardia están destinados a recopilar, interpretar y difundir datos navales operativos en tiempo real, proporcionando a los operadores una interfaz integrada para aplicaciones de comando y control. También se le conoce como Sistema de Gestión del Teatro Naval (NTMS).

Las funciones del sistema de gestión del teatro naval abarcan comando y control, planificación de misiones, comunicación, navegación, vigilancia y recopilación de datos de inteligencia. Este sistema utiliza sistemas de comunicación y enlaces de datos tácticos para acceder tanto a la plataforma como a los sistemas integrados. El CMS facilita funciones tales como conocimiento de la situación, inteligencia, planificación y toma de decisiones, y comando y control de sistemas de armas. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania

La mayor demanda de CMS para nuevos programas de adquisición y modernización de buques navales a nivel mundial en medio de situaciones de guerra cataliza el crecimiento del mercado

La escalada del conflicto global ha aumentado la demanda de sistemas de combate avanzados y ágiles capaces de realizar operaciones precisas. En tiempos de conflicto, las naciones involucradas o afectadas a menudo priorizan la mejora y expansión de sus capacidades militares, incluidos los sistemas de combate. Este aumento de la demanda podría dar lugar a una mayor necesidad de equipos y tecnología de sistemas de gestión de combate, que sirvan tanto para fines ofensivos como defensivos.

Los países directamente afectados, así como las naciones vecinas o aliadas preocupadas por la estabilidad regional, pueden asignar una porción mayor de sus presupuestos de defensa a sistemas de combate y tecnologías relacionadas. Por ejemplo, en febrero de 2023, Elbit Systems Suecia AB obtuvo un contrato de la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) para suministrar el Albatross CMS para los buques de contramedidas contra minas (MCM) clase Spårö de la Marina Real Sueca.

Además, el aumento de la demanda y el imperativo de reforzar las capacidades de defensa podrían impulsar la consolidación del mercado. Las empresas de defensa más grandes podrían adquirir empresas de tecnología de combate más pequeñas o formar asociaciones para combinar recursos y experiencia. Además, estos conflictos podrían conducir a la formación o fortalecimiento de asociaciones de seguridad regionales, donde las naciones colaboran para desarrollar o adquirir colectivamente sistemas de combate para abordar preocupaciones de seguridad compartidas. Por ejemplo, en mayo de 2023, Thales y el Ministerio de Defensa firmaron un contrato para proporcionar a la Royal Navy un sexto conjunto de barcos del sistema de misión T31, que se instalará en Portsdown Technology Park, la instalación de integración costera de la Royal Navy.

Tendencias del mercado del sistema de gestión de combate (CMS)

Desarrollo clave en inteligencia artificial y CMS integrado basado en la nube catalizan el crecimiento del mercado

El auge de la virtualización, los sistemas de combate basados ​​en Inteligencia Artificial (IA), la modernización de la flota naval, la gestión integrada de sistemas de misiones de combate naval y la automatización de los subsistemas de combate naval son factores clave que impulsan la demanda de sistemas de combate inteligentes de próxima generación. La virtualización del sistema de combate implica consolidar las computadoras y consolas de la misión en servidores físicos, mejorando la eficiencia energética, la productividad laboral y la flexibilidad.

Por ejemplo, en junio de 2023, ManTech consiguió un contrato de recompetencia de 133 millones de dólares para proporcionar ingeniería de sistemas inteligentes, análisis de automatización y inteligencia artificial a la División de Aeronaves del Centro de Guerra Aérea Naval de la Marina de los EE. UU. Además, en febrero de 2022, Torch.AI, una empresa de inteligencia artificial de infraestructura de datos, anunció la obtención de un contrato de cinco años con la Marina de los EE. UU. para ofrecer capacidades de software de infraestructura de datos e inteligencia artificial de próxima generación para la Oficina de Guerra Digital (DWO) de la Marina.

Además, en marzo de 2023, BigBear.ai, un proveedor líder de soluciones de ingeniería cibernética y análisis basados ​​en IA, confirmó su participación y colaboración con la Marina de los EE. UU. durante el Ejercicio Marítimo Internacional 23 (IMX 23).

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de gestión de combate

Adopción creciente de capacidades de guerra antisuperficie en varias flotas navales a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado

La guerra antisuperficie (ASuW) constituye una rama de la guerra naval centrada principalmente en suprimir misiles tierra-aire y apuntar a buques de superficie enemigos. Antes de la era de los submarinos y la aviación naval, todas las guerras navales se centraban en ASuW antes de la Segunda Guerra Mundial. El término “capacidad de guerra antisuperficie” surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la dinámica de la Guerra Fría influyó en gran medida en el desarrollo de ASuW como disciplina distinta.

La adopción generalizada de la guerra antisuperficie por parte de las armadas mundiales tiene como objetivo mejorar la precisión de la ubicación en tiempo real para la adquisición de objetivos y la percepción de amenazas. Esta capacidad es crucial en diversas aplicaciones, incluida la denegación de área, búsqueda y rescate (SAR), esfuerzos antipiratería, protección de fuerzas, operaciones militares y más.

Por ejemplo, en junio de 2023, el Ministerio de Defensa holandés, Damen y Thales firmaron un contrato para el diseño, construcción y entrega de cuatro fragatas de guerra antisubmarina (ASuW), dos de ellas asignadas a los Países Bajos y dos a Bélgica. Estas fragatas ASW están preparadas para reemplazar a las actuales fragatas multipropósito clase Karel Doorman.

Además, en abril de 2023, Raytheon Technologies obtuvo un contrato de la Marina de los EE. UU. para la fase inicial del programa de armas de guerra antisuperficie ofensiva hipersónica lanzada desde el aire (HALO). HALO sirve como arma ofensiva de ataque antibuque basada en portaaviones y se alinea con la estrategia de la Marina de los EE. UU. para capacidades de fuego de largo alcance.

Creciente demanda de una mayor conciencia situacional en las operaciones marítimas para respaldar el crecimiento del mercado

La conciencia situacional implica el proceso de identificar y analizar información crítica del campo de batalla durante las misiones de combate. Las soluciones C5ISR (Comando y Control, Computadoras, Comunicaciones, Cibernética, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) ofrecen capacidades marítimas avanzadas, lo que garantiza el acceso en tiempo real a las bases de datos. Los enrutadores de red sofisticados, el procesamiento de sensores de gran ancho de banda y los sistemas de gestión de video son cruciales para la toma de decisiones en las operaciones en el campo de batalla. Permiten el manejo, visualización, almacenamiento y suministro de datos críticos de misión, vuelo y sensores, mejorando el proceso general de toma de decisiones dentro de las operaciones militares. C5ISR Los sistemas generan datos en tiempo real que optimizan la eficiencia de los soldados durante las operaciones.

Por ejemplo, en julio de 2023, BAE Systems consiguió un contrato de 15 millones de dólares de la Marina de los EE. UU. para entregar su interrogador digital avanzado para embarcaciones marítimas. El interrogador AN/UPX-50(C) mejora el conocimiento de la situación, reduce los incidentes de fuego amigo y respalda el éxito de la misión en entornos hostiles. Además, en abril de 2023, Charles River Analytics recibió un contrato de 1,8 millones de dólares para desarrollar el sistema de extracción automática de texto para la concientización en el ámbito marítimo (A-TEAM). Este sistema tiene como objetivo clasificar e identificar barcos y otras embarcaciones en el mar mediante el reconocimiento de texto en imágenes marítimas utilizando conjuntos de datos etiquetados existentes e imágenes sin anotaciones.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo asociado con el diseño, desarrollo y mantenimiento de CMS y sus componentes para obstaculizar el crecimiento del mercado

Un sistema de gestión de combate requiere múltiples componentes para entregar sistemas de misión crítica a los usuarios finales. Por lo tanto, se necesitan más CMS de la Marina para mejorar la interoperabilidad y la gestión de la flota. Sin embargo, se espera que el alto costo asociado con el diseño o la personalización del CMS obstaculice el crecimiento del mercado en todas las plataformas a bordo. CMS desempeña un papel crucial en la racionalización de los procesos de guerra modernos, que requieren la integración de Comando y Control (C&C), ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) y otros sistemas. El desarrollo y mantenimiento de estos sistemas conlleva un gasto significativo.

El complejo entorno regulatorio, los altos costos de implementación y la necesidad de conocimientos y experiencia especializados en sistemas de gestión de teatros navales también limitan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2021, la Marina de los EE. UU. seleccionó GDMS para respaldar el CMS LCS clase Independence. Como parte de un contrato de 17,4 millones de dólares anunciado por el Departamento de Defensa (DOD), General Dynamics Mission Systems desarrollará y actualizará el sistema mecánico y eléctrico del casco de la flota LCS de la variante Independence. Esto incluye actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de control de ingeniería.

Por ejemplo, en julio de 2023, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), una empresa conjunta propiedad del constructor naval italiano Fincantieri y Leonardo, celebró un acuerdo con la Dirección de Armamento Naval de la Secretaría General de Defensa/Dirección Nacional de Armamento para el mantenimiento de Cavour de la Armada italiana portaaviones y destructores clase Horizon. La empresa europea de defensa y seguridad Leonardo afirmó que el acuerdo tiene un valor total máximo de 209 millones de dólares.

Análisis de segmentación de mercado del sistema de gestión de combate (CMS)

Por análisis de tipo de componente

Alta demanda de buques navales y alta tasa de adopción de sistemas de gestión de teatros navales para impulsar el crecimiento del segmento de hardware

Por componentes, el mercado se segmenta en software y hardware. El segmento de hardware dominó la cuota de mercado global en 2022 debido a la creciente demanda de varios buques de guerra y sistemas de gestión de teatros navales en todo el mundo. En agosto de 2023, la Marina de los Estados Unidos adjudicó a Huntington Ingalls Industries (HII) un contrato por valor de 14.500 millones de dólares para la construcción de 10 destructores. De manera similar, en octubre de 2022, BAE Systems obtuvo un contrato de 155 millones de dólares de Australia para mejorar las capacidades de tres destructores de la Marina Real Australiana.

Por análisis de subsistema

La creciente demanda de programas de modernización y el aumento de los conflictos transfronterizos y la rentabilidad para impulsar el crecimiento del segmento de sistemas de gestión de armas

Por subsistema, el mercado se clasifica en sistema de gestión de autodefensa, sistema de conciencia situacional, sistema de gestión de seguimiento, sistema de gestión de armas, sistema de visualización, sistema de identificación y sistema de control de vehículos no tripulados.

El segmento de sistemas de gestión de armas dominó el mercado global en 2022 y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento, con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los factores que impulsan este crecimiento incluyen el aumento de los conflictos transfronterizos, un creciente énfasis en el dominio marítimo y el menor costo de los sistemas de defensa basados ​​en plataformas marítimas en comparación con los sistemas terrestres. Por ejemplo, en agosto de 2023, el gobierno japonés anunció un presupuesto de defensa de 53 mil millones de dólares, destinando importantes adquisiciones de buques de guerra para contrarrestar las amenazas de China. El plan también incluye equipar a los destructores con un sistema de defensa antimisiles Aegis.

El segmento de conciencia situacional fue el segundo segmento más grande por participación de mercado en 2022, impulsado por la alta demanda y tasas de adopción de subsistemas de conciencia situacional para inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y aplicaciones de seguridad en operaciones navales y costeras. Por ejemplo, en octubre de 2023, la Armada de Indonesia adquirió un barco patrullero de seguridad marítima de construcción local equipado con una brújula magnética Voyager, el Furuno 1835. Radar y una ecosonda FCV-688.

Por análisis de plataforma

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La creciente demanda de embarcaciones y embarcaciones FAC y de patrulla para la vigilancia marítima conducirá al crecimiento del mercado.

El mercado global está segmentado por plataforma en principales combatientes de superficie, submarinos, buques anfibios y embarcaciones de ataque rápido (FAC), lanchas y embarcaciones patrulleras, y otros.

El segmento de embarcaciones de ataque rápido (FAC) y lanchas y embarcaciones patrulleras tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Su crecimiento se atribuye a la creciente demanda de sistemas de gestión de combate (CMS) avanzados para garantizar capacidades de comando y control integradas y eficientes en estas plataformas. Estos buques cumplen diversos requisitos de misión, desde guerra antisubmarina hasta defensa aérea. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Lockheed Martin consiguió un contrato de 23 millones de dólares con la Marina de los EE. UU. para desarrollar un sistema de combate integrado que tiene como objetivo conectar las flotas de superficie de la Armada y la Guardia Costera de los EE. UU.

Se proyecta que el segmento de submarinos será el de más rápido crecimiento y exhibirá la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por la alta demanda de submarinos, influenciada por la evolución de las prioridades de adquisición en las fuerzas navales a nivel mundial y el aumento de los programas de modernización destinados a equipar la flota de submarinos existente con sistemas de gestión de combate de próxima generación. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Ministerio de Industria y Tecnología de Turquía anunció la instalación del CMS MÜREN a bordo de varios submarinos Clase Preveze Tipo 209/1400 de la Armada turca. Estos submarinos se están sometiendo a pruebas de aceptación en el mar como parte de la modernización y mejora de mediana edad realizada por Tubitak Bilgem, Araştırma Merkezi Komutanlığı o el Astillero Naval Gölc         - k, que se espera concluya en 2022-2023.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global se divide en regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo.

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América del Norte surgió como la región dominante, con la mayor cuota de mercado de sistemas de gestión de combate en 2022, y se espera que mantenga su dominio durante todo el período previsto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha realizado importantes inversiones en programas de construcción naval de próxima generación y en la modernización de su flota de buques de guerra existente. Los principales actores del mercado global han aumentado sus inversiones en Investigación, Desarrollo, Pruebas y Evaluación (RDT&E), así como en la producción de componentes y software CMS en respuesta a la creciente demanda de sistemas CMS avanzados de próxima generación a bordo de buques recién construidos y modernizados. . Por ejemplo, en abril de 2022, Raytheon Co., a través de Raytheon Missiles & Defense, obtuvo un contrato con el Departamento de Defensa de EE. UU. para proporcionar soporte de activación, mantenimiento y modernización del sistema de combate clase DDG 1000 para la infraestructura total de entorno informático de barcos (TSCEi) y Hardware/equipo de Mission Systems, valorado en USD 482,72 millones.

Se estima que Europa tendrá la segunda mayor cuota de mercado en 2022, impulsada por la alta demanda de CMS en buques de guerra de nueva construcción y los programas de modernización emprendidos por las fuerzas navales de todo el continente.

Por ejemplo, en junio de 2022, Kongsberg anunció la mejora de los sistemas de combate de las corbetas clase Skjold de Noruega. La actualización implica principalmente la instalación de un nuevo CMS, coordinado con las fragatas clase Nansen. Además, la empresa actualizará los enlaces de datos tácticos y otras funciones dentro del sistema de combate.

Se prevé que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento y se espera que sea testigo del CAGR más alto durante el período previsto. La dinámica situación marítima y los conflictos en curso en la región están impulsando el crecimiento del mercado regional. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la adquisición de buques de guerra de nueva construcción y la mejora de los sistemas CMS existentes a bordo de los buques de guerra. Por ejemplo, en septiembre de 2022, NAVTOR firmó un importante acuerdo con Shoei Kisen Kaisha Ltd. para implementar la aplicación NavFleet en toda su flota de embarcaciones gestionadas.

Se prevé que Oriente Medio experimente un crecimiento moderado, con una CAGR moderada proyectada durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a los programas de construcción naval y la adquisición de sistemas CMS para flotas existentes en Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, entre otros. Por ejemplo, en febrero de 2023, MBDA firmó un contrato con la Marina de los EE. UU. para iniciar la producción de misiles CAMM destinados a los buques de combate de superficie multimisión (MMSC) de la Marina Real Saudita. El contrato está valorado en 118,6 millones de dólares. El misil modular antiaéreo común (CAMM) ofrece capacidades de defensa aérea locales y cercanas líderes en el mundo. Este sistema de armas puede interceptar y neutralizar una amplia gama de amenazas actuales y futuras, incluidos aviones de combate y la nueva generación de misiles antibuque supersónicos.

Lista de empresas clave en el mercado de sistemas de gestión de combate

Los actores clave adoptan innovación continua de productos y adquisiciones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para sostener el crecimiento del mercado

Los actores clave en el mercado global de sistemas de gestión de combate están invirtiendo activamente en innovación y desarrollo de productos para mantener sus posiciones a la vanguardia de sus respectivos mercados. Por ejemplo, en febrero de 2022, la empresa de inteligencia artificial de infraestructura de datos Torch.AI anunció haber ganado un contrato de cinco años de la Marina de los EE. UU. Su objetivo es desarrollar capacidades de software de infraestructura de datos e inteligencia artificial de próxima generación para la Oficina de Guerra Digital (DWO) de la Marina. Además, estas empresas están buscando asociaciones y colaboraciones estratégicas con otras partes interesadas para mejorar sus carteras de productos y reforzar la competitividad en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Leonardo S.p.A. (Italia)


• SAAB AB (Suecia)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• Lockheed Martin Corporación (A NOSOTROS.)


• BAE Systems plc (Reino Unido)


• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)


• Kongsberg Gruppen ASA (Noruega)


• ASELSAN A.S. (Pavo)


• ATLAS ELEKTRONIK GmbH (Alemania)


• Grupo Tales (Francia)


• Terma AS (Dinamarca)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Israel Aerospace Industries Ltd. (Israel)


• L&T Ltd. (India)


• Hanwha Systems Co. Ltd. (Corea del Sur)


• Bharat Electronics Ltd. (BEL) (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En diciembre de 2023, La Marina Real de Nueva Zelanda ha presentado la fragata HMNZS Te Mana con CMS 330. El nuevo CMS 330 proporcionará una protección superior contra las amenazas de la guerra moderna. Lockheed Martin ha demostrado su asociación a largo plazo con la Royal Navy al entregar el CMS a bordo de una fragata.


• En diciembre de 2023, Bajo la iniciativa AUKUS, Australia y el Reino Unido anunciaron la integración del sistema de gestión de combate AN/BYG-1 en el submarino de ataque rápido SSN-A. Esta nueva versión de SSN-A tendrá capacidades de lanzamiento vertical.


• En octubre de 2023, Japón anunció un proyecto de investigación para un sistema avanzado de gestión de combate. La investigación comenzará a partir del año fiscal 2024 para desarrollar CMS con capacidades escalables y funciones de inteligencia artificial. Japón tiene como objetivo iniciar las pruebas de este nuevo CMS a partir del año fiscal 2028.


• En octubre de 2023, Thales firmó un contrato con Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) para entregar el sistema integrado de gestión de combate (CMS) TACTICOS, sonares, radares de vigilancia aérea y control de fuego y sensores infrarrojos de 360° al programa de fragatas MIECZNIK para la Armada polaca.


• En septiembre de 2023, La Marina de los EE. UU. otorgó a Lockheed Martin 23 millones de dólares para comenzar a crear el Sistema de Combate Integrado que se espera conecte las flotas de superficie de la Armada y la Guardia Costera de los EE. UU. La nueva oficina de programas de la Armada para el sistema de combate integrado emitió una solicitud de propuestas para la ingeniería de sistemas y la integración de software de un futuro ICS en mayo de 2022.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Combat Management System Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado de la industria. Cubre todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe ofrece información sobre la tendencia del mercado, la participación de mercado, el análisis regional, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el panorama competitivo de varias empresas perfiladas con competencia en el mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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