Tamaño del mercado de piensos compuestos, participación y análisis de la industria, por ingrediente (cereales, pasteles y harinas, subproductos animales y otros), forma (sólida, líquida), tipo de animal (bovinos, porcinos, aves de corral, acuicultura y otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de piensos compuestos fue de 556.590 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 583.030 millones de dólares en 2024 a 881.180 millones de dólares en 2032, a una tasa compuesta anual del 5,30% durante el período 2024-2032. Asia Pacífico dominó el mercado de piensos compuestos con una cuota de mercado del 41,27% en 2023.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y se ha observado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el crecimiento interanual del mercado fue del 3,50% en 2020. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

Los animales se crían en varios países para diferentes propósitos, como carne , leche y huevos. El pienso es una mezcla de productos de origen vegetal o animal con los que se alimenta a los animales de granja para proporcionarles los nutrientes esenciales. Por lo tanto, los fabricantes de piensos se centran en desarrollar piensos equilibrados para satisfacer los requisitos fisiológicos de los animales de granja y respaldar su rendimiento, permitiendo así una producción ganadera segura y económicamente viable. Por lo tanto, el aumento de la producción animal, el aumento del consumo de carne y productos lácteos y la creciente atención a la salud y nutrición animal aumentan la demanda de piensos compuestos en todo el mundo.

La propagación de la COVID-19 tuvo graves repercusiones en el sector ganadero, incluidos los productos alimentarios. La producción de piensos se vio afectada debido al cierre repentino de unidades de fabricación y restricciones a los servicios de transporte. Además, la implementación del control fronterizo también afectó el suministro de piensos de un país a otro.

Además, la restricción de comer fuera de casa provocó una disminución del consumo de productos cárnicos en restaurantes y hoteles. El cierre de escuelas, colegios y oficinas también afectó el consumo de productos animales como huevos, leche y carne en muchos países del mundo. Así, el cierre de hoteles, restaurantes e instituciones (HRI) afectó negativamente el consumo de carne, lo que, a su vez, impactó la producción de piensos.

Tendencias del mercado de piensos compuestos

Aumento de la demanda de piensos sostenibles y aumento del consumo de proteína animal para estimular el crecimiento

Los consumidores de todo el mundo están muy preocupados por la cadena de suministro de piensos, ya que el impacto de los diferentes ingredientes del pienso puede variar y depender en gran medida de su origen y la forma en que se produce. Además, el impacto ambiental de la industria ganadera se está convirtiendo en un tema importante; por lo tanto, los formuladores de políticas y los minoristas están dirigiendo su atención hacia esta industria. Por lo tanto, los agricultores y fabricantes de piensos también se centran en reducir el impacto medioambiental tanto en el pienso como en la proteína final, manteniendo al mismo tiempo unos costes mínimos del pienso. Por ejemplo, en diciembre de 2020, BASF y Adifo Software se asociaron para lanzar una nueva solución digital, Opteinics (con el software de formulación de piensos BESTMIX). Esta nueva solución ayudaría a BASF a optimizar la formulación de piensos y al mismo tiempo apoyaría una producción de proteína animal más sostenible.

Además, la demanda de proteína animal está aumentando a nivel mundial debido a la creciente popularidad de las dietas ricas en proteínas. La creciente demanda de proteínas animales muestra que el papel de los piensos también aumentará en los próximos años. Además, los piensos son un componente importante para el crecimiento sostenible de la ganadería. Por lo tanto, el aumento de la producción de proteína animal aumentaría la producción de piensos para una producción animal sostenible.

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Factores de crecimiento del mercado de piensos compuestos

Aumento de la población animal y demanda de productos animales para aumentar el crecimiento

La producción ganadera a gran escala ayuda a satisfacer la creciente demanda de productos ganaderos. Además de la producción de alimentos, los animales de granja desempeñan un importante papel económico y social. Muchos pequeños agricultores de todo el mundo todavía dependen del ganado para su sustento. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector ganadero representa casi el 40% de la producción agrícola total en los países desarrollados y el 20% en los países en desarrollo, apoyando así los medios de vida de 1.300 millones de personas en todo el mundo. Además, el sector ganadero proporciona el 34% del suministro mundial de proteínas alimentarias.

Los crecientes ingresos, los cambios en las dietas y el crecimiento demográfico han llevado a una mayor demanda de productos animales. En los últimos años también ha aumentado la proporción de productos animales como la carne, los huevos y la leche. Según la FAO, de 2018 a 2020, el consumo de carne en América del Norte fue de 97 kg per cápita, frente a la media mundial de 34 kg. Las regiones de África y Asia Pacífico son las que menos consumen carne, con un consumo per cápita de 27 kg y 13 kg, respectivamente. Además, el consumo de leche en EE. UU. fue de 64 kg en 2020, mientras que en Australia y Nueva Zelanda fue de 99 kg y 109 kg, respectivamente.

Por lo tanto, es probable que la demanda de piensos compuestos crezca debido al aumento de la producción animal y a la enorme demanda de productos animales.

Mayor atención a la salud y nutrición animal para impulsar el crecimiento

Los ganaderos de los países desarrollados y en desarrollo están muy centrados en mejorar la salud de los animales de granja, ya que los animales sanos contribuyen a la eliminación del hambre, la producción sostenible de alimentos y la salud de las personas. Además de ser una fuente de alimento, los productos animales representan una fuente de ingresos para varios pequeños agricultores y poseedores de animales en los países en desarrollo.

Además, la calidad y la seguridad de los piensos son factores clave para satisfacer la demanda interna de alimentos de origen animal seguros y de alta calidad. La nutrición animal desempeña un papel clave en la industria ganadera y contribuye significativamente a una producción ganadera eficiente en nutrientes. También fomenta la seguridad y la calidad dietética de los productos animales para consumo humano mejorando la salud y el bienestar animal de los animales de granja. La ciencia de la nutrición animal también ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de la tierra vinculados a la producción ganadera por unidad de producto, por ejemplo, por litro de leche o kg de carne y huevos.

Por lo tanto, se prevé que la creciente atención prestada a la salud y la nutrición animal aumentará la demanda de piensos compuestos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Precios fluctuantes de las materias primas y estrictas regulaciones gubernamentales para restringir el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de piensos compuestos se ve muy afectado por el aumento de los precios de las materias primas en todo el mundo y las estrictas regulaciones gubernamentales en los países desarrollados. El tipo y la cantidad de materia prima utilizada en la alimentación animal depende en gran medida del valor nutricional y de los costes. El cambio en las condiciones climáticas tiene un efecto importante en la producción, el contenido nutricional y el precio de materias primas de origen vegetal como el maíz, la soja y otras. Los precios de las harinas de subproductos animales también fluctúan con cualquier cambio en la producción y el consumo de animales y productos animales, respectivamente.

Según el informe de Adisseo sobre “cómo superar el coste de las materias primas”, los precios de las materias primas aumentaron drásticamente en 2020. Por ejemplo, los precios de los cereales aumentaron un 10%, mientras que las harinas proteicas aumentaron un 20%; y se observó un aumento de entre el 8 y el 10 por ciento en los precios del aceite de soja.

Las normas comunes sobre alimentación animal incluyen la higiene de los piensos, su composición, medidas relacionadas con la seguridad de los piensos, ingredientes derivados de cultivos transgénicos, importaciones y exportaciones, y controles oficiales asociados. Por lo tanto, si algún fabricante de piensos no cumple con este requisito, el pienso no está aprobado para su comercialización y uso en la región en cuestión. Por ejemplo, según la normativa europea, el pienso debe contener un mínimo de tres materias primas.

Análisis de segmentación del mercado de piensos compuestos

Por análisis de tipo animal

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El segmento porcino domina el mercado debido al enorme consumo de piensos compuestos

Según el tipo de animal, el mercado se segmenta en bovinos, porcinos, aves de corral, acuicultura y otros. El segmento porcino tuvo la mayor participación durante el período previsto debido a la alta demanda de carne de cerdo en Estados Unidos, México, China y otros países del sudeste asiático.

Se espera que el segmento avícola crezca a una CAGR más alta debido a la creciente producción de animales avícolas como pollo y pavo debido a la alta demanda de pollo y huevos como fuente económica de proteínas. La demanda de carne blanca está aumentando a nivel mundial, lo que respalda aún más el crecimiento del segmento avícola.

Por análisis de formulario

El uso de piensos compuestos en forma sólida está creciendo en todo el mundo

Según la forma, el mercado se divide en sólido y líquido. Los ganaderos prefieren ampliamente los productos alimenticios en forma sólida, ya que son fácilmente digeribles por los animales de granja. La forma sólida de alimento está disponible en tres formas: pellets, polvo y gránulos. Además, la forma sólida de alimento es fácil de transportar y almacenar; por lo tanto, la mayoría de los fabricantes de piensos ofrecen piensos en forma sólida. Aunque la forma líquida representa un consumo mínimo, es probable que su adopción se mantenga estable en los próximos años.

Por análisis de ingredientes

Los cereales forrajeros mantienen una importante cuota de mercado 

Según los ingredientes, el mercado se segmenta en cereales forrajeros, pasteles y harinas, subproductos animales y otros. Los cereales forrajeros se consumen en grandes cantidades en comparación con otros ingredientes debido a su amplia disponibilidad y su fuerte perfil nutricional. En las regiones desarrolladas y en desarrollo, el maíz, el trigo y el arroz son las principales fuentes de cereales forrajeros. Otros cereales forrajeros consumidos por los animales de granja incluyen avena , sorgo, mijo y cebada.

Los pasteles y harinas comúnmente utilizados en la composición de los piensos incluyen harina de soja, harina de canola y harina de semilla de algodón. Las harinas de semillas oleaginosas se utilizan como fuente importante de proteínas en las dietas animales. Además, las harinas de semillas oleaginosas tienen un alto consumo en Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, Australia e India.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se espera que siga siendo el principal consumidor de piensos en los próximos años. La alta producción animal y el alto consumo de carne debido a los altos ingresos son responsables del predominio de la región. La región es líder en el sector ganadero y la población ganadera en la región de Asia Pacífico es la más alta del mundo. La población ganadera de la región ha crecido más rápido que cualquier otra región, lo que puede atribuirse al amplio crecimiento de las industrias ganadera, porcina y avícola. Los subproductos del ganado contribuyen a más del 40% de la producción agrícola total. Además, se espera que el aumento del consumo de productos animales debido al crecimiento demográfico y al aumento del nivel de vida impulse la tasa de adopción de piensos. Por tanto, el aumento del consumo de productos pecuarios alimentaría la necesidad de producir una población animal adecuada que requeriría piensos nutritivos.

China, India e Indonesia son los principales consumidores de piensos de la región, y las prometedoras perspectivas de crecimiento de la industria atraen a fabricantes mundiales de piensos a la región. Los altos ingresos asociados con una economía de rápido crecimiento y una fuerte demanda de carne, pescado y productos lácteos han llevado a un rápido crecimiento en el consumo de estos productos. La alta tasa de crecimiento del consumo se satisface con el aumento de la producción local de carne y lácteos, lo que da lugar a un aumento muy rápido del consumo de piensos.

Se espera que América del Norte y Europa sigan a Asia Pacífico en términos de cuota de mercado de piensos compuestos. En América del Norte, Estados Unidos es el mercado de piensos más grande con una gran demanda de aves y ganado. Según el Instituto de la Carne de América del Norte (NAMI), las empresas cárnicas estadounidenses produjeron 42.200 millones de pollo, 25.600 millones de carne de cerdo y 26.300 millones de carne de vacuno en 2017. La alta producción y demanda de carne, junto con la gran producción ganadera, impulsan el mercado de piensos en el país.

Los piensos de origen vegetal tienen una gran demanda entre los ganaderos europeos. La gran mayoría de la producción agrícola europea se utiliza para alimentar a los animales de granja. Según Eurostat, 2018-2019, la región produce un exceso de carne y lácteos: la producción de aves, cerdo y vacuno de la UE es un 8%, un 16% y un 4% mayor que el consumo, respectivamente, y la producción de lácteos es un 14% mayor que el consumo. .

En América del Sur, tanto los ingredientes a base de maíz como de soja son fuentes importantes de producción de piensos compuestos. El mercado de piensos en la región está impulsado por una producción animal resiliente, un alto consumo de carne y una fuerte producción de piensos.

El mercado de piensos compuestos en Oriente Medio y África está impulsado por la creciente demanda de carne y productos animales. Sudáfrica y Turquía son mercados destacados en la región debido a la alta producción animal y el consumo de piensos.

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Lista de empresas clave en el mercado de piensos compuestos

Las empresas se centrarán en ampliar su huella geográfica mediante adquisiciones para mejorar su posición en el mercado

El mercado de piensos se consolida con la presencia de actores clave que ostentan la máxima participación en el mercado global. Charoen Pokphand Foods PCL, New Hope Group y Cargill son los tres principales actores del mercado global. Los fabricantes de piensos se centran constantemente en el desarrollo de productos alimentarios nutritivos y rentables. También hay algunas empresas que se están centrando en ampliar su presencia geográfica mediante adquisiciones y asociaciones. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Charoen Pokphand Foods PCL anunció el plan para adquirir el negocio porcino de Chia Tai Investment Co. Ltd. (CTI). Esta adquisición ayudaría a ambas empresas a ampliar su huella geográfica. Land O’ Lakes, Guangdong HAID Group Co., Ltd., BRF y ForFarmers N.V. son algunas de las empresas destacadas con importantes participaciones en el mercado mundial de piensos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Charoen Pokphand Foods PCL – (Bangkok, Tailandia)


• Grupo Nueva Esperanza – (Chengdu, China)


• Cargill, Inc. – (Minnesota, EE. UU.)


• Land O' Lakes – (Minnesota, EE. UU.)


• Guangdong HAID Group Co., Ltd. – (Guangzhou, China)


• BRF – (Sao Paulo, Brasil)


• Tyson Foods, Inc. – (Arkansas, EE. UU.)


• Nutreco – (Amersfoot, Países Bajos)


• Nutrición Animal De Heus – (Ede, Países Bajos)


• ForFarmers – (Lochem, Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• julio de 2020: De Heus Animal Nutrition, una reconocida empresa de piensos con sede en Holanda, firmó un acuerdo con la empresa polaca de piensos Golpasz para adquirir las instalaciones de producción de Golpasz en Polonia.


• Diciembre de 2019: Bidco Land O’ Lakes, una empresa conjunta entre la cooperativa estadounidense Land O’ Lakes y la empresa de África Oriental Bidco Africa, anunció la expansión de una nueva unidad de fabricación de alimentos para animales en Nakuru, Kenia.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Compound Feed Market

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