Tamaño del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica, participación y análisis de la industria, por componente (software, hardware y servicios), por modo de entrega (local y basado en la nube), por usuario final (proveedores de atención médica, fabricantes de atención médica y otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de gestión de la cadena de suministro de atención médica se valoró en 2,99 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 3,43 mil millones de dólares en 2024 a 10,65 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,2% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica con una participación de mercado del 48,83% en 2023.

La gestión de la cadena de suministro de atención médica monitorea y administra el flujo de productos de atención médica para eliminar el desperdicio de inventario, reducir el error humano y maximizar la atención al paciente. Implica gestionar suministros, obtener recursos y entregar productos a proveedores y pacientes. La demanda de una efectiva gestión de la cadena de suministro en el sector de la salud está aumentando debido a la creciente adopción de estrategias de reducción de costos por parte de hospitales y médicos. Los esfuerzos realizados por varias organizaciones para hacer que las operaciones de su cadena de suministro sean más ágiles y resilientes han aumentado la demanda de soluciones de gestión de la cadena de suministro.

Además, las colaboraciones y adquisiciones estratégicas entre actores clave y hospitales han llevado a una mayor implementación de soluciones SCM. Por ejemplo, en marzo de 2022, SYMPLR anunció la adquisición de GreenLight Medical, Inc., una empresa de gestión de la cadena de suministro de atención médica. La adquisición tenía como objetivo ampliar la cartera de productos de SYMPLR y el acceso de los clientes para tomar decisiones de gasto más informadas.

En respuesta a estas tendencias positivas en el mercado, varias empresas se dedicaron a brindar soluciones y servicios de gestión de la cadena de suministro e invirtieron considerablemente en actividades de I+D. Estas iniciativas han llevado al desarrollo de software y soluciones que atienden las demandas específicas de sus clientes. Se espera que el lanzamiento de nuevas soluciones contribuya en gran medida al crecimiento del mercado durante el período previsto, considerando su adopción en una amplia gama de aplicaciones.

La pandemia de COVID-19 trajo importantes desafíos a las operaciones de la cadena de suministro en todo el mundo. Múltiples bloqueos detuvieron temporalmente el transporte de productos terminados y materias primas, interrumpiendo el proceso de fabricación. Los sistemas de salud también enfrentaron dificultades en sus servicios de gestión debido al aumento de la demanda de servicios médicos durante la interrupción de las operaciones de su cadena de suministro. El mercado experimentó un lento crecimiento debido a la falta de resiliencia en las operaciones de su cadena de suministro. Antes de la pandemia, las organizaciones se centraban en estrategias rentables, lo que conducía a una cadena de suministro redundante. Las grandes empresas también informaron de una disminución de sus ingresos para el año 2020.

• Por ejemplo, McKesson Corporation informó un aumento del 3,1% en sus ingresos para el año 2020 en comparación con el aumento del 7,8% observado el año anterior.

Sin embargo, después de que se levantaron las restricciones de la COVID-19, las operaciones de la cadena de suministro ganaron impulso lentamente, lo que permitió que el mercado fuera testigo de un crecimiento estable similar al nivel prepandémico. El crecimiento se debió al enfoque de las empresas en la adopción de varias estrategias para mitigar las interrupciones de la cadena de suministro durante las emergencias.

Tendencias del mercado de gestión de la cadena de suministro sanitario

Adopción creciente de identificación por radiofrecuencia (RFID) para mejorar la eficiencia operativa

El rápido avance en la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) ha mejorado las operaciones de la cadena de suministro en múltiples verticales del sistema de salud. Los marcadores RFID desempeñan un papel clave en la distribución rastreada de productos farmacéuticos y suministros médicos. RFID permite al usuario recibir notificaciones sobre la información clave del producto, incluido el nivel de existencias actual, la fecha de vencimiento y otra información sobre cada producto. Las etiquetas RFID también ayudan en la gestión de activos mediante el seguimiento de suministros, instrumentos y equipos médicos. De manera similar, al rastrear los equipos y monitorear la prevención de robos, la gestión de la distribución y la facturación de los pacientes, esta tecnología reducirá los costos, mejorará la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro y mejorará la seguridad de los pacientes.

El seguimiento en tiempo real de los productos sanitarios ofrece importantes oportunidades y les ayuda a mejorar el servicio al cliente, como aumentar la eficiencia de los procesos hospitalarios y reducir residuos como productos caducados, inventario excedente y movimientos innecesarios del personal. Por ejemplo, en agosto de 2022, Bluesight, una empresa de inteligencia sobre medicamentos, se asoció con GENIXUS, un reenvasador registrado por la FDA y un proveedor de subcontratación 503B. La asociación tenía como objetivo incorporar la tecnología RFID de Bluesight en las jeringas KinetiX Propofol, desarrolladas por Genixus. Por lo tanto, el uso cada vez mayor de etiquetas RFID en productos farmacéuticos y suministros médicos está influyendo positivamente en el control de existencias y en la cadena de suministro en general.

Otra tendencia notable en el mercado es tecnología cadena de bloques . Las transacciones a través de esta tecnología están demostrando ser una tecnología de monitoreo crucial para aprovechar todo el proceso de movimiento de medicamentos y productos médicos. Dado que todas las transacciones se registran en el libro mayor y cada nodo dentro de la cadena de bloques mantiene un registro de la transacción, es fácil verificar el origen del medicamento, el vendedor y el distribuidor al instante.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica

Lanzamiento de soluciones avanzadas de cadena de suministro para impulsar el crecimiento del mercado

Organizaciones de todo el mundo han tenido la oportunidad de modificar sus servicios con la ayuda de las últimas tecnologías, soluciones y herramientas. A nivel mundial, la gestión de la cadena de suministro se ha vuelto popular a medida que las organizaciones han comenzado a integrar sus operaciones comerciales clave de un extremo a otro.

Los actores del mercado están lanzando software y soluciones avanzados, como la contratación electrónica y los sistemas avanzados de planificación de la cadena de suministro. Estas soluciones de software tienen múltiples aplicaciones en todo el sistema de gestión de la cadena de suministro de atención médica y se pueden utilizar en diversas etapas de la gestión de la cadena de suministro, como adquisiciones, fabricación, transporte y almacenamiento.

• En enero de 2022, Bridge Medical GPO lanzó la plataforma de adquisiciones electrónicas en Arab Health 2022. La plataforma de software fue desarrollada por JAGGAER, un proveedor de tecnología de gestión de suministros. El software permitió a los proveedores de atención médica de los EAU adoptar las mejores prácticas en materia de adquisiciones y gestión de la cadena de suministro.

Además, se lanzan diversas soluciones para mejorar la transparencia y hacer más eficientes todos los procesos de una organización. Estas soluciones ayudan a reducir los costos, automatizar las adquisiciones y ayudar a que los procesos de la cadena de suministro sean efectivos para ayudar a los médicos a centrarse más en los resultados de la atención al paciente. Por lo tanto, al lograr mejores resultados para los pacientes mediante la racionalización de las operaciones de la cadena de suministro en todo el sistema de salud, estas nuevas soluciones están contribuyendo positivamente al crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica.

Adopción creciente de soluciones basadas en la nube para respaldar el crecimiento del mercado

Los sistemas basados ​​en la nube ofrecen ciertas ventajas, como que ayudan a reducir los gastos de capital y los costos operativos. La tecnología no requiere ningún hardware ni infraestructura de TI, lo que ayuda a las empresas a optimizar las operaciones de la cadena de suministro evitando las inversiones de capital. Estas soluciones también ayudan a consolidar múltiples sistemas, como sistemas de gestión de almacenes y gestión del gasto en transporte, que es fundamental para las operaciones de la cadena de suministro. El surgimiento de la tecnología basada en la nube ayuda a las organizaciones de atención médica a coordinar y consolidar información con soluciones específicas para evitar problemas de comunicación y ahorros perdidos.

La computación en la nube también ofrece ventajas como rentabilidad para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y sistemas de TI locales, que pueden reducir el costo total de propiedad mediante el pago por uso. Por lo tanto, las ventajas asociadas con esta tecnología han llevado a los sistemas de salud de todo el mundo a implementar soluciones de software basadas en la nube en sus operaciones de cadena de suministro.

La creciente inclinación de las organizaciones de atención médica a adoptar soluciones de software para optimizar las operaciones de su cadena de suministro ha llevado a una creciente demanda de software basado en la nube en el mercado. Por lo tanto, para atender la creciente demanda, los principales actores están trabajando en alianzas estratégicas para la gestión de las cadenas de suministro en los sistemas de salud.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el Hospital Metodista de Indiana anunció su asociación con Infor, una empresa de soluciones en la nube. La asociación tenía como objetivo desarrollar una aplicación de atención médica basada en la nube para estandarizar la gestión de la cadena de suministro de atención médica y otras operaciones.

Además, varias organizaciones sanitarias están mejorando su gestión de inventario con la ayuda de software de gestión de la cadena de suministro basado en la nube.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Oracle agregó nuevas capacidades móviles a Oracle Fusion Cloud Inventory Management como parte de Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). Este Oracle Fusion SCM actualizado ayuda a las organizaciones de atención médica a optimizar la disponibilidad de existencias y mejorar la atención al paciente.

Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de soluciones basadas en la nube para la gestión de la cadena de suministro de atención médica, junto con las alianzas estratégicas entre los actores del mercado, respalden el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos asociados con el software de gestión de la cadena de suministro para restringir el crecimiento del mercado

El software de gestión de la cadena de suministro puede resultar costoso, ya sea que se instale o se actualice. El costo generalmente depende de la cantidad de aplicaciones proporcionadas por el software. Además, los costosos elementos de preferencia de los proveedores y la falta de implementación de TI sanitaria para las funciones de la cadena de suministro, junto con la limitada transparencia de los costos ocultos, también resultan en costos elevados. El alto costo asociado con la implementación de estas soluciones actúa como una limitación al crecimiento del mercado ya que limita la tasa de adopción. Por lo tanto, gestionar estos costos es una de las principales preocupaciones entre los centros de salud.

Además, el costo de instalación en el que incurren las organizaciones de atención médica también es muy alto, ya que tienen que asumir el costo de suscripción recurrente, lo que restringe la adopción de este tipo de soluciones en las organizaciones de atención médica.

• Por ejemplo, el software ofrecido por Control Data Inc. (ProcurePort), que es un software de adquisiciones que cuesta alrededor de 199 dólares al mes. Además, el coste del software Flowtrac necesario para la adquisición ronda los 100 dólares al mes.

Además, varios factores aumentan el costo del software de gestión de la cadena de suministro, incluida la complejidad, los requisitos de personalización y las capacidades de integración.

El alto costo de las soluciones y servicios de gestión de la cadena de suministro de atención médica ha llevado a una adopción más lenta de los servicios de gestión de la cadena de suministro en las organizaciones de atención médica, lo que ha impactado el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de la cadena de suministro sanitario

Por análisis de componentes

Adopción creciente de software tecnológicamente avanzado para impulsar el crecimiento del segmento

Según los componentes, el mercado se segmenta en software, servicios y hardware. El segmento de software dominó el mercado debido al lanzamiento de nuevas aplicaciones para hacer más eficientes las operaciones de gestión de la cadena de suministro. Además, la creciente adopción de software tecnológicamente avanzado para gestionar el flujo de trabajo en las organizaciones sanitarias también conduce al crecimiento del segmento.

Se estima que el segmento de servicios crecerá con una CAGR notable durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente enfoque de las principales organizaciones hacia la subcontratación de sus servicios de cadena de suministro para facilitar la eficiencia y el crecimiento empresarial.

El segmento de hardware tenía una participación de mercado significativa debido a la creciente adopción de sistemas de hardware por parte de las organizaciones de atención médica. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda, las organizaciones se están centrando en introducir nuevas soluciones.

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Por análisis del modo de entrega

Lanzamientos crecientes de soluciones basadas en la nube para impulsar el crecimiento del segmento

Según el modo de entrega, el mercado se divide en local y basado en la nube. El segmento basado en la nube representó una participación de mercado significativa en 2023. La mayor participación del segmento se atribuye a las ventajas asociadas, como la mitigación, el seguimiento y la identificación de los riesgos, vulnerabilidades e interrupciones de la cadena de suministro. Además, la plataforma permite el intercambio colaborativo de información, lo que ayuda al crecimiento del segmento. Las ventajas conducen a un aumento en los lanzamientos de productos por parte de las empresas, impulsando el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Oracle anunció el lanzamiento de nuevas capacidades en Oracle Fusion Cloud Applications Suite. La solución se lanzó con el objetivo de ayudar a los clientes a acelerar la planificación de la cadena de suministro, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la precisión financiera.

Además, varios hospitales y sistemas de atención médica en países desarrollados están adoptando herramientas basadas en la nube para mejorar la eficiencia en las operaciones de atención médica.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Cision US Inc. en septiembre de 2023, alrededor del 70,0% de los centros de atención médica, incluidos los hospitales, han adoptado un enfoque basado en la nube para la gestión de la cadena de suministro, lo que les ayuda a mejorar la eficiencia y la agilidad, y mejorar las decisiones. -hacer, mejorar la seguridad de los datos, reducir los costos y la privacidad y agilizar los procesos.

El segmento local representó una cuota de mercado comparativamente baja. Sin embargo, se prevé que el creciente enfoque de las empresas en el desarrollo de software local apoye el crecimiento del mercado. Además, la llegada de la tecnología basada en la nube y las organizaciones que optan por la implementación basada en la nube están respaldando el crecimiento de este segmento.

Por análisis del usuario final

Adopción creciente de soluciones de gestión de la cadena de suministro por parte de proveedores de atención médica para aumentar el crecimiento del segmento                                                                                  

Según el usuario final, el mercado se segmenta en proveedores de atención médica, fabricantes de atención médica y otros. El segmento de proveedores de atención médica mantuvo una participación de mercado significativa debido a la creciente adopción de soluciones de software basadas en la nube           por parte de hospitales y otros centros de atención médica. Este es uno de los impulsores clave que impactaron el crecimiento de este segmento.

• En septiembre de 2021, la farmacia digital PharmEasy compró Aknamed, una plataforma de gestión de la cadena de suministro de atención médica basada en la nube en la India. Proporciona una plataforma de cadena de suministro que permite a los hospitales simplificar, optimizar y monitorear las adquisiciones y el consumo utilizando tecnología basada en la nube.

El segmento de fabricantes de atención médica representó una participación sustancial debido a la creciente aparición de soluciones basadas en la nube para la gestión de inventario, lo que llevó al crecimiento del segmento. Además, la creciente adopción de software SaaS entre los fabricantes de atención médica también impulsó el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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América del Norte dominó la cuota de mercado de gestión de la cadena de suministro de atención sanitaria y estaba valorada en 1.460 millones de dólares en 2023. La presencia de importantes empresas que ofrecen soluciones de gestión de la cadena de suministro es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento regional. Un factor adicional que favorece el crecimiento del mercado de América del Norte es la creciente adopción de soluciones de gestión de la cadena de suministro por parte de los proveedores de atención médica de la región. Además, varias organizaciones sanitarias están colaborando y formando consorcios para reducir las posibilidades de escasez de medicamentos.

• En marzo de 2023, el Centro Duke-Margolis de Políticas de Salud presentó un nuevo consorcio para reconocer soluciones efectivas que respalden una cadena de suministro de medicamentos resiliente con capacidades de fabricación avanzadas y, eventualmente, reduzcan la frecuencia y gravedad de la escasez de medicamentos.


• Por ejemplo, en agosto de 2021, e2open, una plataforma de software de cadena de suministro conectada, anunció que la empresa celebró una asociación estratégica con Vizient, Inc. La asociación tenía como objetivo desarrollar una plataforma de colaboración multipartita para aumentar la visibilidad entre los proveedores de atención médica y y distribuidores.

Se prevé que Europa crecerá a una CAGR considerable durante el período previsto. Esto se debe a la creciente adopción de etiquetas, RFID y códigos de barras para el seguimiento de medicamentos y otros productos sanitarios. Además, se prevé que el aumento de la financiación gubernamental para el desarrollo de soluciones basadas en IA en algunos países de esta región respalde el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Vamstar, una nueva empresa que conecta a compradores y proveedores de atención médica mediante inteligencia artificial , obtuvo alrededor de 9,5 millones de dólares en financiación de la Serie A. La compañía tenía como objetivo utilizar el fondo para expandir las plataformas de la cadena de suministro de atención médica global basadas en inteligencia artificial.

Se prevé que Asia Pacífico registre una CAGR comparativamente más alta durante el período previsto debido a la creciente demanda de computación en la nube. Además, los avances en la infraestructura de TI para la atención médica y el creciente número de inversiones gubernamentales también contribuyen al crecimiento regional.

• Por ejemplo, en agosto de 2021, el Gobierno de Delhi estableció un sistema integrado de gestión de información sanitaria basado en la nube en todos sus hospitales. La financiación de 18,9 millones de dólares fue aprobada por el gabinete del gobierno de la ciudad. Se adjudicó un contrato para desarrollar el sistema al proveedor de TI NEC Corporation, India.

Se espera que el resto del mercado mundial crezca rápidamente durante el período de estudio. Esto se debe a factores como el lanzamiento de nuevo software y la adopción de nuevas tecnologías de escaneo entre los proveedores y distribuidores de atención médica.

• Por ejemplo, en junio de 2022, la mayor adopción de servicios de salud digitales en África llevó a muchas empresas emergentes a lanzar servicios de cadena de suministro de atención médica para digitalizar la distribución a sus clientes.

Lista de empresas clave en el mercado Gestión de la cadena de suministro de atención médica

Fuertes ofertas de productos por parte de actores clave para impulsar el crecimiento del mercado 

En términos del panorama competitivo, el mercado tiene varios actores, desde grandes hasta pequeños. En cuanto al escenario actual del mercado, Tecsys Inc., Oracle y McKesson Corporation tienen una participación comparativamente dominante. El dominio se puede atribuir a su amplia oferta de productos y su enfoque en el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Alithya Group Inc. implementó Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) y Gestión del Capital Humano (HCM) para que Northbay Healthcare respalde sus principales finanzas y cadenas de suministro.

McKESSON Corporation tiene una participación significativa en el mercado debido a los esfuerzos de la compañía por invertir en programas analíticos para mitigar los riesgos. Además, la empresa tiene una sólida presencia global, con operaciones en más de 14 países.

De igual forma, Tecsys Inc. marcó presencia en el mercado global al expandir sus operaciones en más de 100 países. La empresa se centra en agregar nuevas aplicaciones a sus soluciones existentes para satisfacer las demandas de sus clientes. Además, la organización se asoció con otras empresas para optimizar las operaciones de su cadena de suministro a través de su oferta de productos.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, Tecsys Inc. anunció que Stanford Health aprovechó la plataforma de la cadena de suministro de atención médica Tecsys Elite para automatizar y sistematizar la captura de datos y optimizar sus operaciones.

Henry Schein, Inc., Cardinal Health, Global Healthcare Exchange, LLC. y Epicor Software Corporation son algunos de los otros actores que operan en este mercado. Estas empresas han establecido lentamente su presencia en el mercado debido al lanzamiento de soluciones nuevas y avanzadas para la gestión de la cadena de suministro en el entorno sanitario.

Intercambio global de atención médica, LLC. está trabajando para tener una presencia sustancial en el mercado a través de múltiples ofertas de productos. La empresa cuenta actualmente con 15.000 divisiones de suministro, de las cuales 600 son proveedores globales integrados.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Global Healthcare Exchange, LLC. adquirió Syft, un proveedor de control de inventario mejorado con inteligencia artificial y gestión de la cadena de suministro de un extremo a otro. La adquisición ayudó a la empresa a ampliar su cartera existente de soluciones de gestión de la cadena de suministro de atención sanitaria.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Oráculo (Estados Unidos)


• Tecsys Inc. (Canadá)


• Intercambio global de atención médica, LLC. (A NOSOTROS.)


• Ascensión (EE. UU.)


• Ochsner Health (EE. UU.)


• Banner Health (EE. UU.)


• Henry Schein, Inc. (EE. UU.)


• CORPORACIÓN McKesson (A NOSOTROS.)


• Salud Cardenal (A NOSOTROS.)


• Epicor Software Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2022- Oracle anunció que WellSpan Health optó por Oracle Fusion Cloud Application Suite para unificar operaciones y mejorar la visibilidad de su negocio. La aplicación ayudaría a integrar sus procesos de finanzas, cadena de suministro y recursos humanos.


• mayo 2022- Intercambio global de atención médica, LLC. anunció una colaboración con Healthcare Industry Resiliency Collaborative (HIRC) para crear una cadena de suministro transparente y resiliente en la industria de la salud.


• Febrero de 2022: Cardinal Health anunció una asociación con la plataforma Kinaxis RapidResponse para aumentar la visibilidad de los productos médicos y la agilidad de la cadena de suministro.


• Enero de 2022: Tecsys Inc. anunció la comercialización de sus soluciones automatizadas de gestión de inventario y conocimiento de la gestión para su uso en el entorno del laboratorio clínico.


• mayo 2021 - HealthPartners formó una asociación con Oracle para trasladar su negocio a la nube con la ayuda de Oracle Fusion Cloud Applications Suite. La aplicación ayudaría a modernizar y agilizar el trabajo, algo esencial para el crecimiento de HealthPartners.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como la descripción general del análisis de precios, el escenario regulatorio por regiones/países clave, el análisis PESTLE y las cinco fuerzas de PORTER. Además, incluye una descripción general de los desarrollos clave de la industria, como fusiones, adquisiciones y asociaciones. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca estrategias clave de los actores del mercado. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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