Tamaño del mercado de fórmulas infantiles, participación y análisis de la industria, por tipo (leche infantil, leche de continuación y otros), por canal de distribución (hipermercados/supermercados, farmacias/tiendas médicas, tiendas especializadas y otros) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de fórmulas infantiles se valoró en 73,83 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 81,72 mil millones de dólares en 2024 a 178,83 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,28% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de fórmulas infantiles con una participación de mercado del 68,42% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de fórmulas infantiles en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 10,22 mil millones de dólares para 2032, impulsado por una alta concienciación entre los padres. con respecto al beneficio de la fórmula para bebés nutritiva y de alta calidad para el crecimiento saludable de los bebés.

Las fórmulas para lactantes o bebés son formulaciones especialmente diseñadas para bebés, específicamente aquellos menores de un año de edad. Numerosas organizaciones gubernamentales, como la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras, tienen reglas específicas con respecto a  comida para bebe formulación para asegurar la alta calidad del producto. Se espera que las estrictas normas relativas a la calidad de los productos alienten a los consumidores a comprar nuevos productos sin dudarlo. Por ejemplo, en 2019, la FSSAI redactó nuevas normas relativas a las normas para las fórmulas para usos médicos especiales, los sucedáneos de la leche para lactantes prematuros y los sucedáneos de la leche para lactantes sin lactosa.

Además, en marzo de 2021, Danone S.A., una multinacional francesa fabricante de productos alimenticios, se asoció con el fabricante japonés Meiji para lanzar sus tabletas de leche de fórmula infantil en formatos premedidos en el Reino Unido. A través de este lanzamiento, la compañía pretendía atender la creciente demanda de padres por el contenido nutricional adecuado y la conveniencia de alimentar a sus bebés.

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente a diferentes industrias y cambió drásticamente los mercados y negocios en todo el mundo. La industria de la nutrición infantil también enfrentó importantes limitaciones en la producción y la cadena de suministro debido a la pandemia. La creciente preferencia de los consumidores por una dieta rica en nutrientes y una mayor conciencia sobre el consumo de minerales y vitaminas para un mejor sistema inmunológico dieron como resultado una mayor demanda de productos en el mercado global. Sin embargo, la producción limitada y el aumento de la demanda provocaron una brecha en la cadena de suministro, lo que provocó una escasez de fórmula para bebés en el mercado, lo que provocó el pánico de los consumidores. Así, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) implementó nuevas políticas internacionales para facilitar el comercio de productos de nutrición infantil. Por ejemplo, en mayo de 2022, la FDA anunció nuevas directrices para aportar flexibilidad al comercio del producto.

Tendencias del mercado de fórmulas infantiles

Aumento del cambio de los consumidores hacia productos de etiqueta limpia y de origen vegetal para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado global de nutrición infantil está en auge, con un gran potencial de crecimiento rápido debido a una oleada de innovación con ingredientes cruciales como los probióticos y los oligosacáridos de la leche humana. Además, en los últimos años ha habido una mayor demanda de productos orgánicos, de origen vegetal y con etiquetas limpias. Se espera que el creciente cambio de los consumidores de ingredientes químicos a ingredientes totalmente naturales y de origen vegetal respalde la demanda de productos de nutrición infantil orgánicos y con etiquetado limpio. Además, la fortificación de la fórmula para bebés con vitamina D está aumentando, ya que es potencialmente importante para equilibrar la población microbiana en el intestino del bebé. La creciente propagación de la COVID-19 generó preocupación por la salud y el bienestar de los bebés y aseguró que los actores del mercado capitalizaran activamente el lanzamiento de fórmulas para bebés enriquecidas con vitamina D. En noviembre de 2023, Nestlé lanzó una nueva fórmula infantil en Hong Kong que contiene una mezcla patentada de nutrición “integral” que ayuda a favorecer el crecimiento de los huesos y mejorar la salud digestiva y cognitiva de los bebés.

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Factores de crecimiento del mercado de fórmulas infantiles

Estilos de vida agitados combinados con innovaciones de productos para impulsar el crecimiento del mercado

En las últimas décadas, el mercado se ha visto influenciado positivamente por varios factores, incluidos los cambios en el estilo de vida de los consumidores, el creciente poder adquisitivo y el aumento del empleo femenino. Un gran número de personas que viven en zonas urbanas no pueden realizar un seguimiento o seguimiento eficaz de las necesidades nutricionales de sus hijos. Un estilo de vida ajetreado es un factor importante para que las personas se retrasen en el cuidado de sus bebés, lo que afecta negativamente a la salud del bebé a largo plazo. Por ello, numerosos consumidores millennials buscan opciones convenientes para cubrir los requerimientos nutricionales de su bebé. La conveniencia del producto atrae a los padres, impulsando así la demanda del producto. En agosto de 2022, Danone S.A., multinacional francesa de fabricación de productos alimentarios, lanzó una lácteos y fórmula para bebés con mezcla de plantas para satisfacer el deseo de los padres de tener opciones vegetarianas y flexitarianas para sus bebés. La fórmula contiene un 60% de proteínas vegetales y un 40% de proteínas lácteas, y combina nutrientes que se encuentran en las plantas y la leche materna.

Se espera además que la creciente inversión por parte de los principales actores en I+D de productos innovadores influya positivamente en el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en octubre de 2022, Abbott Laboratories, una empresa estadounidense de fabricación de alimentos nutricionales, invirtió 500 millones de dólares para construir una nueva planta de fabricación para producir fórmula para bebés y niños pequeños en Estados Unidos.

La creciente conciencia sobre la importancia de la nutrición temprana para el crecimiento y desarrollo adecuados de los bebés está impulsando la expansión del mercado

La creciente conciencia sobre la importancia de la nutrición temprana para el crecimiento y desarrollo adecuados de los bebés crea una perspectiva positiva para el crecimiento del mercado. Es esencial proporcionar una nutrición adecuada durante la infancia y la primera infancia para garantizar el crecimiento, la salud y el desarrollo de los niños en su máximo potencial. Además, una nutrición insuficiente en los niños puede provocar vitamina A deficiencia, debilitamiento del sistema inmunológico y aumento del riesgo de ceguera. Por ello, los padres se centran en una mejor nutrición y productos más beneficiosos para sus hijos. Además, como los productos vegetales tienen más valor nutricional, también son buscados por los padres jóvenes. Además, la próspera industria del comercio electrónico está impulsando las ventas de dichos productos a través de plataformas en línea.

En marzo de 2023, Bobbie Labs, el centro de I+D de la marca de fórmula Bobbie, anunció una nueva fórmula infantil: Bobbie Organic Gentle, un producto orgánico al estilo de la UE fabricado en Estados Unidos con 100% lactosa, una fuente principal de carbohidratos que se encuentra en la leche materna y que proporciona energía para impulsar el crecimiento.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las normas y reglamentos estrictos y las preocupaciones de seguridad relacionadas con los nuevos productos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Se estima que las estrictas normas y regulaciones relativas al lanzamiento de nuevos productos y el complicado proceso de registro de nuevos productos obstaculizan el crecimiento del mercado. En febrero de 2023, Reckitt Benckiser emitió un comunicado de prensa y anunció el retiro del mercado de 145.000 latas de fórmula infantil de base simple Enfamil ProSobee debido a la posibilidad de contaminación cruzada con Cronobacter sakazakii. Este patógeno mortal desencadenó la crisis de las fórmulas para bebés el año pasado, en 2022. Docenas de medios de comunicación informaron esto como una noticia de última hora y recomendaron a los padres y cuidadores que desecharan los productos o los devolvieran para obtener un reembolso. Por lo tanto, se espera que las preocupaciones de seguridad relacionadas con la formulación obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, en 2023, UNICEF y la OMS afirmaron que la lactancia materna exclusiva aumentó en 10 puntos porcentuales, culminando en un 48% a nivel mundial. Por otro lado, los productos de nutrición infantil que contienen ingredientes artificiales, como las fórmulas infantiles, se han desacelerado comparativamente.

Análisis de segmentación del mercado de fórmulas infantiles

Análisis por tipo

El segmento de leche infantil dominado debido a la alta disponibilidad en el espacio minorista

Según el tipo, el mercado se segmenta en leche de continuación, leche infantil y otras. El segmento de leche infantil representó la mayor cuota de mercado en 2022 debido a la alta disponibilidad de leche infantil en el espacio minorista. La leche infantil tiene una proporción mayor y se prevé que la leche de continuación para lactantes tenga una tasa compuesta anual más alta. La mayor disponibilidad de productos de leche infantil en el espacio minorista es la principal responsable de mantener la mayor participación en el mercado global. La creciente preferencia de los consumidores por la leche infantil les permite permitirse un tipo diversificado de productos de fórmula láctea infantil disponibles en el mercado. La creciente demanda de leche de continuación se debe al rápido crecimiento del número de mujeres trabajadoras en todo el mundo.  Los lanzamientos de nuevos productos por parte de las empresas y el desarrollo en el segmento de leche infantil están impulsando aún más el crecimiento del segmento.

Por ejemplo, en octubre de 2020, Donone S.A. anunció la ampliación de la cartera de productos Aptamil con el lanzamiento de sus nuevos productos lácteos de fórmula orgánica. La nueva gama incluye productos como la leche infantil orgánica Aptamil (desde el nacimiento), la leche de seguimiento orgánica Aptamil (para edades de 6 a 12 meses) y la leche infantil orgánica Aptamil (a partir de 12 meses) para atender las tres etapas de alimentación del bebé.

Por análisis del canal de distribución

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El segmento de hipermercados/supermercados domina debido a su conveniencia y amplia disponibilidad de marcas

En términos de canal de distribución, el mercado se divide en farmacias/tiendas médicas, hipermercados/supermercados, tiendas especializadas y otros. Los segmentos de hipermercados/supermercados tienen la mayor participación en el mercado debido a la mayor penetración en el mercado y la disponibilidad de una variedad de productos y marcas. Además, la conveniencia de la disponibilidad de múltiples productos nutricionales en un mismo lugar contribuye aún más al crecimiento del segmento de hipermercados/supermercados. Los consumidores encuentran convenientes estas tiendas, ya que pueden elegir entre una variedad de opciones bajo un mismo techo. Los fabricantes están lanzando nuevos productos y poniéndolos a disposición en los supermercados para satisfacer la creciente demanda. En julio de 2022, Bobbie, la fórmula orgánica USDA de estilo europeo y fundada en Estados Unidos, lanzó sus productos de nutrición infantil exclusivamente en Target para atender a una mayor diversificación del mercado en la industria estadounidense.

El segmento de otros incluye las tiendas en línea, que experimentaron una demanda significativa durante la pandemia de coronavirus cuando los consumidores optaron por las compras en línea. Con el creciente desarrollo tecnológico y los servicios de entrega rápida, el canal de entrega en línea tiene el potencial de una rápida expansión y un factor importante que conducirá a un crecimiento más rápido durante el período previsto. En febrero de 2020, Danone SA lanzó su nuevo servicio de seguimiento y conexión que incluye los detalles de los productos desde la producción hasta la venta con total transparencia. El servicio incluye servicios posventa como atención al cliente, aplicaciones de nutrición y comercio electrónico para ampliar su participación de mercado y brindar más comodidad a los consumidores.

ANÁLISIS REGIONAL

Según la región, el mercado se ha analizado en Europa, Asia Pacífico, América del Sur, América del Norte y Oriente Medio y África.

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La región de Asia Pacífico tiene la mayor cuota de mercado mundial de fórmulas infantiles, ascendió a 50.520 millones de dólares en 2023 y se prevé que tenga la tasa compuesta anual más alta entre 2024 y 2032. La región incluye países como China, India, Japón, Australia y el resto. del Asia Pacífico.  Los consumidores de la región están tomando conciencia del valor agregado que aportan las fórmulas infantiles y la conveniencia que ofrecen estos productos en cuanto a la alimentación y el seguimiento de una nutrición adecuada. La región tiene un amplio margen para el desarrollo de la industria, como el lanzamiento de nuevos productos, la expansión de los canales de distribución y el aumento de las inversiones. China tiene una participación significativa en el mercado global y es el principal consumidor en Asia Pacífico, debido a su mayor población y a la creciente conciencia de los consumidores sobre la nutrición infantil. Además, se prevé que la decisión de China de abolir su política de "hijo único" y aumentar la tasa de natalidad del país tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante el período previsto. Las empresas de fórmulas infantiles también están invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevos ingredientes que pueden añadir valor a los productos de fórmulas infantiles. Por ejemplo, en 2023, Junlebao, un fabricante chino de productos lácteos, investigó y descubrió que la adición de ácido docosahexaenoico (DHA) ayuda a mejorar el desarrollo cerebral de un bebé. Por ello, las empresas están trabajando para añadir valor a sus productos para mejorar el desarrollo de la salud cerebral y infantil.

Además, las importantes tasas de natalidad en países como Japón, Australia y otros son otros factores que impulsan la demanda de fórmulas infantiles en la región de Asia Pacífico. Por ejemplo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, India y China son los países más poblados del mundo y representan el 60% de la población mundial, lo que representa alrededor de 4.300 millones de personas. Además, según los datos publicados por el Banco Mundial, en 2023, la tasa de natalidad promedio mundial fue de 18,7 nacimientos por cada 1000 personas, mientras que la tasa de natalidad promedio de India, China, Japón y Australia representa 18,7, 15,2, 8 y 12 por 1000 personas respectivamente.

En América del Norte y Europa, la demanda de fórmulas y alimentos orgánicos para bebés está creciendo rápidamente, a medida que los padres se vuelven más críticos a la hora de tomar decisiones de compra, con una creciente curiosidad sobre el uso de diversos ingredientes como proteínas, minerales y otros ingredientes nutricionales en productos de fórmula infantil y sus efectos sobre la salud de los lactantes. En Europa, se espera que la innovación continua por parte de actores clave de la industria, como Nestlé, Organix y otros, impulse la demanda de productos entre una amplia base de consumidores regionales.

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América del Sur es uno de los mercados más prometedores debido a la creciente urbanización en países como Brasil, Argentina y otros países importantes, que está impulsando el crecimiento del mercado. Por lo tanto, se espera que el rápido desarrollo económico en estos países impulse las ventas de fórmulas para bebés en el mercado brasileño durante el período previsto. En 2022, el PIB real de Brasil creció un 2,9%, en gran medida gracias al consumo de los hogares, que aumentó un 4,3% ese año. Además, según Countrymeters, a 1 de enero de 2023, la población de Brasil experimentó un aumento del 0,91 % en comparación con la población del año anterior. En 2022, el aumento natural fue positivo, ya que el número de nacimientos superó el número de muertes. Como resultado, Brasil experimentará una demanda creciente de fórmulas infantiles. 

La región de Medio Oriente y África ha experimentado un crecimiento significativo en su desarrollo económico en los últimos años. Además, con nuevas iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura, la región ha estado registrando un crecimiento significativo en la urbanización, impactando así positivamente la demanda de productos en los próximos años.

Lista de empresas clave en el mercado de fórmulas infantiles

Las principales empresas se centran en estrategias de inversión y expansión de la base para alcanzar la posición dominante

El mercado está compuesto por unos pocos actores bien establecidos y varios de pequeña y mediana escala. Los actores clave en el mercado global se basan en dos estrategias más importantes: desarrollo de nuevos productos y expansión de la base. Las empresas también se están centrando en la digitalización, la inversión y las actividades de promoción, que actúan como estrategia para fortalecer su presencia en el mercado. Nestlé SA, Perrigo Company Plc y Danone S.A. están desarrollando nuevos productos enriquecidos con vitaminas D , A, E y C. Además, los padres prefieren comprar productos seguros y de alta calidad para bebés y la nueva variación de fórmula orgánica es una gran oportunidad de crecimiento para los fabricantes de fórmulas infantiles.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Nestlé S.A. (Suiza)


• Danone S.A. (Francia)


• Alimentos Arla (Dinamarca)


• Grupo Yili (China)


• Abbott (A NOSOTROS.)


• The Kraft Heinz Company (EE.UU.)


• Orgánico de Bellamy (Australia)


• Reckitt Benckiser Group PLC (Reino Unido)


• Perrigo Company plc (Irlanda)


• FrisiaCampina (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• Mayo 2023 - Arla Foods Ingredients lanzó un ingrediente de fórmula infantil rico en alfa-lactoalbúmina (alfa) llamado Lacprodan Alpha-50. El nuevo producto se lanzó para satisfacer la creciente necesidad de formulaciones bajas en proteínas.


• Abril 2023 –  Danone Manifesto Ventures, la rama corporativa del gigante lácteo francés Danone SA, invirtió alrededor de 2 millones de dólares en la startup israelí de leche materna basada en células Wilk. El objetivo de esta inversión era desarrollar componentes de leche materna cultivada para nutrición/fórmula infantil utilizando tecnología basada en células.


• marzo 2023 - Danone North America anunció la disponibilidad de la nueva marca de fórmula hipoalergénica para bebés Pepticate en los EE. UU. para ayudar a las familias con alergias alimentarias mientras el país continúa enfrentando una escasez de fórmula. Pepticate es la fórmula para bebés hipoalergénica y ampliamente hidrolizada de Europa diseñada para aliviar los síntomas de alergia a la leche de vaca (CMA) en bebés de 0 a 12 meses.


• marzo 2022 - ByHeart, una empresa de nutrición infantil que ofrece alimentos nutritivos para bebés, lanzó su fórmula infantil. Su equipo pasó cinco años trabajando con investigadores de la leche materna para desarrollar esta fórmula, que incluye una mezcla patentada de las dos proteínas más abundantes en la leche materna y leche entera orgánica alimentada con pasto. La fórmula ofrece beneficios como fácil digestión, menos regurgitaciones y desarrollo inmunológico, intestinal y cognitivo, todo sin jarabe de maíz, maltodextrina, soja o aceite de palma .


• enero 2021 – Timios, una marca de refrigerios saludables empaquetados para niños con sede en la India, lanzó su categoría "Gachas hechas a pedido" para bebés y niños pequeños. El producto está diseñado teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los bebés de entre 6 y 18 meses, está disponible en 12 variantes y todos los ingredientes utilizados son 100% orgánicos, certificados por el USDA y la India como orgánicos.

Cobertura del informe

Una representación infográfica de Infant Formula Market

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El informe también proporciona una descripción de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Además, presenta varios conocimientos clave: una descripción general del mercado matriz, metodología de investigación, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el marco regulatorio en países críticos y tendencias clave del mercado de fórmulas infantiles.

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