Tamaño del mercado de bombas de petróleo y gas, participación y análisis de la industria, por tipo de bomba (bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo y otras), por aplicación (upstream, midstream y downstream) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de bombas de petróleo y gas se valoró en 8,59 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 8,89 mil millones de dólares en 2024 a 12,57 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,43% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de bombas de petróleo y gas con una participación del 36,78% en 2023. Se prevé que el mercado de bombas de petróleo y gas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 1,81 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la necesidad de sistemas de bombeo energéticamente eficientes en el sector upstream.

El bombeo de petróleo y gas es un sector vital dentro de la industria energética en general, y desempeña un papel crucial en la extracción, transporte y refinación de petróleo crudo y gas natural. Las bombas de petróleo y gas son componentes esenciales que se utilizan para diversas aplicaciones en los segmentos upstream, midstream y downstream de la cadena de valor del petróleo y el gas.  La rápida industrialización y urbanización en los mercados emergentes aumentan la demanda de productos de petróleo y gas, impulsando la inversión en exploración, producción e infraestructura de transporte. En general, la creciente participación de mercado de las bombas de petróleo y gas está impulsada por una combinación de creciente demanda de energía, avances tecnológicos, necesidades de infraestructura, presiones regulatorias y factores económicos. Estos elementos contribuyen colectivamente a la creciente necesidad de soluciones de bombas eficientes y confiables en la industria del petróleo y el gas.

Las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje implementadas para controlar la propagación del virus provocaron una fuerte caída en la demanda mundial de petróleo y gas. Esta disminución resultó en una reducción de las actividades de exploración y producción, lo que llevó a menores necesidades de equipos para yacimientos petrolíferos, incluidas bombas, en medio de la pandemia de COVID-19.

Tendencias del mercado de bombas de petróleo y gas

Digitalización e integración de IoT en bombas para impulsar el crecimiento del mercado

Los sensores IoT instalados en las bombas permiten el monitoreo en tiempo real de varios parámetros como temperatura, presión y vibración. Estos datos se pueden analizar para predecir posibles fallas antes de que ocurran, lo que permite un mantenimiento proactivo y minimiza el tiempo de inactividad. El monitoreo remoto también permite a los operadores optimizar el rendimiento de la bomba y la eficiencia energética. La digitalización permite la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos de las operaciones de las bombas. Aprovechando el análisis y aprendizaje automático Gracias a los algoritmos, las empresas de petróleo y gas pueden obtener información sobre el rendimiento de las bombas, identificar ineficiencias y optimizar los procesos de producción. Este enfoque basado en datos ayuda a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia operativa general y reducir los costos.

Por ejemplo, en mayo de 2023, Alfa Laval ha dado un paso adelante en el ámbito de la bomba inteligente. Han lanzado un nuevo software de monitoreo de condición con análisis integrados. Utiliza inteligencia artificial, el nuevo Alfa Laval Analytics, para el monitoreo de condiciones en línea, lo que previene la incertidumbre, reduce el tiempo de inactividad, extiende en consecuencia la vida útil de los activos vitales y ayuda a alcanzar objetivos de sostenibilidad.

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Factores de crecimiento del mercado de bombas de petróleo y gas

Aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas para impulsar el crecimiento del mercado

La exploración de petróleo y gas implica la perforación de pozos para localizar y extraer reservas de hidrocarburos. Las bombas son componentes esenciales en las operaciones de perforación y se utilizan para hacer circular fluidos de perforación , controlar la presión del pozo y transportar los recortes a la superficie. A medida que se expanden las actividades de exploración, hay un aumento correspondiente en la demanda de bombas y equipos relacionados. Dado que las reservas convencionales de petróleo y gas son cada vez más difíciles de acceder, hay un cambio hacia recursos no convencionales como el petróleo y el gas de esquisto, el petróleo de arenas compactas y las reservas de aguas profundas. Estos recursos a menudo requieren equipos de bombeo especializados adaptados a los desafíos únicos de la extracción, como sistemas de bombeo de alta presión para operaciones de fracturación hidráulica (fracking).

En octubre de 2023, Sulzer amplió sus instalaciones de fabricación de equipos de flujo en Riad, Arabia Saudita, para satisfacer la creciente necesidad de desarrollo de infraestructura de la región. La expansión incluye una nueva instalación de ensamblaje y embalaje, aumento de almacén y personal, y nuevo espacio para oficinas. Saudi Vision 2030 lanzó muchos proyectos de infraestructura multimillonarios en el Reino de Arabia Saudita. Sulzer amplió recientemente sus instalaciones de producción y prueba de bombas centrífugas en Riad para satisfacer la demanda general.  Las instalaciones ampliadas cuentan con nuevas grúas que permiten el montaje, embalaje y pruebas de rendimiento de las bombas más grandes de la línea de productos de Sulzer. También ofrece una gama completa de servicios posventa para todos los productos de Sulzer y Saudi Pump Factory, incluidas reparaciones, repuestos y soluciones de reacondicionamiento.

El creciente interés en los recursos no convencionales es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado

Las técnicas de extracción de recursos no convencionales, en particular la fracturación hidráulica, dependen en gran medida de los sistemas de bombeo. fracturación hidráulica Implica inyectar una mezcla de agua, arena y productos químicos a alta presión en formaciones subterráneas para crear fracturas y liberar hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas apretadas. Se requieren bombas especializadas para generar las altas presiones necesarias para operaciones efectivas de fracking. Los entornos de extracción de recursos no convencionales pueden ser muy exigentes, con temperaturas extremas, altas presiones y fluidos abrasivos. Los equipos de bombeo utilizados en estas operaciones deben ser robustos, confiables y capaces de soportar duras condiciones de operación. Los fabricantes desarrollan bombas especializadas diseñadas para afrontar los desafíos que plantean los yacimientos no convencionales, como materiales resistentes a la abrasión, capacidades de alta presión y diseños de sellos avanzados.

En mayo de 2023, Xylem, un proveedor líder mundial de tecnología del agua, y su socio regional, Tiba Manzalawi Group, se complacen en anunciar el lanzamiento de su nueva empresa conjunta. Esta planta de Xylem Egipto ofrecerá soluciones y marcas de residuos líderes a nivel mundial a la región.

Xylem trabaja en estrecha colaboración con socios locales para brindar las mejores soluciones internacionales de agua que cumplan con los requisitos locales. A medida que el mercado egipcio crecía, el establecimiento de una planta de fabricación local se hizo realidad y Xylem se asoció con Tiba Manzalaw para hacer realidad la planta.

FACTORES RESTRICTIVOS

El cambio hacia las energías renovables obstaculiza la demanda de bombas de petróleo y gas

El cambio hacia las energías renovables está impactando negativamente la demanda de petróleo y gas. A medida que varios países continúan reduciendo sus emisiones de carbono y luchando contra el cambio climático, ha habido un crecimiento significativo en el energía renovable sector, como el eólico, solar, hidroeléctrico y otros.

Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, en 2023 hubo un aumento del 50% en la capacidad de energía renovable integrada en los sistemas energéticos globales, totalizando casi 510 gigavatios (GW). Los sistemas solares fotovoltaicos (PV) constituyeron tres cuartas partes del total de adiciones en todo el mundo. 

Además, según BP Statistical Review, la capacidad de refinación de petróleo disminuyó ~0,4% en 2021 en comparación con 2020. En consecuencia, este cambio está obstaculizando la demanda de servicios y equipos de yacimientos petrolíferos necesarios para el sector del petróleo y el gas.

Análisis de segmentación del mercado de bombas de petróleo y gas

Por análisis de tipo de bomba

El segmento de bombas centrífugas liderará debido a la eficiencia y versatilidad en el manejo de diversos tipos de fluidos

Según el tipo de bomba, el mercado global de bombas de petróleo y gas se segmenta en bombas centrífugas , bombas de desplazamiento positivo y otros.

Se espera que el segmento de bombas centrífugas domine el mercado mundial de bombas de petróleo y gas durante el período de pronóstico. Las bombas centrífugas son muy versátiles y pueden manejar una amplia gama de fluidos, incluido petróleo crudo, líquidos de gas natural (LGN), agua y diversos productos químicos utilizados en las operaciones de producción y procesamiento de petróleo y gas. Su capacidad para manejar eficientemente diferentes tipos de fluidos y condiciones operativas los hace adecuados para diversas aplicaciones en toda la cadena de valor del petróleo y el gas, incluida la transferencia, circulación, inyección e impulso de fluidos.

Las bombas de desplazamiento positivo también son uno de los segmentos líderes. La creciente tendencia a extraer petróleo y gas de formaciones de esquisto implica a menudo inyectar fluidos a alta presión. Las bombas de desplazamiento positivo son muy adecuadas para esta aplicación. Estas bombas proporcionan caudales constantes y precisos, lo que las hace ideales para tareas como inyectar productos químicos o medir aceite con precisión durante la producción.

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Por análisis de aplicaciones

Gran dependencia de los oleoductos en las bombas para impulsar el crecimiento del segmento Midstream

Según la aplicación, el mercado global se segmenta en upstream, midstream y downstream.

El midstream es el segmento dominante en el mercado de bombas de petróleo y gas. Las operaciones midstream consisten en transportar petróleo y gas desde los sitios de producción hasta las refinerías o plantas de procesamiento. Esta extensa red de tuberías y sistemas de recolección depende en gran medida de bombas para mantener el flujo.

El segmento downstream tiene un crecimiento sustancial en el mercado de bombas de petróleo y gas. Las operaciones downstream comprenden actividades como la refinación del petróleo crudo para convertirlo en diferentes productos de uso final, como diésel, gasolina , y combustible para aviones y procesamiento de gas natural en gas natural licuado y otros productos. Estas actividades de refinación y procesamiento comprenden numerosas etapas, cada una de las cuales requiere sistemas de bombeo para diferentes usos.

A medida que la demanda de petróleo y gas continúa aumentando a nivel mundial, impulsada por factores como el crecimiento económico y demográfico, existe una necesidad creciente de impulsar las actividades upstream y descubrir nuevas reservas. Un factor importante detrás del uso de bombas de petróleo y gas en operaciones upstream es la necesidad de diferentes bombas para facilitar el proceso de extracción. Estas bombas son importantes para tareas como elevar gas natural o petróleo crudo desde depósitos subterráneos a la superficie y para inyectar fluidos en pozos para mejorar las tasas de producción mediante técnicas como la fracturación hidráulica.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global de bombas de petróleo y gas está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Oriente Medio y África tienen la mayor participación en el mercado mundial del sector del petróleo y el gas. En consecuencia, esto impulsa el crecimiento del mercado de bombas de petróleo y gas. Este predominio proviene básicamente de las abundantes reservas de petróleo crudo y gas natural de la región, que se encuentran entre las más altas del mundo. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irán y otros poseen vastas reservas que representan una parte vital de las reservas totales de petróleo y gas del mundo.

Entre todas las regiones, se espera que Asia Pacífico sea la región dominante en el mercado de bombas de petróleo y gas en los próximos años. Economías en crecimiento como China e India están experimentando un importante desarrollo industrial, lo que genera una gran demanda de petróleo y gas para diversas aplicaciones. Esto se traduce en un mercado masivo para bombas utilizadas en extracción, transporte y refinación.

América del Norte tiene una participación significativa en el mercado mundial de bombas de petróleo y gas. El desarrollo de tecnología para extraer petróleo y gas de formaciones de esquisto ha sido un importante impulsor en América del Norte.  La infraestructura de petróleo y gas existente en la región está envejeciendo y requiere mejoras y reemplazos. Esto crea una demanda constante de nuevas bombas para mantener y mejorar la eficiencia.

Lista de empresas clave en el mercado de bombas de petróleo y gas

SPP Pumps Ltd y Baker Hughes se centran en diferentes estrategias competitivas para fortalecer su posición

Algunas de las novedades de actores como SPP Pumps y Baker Hughes son las siguientes:

En febrero de 2024, SPP Pumps Ltd y Rodelta Pumps International BV acordaron una alianza estratégica entre las dos marcas, combinando la experiencia en fabricación sostenible y acreditada por ISO de la primera con las capacidades de RandD. A través de su división conjunta de procesos y soluciones químicas, SPP-Rodelta se centra principalmente en petróleo, gas, petroquímico , biocombustibles, hidrógeno y recuperación de carbón, respaldados por una red de equipos que operan en Europa, Medio Oriente, América del Norte y Asia Oriental. La alianza será responsable del desarrollo y la introducción de nuevos productos adicionales a la serie de bombas Rodelta API 610 (12.ª edición). Esta gama que cumple con API incluye la serie ETL de bombas OH5 de acoplamiento cerrado.

En junio de 2021, Baker Hughes, una empresa de tecnología energética, y PJSC LUKOIL, una de las empresas de petróleo y gas integradas verticalmente más grandes del mundo, firmaron un contrato para mejorar su cooperación global. Ambas empresas se centrarán en varias cosas. Uno de los enfoques clave será probar las bombas eléctricas sumergibles de Baker Hughes con PJSC LUKOIL, uno de los principales motores de imanes permanentes con eficiencia energética.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Bombas SPP (A NOSOTROS.)


• Kirloskar Brothers Limited (India)


• PCM (A NOSOTROS.)


• Grupo Ruhrpumpen (A NOSOTROS.)


• Grundfos (Dinamarca)


• Sulzer Ltd (Suiza)


• xilema (A NOSOTROS.)


• Corporación Flowserve (EE. UU.)


• Netzsch (Alemania)


• Bombas Wastecorp (EE. UU.)


• Bomba y Energía Nacional (Australia)


• Atlas Copco (Suecia)


• Halliburton (Estados Unidos)


• Baker Hughes (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2024 – Baker Hughes obtuvo un pedido de Black & Veatch para suministrar equipos de licuefacción eléctricos, que incluyen bombas centrífugas, a Cedar LNG en Canadá. El conjunto de equipos de turbomaquinaria incluye cuatro compresores de refrigeración principales propulsados ​​eléctricamente, seis bombas centrífugas y dos compresores de gas de ebullición impulsados ​​eléctricamente.


• febrero 2024 – ITT Inc. firmó un contrato de tres años para suministrar sistemas de bombas centrífugas API-610 de alta ingeniería y productos asociados junto con servicios de ingeniería a ExxonMobil.


• Agosto 2023 – A medida que se acelera la demanda de soluciones inteligentes para construir ciudades más conectadas, resilientes y sostenibles, Grundfos, el fabricante líder mundial de soluciones avanzadas de bombeo y tecnologías de agua, lanzó sus nuevas series NK y NKE en Malasia. Las nuevas bombas de succión de conexión larga tienen una eficiencia energética líder en la industria y la gama NKE premium utiliza tecnología inteligente para facilitar el uso, capacidades de monitoreo avanzadas y mejor conectividad.


• diciembre 2021 – Grundfos, uno de los principales fabricantes de bombas y soluciones hidráulicas del mundo, anunció el lanzamiento de su nueva generación de bombas CR de gran tamaño en India. Diseñadas con mejoras de eficiencia de clase mundial para mejorar el rendimiento del flujo y la presión de la bomba, las series CR 185, 215 y 255 son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones como suministro de agua, tratamiento de agua y casi cualquier solución industrial, incluida la alta presión. Líquidos calientes, peligrosos, inflamables y agresivos.


• enero 2020 – GIW Industries, Inc., una subsidiaria de la compañía KSB, encargó una de sus bombas centrífugas para lodos de servicio pesado más grandes hasta la fecha para su operación en las arenas bituminosas de Canadá, conocida como Tie Bolt Construction (TBC-92). Es la bomba para lodos más grande y pesada disponible en el sector de arenas bituminosas y la incorporación más reciente a una gama de potentes bombas de alta presión ofrecidas por GIW.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado de bombas de petróleo y gas y se centra en aspectos clave como empresas, productos y aplicaciones líderes. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Oil & Gas Pumps Market

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