Tamaño del mercado de implantes ortopédicos, participación y análisis de la industria, por producto (reconstrucción de articulaciones (rodilla, cadera y extremidades), implantes espinales (dispositivos de fusión espinal y dispositivos de no fusión espinal), implantes para traumatismos y otros), por usuario final (Hospitales y centros de cirugía ambulatoria y clínicas ortopédicas y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de implantes ortopédicos se valoró en 45,19 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 47,38 mil millones de dólares en 2024 a 71,74 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,3% durante el pronóstico (2024-2032). América del Norte representó un valor de mercado de 25,12 mil millones de dólares en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de implantes ortopédicos de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 35,57 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la creciente prevalencia de afecciones musculoesqueléticas relacionadas con la edad debido a a la creciente población geriátrica.

Los implantes ortopédicos son dispositivos que se utilizan para reemplazar o sostener un hueso dañado. Estos se componen principalmente de aleaciones metálicas como acero inoxidable , aleaciones y polímeros a base de titanio y cobalto. Se prevé que la creciente prevalencia de trastornos ortopédicos y el creciente número de procedimientos ortopédicos aumentarán la demanda de estos dispositivos. Además, se espera que las crecientes poblaciones geriátricas propensas a la osteoporosis y un mayor riesgo de afecciones óseas aumenten el grupo de pacientes para el diagnóstico y los procedimientos quirúrgicos posteriores para estos implantes.

Según un informe publicado por el Journal of Orthopaedic Surgery and Research en 2021, los casos de osteoporosis rondan el 18,3% a nivel mundial. La afección se encontró predominantemente en mujeres (23,1%) que en hombres (11,7%) afectados por la afección.

Además, la pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado debido al aplazamiento de procedimientos electivos. Durante la pandemia, las restricciones impuestas resultaron en la cancelación de tratamientos médicos, particularmente los electivos, lo que redujo el número de procedimientos realizados entre los pacientes. Esto, junto con la escasez de materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro experimentadas por los fabricantes, provocaron una disminución en los márgenes de ingresos de estos actores del mercado.

Tendencias del mercado de implantes ortopédicos

Innovación en implantes ortopédicos para apoyar el crecimiento del mercado

Un número cada vez mayor de pacientes que padecen enfermedades ortopédicas genera una demanda cada vez mayor de implantes. Además, el creciente interés en la innovación en implantes ortopédicos, incluido el lanzamiento de implantes personalizados, está permitiendo a los expertos en ortopedia utilizar diversos enfoques para adaptar un implante. Las innovaciones, como la navegación portátil para guiar al cirujano a través de la implantación, la cirugía ortopédica asistida por robot completamente remota y el software de guía impulsado por Inteligencia Artificial (IA) para ayudar en los procedimientos quirúrgicos, tendrán cada vez más aplicaciones en el mercado.

Además, la impresión 3D en la producción de implantes especializados para desarrollar un implante compuesto multicapa es una de las principales tendencias del mercado en la producción de estos dispositivos, y varios actores clave están invirtiendo en la tecnología.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Curiteva, Inc. recibió la aprobación 510(k) de la FDA para su sistema intersomático cervical Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE. Es un implante PEEK impreso en 3D fabricado por la impresora 3D Fused Filament Fabrication de la propia empresa.


• En marzo de 2023, Invibio Biomaterial Solutions lanzó el filamento Peek-Optima Am, un polímero de polieteretercetona implantable, para la fabricación de dispositivos médicos impresos en 3D. Es probable que el lanzamiento de estos filamentos respalde la creciente fabricación de estos productos en el mercado.

Se prevé que el creciente apoyo de los gobiernos a nivel mundial hacia la fabricación nacional y el desarrollo de dispositivos médicos innovadores, como implantes, respalde la adopción de estas innovaciones, fomentando así el mercado de implantes ortopédicos.

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Factores de crecimiento del mercado de implantes ortopédicos

Aumento de la población geriátrica y prevalencia de enfermedades ortopédicas para aumentar el crecimiento del mercado

Con la creciente población geriátrica a nivel mundial, también está aumentando la prevalencia de enfermedades ortopédicas, como artritis, fracturas, deformidades óseas y otras.

• Según un artículo de 2022 publicado por la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), cada año se producen alrededor de 8,9 millones de fracturas debido a la osteoporosis en todo el mundo.


• Además, un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2022 estimó que la población geriátrica mundial aumentará de mil millones a 1,4 mil millones de personas para 2030. Se espera que 1 de cada 6 personas llegue a los 60 años durante este período.

Se espera que el aumento de la población geriátrica y un mayor riesgo de fracturas óseas debido a la fragilidad y otras afecciones óseas aumenten los procedimientos ortopédicos durante el período de estudio. Se prevé que el creciente número de procedimientos ortopédicos y diversas iniciativas gubernamentales para permitir reembolsos a la población de pacientes impulsen la demanda de estos dispositivos.

• Por ejemplo, según un informe publicado por el Journal of Bone and Joint Surgery en 2021, se informó que el reembolso promedio del programa Medicare para procedimientos ortopédicos era del 10,5% del costo del tratamiento. La creciente cobertura ofrecida a la población de pacientes también está contribuyendo al crecimiento del mercado de implantes ortopédicos.

Se prevé que este factor, junto con la creciente prevalencia de osteoartritis y otros trastornos relacionados con los huesos, aumente el crecimiento del mercado.

Aumento de las inversiones en el desarrollo de nuevos implantes para respaldar el crecimiento del mercado

La creciente competencia y la creciente demanda de implantes óseos alentaron a los principales actores del mercado a invertir en el desarrollo de implantes novedosos, centrándose en la personalización.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Trabtech, una empresa de tecnología médica, anunció un fondo de inversión inicial e investigación de alrededor de 1,4 millones de dólares (1,3 millones de euros). La financiación estaba destinada a utilizarse para la investigación y el desarrollo de nuevos implantes en los campos ortopédicos y pediátricos.

Los actores nacionales están recaudando inversiones de las partes interesadas de la industria para lanzar nuevos implantes. Se prevé que un número cada vez mayor de lanzamientos de productos que atienden la creciente demanda de implantes respalden el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los implantes ortopédicos junto con los efectos secundarios asociados con estos dispositivos obstaculizan el crecimiento del mercado

Muchos estudios han demostrado los efectos secundarios de los implantes ortopédicos después de la cirugía, como rechazo de implantes, artritis séptica y osteomielitis, causados ​​por la bacteria Staphylococcus y alergias por degradación metálica. Se entiende que estos efectos secundarios crean riesgos para la salud entre los pacientes, lo que puede afectar negativamente el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, un artículo publicado por Medscape en 2022 informó que los implantes óseos provocan una respuesta inmunitaria negativa, que puede provocar inflamación excesiva, interferencia en la curación y encapsulación fibrosa alrededor del área quirúrgica afectada. Estos efectos pueden provocar rechazos de implantes y la necesidad de someterse a procedimientos de revisión.

Además, el elevado coste del procedimiento ortopédico aumenta el gasto total del paciente sometido a cirugía. El alto costo, junto con los procedimientos de revisión que se realizarán en unos pocos años dependiendo del desgaste del implante, pueden disminuir la adopción del implante, lo que puede impedir aún más el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según un artículo de 2023 publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), el coste total de la cirugía de reemplazo de rodilla oscila entre 15.000 y 70.000 dólares.

Por lo tanto, el alto costo de los implantes y los efectos secundarios asociados con los implantes pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Mercado de implantes ortopédicos Análisis de segmentación

Por análisis de producto

El aumento de los procedimientos de cadera y rodilla contribuyó al crecimiento del segmento de reconstrucción de articulaciones

Según el producto, el mercado se segmenta en reconstrucción de articulaciones, implantes de columna, implantes de trauma y otros. El segmento de reconstrucción de articulaciones dominó el mercado en 2023. La reconstrucción de articulaciones se subsegmenta aún más en rodilla, cadera y extremidades. Se prevé que el creciente número de procedimientos de cadera y rodilla a nivel mundial respalde el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento de extremidades registre un crecimiento notable debido al aumento de lesiones deportivas, cirugías de reemplazo de extremidades superiores y fracturas de tobillo.

Se prevé que el segmento de implantes de columna crezca notablemente durante el período de pronóstico debido al creciente número de cirugías de columna. El segmento del implante espinal se subsegmenta además en segmentos de fusión espinal y de no fusión. Los riesgos laborales, como las jornadas laborales más largas, han dado lugar a afecciones de la columna como la escoliosis y la espondilitis. Estas condiciones aumentan la demanda de procedimientos de columna, aumentando así la aceptación de implantes de columna. Se prevé que la mayor adopción y el aumento de los lanzamientos de productos por parte de los actores clave del mercado hagan crecer el segmento durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Acelus, una empresa de tecnología médica involucrada en tecnologías de implantes espinales expandibles, lanzó un sistema cortical modular lineal, que se utilizará en cirugías de implantes espinales entre pacientes.

Se prevé que los implantes traumáticos y otros segmentos crezcan durante el período previsto debido a la gran demanda de implantes traumáticos, debido al creciente número de accidentes de tráfico y lesiones deportivas. Se prevé que el segmento crezca con una CAGR significativa durante el período de estudio debido a los crecientes contratiempos de tráfico que conducen a una mayor demanda de implantes traumatológicos.

Además, la introducción de implantes novedosos por parte de los principales actores impulsa las tendencias de la industria en el mercado global.

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Por análisis del usuario final

La mayor utilización de implantes ortopédicos por parte de hospitales y centros de cirugía ambulatoria respalda el crecimiento del segmento

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas ortopédicas y otros. El segmento de hospitales y centros de cirugía ambulatoria dominó el mercado en 2023, capturando una participación significativa. Las políticas de reembolso integrales proporcionadas por los grandes hospitales que ofrecen implantes son responsables del dominio del segmento. Además, se prevé que las iniciativas de los fabricantes para lanzar productos avanzados a través de asociaciones con hospitales clave y una mayor adopción de técnicas de implantación avanzadas, como cirugías ortopédicas asistidas por robots, impulsarán el crecimiento del segmento. Los principales hospitales de EE. UU., el Reino Unido y otros países desarrollados han instalado sistemas robóticos para procedimientos ortopédicos, lo que es fundamental para atraer un gran grupo de pacientes para recibir tratamiento en estas instalaciones.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, THINK Surgical anunció una colaboración con el Centro Médico de los Hospitales Centennial Hills con sede en California, EE. UU., para instalar y respaldar el robot TSolution One. El sistema es compatible con varias opciones de implantes de rodilla de múltiples fabricantes con una biblioteca de implantes abierta.

Por otro lado, se prevé que el segmento de clínicas ortopédicas y otros registre una CAGR más alta, debido al creciente número de expertos en ortopedia que establecen prácticas privadas junto con procedimientos de implantes novedosos, como implantes quirúrgicos remotos, que brindan la capacidad de que varios expertos colaboren a través de servicios privados. Se prevé que la práctica respalde el crecimiento del segmento de clínicas ortopédicas y otros. Además, se estima que los proveedores de servicios clave que colaboran para ampliar su presencia y la creciente demanda de cirugías ortopédicas fomentarán el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en abril de 2022, Spire Orthopaedic Partners, una cadena líder de clínicas ortopédicas, se asoció con Peabody, un centro de cirugía ortopédica y medicina deportiva con sede en Massachusetts. La asociación tiene como objetivo ampliar su red de consultorios privados operados por cirujanos ortopédicos individualmente en los EE. UU.

Además, una mayor adopción de telemedicina durante la pandemia para consultas ortopédicas remotas y programación de cirugías ha brindado una ventaja a las clínicas ortopédicas para mejorar la concienciación entre la población de pacientes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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América del Norte dominó la cuota de mercado mundial, generando 25.120 millones de dólares en 2023. Se espera que aumente la creciente incidencia de trastornos ortopédicos entre los estadounidenses, como la osteoporosis y otros trastornos óseos relativos, y la creciente población geriátrica con un riesgo relativamente mayor de fracturas óseas. la demanda de procedimientos ortopédicos.

• Según un artículo de 2021 publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), cada año se producen alrededor de 1,5 millones de fracturas debido a la osteoporosis en los EE. UU.

Se prevé que la creciente demanda de procedimientos ortopédicos, junto con un aumento de las implantaciones, impulse el crecimiento del mercado. Además, el énfasis de los actores del mercado en estrategias de crecimiento inorgánico, como asociaciones y colaboraciones, para lanzar implantes innovadores que satisfagan la creciente demanda de personalización centrada en el paciente es un factor importante responsable de impulsar el crecimiento del mercado en América del Norte.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, LimaCorporate S.p.A. anunció una colaboración con OrthoCarolina Center en la ciudad de Nueva York, EE. UU., con implantaciones exitosas de ProMade, un implante impreso en 3D específico para cada paciente. El desarrollo demuestra los beneficios del desarrollo in situ de implantes combinado con la experiencia de los cirujanos, como la reducción de la duración del procedimiento y la personalización de los implantes específica para cada paciente.

Además, se espera que la presencia estratégica en la región de los principales actores del mercado, como Zimmer Biomet y Stryker, entre otros, y la creciente adopción de implantes ortopédicos respalden el crecimiento del mercado.

Europa representó la segunda mayor cuota de mercado en el mercado global. La creciente población de pacientes afectados por artritis y otros trastornos óseos, junto con los desarrollos estratégicos de los actores clave de la industria, como fusiones y adquisiciones, en la región, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, se espera que la diversificación de los tipos de productos combinada con las aprobaciones regulatorias para estos productos aumente el crecimiento del segmento con la creciente adopción de productos tecnológicamente avanzados en el área.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Zimmer Biomet Holdings, Inc. celebró un acuerdo definitivo para adquirir Embody, Inc., una empresa de dispositivos médicos especializada en la curación de tejidos blandos. La adquisición tenía como objetivo ampliar la cartera de productos de Zimmer Biomet Holdings, Inc. mediante la adquisición de productos principales de Embody Inc, como TAPESTRY, un implante biointegrativo para la curación de tendones y TAPESTRY RC, un sistema de implante artroscópico.


• En diciembre de 2021, Bioretec Ltd., un desarrollador de implantes bioabsorbibles, solicitó obtener la certificación CE para el tornillo traumatológico RemeOs para comercializarlo en la Unión Europea.

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crecerá al ritmo más rápido. Un aumento en el número de pacientes que reciben tratamientos ortopédicos se debe a los avances en el diagnóstico por gammagrafía ósea para determinar la densidad ósea entre los laboratorios de diagnóstico, mejores reembolsos por parte de instituciones privadas y gubernamentales y el desarrollo de la infraestructura de atención médica. Se espera que esto, junto con una regulación favorable por parte de los gobiernos para apoyar los procedimientos ortopédicos, mejore el crecimiento del mercado en los países asiáticos.

Lista de empresas clave en el mercado de Implantes ortopédicos

Aprobación e introducción de productos novedosos por parte de actores clave para fortalecer su posición

Actores clave, incluidos Zimmer Biomet, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Smith & Nephew y Stryker, han consolidado el mercado global. El dominio de estas empresas se atribuye a la sólida cartera de productos de implantes óseos y al importante gasto en investigación y desarrollo para introducir implantes tecnológicamente sofisticados.

Un canal de distribución bien establecido y asociaciones estratégicas con importantes proveedores de servicios para aumentar el alcance del producto impulsan la expansión del mercado. Los principales actores están introduciendo elementos tecnológicamente sofisticados para obtener una ventaja en un negocio ferozmente competitivo.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, Stryker lanzó el sistema de guía Ortho Q con software de guía ortopédica, que permite una planificación quirúrgica avanzada y ofrece orientación para procedimientos de cadera y rodilla. El cirujano puede controlar fácilmente el software desde el campo estéril.

Además, el aumento del número de actores del mercado nacional que se centran en el desarrollo de implantes personalizados se está centrando en ofrecer precios competitivos, que se estima además atenderán la creciente demanda entre los mercados en desarrollo de todo el mundo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Zimmer Biomet (EE.UU.)


• servicios de johnson y johnson, Inc. (EE. UU.)


• Smith+sobrino (Reino Unido)


• Stryker (Estados Unidos)


• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Corporación CONMED (A NOSOTROS.)


• medtronic (Irlanda)


• DJO LLC. (A NOSOTROS.)


• Exactech, Inc. (EE.UU.)


• Grupo Corin (Reino Unido)


• Conformis (Estados Unidos)


• United Orthopaedic Corporation (EE. UU.)


• Medacta Internacional (Suiza)


• Médico Globo (A NOSOTROS.)


• B. Braun SE (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2023 – Enovis completó la adquisición de LimaCorporate S.p.A, un líder ortopédico global de propiedad privada centrado en restaurar el movimiento a través de una cartera innovadora de soluciones de implantes.


• julio 2023 – Smith+Nephew lanzó el implante bioinductivo REGENETEN para satisfacer la creciente demanda de implantes entre los pacientes que sufren reparación del manguito rotador en la India.


• Mayo 2023 – Zimmer Biomet lanzó un nuevo producto para rodilla sin cemento, Persona Osseo Ti KEEL Tibia. Este implante permite a los cirujanos durante una operación decidir si es necesario cementar un procedimiento en función de la calidad ósea del paciente.


• febrero 2023 – CurvaFix lanzó un implante Curva Fix IM de menor diámetro con el objetivo de simplificar la cirugía y proporcionar una fijación fuerte, estable y curvada entre pacientes con huesos pequeños.


• Abril 2022 – El Orthopaedic Implant Company (OIC) recibió la aprobación de la FDA para su sistema de placas de alto valor para fracturas de muñeca. La aprobación fortalecerá la cartera de productos de la empresa a nivel mundial.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Orthopedic Implants Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos y usuarios finales. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado global y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado.

Alcance y segmentación del informe