Tamaño del mercado de propano, participación y análisis de la industria, por grado (HD-5, HD-10, comercial), por usuario final (residencial, comercial, industrial y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de propano se valoró en 98,50 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 109,77 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 278,60 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,3% durante el período previsto. Se prevé que el mercado del propano en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 64,81 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la creciente demanda de calefacción de espacios y generación de energía de respaldo.

Este gas es un subproducto del procesamiento del gas natural (GN) y del refinado del petróleo crudo. Los componentes líquidos recuperados durante el procesamiento del gas natural incluyen etano, metano, propano, butano e hidrocarburos pesados. Los componentes líquidos recuperados durante el refinado de petróleo incluyen propano, butano y otros gases.

Este gas, también conocido como Gas Licuado de Petróleo (GLP) , es un gas hidrocarbonado inodoro a presiones y temperaturas normales. Se utiliza para calefacción, cocina y parrillas residenciales. El gas se comercializa y vende exclusivamente para su uso en vehículos de motor y, en ocasiones, se denomina autogás para reflejar que se mide, grava y dispensa como combustible. Sin embargo, es prácticamente idéntico al gas convencional. Cuando se presuriza en un tanque a 150 libras por pulgada cuadrada, se convierte en un líquido con una densidad de energía 270 veces mayor que su forma gaseosa.

La industria del gas enfrentó desafíos debido a la reducción de la actividad industrial y comercial durante la pandemia de COVID-19 debido a los bloqueos y la desaceleración económica. La oferta y la demanda mundial de GLP habían crecido de manera constante a más del 3% anual durante la década anterior a la pandemia, de 2010 a 2019, antes de detenerse repentinamente en 2020, cuando se produjo la pandemia. Sin embargo, hubo una reactivación del crecimiento de la industria en 2022, superando la demanda registrada en 2020, a medida que se aliviaron las restricciones. El consumo global aumentó un 3,7% a 332 millones de toneladas en 2021 y un 2% desde 2019, según la última Revisión Estadística del GLP Global preparada por Argus en nombre de la Asociación Mundial de GLP.

Tendencias del mercado de propano

Mayor enfoque en la eficiencia energética y la quema de combustibles limpios para crear oportunidades de mercado

El gas a menudo se considera un combustible de combustión limpia con bajas emisiones de carbono en comparación con otros combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Además, es un combustible energéticamente eficiente que puede ayudar a empresas y consumidores a ahorrar dinero en las facturas de energía. Por lo tanto, el creciente enfoque en la quema limpia y eficiente desde el punto de vista energético creará oportunidades para este gas en varios sectores residenciales, comerciales e industriales.

Los óxidos de nitrógeno dañan el tracto respiratorio humano. Además, también puede formar lluvia ácida y afectar el medio ambiente. Vehículos que generalmente circulan gasóleo emiten más carbono en comparación con los vehículos a base de propano. Por ejemplo, los vehículos propulsados ​​por propano emiten un 96% menos en comparación con los vehículos propulsados ​​por gas óxido de nitrógeno.

Según el Departamento de Energía de EE. UU., se ha registrado un aumento de más del 1200 % en la producción de gas propano en 10 años. Además de esta producción, el crecimiento ha creado amplias oportunidades para carreras en la industria del gas en la producción, la industria del transporte y las ventas y entregas minoristas.

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Factores de crecimiento del mercado de propano

Adopción de propano en vehículos recreativos para reducir la huella de carbono e impulsar el crecimiento del mercado

Los vehículos autogas, que producen un 90% menos de partículas y un 20% menos de CO2 que los vehículos de gasolina, ofrecen a los conductores una opción más limpia y asequible. Por ejemplo, el consumo mundial de autogás se situó en alrededor de 2,63 millones de toneladas métricas en 2023. Los vehículos propulsados ​​por propano han crecido constantemente durante las últimas dos décadas como combustibles alternativos rentables y de bajas emisiones.

• A nivel mundial, el número de vehículos que dependen del autogás propano ha aumentado de 15 millones en 2010 a más de 28 millones en 2022.


• En Europa, el GLP como tipo de combustible representa el 2,5% de los 246 millones de turismos que circulan por las carreteras. Más de 60.000 vehículos en Estados Unidos funcionan con este gas. La mayoría de ellos son flotas de camiones y autobuses escolares. India tenía alrededor de 2,5 millones de vehículos a GLP en circulación en 2021.

El crecimiento de los vehículos propulsados ​​por propano también está siendo impulsado por el apoyo regulatorio y los incentivos proporcionados para los vehículos de combustible limpio. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) otorgó subvenciones para proyectos de investigación sobre la descarbonización del transporte que priorizan el uso de combustibles alternativos en tecnologías de vehículos comerciales todoterreno, incluidos el gas natural, el hidrógeno y el propano renovable. A pesar de vehículos eléctricos han ocupado un lugar central en la reducción de las emisiones de carbono, este gas seguirá siendo considerado un combustible alternativo y limpio. Además, la adopción de propano en vehículos recreativos se verá impulsada por los crecientes precios del combustible convencional y el apoyo regulatorio brindado por varios gobiernos, impulsando así el crecimiento del mercado del propano.

Crecimiento constante de la oferta y la demanda de GLP a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado

El volumen mundial de ventas de GLP ha crecido de 240 millones de toneladas en 2009 a 317 millones de toneladas en 2022, impulsado principalmente por la creciente demanda en India y China.

• China e India representaron aproximadamente el 32% de la demanda mundial de GLP en 2022.


• La demanda de China se situó en 71 millones de toneladas en 2022.


• El mercado de combustible para cocinar ha impulsado el crecimiento del consumo de GLP en la India, que ronda los 19-20 kg per cápita.

La producción mundial de GLP fue de alrededor de 332 millones de toneladas en 2022, y Estados Unidos representó el 27%. Estados Unidos y China, los dos principales productores de GLP a nivel mundial, experimentaron un crecimiento de la producción del 4,3% y el 7,4% en 2021.

La cobertura de GLP en India también está bastante extendida y cubre el 99,4% del país. El transporte del GLP hasta los clientes se realiza mediante bombonas o camiones cisterna. Existen más de 25.000 distribuidoras de GLP en el país. De ahí que el gobierno esté promoviendo el GLP como combustible industrial y pretende aumentarlo al 20% para 2030.

FACTORES RESTRICTIVOS

La disponibilidad de alternativas como el biopropano puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El biopropano, o bioLPG, es un subproducto de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO) producción que representa alrededor del 5% de rendimiento en términos de volumen. Una vez purificado, el bioLPG se vuelve químicamente idéntico al propano convencional. Sin embargo, puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 80%, dependiendo de la materia prima utilizada. La producción de biopropano es significativamente menor a partir de la producción de HVO a partir de materias primas con alto contenido de ácidos grasos, como el destilado de ácidos grasos de palma (PFAD) y el tall oil, en comparación con materias primas con bajo contenido de ácidos grasos, como los aceites vegetales vírgenes o las grasas animales. El propano renovable es un combustible alternativo elaborado a partir de materias primas no derivadas del petróleo, como grasas naturales, aceites vegetales y varios tipos de grasas. Es químicamente idéntico al propano convencional y puede usarse como combustible de reemplazo directo en todas las aplicaciones de propano.

La producción mundial de bioGLP fue de alrededor de 368 millones de litros (97,2 millones de galones) en 2020. Se espera que crezca a medida que la producción total de HVO y HEFA de grado SAF podría expandirse hasta 900 millones de litros (237,7 millones de galones) en 2030 y alrededor de 1,4 mil millones de litros (370 millones de galones) en 2040. Las puntuaciones de intensidad de carbono para el bioGLP son aproximadamente las mismas que las del CI puntuaciones para el HVO producido en el mismo lote, determinadas principalmente por la materia prima que se utiliza.

Análisis de segmentación del mercado de propano

Por análisis de grado

El segmento de grado HD-5 mantiene una participación de mercado dominante debido a su forma pura, utilizada principalmente en la industria del transporte

Según el grado, el mercado se divide en HD-5, HD-10 y comercial.

HD-5 es el tipo de grado dominante en el mercado. El propano de grado HD-5 es “grado de consumo”. HD-5 significa que el propano está en su forma más pura y es adecuado para su uso como combustible para motores. La especificación HD-5 depende del contenido aceptable. Por ejemplo, 99 % de propano y 1 % de propileno es propano de grado HD-5, lo mismo que 95 % de propano y 5 % de propileno. Es el propano de mayor calidad disponible para el público y se recomienda su uso con combustible para motores de combustión interna.

El propano de grado HD-10 permite hasta un 10 % de propileno en la mezcla de propileno y aún tiene una etiqueta de propano. El propano tiene un grado de pureza más bajo y se utiliza normalmente en aplicaciones industriales como combustible para montacargas, procesos de calefacción y secado. Se espera que este segmento experimente un crecimiento constante durante el período previsto debido a su menor costo en comparación con el propano HD-5.

Por análisis del usuario final

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El segmento residencial tiene una participación importante ya que se utiliza ampliamente en cocina, calefacción y electrodomésticos

Por usuario final, el mercado se clasifica ampliamente en residencial, comercial, industrial y otros. El segmento residencial tiene la cuota de mercado dominante debido a su amplia gama de uso como combustible para calefacción en el sector residencial. Este gas se utiliza principalmente para calentar agua, cocinar, refrigerar, secar ropa, alimentar granjas y equipos industriales. Además, muchos electrodomésticos, incluidos calentadores de agua, refrigeradores Los frigoríficos y congeladores utilizan este gas como fuente de energía primaria.

En comparación con el sector residencial, este gas se utiliza en cantidades mucho menores en el sector comercial. Este gas también se utiliza como combustible para montacargas y equipos en la construcción, fábricas y almacenes. Esta aplicación se incluye en el consumo del sector comercial e industrial, según el tipo de negocio.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Por regiones, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Se espera que Asia Pacífico domine la cuota de mercado de propano debido a numerosos factores, como el rápido crecimiento de la población y el aumento de la urbanización en países importantes como China, India y otros países con mayor demanda. Con sus diversas aplicaciones y versatilidad, este gas satisface las crecientes necesidades energéticas, incluidos los sectores residencial, comercial y agrícola.

América del Norte es la segunda región más grande que tiene una participación de mercado significativa. El consumo de propano está estrechamente relacionado con la temperatura fría en los EE. UU. Existe una gran demanda de calefacción y mantenimiento de la temperatura promedio en invierno. Se utiliza tanto en el sector residencial como en el comercial. Para el sector residencial, el consumo de este gas es mayor en invierno, principalmente para calefacción, y generalmente ocurre en áreas no urbanas donde otros combustibles para calefacción (electricidad, combustible para calefacción, gas natural y combustibles de madera) son limitados o costosos. .

Lista de empresas clave en el mercado de propano

Umicore reforzará su presencia a través de estrategias de expansión orgánica e inorgánica

El mercado global está considerablemente fragmentado, con varios actores operando a nivel nacional, regional y global. Los participantes del mercado se están centrando significativamente en desarrollar un alto rendimiento con características operativas mejoradas para fortalecer su posición en la industria.

Gas natural El procesamiento y la refinación de petróleo crudo en ExxonMobil Corporation tienen una participación de mercado dominante entre otras empresas. La compañía declaró que sus ventas procedían principalmente de EE. UU. y poseía una participación de más del 35% de sus ventas totales.

Otros participantes clave de la industria incluyen Royal Dutch Shell plc, BP Plc, Chevron, Sinopec y otros actores pequeños, medianos y grandes. Estas organizaciones se centran continuamente en ampliar su cartera de productos/servicios y llegar a todo el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• BP Plc. (Reino Unido)


• Corporación Chevron (EE.UU.)


• Royal Dutch Shell Plc (Reino Unido)


• Exxon Mobil Corporation (EE.UU.)


• ConocoPhillips (Estados Unidos)


• Reliance Industries Ltd. (India)


• PetroChina Company Limited (China)


• Sinopec (China)


• Total SA (Francia)


• Ferrellgas Socios L.P.  (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2023 - Los gigantes estatales del petróleo y el gas, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) y la Autoridad del Gas de la India (GAIL) firmaron un contrato de 15 años para el suministro de propano, una materia prima petroquímica crítica. El propano se suministrará al proyecto de deshidrogenación de propano (PDH)-polipropileno (PP) de GAIL en Usar, Maharashtra.


• febrero 2023 - Shell completó la adquisición de Nature Energy, un productor de gas natural renovable (GNR) a partir de residuos agrícolas, industriales y domésticos. Esta adquisición, anunciada en noviembre de 2022, aumentaría la capacidad de Shell para ayudar a los clientes a descarbonizar y acelerar su transición hacia emisiones netas cero.


• diciembre 2022 - BP completó la adquisición de Archaea Energy Inc., líder en Gas Natural Renovable (RNG), marcando un hito en el crecimiento de la estrategia estratégica de BP. bioenergía negocio. El acuerdo ayudaría a ampliar la presencia de BP en la industria del biogás de EE. UU., mejorando su capacidad para respaldar los objetivos de descarbonización de sus clientes. Además, ayudaría a BP a acercarse a la reducción de la intensidad media de carbono del ciclo de vida de los productos energéticos que vende.


• noviembre 2022 - ConocoPhillips y TotalEnergies completaron la adquisición conjunta de Hess Libya Waha Ltd., lo que aumentó la participación de estas empresas en la Concesión Waha entre un 4,1% y un 20,4%.


• Septiembre 2022 - BP anunció que completó la adquisición de EDF Energy Services, ampliando la presencia de BP en el negocio minorista de gas y energía comercial e industrial (C&I) de EE. UU. La adquisición ofrecería nuevas oportunidades para mejorar las soluciones energéticas integradas con bajas emisiones de carbono para los clientes a través de la integración (C&I) con otros negocios y capacidades de BP que puedan respaldar los objetivos de descarbonización.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación e inteligencia empresarial ofrece un análisis en profundidad del mercado. Además, proporciona detalles sobre la adopción de propano en varias regiones. La información sobre tendencias, impulsores, oportunidades, amenazas y restricciones del mercado puede ayudar aún más a las partes interesadas a obtener información valiosa sobre el mercado. El informe ofrece un panorama competitivo detallado al presentar información sobre los actores clave junto con sus estrategias en el mercado.

Una representación infográfica de Propane Market

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