Tamaño del mercado de satélites pequeños, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (telemetría, seguimiento y comando, sistema de energía, sistema de propulsión, comando y manejo de datos, y otros), por aplicación (comunicación, navegación, observación de la Tierra y otros) ), por peso (minisatélite, microsatélite, nanosatélite y picosatélite), por uso final (civil, militar y comercial) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de satélites pequeños se valoró en 3.230 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 3.460 millones de dólares en 2023 a 5.880 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,9% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de satélites pequeños con una cuota de mercado del 49,23% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de satélites pequeños en EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 3.460 millones de dólares en 2032, impulsado por una producción en masa de satélites para impulsar la expansión del tamaño del mercado.

Un satélite pequeño es un satélite miniaturizado que pesa menos de 1000 kg y es de tamaño relativamente más pequeño en comparación con los satélites convencionales. También puede ser construido por un número menor de recursos humanos en un período corto, lo que mejora aún más la viabilidad. Estos satélites se utilizan para diversas aplicaciones, como comunicaciones, vigilancia, observación de la Tierra, inspección en órbita y otras.

Los recientes acontecimientos en la economía espacial privada han catalizado aún más la cuota de mercado mundial de los satélites pequeños. Proyectos notables de entidades privadas como Starlink, OneWeb y Kuiper están impulsando la demanda de estos satélites a nivel mundial. Además, se espera que la capacidad mejorada de piezas miniaturizadas, como receptores, sistemas de propulsión, procesadores, etc., impulse el tamaño del mercado global entre 2023 y 2030.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 desplomó significativamente la economía espacial mundial

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente el crecimiento del mercado de satélites pequeños. Las principales economías espaciales, como Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón y Francia, enfrentaron un retraso significativo en sus misiones espaciales. Por ejemplo, en abril de 2020, Estados Unidos registró un retraso en el lanzamiento de sus tres satélites espías, que fueron lanzados por Rocket Lab. Además del retraso de la misión, las principales agencias espaciales se enfrentaron a una reducción presupuestaria durante el año fiscal 2020-21. Por ejemplo, la Organización de Investigación Espacial de la India fue testigo de una disminución de aproximadamente el 26% en su presupuesto espacial en comparación con el año anterior. El mercado en general volvió a la normalidad durante el año 2021 con un número creciente de iniciativas de lanzamiento espacial y servicios de pequeños satélites.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avances en la tecnología de impresión 3D para impulsar la expansión del mercado

Desarrollos recientes en impresión 3D hizo posible fabricar un componente diminuto con límites de tolerancia estrictos. La fabricación aditiva permite la selección entre una gama más amplia de materiales compuestos, como compuestos o aleaciones de titanio, aluminio y plásticos. Conduce a una mayor resistencia a nivel de componente con un peso mucho menor. En mayo de 2022, Mitsubishi Electric demostró un nuevo método de impresión 3D que puede fabricar una antena más ligera y delgada en el propio espacio. Esta técnica de tecnología satelital patentada elimina la necesidad de instalar antenas de gran tamaño antes del lanzamiento real.

Además, en enero de 2023, SWISSto12 anunció que recibiría un contrato por valor de 32,5 millones de dólares para construir un satélite Intelsat 45 impreso en 3D para la Agencia Espacial Europea (ESA). La mayoría de los componentes, como filtros de guía de ondas, diplexores, cadena de alimentación de banda Ka, conjunto de antenas, etc., se producirán únicamente mediante impresión 3D. Debido a ventajas como el tiempo de producción reducido, una mayor flexibilidad y la capacidad de producción en masa, el creciente despliegue de la tecnología de impresión 3D impulsará el crecimiento del mercado global.

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FACTORES IMPULSORES

Creciente desarrollo de pequeños vehículos de lanzamiento para impulsar el crecimiento del mercado

Vehículos de lanzamiento pequeños (SLV) se refieren a los vehículos de lanzamiento que pueden transportar cargas útiles de hasta 2.000 kg a la órbita terrestre inferior. El tiempo de producción más corto y el menor costo de los SLV son los dos beneficios clave que impulsan la expansión de la industria. La creciente inversión de entidades privadas en todo el mundo ha proliferado el desarrollo de SLV.

Muchas nuevas empresas de satélites pequeños, como Rocket Lab, Skyroot, Agnikul, Firefly, Vector y Orbex, entre otras, están desarrollando SLV para el servicio de lanzamiento espacial comercial de pequeñas cargas útiles. Electron, Launcher One, Jielong 1, Long March 11 y SSLV son algunos SLV activos que prestan servicios en el mercado de servicios de lanzamiento de satélites pequeños. La participación de empresas espaciales privadas eliminará la necesidad de vehículos de lanzamiento pesados ​​y reducirá el coste de lanzamiento por kg de estos satélites. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado mundial.

Producción en masa de satélites para impulsar la expansión del mercado

El creciente interés por la reducción de costes y los satélites de retransmisión condujo al surgimiento de la producción en masa en la industria espacial. Muchas empresas públicas y privadas de todo el mundo han iniciado líneas de montaje o producción en masa de satélites. Por ejemplo, en enero de 2021, la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China anunció que produciría casi 240 satélites cada año a través de su línea de producción inteligente. En febrero de 2023, la agencia espacial rusa Roscosmos anunció la construcción de líneas de producción de satélites para telecomunicación y aplicaciones de teledetección. La flota de pequeños satélites para la conectividad de banda ancha espacial, como Starlink y OneWeb, también se produce en masa mediante líneas de producción más rápidas y económicas. Por lo tanto, la producción en masa allanó el camino para constelaciones de satélites pequeños rentables.

FACTORES RESTRICTIVOS

La corta vida útil de los satélites pequeños obstaculizará el crecimiento del mercado

Debido a las limitaciones de peso y tamaño de estos satélites, componentes como los sistemas de propulsión y energía constan de una cantidad limitada de combustibles y otros respaldos. Además, con recursos limitados, los operadores pueden realizar un número limitado de operaciones de mantenimiento de estaciones. Por lo tanto, la vida útil general de estos satélites se reduce drásticamente en comparación con los satélites convencionales.

La vida útil varía de un mes a cinco años, mientras que los satélites convencionales pueden estar operativos durante 15 años o más. En el marco de la iniciativa Starlink, SpaceX lanzó cerca de 3.500 satélites pequeños, que tienen una vida útil estimada de cinco años. Por lo tanto, para mantener la conectividad de banda ancha, los satélites retirados deben ser reemplazados por otros nuevos. Esto conduce a un aumento del costo general de dichos proyectos y puede obstaculizar el crecimiento del mercado.   

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

El segmento de sistemas de propulsión crecerá significativamente debido a numerosas aplicaciones

Según el componente, el mercado se segmenta en telemetria , seguimiento y mando; sistema de energía; sistema de propulsión; manejo de comandos y datos; y otros. Se estima que el segmento de sistemas de propulsión será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se debe al mayor costo de los componentes y a las aplicaciones más amplias. El enfoque clave hacia los sistemas de propulsión de mayor duración, especialmente los sistemas de propulsión eléctrica, impulsará el crecimiento segmentario. Se prevé que los segmentos de sistemas de energía y manejo de datos y comando crezcan significativamente debido a los requisitos de una mayor capacidad de transmisión de datos y una mejor operación.

Por análisis de peso

Minisatélite para dominar el mercado debido a características y aplicaciones tecnológicas

Según el peso, el mercado se segmenta en minisatélite, microsatélite, nanosatélite y picosatélite. Los minisatélites son los que pesan entre 1000 y 100 kg. Se estima que los minisatélites son el segmento dominante debido a sus ventajas tecnológicas sobre los demás. El minisatélite puede permanecer operativo durante más tiempo y puede incluir casi todos los aspectos de un satélite estándar. Microsatélites Pesan entre 10 y 100 kg y se prevé que el segmento sea el de más rápido crecimiento debido a sus aplicaciones en vigilancia, seguimiento, observación de la Tierra, etc. También se espera que los segmentos de nanosatélites y picosatélites crezcan moderadamente debido a sus aplicaciones en investigación y recopilación de datos.

Por análisis de uso final

El segmento militar dominará el mercado debido a la creciente constelación de satélites

Según el uso final, el mercado se segmenta en civil, militar y comercial. Se estima que el segmento militar domina el mercado debido al mayor tamaño de la flota y al costo asociado con satélites militares . Se prevé que el segmento comercial será el de más rápido crecimiento debido a la aparición de actores privados para proporcionar servicios espaciales. Starlink y OneWeb son los dos principales proyectos en curso para las aplicaciones comerciales de satélites pequeños. El segmento civil crecerá moderadamente durante el período previsto debido a aplicaciones en gestión de desastres, planificación urbana y otros.

Por análisis de aplicaciones 

El segmento de observación de la Tierra dominará el mercado debido al aumento de las inversiones

Según la aplicación, el mercado se clasifica en comunicación, navegación, observación de la tierra y otros. El segmento de observación de la Tierra domina el mercado debido al mayor número de iniciativas de lanzamiento en todo el mundo. Se estima que el segmento de navegación es el de más rápido crecimiento debido a la creciente inversión en constelaciones de navegación por satélite de EE. UU., China, India, Japón y varios países europeos. El segmento de comunicaciones también crecerá significativamente debido a la creciente demanda de conectividad de banda ancha satelital.

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PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado ha sido analizado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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América del Norte tiene una participación importante en el mercado de satélites pequeños y se espera que crezca de manera constante debido a varios proyectos en curso y futuros. El mercado está dominado por Starlink, que ha lanzado casi 3.500 satélites pequeños hasta la fecha. Starlink planea lanzar 12.000 satélites para proporcionar conectividad de banda ancha global. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos también aprobó constelaciones de satélites para el proyecto Kuiper. Estos factores allanan el camino para el mercado regional.

Europa tiene la segunda mayor cuota de mercado y se prevé que crezca moderadamente durante el período previsto. La empresa conjunta con sede en el Reino Unido, OneWeb, lanzó más de 450 satélites pequeños para conectividad de banda ancha por satélite. Muchas misiones espaciales gubernamentales también han lanzado satélites pequeños para aplicaciones militares y de observación de la Tierra.

Asia Pacífico tiene la mayor cuota de mercado y se prevé que sea la región de más rápido crecimiento debido al aumento de las inversiones de gobiernos y actores privados. China ha surgido como un mercado potencial para los satélites pequeños y también planea lanzar más de 12.000 satélites de este tipo para aplicaciones de comunicación y navegación. India, Japón y Australia también han invertido mucho en sus programas espaciales y han alentado a entidades privadas para el desarrollo de la economía espacial.

En el resto del mundo, países como los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Brasil están comprometidos con inversiones espaciales y ya han lanzado varios satélites pequeños para aplicaciones gubernamentales. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado de las regiones de Medio Oriente y África y América del Sur.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas se centran en empresas conjuntas para obtener ventaja competitiva

Varios actores regionales e internacionales de satélites pequeños están colaborando para obtener ventajas competitivas. Por ejemplo, OneWeb es una empresa conjunta de Bharti Airtel, Eutelsat, Softbank y muchos otros. Los actores clave del mercado incluyen Airbus S.A.S., Boeing, Lockheed Martin y Thales Group.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Airbus S.A.S. (Países Bajos)


• La compañía Boeing (A NOSOTROS.)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Corporación Northrop Grumman (A NOSOTROS.)


• Corporación Sierra Nevada (EE.UU.)


• Ingeniería ST (Singapur)


• Grupo Tales (Francia)


• SpaceX (EE.UU.)


• L3Harris Technologies (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2023 – Anuvu anunció planes para utilizar la infraestructura terrestre de Telesat para su constelación de satélites pequeños. Anuvu tiene previsto lanzar la flota de satélites pequeños a partir de mediados de 2023.


• febrero 2023 – Dhruva Space firmó un MoU con Comat para suministrar varios componentes relacionados con la generación de energía solar para satélites pequeños. Dhruva Space es la primera startup espacial india que ofrece paneles solares espaciales.


• febrero 2023 – NanoAvionics, un fabricante de autobús satélite e integradores, inauguró una nueva instalación de fabricación en Vilnius que duplicaría su capacidad para producir nanosatélites.


• enero 2023 – Rocket Lab lanzó tres satélites pequeños de radiofrecuencia de HawkEye 360 ​​desde las instalaciones de vuelo de Wallops. HawkEye 360 ​​tiene previsto lanzar 15 satélites para el año 2024.


• diciembre 2022 – China lanzó un satélite estudiantil que pesa 12 kg desde la estación espacial Tiangong. El satélite ayudaría a los estudiantes a aprender sobre comunicaciones por radio e imágenes de la Tierra.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Small Satellite Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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