Tamaño del mercado de diagnóstico veterinario, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (instrumentos, reactivos y consumibles), por técnica (hematología, inmunodiagnóstico, diagnóstico molecular, diagnóstico por imágenes, bioquímica clínica y otros), por tipo de animal (ganado y de compañía), por usuario final (hospitales y clínicas veterinarias, laboratorios de referencia veterinaria y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de diagnóstico veterinario se valoró en 8,78 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 9,72 mil millones de dólares en 2026 a 21,59 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,50% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de diagnóstico veterinario con una participación de mercado del 47,82 % en 2025. Además, se prevé que el tamaño del mercado de diagnóstico veterinario de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 6960 millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por un gasto colosal en el cuidado de mascotas y un escenario de reembolso favorable.

Los diagnósticos veterinarios son pruebas que se llevan a cabo mediante el análisis de sangre, tejidos, orina o heces para detectar la presencia de enfermedades, anticuerpos, proteínas o indicadores generales de la salud general de varios animales. Se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades veterinarias, el aumento de la propiedad de mascotas y el creciente apoyo gubernamental para prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas impulsen el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 2022, el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento del Interior y el Departamento de Agricultura de EE. UU. mencionó las ocho zoonosis más importantes en EE. UU.: el virus del Nilo Occidental, la influenza, los coronavirus, la salmonella, la peste, la rabia, la Brucella y la enfermedad de Lyme.

Las pruebas moleculares e inmunodiagnósticas se realizan habitualmente para el diagnóstico de enfermedades complejas. Estos factores están aumentando el crecimiento del mercado. Además, aumentandoseguro para mascotasSe espera que la demanda y el establecimiento de nuevos laboratorios de diagnóstico por parte de varios actores de la industria en todo el mundo impulsen el crecimiento del mercado de diagnóstico veterinario. De manera similar, los importantes esfuerzos de los actores clave del mercado para lanzar nuevas pruebas y actividades estratégicas para expandir su presencia geográfica impulsan la expansión del mercado. Por ejemplo, en junio de 2023, Boule Diagnostics lanzó H50V, una nueva solución veterinaria de cinco componentes, para diagnósticos rentables en Europa. Está equipado con 13 perfiles de animales predefinidos y más de 30 parámetros analizados, lo que lo convierte en un sistema flexible que cumple con los requisitos de muchas clínicas y laboratorios veterinarios.

En 2020, la pandemia de COVID-19 tuvo una ligera influencia positiva en el mercado mundial. En el primer semestre de 2020, los servicios de diagnóstico veterinario se suspendieron debido a las restricciones de viaje y las interrupciones en la cadena de suministro creadas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el mercado experimentó un crecimiento general durante la pandemia, ya que las clínicas de diagnóstico veterinario se reabrieron en la segunda mitad de 2020. En 2022, las visitas veterinarias volvieron a los niveles anteriores a la pandemia. Tal escenario provocó que los ingresos de las empresas se estabilizaran. Debido a estos factores, se prevé que el mercado registre una tasa de crecimiento que se registró durante el período prepandémico de 2025 a 2032.

Resumen y aspectos destacados del mercado mundial de diagnóstico veterinario

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2025: 8.780 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2026: 9,72 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2034: 21.590 millones de dólares
• CAGR: 10,50% de 2026 a 2034

Cuota de mercado:

• Región: América del Norte dominó el mercado con una participación del 47,82% en 2025. Esto se debe a la sólida adopción de mascotas, el colosal gasto en cuidado de mascotas, un escenario de reembolso favorable y importantes iniciativas de actores clave para establecer nuevos laboratorios de diagnóstico.
• Por técnica: El segmento de inmunodiagnóstico ocupó la posición de liderazgo en el mercado. Su predominio está impulsado por sus áreas de aplicación en expansión y su uso generalizado como herramienta práctica y eficaz para detectar condiciones críticas y diversas enfermedades en animales.

Aspectos destacados clave del país:

• Japón: como país clave en el mercado de más rápido crecimiento de Asia Pacífico, el crecimiento se ve impulsado por una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con las enfermedades zoonóticas y un mayor gasto en salud y bienestar animal.
• Estados Unidos: El mercado está impulsado por una tasa muy alta de propiedad de mascotas: el 66,0% de los hogares poseen una mascota. El crecimiento se ve respaldado además por un importante apoyo gubernamental, como la financiación del USDA, para mejorar las capacidades de detección temprana de enfermedades animales emergentes.
• China: El mercado está experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente conciencia sobre las enfermedades zoonóticas y al aumento de los ingresos disponibles, lo que lleva a un mayor gasto en el cuidado de los animales, lo que lo convierte en un motor clave en la región de Asia Pacífico.
• Europa: El mercado avanza gracias a mejores instalaciones sanitarias, altas tasas de adopción de pruebas veterinarias y actividades industriales estratégicas, como el lanzamiento de Boule Diagnostics de una nueva solución veterinaria de cinco componentes para satisfacer las necesidades de clínicas y laboratorios.

Tendencias del mercado de diagnóstico veterinario

Adopción creciente del punto de atención en el diagnóstico animal debido a sus ventajas potenciales

En los últimos años, una de las tendencias más destacadas del mercado ha sido la creciente adopción dediagnóstico en el punto de atenciónpara el proceso veterinario. Las técnicas en el punto de atención han mejorado la velocidad, la estandarización y la eficacia del diagnóstico. Estas técnicas requieren personal sanitario limitado y pueden superar el problema de contar con personal menos experimentado y con formación cruzada en los servicios de diagnóstico.

De manera similar, se espera que el mayor enfoque y las iniciativas de los actores destacados en el desarrollo de diagnósticos en el punto de atención impulsen el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, Randox Laboratories Ltd. introdujo VeraSTAT-V y VeraSTAT en su cartera de diagnósticos en el punto de atención (POC) para la salud equina.

Cada vez más empresas están lanzando pruebas de diagnóstico nuevas y avanzadas para expandir el diagnóstico de ganado y animales de compañía a nivel mundial. Los crecientes avances tecnológicos ayudan a la alta adopción de estos servicios, impulsando la expansión del mercado.

[Preguntas frecuentes02osNF8]

Factores de crecimiento del mercado de diagnóstico veterinario

Brotes crecientes de enfermedades veterinarias y apoyo gubernamental positivo para impulsar la adopción

Los brotes de enfermedades del ganado pueden representar una carga económica grave para los países cuyas economías dependen de los animales. Por tanto, se hace necesario un diagnóstico oportuno de los animales. Se prevé que esto contribuirá al aumento de la demanda de diagnósticos veterinarios.

• Según el artículo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades publicado en 2022, los casos de campilobacteriosis y salmonelosis aumentaron en 2021 en comparación con 2020. Las pruebas más utilizadas para estas enfermedades son el inmunoensayo enzimático (EIA) oReacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se espera que tal aumento en la prevalencia o incidencia de enfermedades zoonóticas aumente la demanda de pruebas veterinarias durante el período previsto.

El apoyo activo del gobierno y una mayor concienciación entre los propietarios de ganado llevaron a una mayor demanda de pruebas y kits de diagnóstico de enfermedades animales, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado. De manera similar, ciertos laboratorios financiados por organismos gubernamentales están mejorando las capacidades de detección temprana de enfermedades. Se espera que este escenario impulse el crecimiento del mercado de diagnóstico veterinario.  

• En noviembre de 2023, se seleccionó el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad Estatal de Michigan para mejorar las capacidades de diagnóstico para la detección temprana de enfermedades emergentes en la región del Medio Oeste. Esta asociación fue financiada a través del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA).

Se espera que estas iniciativas impulsen la expansión del mercado.

Aumento de la propiedad de mascotas y la disposición a gastar en su bienestar para impulsar las perspectivas de crecimiento

El creciente número de dueños de mascotas se puede atribuir principalmente a la creciente tendencia de familias nucleares y a la rápida adopción de estilos de vida modernos. La mayoría de los hogares prefieren acariciar a un perro o un gato en comparación con otros animales. El aumento de los ingresos disponibles y el afecto hacia los animales de compañía son factores principales que conducen a un aumento en la tenencia de mascotas.

• Por ejemplo, según un artículo de Forbes, en 2024, aproximadamente el 66,0% de los hogares estadounidenses (86,9 millones de hogares) tendrán una mascota.

La creciente tendencia a adoptar mascotas de acogida es también una de las razones del aumento del número de dueños de mascotas. Junto con el aumento de la propiedad de mascotas, la creciente inversión de los propietarios en sus mascotas es otro factor crucial que impulsa la demanda de diagnóstico veterinario. Se espera que tal aumento en la propiedad y el aumento del gasto en cuidado de mascotas impulsen el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La escasez de proveedores de atención sanitaria veterinaria cualificados obstaculiza el crecimiento de la industria

Uno de los obstáculos sustanciales al crecimiento del mercado es la falta de profesionales capacitados para el diagnóstico veterinario, especialmente en los principales países emergentes. Generalmente, se requieren profesionales bien capacitados y calificados para operar las herramientas de diagnóstico altamente avanzadas. La escasez de mano de obra calificada y calificada juega un papel importante en el mercado.

• Por ejemplo, según un artículo de HealthforAnimals publicado en 2022, en 2030 se necesitarán alrededor de 41.000 veterinarios para satisfacer las necesidades de cuidado de mascotas en los EE. UU., según un estudio de Mars Veterinary Health.
• Según un artículo publicado por Frontiers Media S.A. en 2021, los desafíos más comúnmente reportados para brindar servicios de laboratorio de diagnóstico son la insuficiencia o falta de suministros, equipos y reactivos, reactivos costosos, personal de laboratorio inadecuado o faltante para realizar pruebas y capacitación inadecuada del personal de laboratorio.

Como resultado, la atención veterinaria ha seguido siendo parcialmente inaccesible para muchos propietarios de ganado en los países desarrollados y emergentes. Muchos animales siguen privados de asistencia veterinaria, lo que posteriormente afecta a la demanda de diagnóstico veterinario.

Análisis de segmentación del mercado de diagnóstico veterinario

Por análisis de tipo de producto

El segmento de reactivos y consumibles dominará debido al aumento de la frecuencia de las pruebas veterinarias

En términos de tipo de producto, el mercado se segmenta en reactivos, consumibles e instrumentos. Se prevé que el segmento de reactivos y consumibles domine el mercado con una participación del 76,69% ​​en 2026. El crecimiento del segmento se atribuye a una mayor frecuencia y al aumento del gasto en pruebas y servicios veterinarios a nivel mundial. La mayor prevalencia de enfermedades animales, el aumento de los ingresos disponibles y un fuerte énfasis en el desarrollo de reactivos y kits avanzados por parte de los principales actores impulsarán aún más el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Allianz Global Investors en 2021, la atención veterinaria, incluido el diagnóstico, es la segunda área de gasto más importante para los dueños de mascotas, después de la comida.

Se proyecta que el segmento de instrumentos registre una CAGR moderada durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente número de hospitales veterinarios e institutos de investigación o iniciativas para animales de compañía y de ganado.

Por análisis de técnicas

El segmento de inmunodiagnóstico liderará impulsado por la creciente demanda de diagnósticos avanzados

Según la técnica, el mercado se segmenta en hematología,inmunodiagnóstico, diagnóstico molecular, diagnóstico por imágenes, bioquímica clínica y otros. Se espera que el segmento de inmunodiagnóstico represente el 25,33% de la cuota de mercado en 2026. Las pruebas de inmunodiagnóstico se han convertido en una herramienta práctica y ampliamente utilizada para diagnosticar enfermedades animales debido a sus áreas de aplicación en expansión, como la detección de condiciones críticas, incluida la enfermedad arboviral.

El segmento de bioquímica clínica tenía una participación significativa en el mercado global. Esto es atribuible al creciente número de pruebas de diagnóstico para el análisis de plasma/suero sanguíneo para detectar los niveles de diversos sustratos, como hormonas, enzimas, proteínas, electrolitos y otros, en el cuerpo.

Eldiagnóstico molecularEl segmento tuvo una participación de mercado sustancial en 2024. Los lanzamientos importantes de productos en esta sección aumentan el crecimiento del mercado. En junio de 2022, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Nairobi inauguró un laboratorio de diagnóstico, molecular y de salud animal de última generación. El laboratorio es una iniciativa colaborativa de la Universidad de Nairobi y la Universidad Estatal de Washington a través del programa Feed the Future.

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Por análisis de tipo animal

Aumento del gasto en cuidado de mascotas para impulsar el segmento de acompañantes

Según el tipo de animal, el mercado se divide en ganado y compañía. Se prevé que el segmento de acompañantes tenga una participación de mercado del 51,96% en 2026. El reconocimiento de la compañía humana y animal y el aumento del gasto en el cuidado de mascotas, especialmente en los países en desarrollo, son algunos de los factores que se prevé que impulsen el crecimiento del segmento. El creciente lanzamiento de diversos productos para el diagnóstico de animales de compañía está impulsando la expansión del mercado.

• En agosto de 2022, PepiPets lanzó un servicio de pruebas de diagnóstico móvil. El servicio permite a los clientes realizar pruebas diagnósticas a domicilio para sus mascotas.

Se espera que el segmento ganadero crezca a un ritmo notable durante el período previsto. Esto se debe a la demanda de productos lácteos y al creciente énfasis en garantizar que el ganadosalud animal. De manera similar, la creciente atención a la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos y la expansión del sector avícola está impulsando las perspectivas de crecimiento segmentario.

Por análisis del usuario final

Lanzamiento de laboratorios veterinarios de referencia por parte de actores clave para impulsar el crecimiento del segmento

Por usuario final, el mercado se divide en laboratorios veterinarios de referencia, hospitales y clínicas veterinarias, y otros. Se prevé que el segmento de laboratorios veterinarios de referencia represente el 47,41% de la cuota de mercado total en 2026. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente importancia de los laboratorios de referencia debido a los altos estándares de las prácticas de diagnóstico y la confiabilidad de los datos. Además, el creciente enfoque en los actores clave en el lanzamiento de laboratorios de referencia con ofertas avanzadas de productos y servicios impulsa la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en junio de 2022, IDEXX Laboratories, Inc. lanzó pruebas y servicios de laboratorio de referencia. Las pruebas recientemente introducidas fueron Fecal Dx, FGF-23 y PCR Direct. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de clínicas y hospitales veterinarios crezca a un ritmo lucrativo durante el período previsto. Esto se debe a la creciente preferencia por los hospitales y clínicas veterinarias gubernamentales en países emergentes como la India.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del norte

América del Norte generó unos ingresos de 3.910 millones de dólares en 2024. La sólida adopción de animales de compañía por parte de la población de EE. UU. y Canadá, el colosal gasto en cuidado de mascotas, el creciente empleo en el sector veterinario y el escenario de reembolso favorable son los principales contribuyentes al dominio de la región. De manera similar, se espera que las sólidas iniciativas de actores clave para agregar nuevos laboratorios de diagnóstico en Estados Unidos impulsen el crecimiento regional. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 4.170 millones de dólares en 2026.

Europa

Europa tenía una participación sustancial en el mercado global debido a la mejora de las instalaciones sanitarias y a una mayor adopción de pruebas veterinarias para el diagnóstico oportuno de enfermedades veterinarias. Varias adquisiciones estratégicas para ampliar las capacidades de las empresas al proporcionar cierto software para facilitar el flujo de trabajo del usuario final promueven el crecimiento del mercado. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 280 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 610 millones de dólares en 2026.

• En enero de 2022, Heska Corporation adquirió VetZ GmbH para escalar y ampliar sus capacidades y por el bienestar de los animales en Europa.

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico registre una CAGR máxima durante 2025-2032. Es probable que la creciente conciencia sobre los riesgos asociados con las enfermedades zoonóticas y el aumento del gasto en el cuidado de los animales impulsen el crecimiento del mercado en países emergentes como China e India. Además, se espera que el lanzamiento de varias iniciativas por parte de varios organismos para mejorar la fuerza laboral veterinaria impulse la expansión del mercado. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 430 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 690 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 190 millones de dólares en 2026.

• Por ejemplo, en junio de 2021 se celebró un taller regional virtual de sensibilización sobre el personal veterinario y los paraprofesionales veterinarios (VPP) en la región de Asia Pacífico. El taller tuvo como objetivo promover la conciencia sobre el desarrollo de la fuerza laboral veterinaria, el papel de los PPV en los Servicios Veterinarios y la disponibilidad del apoyo de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) para los miembros a través del Proceso PVS.

Además, los mercados de América Latina y Medio Oriente y África están creciendo debido a sus enormes poblaciones de ganado y a iniciativas enfocadas en crear conciencia sobre la atención diagnóstica.

Lista de empresas clave en el mercado de Diagnóstico veterinario

Ofertas sólidas y adquisiciones estratégicas de IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Services LLC y Heska Corporation para respaldar su dominio del mercado

El panorama competitivo del mercado global se consolida. IDEXX Laboratories, Inc. dominó la participación de mercado global en 2023. El dominio del mercado de la compañía se debe a su sólida cartera de productos de diagnóstico de animales de compañía y de ganado y su presencia en el mercado. La empresa presentó los últimos instrumentos, el Catalyst Dx para la parte química y el ProCyte Dx para aplicaciones de hematología.

• En junio de 2023, IDEXX Laboratories, Inc. lanzó la prueba de cistatina B IDEXX, la primera prueba de diagnóstico veterinario para detectar lesión renal en perros y gatos. La compañía compartió planes para lanzar esta prueba en Europa en 2024.

Zoetis Services LLC y Heska Corporation son actores destacados en el sector del diagnóstico veterinario debido a su adopción de adquisiciones estratégicas e iniciativas de asociación. Otros actores, como Virbac, Zomedica Corp. y Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., están ampliando su presencia en el mercado para fortalecer sus posiciones en la industria.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Laboratorios IDEXX, Inc.(A NOSOTROS.)
• Zoetis Servicios LLC(A NOSOTROS.)
• Corporación Heska (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Avante Animal Health (EE.UU.)
• Virbac(Francia)
• Laboratorios Randox Ltd.(Reino Unido)
• Hospitales de animales VCA (Mars, Incorporated)(A NOSOTROS.)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Enero de 2024:Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) lanzó AlphaION en la Veterinary Meeting & Expo 2024 en los EE. UU. AlphaION es un novedoso sistema de diagnóstico para prácticas veterinarias pendiente de patente.
• Noviembre de 2023:Antech abrió un nuevo laboratorio de diagnóstico veterinario en el Reino Unido en Warwick. La medida ampliaría la red de laboratorios de la empresa en el Reino Unido.
• marzo 2023:QIAGEN NV se asoció con Servier para desarrollar una prueba de diagnóstico complementaria para TIBSOVO, un inhibidor de la isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1). La solución se lanzó para tratar el cáncer de sangre, la leucemia mieloide aguda (LMA). En el marco de esta colaboración, QIAGEN desarrollaría y validaría una prueba de PCR in vitro en tiempo real que puede utilizarse para detectar mutaciones del gen IDH1 en pacientes con leucemia mieloide aguda en sangre total y aspirados de médula ósea.
• Febrero de 2023:Heska Corporation anunció la disponibilidad de Nu de VolitionRx Limited. Q Vet Cancer Test para pedidos anticipados a través de su segmento de punto de atención.
• Febrero de 2023:Virbac inauguró su centro de investigación y desarrollo dedicado al agua calienteacuiculturaen Vietnam. También sirve como centro de diagnóstico.
• Octubre de 2022:Avante Animal Health y Vetiqure AB, una subsidiaria de ChemoTech, firmaron una carta de intención para firmar un acuerdo de distribución e instalar aproximadamente seis sistemas vetIQure en varios hospitales universitarios y clínicas líderes.
• Enero de 2022:IDEXX Laboratories, Inc. amplió el menú de laboratorios de referencia al incluir diagnósticos genómicos innovadores. La iniciativa ayudó a ampliar la oferta de oncología de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

An Infographic Representation of Veterinary Diagnostics Market

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El informe de investigación de mercado global de diagnóstico veterinario proporciona un análisis de mercado detallado. Destaca segmentos clave como tipo de producto, técnica, tipo de animal, usuario final y geografía. Además, el informe destaca información sobre la dinámica del mercado, la prevalencia de enfermedades veterinarias clave, estadísticas sobre propiedad de mascotas, escenarios de seguros para mascotas, desarrollos de la industria, tendencias de la industria, avances tecnológicos, actores destacados y el impacto de COVID-19 en el mercado. Del mismo modo, el informe proporciona diversas dinámicas que contribuyen al desarrollo general del mercado.

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