Taille du marché des panneaux de sol aérospatiaux, part et analyse de l’industrie, par matériau de base (nid d’abeille Nomex, nid d’abeille en aluminium et autres), par avion (aviation commerciale, militaire, d’affaires et générale et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des panneaux de sol pour l’aérospatiale était de 75,37 millions de dollars en 2019 et devrait représenter 107,27 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision (2020-2027). L’Amérique du Nord a dominé le marché des panneaux de sol pour l’aérospatiale avec une part de marché de 47,3% en 2019.

Les matériaux légers et performants revêtent une grande importance dans l’industrie aérospatiale. Une variété de composants et de structures sont fabriqués à partir de ces matériaux. Les panneaux de plancher aérospatiaux ne font pas exception. Ces panneaux de plancher sont fabriqués à partir de matériaux légers tels que aluminium et composites conformes aux réglementations de l'industrie. La majorité des panneaux de plancher utilisés dans l'industrie aérospatiale ont une structure sandwich dont l'âme est constituée d'une structure en nid d'abeilles de matériaux légers avec des peaux extérieures adaptées. Cette structure en nid d'abeille offre une excellente résistance structurelle ainsi qu'un gain de poids important.      

DERNIÈRES TENDANCES

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L'adoption des composites dans les avions commerciaux continue d'augmenter au cours de la période de prévision

L'utilisation de composites est en augmentation rapide dans l'industrie aérospatiale pour diverses raisons, notamment une réduction de poids significative, une résistance structurelle élevée, une faible inflammabilité, etc. Les panneaux de plancher composites ont été utilisés dans l’industrie aérospatiale à grande échelle au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, le matériau d’âme composite est préféré aux autres matériaux d’âme en raison de ses avantages globaux. En particulier, les matériaux composites thermoplastiques sont utilisés dans la conception de planchers sans pression car ils ont démontré une grande résistance aux dommages causés par les mouvements des passagers. La rétention de résistance de ces panneaux est beaucoup plus élevée que celle des panneaux métalliques et thermodurcissables précédemment utilisés.        

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’augmentation du trafic de passagers aériens stimule la demande de panneaux de plancher pour l’aérospatiale

Le nombre de passagers du trafic aérien mondial a augmenté régulièrement au cours des dernières années en raison des progrès des infrastructures aéroportuaires ainsi que de l'augmentation de la clientèle. L’augmentation du revenu disponible et l’expansion de la classe moyenne ont largement contribué à la croissance de la demande. Afin de répondre à la demande croissante, la flotte d’avions commerciaux ne cesse de croître à travers le monde, notamment dans la région Asie-Pacifique. En outre, les avions de ligne renouvellent également leur ancienne flotte d'avions et la modernisent avec les nouveaux équipements et technologies disponibles, car la flotte renouvelée doit servir pendant 25 à 30 ans. Par conséquent, les matériaux légers et performants sont devenus un choix idéal pour ces panneaux de plancher dans les avions nouvellement fabriqués.

La réduction du poids des avions favorise l’utilisation de panneaux de plancher légers pour l’aérospatiale

La réduction de poids est l’un des principaux facteurs de conception des structures dans l’industrie aérospatiale. Les matériaux légers ont un impact direct sur la rentabilité des compagnies aériennes avec une augmentation significative du rendement énergétique. En conséquence, les panneaux de plancher fabriqués à partir de matériaux légers sont largement utilisés dans l’industrie aérospatiale pour faciliter la réduction de poids. De plus, ces matériaux sont peu inflammables, ce qui garantit la sécurité des passagers en cas d'incendie et d'urgence. L’utilisation de matériaux légers dans ces panneaux de plancher devrait se poursuivre à long terme en raison de leurs nombreux avantages. Ce facteur devrait stimuler le marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Une réglementation stricte régissant l’industrie de l’aérospatiale et de la défense limite la croissance du marché

L’industrie aérospatiale est souvent considérée comme l’une des industries les plus réglementées au monde. L’importance d’une réglementation stricte sur l’industrie aérospatiale est justifiée par l’ampleur des risques impliqués dans le secteur aérien ainsi que par le nombre de vies humaines qui sont en jeu. L'industrie est réglementée par de nombreuses normes strictes régissant les niveaux régional et mondial. Ces réglementations s'étendent aux composants ainsi qu'aux matériaux utilisés dans l'industrie pour garantir la qualité et des normes de sécurité élevées. Cela rend l’entrée de nouveaux matériaux très compétitive et complexe, ce qui limite la croissance du marché. Cela peut être justifié par le fait que seuls deux types principaux, à savoir le matériau d’âme en nid d’abeilles NOMEX et l’âme en nid d’abeilles en aluminium, dominent ce marché avec plus de 90 % de la part du marché mondial des revenus.   

SEGMENTATION

Par analyse des matériaux de base

La structure composite en nid d'abeille est sur le point de devenir le matériau le plus lucratif dans les panneaux de sol

Le matériau d'âme en nid d'abeilles NOMEX est le matériau composite le plus utilisé dans les panneaux de plancher aérospatiaux, avec une part de plus de 80 % en termes de revenus. NOMEX appartient à la famille des fibres méta-aramides et est fabriqué par DuPont. Les fibres NOMEX sont plus rigides et durables que d'autres fibres polymères telles que nylon ce qui le rend idéal pour les applications dans ces panneaux de sol. De plus, ces fibres ont une excellente résistance thermique et chimique, préservant ainsi l’intérêt du passager en cas d’incendie. L'aluminium, étant un métal léger, est largement utilisé dans le monde entier, ce qui fait que ce segment représente la deuxième plus grande part du marché et est relativement moins cher que les panneaux de sol à base de matériaux composites. Parmi les autres matériaux utilisés dans les revêtements de sol aérospatiaux figurent le bois. Ces matériaux répondent également aux normes strictes en matière de résistance aux flammes et au glissement requises dans l'industrie aérospatiale.

Par analyse d'avion

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Le segment des avions commerciaux reste incontesté en termes de valeur et de volume

Les avions commerciaux représentent une part importante de la flotte mondiale d’avions. Qu'il s'agisse d'avions à fuselage étroit ou large, le segment commercial emploie la plupart de ces avions et est donc le plus gros consommateur de panneaux de plancher aérospatiaux. Les avions commerciaux devraient rester les plus grands utilisateurs finaux de ces panneaux de plancher en raison du nombre croissant d’avions dans la flotte commerciale. De plus, le segment affaires et général représente la deuxième plus grande part du marché mondial. Les avions militaires devraient également connaître une croissance considérable dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché en Amérique du Nord s'élevait à 35,65 millions de dollars en 2019, les États-Unis représentant plus de 90 % de la demande régionale. Les États-Unis constituent la plaque tournante majeure pour les fabricants de l’industrie aérospatiale. Le plus grand constructeur aéronautique, Boeing, a son siège aux États-Unis et assemble divers composants d'avions aux États-Unis. C’est le plus grand consommateur de panneaux de plancher pour l’aérospatiale dans la région ainsi que dans le monde. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché, derrière les constructeurs aéronautiques comme Airbus. Des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni dominent la fabrication et la consommation de ces panneaux de sol dans la région.

Le renouvellement de la flotte d’avions devrait créer plusieurs opportunités de croissance pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est en passe de devenir la région du marché à la croissance la plus rapide, derrière des pays comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et d’autres. Le nombre de passagers aériens augmente rapidement dans la région, ce qui stimule la demande de panneaux de plancher aérospatiaux dans la région. Les initiatives prises par les pays pour développer l’écosystème aérospatial local devraient profiter au marché à long terme.

La majeure partie de la consommation de sols aérospatiaux dans la région se fait sous forme de réparations et d’autres activités d’assemblage. Embraer au Brésil a eu un impact énorme sur la croissance du marché de la région Amérique latine. Les autres pays de la région ne représentent qu’une part minimale. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie sont les plus gros consommateurs de la région Moyen-Orient et Afrique. L’écosystème aérospatial de la région se développe lentement, ce qui devrait créer des opportunités de croissance saines à long terme. On estime que le marché mondial des panneaux de sol pour l’aérospatiale diminuera d’environ 2 % ou plus en 2020 en raison des perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les contrats de fusion-acquisition et de fourniture resteront parmi les stratégies privilégiées des acteurs clés       

Le marché mondial est très fragmenté et réglementé. Les principales parties prenantes ont développé une chaîne d’approvisionnement hautement performante et efficace à travers le monde. Diverses pièces sont fabriquées dans différentes parties du monde et assemblées à différents endroits. Pour éviter tout retard d'approvisionnement, les accords d'approvisionnement à long terme sont courants sur le marché. Les principaux acteurs se concentrent également sur les activités de fusion et d'acquisition pour assurer le renforcement des capacités de fabrication internes et répondre aux commandes importantes des clients. Cela minimise également la dépendance vis-à-vis d’autres fabricants, améliorant ainsi la performance globale de l’entreprise en matière d’approvisionnement.      

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Rockwell Collins (UTC){États-Unis}


• EFW{Allemagne}


• The Gill Corporation {États-Unis}


• Avcorp Industries{Canada}


• Groupe Triumph{États-Unis}


• Le Groupe NORDAM LLC{États-Unis}


• GROUPE ENCORE{ÉTATS-UNIS}


• EURO COMPOSITES{USA}


• ALTITUDE DE L'OBJECTIF{Royaume-Uni}


• Fabrication personnalisée avancée{USA}


• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2019 – Boeing, le plus grand constructeur d'avions au monde dont le siège est aux États-Unis, a annoncé l'acquisition d'EnCore Group, un actionnaire clé du secteur de l'intérieur de l'aérospatiale dont le siège est aux États-Unis. Cela a renforcé les capacités internes de fabrication de Boeing d’intérieurs d’avions, y compris de panneaux de plancher pour l’aérospatiale.     


• Juillet 2016 – NORDAM, un acteur clé du secteur de l'intérieur de l'aérospatiale dont le siège est aux États-Unis, a annoncé la signature d'un contrat de fourniture de pièces composites légères qui soutiennent le plancher de chargement de l'avion A350-1000 avec Airbus, le plus grand constructeur aéronautique d'Europe. La société fournit des services Airbus pour les fenêtres des cabines passagers, la réparation des gouvernes de vol et les composants structurels intérieurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des panneaux de sol aérospatiaux fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit.

Una representación infográfica de Aerospace Floor Panels Market

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En plus de cela, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances du marché, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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