Taille du marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux, part et analyse de l’industrie par type de moteur (turbofan à double flux non réducteur, turboréacteur à double flux et autres), par classe de poussée (jusqu’à 100 kN, 100-200 kN, 200-300 kN et au-dessus de 300 kN), par type d’avion (corps étroit et large, jets régionaux et autres), par étape du cycle de vie (ajustement de ligne OEM) Moteurs, moteurs et modules de rechange, MRO et mises à niveau et modifications de moteurs), par composant (ventilateur et boîtier de ventilateur, compresseurs basse et haute pression, chambre d

La taille du marché mondial des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux était évaluée à 66,2 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 68,9 milliards USD en 2026 à 96,7 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,32 % au cours de la période de prévision.

Les moteurs à turbine à gaz des avions commerciaux sont des moteurs à combustion interne qui compriment l'air, le mélangent avec du carburant pour la combustion et dilatent les gaz chauds à travers les turbines pour générer une poussée pour la propulsion. Les composants clés comprennent l'admission, le compresseur (étages axiaux ou centrifuges), la chambre de combustion, les sections de turbine (haute et basse pression), le ventilateur (dans les turboréacteurs à double flux) et la tuyère d'échappement. De plus, les turboréacteurs à double flux propulsent principalement les avions de ligne à des vitesses subsoniques, offrant un rendement énergétique supérieur et un bruit réduit par rapport aux turboréacteurs ou aux types de moteurs à faible contournement. 

Les principaux acteurs du marché comprennent GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce et d’autres sociétés notables. Ces acteurs se concentrent sur le développement de moteurs nouveaux et avancés pour les avions gros-porteurs et les avions à fuselage étroit afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation des programmes de modernisation de la flotte pour stimuler la croissance du marché 

Les compagnies aériennes accélèrent la modernisation de leur flotte en remplaçant les avions plus anciens par des modèles de nouvelle génération équipés de turboréacteurs avancés tels que les moteurs LEAP et GTF. Cela est dû à la demande croissante de passagers. Ce changement réduit la maintenance des flottes vieillissantes tout en adoptant des moteurs économes en carburant et à faibles émissions pour se conformer aux réglementations et réduire les coûts. En outre, les équipementiers accélèrent la production de jets efficaces à fuselage large et à fuselage étroit, ce qui entraîne une demande accrue de moteurs. De plus, la modernisation améliore également la portée, la capacité et la durabilité, alimentant ainsi l’expansion du marché. 

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts élevés de maintenance et de réparation en raison de conceptions de moteurs complexes qui entravent la croissance du marché 

Les moteurs à turbine à gaz avancés ont des conceptions complexes avec des composants tels que des ventilateurs à dérivation élevée, des compresseurs à plusieurs étages et des matériaux avancés, qui entraînent des dépenses de maintenance grâce à des visites fréquentes en atelier et des réparations spécialisées. En outre, des révisions fréquentes résultent de problèmes de maintenance précoces dans des conceptions innovantes, exigeant une main d'œuvre spécialisée et des pièces de rechange exclusives dans un contexte de pénurie d'approvisionnement. De plus, les compagnies aériennes prolongent la durée de vie des flottes plus anciennes, ce qui amplifie les réparations imprévues sur les moteurs vieillissants tout en retardant la rentabilité des nouveaux modèles efficaces. Ces facteurs freinent la croissance du marché en gonflant les coûts d’exploitation directs et en entravant le renouvellement de la flotte.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ 

Les systèmes de propulsion hybride-électrique apparaissent comme des opportunités pour les acteurs du marché

Les systèmes électriques hybrides intègrent des moteurs à turbine à gaz avecmoteurs électriqueset les batteries, optimisant la consommation d'énergie sur les itinéraires court-courriers en réduisant la consommation de carburant. Par exemple, GE Aerospace fait progresser les technologies électriques hybrides grâce à un moteur de démonstration, visant la viabilité commerciale tout en atteignant les objectifs de zéro émission nette d'ici 2050. De plus, l'assistance électrique pendant le décollage et la montée réduit la dépendance à la combustion de carburant, tandis que les turbines gèrent la croisière pour une flexibilité d'autonomie étendue. Les avantages comprennent des émissions réduites, des opérations plus silencieuses à proximité des aéroports et une maintenance simplifiée grâce à moins de pièces mobiles dans les composants électriques. Cette technologie soutient le développement de carburants d’aviation durables et ouvre la voie à une électrification complète, créant des marchés de modernisation et de nouveaux segments d’avions régionaux.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MOTEURS À TURBINE À GAZ POUR AVIONS COMMERCIAUX

L'utilisation de jumeaux numériques et de l'IA pour optimiser les performances du moteur est la dernière tendance du marché 

Les jumeaux numériques créent des répliques virtuelles en temps réel des moteurs de turbine à gaz, intégrant les données des capteurs et l'analyse de l'IA pour surveiller en permanence les performances, prédire les pannes et optimiser les opérations. Par exemple, Rolls-Royce utilise un moteurjumeaux numériquespour identifier les irrégularités de performances grâce à des capteurs intégrés, permettant une planification de maintenance proactive qui réduit les temps d'arrêt imprévus et améliore la fiabilité globale. De plus, les simulations basées sur l'IA identifient les opportunités de réduction de la traînée et d'optimisation des vols, accélérant ainsi la validation de la conception sans prototypes physiques. Cette tendance transforme le MRO, en améliorant la disponibilité et la durabilité de la flotte. 

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des réglementations strictes en matière d'émissions et des exigences de certification posent un défi d'adoption et de développement sur le marché

Les normes strictes de la FAA et de l’OACI imposent des technologies économes en carburant dans les nouveaux avions à réaction après 2028, s’alignant sur les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050 et compliquant la certification des moteurs pour les avionneurs. Le ReFuelEU de l'AESA exige un mélange de SAF de 2 % à partir de 2025, pour atteindre 70 % d'ici 2050, parallèlement à l'extension du SEQE-UE pour la surveillance des produits autres que le CO2, retardant ainsi les nouvelles conceptions au milieu de tests rigoureux. La phase obligatoire du CORSIA à partir de 2027 exige des réductions vérifiables, tandis que les approbations complexes pour les turboréacteurs à double flux avancés tels que les concepts à rotor ouvert entravent une innovation rapide. Ces obstacles augmentent les coûts et les délais de R&D, limitant ainsi l’entrée sur le marché de la propulsion durable.

Impact de la guerre tarifaire aux États-Unis :

Les droits de douane américains sur les composants de moteurs et les matières premières importés gonflent les coûts de production pour les fabricants dépendants des chaînes d’approvisionnement internationales, perturbant ainsi les processus d’assemblage mondiaux complexes. GE Aerospace et Pratt & Whitney sont confrontés à des prix de intrants plus élevés en raison de composants tarifés provenant de Chine et du Japon, ce qui retarde les rampes de production du LEAP et du GTF en raison des retards de livraison de Boeing. En outre, les installations MRO sont confrontées à des dépenses élevées en matière de pièces de rechange, ainsi qu'à un déplacement de la demande de maintenance vers les régions exemptes de droits de douane en Europe et en Asie. 

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Analyse de segmentation

Par type de moteur

Adoption croissante des corps étroits pour stimuler la croissance du segment des turboréacteurs à double flux et à double flux

Sur la base du type de moteur, le marché est segmenté en turboréacteurs à double flux et à double flux élevé, turboréacteurs à double flux et turboréacteurs à double flux élevé. moteurs à turbopropulseurs.

Le segment des turboréacteurs à double flux et sans engrenage représentait la part dominante du marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux en 2025. La croissance de ce segment est tirée par l'adoption massive d'avions à fuselage étroit et monocouloir par les compagnies aériennes qui desservent des itinéraires court-courriers. En outre, la demande croissante d’efficacité énergétique dans les opérations des transporteurs à bas prix explique également la domination du segment.

Le segment des turboréacteurs à double flux à double flux devrait croître au TCAC le plus élevé de 4,91 % au cours de la période de prévision. 

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Par classe de poussée

Augmentation des opérations à corps étroit sur les routes à haute fréquence pour parcourir le segment de 100 à 200 kN

En termes de classe de poussée, le marché des avions commerciaux turbine à gazle moteur est segmenté Augmentation des opérations à fuselage étroit sur les itinéraires à haute fréquence pour conduire un segment de 100 à 200 kN

En termes de classe de poussée, le marché des d va jusqu'à 100 kN, 100 à 200 kN, 200 à 300 kN et au-dessus de 300 kN.

Le segment de 100 à 200 kN a conquis la plus grande part du marché en 2025. La croissance de ce segment est alimentée par l'expansion des opérations à fuselage étroit sur les routes nationales et régionales à haute fréquence où les puissances de poussée sont égales à une connectivité efficace sur les courtes et moyennes distances.

Le segment de 200 à 300 kN devrait croître à un TCAC de 4,18 % au cours de la période de prévision.

Par type d'avion 

Augmentation des itinéraires à haute fréquence pour stimuler la croissance des segments corporels étroits

En fonction du type d’avion, le marché est segmenté en avions à fuselage étroit, gros porteurs, avions régionaux, turbopropulseurs régionaux et avions cargo dédiés et conversions P2F.

Le segment des fuselages étroits occupait la position dominante en 2025. La croissance de ce segment continue de se développer, tirée par les routes nationales et régionales à haute fréquence, qui à leur tour alimentent la plus grande base de moteurs installés et en service au monde.

Le segment des gros porteurs est appelé à prospérer et connaît une croissance au TCAC le plus élevé de 4,58 % au cours de la période de prévision. 

Par étape du cycle de vie

Cycles de vie prolongés des moteurs pour stimuler la croissance du segment MRO (révisions, remplacement LLP)

En fonction de l’étape du cycle de vie, le marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux est segmenté en moteurs OEM de série, moteurs et modules de rechange, MRO (révisions, remplacement LLP) et mises à niveau et modifications de moteurs.

Le segment MRO (révisions, remplacement LLP) occupait la position dominante en 2025. La croissance de ce segment est tirée par les cycles de maintenance rigoureux sur diverses flottes, y compris les opérateurs régionaux et gros porteurs qui maintiennent la navigabilité grâce à des révisions modulaires.

Le segment des moteurs OEM de série connaîtra le taux de croissance le plus élevé, soit 4,55 % au cours de la période de prévision. 

Par composant

Les cycles d’amélioration continue stimulent la croissance du segment des turbines haute pression (HP) et basse pression (LP)

En fonction des composants, le marché est segmenté en ventilateurs et boîtiers de ventilateur, compresseurs basse pression (LP) et haute pression (HP), chambre de combustion, turbines haute pression (HP) et basse pression (LP), échappement et buse, boîte de vitesses et accessoires pour accessoires, et nacelle et inverseur de poussée. 

Le segment des turbines haute pression (HP) et basse pression (LP) occupait la position dominante en 2025. La croissance de ce segment est tirée par l'amélioration continue des technologies de turbine haute pression (HP) et basse pression (LP) qui améliorent l'efficacité et la durabilité des moteurs.

Le segment des boîtes de vitesses et accessoires pour accessoires connaîtra un taux de croissance de 4,55 % au cours de la période de prévision. 

Par type de carburant

Infrastructure et certifications établies pour soutenir la croissance du segment conventionnel du Jet A/A-1

En fonction du type de carburant, le marché est segmenté en concepts Jet A/A-1 conventionnels, prêts pour le SAF/mélange élevé, hybrides-électriques assistés et prêts à l'hydrogène.

Le segment des jets conventionnels A/A-1 occupait la position dominante en 2025. La croissance de ce segment est tirée par l’infrastructure de ravitaillement en carburant aéroportuaire établie, la disponibilité mondiale et les chaînes d’approvisionnement matures. De plus, les certifications de moteurs existantes, la familiarité opérationnelle et la prévisibilité des prix soutiennent encore davantage sa domination. 

Le segment hybride-électrique connaîtra le taux de croissance le plus élevé de 5,06 % au cours de la période de prévision. 

Par type de technologie

Des coûts de remplacement élevés, de faibles marges bénéficiaires et des réglementations strictes soutiennent la domination du segment des moteurs en service existants

En fonction du type de technologie, le marché est segmenté en moteurs en service existants, en moteurs économes en carburant de nouvelle génération et en moteurs de démonstration de nouvelle génération. 

Le segment des anciens moteurs en service occupait la position dominante en 2025. La croissance de ce segment est tirée par des coûts de remplacement élevés, de faibles marges bénéficiaires des compagnies aériennes et des règles de sécurité strictes qui augmentent les obstacles à l'entrée de technologies plus récentes et non éprouvées.

Le segment des moteurs de démonstration de nouvelle génération devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 5,50 % au cours de la période de prévision. 

Perspectives régionales du marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, évaluée à 27,6 milliards USD, et a également conservé la première part en 2025, avec 28,6 milliards USD. Le marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux en Amérique du Nord est en expansion en raison de plusieurs facteurs, notamment la présence de grands fabricants tels que GE Aerospace et Honeywell. En outre, aux États-Unis, la croissance du transport aérien international, la demande de nouveaux avions et les dépenses importantes en R&D dans les moteurs de pointe et économes en carburant déterminent principalement la part régionale. En 2026, le marché américain devrait atteindre 18,6 milliards de dollars. 

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Europe et Asie-Pacifique

Des régions telles que l’Europe et l’Asie-Pacifique devraient connaître une croissance notable du marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 5,01 % au cours de la période de prévision, ce qui est le plus élevé de toutes les régions. Le marché est en expansion, stimulé par d'importantes commandes d'expansion de flotte émanant de compagnies aériennes dans des économies clés telles que la Chine et l'Inde, ainsi que par la demande croissante de fret provenant du commerce électronique. Fort de ces facteurs, la Chine devrait enregistrer une valorisation de 5,1 milliards de dollars, le Japon de 3,6 milliards de dollars et l’Inde de 4,2 milliards de dollars en 2026. Après l’Asie-Pacifique, le marché européen devrait atteindre 15,4 milliards de dollars en 2026. Le marché régional européen est en croissance en raison du secteur des grandes compagnies aériennes commerciales de transport de passagers, qui stimule la demande de moteurs économes en carburant afin de réduire les coûts d’exploitation. Dans la région, le Royaume-Uni et l’Allemagne devraient atteindre respectivement 3,8 milliards de dollars et 3,4 milliards de dollars en 2026. 

Reste du monde

Au cours de la période de prévision, les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée de ce marché. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait atteindre 2,6 milliards de dollars en 2026. L’Amérique latine devrait atteindre une valeur de 1,6 milliard de dollars d’ici 2026. Cette croissance est tirée par l’augmentation du volume de passagers, l’expansion des compagnies aériennes à bas prix et l’expansion délibérée de la flotte en réponse à la croissance démographique et économique.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs concluent des partenariats stratégiques pour maintenir leurs positions sur le marché

Le marché des moteurs à turbine à gaz pour avions commerciaux comprend des acteurs dominants tels que GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce et CFM International, entre autres. Ces acteurs clés se concentrent sur les turboréacteurs à double flux économes en carburant et les technologies hybrides électriques pour conserver un avantage concurrentiel. Les récentes coentreprises et collaborations technologiques améliorent les capacités de production et la compatibilité SAF. De plus, les progrès dans les architectures de ventilateurs ouvertes ainsi que l’intégration du jumeau numérique renforcent l’optimisation des performances. De plus, les leaders du secteur donnent la priorité à l’expansion des MRO et à la résilience de la chaîne d’approvisionnement, avec une forte dynamique en Amérique du Nord et en Europe portée par les programmes de modernisation de la flotte et les mandats réglementaires en matière de durabilité.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MOTEURS À TURBINE À GAZ POUR AVIONS COMMERCIAUX PROFILÉES

• GE Aéronautique(NOUS.)
• Pratt & Whitney (États-Unis)
• Rolls-Royce (ROYAUME-UNI.)
• Safran Moteurs d'avions (France)
• CFM International (France) 
• Moteurs MTU Aero (Allemagne)
• Honeywell Aéronautique(NOUS.) 
• IHI Corporation (Japon)
• Industries lourdes Kawasaki(Japon)
• Hanwha Aerospace (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2025 :Lors du Dubai Airshow 2025, Riyadh Air a annoncé l'achat définitif de 120 moteurs CFM International LEAP-1A pour propulser 60 Airbus A321neo. Cet accord soutiendra la nouvelle flotte de fuselages étroits de la compagnie aérienne saoudienne. 
• octobre 2025: Rolls-Royce et IndiGo ont conclu un accord pour que les moteurs Trent XWB-84 propulsent la flotte d'avions gros-porteurs A350-900 d'IndiGo. Cet accord fait partie d'une commande plus large qui soutient l'expansion internationale long-courrier d'IndiGo en doublant son engagement pour 60 avions A350-900. En outre, cela comprend également un programme TotalCare complet, qui devrait fournir une maintenance, une surveillance et une assistance à long terme du moteur.
• septembre 2025: GE Aerospace et BETA Technologies Inc. ont annoncé un nouvel accord de partenariat stratégique et d'investissement en actions qui combinerait la portée et l'expérience mondiales de GE Aerospace avec la méthodologie d'innovation rapide de BETA pour accélérer le développement deavion électrique hybride.
• Juin 2025 : Le moteur PW1100G-JM Geared Turbofan (GTF) de Pratt & Whitney a été sélectionné par Wizz Air pour propulser ses 177 Airbus A321neo fermes. De plus, Wizz Air bénéficiera également de la maintenance de ses moteurs par Pratt & Whitney dans le cadre d'un accord de service complet EngineWise à long terme.
• juillet 2024: En collaboration avec la NASA, GE Aerospace a développé un moteur de démonstration électrique hybride qui intègre des moteurs électriques et des générateurs dans un turboréacteur commercial à haut débit pour améliorer le rendement tout au long des différentes étapes de fonctionnement. 

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial fournit une étude approfondie de la taille du marché et des prévisions pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les innovations et avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur et des détails sur les partenariats, les fusions et les acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport