Taille du marché des implants dentaires endostéaux, part et analyse de l’industrie, par matériau (titane, zirconium et autres), par conception (implants coniques et implants à parois parallèles), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des implants dentaires endostéaux était évaluée à 4,10 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,39 milliards USD en 2026 à 7,65 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision. L’Europe a dominé le marché des implants dentaires endostéaux avec une part de marché de 34,86 % en 2025.

Les implants dentaires endostéaux sont un type d’implant qui consiste à placer directement des implants dans l’os de la mâchoire. Ces implants sont généralement une vis ou une structure cylindrique en titane, zirconium ou autres matériaux qui agissent comme des racines dentaires artificielles pour maintenirprothèses dentairestels que des ponts, des couronnes ou des prothèses dentaires.

Le marché mondial devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la demande croissante d’implants en tant qu’option de traitement dentaire privilégiée en cas de perte de dents. Les facteurs à l’origine de cette croissance comprennent la prévalence croissante de maladies dentaires telles que la carie dentaire et les maladies parodontales, le vieillissement croissant de la population et les progrès technologiques. Les principales entreprises du marché des implants dentaires endostéaux se concentrent continuellement sur les initiatives de recherche et développement pour introduire des conceptions d’implants innovantes et de nouvelles technologies. En outre, divers lancements de produits et la large disponibilité des produits devraient stimuler le marché dans les années à venir. 

• Par exemple, en janvier 2022, Neodent, filiale de l'Institut Straumann AG, a lancé Zi, un système d'implant en céramique conçu pour offrir une répartition optimale de la force sur l'implant.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020 en raison de la réduction mondiale du nombre de procédures de restauration. Cependant, le nombre de visites de patients dans les cliniques dentaires et les hôpitaux a augmenté en 2021, à mesure que les réglementations gouvernementales ont été assouplies. Le marché est revenu aux niveaux d’avant la pandémie en 2022 et devrait croître régulièrement dans les années à venir.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des implants dentaires endostéaux

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 4,10 milliards de dollars.
• Taille du marché en 2026 : 4,39 milliards de dollars.
• Taille du marché prévue pour 2034 : 7,65 milliards de dollars.
• TCAC : 7,20 % de 2026 à 2034.

Part de marché :

• Région:En 2025, l’Europe détenait la plus grande part de marché, représentant 34,86 % du marché. Cette domination est attribuée à un système de santé bien établi, à une grande sensibilisation à la santé bucco-dentaire et à l’adoption croissante de procédures dentaires avancées. L'importante population gériatrique de la région contribue également à la forte prévalence de l'édentement et des maladies parodontales, stimulant ainsi la croissance du marché.
• Par type :Le segment du titane était en tête du marché en 2026. Les implants en titane sont largement utilisés en raison de leur biocompatibilité, de leur résistance et de leur durabilité. Leur rentabilité et l'adoption croissante des implants endostéaux comme solution permanente à la perte de dents contribuent également à la croissance du segment.

Faits saillants du pays :

• Japon : La demande au Japon est motivée par une population âgée croissante et une grande sensibilisation à la dentisterie esthétique. Les progrès technologiques dans le domaine de la dentisterie implantaire, tels que la numérisation numérique et l’impression 3D, sont également des moteurs importants.
• États-Unis : Le marché américain est alimenté par une forte prévalence de troubles dentaires et par une population vieillissante à la recherche de solutions à la perte de dents. De plus, la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé bucco-dentaire et la popularité croissante de la dentisterie esthétique stimulent la demande d’implants dentaires.
• Chine : Le marché chinois est propulsé par les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accessibilité et le développement des procédures dentaires. La demande croissante en matière d’esthétique et la sensibilisation croissante aux soins dentaires sont également des moteurs de croissance clés.
• Europe : la croissance du marché est soutenue par une population gériatrique croissante, une demande croissante de prothèses dentaires et des avancées technologiques telles que les flux de travail numériques et l'impression 3D dans les procédures implantaires. Les politiques de santé favorables dans des pays comme l’Allemagne et la France contribuent également à l’adoption généralisée des implants dentaires.

Tendances du marché des implants dentaires endostéaux

Demande croissante de restauration prothétique immédiate pour augmenter la croissance du marché

L’une des tendances clés du marché est une solution immédiate qui consiste à poser les implants immédiatement après l’extraction dentaire. Cela réduit également le nombre de visites chez le dentiste et permet à la couronne d'être fonctionnelle immédiatement après l'intervention chirurgicale. Avancées dansimplants dentairestels que les conceptions coniques pour augmenter la stabilité primaire, favorisent la mise en place immédiate de dents fonctionnelles. De plus, la croissance des solutions de flux de travail numériques visant à rationaliser les processus tels que la planification préopératoire et la conception prothétique stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les lancements de nouveaux produits et la demande croissante de chirurgies mini-invasives sont quelques-uns des facteurs permettant l’adoption d’implants coniques et de technologies numériques.

• Par exemple, en mai 2022, Osstem Implant a introduit un système d’implants Key Solution (KS) en Europe. Il s'agit d'un système d'implant conique de nouvelle génération qui offre une compensation angulaire plus importante et augmente la résistance à la fracture.

De plus, l’utilisation croissante de plateformes numériques telles que les technologies de CAO/FAO, CBCT et d’impression 3D révolutionne les procédures implantaires et offre des solutions plus précises et efficaces.

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Facteurs de croissance du marché des implants dentaires endostéaux

Prévalence croissante des troubles dentaires et de l’édentement pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante de troubles dentaires tels que la carie dentaire, les maladies parodontales et l’édentement devrait stimuler la demande d’implants dentaires endostéaux. Le groupe plus âgé est principalement touché par l’édentement, car il présente souvent des caractéristiques physiques associées à cette maladie. À mesure que la population vieillit, la perte de dents ou d’autres problèmes dentaires augmentent, entraînant une demande accrue pour ces implants comme option de remplacement.

• Selon le rapport de l'OMS sur la santé bucco-dentaire de mars 2023, les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, l'édentement ayant une prévalence mondiale plus élevée, d'environ 23 %.

En outre, les progrès dans la technologie des implants, les matériaux et les solutions immédiates devraient stimuler la croissance du marché, car de plus en plus de personnes optent pour ces implants comme solution à long terme pour leurs dents manquantes.

Dans l’ensemble, la prévalence croissante des affections dentaires et de l’édentement, ainsi que la prise de conscience et l’acceptation croissantes des implants dentaires en tant qu’option de traitement viable, sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché mondial des implants dentaires endostéaux.

Progrès technologiques et résultats esthétiques améliorés pour augmenter le taux d’adoption

Les progrès technologiques tels que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) etimpression 3Dpermettre une planification et une pose précises des implants. De plus, l’utilisation de la technologie de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) dans les procédures d’implants dentaires endostéaux réduit la durée globale de la procédure. De plus, les joueurs se concentrent sur l’intégration d’outils d’IA avec ces scanners, ce qui augmente leur précision et les résultats pour les patients. Par exemple, en mars 2023, PLANMECA OY a lancé une plateforme basée sur l'IA pour Planmeca Romexis, un logiciel qui prend en charge l'imagerie 2D et 3D et les solutions CAO/FAO. La chirurgie assistée par robot, les technologies de pose guidée d'implants et les implants personnalisés réduisent les traumatismes des tissus environnants et accélèrent le processus de guérison.

Par exemple, en décembre 2021, 3Shape A/S a lancé 3Shape Dental System 2021 à l'échelle mondiale pour offrir un flux de travail fluide en ajoutant des fonctionnalités, telles que les communications en temps réel, les délais de mise à jour automatique de l'état des dossiers, etc.

D’un autre côté, les résultats esthétiques de ces procédures dentaires sont des facteurs cruciaux susceptibles d’augmenter le taux d’adoption de ces implants. Dans l’ensemble, les progrès technologiques, les résultats esthétiques et la prise de conscience croissante sont les facteurs qui devraient propulser la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Procédure coûteuse et remboursement limité pour entraver la croissance du marché

Les implants dentaires endostéaux sont généralement coûteux en fonction de la personnalisation et du type de matériau utilisé. Le coût élevé de la chirurgie dentaire et des implants empêche souvent les individus de bénéficier d’un tel traitement.

• Selon Arlington Dental Excellence, une procédure d'implantation d'une seule dent peut coûter entre 3 100 et 5 800 USD, tandis qu'un implant multidentaire peut varier entre 6 000 et 10 000 USD, et les implants buccaux complets peuvent coûter entre 60 000 et 90 000 USD.

De plus, les procédures d’implantation dentaire sont facultatives et rarement remboursées. Il repose sur le revenu direct et disponible. Les remboursements limités et le manque d’établissements dentaires dans les pays émergents dissuadent les individus d’opter pour des implants dentaires endostéaux, limitant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des implants dentaires endostéaux

Par analyse des matériaux

Segment en titane Piste grâce à la biocompatibilité et au taux de réussite élevé des implants en titane

Sur la base du matériel, le marché est classé entitane, zirconium et autres.

Le segment du titane a dominé le marché avec une part de 82,37 % en 2026. Les implants en titane sont le type d'implants dentaires endostéaux le plus couramment utilisé en raison de leur biocompatibilité, de leur résistance et de leur durabilité. L’adoption croissante des implants dentaires endostéaux comme solution permanente à l’édentement et les progrès de la technologie des implants sont des facteurs qui stimulent la croissance du segment. Le coût de ces implants est un autre facteur qui propulse la croissance du segment.

D’autre part, les implants en zirconium gagnent en popularité ces dernières années en raison de leur apparence naturelle semblable à celle d’une dent et de leur faible risque de réactions allergiques, qui devraient croître à un TCAC important dans les années à venir. De plus, le nombre croissant de lancements de produits devrait propulser la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2022, bredent GmbH & Co.KG a lancé une nouvelle génération d'implants en zircone whiteSKY. L'implant est conçu pour diverses indications, notamment les ponts de courte portée dans les régions prémolaires et molaires et les restaurations unitaires dans la zone esthétique.

Les autres matériaux tels que le PolyEtherEtherKetone (PEEK) devraient connaître une croissance dans les années à venir en raison de leurs propriétés mécaniques supérieures et de l'augmentation des activités de R&D visant à améliorer leur biocompatibilité.

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Analyse par conception

Le segment des implants coniques détenait la principale part de marché en raison de sa stabilité

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en implants coniques et implants à parois parallèles.

Le segment des implants coniques représentait la principale part de marché mondiale des implants dentaires endostéaux, soit 77,02 % en 2026. Les implants coniques sont conçus avec une forme conique pour offrir une stabilité et une intégration améliorées avec l’os environnant. La stabilité primaire accrue et la pose le jour même de couronnes et de ponts temporaires sont les principaux avantages, augmentant le taux d'adoption et la demande de ces implants. De plus, la prévalence croissante des maladies dentaires devrait accroître l’utilisation de ces implants en raison de leurs avantages.

• Selon les données publiées par l'OMS en 2022, les maladies parodontales graves touchent environ 1,00 milliard de personnes dans le monde, ce qui représente une prévalence mondiale d'environ 19 % chez les individus de plus de 15 ans.

Les implants à parois parallèles devraient croître à un rythme plus lent car ils ont une stabilité minimale. Cependant, ceux-ci peuvent être incorporés dans des zones où la largeur des os est limitée, offrant ainsi des opportunités de croissance dans les années à venir.

Par analyse de l'utilisateur final

Pratiques en solo Segment dominé en raison du grand nombre de pratiques en solo

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Les pratiques en solo ont dominé le marché, contribuant à hauteur de 65,47 % à l'échelle mondiale en 2026, en raison de la préférence élevée des patients. De plus, un large bassin de praticiens indépendants devrait stimuler la croissance du segment.

D’un autre côté, le segment DSO/pratiques de groupe devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. On s’attend à ce que le passage des professionnels dentaires du cabinet solo à l’adhésion au DSO dans les pays développés devrait stimuler le marché dans les années à venir. De plus, l’acquisition stratégique de DSO devrait élargir le segment.

• Par exemple, en décembre 2020, Smile Brands Inc. a acquis Midwest Dental, une sociétédentaireorganisation de services avec plus de 230 bureaux situés aux États-Unis. Ces transitions vers des cabinets de groupe devraient augmenter le volume des procédures, stimulant ainsi la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Europe

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L'Europe détenait la plus grande part de marché en 2025, générant un chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars. La région devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la présence d’un système de santé bien établi, à une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et à l’adoption croissante de procédures dentaires avancées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. De plus, la prévalence croissante des maladies parodontales et de l’édentement due à l’énorme population gériatrique devrait stimuler la croissance de la région. Le marché britannique devrait atteindre 0,08 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,32 milliard de dollars d’ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part des revenus du marché mondial.  Des facteurs tels que la prévalence croissante des troubles dentaires, un revenu disponible plus élevé, des lancements de produits avancés et des progrès dans les procédures dentaires devraient contribuer à la croissance du marché des implants dentaires endostéaux. Le marché américain devrait atteindre 1,17 milliard de dollars d’ici 2026.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance rapide du marché, tirée par l’adoption croissante des implants dentaires et l’augmentation des dépenses de santé. De plus, l’expansion géographique des principaux acteurs dans la région et les lancements de produits avancés contribuent à la croissance du marché. Le marché japonais devrait atteindre 0,08 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,19 milliard de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,05 milliard de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, en février 2024, ZimVie Inc. a lancé les implants TSX au Japon. Les implants en titane de type vis TSX sont conçus pour maintenir la stabilité du site d'extraction.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine

En outre, les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée au cours de la période d’étude. Les principaux facteurs contribuant à cette croissance comprennent l'augmentationtourisme médicalet les dépenses de santé dans la région.

Liste des entreprises clés du marché des implants dentaires endostéaux

Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour soutenir leur croissance

L’industrie des implants dentaires endostéaux compte très peu d’acteurs majeurs. L'Institut Straumann AG détient la plus grande part de marché en raison de son offre d'implants dentaires endostéaux technologiquement avancés et haut de gamme. De plus, une large gamme de produits permet à l’entreprise de détenir la plus grande part de marché.

Nobel Biocare Services AG, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, ZimVie Inc. maintiennent également une forte présence sur le marché avec un large portefeuille. Envista Holdings Corporation et Dentsply Sirona lancent activement des produits technologiques nouveaux et avancés tels que le système d'implants DS OmniTaper et les systèmes d'implants All-on-4 pour alimenter la croissance du marché. ZimVie Inc. a une forte présence en Asie-Pacifique grâce à son portefeuille avancé. Ces facteurs stimulent collectivement la croissance des entreprises sur le marché. De plus, les initiatives constantes de ces entreprises en matière de collaboration et de lancement de nouveaux produits devraient soutenir leur croissance au cours des années projetées.  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Institut Straumann AG (Suisse)
• Envista Holdings Corporation (Danaher) (États-Unis)
• Dentsply Sirona(NOUS.)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• ZimVie Inc. (Zimmer Biomet) (États-Unis)
• Implant Osstem (Corée du Sud)
• BioHorizons(NOUS.)
• Nobel Biocare Services AG (Suisse)
• CeraRoot SL (Espagne)
• Cortex (Israël)
• Dentium (Corée du Sud)
• Zest Dental Solutions (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2023 –ABA Technologies, le partenaire indien agréé de la société AB Dental basée en Israël, a lancé le système d'implants dentaires endostéaux i-ON d'AB Dental en Inde.
• décembre 2022 –ProSmile a élargi sa gamme de produits en lançant les services d'implants dentaires SmartArches, destinés aux patients ayant besoin d'une restauration buccale partielle et complète.
• Novembre 2022– ZimVie a introduit les implants dentaires endostéaux TSX de nouvelle génération sur le marché américain. Ces implants sont spécialement conçus pour une extraction facile et offrent une forte stabilité dans les types d'os mous et denses.
• janvier 2021 –Dentsply Sirona a acquis Datum Dental, Ltd. Datum Dental, une société basée en Israël, pour renforcer son portefeuille de produits. Datum Dental possède sa technologie exclusive GLYMATRIX, technologie de base pour la fabrication de produits de régénération dentaire.
• novembre 2019 –Glidewell Dental a lancé le système implantaire ZERAMEX XT. Il s'agit d'un implant conique en zircone conçu pour offrir une meilleure biocompatibilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse approfondie de l’industrie. Il se concentre sur des segments de marché, tels que le matériau, la conception et l'utilisateur final. En outre, il propose des prévisions de marché concernant la dynamique actuelle du marché, l’impact du COVID-19 et les dernières statistiques du marché. De plus, le rapport comprend la part de marché de divers segments et les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

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