Taille du marché des logiciels de gestion commerciale, part et analyse de l’industrie, par fonction (conformité commerciale, gestion personnalisée, gestion financière, analyse commerciale et autres), par type d’entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises), par déploiement (cloud et sur site), par industrie (automobile, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, transport et logistique, pétrole et gaz, vente au détail et biens de consommation, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des logiciels de gestion du commerce était évaluée à 1 267,10 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 368,80 millions de dollars en 2026 à 2 629,80 millions de dollars d’ici 2034, affichant un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 38,60 % en 2025.

Les solutions logicielles de gestion commerciale offrent aux entreprises une vue complète de l’ensemble de leur réseau commercial. Les entreprises locales et régionales d'un pays peuvent s'interconnecter avec des fabricants ou des fournisseurs locaux du monde entier à l'aide d'une plate-forme unifiée. Cela se traduit par un traitement des commandes plus rapide, une gestion des stocks plus précise et une meilleure compréhension de leur présence commerciale internationale. Avec la complexité croissante des réglementations et les modifications de l’environnement commercial, le risque de sanctions augmente également, posant des défis au progrès. En conséquence, cela accroît la nécessité pour les organisations de passer des techniques traditionnelles obsolètes de gestion de leur conformité commerciale à des solutions de gestion commerciale modernisées.

Les réseaux de chaînes d’approvisionnement à travers le monde sont devenus plus complexes et fragmentés en raison de la mondialisation et de l’externalisation. Ces développements améliorent la gamme de produits pour les solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement et augmentent le volume du commerce international. Ils renforcent également le besoin de solutions pour améliorer les processus commerciaux et augmenter le nombre de marchandises soumises à des contrôles de conformité, aux douanes et aux tarifs.

Les acteurs du marché, tels que e2open, LLC, SAP SE, Oracle Corporation et Descartes Systems Group Inc., comptent parmi les principaux acteurs. Ils se concentrent sur les innovations de nouveaux produits, les mises à niveau et l’expansion de leur portefeuille dans de nouvelles zones géographiques afin d’accroître leur présence commerciale dans différentes régions.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Mise en œuvre de capacités d’IA générative pour alimenter la croissance du marché de la gestion commerciale

La mise en œuvre de IA générativefacilite la croissance de diverses applications de chaîne d'approvisionnement, notamment la gestion des risques, la gestion de la logistique, la gestion des réseaux commerciaux, la gestion des fournisseurs, la planification de la production, la prévision de la demande et la négociation des fournisseurs. Ainsi, l’énorme échelle des opérations de la chaîne d’approvisionnement à travers le monde aide les entreprises à constater un énorme potentiel grâce à l’IA générative.

• Selon Industry Insights 2024, 43 % de toutes les heures de travail dans l'ensemble de la fonction de la chaîne d'approvisionnement seront impactées par l'IA générative, soit par l'automatisation des activités (29 %), soit par l'amélioration considérable du travail des employés humains (14 %).

L'IA générative aide à analyser de nombreuses variables, telles que les réglementations douanières, les tarifs, les frais d'expédition et les accords commerciaux, pour suggérer des stratégies et des routes commerciales efficaces et rentables. Il aide également les entreprises à diriger des réseaux commerciaux internationaux multiformes, facilitant ainsi la conformité tout en réduisant les coûts.

En outre, l’IA générative permet aux entreprises d’automatiser les procédures de conformité commerciale dans la gestion commerciale, offrant ainsi une expérience conviviale aux employés. Ces avantages contribuent à l’adoption croissante de l’IA générative sur le marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION COMMERCIALE

Les capacités d’intégration avancées des logiciels de gestion commerciale seront une tendance clé du marché

Intégration de logiciels de gestion commerciale avec des systèmes tels queGRC, ERP, gestion des risques, solutions de facturation et autres aident les entreprises à améliorer leur productivité et à offrir des fonctionnalités et une expérience utilisateur améliorées. Il prend également en charge la conformité réglementaire, améliore la prise de décision et offre bien d’autres avantages. Par conséquent, les acteurs du marché développent de nouvelles solutions avec différentes intégrations pour soutenir l’expansion et le progrès des entreprises. Par exemple,

• En octobre 2023,Thomson Reuters a annoncé le lancement de OneSource E-Invoicing pour les entreprises opérant dans le monde entier. Cette plateforme s'intègre aux institutions, aux industries et aux associés via des connexions API, simplifiant ainsi la gestion de la facturation électronique pour les entreprises internationales qui naviguent dans les réglementations mondiales en matière de facturation électronique.

Ces diverses capacités d’intégration et d’assimilation facilitent le développement de solutions de gestion commerciale.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Modification des normes et réglementations de conformité commerciale pour augmenter la demande de solutions de gestion commerciale

La conformité du commerce international implique les procédures et processus par lesquels les marchandises sont exportées et importées entre les pays, conformément aux lois, réglementations, règles et nécessités de chaque pays concerné.

Toutes les entreprises de différents types engagées dans l’importation et l’exportation de biens et de services sont tenues de respecter les principes de conformité commerciale. Les propriétaires d’entreprise doivent s’assurer qu’ils comprennent les réglementations et procédures adaptées à leurs scénarios précis, car les règles et réglementations commerciales varient selon les pays. Par exemple,

• En janvier 2024,L'ASFC (Agence des services frontaliers du Canada) a annoncé sa liste semestrielle des vérifications de conformité commerciale importantes. La liste est élaborée pour informer la communauté importatrice des priorités en matière de vérification et préparer le terrain pour de nouvelles priorités pour l'année à venir.
• Le ministère indien du Commerce et de l'Industrie a annoncé le lancement de sa nouvelle FTP (politique du commerce extérieur) pour 2023-28. Les principaux domaines d’intervention du nouveau FTP du gouvernement comprennent la promotion des paiements commerciaux en roupies indiennes, les exportations du commerce électronique et les normes du commerce marchand.

Ces types d’initiatives, de réglementations et de normes de conformité commerciale stimulent la demande de solutions de gestion commerciale sur le marché.

Restrictions du marché

Les risques géopolitiques croissants peuvent entraver la progression du marché dans différentes régions géographiques

Les événements géopolitiques ont entraîné un changement dans le paysage des risques et de la conformité. Les entreprises de tous les secteurs doivent être conscientes de ces changements qui affectent les autorisations commerciales et les exigences de conformité. Par exemple, les accords russes ne peuvent pas rester en vigueur et de nouvelles restrictions concernant les normes commerciales et de conformité peuvent être annoncées en permanence. En outre, le conflit entre le Hamas et Israël a encore compliqué les opérations d’autorisation et de conformité commerciales au Moyen-Orient. Le non-respect de ces réglementations géopolitiques en évolution peut entraver la progression du marché dans différentes régions.

Opportunités de marché

Utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les logiciels de gestion commerciale pour créer des opportunités de marché lucratives

Les plateformes basées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique offrent une grande variété de fonctionnalités, telles que l'automatisation des flux de travail, l'ingestion de données, la visibilité des données en temps réel et la reconnaissance optique de caractères, qui ont le potentiel de transformer la gestion commerciale, la rendant plus efficace et efficiente.

L'utilisation de l'IA pour collecter des éléments de données essentiels à partir de diverses sources de documents permet une progression simple et sans code de l'intégration avec les fournisseurs, créant ainsi une solution plus cohérente pour les opérations logistiques. Par exemple,

• Selon Industry Insights 2024, 72 % des entreprises considèrent l’IA (intelligence artificielle) commegestion de la chaîne d'approvisionnementêtre le principal différenciateur concurrentiel d'ici 2025. 37 % des leaders de la chaîne d'approvisionnement utilisent déjà l'IA ou prévoient de l'employer dans les 24 prochains mois.

La plateforme d'ingestion de données basée sur l'IA aide les transitaires et les importateurs à relever divers défis qui perturbent traditionnellement la procédure de gestion commerciale. Certaines des fonctionnalités clés et avantages associés incluent la visibilité sur le statut de toutes les expéditions, la protection contre les erreurs pour éviter les erreurs involontaires, la création d'informations et de résumés exploitables à partir des données historiques. De plus, il met l’accent sur les tendances et les problèmes fréquents, tout en garantissant une intégration facile.

La mise en œuvre de capacités aussi avancées d’intelligence artificielle ouvre diverses nouvelles opportunités de marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par analyse fonctionnelle

La conformité commerciale domine tout comme les entreprisesAméliorer leurs programmes de conformité 

En fonction de la fonction, le marché est classé en conformité commerciale, gestion personnalisée, gestion financière, analyse commerciale et autres (gestion du contenu commercial).

La conformité commerciale détenait la part de marché la plus élevée, soit 30,76 %, en 2026, en raison de plusieurs facteurs, tels que les exigences réglementaires et de sécurité, la gestion des risques, l'avantage concurrentiel, la volatilité géopolitique, le devoir de diligence accru et l'avantage concurrentiel, entre autres avantages. Plusieurs entreprises s’efforcent d’améliorer leurs programmes de conformité, notamment en réponse à l’application renforcée des sanctions commerciales et des contrôles à l’exportation des États-Unis.

L’analyse commerciale devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En supprimant les barrières commerciales telles que les tarifs douaniers et les quotas, les pays peuvent élargir leurs marchés et accéder à une plus large gamme de biens et de services. Par exemple,

• L'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) a joué un rôle déterminant dans l'amélioration des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, entraînant une croissance économique significative pour les trois pays. Cela a ouvert la voie à la croissance de l’analyse commerciale dans la région.

Analyse par type d'entreprise

Demande croissante de logiciels de gestion commerciale parmi les PME pour alimenter les progrès des PME

Par type d’entreprise, le marché est divisé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

Les PME devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période étudiée, car les petites entreprises utilisent les technologies émergentes pour accéder aux marchés commerciaux internationaux. Cette adoption les aide à rester compétitifs et à acquérir un avantage concurrentiel, les solutions de gestion commerciale jouant un rôle crucial dans cette transformation. Par exemple,

• En août 2023,Infor a annoncé une collaboration avec DBS pour introduire un financement avant expédition pour les concessionnaires PME (petites et moyennes entreprises) au sein de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement Infor Nexus. Avec la toute dernière solution de financement commercial, la collaboration entre Infor Nexus et DBS Bank finalise la série complète de financement avant et après expédition, créant ainsi une solution de financement de capital numérique de bout en bout.

Les grandes entreprises ont enregistré la part de marché la plus élevée, soit 72,11 %, en 2026, car elles doivent faire évoluer leur infrastructure pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre distante et prendre en charge leurs produits et services à grande échelle. Il leur fournit des informations à l’aide d’analyses avancées, leur permettant de prendre de meilleures décisions.

Par analyse de déploiement 

Adoption croissante du déploiement basé sur le cloud pour faciliter le déploiement dans le cloud 

Selon le déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.

Le segment du cloud représente la part de marché la plus élevée de 62,59 % en 2026 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à sa facilité d’évolutivité, son accessibilité, ses packages de maintenance et ses modèles de tarification flexibles. Par conséquent, l’adoption de solutions basées sur le cloud augmente parallèlement aux investissements croissants dans ce segment.

 Par exemple,

• Selon OpenText Survey Insights 2023, 67 % des entreprises ont déclaré que le cloud est susceptible de changer la façon dont elles intègrent et mettent en œuvre leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. L'IA etapprentissage automatique, considérée comme la deuxième technologie la plus efficace, a été classée en bonne position par 44 % des personnes interrogées.

Le déploiement sur site peut être utile pour les entreprises qui ont besoin d'informations concernant leurs données et d'autres contrôles réglementaires. Les logiciels de gestion commerciale peuvent aider les entreprises à gérer les opérations liées au commerce et à améliorer efficacement les chaînes d'approvisionnement.

Par analyse de l’industrie

Le transport et la logistique sont le secteur leader avec les avantages accrus des solutions de gestion commerciale

Par secteur, le marché est divisé en secteurs de l’automobile, de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication, du transport et de la logistique, du pétrole et du gaz, de la vente au détail et des biens de consommation, et autres (informatique ettélécom, énergie et services publics, etc.).

Le transport et la logistique devraient connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude. La mise en œuvre de solutions de gestion commerciale tout au long de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout permet de briser les silos et d’améliorer la visibilité. Les entreprises intègrent leurs procédures et mécanismes commerciaux mondiaux aux systèmes de transport, de gestion des approvisionnements et de logistique pour accroître la coordination et la transparence. Par exemple,

• Selon l'enquête d'entreprise 2023 sur la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement réalisée par S&P Global Market Intelligence, 67 % des entreprises de transport et de logistique déclarent avoir une stratégie formelle de transformation numérique. Cette stratégie vise à numériser activement leurs processus commerciaux.

La vente au détail et les biens de consommation détenaient la plus grande part de marché des logiciels de gestion commerciale en 2023. La complexité croissante des réseaux d’approvisionnement mondiaux et la demande d’une gestion efficace des stocks et de l’exécution des commandes rendent essentiel le déploiement de solutions sophistiquées de gestion commerciale. En outre, la rivalité croissante dans les secteurs de la vente au détail et des biens de consommation pousse les entreprises à réduire leurs dépenses liées à la chaîne d'approvisionnement et à accroître leur productivité opérationnelle, ce qui entraîne un besoin de solutions logicielles de gestion commerciale.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 488,6 millions de dollars en 2025 et de 525 millions de dollars en 2026. Les réglementations commerciales strictes de la région augmentent le besoin de solutions de gestion commerciale pour garantir une conformité fluide et éviter de manquer les délais en matière de taxes et de droits. Par exemple,

• En mars 2022,Le Canada a fourni environ 1,5 million de dollars américains pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés à accroître leur participation au commerce agricole mondial, conformément à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le financement, fourni par le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF), aide ces pays à respecter les normes internationales en matière de santé alimentaire, végétale et animale, leur permettant ainsi d'accéder plus efficacement aux marchés régionaux et mondiaux.

Le gouvernement américain vise à accroître son utilisation de produits fabriqués localement, ce qui entraînera une croissance des exportations alignée sur les importations internationales. Le marché américain devrait atteindre 343 millions de dollars d'ici 2026. Cette tendance devrait entraîner une demande accrue de logiciels de gestion commerciale permettant de surveiller et de respecter les normes réglementaires de divers pays. Par exemple,

• Selon les données de la Banque mondiale, il faut 9 heures par expédition pour satisfaire aux exigences de conformité aux frontières et remplir les documents nécessaires à l'importation de marchandises aux États-Unis. Ces éléments devraient favoriser la croissance du marché dans la région.

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Europe

L’Europe devrait connaître une croissance avec un TCAC important au cours de la période de prévision. La demande de solutions logicielles améliorées est apparue en raison de l'environnement commercial complexe de la région et des diverses réglementations en vigueur dans les différents pays pour garantir la conformité et améliorer l'efficacité. En outre, l’accent croissant mis sur l’amélioration de la productivité de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des coûts parmi les entreprises européennes a déterminé le besoin de solutions de gestion commerciale. Le marché britannique devrait atteindre 77,1 millions de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 73,9 millions de dollars d'ici 2026.

Par exemple,

• La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de l’UE représente une étape importante vers un avenir plus durable et plus transparent. Au cours de l’exercice 2024, les entreprises relevant du CSRD devront pour la première fois adhérer aux normes européennes de reporting sur le développement durable (ESRS).

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance des économies de la région et la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement mondiales ont créé une exigence cruciale en matière de solutions efficaces pour gérer le commerce. Le marché japonais devrait atteindre 64,3 millions de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 71,2 millions de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 53,9 millions de dollars d'ici 2026. De plus, les efforts gouvernementaux visant à améliorer la facilitation des échanges et à développer les infrastructures créent un environnement favorable à l'adoption de technologies de gestion du commerce. Par exemple,

• En février 2024,la Global Trade Research Initiative (GTRI) a indiqué que les accords commerciaux proposés par l'Inde avec le Royaume-Uni, Oman et l'Association européenne de libre-échange (AELE) refléteraient l'engagement de l'Inde en faveur de l'intégration économique et de la libéralisation des échanges.

Moyen-Orient et Afrique

L’adoption du numérique prend de l’ampleur au Moyen-Orient, alors que les gouvernements mettent en œuvre diverses initiatives nationales. Les gouvernements, les organisations et d'autres associations mènent des programmes d'adoption des technologies numériques soutenus par des technologies telles que l'Internet des objets, le cloud computing,intelligence artificielleet l'apprentissage automatique. Cela contribue à la croissance du marché des logiciels de gestion commerciale dans la région.

Amérique du Sud

Le marché en Amérique du Sud devrait croître avec un TCAC considérable. L’acceptation croissante des technologies numériques dans les secteurs gouvernementaux et corporatifs, tels que l’industrie manufacturière, la vente au détail et l’automobile, contribue au progrès du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché s’engagent constamment dans des alliances stratégiques, des fusions et des acquisitions pour suivre l’évolution technologique

Les acteurs du marché élargissent leur portefeuille de produits en raison de la demande croissante de solutions de gestion commerciale plus automatisées et axées sur la technologie. Les acteurs du marché mettent en œuvre diverses stratégies commerciales, telles que des partenariats, des fusions et des acquisitions, pour développer leurs activités à travers le monde. Ces acteurs vendent leurs produits dans diverses régions du monde, comme aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en Europe, entre autres.

Acteurs majeurs du marché des logiciels de gestion commerciale

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LISTE DES SOCIÉTÉS DE LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE PROFILÉES :

• Oracle Corporation (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Thomson Reuters(NOUS.)
• e2open, LLC.(NOUS.)
• Le Groupe Descartes Systèmes Inc. (Canada)
• Expeditors International de Washington, Inc.(NOUS.)
• Livingston International (Canada)
• Infor, Inc. (États-Unis)
• QAD Inc. (États-Unis)
• MICRO(Autriche)
• Aptean (États-Unis)
• Centrale(NOUS.)
• Webb Fontaine (EAU)
• Shipsy.io (Inde)
• WiseTech Global (Australie)
• AEB SE (Allemagne)
• Focus Softnet Pvt Ltd (Inde)
• Bamboo Rose, Inc. (États-Unis)
• Zonos (États-Unis)
• ImporterYeti (États-Unis)
• Trademo Technologies Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 :Descartes a annoncé l'acquisition de MyCarrierPortal, un fournisseur de solutions de surveillance des risques et d'intégration des transporteurs pour le secteur du camionnage. Les solutions de MCP aident les expéditeurs et les courtiers de fret à définir rapidement leurs besoins en matière de transporteurs à l'aide d'une plateforme d'intégration. La plateforme collecte des données sur les transporteurs et les examine pour déterminer leur pertinence en fonction des critères de risque et de conformité du courtier.
• Juillet 2024 :Livingston International a annoncé une alliance avec 1TCC, un fournisseur de services de courtage en douane, de commerce mondial et de conseils en matière d'expédition de fret. Le partenariat vise à aider les entreprises du monde entier à surmonter les tâches irrésistibles du commerce international. La nouvelle alliance permet aux clients de 1TCC de bénéficier de l’expertise de Livingston en matière de conformité douanière et de courtage en douane pour importer des marchandises sans effort.
• Juin 2024 :Thomson Reuters a annoncé l'expansion de son alliance avec SAP pour aider ses clients à informatiser leurs déclarations fiscales aux États-Unis. L’incorporation combine la conformité fiscale de vente et d’utilisation d’ONESOURCE avec le module de conformité des documents et des rapports de SAP S/4HANA. Cette collaboration aide les entreprises utilisant les mécanismes SAP à déclarer et automatiser leurs ventes et à tirer parti des déclarations de revenus aux États-Unis directement à partir de SAP Documents and Reporting Compliance grâce à une expérience utilisateur unifiée.
• Novembre 2023 :Thomson Reuters a introduit de nouvelles capacités d'automatisation et d'IA, augmentant les compétences et faisant gagner du temps aux experts des services de fiscalité des entreprises. La société a dévoilé le développement de compétences basées sur l'IA générative dans ses produits fiscaux, tels que ONESOURCE Global Trade Management et Checkpoint Edge.
• Mars 2022 :E2open a annoncé l'acquisition de Logistyx Technologies, un fournisseur mondial de technologies de commerce électronique, d'expédition et de contentement de colis. Avec cette fusion, e2open améliore sa présence mondiale dans la gestion des expéditions multi-transporteurs pour le commerce électronique, offrant aux entreprises un large éventail de compétences en matière d'expédition pour évoluer et répondre aux besoins changeants du marché.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements stratégiques dans le commerce international offrent d’importantes opportunités commerciales aux acteurs du marché. Cela les aide à étendre leur présence commerciale, à tirer profit de l’économie mondiale et à diversifier leurs opérations. L'établissement de relations solides avec des partenaires régionaux, des distributeurs et des fournisseurs facilite encore davantage une expansion commerciale efficace. L’expansion des entreprises à l’échelle mondiale a entraîné une augmentation significative du commerce mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT