Taille et part du marché des logiciels de CAO et PLM, analyse d’impact COVID-19, par déploiement (sur site et cloud), par secteur (industries discrètes – automobile, électronique, fabrication lourde, autres (aérospatiale et défense, haute technologie et Autres), Industries de transformation – Pétrole et gaz, Produits chimiques, Soins de santé, Autres (produits pharmaceutiques, pétrole et autres)) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des logiciels de CAO et PLM était évaluée à 14,51 milliards USD en 2022 et devrait passer de 15,47 milliards USD en 2023 à 26,37 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 33,22 % en 2022.

Le logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM) permet à des équipes multidisciplinaires et géographiquement dispersées de collaborer stratégiquement avec des partenaires et des clients en utilisant des informations produit à jour. Il permet aux organisations de distribuer, centraliser, sécuriser et automatiser les données produit en standardisant le processus de développement de produits. De plus, le logiciel PLM consolide les données, les systèmes commerciaux, les processus et les personnes liées au développement de produits. La conception assistée par ordinateur (CAO) crée numériquement des modèles 2D et 3D de produits réels avant de les fabriquer et de les produire. Le logiciel PLM a été introduit avec le logiciel de CAO pour prendre en charge le développement de produits. Les systèmes PLM sont des systèmes de CAO combinés à des modules de gestion des données produits (PDM).

Le déploiement dans les secteurs manufacturier et automobile permet le prototypage visuel, qui améliore encore la chaîne d'approvisionnement automobile, les normes de CAO 3D, la conception pour la fabrication, la génération automatisée de dessins et la protection de la propriété intellectuelle. Selon Tata Power, il existe de nombreuses préoccupations concernant les fonctions mentionnées ci-dessus et les aides PLM intégrées à la CAO pour améliorer les inconvénients des logiciels de CAO 3D. Ainsi, l’utilisation croissante des logiciels de CAO dans les industries automobile et manufacturière pour stimuler la demande de logiciels de CAO et PLM.

IMPACTS DE LA COVID-19

Déploiement limité de logiciels de CAO et PLM dans les PME pendant la pandémie pour entraver légèrement la croissance du marché

Le coronavirus, très répandu, a limité la circulation des biens, des services et des personnes à l’échelle mondiale, affectant l’économie et les industries dans leur ensemble en raison des confinements, des restrictions de voyage et des fermetures d’entreprises à l’échelle mondiale. Avec une économie temporairement entravée, les investissements des organisations dans des solutions technologiques telles que PLM, PDM, CAO et bien d'autres ont également diminué dans les PME, car elles ont pu développer et concevoir des solutions sans logiciel PLM. Ainsi, ralentissant temporairement le taux de croissance du marché.

Poussé par la croissance négative de secteurs tels que l’équipement industriel, l’automobile, la haute technologie, l’aérospatiale et autres, le marché mondial a également été impacté négativement. Cependant, avec la poursuite de la dynamique autour transformation numérique , le marché devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Par exemple,

• Selon un rapport d’IDC, les investissements dans la transformation numérique mondiale en 2020 ont atteint 1 500 milliards de dollars, avec des investissements provenant de petites entreprises et de grandes entreprises en plein essor.

Ainsi, on estime que l’adoption accrue de plates-formes technologiques numériques et d’initiatives de numérisation par les gouvernements dans le contexte de la pandémie de COVID-19 augmentera la demande de logiciels de CAO et de PLM.

DERNIÈRES TENDANCES

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Implémentation de jumeaux numériques et de fils numériques dans les logiciels de CAO et PLM pour améliorer la croissance du marché

À l’ère de la transformation numérique, de nouveaux défis en matière de données sont apparus, et les fils et jumeaux numériques offrent des solutions pour améliorer la rapidité de prise de décision tout au long de la chaîne de valeur. Dans ce contexte, un fil numérique est une connexion d'informations produit associées en amont et en aval provenant de plusieurs systèmes au sein de l'entreprise. Jumeau numérique est la représentation physique de produits physiques.

Selon PTC Inc., le PLM est le facteur clé pour la mise en œuvre du fil numérique et du jumeau numérique. Le concept principal du logiciel PLM est de rationaliser les données entre différents logiciels de CAO 3D, de stocker les nomenclatures (BOM) et l'historique des modifications.

• Septembre 2020 : Aras lance la solution Digital Twin Core pour créer et gérer des jumeaux numériques. La solution fournit le contexte nécessaire pour analyser les flux de données des capteurs IoT pour la surveillance des performances, la maintenance prédictive et les scénarios d'optimisation.

Ces approches sont appliquées dans le PLM pour faciliter l’optimisation de la CAO, réduire les coûts et accélérer la réponse de l’organisation aux derniers besoins des clients, ce qui contribue à élargir la taille du marché et à propulser la croissance.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter la fabrication intelligente avec l'adoption des technologies IoT et de l'impression/modélisation 3D pour favoriser l'adoption des logiciels de CAO et PLM

Les industries automobile et manufacturière sont confrontées à de fortes pressions pour innover et produire des biens de consommation haut de gamme tout en réduisant les délais de production. La mise en œuvre d'appareils IoT a considérablement amélioré le taux de production en automatisant les processus manuels et pénibles. En 2021, IdO en tant que service a été mis en œuvre par 28,0 % des industries mondiales et ses principaux avantages incluent l'amélioration de la conception des produits, de la qualité des produits, de la satisfaction des clients et des délais de fabrication. .

Le logiciel offre une stabilité des données aux industries manufacturières, ce qui améliore la modélisation, la productivité et l'innovation de l'impression 3D, ce qui entraîne le déploiement de gammes de produits de haute qualité, conformes aux normes modernes, rapides et innovantes. Il améliore également les lignes de fabrication en accélérant le temps de production et en fournissant des informations en temps réel.

• Décembre 2022 : Siemens annonce le déploiement de Teamcenter PLM dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs, ce qui devrait améliorer la gestion des données, la qualité et le contrôle des révisions.

Ainsi, de nombreuses industries manufacturières et automobiles mettent en œuvre le PLM ainsi que la CAO pour améliorer leurs modèles commerciaux, ce qui alimente la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des systèmes déconnectés et des départements cloisonnés pour entraver la croissance du marché

La technologie PLM profite à l'ensemble du cycle de vie du produit et se développe rapidement dans des domaines tels que la fabrication, la production, l'ingénierie, la gestion de la qualité et les opérations.

Avec l’augmentation du volume de données sur les produits, la complexité s’est accrue et de nombreux défis sont apparus. Le développement de produits aussi complexes est sujet à de nombreux défis, notamment la qualité des données, la complexité des produits, les systèmes et processus déconnectés, etc.

• Une étude du groupe Aberdeen montre que le facteur le plus difficile du processus de développement actuel est la déconnexion des systèmes au sein de l'entreprise. Avec l’intégration de nombreux processus et départements, la complexité augmente. Cela entrave à son tour le maintien de la qualité des données et des produits.

Les grandes entreprises manufacturières sont souvent confrontées à des difficultés lorsqu'il s'agit de faciliter une collaboration efficace entre les équipes distribuées pour gérer la CAO et d'autres processus de développement.

De plus, une manière improductive de gérer les informations sur le développement de produits avec plusieurs systèmes entraîne souvent des erreurs de développement, un allongement des délais et une mauvaise qualité des produits. Alors que la plupart des grandes entreprises industrielles ont mis en œuvre les technologies PLM en intégrant la CAO et en permettant la gestion de la conception et les processus de développement, les autres manquent de capacités pour gérer la dynamique actuelle du marché.

De plus, les mises à niveau complexes et les difficultés d'intégration avec les systèmes d'entreprise restent une préoccupation sur ce marché.

SEGMENTATION

Par analyse de déploiement

Augmentation mondiale de l'intégration du déploiement PLM basé sur le cloud et de l'hébergement de logiciels basés sur le Web pour propulser la croissance du segment

Le logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM) peut être déployé via des modèles sur site et dans le cloud. Les solutions basées sur le cloud devraient dominer la part de marché tout en affichant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les utilisateurs industriels avaient des problèmes de confidentialité concernant les données de leurs produits ; par conséquent, le déploiement dans le cloud des solutions PLM n’a pas été considérablement augmenté. Cependant, dernièrement, dans le cadre des services cloud, les fournisseurs disposent Logiciel en tant que service (SaaS) solutions pour héberger leur logiciel PLM et l'intégrer aux solutions de CAO.

Selon Accenture, les entreprises peuvent éviter et réduire leur coût total de possession de 40 % en migrant leurs modèles commerciaux et leurs produits vers une infrastructure cloud. De même, 80 % des entreprises utilisent plusieurs services cloud, notamment des centres de stockage de données publics et privés.

Un PLM basé sur le cloud offre de nombreux avantages, notamment une réduction des investissements en capital et offre une évolutivité, tout en permettant une innovation plus intelligente et en accélérant le développement de produits. Dassault Systèmes a déclaré que le déploiement de CATIA via des services cloud permet aux entreprises clientes de réduire les coûts de gestion et d'installation tout en accélérant le développement des processus en évitant la configuration initiale de l'infrastructure et les investissements dans des systèmes informatiques de haute technologie. De même, de nombreux autres fournisseurs, tels qu'Aras, Autodesk et Siemens AG, déploient des logiciels PLM basés sur le cloud pour améliorer la productivité des différents secteurs. Par exemple, Siemens fournit Teamcenter PLM via le cloud AWS, ce qui réduit la charge de travail des consommateurs en gérant la virtualisation, les serveurs, le stockage et la mise en réseau. Le déploiement sur site comprend la gestion des facteurs mentionnés ci-dessus avec un déploiement supplémentaire de middleware et d'applications.

Par analyse de l’industrie

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Capacités CAO et PLM dans l'industrie discrète pour propulser la croissance du marché

Sur la base de l'industrie, le marché est segmenté en industries distinctes – automobile, électronique, fabrication lourde, autres (aérospatiale et défense, haute technologie et autres) et industries de transformation – pétrole et gaz, produits chimiques, soins de santé et autres (produits pharmaceutiques, pétrole, et autres).

Les logiciels PLM sont largement utilisés dans les industries discrètes et de transformation pour aider les fabricants dans leur processus de développement de produits. Les industries discrètes comprennent l'assemblage de pièces selon un processus prescrit pour produire un article distinct. Dans le cadre de notre étude, nous avons pris en compte des industries discrètes telles que l'automobile, l'électronique, l'industrie lourde et autres.

Selon le NIST, la fabrication discrète représente 36,0 % de la fabrication américaine. Ainsi, l’adoption des logiciels de CAO et PLM augmente dans des secteurs discrets tels que l’automobile, l’électronique et la haute technologie, entre autres.

En conséquence, l’industrie automobile a dominé le marché mondial avec la plus grande part de marché en 2022 et devrait croître avec un TCAC sain au cours de la période de prévision. L’industrie connaît également une expansion significative et prévoit une croissance dans la région Amérique du Nord. La croissance économique de la région a un impact direct sur les ventes d'automobiles et de véhicules utilitaires, c'est pourquoi les logiciels de CAO et PLM sont principalement utilisés pendant la phase de développement des produits, qui commence bien avant la fabrication des automobiles.

Selon le rapport sur la contribution économique 2020 de l'American Automobile Policy Council (AAPC), les constructeurs automobiles américains ont exporté plus de 1 100 milliards de dollars de véhicules et de pièces détachées au cours de la dernière décennie, ce qui en fait le deuxième exportateur (aérospatial) avec environ 36,0 milliards de dollars.

APERÇU RÉGIONAL

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Dans notre recherche, nous avons évalué les aspects géographiques du marché dans cinq régions : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique. Ces régions sont en outre classées en plusieurs pays dominants.

L’Amérique du Nord a dominé la part de marché mondiale en 2022. Le déploiement croissant d’applications et de services basés sur le cloud fait partie des facteurs clés ayant un impact sur la croissance du marché en Amérique du Nord. Notre marché du cloud computing L'analyse suggère que l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du cloud computing en 2021 et devrait générer le plus de revenus parmi les autres régions, soit 262,44 milliards de dollars en 2021. Par exemple,

• America Makes, l'un des principaux partenaires communs dans les domaines de la fabrication additive (FA)/de la technologie d'impression 3D (3DP) et du développement des talents, a choisi d'adopter AWS en tant que fournisseur de cloud et d'exploiter l'application Siemens PLM Teamcenter pour sa vitrine numérique. L'entreprise a économisé environ 30,0 millions de dollars en développant une solution interne.

De plus, l’industrie automobile représente 3 % du PIB de l’Amérique du Nord et génère plus d’emplois que les autres départements, ce qui représente 1 251 600 personnes employées par l’industrie automobile en 2021. Le marché est bien développé en Amérique du Nord avec la part de marché la plus élevée en 2022.

La part de marché européenne des logiciels de CAO et PLM est tirée par la montée en puissance substantielle de l’industrie 4.0 et de l’IoT. En outre, l'Industrie 4.0, une initiative stratégique nationale inventée par le gouvernement et le ministère de l'Économie et de l'Énergie (BMWI), met l'accent sur la numérisation, l'interconnexion des produits, la chaîne de valeur et les modèles commerciaux. Cela devrait accroître le rôle des logiciels de CAO et PLM dans les usines de fabrication intelligentes. On estime que le marché européen connaîtra une croissance avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période 2023-2030. Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, estime qu'en juin 2022, désaisonnalisée, la production industrielle a augmenté de 0,7 % dans la zone euro et de 0,6 % dans l'UE par rapport à mai 2022. La production industrielle a augmenté de 2,1 % dans la zone euro et de 1,9 % dans l'UE. en mai 2022.

En outre, l'Allemagne possède un secteur industriel bien développé et est un producteur d'automobiles et de machines. Le pays est également connu pour ses capacités de fabrication de haute technologie et la qualité exceptionnelle de ses produits, grâce à des investissements substantiels dans les secteurs de l’éducation et de la recherche et développement. Ainsi, diverses avancées et développements industriels en Allemagne devraient avoir un impact positif sur les logiciels de CAO et PLM de la région.

Les pays du Moyen-Orient connaissent actuellement une transformation technologique pour se diversifier et s’éloigner de leur dépendance au pétrole. Par exemple, les efforts de numérisation de Saudi Vision 2030 contribuent à stimuler le développement social et économique, augmentent les investissements dans la technologie et développent des chaînes d’approvisionnement plus localisées.

La GSMA prévoit que le réseau IoT d'appareils connectés dans la région MENA connaîtra une croissance significative, et devrait doubler d'ici 2025. Il est tiré par la croissance du marché industriel, en particulier pour les solutions de bâtiments intelligents et la fabrication intelligente. En outre, les gouvernements de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis augmentent leurs investissements dans la fabrication numérique, la conception intelligente et les logiciels de CAO/FAO, stimulant ainsi fortement la croissance du marché du CCG. L'Arabie saoudite a attribué 35 % des véhicules vendus dans la région MENA et environ 52 % des véhicules du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en 2020.

De nombreuses initiatives, telles que la Southeast Asian Manufacturing Alliance (SMA) et le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), connectent les entreprises à un réseau de partenaires de confiance pour naviguer et développer en toute confiance la diversité de la région de l’Asie du Sud-Est. Le RCEP permet notamment l’intégration économique d’environ 30 % de la population mondiale. Alors que l’Asie du Sud-Est évolue vers un pôle de fabrication et de logistique doté d’une base à faible coût, la numérisation des processus de fabrication est également au cœur de sa stratégie future, l’adoption de l’Industrie 4.0 devenant la norme.

• Par exemple, Siemens promeut activement les initiatives d'excellence en matière de fabrication en Inde, pleinement alignées sur la campagne Make-In-India du Premier ministre. Avec son initiative différenciée pour le transfert numérique des connaissances techniques, Siemens espère toucher de nombreux jeunes à travers le pays et leur permettre de contribuer à l'excellence manufacturière de l'Inde.

Ainsi, les facteurs ci-dessus stimulent la croissance du marché des logiciels de CAO et PLM dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lancement d'offres innovantes et d'améliorations organisationnelles pour favoriser la croissance du marché

Avec la mise en œuvre et le déploiement du cloud, de nombreux acteurs clés engagent leur clientèle avec les dernières technologies. Les principaux acteurs multiplient les déploiements basés sur le cloud avec des fonctionnalités et des intégrations supplémentaires. Les intégrations à des solutions logicielles de CAO tierces permettent aux petites et moyennes entreprises (PME) d'acheter une plate-forme unifiée tout en évitant des dépenses supplémentaires. Les acteurs intègrent également de nombreuses applications telles que la gestion des effectifs, l'ERP et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer et élargir les cas d'utilisation.

• Mars 2022 – Essig PLM, fournisseur de logiciels PLM, annonce ProductCenter Nexa PLM. Il présentait une évolutivité et une fiabilité tout en fournissant des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des documents, la gestion des nomenclatures et une interface conviviale. Il est conçu avec de nombreuses intégrations pour ajouter une prise en charge aux petites et moyennes entreprises (PME).

Ainsi, la tendance des principaux acteurs à améliorer leurs propres logiciels de CAO existants, à lancer des solutions basées sur le cloud sur le marché et à utiliser des technologies avancées devraient stimuler le marché dans les années à venir.

 Liste des principales entreprises profilées :

• SAP SE (Allemagne)


• Autodesk Inc. (États-Unis)


• Dassault Systèmes (France)


• PTC Inc. (NOUS.)


• Oracle Corporation (États-Unis)


• Siemens AG (Allemagne)


• Infor Inc. (États-Unis)


• Société Aras (NOUS.)


• Propel Software Solutions Inc. (États-Unis)


• DuroLabs (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2022 – PTC a lancé un nouveau produit baptisé « Onshape-Arena Connection », qui relie la gestion du cycle de vie des produits (PLM) d'Arena Solutions et le développement de produits Onshape. Cela accélère le partage de données, ce qui aide les organisations à améliorer les processus de développement de produits et à maintenir des partenariats avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement.


• septembre 2022 – Aras Corporation s'est associée à AVEVA, qui est un fournisseur et développeur de logiciels numériques, offrant transformation numérique et durabilité. Le partenariat a abouti au développement et à la licence d'Asset Lifecycle Management, en intégrant Aras Innovator Platform.


• août 2022 – Autodesk a lancé Fusion 360 Manage avec Upchain, qui est une intégration du logiciel PLM acquis avec la solution de CAO. Cela permet aux organisations d'acheter des produits tout-en-un à un prix unique.


• Février 2022 – Oracle Cloud PLM s'est associé à GoSaaS CAD Vault, un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) fourni par GoSaaS. Ce partenariat a conduit à l'intégration entre la CAO et le PLM qui a fourni des fonctionnalités telles que la génération de données de nomenclature et l'extraction de données de nomenclature.


• décembre 2021 – Renault s'est associé à Dassault Systèmes pour déployer CATIA comme plateforme de CAO. Plus tard, Renault a réalisé un investissement important pour intégrer Dassault PLM dans CATIA afin de bénéficier d'un avantage supplémentaire en matière de conception et de développement.


• janvier 2021 – Minerva a lancé Minerva DevOps, qui est une suite de mise en œuvre PLM pour Aras Innovator et Minerva PLM. Cela a entraîné une croissance de l'activité d'Aras Corporation en fournissant des intégrations PLM.

COUVERTURE DU RAPPORT

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