Taille du marché de la cybersécurité de la défense, part, impact de la guerre Russie-Ukraine et analyse de l’industrie, par plate-forme (logiciels, services et matériel), par solution (protection contre les cybermenaces, évaluation des menaces, sécurité du contenu et autres), par type (sécurité des infrastructures critiques) & résilience, sécurité des applications, sécurité du cloud et autres), par utilisateur final (force terrestre, force navale et force aérienne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la cybersécurité de défense était évaluée à 16,45 milliards USD en 2023 et devrait passer de 19,14 milliards USD en 2024 à 63,38 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 16,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la cybersécurité de défense avec une part de marché de 45,41 % en 2023.

La cybersécurité de la défense fait référence aux solutions de cybersécurité utilisées par le secteur de la défense pour surveiller, détecter, signaler et contrer les cybermenaces, qui sont des tentatives basées sur Internet visant à compromettre des données sensibles via des logiciels espions et malveillants ainsi que le phishing pour garantir la confidentialité des données. Au cours des dernières années, l’industrie de la défense a connu un développement rapide. L’industrie de la défense s’inquiète des menaces qui vont au-delà des activités insurrectionnelles traditionnelles.

Pour l'industrie de la défense, fiable et amélioré cybersécurité Les solutions de réseau sont devenues essentielles en raison de l'évolution des technologies de l'information, de la modernisation des armes et de l'augmentation du volume de données classifiées. La demande accrue de services ou de solutions de cybersécurité pour plusieurs applications dans les secteurs de la défense ou militaire devrait stimuler la croissance de la taille du marché mondial de 2023 à 2030.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a un impact positif sur le marché en raison de l’augmentation des dépenses militaires consacrées à la cybersécurité des opérations de combat

La guerre entre la Russie et l’Ukraine entraîne une augmentation des dépenses de défense et un renforcement des forces de défense des pays de l’OTAN et du monde entier. La plupart des pays européens ont augmenté leurs dépenses militaires après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Par exemple, selon le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires de l'Ukraine ont augmenté de près de 640 % en 2022 par rapport à l'année dernière, et les dépenses militaires mondiales ont également augmenté de 3,7 % pour atteindre 2 240 milliards de dollars en 2022.

La Pologne est toujours la cible des cyber-opérations russes, car elle a accueilli le plus grand nombre de réfugiés, a servi de canal logistique clé pour l’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine et a mené la charge en faveur de sanctions sévères contre la Russie. Selon un rapport de Microsoft, en novembre 2022, le groupe de hackers « Sandworm », affilié au bureau de renseignement russe GRU, utilisait un nouveau ransomware appelé « Prestige » pour cibler les réseaux logistiques ukrainiens et polonais. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ces frappes sont parmi les premières à cibler spécifiquement les pays de l’OTAN et sont parrainées par la Russie.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine intensifie la coopération entre l'UE et l'OTAN en matière de sécurité et de défense des pays partenaires, tant en matière de formation, d'éducation, de connaissance de la situation que d'exercices liés à la cyberdéfense. Il renforcera également les liens avec des pays partageant les mêmes idées, notamment dans la construction de cyberdéfenses durables et efficaces, afin d'accroître le soutien aux partenaires dans le développement de leurs capacités de cyberdéfense, en particulier dans les pays candidats à l'UE, notamment par le biais du Fonds européen pour la paix (FPE).

Tendances du marché de la cybersécurité de la défense

Algorithme de cyberdéfense autonome et adaptatif pour prévenir les cyberattaques dynamiques

Le taux d'investissement dans la cybersécurité dans le secteur de la défense a augmenté, tout comme les accusations selon lesquelles un pays en attaque un autre pour des raisons politiques et des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Les gouvernements et les organisations augmentent plus que jamais leurs investissements dans la cybersécurité en ces temps troublés pour les biens et services de défense.

Pour que la cyberdéfense fonctionne efficacement dans des contextes opérationnels dynamiques, elle doit être autonome et adaptative. À partir d’une évaluation d’un système donné, des algorithmes autonomes et adaptatifs modifient certains comportements de contrôle de cybersécurité. Le défenseur modifie les cyberdéfenses au fur et à mesure, les rendant plus complexes et plus coûteuses pour l'attaquant. Les défenses contre des cibles mobiles (MTD), la défense contre la diversité artificielle et les défenses bio-inspirées sont des exemples de stratégies courantes de cyberdéfense adaptative (ACD).

Les développements récents de ce concept incluent l'authentification multifacteur adaptative et les protocoles de routage adaptatifs ou dynamiques. Par exemple, en mars 2023, l’organisation à but non lucratif MITRE et des chercheurs de l’UL Lafayette ont collaboré pour résoudre le problème critique de l’optimisation de la cyber-résilience.

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Facteurs de croissance du marché de la cybersécurité de la défense

Prévalence croissante des cyberattaques dans le secteur de la défense pour catalyser la croissance du marché

La menace croissante de cyberattaques contre des ressources importantes par des cybercriminels systématisés et une formation technique avancée sur le marché de la cybersécurité stimule le marché. Selon l'analyse du logiciel de point de contrôle mentionnée dans Forbes, le nombre de cyberattaques signalées en 2022 est 38 % plus élevé que le volume total des attaques en 2021. Le nombre hebdomadaire moyen d'attaques par organisation a atteint 1 168, tandis que le gouvernement et l'armée occupent la deuxième place. avec 1661 attaques par semaine.

Présentant des risques potentiels élevés, toute cyberattaque dans le secteur de la défense nationale peut nuire à la réputation et à la situation financière du pays dans le monde. L’augmentation des cyberattaques soutenues par des partis politiques ou des individus ingénieux alimente également la croissance du marché. Par exemple, en février 2023, le cyber-gang Lazarus, parrainé par le gouvernement nord-coréen, a mené une campagne d'espionnage et volé environ 100 Go de données dans plusieurs secteurs, tels que la santé, la défense, l'énergie et une université de recherche de premier plan.

En outre, en raison des progrès technologiques, les techniques de cyberattaque s'améliorent quotidiennement, depuis le phishing, les virus et les vers jusqu'aux attaques Zero Day, aux vers Internet Dynamic Trojan Horse Networks (DTHN) et au déni de service distribué (DDOS). Parallèlement, pour se défendre contre ces attaques modernes, les professionnels de la cybersécurité doivent être prêts à tout moment.

La transformation numérique et l'automatisation dans le secteur mondial de la défense pour propulser la croissance du marché

La numérisation et l’intelligence artificielle (IA), qui permettent aux combattants d’obtenir l’avantage technologique dans le secteur militaire ou de la défense, sont également un facteur clé de la croissance du marché. Le nombre croissant d’équipements numériques doit être sécurisé du côté des réseaux, du stockage et des applications. Par exemple, au cours de l’exercice 2024, le département américain de la Défense (DoD) a investi 13,5 milliards de dollars pour poursuivre la stratégie de modernisation numérique (DMS) dans le cyberespace.

Les appareils sans fil sans pilote utilisés à longue portée et à long terme deviennent plus autonomes en temps réel et dans l’espace. Selon les cas d’usage, les opérations peuvent être réalisées avec différents niveaux de contrôle, du contrôle intensif (drones télécommandés) au très peu de partage d’informations (drones autonomes). La cybersécurité est un outil important dans le secteur mondial de la défense qui assure cette mission.

L'adoption du cloud et informatique cognitive , une livraison améliorée, l'introduction de nouvelles technologies de pointe telles que la technologie portable, le positionnement, la navigation et le timing (PNT) avancés, la détermination d'itinéraire optimisée et une meilleure connaissance de la situation relèvent de l'IA et de l'Internet des objets (IoT), qui stimulent le marché pour fiabiliser ces systèmes. Par exemple, en 2023, le ministère indien de la Défense a signé un accord de 3,8 milliards de dollars avec des entreprises du secteur public de la défense, Brahmos Aerospace et Cochin Shipyard, pour accroître les capacités des forces armées avec des solutions matérielles et logicielles militaires avancées.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de ressources humaines qualifiées et le coût élevé de la formation pourraient entraver la croissance du marché de la cybersécurité de la défense

Il existe un écart important entre l’offre et la demande de main-d’œuvre en cybersécurité dans tous les secteurs. Les techniques de cyberattaque évoluent et se mettent à jour quotidiennement, de sorte que les effectifs de la défense doivent être mis à jour pour surmonter toute faille logicielle ou système moderne.

Il existe une pénurie d’experts en sensibilisation à la sécurité capables de fournir une formation programmée appropriée aux employés du gouvernement sur les politiques de partage de données et de confidentialité. Le manque d’intérêt des jeunes générations pour la cybersécurité a été cité comme un autre facteur alimentant la crise de la demande d’emploi. Selon le rapport, en 2022, il y a une pénurie mondiale de 3,4 millions de travailleurs dans le monde et plus de 0,7 million d’emplois non pourvus dans le domaine de la cybersécurité de la défense rien qu’aux États-Unis.

Des investissements considérables de la part des gouvernements sont nécessaires pour former le personnel militaire aux dangers de la cybersécurité. Pour renforcer les fonctions de cybersécurité de défense qui développent la main-d'œuvre en cybersécurité, les frais de formation en cybersécurité pour les étudiants varient de 18 000 USD à 34 000 USD. Cependant, pour les salariés en activité, le coût de la formation a grimpé jusqu'à 112 000 USD. Par exemple, le gouvernement japonais a réalisé un investissement énorme d’environ 16,68 millions de dollars pour former le personnel à la cybersécurité de la défense uniquement dans le cadre du budget de la défense 2023, tandis que la plupart des pays en développement ont eu du mal à allouer un prix énorme à la formation en cybersécurité des employés de la défense.

Analyse de la segmentation du marché de la cybersécurité de la défense

Par analyse de plateforme

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Les logiciels et services devraient dominer le marché grâce à la numérisation du processus opérationnel de la défense

Par plate-forme, le marché est divisé en matériel et logiciels et services. Le segment des logiciels et des services a dominé la part de marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de la période d’étude. Cela est dû à l'adoption croissante par les principales entreprises de plates-formes de défense sur site et basées sur le cloud. En outre, l’importance croissante des logiciels dans la numérisation des processus opérationnels militaires devrait propulser la croissance du segment.

La croissance du segment du matériel peut être attribuée aux programmes croissants de modernisation des infrastructures de technologies de l'information (TI) de défense mis en œuvre par les gouvernements de pays tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde, etc. Les cybermenaces croissantes dans les sous-systèmes militaires obligent les gouvernements de plusieurs pays à renforcer leurs services de cybersécurité de défense en collaborant avec des fournisseurs de services clés. Par conséquent, cela propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par analyse de solution 

Le segment de la protection contre les cybermenaces domine en raison de la mise en œuvre de plans visant à prévenir d'éventuelles cyberattaques.

Par solution, le marché est divisé en protection contre les cybermenaces, évaluation des menaces, sécurité du contenu, etc. Le segment de la protection contre les cybermenaces domine le marché et devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions de sécurité de la catégorie protection contre les cybermenaces sont créées pour aider les professionnels de la sécurité à défendre les systèmes et les réseaux contre les logiciels malveillants et autres cyberattaques spécialisées. De telles attaques visent à infiltrer des réseaux ou des systèmes pour interrompre des services ou voler des données, souvent au profit financier des attaquants. Plusieurs types de protection contre les cybermenaces incluent les pare-feu, le sandboxing, l'inspection TSL/SSL et l'isolation du navigateur.

La sécurité des contenus occupe la deuxième position sur le marché de la cybersécurité de défense. Les attaques par cross-site scripting (XSS) et par injection de données sont deux exemples de menaces que la sécurité du contenu aide à détecter et à contrer. La solution Content Security comprend le cryptage des e-mails et la sécurité Web du trafic. L'adoption de services ou de solutions cloud pour se propulser dans l'ère de la numérisation est la priorité principale des organisations des grandes et moyennes entreprises. Le marché de la sécurité des contenus s'est développé rapidement à mesure que de plus en plus d'entreprises ont migré vers informatique en nuage pour ses économies, son adaptabilité, sa maintenance et son agilité. Cette croissance a exacerbé les risques spécifiques au cloud, donnant naissance à des solutions de sécurité des contenus.

Analyse par type

Le segment de la sécurité des applications devrait dominer le marché en raison du nombre croissant d'applications logicielles dans le secteur de la défense.

Par type, le marché est segmenté en sécurité et résilience des infrastructures critiques, sécurité des applications, sécurité du cloud, etc. Le segment de la sécurité des applications devrait dominer le marché en raison des diverses applications logicielles destinées au secteur de la défense. Pour se prémunir contre les accès et les modifications non autorisés, la sécurité des applications est le processus d'authentification, d'autorisation, de cryptage, de journalisation et de test des mesures de sécurité au sein des applications.

Le segment de la sécurité et de la résilience des infrastructures critiques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Plusieurs pays, comme le Japon, la Russie et les États-Unis, construisent un cyber-écosystème critique pour transformer le secteur de la défense d'une infrastructure de défense traditionnelle en une cybersécurité et une cybersécurité de défense très avancées. sécurité du réseau solutions.

Par analyse de l'utilisateur final 

Le segment de la Force terrestre domine le marché en raison de l'allocation budgétaire la plus élevée des gouvernements

Par utilisateur final, le marché est classé en forces terrestres, aériennes et navales. Le segment de la force terrestre domine le marché avec une allocation budgétaire maximale par plusieurs gouvernements en 2023. Pour donner une supériorité opérationnelle à la force terrestre, les dépenses de plusieurs gouvernements, avec l'aide d'acteurs privés de confiance, exploitent systématiquement son potentiel d'innovation.

Les technologies intelligentes modernes améliorent un large éventail d’activités qui se déroulent dans les installations militaires. Les bases militaires intelligentes constituent le prolongement clé de la future force de combat. Par exemple, le groupe Thales fournit des produits et des solutions autonomes tels que des chiffreurs et des logiciels centralisés pour la France, la Belgique et la Norvège afin de renforcer la sécurité de niveau gouvernemental.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes de région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé la part de marché de la cybersécurité de défense en 2023 et était évaluée à 7,47 milliards de dollars en 2023. Elle devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux grandes industries de défense qui transforment leur assistance en matière de cybersécurité dans cette région, comme Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation et General Dynamics, ainsi qu'à l'augmentation des contrats gouvernementaux pour accroître sa puissance militaire.

Le marché de la région Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part au cours de l’année de référence et devrait être la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché régional est due à l’augmentation des investissements dans la cybersécurité dans le secteur de la défense par plusieurs pays comme le Japon, la Chine et l’Australie. Par exemple, l'agence de renseignement australienne ASD (Australian Signals Direction) entretient des liens de longue date, solides et importants avec ses homologues Five-Eye aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande, ainsi que d'autres partenariats internationaux via le réseau international. du CERT. CERT est un forum pour résoudre les incidents de cybersécurité tels que les attaques par déni de service distribué (DDOS) et fournit des alertes et des directives de gestion des incidents.

L’Europe devrait être la région en croissance au cours de la période de prévision. La croissance du marché de cette région est attribuée à la collaboration et aux investissements dans la cyberdéfense afin de mieux protéger, identifier, dissuader et se défendre contre les cyberattaques croissantes. En raison de l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les pays de l'Union européenne tentent de renforcer leur cybersécurité dans le domaine de la défense nationale. La politique de l'UE en matière de cyberdéfense vise à accroître les capacités de cyberdéfense de l'UE ainsi que la coordination et la collaboration des cybercommunautés militaires et civiles. Par exemple, en 2021, le bureau des opérations et le bureau des activités cyber en Italie ont réalisé des tests d’intrusion, à savoir des simulations de cyber-intrusions destinées à évaluer le niveau de résilience des systèmes informatiques du ministère de la Défense.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le reste du monde comprend l’Arabie saoudite, Israël, le Brésil et les pays du reste du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. Par exemple, en janvier 2023, la solution DTS, basée aux Émirats arabes unis, qui propose des services de conseil, de conseil et d'ingénierie en matière de cybersécurité en matière de défense, a acheté une participation majoritaire à Beyon Cyber, qui se présente comme l'organisation de cyberdéfense la plus sophistiquée de Bahreïn.

Liste des entreprises clés du marché de la cybersécurité de la défense

Les avancées technologiques et le développement de produits sont les principaux domaines d’intervention des principaux acteurs

Le marché mondial est relativement fragmenté avec des acteurs clés tels que Lockheed Martin, le groupe Thales, BAE Systems plc, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation, etc. Les principaux acteurs se concentrent sur les avancées technologiques telles que l’authentification multifacteur, les techniques de cryptage et la confiance zéro, ainsi que sur les innovations de produits telles que les téléphones sécurisés, les solutions à diodes et les passerelles sécurisées, ainsi que sur les expansions sur les marchés émergents pour augmenter leur part de marché.

Les principaux acteurs s'engagent désormais dans des partenariats avec des sociétés informatiques établies et émergentes, qui possèdent une expertise dans le domaine de la cybersécurité pour fournir des services ou des produits sécurisés aux ministères de la Défense nationale. Ainsi, en octobre 2022, Thales a finalisé l'acquisition de deux sociétés européennes de cybersécurité, S21sec (en Espagne et au Portugal) et Excellium (en Belgique et au Luxembourg), regroupées au sein de la holding Maxive Cyber ​​security.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Lockheed-Martin (NOUS.)


• Le Groupe Thales (France)


• BAE Systems (Royaume-Uni)


• General Dynamics (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Raytheon Technologies (États-Unis)


• Booz Allen Hamilton (NOUS.)


• Léonard (Italie)


• Leidos (NOUS.)


• L3Harris Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2023 - Leonardo a présenté ses plateformes technologiques émergentes pour assurer la sécurité physique et cybernétique des infrastructures navales critiques. Il présentait des solutions réseau capables de collecter et de corréler les données des capteurs fixes et mobiles sur le terrain, pour les salles de contrôle de nouvelle génération.


• avril 2023 - Thales a annoncé le lancement de SCRED, un projet collaboratif de 11 entreprises et organisations françaises spécifiant la cybersécurité. L'objectif du projet au cours des trois prochaines années est de créer une plate-forme unique pour fournir des services de renseignement sur les cybermenaces aux entreprises et aux entités gouvernementales.


• avril 2023 – HUB Cyber ​​Security Ltd. et Mount Rainier ont annoncé une fusion complète et prévoient de fonctionner sous le nom de « Hub Cyber ​​Security Ltd ». La fusion a représenté un montant total de 1,28 milliard de dollars. HUB Cybersecurity Ltd. est un fournisseur de solutions et de services de cybersécurité informatique confidentielle, établi par le personnel du renseignement des forces de défense israéliennes.


• avril 2023 - Rebellion Defence a annoncé une collaboration avec la National Nuclear Security Administration (NNSA) du département américain de l'Énergie pour des tests de cybersécurité. En simulant des attaques adverses, la NNSA envisage de déployer Rebellion Nova de Rebellion Defense pour renforcer sa cyberdéfense.


• avril 2023 – Pour l’exercice 2024, le Cyber ​​Command américain a demandé 89,4 millions de dollars pour une cyber-plateforme offensive cruciale. Ce sont les premiers chiffres budgétaires du système rendus accessibles au grand public. Les cyber-opérateurs du ministère de la Défense pourront se connecter à leurs cibles en dehors des pare-feux amis grâce à la Joint Common Access Platform (JCAP). Depuis 2020, l'armée en assure la gestion en tant qu'agent exécutif de Cybercom.

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