Taille du marché des arômes et parfums, part et analyse de l’industrie, par type (arômes {naturels et synthétiques} et parfums {naturels et synthétiques}), par type (application croisée) (arômes {aliments et boissons, produits pharmaceutiques et autres} et parfums { Parfumerie fine, cosmétiques et soins personnels, entretien de la maison et des sols, et autres}) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des arômes et parfums était évaluée à 27,50 milliards USD en 2023 et devrait passer de 28,72 milliards USD en 2024 à 42,27 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision. Le marché des arômes et parfums aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 6,88 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de desserts aromatisés dans le pays. 

Les arômes et parfums sont fabriqués à partir de lactones, d’acides, d’esters, de cétones, d’alcool et d’aldéhydes. Ce sont des substances ajoutées pour améliorer la valeur d'un produit en modifiant les caractéristiques du soluté, par exemple en fournissant une odeur agréable ou en lui conférant des profils de goût sucré, aigre, piquant et autres. La préparation de ces produits d’amélioration sensorielle implique un processus rigoureux. Ils sont soit préparés à partir de produits chimiques naturels et synthétiques, soit d’huiles essentielles comme les gousses de vanille, les agrumes, le ricin de castor et le musc de cerf. Les équivalents naturels de ces produits sont créés à partir de matières végétales et animales. Les esters artificiels sont mélangés avec de l'alcool, du glycérol ou du propylène glycol pour formuler une essence ou des arômes synthétiques. Les arômes sont utilisés comme additifs pour rehausser le goût des aliments et des boissons dans les boulangeries, les snacks, les produits laitiers, les sauces et les confiseries. De même, les parfums sont importants pour dissimuler les mauvaises odeurs présentes dans l'environnement et sont donc principalement utilisés dans les produits de consommation, notamment les soins du corps, soins bucco-dentaires et les soins à domicile.

Les grandes entreprises se concentrent sur l’adoption de nouvelles technologies pour garder une longueur d’avance sur la concurrence sur le marché mondial. Par exemple, en avril 2021, Givaudan a annoncé l’acquisition de Myrissi, un développeur d’une technologie d’IA brevetée capable de transformer les parfums en palettes de couleurs et en images pour attirer le consommateur et prédire la réponse émotionnelle du consommateur final. Cette acquisition a aidé l'entreprise à étendre ses capacités basées sur l'IA dans le développement de nouveaux parfums.

L’impact de la pandémie de COVID-19 a été particulièrement visible dans l’ensemble du secteur de la chimie de spécialités, se répercutant jusqu’aux produits d’amélioration sensorielle. Cependant, la perte de l’odorat et du goût est un symptôme essentiel dans l’identification de l’infection par le virus. Une anosmie et une parasomnie ont été observées chez les patients. En effet, selon un rapport de Fifth Sense, une organisation caritative de sensibilisation créée par un professeur de l'Université d'East Anglia, 60 % des patients atteints du COVID-19 souffrent de troubles sensoriels, dont 10 % présentent des problèmes persistants au-delà de quatre semaines. On estime que plusieurs millions de personnes ont été touchées par des symptômes de perte d’odorat et de goût. L’impact sur le goût et l’odorat a constitué un défi pour les entreprises d’arômes qui doivent trouver des solutions et relever les défis courants de la chaîne d’approvisionnement.

Tendances du marché des arômes et parfums

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Développement d’arômes et de parfums régionaux et nouveaux pour accélérer la croissance du marché

La forte croissance de l’industrie agroalimentaire a conduit à l’innovation de nouvelles saveurs. Les changements dans les goûts et les préférences des consommateurs, associés à la tendance des produits prêts à manger, ont donné au fabricant l'opportunité de proposer des innovations pour répondre à la demande des consommateurs. Par exemple, récemment, la société Ben & Jerry's a lancé sa nouvelle saveur de glace appelée Netflix & Chill'd, une version végétalienne de la glace traditionnelle au beurre de cacahuète. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en termes de dépenses de consommation au restaurant. Cette croissance est attribuée à la disponibilité de nourriture et de boissons dans les centres commerciaux, à la vente de produits alimentaires via une plateforme en ligne et à des facteurs similaires. En outre, de nombreuses entreprises recherchent le développement de nouvelles saveurs basées sur des produits alimentaires traditionnels.

Facteurs de croissance

La croissance des industries pharmaceutique et cosmétique pour stimuler le marché

Le facteur déterminant de la croissance du marché est la croissance rapide de l’industrie cosmétique. La modernisation croissante des économies en développement a accru la demande de parfums , cosmétiques, articles de toilette, savons et détergents. En outre, la préférence croissante pour les ingrédients biologiques dans le secteur des soins personnels entraîne une demande accrue de parfums naturels, car ils sont perçus comme plus sains, plus sûrs et plus thérapeutiques lorsqu'ils sont consommés. Le besoin de parfums synthétiques augmente également en raison de leurs propriétés aromatiques fortes et durables. Les fabricants de parfums innovent pour répondre à la demande des consommateurs en arômes différenciés dans les cosmétiques. Par exemple, en 2019, Givaudan a lancé Sensityl, un ingrédient cosmétique actif qui offre des bienfaits en matière de beauté et de santé au consommateur. Par conséquent, l’innovation dans le domaine des parfums contribuera davantage à la croissance du marché des arômes et des parfums.

L’utilisation croissante des arômes dans l’industrie pharmaceutique est également un attribut de la croissance du marché. Les arômes sont des ingrédients inactifs présents dans les sirops, suspensions, comprimés à croquer, gommes et autres. La saveur ajoutée surmonte le goût amer du médicament, le rend plus comestible et transmet un effet thérapeutique bénéfique. L’augmentation de la demande de l’industrie pharmaceutique entraînera donc une expansion du marché.

Demande croissante de la part des fabricants d’aliments et de boissons fonctionnels pour stimuler la demande de produits

Avec la tendance croissante en matière de forme physique et de bien-être, les consommateurs à tous les niveaux sont de plus en plus conscients de leur santé et ont commencé à accorder une plus grande attention à leur alimentation. Le marché mondial des aliments fonctionnels devrait croître à un rythme rapide en raison de la demande croissante d’aliments nutritionnels et de boissons fonctionnelles. Pour réduire le risque de certains problèmes de santé, tels que le diabète, l’obésité et les maladies cardiovasculaires, les consommateurs sont prêts à dépenser plus d’argent pour acheter des aliments et des boissons riches en nutriments. Les entreprises produisant des aliments et des boissons fonctionnels sont continuellement engagées dans des activités de recherche et développement pour introduire de nouveaux produits aux saveurs distinctes afin d'acquérir un avantage concurrentiel plus important sur le marché. Par exemple, des sociétés de boissons réputées, telles que PepsiCo et Coca-Cola Company, lancent des boissons aromatisées pour attirer l'attention des jeunes consommateurs. De tels facteurs devraient à l’avenir stimuler la demande d’arômes naturels et synthétiques dans les industries des aliments et des boissons fonctionnels. 

FACTEURS DE RETENUE

L'irrégularité des prix de nombreux produits entrave la croissance du marché

Face à une rivalité concurrentielle croissante entre les acteurs du marché et à une concentration sur le développement de nouveaux mélanges d’arômes, les entreprises investissent massivement dans les activités de R&D. En outre, l’absence de réglementation appropriée a entraîné de fortes irrégularités dans les prix de la plupart des produits. Certaines qualités de ces produits peuvent aller de quelques dollars le litre à des centaines de dollars le litre, selon l'entreprise. Ce facteur affecte de manière critique la croissance du marché et empêche les consommateurs finaux potentiels d’adopter des produits de qualité dans leurs processus de fabrication.

Marché des arômes et parfums Analyse de segmentation

Analyse par type

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Saveurs pour représenter une part importante car ils stimulent les sens, l’odorat et le goût

Ce marché est divisé en arômes et parfums en fonction du type, tous deux segmentés en naturels et synthétiques. Parmi ces deux segments, les arômes détiennent une part de marché dominante en raison de leur application importante dans l’industrie agroalimentaire.

Les saveurs peuvent plaire à la fois à l’odorat et au goût, ce qui explique la part de marché plus importante par rapport au segment des parfums. Ils rehaussent le goût de divers aliments et boissons tels que les produits laitiers, les sodas, les collations salées et les desserts. Ce sont des composés qui masquent le goût caractéristique du produit et lui confèrent un goût plus frappant et adoré. Par exemple, le lait a un goût très fade, mais les fabricants de produits laitiers ajoutent des arômes tels que la rose, le safran et la cardamome, ce qui confère au lait et aux produits laitiers une odeur et un goût modifiés de ces ingrédients. De plus, les arômes sont également utilisés dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques. De nombreux produits pharmaceutiques sont amers en raison des composants utilisés dans leur formulation. Ces sirops et poudres amères sont difficiles à vendre, notamment auprès des consommateurs juvéniles. Ainsi, les sociétés pharmaceutiques utilisent de plus en plus les arômes pour modifier le goût de leurs produits afin de les rendre plus acceptables, ce qui crée des opportunités de croissance pour les acteurs opérant sur le marché.

Les parfums modifient l'odeur nauséabonde de l'air grâce à des composés parfumés tels que les esters. Ils sont utilisés dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les solutions d’entretien de la maison et des sols, etc. En cosmétique, les parfums confèrent aux produits une odeur envoûtante, les rendant attractifs pour les consommateurs. La convention sociale en faveur d’une personnalité qui sent bon est la principale raison de l’utilisation de parfums dans les cosmétiques. Pour des raisons similaires, les notes moyennes et basses des parfums produisent des parfums fins, qui procurent à l'utilisateur une odeur attrayante et durable.

Les deux segments sont divisés en sous-types naturels et synthétiques. Certains des arômes et parfums naturels couramment utilisés comprennent la rose, les agrumes et le chocolat (cacao). La demande d'aliments et de boissons d'origine naturelle a connu une augmentation considérable de la part de la jeune génération, ce qui devrait créer un changement en faveur du segment des arômes naturels au cours de la période de prévision. Les fabricants de parfums fins utilisent des produits naturels pour conférer une meilleure qualité à leurs produits, ce qui explique la croissance considérable du marché. naturel parfums segment. D'autre part, les produits synthétiques sont fabriqués dans un environnement contrôlé, offrant ainsi un contrôle de qualité supérieur par rapport aux sources naturelles, qui sont affectées par divers facteurs naturels. Le coût de production des matières synthétiques est également inférieur à celui de l'extraction à partir de sources naturelles, ce qui conduit en outre à leur adoption, en particulier pour les applications à faible coût de l'entretien de la maison et des sols, des biens de consommation et des produits de traitement de l'air.

Analyse par type (applications croisées)

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Le sous-segment des aliments et des boissons dominera le marché en raison d'une adoption plus élevée des saveurs

Sur la base des saveurs, le marché est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et autres. Le segment de l'alimentation et des boissons est divisé en segments tels que les boissons, la boulangerie, confiserie , produits laitiers et autres. Le segment des parfums est divisé en parfums fins, cosmétiques et soins personnels, soins de la maison et des sols, et autres. Parmi ces applications, l’alimentation et les boissons devraient rester la principale application au cours de la période de prévision. Les arômes sont principalement utilisés dans la fabrication d’aliments et de boissons pour conférer aux matières alimentaires un goût et une odeur attrayants. En outre, l’étendue de l’utilisation des arômes s’est également élargie, passant des simples sucreries et salées à des applications de niche telles que les boissons chaudes, les soupes et les produits du tabac. La consommation à grande échelle d’arômes issus de l’industrie agroalimentaire sera la raison cruciale de la croissance du marché.

De nombreux produits d’entretien de la maison et des sols sont fabriqués à partir de phénol et de ses dérivés, qui dégagent une odeur âcre caractéristique, ce qui rend leur utilisation en intérieur inacceptable. Ainsi, les fabricants de ces produits ajoutent des parfums pour les rendre acceptables pour le consommateur. La demande de produits d’entretien à domicile a augmenté en raison de l’essor de la volonté de propreté pendant la pandémie. Les parfums utilisés dans ces produits remplacent ces odorants présents dans le produit en les masquant, rendant les locaux habitables. L'utilisation de produits antiparasitaires a également augmenté ces dernières années, ce qui devrait faire augmenter la demande de parfums pour minimiser l'odeur âcre de ces insecticides.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Europe a dominé le marché des arômes et des parfums avec une part de marché de 31,31 % en 2023. La principale raison en est la forte demande des fabricants d'aliments et de boissons et l'adoption en quantités considérables de la fabrication de parfums fins et de cosmétiques dans la région. De plus, la majorité des fabricants multinationaux ont leur base en Europe, ce qui facilite les échanges commerciaux. La demande d’arômes destinés aux boissons à base d’alcool a également augmenté de manière significative ces dernières années, ce qui devrait stimuler davantage le marché en Europe.

Le marché de la région Asie-Pacifique est dominé par la Chine. L’Inde et l’Asie du Sud-Est devraient connaître une croissance rapide, en raison de l’augmentation de la demande de produits aromatisés dans ces pays. La Chine représente une part importante en raison de la demande pour ces produits d’amélioration sensorielle pour fabriquer des aliments et des cosmétiques dans le pays. De plus, le développement de l’industrie pharmaceutique dans la région devrait stimuler le marché.

L’Amérique du Nord, en revanche, devrait connaître une croissance médiane du marché. Le marché a atteint la phase de maturité dans la région, mais la demande pour la fabrication de produits tels que les sodas et les cocktails en conserve devrait offrir un potentiel de croissance dans un avenir proche. Les États-Unis sont un consommateur clé de ces produits en Amérique du Nord, en raison de la demande croissante de desserts aromatisés dans le pays.

En Amérique latine, la demande d’arômes et de parfums pour la fabrication de boissons locales a augmenté ces dernières années. En outre, les produits d'entretien de la maison et des sols sont également très demandés dans la région, avec des préoccupations croissantes en matière de santé dans un passé récent. En revanche, le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un rythme considérable en raison de la forte demande de produits de beauté et les applications de parfumerie fine dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché vont renforcer leur position grâce à des stratégies d’acquisition et d’expansion

Le marché est contrôlé par un très petit nombre de grandes entreprises, ce qui en fait un marché consolidé. Certains des principaux acteurs du marché sont Givaudan, International Flavors and Fragrances (IFF), Symrise AG et Firmenich SA. Ces quatre parties prenantes détiennent environ 50 % du marché mondial. Les entreprises clés du marché ont eu recours à une combinaison de stratégies de croissance organique et inorganique.

Les principaux acteurs se sont concentrés davantage sur le développement de produits afin de créer de multiples formulations répondant aux exigences de leurs clients. IFF propose plus de 90 000 produits individuels à ses clients présents dans plus de 190 pays. Givaudan, quant à lui, a implanté 64 sites de production à travers le monde pour satisfaire les besoins des consommateurs dans plus de 145 pays. Les petits acteurs utilisent leur expérience et leur expertise pour conquérir le plus petit espace blanc du marché. Les entreprises ont également commencé à fabriquer des produits individuels pour des clients spécifiques selon leurs besoins. Le contenu de ces formulations est gardé secret afin que les concurrents ne puissent pas correspondre aux spécifications, aidant ainsi le client à conserver son produit unique sur le marché.

Liste des principales entreprises d'arômes et de parfums :

• Givaudan (Suisse)


• International Flavors and Fragrances (IFF) (États-Unis)


• Symrise AG (Allemagne)


• Groupe Robertet (France)


• Groupe Kerry plc (Irlande)


• Sensient Technologies (États-Unis)


• Firmenich SA (Suisse)


• Takasago International Corp (Japon)


• T. Hasegawa Co., Ltd. (Japon)


• Crinière (France)


• Archer Daniel Midland Company (États-Unis)


• Solvay S.A. (Belgique)


• BASF (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• Décembre 2023 : Le groupe Robertet a acquis Sonarome, société de fabrication d'arômes et de parfums basée à Bangalore, pour élargir son offre d'arômes et sa présence sur le marché en Inde, en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est.


• Avril 2023 : Givaudan a finalisé l'acquisition d'un important portefeuille d'ingrédients cosmétiques auprès d'Amyris, Inc. afin de renforcer son leadership dans le domaine des biotechnologies. Avec cette acquisition, Givaudan exploitera la valeur de la plateforme technologique d’Amyris pour concevoir, mettre à l’échelle et fabriquer les ingrédients bio-fermentés les plus performants.


• Décembre 2021 : Givaudan a finalisé l'acquisition de DDW, the Color House, une société américaine de coloration naturelle, afin d'élargir le portefeuille de son activité mondiale Goût et Bien-être. L'acquisition a été réalisée dans le cadre de la stratégie d'expansion 2025 du secteur des colorants naturels.


• Juillet 2021 : Sensient Technologies Corporation a acquis les actifs de Flavor Solutions, Inc., qui fournit des arômes et des technologies d'arômes aux secteurs de l'alimentation, des boissons et nutraceutique marchés. L'acquisition de cette entreprise permettra d'élargir le portefeuille d'arômes de Sensient grâce à l'expansion de son offre d'arômes traditionnels ainsi qu'à l'ajout d'arômes de réaction savoureux, de technologies naturelles de prolongation de la durée de conservation et de plates-formes technologiques supplémentaires de modulation du goût améliorant le goût sucré et réduisant le sel.


• Juin 2021 : Kerry a annoncé l'ouverture de son nouveau centre de dégustation en Amérique latine, qui desservira principalement le Mexique, l'Amérique centrale, les Caraïbes et la région andine. Située à Irapuato, au Mexique, la nouvelle installation ultramoderne augmentera considérablement la capacité de Kerry dans la région et aidera davantage ses clients à proposer des solutions gustatives locales et durables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Flavors and Fragrances Market

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Le rapport sur le marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur la part de marché, la taille et le taux de croissance de différents segments. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont les cinq forces de Porter, les développements récents de l’industrie sur le marché, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT, les principales tendances de l’industrie, le paysage concurrentiel et les profils d’entreprise.

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