Taille, part et analyse de l’industrie du marché des soins avancés des plaies, par type de produit (pansements avancés {pansements à base d’alginate, pansements hydrogel, pansements en film, pansements hydrocolloïdes, pansements antimicrobiens, pansements en mousse et autres}, dispositifs de soins des plaies {thérapie des plaies par pression négative ( NPWT), oxygénothérapie hyperbare), thérapie extracorporelle par ondes de choc (ESWT) et autres}, et soins actifs des plaies), par indication (Ulcères du pied diabétique, escarres et autres), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques et autres)

La taille du marché mondial des soins avancés des plaies était évaluée à 11,98 milliards USD en 2023 et devrait passer de 12,62 milliards USD en 2024 à 20,33 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Diverses études estiment qu'environ 1 à 2 % de la population des pays développés souffrira d'une plaie chronique une fois dans sa vie. En outre, les pays en développement présentent un large bassin de patients souffrant de plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique et les escarres, entre autres. Le nombre croissant de patients subissant des interventions chirurgicales dans le monde a entraîné une augmentation du nombre de patients souffrant de plaies chirurgicales. Une plaie chronique peut être classée comme une plaie qui ne progresse pas à travers les phases de guérison de manière ordonnée et opportune et ne montre aucune amélioration significative en 30 jours.

En revanche, les plaies aiguës guérissent grâce au processus habituel d’inflammation, de formation de tissus et de remodelage sur une courte durée. Les produits de soin des plaies tels que la TPN, les greffes de peau et les substituts sont conçus exclusivement pour traiter les plaies chroniques et aiguës.

La prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le diabète, la mobilité réduite, les problèmes vasculaires et autres, augmente le risque de développer des plaies chroniques. Parmi tous les types de plaies, l’ulcère du pied diabétique est l’un des types de plaies chroniques les plus courantes touchant les personnes à travers le monde. De plus, le nombre croissant de traumatismes, d’accidents et d’interventions chirurgicales entraîne des blessures aiguës. Ainsi, l’augmentation des cas de plaies chroniques et aiguës fait augmenter la demande pour ces produits, propulsant la croissance du marché mondial des soins avancés des plaies dans les années à venir.

Selon un article du NCBI publié en 2021, environ 310 millions d'interventions chirurgicales sont pratiquées chaque année dans le monde. Parmi celles-ci, environ 40 à 50 millions d’interventions chirurgicales sont pratiquées aux États-Unis et environ 20 millions en Europe.

Ainsi, l’augmentation des interventions chirurgicales, ainsi que divers autres facteurs, devraient propulser la croissance du marché.

Les pays du monde entier ont réaffecté leurs ressources de santé, telles que les lits d’hôpitaux, les infirmières, le personnel essentiel et les dispositifs médicaux, pour prendre en charge les patients atteints du COVID-19. Cela a abouti à l'exemption des soins des plaies de la liste des procédures essentielles et à leur mise en œuvre dans la liste des procédures électives dans la plupart des pays. Les établissements de santé, y compris les cliniques spécialisées dans le soin des plaies et les hôpitaux dotés de services de pointe dédiéssoins des plaiesLes départements ont été fermés en raison du nombre de lits disponibles dans ces établissements, car ils sont utilisés pour les patients atteints de COVID-19. Cela a eu un impact significatif sur le nombre de visites de patients dans les centres de traitement des plaies et les services ambulatoires, en particulier aux États-Unis et dans les pays européens.  Cependant, le marché a retrouvé sa normalité dans la période post-pandémique grâce à la reprise de diverses interventions chirurgicales, à l'augmentation des visites de patients et à la demande croissante pour ces produits.

Tendances du marché des soins avancés des plaies

Changer d’orientation pour introduire des thérapies actives pour la gestion des plaies

Actuellement, les patients du monde entier recherchent un traitement urgent et efficace pour les plaies chroniques comprenant, entre autres, les escarres, les ulcères du pied diabétique et les ulcères veineux.Soins actifs des plaiesLes produits, y compris les équivalents biologiques de la peau et les facteurs de croissance, ont une efficacité établie et cliniquement prouvée dans le traitement des plaies chroniques difficiles à cicatriser. Pour répondre à la demande croissante, les principaux acteurs se concentrent désormais sur l’introduction de nouveaux bioactifs sur le marché. Par exemple:

• En juillet 2022, Tides Medical, une société de produits biologiques, a lancé une greffe de peau à trois couches, « Artacent », pour traiter les plaies complexes ou difficiles à traiter.


• En février 2021, Axio Biosolutions a reçu le marquage CE pour un pansement avancé, MaxioCel, basé sur un gélifiant de microfibres bioactives pour un processus de cicatrisation accéléré.

De même, les traitements intégrés à l’IA pour la cicatrisation des plaies ont également gagné du terrain ces dernières années. L'intelligence artificielle dispose d'une technologie de détection en champ proche qui fournit suffisamment de données pour aider à prendre des décisions de traitement et à évaluer l'efficacité des médicaments dans le soin des plaies.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information en mai 2022, l’intelligence artificielle peut prédire la régénération des tissus en connectant des capteurs portables intelligents à des pansements avancés.

Ainsi, le lancement et l’approbation de produits actifs de soins des plaies de nouvelle génération par divers acteurs ont contribué à stimuler l’adoption des greffes de peau, des pansements au collagène et d’autres thérapies actives. Ce facteur devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision du marché avancé des soins des plaies.

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Facteurs de croissance du marché des soins avancés des plaies

Prévalence croissante des plaies chroniques et aiguës pour alimenter la demande de pansements et de dispositifs

La prévalence croissante des plaies chroniques, telles que les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de la jambe et les plaies aiguës, y compris les plaies chirurgicales et traumatiques à l'échelle mondiale, devrait augmenter le nombre de patients soumis à un traitement pour des plaies chroniques. De plus, le fardeau croissant des maladies chroniques parmi la population âgée et le nombre croissant d’accidents sont les principaux facteurs conduisant à une augmentation de la population souffrant de diverses blessures, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Selon le rapport 2022 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes de plus de 60 ans passera de 1 milliard en 2020 à 2,1 milliards d’ici 2050. 

• De plus, selon l’OMS 2022, 20 à 50 millions de personnes souffrent de blessures non mortelles dues aux accidents de la route.

En outre, le lancement de produits technologiquement avancés dotés de meilleures propriétés de cicatrisation des plaies par rapport aux produits traditionnels de soin des plaies devrait soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, en octobre 2023, DuPont a annoncé le lancement de son nouvel adhésif pour peau douce DuPont Liveo MG 7-9960. Cet adhésif cutané doux en silicone (SSA) à faible cycle est conçu pour les pansements avancés de soins des plaies et les dispositifs médicaux adhérant à la peau pour une longue durée de port et un retrait en douceur.


• De même, en août 2022, 3M a réalisé quelques progrès dans la thérapie 3M Veraflo (système de traitement des plaies par pression négative avec instillation) pour des pansements plus rapides, plus faciles et moins douloureux.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé aux appareils et aux thérapies actives pour limiter leur adoption

Malgré une prévalence plus élevée de plaies chroniques et aiguës à l’échelle mondiale, certains facteurs limitent la croissance du marché. Parmi eux, il y a le coût élevé associé aux produits avancés pour les plaies et le remboursement limité de ces produits dans les pays émergents. Selon une analyse économique entre les pansements etTPN, le coût moyen des pompes NPWT aux États-Unis est d'environ 90 USD, tandis que celui du pansement est d'environ 3 USD.

Bien que diverses études aient démontré que le coût global du traitement par pansements est comparativement plus élevé (estimé à 350 USD) que par NWPT (estimé à 200 USD) par personne, ces coûts sont plus élevés que ceux des pansements traditionnels. Le coût du traitement est plus élevé pour les dispositifs avancés de soins des plaies, y compris le traitement des plaies par pression négative et les greffes de peau, et le coût augmente à mesure que la plaie passe du stade aigu au stade chronique.

En outre, les plaies chroniques touchent plus de 40,0 millions de patients dans le monde et représentent un fardeau croissant et important pour les systèmes de santé, avec des coûts annuels estimés à plus de 15,00 milliards de dollars d'ici 2022.

• Par exemple, selon les données publiées par Engineered Regeneration en juin 2022, en Europe, 4,0 millions de patients souffrent de plaies chroniques par an, nécessitant 25 à 50 % des lits d'hôpitaux aigus. De plus, les coûts associés au traitement des plaies chroniques représentent au moins 4,0 % du budget annuel national.

En outre, l’absence de politiques de remboursement adéquates, notamment dans les pays émergents, a limité l’adoption de produits et d’appareils. Une part importante du coût global du traitement dans les pays émergents est constituée de dépenses personnelles, ce qui limite encore davantage le recours aux soins.pansements avancéset des dispositifs pour traiter les plaies chroniques. Compte tenu des facteurs ci-dessus, les habitants de ces régions préfèrent les produits traditionnels pour le soin des plaies aux produits avancés.

Analyse avancée de la segmentation du marché des soins des plaies

Analyse par type de produit

Haute efficacité et coût réduit pour propulser la demande de pansements avancés

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en pansements avancés,dispositifs de soins des plaieset soins actifs des plaies. Le segment des pansements avancés a dominé la part de marché en 2023. Le coût inférieur des pansements et leur grande efficacité dans la gestion des exsudats des plaies devraient stimuler leur adoption. En outre, le lancement de nouveaux produits avancés de pansements dotés de propriétés améliorées devrait contribuer à la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2023, ConvaTec Group PLC a lancé ConvaFoam aux États-Unis. Le produit est un pansement en mousse avancé avec une gestion améliorée des fluides absorbés, une adhérence améliorée et une couche superabsorbante pour les plaies difficiles à traiter.

Le segment des soins actifs des plaies devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison des applications croissantes de thérapies actives, telles que les greffes de peau et les produits biologiques, pour traiter les plaies chroniques difficiles à cicatriser. Les avantages associés aux pansements actifs, tels que la prévention des pertes de chaleur, de protéines et d’électrolytes et la possibilité d’un débridement autolytique, entre autres, contribuent à la croissance du marché. Un facteur supplémentaire comprend l’augmentation de la recherche et du développement pour introduire divers produits actifs de soin des plaies.

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Cependant, le segment des dispositifs de traitement des plaies devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’acteurs du marché engagés dans l’introduction de dispositifs avancés tels que le NPWT à usage unique sur le marché mondial.

Analyse par indication

Le segment des ulcères du pied diabétique a dominé le marché en raison d’une prévalence plus élevée et du coût élevé du traitement

Sur la base de l’indication, le marché est classé en ulcères du pied diabétique, escarres, plaies chirurgicales et autres. Le segment des ulcères du pied diabétique a dominé le marché en raison de la prévalence croissante du diabète à travers le monde. Selon diverses recherches, les patients souffrant d'un diabète non contrôlé courent un risque plus élevé de développer des ulcères du pied diabétique, ce qui contribue encore davantage à la demande croissante de produits avancés de soins des plaies chez ces patients.

• Selon les statistiques publiées par la Fédération internationale du diabète en 2021, on estime que 571 millions de personnes vivaient avec le diabète dans le monde, ce chiffre devrait atteindre 643 millions et 783 millions d'ici 2030 et 2045, respectivement.


• De plus, selon un article publié par NCBI en 2022, la prévalence de l’ulcère du pied diabétique est d’environ 6,3 % dans le monde.

Le segment des plaies chirurgicales devrait projeter un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales associée à l'incidence croissante deinfections du site opératoire (ISO)parmi les patients.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant d’admissions pour propulser la croissance du segment des hôpitaux

En termes d’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux détenait une part de marché dominante et devrait continuer de dominer. Cette domination est due à l’augmentation des hospitalisations de patients souffrant de plaies aiguës ou chroniques.

• Par exemple, selon les données publiées par Duke-NUS, une école de l’Université nationale de Singapour, en décembre 2023, les plaies chroniques coûtent à Singapour environ 260,6 millions de dollars par an, soit près de 0,07 % de son PIB. La majeure partie des coûts provient des hospitalisations pour plaies chroniques.

Le segment des cliniques devrait afficher un TCAC remarquable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de cliniques autonomes dans les pays émergents et développés.

En outre, le segment des établissements de soins à domicile pourrait enregistrer une croissance substantielle d’ici la fin de la période de prévision en raison du déplacement croissant des préférences des patients de l’hôpital vers les établissements de soins à domicile.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 5,06 milliards de dollars en 2023. La prévalence croissante des plaies aiguës et chroniques et la hausse des coûts de traitement associés aux escarres, aux ulcères du pied diabétique et aux plaies chirurgicales devraient stimuler l'adoption. Par exemple, selon les estimations de l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, le coût médical total de la prise en charge des escarres aux États-Unis variait entre 9,1 et 11,6 milliards de dollars par an. De plus, les politiques de remboursement adéquates aux États-Unis et au Canada sont responsables de la domination de l’Amérique du Nord sur le marché.

Le marché européen devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prise de conscience croissante de la disponibilité de traitements pour les plaies chroniques et à la demande croissante pour ces produits.

• Par exemple, en février 2021, Axio Biosolutions a reçu le marquage CE pour son produit avancé de soin des plaies MaxioCel. La solution est basée sur une technologie de gélification de microfibres bioactives pour un processus de cicatrisation accéléré des plaies chroniques telles que les escarres, les ulcères du pied diabétique et autres.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance saine au cours de la période estimée. Cela s’explique par l’augmentation des dépenses de santé par habitant. En outre, les acteurs du marché de cette région réalisent des investissements massifs, ce qui, à leur tour, alimentera la demande de produits avancés pour la gestion des plaies. En outre, les initiatives gouvernementales croissantes visant à sensibiliser à la bonne gestion des plaies devraient également favoriser l’adoption de ces produits.

• Par exemple, Wound Australia a alloué un fonds de 1,5 million de dollars dans les soumissions pré-budgétaires 2022-23 pour sensibiliser à la prévention et au traitement des plaies chroniques par le biais de campagnes médiatiques et numériques nationales.

En outre, le fardeau croissant des plaies chroniques dans la région est responsable de la croissance segmentaire. Selon les données fournies par l'Australian Medical Association Limited, environ 450 000 Australiens vivent actuellement avec une plaie chronique, ce qui coûte au système de santé environ 3,00 milliards de dollars par an.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique représentaient une part de marché comparativement plus faible en matière de soins avancés des plaies en raison de leurs marchés sous-pénétrés. Cependant, l’augmentation des cas de plaies aiguës et chroniques dues à des traumatismes, des maladies chroniques et des accidents et les efforts croissants des acteurs du marché pour étendre leur portée géographique dans les régions sont quelques facteurs contribuant à la croissance du marché dans les années à venir.

• En mai 2021, Sanuwave Health, Inc., fournisseur de produits de soins des plaies de nouvelle génération, et ses partenaires ont signé un accord de distribution avec Grupo Suprimed pour vendre le système dermaPace au Brésil.

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Liste des entreprises clés sur le marché des soins avancés des plaies

3M, Smith & Nephew et ConvaTec domineront le marché grâce à leur solide portefeuille de produits 

Le marché est consolidé grâce à un solide portefeuille de produits et à des réseaux de distribution remarquables de grandes entreprises dans les pays émergents et développés. Smith & Nephew, ConvaTec, Inc. et 3M sont en tête du marché, représentant une part dominante des revenus en 2023.

Toutefois, l’absence de barrières à l’entrée solides pourrait conduire à une entrée croissante d’acteurs nationaux sur le marché mondial. Ce facteur devrait conduire à un marché légèrement fragmenté d’ici fin 2032.

• Par exemple, en juillet 2021, PolarityTE, Inc. a annoncé la soumission d'une demande de médicament nouveau expérimental (IND) à la FDA américaine pour obtenir l'autorisation de lanceressais cliniquespour le produit SkinTE dans le traitement des ulcères cutanés chroniques.

Parmi les autres acteurs clés figurent Integra Life Sciences, MiMedx, Coloplast Corp, Derma Sciences Inc., Tissue Regenix, Mölnlycke Health Care AB et Organogenesis Inc., qui sont également entrés sur le marché avec des produits avancés de soin des plaies. L'introduction de produits innovants, tels que la TPN et les pansements avancés, ainsi que des investissements importants dans le développement de thérapies bioactives pour le traitement sont quelques-unes des principales stratégies permettant aux entreprises de renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en janvier 2021, Integra LifeSciences a acquis ACell, Inc. pour élargir son portefeuille de produits avantageux pour le soin des plaies. De plus, grâce à cette acquisition, l'entreprise visait à offrir à ses clients des solutions plus complètes de gestion des plaies.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Smith et neveu(ROYAUME-UNI.)


• 3M(NOUS.)


• MiMedx (Géorgie)


• Coloplast Corp.(Danemark)


• ConvaTec inc.(ROYAUME-UNI.)


• Tissue Regenix (États-Unis)


• Derma Sciences Inc. (États-Unis)


• Mölnlycke Health Care AB (Suède)


• Organogenèse Inc.(NOUS.)


• Integra LifeSciences (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 –MiMedx Group, Inc. a annoncé le lancement d'EPIEFFECT, le dernier ajout de la société à son portefeuille de solutions avancées de soins des plaies.


• décembre 2022 –MiMedx Group, Inc. a concédé sous licence les droits exclusifs mondiaux sur la plate-forme technologique antimicrobienne exclusive de Turn Therapeutics, PermaFusion, pour le développement de produits biologiques axés sur les applications de guérison des plaies et des interventions chirurgicales. En conséquence, la société a élargi son portefeuille de produits pour les plaies et les produits chirurgicaux.


• novembre 2022 –Reddress Medical, une société privée de soins des plaies basée aux États-Unis et en Israël, a commercialisé son système avancé de gestion des soins des plaies, le système ActiGraft+, à Porto Rico.


• octobre 2022 –Healthium Medtech Limited a lancé Theruptor Novo, un produit avancé de soin des plaies pour le traitement des ulcères de jambe et des ulcères du pied diabétique.


• juin 2022 –Smith+Nephew a annoncé avoir construit une nouvelle installation de R&D et de fabrication pour sa franchise Advanced Wound Management à la périphérie de Hull, au Royaume-Uni.


• Mai 2022 –Gagnant Médical lancé c'est avancé produits de soin des plaies, dont les pansements CMC en France.


• Août 2021 –MiMedx, l'un des principaux acteurs du marché, a créé une filiale à Tokyo, au Japon, pour étendre sa présence géographique.


• Mai 2021 –Guérison active a lancé un service de délivrance d'ordonnances, ActiveCare Direct, pour un accès facile à une gamme complète de pansements avancés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Advanced Wound Care Market

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