Analyse de la taille, de la part et de l’impact sur l’industrie du marché de la gestion et du conseil du trafic aérien, par système (services de la circulation aérienne, gestion des flux de trafic aérien, gestion de l’espace aérien et gestion de l’information aéronautique), par type d’aéroport (national et international), par composant (matériel, logiciel) , et services), par utilisateur final (commercial et militaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la gestion et du conseil du trafic aérien était de 14,25 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 14,79 milliards USD en 2024 à 19,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,49 % sur la période 2024-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion du trafic aérien avec une part de marché de 31,3 % en 2023.

La gestion du trafic aérien est principalement utilisée pour garantir un flux de trafic aérien discipliné et sûr, sans aucune erreur. L'objectif premier de ce système est de réduire le problème de congestion dans les aéroports ou de conserver un écart suffisant entre les avions pour éviter les collisions au sol en suggérant la bonne direction lors d'un vol. Il contrôle le flux du trafic jour après jour. Ce système aide les autorités aériennes à offrir aux passagers une expérience de voyage efficace et sans tracas. Les services de gestion et de conseil en matière de trafic aérien comprennent la gestion de l'espace aérien (ATFM), la gestion des flux de trafic aérien (ATFM) et contrôle du trafic aérien (ATC).

De plus, travailler davantage dans cette direction garantit également le meilleur équilibre possible entre l’offre et la demande en termes de temps et d’espace pour les avions. Récemment, des progrès ont été réalisés dans les technologies de communication et la connectivité des aéroports. Cette technologie a amélioré les performances, l’efficacité des aéroports, la sécurité des vols et réduit le retard global des vols. Ces facteurs devraient alimenter la demande de systèmes de gestion du trafic aérien et de conseil au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des restrictions législatives sur les voyages internationaux et nationaux. Des restrictions strictes sur le transport aérien ont entraîné une diminution du trafic aérien de passagers dans diverses régions du monde.

• Selon le Conseil des aéroports internationaux, le nombre de passagers dans le secteur aérien a diminué de 620 millions au premier trimestre 2020.

• Selon un rapport analytique de l'Association du transport aérien international, les revenus mondiaux de l'aviation devraient diminuer de près de 55 % en 2020.

Ces estimations sont basées sur les effets de nombreuses restrictions de voyage dans le monde et sur une forte baisse de la demande de passagers depuis février 2020.

Les principaux pays développés et en développement sont confrontés à des difficultés économiques en raison de la pandémie de COVID-19. L’impact sur l’économie mondiale a considérablement influencé les investissements publics et privés. Ce facteur pourrait avoir un impact négatif sur les nouvelles opportunités de développement commercial dans les années à venir.

Tendances du marché de la gestion et du conseil en gestion du trafic aérien

Soulèvement L'adoption de la technologie de l'IA dans les tours à distance ATC pour améliorer le fonctionnement des avions est une tendance importante

Ces dernières années, la taille du marché des véhicules aériens sans pilote et de la mobilité aérienne urbaine a augmenté. Ce nombre croissant de drones et de taxis aériens a accru les inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité de la congestion du trafic aérien. Par conséquent, des organisations aéronautiques telles que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation des services de navigation aérienne civile (CANSO) prédisent une demande importante de solutions de gestion du trafic aérien dans les années à venir. Plusieurs compagnies aériennes situées dans des régions à forte croissance se sont concentrées davantage sur l'adoption du système ATM de nouvelle génération avec intelligence artificielle (A.I.) technologie. Ce système avancé permet aux compagnies aériennes d'améliorer la communication en temps réel entre l'avion et l'autorité de contrôle du trafic aérien (ATC). Cette tendance devrait transformer ce marché dans les années à venir.

• En 2018, le groupe Thales a annoncé avoir modernisé et intégré l'espace aérien australien dans le cadre du programme OneSKY. L’objectif principal de ce programme était de déployer les quatre technologies numériques clés de l’entreprise, à savoir le big data, la connectivité de l’intelligence artificielle et la cybersécurité, pour gérer 11 % de l’espace aérien mondial.

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Facteurs de croissance du marché de la gestion et du conseil du trafic aérien

L’augmentation du trafic aérien dans le monde nécessite une solution ATM avancée

Au cours de la dernière décennie, le trafic aérien de passagers a connu une croissance exponentielle dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. Cette croissance a accru la demande de nouveaux aéroports. Le besoin accru d’expansion des aéroports en raison de l’augmentation du trafic aérien entraînerait également une augmentation de la demande de solutions modernes de gestion du trafic aérien.

• Selon le Center for Asia Pacific Aviation, l'investissement mondial pour l'expansion des aéroports s'élevait à 137 254 millions de dollars en 2019. Sur ce montant, 74 856,0 millions de dollars ont été consacrés à la modernisation des aéroports existants et 62 398,0 millions de dollars ont été investis dans de nouveaux aéroports. Par conséquent, l’augmentation du trafic de passagers devrait accroître la demande pour de tels systèmes et services.

Développement d'un nouveau projet d'aéroport dans la région APAC pour alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision

L'Airports Council International travaille sur plusieurs autorités aéroportuaires à travers le monde, en raison de la demande croissante de transport aérien et de l'importance des investissements dans les infrastructures aéroportuaires.

• Selon l’Association du transport aérien international (IATA), des capitaux d’investissement d’environ 1 200 à 1 500 milliards de dollars devraient être consacrés au développement des infrastructures aéroportuaires mondiales jusqu’en 2030.

L’augmentation des investissements dans les infrastructures aéroportuaires devrait entraîner une croissance lucrative des services de transport aérien, qui contribuera directement au développement économique, aux opportunités d’emploi et aux avantages sociaux. L’augmentation de la demande de voyages aériens intérieurs au cours des dernières années devrait atteindre 10,7 millions d’ici 2022, à un rythme significatif. Selon l'ACI, les marchés en développement de l'aviation en Asie et en Asie du Sud-Est devraient à l'avenir dépasser ceux des économies développées. De plus, les nouveaux aéroports auront besoin de services, d’équipements et de solutions logicielles efficaces de gestion du trafic aérien dans les années à venir. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché de la gestion du trafic aérien et du conseil au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé au déploiement d’une solution de gestion du trafic aérien et de conseil pour freiner la croissance

Le système de gestion et de conseil du trafic aérien implique d'énormes coûts matériels, tels que des moniteurs, des systèmes de communication, des écrans, radars , systèmes de surveillance, navigation et autres. Ces systèmes comprennent une technologie moderne et une ingénierie complexe pour le développement. Plusieurs machines, systèmes et composants sont utilisés pour établir une infrastructure étendue pour des systèmes pratiques. Ce facteur conduit au développement d'infrastructures aéroportuaires coûteuses. Ceci, à son tour, devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la demande pour ce système est considérée comme limitée dans le contexte puisque très peu d’aéroports sont construits dans les pays. Ce facteur peut réduire la croissance du marché à l’avenir.

Analyse de la segmentation du marché de la gestion du trafic aérien et du conseil

Par analyse du système

Le segment des services de la circulation aérienne détient une part de marché dominante au cours de l’année de référence

Basé sur le système, le marché est divisé en services de trafic aérien, gestion de l’espace aérien, gestion des flux de trafic aérien et gestion de l’information aéronautique.

Le segment de la gestion de l’information aéronautique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des services de trafic aérien a enregistré la plus grande part du marché en 2023. Ce segment comprend le contrôle du trafic aérien, les services d'information de vol et les services d'alerte. Les services gèrent les tâches les plus critiques en raison des nombreuses opérations aériennes qui ont lieu quotidiennement. Ces services régulent efficacement le flux des avions et naviguent avec une localisation précise sans faute. Le trafic aérien mondial est en constante augmentation en raison de la croissance exponentielle du nombre de passagers au cours des dernières années. Ces facteurs devraient stimuler la demande de systèmes de gestion et de conseil du trafic aérien au cours de la période de prévision.

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Analyse par type d’aéroport

Le segment international connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

En fonction du type d’aéroport, ce marché est divisé en national et international. Le segment intérieur détenait la plus grande part de marché en 2023. Le nombre croissant de vols intérieurs dû à l’essor du tourisme, des affaires et d’autres secteurs devrait stimuler la croissance du segment.

• Selon les prévisions mondiales du trafic aéroportuaire, le trafic de passagers intérieur devrait croître à un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2020-2027. L’augmentation du trafic aérien dans les économies émergentes, comme la Chine et l’Inde, alimenterait la croissance du marché.

Le segment international connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de projection. Cette croissance est due au nombre croissant de passagers aériens internationaux à travers le monde, au nombre croissant de prestataires de services aériens et d'aéroports et à l'augmentation des investissements dans le secteur de l'aviation.

• L'Organisation de l'aviation civile internationale estime qu'au cours des 20 prochaines années, le trafic mondial de passagers augmentera de 4,2 % par an.

Par analyse de composants

Le segment des logiciels connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision

Par composant, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des services devrait connaître une croissance significative sur ce marché dans les années à venir. L’augmentation de l’automatisation dans l’industrie a entraîné l’adoption de logiciels pour une gestion efficace à travers le monde. Le logiciel comprend différents types d'algorithmes capables de résoudre des calculs complexes avec une solution de gestion efficace. Les systèmes logiciels utilisent la plupart des systèmes d’information et de contrôle aéronautiques. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le segment du matériel détenait une part importante du marché en 2023. Le segment des services connaîtra des opportunités de croissance lucratives dans un avenir proche. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment commercial dominera le marché en 2023

Par utilisateur final, le marché est classé en commercial et militaire. Le segment des utilisateurs finaux commerciaux domine le marché avec une part importante au cours de l’année de référence. La préférence croissante pour le transport aérien dans le monde entier entraîne une augmentation du trafic aérien, ce qui accroît encore la demande de solutions de gestion du trafic aérien pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En plus de cela, les systèmes ATM nécessitent une mise à niveau et une maintenance régulières pour une durabilité plus longue.

D'autre part, le segment militaire a connu une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l'adoption accrue de chasseurs aériens avancés, de drones à moyenne altitude et longue endurance et de drones à haute altitude et longue endurance pour renforcer la sécurité nationale. L’augmentation des achats de avion militaire alimente la demande de solutions de gestion du trafic aérien et de conseil.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023. La part dominante est due à l’importante industrie aéronautique et à l’adoption constante de technologies de nouvelle génération pour améliorer l’efficacité de l’exploitation des aéroports et des avions. En outre, la présence de plusieurs acteurs clés aux États-Unis, tels que Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, Honeywell International, Inc. et Lockheed Martin Corporation, devrait alimenter la croissance du marché en Amérique du Nord. .

Le marché européen devrait enregistrer la deuxième plus grande part de marché. La présence de plusieurs fabricants de systèmes de gestion du trafic aérien dans cette région, tels que Thales Group, BAE System PLC, Indra Sistemas S.A et Saab AB, devrait stimuler la croissance du marché en Europe.

L’Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation de la demande de modernisation des aéroports existants, l’un des principaux facteurs moteurs de la région. Selon notre étude, la région devrait connaître une croissance substantielle du marché au cours de la période de projection en raison de l’augmentation significative des projets de construction d’aéroports dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. De plus, la croissance continue du trafic aérien et l’accent mis sur l’amélioration de la sécurité des aéroports et des avions sont la principale raison de propulser la croissance du marché en Asie-Pacifique. La région devrait afficher une croissance à long terme sur le marché.

Le marché de la gestion du trafic aérien et du conseil au Moyen-Orient a connu une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la forte présence des aéroports internationaux. De plus, les investissements croissants dans le secteur du tourisme et les problèmes importants de trafic aérien dans la région devraient stimuler la croissance du marché dans cette région. En outre, le reste du monde connaîtra une croissance modérée au cours de la période de projection en raison de l’augmentation du trafic aérien mondial de passagers.

Liste des entreprises clés sur le marché de la gestion et du conseil du trafic aérien

Stratégies constantes d'innovation, d'acquisition et de collaboration adoptées par les acteurs clés pour maintenir leurs positions sur le marché

Le paysage concurrentiel de ce marché illustre la domination d’acteurs sélectionnés tels que Thales Group, Harris, Northrop Grumman Corporation et Honeywell International. Un portefeuille de produits diversifié d'ATC et l'investissement accru dans RandD et les acquisitions stratégiques sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la domination de ces sociétés. Ils adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique telles que des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et des contrats à long terme avec l'autorité aéroportuaire et le gouvernement de l'État.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Thalès (France)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Indra Sistemas, S.A. (Espagne)


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Honeywell International, Inc. (États-Unis)


• API de systèmes BAE (ROYAUME-UNI.)


• Saab AB (Suède)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Capgemini S.E. (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2021 – BAE System Plc a annoncé avoir reçu un contrat pluriannuel d'une valeur de 65,7 millions de dollars de la marine américaine pour fournir des services de maintien en puissance et d'ingénierie de la plate-forme de contrôle du trafic aérien (ATC). Dans le cadre du contrat, la société développera et maintiendra des logiciels opérationnels et des bancs d'essai, des programmes de changement sur le terrain et des fournitures pour les systèmes ATC.


• juillet 2020 – ENAV S.p.A. et la Direction des Services de la navigation aérienne (DSNA) ont signé un accord pour fournir un service d'intégration technique du programme Co Flight Cloud Services au Skyguide (Swiss Air Navigation Services Ltd.). Co Flight est une plateforme de traitement des données de vol qui améliore la prédiction des trajectoires de vol, permettant une gestion optimisée des itinéraires et des procédures de contrôle du trafic.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur la gestion et le conseil en gestion du trafic aérien fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés, tels que les fabricants renommés, les systèmes, les technologies exigeantes et les utilisateurs finaux. De plus, il offre un aperçu des tendances en matière de solutions de gestion et de conseil en matière de gestion du trafic aérien et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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