Taille du marché des trains d’atterrissage pour avions, part et analyse de l’industrie, par type (train d’atterrissage avant et train d’atterrissage principal), par plate-forme (voilure fixe et voilure tournante), par arrangement (roue arrière, tandem et tricycle), par composant (Système de rétraction, freins et roues, direction et autres), par utilisateur final (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des trains d’atterrissage pour avions était de 11,53 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,02 milliards USD en 2024 à 32,67 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 12,2 % au cours de la période 2024-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs d’interface pour avions avec une part de marché de 38,58 % en 2023.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les équipements d’atterrissage des avions ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -14,6 % en 2020. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Ce type de système d'engrenage dans un avion peut être défini à l'aide de diverses définitions, car il remplit un certain nombre de fonctions et a des objectifs différents en fonction de la position et du type d'avion. Pour être précis, un type de train d'atterrissage dans un avion assure le mouvement et la suspension pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. Il est conçu pour absorber les chocs soudains de l'impact à l'atterrissage, réduisant ainsi les charges d'impact transmises à la cellule. Au cours de la dernière décennie, c'est dans le secteur commercial que le type de train d'atterrissage a connu la plus forte demande. La croissance de ce marché peut être attribuée à la croissance du secteur de l’aviation commerciale, à l’expansion de la flotte d’avions des exploitants de compagnies aériennes et à la tendance croissante des compagnies aériennes à bas prix et à très bas prix dans l’industrie aéronautique.

Les trains d'atterrissage des avions sont l'un des composants cruciaux de tout avion, ils sont contrôlés par des systèmes hydrauliques ou pneumatiques et ont une durée de vie spécifique. Par exemple, la durée de vie moyenne d'un atterrissage installé sur un Airbus A320 est de cinq ans et un remplacement est nécessaire après le même délai. Non seulement les équipementiers, mais aussi les principaux acteurs impliqués dans l’industrie du marché secondaire de l’aviation bénéficient de ces remplacements et révisions. Compte tenu de l’augmentation significative des livraisons de nouveaux avions commerciaux et des flottes plus anciennes soumises à des tâches de maintenance majeures impliquant le remplacement des trains d’atterrissage, le marché devrait connaître une croissance plus élevée et une demande excédentaire au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des trains d’atterrissage pour avions

Adoption de trains d’atterrissage plus légers et robustes pour favoriser la croissance du marché

Le train d’atterrissage d’un avion est une structure fortement chargée dans un avion. Son poids varie de 3 à 6 % du poids total de l'avion. Les entreprises impliquées dans le secteur de la production fabriquent des trains d'atterrissage robustes et plus légers sans compromettre ses fonctions, ses opérations, ses performances, sa sécurité et ses exigences de maintenance. Ceci est rendu possible par l’utilisation de matériaux présentant des propriétés de résistance, de ténacité et de fatigue supérieures. Ces matériaux comprennent principalement des aciers alliés à ultra haute résistance, des aciers résistants à la corrosion, des alliages de titane, des aciers à haute résistance. aluminium alliages et composites. L’attention croissante des avionneurs à l’adoption de divers matériaux à haute résistance à la traction pour mieux résister et faire face à l’impact au sol lors de l’atterrissage devrait également influencer la croissance du marché au cours des années à venir.

Les matériaux composites sont largement utilisés dans les structures des avions, y compris les trains d'atterrissage. La raison derrière l'utilisation de composites dans le train d'atterrissage est que ces matériaux offrent des propriétés de résistance et de rigidité extrêmement spécifiques. Par exemple, le frein à disque en composite de carbone offre un poids réduit, une durée de vie plus longue et un entretien réduit. Le coût de fabrication des composants composites était le seul facteur qui n'était pas en faveur des fabricants, mais il est désormais surmonté grâce à des techniques de fabrication améliorées. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler ce marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des trains d’atterrissage pour avions

Augmenter l’achat d’avions de génération moderne pour propulser la croissance du marché

L’achat d’avions de génération moderne a augmenté en raison de leurs fonctionnalités améliorées et de leur efficacité énergétique. De plus, la demande croissante d’expansion de la flotte et la croissance des transporteurs à bas prix et à très bas prix font que le marché connaît une augmentation soudaine des commandes d’avions commerciaux, ce qui devrait propulser ce marché. En outre, les dépenses croissantes pour avion militaire par les pays pour renforcer leurs capacités de défense devrait également contribuer à la croissance du marché. Enfin, l’adoption croissante des drones pour les opérations militaires devrait soutenir la croissance du marché.       

La demande en trains d'atterrissage dépend fortement des livraisons d'avions plus récents et de la modernisation des flottes d'avions existantes avec des systèmes de vol et d'atterrissage avancés pour offrir une sécurité maximale dans les opérations. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a passé une commande de 270 Boeing 737 Max et Airbus A320 pour remplacer sa flotte principale et régionale existante, qui sera 11 % plus économe en énergie.

Demande croissante de remplacement et d’amélioration des pièces d’avion pour favoriser la croissance du marché

Les composants du train d'atterrissage tels que les freins, les roues et les systèmes d'actionnement subissent une usure ultérieure et nécessitent des actions de maintenance à intervalles prescrits. L'augmentation du trafic aérien de passagers et l'augmentation des heures de vol d'un avion ont entraîné une augmentation de la maintenance ou du remplacement des équipements, ce qui devrait créer des opportunités pour les opérateurs de marché secondaire ou de maintenance, réparation et révision (MRO). Le segment MRO tire la majeure partie de ses revenus de ces remplacements majeurs. En outre, l’augmentation des budgets de défense nationale destinés à moderniser les flottes d’avions en remplaçant les systèmes de trains d’atterrissage conventionnels par des systèmes technologiquement avancés devrait soutenir davantage la croissance du marché aux taux les plus élevés.

• En août 2021, Alliance Airlines a reçu 60 millions de dollars de financement pour l'emploi et la croissance régionale pour établir une nouvelle installation MRO à Rockhampton. Cela créera de nouvelles opportunités pour les fournisseurs et les vendeurs d’avionique, de roues, de pneus, de freins et de trains d’atterrissage, de maintenance des moteurs, d’intérieurs et d’accessoires de cabine dans la chaîne d’approvisionnement.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité liés aux systèmes de trains d’atterrissage pourraient entraver la croissance du marché

Dans l'industrie aéronautique, la sécurité des passagers est la priorité absolue des opérateurs aériens. Les systèmes de trains d'atterrissage comprennent un certain nombre de composants et de pièces.  Une légère erreur de l'équipage ou de l'équipe d'ingénierie dans le fonctionnement de cet équipement peut entraîner des catastrophes majeures de l'avion. Ces derniers temps, il y a eu quelques accidents d'avion, principalement au moment de l'atterrissage, ce qui a réitéré les risques liés à ce type de systèmes d'engrenages. Par exemple, en mai 2021, une ambulance aérienne a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Mumbai après que sa roue se soit détachée lors du décollage de l’aéroport de Nagpur. L'avion C-90 VT-JIL de Jet Serve Aviation a réussi un atterrissage d'urgence, sans que ni l'équipage ni le patient ne soient blessés. Les incidents de défaillance du déploiement des trains d'atterrissage ont conduit les fabricants à améliorer la conception des trains d'atterrissage afin d'éviter de tels incidents. 

Analyse de la segmentation du marché des trains d’atterrissage pour avions

Analyse par type

Augmentation des livraisons d’avions commerciaux pour alimenter la demande de trains d’atterrissage principaux

En fonction du type, le marché est divisé en trains d’atterrissage avant et principal.

Il a été estimé que le segment principal des trains d'atterrissage serait le segment le plus important en 2023, en raison de l'augmentation des livraisons d'avions de passagers et des livraisons d'avions au Moyen-Orient et dans les pays d'Asie. Le marché devrait croître au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les commandes croissantes d’avions modernes à travers le monde stimulent la demande de systèmes de trains d’atterrissage avancés. Par exemple, Indigo Airlines, une filiale d'Inter Globe Aviation, est le plus gros client de l'Airbus-320 avec une flotte opérationnelle de plus de 280 avions et devrait recevoir des livraisons de plus de 500 avions d'ici la fin de 2030.

Le segment des trains d'atterrissage avant, en revanche, devrait également croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison du développement de systèmes de direction avancés pour faciliter le pilotage en douceur d'un avion.

Par analyse de plateforme

Le segment des voilure tournantes connaîtra une croissance significative soutenue par une forte demande d'hélicoptères militaires

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en types d’avions à voilure fixe et à voilure tournante.

Le segment des avions à voilure fixe devrait être le segment le plus important au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de livraisons d’avions commerciaux soutenu par la demande croissante de transporteurs à bas prix. Par exemple, en janvier 2021, malgré la crise du Boeing 737-max, deux des plus gros consommateurs de la famille Boeing 737, Southwest Airlines, ont passé une commande de 34 nouveaux avions auprès de Ryan Air.

Le segment des hélicoptères devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande accrue d'hélicoptères du secteur de la défense dans les principales économies asiatiques.  Par exemple, en juin 2021, Boeing a remporté un contrat de ventes militaires à l’étranger d’un montant de 578 millions de dollars pour la livraison de 14 giravions de transport lourd Chinook à portée étendue à la Royal Air Force (RAF) britannique. Le Royaume-Uni sera le premier opérateur international d’un Chinook Block II. Les livraisons devraient démarrer en 2026.

Analyse par arrangement

Le segment Tri-Cycle détiendra la part de marché la plus élevée ; Augmentation des commandes d’avions commerciaux pour favoriser la croissance sectorielle

En fonction du type d’agencement, le marché est classé en roue arrière, tandem et tricycle. Le segment des tricycles devrait détenir la plus grande part de marché en 2023, car il s’agit du train d’atterrissage le plus couramment utilisé dans les avions commerciaux. En raison de l’augmentation des commandes et des livraisons d’avions commerciaux, ce segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le segment des tandems devrait connaître une croissance plus rapide en raison du développement des flottes d'aviation militaire et de l'augmentation des budgets consacrés à l'achat d'avions de combat de nouvelle génération. Avion militaire utilisez la disposition du train d'atterrissage tandem car elle offre une stabilité supplémentaire à l'avion.

Par analyse de composants

Le segment du système de rétraction va dominer grâce à l'augmentation des heures de vol

En fonction des composants, le marché est divisé en systèmes de rétraction, freins et roues, direction et autres.

Le segment des systèmes de rétraction devrait dominer le marché et croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation de la demande de remplacement ou de réparation des systèmes de rétraction en raison de l’augmentation des heures de vol des avions.

Le segment des freins et des roues devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation des heures de vol d’un avion en raison de la forte demande de voyages aériens. La durée de vie réduite des roues et des freins en raison de l’usure croissante devrait soutenir la croissance du segment. L’augmentation des activités de recherche et développement dans le domaine des systèmes de direction pour avions devrait alimenter la croissance du segment.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les constructeurs OEM seront le segment le plus important alors que les compagnies aériennes se concentrent sur les activités d'expansion de leur flotte

En fonction de l’utilisateur final, les segments de marché incluent les OEM et le marché secondaire.

Le segment OEM devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l’expansion de la flotte d’avions des compagnies aériennes en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. L’augmentation du trafic passagers a conduit les compagnies aériennes à étendre leur flotte d’avions, ce qui alimentera la croissance du marché.

Le segment du marché secondaire devrait connaître une croissance substantielle en raison de l'augmentation du nombre de vols par avion, réduisant ainsi le cycle de vie du train d'atterrissage et augmentant les opportunités MRO en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché nord-américain s'élevait à 4,44 milliards de dollars en 2023. La région a dominé le marché mondial des trains d'atterrissage en 2023. De plus, le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale aux États-Unis connaît une croissance rapide, ce qui a finalement créé une demande substantielle de boîtes de vitesses pour avions . La présence d’acteurs clés, comme Collins Aerospace. De plus, la présence d'avionneurs de premier plan tels que la société Boeing et Bombardier Inc. est l'une des principales raisons de la croissance du marché dans la région.

Le marché européen devrait connaître une croissance modérée en raison de la présence d'acteurs clés et d'équipementiers de premier plan tels qu'Airbus, Leonardo Spa et Safran SA. Ces sociétés sont parmi les plus importantes de la région et détiennent des clients potentiels dans le monde entier sur ce marché.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable en raison de l’augmentation des dépenses de défense consacrées à l’aviation militaire. En plus de cela, le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison des opportunités croissantes de MRO dans cette région. Des pays comme la Chine et le Japon resteront probablement les principaux acteurs de cette région. En revanche, l’Inde, en raison de sa croissance rapide dans le secteur de l’aviation commerciale, devrait devenir le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait afficher une croissance significative tout au long de la période de prévision. Le Moyen-Orient se compose de certains acheteurs potentiels tels qu'Emirates, Qatar, Etihad et de nombreuses autres compagnies aériennes émergentes qui sont les principaux acteurs qui contribuent à une part importante du marché mondial.  L’industrie touristique en pleine croissance dans la région devrait accroître le trafic aérien de passagers, ce qui, à son tour, devrait accroître la part de marché des trains d’atterrissage d’avion dans un avenir proche.

Liste des entreprises clés sur le marché des trains d’atterrissage pour avions

GKN Aerospace va établir une nouvelle norme avec son développement de trains d'atterrissage composites

GKN Aerospace, grâce à ses investissements dans la recherche et le développement de procédés de fabrication de composites, devrait renforcer sa position sur le marché. En collaboration avec le Laboratoire national néerlandais de l'aérospatiale, GKN se concentre sur le développement d'usines automatisées de fabrication de composites, dotées des plus grandes machines robotisées de tressage de fibres en Europe, dans le but de réduire les coûts et le temps. Grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques, l’entreprise se concentre sur le développement de ses capacités.

De plus, d'autres acteurs majeurs tels que AAR Corporation, Safran SA, Collins Aerospace et d'autres se concentrent sur la transformation de leurs produits pour offrir des systèmes rentables à leurs clients.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société AAR (NOUS.)


• Alaris Aéronautique (NOUS.)


• CIRCOR International Inc. (États-Unis)


• Collins Aérospatiale (NOUS.)


• GKN Aerospace (Royaume-Uni)


• Hawker Pacific Aerospace (États-Unis)


• Héroux-Devtek Inc. (Canada)


• Groupe Liebherr AG (Allemagne)


• Société Magellan Aérospatiale (Canada)


• Safran SA (France)


• SPP Canada Avions Inc. (Canada)


• Groupe Triumph Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Lufthansa Technik a remporté un contrat de service MRO portant sur la réparation et la maintenance des trains d'atterrissage de la flotte d'avions opérationnels d'Emirates. Les entreprises ont signé un contrat à long terme prévoyant l'extension de leurs services jusqu'à 13 ans.


• Février 2024 : Liebherr Aerospace a annoncé avoir signé un contrat de service à long terme avec Japan Airlines (JAL) pour la révision des systèmes d'atterrissage des avions. Liebherr offrirait sa vaste gamme de services et de produits pour la maintenance, la réparation et la révision des systèmes d'atterrissage de la flotte opérationnelle de JAL.


• Octobre 2023 : Safran Landing Systems a annoncé avoir signé un contrat de cinq ans avec la compagnie aérienne Wizz Air, dans le cadre duquel la société se chargera des opérations MRO de 57 avions.


• Juillet 2022 : Boeing Airlines a annoncé que la société avait signé un accord d'échange de trains d'atterrissage 787 avec Ethiopian Airlines. Selon le contrat, les sociétés échangeraient 19 787-8 équipements de trains d'atterrissage.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aircraft Landing Gear Market

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Le rapport sur le marché mondial des trains d’atterrissage pour avions fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les principales applications. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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