Taille du marché des médicaments antipsychotiques, part et analyse de l’industrie, par maladie (schizophrénie, trouble bipolaire, dépression unipolaire, démence et autres), par médicament (rispéridone, quétiapine, olanzapine, aripiprazole, brexpiprazole, palmitate de palipéridone et autres), par classe thérapeutique (Première génération, deuxième génération et troisième génération), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies et vente au détail pharmacies et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments antipsychotiques était évaluée à 16,14 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 17,32 milliards USD en 2024 à 26,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 61,83 % en 2023.

Dans le scénario de soins de santé moderne, l’un des groupes de maladies qui devraient connaître une croissance considérable du nombre de patients à l’échelle mondiale est le groupe des maladies psychiatriques. Ce groupe de maladies psychiatriques comprend les maladies mentales présentant des symptômes de psychose telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression. La psychose est un symptôme critique attribué à la maladie mentale, notamment la perte de réalité du patient qui affecte la façon dont il traite l'information.

La demande croissante pour ces médicaments est attribuée à la prévalence accrue de la schizophrénie et du trouble bipolaire. En outre, des sociétés de premier plan, telles que Janssen Global Services, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. et Eli Lilly, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le lancement de médicaments sous des formes plus récentes, tels que les injectables à action prolongée et offrant de plus grands avantages, sera de bon augure pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En 2020, la COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. Cela était dû à une plus grande transition vers la télémédecine pour la gestion des maladies psychotiques, ce qui a conduit à une plus grande adoption de ces médicaments pour faire face à ces symptômes. Le marché devrait connaître une stabilisation de la croissance au cours de la période de prévision (2024-2032).

Tendances du marché des médicaments antipsychotiques

Forte adoption des injectables à action prolongée (LAI) pour déterminer la trajectoire de croissance du marché

Ces dernières années, des changements importants ont eu lieu dans la recherche et le développement de ces médicaments. Cela est dû à la prise de conscience croissante des individus quant au fardeau économique que les troubles mentaux exercent sur le système de santé. Cela a conduit de plus en plus de personnes à exiger un traitement plus efficace pour les maladies psychiatriques. Cependant, l’un des facteurs les plus critiques qui ont entraîné des besoins non satisfaits élevés des patients et un manque important d’adoption de ces thérapies est la non-observance des médicaments. Plusieurs patients à qui on prescrit des antipsychotiques ne suivent souvent pas les directives de prescription et souffrent souvent de rechutes d'épisodes psychotiques en raison de cette non-observance.

C’est pourquoi de nombreuses sociétés biopharmaceutiques ont entrepris des activités de R&D et lancé des versions injectables à action prolongée de médicaments antipsychotiques. Par exemple, en novembre 2022, MedinCell et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ont finalisé la nouvelle soumission d'une demande de nouveau médicament (NDA) à la FDA américaine pour le mdc-IRM. Il s'agit d'un injectable sous-cutané à action prolongée (LAI) de rispéridone destiné au traitement de la schizophrénie.  Ces produits injectables à action prolongée ont l’efficacité des pilules quotidiennes et éliminent le besoin de surveiller la prise médicamenteuse du patient. Par conséquent, le nombre d’avantages attribués à cette forme d’antipsychotique a conduit à une plus grande adoption du produit.

Par exemple, la palipéridone (Invega Trinza et Invega Hafyera) se présente sous la forme d'une nouvelle formule injectable à action prolongée obligeant les patients à prendre cette injection quatre fois par an. Grâce à cette innovation, les professionnels de la santé qui surveillent le traitement psychiatrique peuvent administrer efficacement le traitement, ce qui conduit à de meilleurs résultats du traitement. Par conséquent, l’une des tendances récentes du marché est l’adoption et le lancement accrus de ces médicaments. Ces tendances du marché propulseront davantage la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Le segment du brexpiprazole détenait une part de marché substantielle en 2023. Le principal facteur de croissance du segment est l’augmentation des approbations de produits par divers organismes de réglementation liés à différents groupes d’âge. En revanche, la rispéridone, la quétiapine et l'olanzapine ont présenté une baisse du TCAC en raison de l'expiration du brevet et de l'équivalence générique. Ce segment devrait encore diminuer au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments antipsychotiques

Prévalence accrue des troubles de santé mentale pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial de ces médicaments devrait connaître des tendances de croissance positives en raison de la forte augmentation de la prévalence des troubles psychotiques. Cette augmentation du nombre de pools de patients dans le monde devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, les troubles mentaux devraient coûter à l’économie mondiale environ 6 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Ces statistiques devraient intensifier la demande pour ces thérapies à mesure que la prise de conscience générale de la gravité de ces maladies mentales grandit. Selon les estimations publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2023, plus d’un adulte sur cinq vit avec une maladie mentale aux États-Unis. Cependant, ces dernières années, la prévalence de la schizophrénie et du trouble bipolaire a considérablement augmenté. Cela a conduit plusieurs sociétés pharmaceutiques à se lancer dans la R&D sur ces médicaments, conduisant au lancement de nouveaux produits au cours de la période de prévision. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Augmentation des initiatives de R&D pour le développement de nouveaux médicaments antipsychotiques afin de conduire à la croissance du marché

Ces derniers temps, de nombreuses initiatives de recherche et développement ont été menées concernant le développement de ces médicaments. Ces activités de R&D ont été menées pour accroître la sécurité et l’efficacité de ces médicaments. Dans les pays clés, la sensibilisation accrue a entraîné une plus grande adoption de ces médicaments, augmentant considérablement la croissance du marché dans les pays clés. Malgré les politiques strictes d’approbation, d’adoption et de remboursement des médicaments, la culture de R&D pour ces médicaments s’est développée au fil des décennies. Essais cliniques de ces médicaments devraient faire avancer considérablement le processus de développement de médicaments.

Par exemple, Karuna Therapeutics fait progresser son portefeuille de produits en introduisant de nouveaux médicaments candidats tels que KarXT (xanomeline-trospium) pour le traitement de diverses affections psychiatriques et neurologiques. Actuellement, le candidat est évalué dans des essais cliniques à un stade avancé en tant que traitement potentiel de la schizophrénie et de la psychose dans la maladie d’Alzheimer. Cette notoriété accrue, combinée à de nouveaux lancements basés sur une R&D innovante, devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Effets secondaires attribués aux médicaments antipsychotiques pour dissuader une plus grande adoption sur le marché

Malgré les grands avantages de l’utilisation de ces produits clés du marché pour le traitement d’un large éventail de maladies psychiatriques, il existe certains facteurs limitants. En ce qui concerne ces produits, les effets indésirables attribués à l’utilisation de ces médicaments constituent l’un de ces facteurs restrictifs critiques. Selon un article publié par BioMed Central Ltd en 2022, dans un multisite français, une étude naturaliste et observationnelle a été menée pour déterminer l'incidence des événements indésirables potentiellement attribués au traitement antipsychotique prescrit pour des symptômes psychotiques ou non psychotiques chez des patients pédiatriques antipsychotiques. Il a été constaté que des événements indésirables psychiatriques sont observés chez les patients pédiatriques traités par des médicaments antipsychotiques. De tels facteurs devraient fortement limiter la croissance du marché.

Certains des effets indésirables courants de ces médicaments comprennent de légers symptômes sédatifs, une bouche sèche, une akathisie, des problèmes de digestion, des problèmes de poids, une dystonie aiguë et une dyskinésie tardive. Ces effets indésirables quotidiens peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement quotidien du patient. Ces effets indésirables peuvent également conduire à la non-observance de ces médicaments, limitant encore davantage la croissance du marché. En outre, l'avertissement de la boîte noire de la FDA américaine relie l'utilisation d'antipsychotiques atypiques à un risque accru de pneumonie entraînant la mort chez les patients âgés atteints de démence. De tels effets indésirables de ces médicaments pourraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des médicaments antipsychotiques

Par analyse de maladie

Lancements de produits importants pour la schizophrénie afin de permettre au segment d'avoir le TCAC le plus élevé

En fonction des maladies, le marché mondial est segmenté en schizophrénie, trouble bipolaire, dépression unipolaire, démence et autres.

Le segment de la schizophrénie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence de cette maladie à l'échelle mondiale, associée aux nombreux lancements de produits dans ce segment. Le segment du trouble bipolaire devrait représenter la deuxième plus grande part de marché en raison de la forte utilisation de ces médicaments pour stabiliser les symptômes de la maladie. Par exemple, selon un article publié par la bibliothèque NeuRA en 2022, la prévalence mondiale au cours de la vie du trouble bipolaire est d'environ 1,0 % et la prévalence sur un an est d'environ 0,5 %.

Le segment de la dépression unipolaire devrait représenter la troisième plus grande part de marché en raison de l’utilisation de médicaments antipsychotiques de premier plan, tels que Rexulti, pour offrir un certain soulagement des symptômes de la dépression.

Le segment de la démence devrait représenter une part de marché inférieure au cours de la période de prévision. Certaines des raisons qui contribuent à la diminution de la part de marché de ce segment incluent l’avertissement de la FDA concernant l’utilisation d’antipsychotiques chez les patients atteints de démence, ce qui limite son adoption généralisée.

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Par analyse de classe thérapeutique

Présence de nombreux antipsychotiques de deuxième génération pour permettre la domination du segment

Sur la base de la classe thérapeutique, le marché est segmenté en première génération, deuxième génération et troisième génération.

Le segment de deuxième génération a dominé le marché mondial au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est imputable à la présence d’un grand nombre de médicaments de deuxième génération sur le marché mondial. Certains des antipsychotiques de deuxième génération les plus importants comprennent SEROQUEL XR, ZYPREXA, VRAYLAR, INVEGA HAFYERA et Rexulti. En outre, le profil de sécurité plus solide et la plus grande efficacité de ces générations de médicaments contribueraient également à la croissance de ce segment.

Le segment de première génération devrait croître au TCAC le plus bas en raison du profil d’innocuité comparativement moindre de ces médicaments. Par exemple, les médicaments appartenant au segment de première génération sont associés à un risque plus élevé d’effets secondaires neurologiques.

Le segment de troisième génération devrait représenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Parmi les raisons qui expliquent la forte croissance du segment figurent les lancements de nouveaux produits dans ce segment, associés à un plus grand degré de supériorité technologique par rapport aux autres classes de médicaments.

Par analyse de drogue

Une adoption plus forte associée à une augmentation des ventes d’aripiprazole pour permettre le TCAC le plus élevé du segment

En fonction du médicament, le marché est segmenté en rispéridone, quétiapine, olanzapine, aripiprazole, brexpiprazole, palmitate de palipéridone et autres.

Le segment autres détient une position dominante en termes de part de marché en raison du lancement de produits avancés, couplé à la présence d'un grand nombre de médicaments sur ce segment.

Le segment de l’aripiprazole détient le TCAC le plus élevé. L’adoption plus forte des produits de troisième génération a entraîné une augmentation des ventes du segment. En outre, d’importantes approbations de produits devraient enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2022, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. et H. Lundbeck A/S (Lundbeck) ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté leur demande de nouveau médicament (NDA) pour l'aripiprazole pendant 2 mois. -agissant injectable. Le médicament est utilisé pour traiter la schizophrénie chez les adultes et pour le traitement d'entretien en monothérapie du trouble bipolaire I chez les adultes. Le taux de croissance élevé de ce segment est dû à la demande croissante de médicaments antipsychotiques efficaces et plus sûrs.

Le segment du palmitate de palipéridone occupe la deuxième position en termes de segment des médicaments. Par exemple, en septembre 2021, les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'antipsychotique atypique à action prolongée INVEGA HAFYERA (palmitate de palipéridone pendant 6 mois). Il s’agit du premier et du seul injectable semestriel destiné au traitement de la schizophrénie (adultes).

Par analyse des canaux de distribution

Transition vers les pharmacies en ligne pour stimuler la forte croissance du segment en 2024-2032

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car ils garantissent un confort accru aux patients et une facilité d’achat de médicaments.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est due au fait que la majorité des médicaments destinés au traitement ne peuvent être prescrits qu'après des examens approfondis effectués par des professionnels de la santé qualifiés dans ces institutions.

Le segment des pharmacies et des pharmacies de détail devrait représenter la deuxième plus grande part de marché. Il est considéré comme un canal de distribution important car médicaments sur ordonnance et des renouvellements d’ordonnances peuvent être obtenus dans ces contextes.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché mondial peut être segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord représentait 9,98 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. Certains des facteurs critiques attribuables à la domination du marché de la région comprennent la forte prévalence des maladies psychiatriques dans la région et la présence sur le marché de personnalités de premier plan. biopharmaceutique entreprises. Selon le rapport publié par la National Alliance on Mental Illness (NAMI) en 2022, la prévalence annuelle du trouble bipolaire aux États-Unis est de 2,8 %. On estime que 7 millions de personnes souffrent de trouble bipolaire. D’autres facteurs contributifs incluent la forte adoption d’antipsychotiques dotés d’une supériorité technologique dans la région. En outre, une forte prise de conscience de la nature critique des maladies mentales dans la région devrait stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

On estime que l’Europe est la deuxième région dominante en termes de part de marché des médicaments antipsychotiques. Cela est dû à la sensibilisation accrue et aux dépenses des organismes gouvernementaux concernant les maladies psychiatriques. Par exemple, selon un article publié par la House of Commons Library en 2023, le National Health Service a dépensé 18 372,4 millions de dollars en services de santé mentale en 2021/22 en Angleterre.

On estime que le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé, en particulier dans les pays émergents comme l’Inde et la Chine. L'adoption de ces médicaments devrait prendre de l'ampleur dans la région en raison des différents programmes de sensibilisation aux maladies psychiatriques et de l'augmentation des cas de maladies mentales dans la région.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentent une part limitée des revenus du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l’amélioration de la sensibilisation aux troubles de santé mentale, associée à l’augmentation des dépenses de santé en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, devrait propulser la croissance du marché des médicaments antipsychotiques.

Liste des entreprises clés en Marché des médicaments antipsychotiques

Le solide portefeuille d'antipsychotiques de Janssen Global Services LLC et d'Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. leur permettra de dominer le marché

En ce qui concerne le paysage concurrentiel du marché mondial, le scénario reflète la présence de certaines sociétés biopharmaceutiques qui maintiennent leur domination sur le marché grâce à leur solide portefeuille de médicaments psychiatriques. Les principaux acteurs sont Janssen Global Services LLC et Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

La domination du marché de Janssen Global Services LLC est due à son important portefeuille d'antipsychotiques (Invega Sustenna et Risperdal Consta), à sa forte présence géographique et à un solide pipeline de R&D pour les médicaments neuropsychiatriques conduisant à d'importantes approbations de produits. Par exemple, en novembre 2021, Janssen Pharmaceutical a reçu l'approbation de la Commission européenne (CE) pour le traitement antipsychotique atypique à action prolongée BYANNLI (palmitate de palipéridone semestriel ; PP6M), utilisé comme traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes cliniquement stables. sur palmitate de palipéridone 1 mois (PP1M) ou 3 mois sur palmitate de palipéridone (PP3M).

Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. est une autre société clé détenant une part importante des revenus du marché mondial. Parmi les raisons attribuables à la forte présence d'Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. figurent l'important portefeuille de médicaments antipsychotiques de la société, qui comprend Abilify Maintena, Abilify et Rexulti pour traiter la schizophrénie.

Parmi les autres acteurs du marché ayant une présence significative sur le marché mondial figurent Eli Lilly and Company, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. et Bristol-Myers Squibb Company. Ces sociétés devraient augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision en raison de la présence d’antipsychotiques critiques dans leur portefeuille de médicaments.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• H. Lundbeck A/S (Danemark)


• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)


• Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Johnson & Johnson) (Belgique)


• Eli Lilly and Company (États-Unis)


• ALLERGAN (AbbVie, Inc.) (États-Unis)


• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)


• Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)


• Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (Japon)


• Alkermes plc (Irlande)


• Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a finalisé le recrutement des 640 participants prévus pour l'essai clinique de phase 3 en cours sur le mdc-TJK (TEV-44749) dans l'UE et aux États-Unis. olanzapine antipsychotique pour le traitement de la schizophrénie.


• Novembre 2023 : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et Royalty Pharma plc ont collaboré pour accélérer davantage le programme de recherche clinique sur l'olanzapine LAI (TEV-'749) de Teva en concluant un accord de financement pouvant aller jusqu'à 125 millions de dollars pour compenser les coûts du programme.


• Avril 2023 : Teva Pharmaceuticals et MedinCell ont reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la suspension injectable à libération prolongée UZEDY (rispéridone) pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.


• Février 2023 : Lupin a lancé un médicament antipsychotique générique aux dosages de 20, 40, 60, 80 et 120 mg aux États-Unis. Ce produit générique est équivalent aux comprimés Latuda de Sunovion Pharmaceuticals Ink.


• Mars 2022 : AbbVie a conclu un accord de co-développement et de licence avec Gedeon Richter Plc. pour la recherche, le développement et la commercialisation de modulateurs des récepteurs de la dopamine destinés au traitement potentiel de maladies neuropsychiatriques.


• Février 2022 : Alkermes plc a reçu des résultats positifs d'ENLIGHTEN-Early, une étude de phase 3b évaluant l'effet de LYBALVI (olanzapine et samidorphan) par rapport à l'olanzapine sur le poids corporel chez de jeunes patients adultes (âgés de 16 à 39 ans ; âge moyen : 26 ans) atteints de schizophrénie, trouble schizophréniforme ou trouble bipolaire I.


• Janvier 2022 : Otsuka America Pharmaceutical, Inc. et H. Lundbeck A/S ont reçu l'approbation de la FDA américaine pour la demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) de REXULTI (brexpiprazole) pour le traitement de la schizophrénie chez les patients âgés de 13 à 17 ans.        

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Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que la prévalence des troubles psychiatriques par régions clés, l’analyse du pipeline et les développements clés du secteur. De plus, le rapport comprend un aperçu des lancements de nouveaux produits, une analyse du coût et du fardeau des troubles de santé mentale, l’impact du COVID-19 sur le marché et une analyse des antipsychotiques de première génération par rapport aux antipsychotiques de deuxième et troisième génération. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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