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La taille du marché mondial des véhicules blindés était évaluée à 22,28 milliards USD en 2023 et devrait passer de 23,73 milliards USD en 2024 à 37,85 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules blindés avec une part de marché de 49,01 % en 2023.

Le blindé est un véhicule de combat armé protégé par un blindage qui combine mobilité opérationnelle et capacités offensives et défensives. Les progrès technologiques des véhicules militaires dans les domaines de l’artillerie, de l’automobile, de l’électronique et de la métallurgie stimuleront l’expansion du marché. Le marché assiste à l’introduction de véhicules de nouvelle génération dotés d’une technologie de blindage réactif, de munitions programmables, de chargeurs automatiques sophistiqués et d’autres fonctionnalités.

Les progrès commerciaux et technologiques ont été des moteurs importants dans le secteur des véhicules militaires et des équipements connexes, ouvrant la voie à une nouvelle ère de politiques d’acquisition rapide et de systèmes sophistiqués renforcés par l’intelligence artificielle, des capteurs supérieurs et des objets virtuels et synthétiques. Outre un financement supplémentaire en recherche et développement, la matrice des capacités de la communauté des véhicules militaires privilégie toujours la durabilité, la létalité, l'agilité, la connectivité, l'autonomie et la modularité. Malgré la demande croissante de mobilité protégée contre la lumière, les investissements croissants dans des véhicules plus légers, moins chers et plus précis systèmes de protection active pour les MBT stimule la croissance du marché.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

La guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine a modifié la dynamique de l’industrie européenne de la défense en 2022. L’OTAN et les pays européens fournissent des munitions, des armes anti-incendie, divers véhicules et d’autres systèmes à l’ouest de l’Ukraine via la Pologne. Plus de 25 pays se sont joints à nous pour soutenir la crise liée à la guerre en Ukraine. Ces pays ont fourni des financements, un soutien en armement, des opérations militaires spéciales, etc. Par exemple, le financement de l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine (USAI) garantira également la livraison de 45 chars T-72B remaniés dotés d’optiques, de systèmes de communication et de blindages rationalisés. Ainsi, une augmentation de la demande de véhicules blindés a été observée récemment.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a accru l’utilisation des véhicules dans toute l’Europe, notamment dans les États membres de l’OTAN. Pour les opérations militaires et la protection des frontières, l’armée a intensifié l’utilisation de véhicules militaires. En outre, selon l'USAI, l'Ukraine a besoin de capacités blindées et recherche environ 300 chars blindés pour reconquérir le territoire sécurisé par la Russie.

Depuis le début du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, l’armée ukrainienne a détruit plus de 1 000 chars et au moins 2 500 véhicules blindés de combat appartenant aux forces russes. Dans cette situation, le marché s’attend à une forte demande à l’avenir pour les deux pays. La guerre mondiale a accru la demande de véhicules et leur agilité à des fins de sécurité.

Tendances du marché des véhicules blindés

Adoption de la technologie électrique pour les véhicules blindés afin de propulser la croissance du marché

Les systèmes d'entraînement électriques hybrides permettent une meilleure mobilité silencieuse tout en offrant d'éventuels avantages militaires en réduisant le bruit et en renforçant la capacité de furtivité. La technologie hybride réduira à terme la dépendance des forces armées aux combustibles fossiles et apportera de nombreuses améliorations technologiques et opérationnelles.

En janvier 2022, l’Université du Wisconsin a remporté un contrat avec l’armée américaine pour étudier la manière dont les groupes motopropulseurs hybrides pourraient être intégrés dans la flotte. De plus, le véhicule électrique de reconnaissance léger (eLRV) de l'armée américaine sera très probablement équipé d'un système hybride avant de passer à l'électrification complète. De plus, en janvier 2022, Oshkosh Defence a dévoilé son véhicule militaire électrique eJLTV. eJLTV est un véhicule hybride de transport de troupes.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules blindés

La guerre asymétrique devient répandue dans le monde et contribue à la croissance du marché

Dans une guerre asymétrique, les parties ou les États adverses disposent de ressources militaires inégales, et les adversaires les plus faibles déploient des armes et des tactiques peu orthodoxes pour exploiter les vulnérabilités de leurs adversaires. L'instabilité politique et les problèmes économiques, religieux et socioculturels ont accru les guerres asymétriques au cours de la dernière décennie. Alors que la guerre asymétrique est devenue plus courante, les agences gouvernementales ont commencé à déployer des véhicules de combat pour se défendre contre les attaques terroristes ou rebelles afin de se protéger contre les frappes balistiques et explosives.

De plus, ces véhicules sont équipés de systèmes de canons à tourelle pour les missions de contre-insurrection. Par exemple, l’Inde a utilisé des véhicules blindés dans ses opérations anti-naxalites dans l’est de l’Inde. La montée de la guerre asymétrique entraînera probablement une augmentation du nombre de véhicules à travers le monde, stimulant ainsi l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de véhicules militaires de nouvelle génération dotés de systèmes d’armes avancés pour catalyser la croissance du marché

Les désaccords internationaux, les actions terroristes et les guerres se sont multipliés. La montée de la violence, ainsi que les opérations transfrontalières entre les pays asiatiques et d’autres régions, ont incité certains pays à moderniser leurs systèmes militaires. Les gouvernements du monde entier déploient des Chars de combat principaux (MBT) , véhicules légers protégés (LPV), véhicules de combat d'infanterie (IFV) et autres véhicules pour défendre et renforcer leurs forces armées. En conséquence, cet aspect pourrait alimenter l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les pays émergents se concentrent de plus en plus sur les systèmes d’armes avancés, mettent en œuvre des véhicules pour se protéger contre diverses menaces et alimentent la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2021, l'armée royale néerlandaise a sélectionné BAE System et lui a attribué un programme de mise à niveau à mi-vie pour le CV9035NL et la mise à niveau du CV90 MkIV. Dans le cadre de ce programme, la société fournira une nouvelle configuration de tourelle. La valeur totale du contrat s'élève à environ 500 millions de dollars.

FACTEURS DE RETENUE

Occurrence d’un système électrique et d’une défaillance mécanique pour entraver la croissance du marché

Les véhicules blindés sont sujets aux contraintes mécaniques causées par leur mouvement sur des terrains accidentés et aux contraintes logistiques causées par diverses opérations. Cependant, ces véhicules nécessitent un entretien régulier pour fonctionner correctement et éviter les pannes. Il existe de nombreux points clés concernant l'entretien et les pannes des véhicules, tels que l'entretien régulier est crucial pour les véhicules. Cela comprend les inspections de routine, la lubrification, le nettoyage et le remplacement des pièces usées. Cependant, l’entretien du véhicule est plus coûteux que d’habitude. Selon quelques sources, la maintenance coûte entre 300 000 et 1 million de dollars.

De plus, les véhicules peuvent subir des défauts mécaniques, électriques et structurels. Certains des modes de défaillance les plus courants incluent les pannes de moteur, de transmission, de suspension et de blindage. De plus, les conséquences d’une panne de véhicule vont de l’échec de la mission à la perte de vies. Veiller à ce que tous les véhicules soient correctement entretenus et régulièrement inspectés est essentiel pour minimiser les risques de pannes, qui entravent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules blindés

Par analyse de plateforme

Les véhicules de combat seront en tête en raison de la demande de programmes de mécanisation et de modernisation de l'infanterie

Sur la base de la plate-forme, le marché a été divisé en véhicules de combat, véhicules de soutien au combat et véhicules blindés terrestres sans pilote.

Le segment des véhicules de combat devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire du marché est due à la demande actuelle et future de programmes de mécanisation et de modernisation de l’infanterie dans les pays en développement et développés du monde entier. Par exemple, en juillet 2022, selon le Bureau permanent de coopération structurée (PESCO) de l'Union européenne (UE), le projet a été lancé par des États membres de l'UE tels que l'Italie, la Finlande et la Slovaquie pour entreprendre la RDT&E d'un prototype commun pour le développement de véhicules de combat d'infanterie, de véhicules d'assaut amphibies et d'un véhicule blindé léger. La plate-forme prototype commune facilitera des manœuvres de déploiement de combat plus rapides, des opérations ISR, un soutien logistique, un soutien au combat, des opérations de commandement et de contrôle et un soutien médical. Cela contribuera également à assurer l’interopérabilité entre les forces armées des États membres de l’UE.

Le segment des véhicules terrestres blindés sans pilote est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces véhicules sans pilote peuvent fonctionner dans des environnements à haut risque et sont utilisés à des fins de défense. En conséquence, le segment augmentera plus rapidement à mesure que la demande pour le développement et le déploiement de ces véhicules militaires sans pilote augmentera. En raison de son assistance incendie, de sa diversité d’aide opérationnelle et d’autres capacités, le segment des véhicules d’appui au combat devrait se développer modérément au cours de la période projetée.

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Par analyse de propulsion

Adoption croissante de la technologie de propulsion électrique pour stimuler la croissance du marché segmentaire conventionnel

Par propulsion, le segment est divisé en conventionnel et électrique.

Le segment conventionnel a dominé la part de marché en 2023, en raison des programmes de modernisation militaire, de la guerre en cours entre la Russie et de l'Ukraine et du dynamisme des priorités d'approvisionnement dans un contexte d'escarmouches, de guerres et de troubles civils croissants dans le monde entier. Par exemple, en avril 2022, Nadicorp Holdings Sdn Bhd et Nurol Makina ont livré 20 véhicules blindés à roues Ejder Yalcin 4x4. Les véhicules blindés seront équipés d'une station d'armes à distance (RWS) à plate-forme d'armes à distance avancée stabilisée ASELSAN (SARP). Le véhicule blindé Ejder Yalcin sera fourni au contingent du bataillon malaisien 850-5 (MALBATT 850-5) de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).

La propulsion électrique devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La plupart des équipementiers ont effectué des recherches approfondies sur les véhicules hybrides pour répondre aux normes toujours croissantes en matière d'émissions et d'efficacité énergétique aux États-Unis, en Europe et en Asie. En outre, les composants du groupe motopropulseur hybride, qui comprennent l’électronique de puissance et les moteurs électriques, se sont imposés comme une technique permettant de stimuler l’économie énergétique des véhicules et le marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en avril 2022, l’armée américaine et le ministère de la Défense prévoyaient de transformer leur flotte de véhicules terrestres en introduisant des technologies de propulsion électrique et hybride-électrique. De plus, l’armée américaine a testé des versions hybrides-électriques de Humvees et de véhicules tactiques légers interarmées. En outre, Generals Motors a annoncé qu'elle investirait 35 milliards de dollars dans la technologie avancée des véhicules, notamment dans les systèmes d'alimentation et de propulsion des véhicules électriques.

Par analyse de mobilité

L'adoption de véhicules de nouvelle génération pour les opérations de défense propulsera davantage le segment des véhicules à roues

Le marché a été divisé en véhicules à roues et à chenilles en fonction de la mobilité.

On estime que le segment des véhicules à roues est le segment le plus important et connaît le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Il devrait augmenter le taux d'adoption élevé en raison de son utilité dans les opérations spéciales, le déploiement de troupes, les opérations de patrouille frontalière, les opérations de soutien au combat telles que le commandement et le contrôle et le soutien médical aux forces armées. Cette augmentation est attribuée à la demande accrue de l'armée en VBL 4X4 pour les applications de renseignement, de surveillance, de reconnaissance (ISR) et de transport. Par exemple, en mai 2020, China North Industries Group Corporation (NORINCO) a développé des véhicules militaires à quatre roues capables de largage, entrant en service dans l'armée de l'air chinoise. La catégorie des véhicules à chenilles connaîtra une expansion significative en raison de l'acquisition accrue de chars de combat principaux et de véhicules utilisés sur des terrains difficiles.

On estime que le segment suivi connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les principaux équipementiers se concentrent sur l'image traditionnelle des véhicules militaires lourds et à chenilles lents, redéfinis en plates-formes majeures plus légères, plus rapides, plus agiles et consommant moins de carburant, conçues pour fonctionner à un rythme élevé, bien dans le cadre du cycle de décision de l'ennemi. et avec une plus grande capacité de survie grâce à l'agilité, à l'accès au terrain et à la flexibilité tactique. Ces facteurs alimenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par analyse du système

Le segment des systèmes de conduite sera en tête en raison de la demande de systèmes de conduite avancés

Sur la base du système, le marché est classé en systèmes d’entraînement, structures et mécanismes, systèmes de contrôle d’armes et de munitions, systèmes de contre-mesures, systèmes de commande et de contrôle, systèmes de navigation, systèmes d’observation et d’affichage et autres.

Le segment des systèmes de conduite a dominé en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide de 2024 à 2032. La demande croissante de systèmes de conduite avancés par les forces militaires de divers pays stimule la croissance du marché des véhicules blindés.

Le segment des systèmes d'entraînement devrait se développer en raison du besoin croissant de moteurs diesel durables et robustes. En outre, la demande de moteurs à turbine augmente en raison des principales initiatives de modernisation des chars de combat. En raison de la demande croissante de systèmes terrestres autonomes, les systèmes de commande et de contrôle vont considérablement augmenter.

Par analyse de solution

Augmentation des achats sous licence de production dans les pays émergents pour conduire à un TCAC plus élevé du segment de la rénovation

Basé sur la solution, le marché est divisé en rénovation et ajustement en ligne. Le segment de la rénovation est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il existe une demande croissante de production sous licence de la part des pays émergents. La majorité des pays font confiance aux tendances manufacturières plutôt qu’aux achats auprès des équipementiers ou des gouvernements d’autres pays, générant ainsi une croissance productive au cours de la période de prévision. Par exemple, en avril 2019, selon la base de données SIPRI 2021, la Turquie et l'Indonésie ont signé un contrat de gouvernement à gouvernement à long terme d'une valeur de 135 millions de dollars en vertu duquel PT Pindad et FNSS Savunma Sistemleri A.S. production sous licence en série signée de Kaplan MT (Harimau/Tiger) MMWT).

PT Pindad transportera le produit sous licence de 18 chars ultramodernes de poids moyen (MMWT) Harimau (FNSS Kaplan MT MMWT) pour les forces terrestres indonésiennes. PT Pindad commencera la livraison du Harimau MMWT en 2022, équipé d'une tourelle CMI Cockerill 3105 et d'un canon de dragage 105MM L-53 CV d'un PTAC de 35 tonnes.

En outre, les pays en développement améliorent leurs produits avec de nouveaux systèmes pour devenir plus avancés au combat. Par exemple, selon l’armée américaine, la force fortifiée, les cerveaux et les scientifiques développent des prototypes technologiques fabriqués dans le cadre du programme ATLAS (Advanced Targeting and Lethality Back System).

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, en fonction de la région.

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L’Amérique du Nord domine la part de marché des véhicules blindés. La domination de la région est imputable aux dépenses de défense les plus importantes du gouvernement américain en matière d’achat et de modernisation de véhicules militaires. Des acteurs clés, tels que General Dynamics Corporation, Textron Systems, Oshkosh Defense et d'autres, par exemple, stimulent l'expansion du marché en Amérique du Nord.

On estime que l’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des dépenses de défense dans des pays comme l’Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et d’autres. L’augmentation du terrorisme, des conflits transfrontaliers et des troubles politiques ont entraîné des combats dans les pays asiatiques, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, le ministère indien de la Défense a signé un contrat de 144,79 millions de dollars avec Mahindra Defence Systems Ltd (MDSL) pour équiper l'armée indienne de 1 300 véhicules légers spécialisés. De plus, le LTV est un véhicule tactique avancé pouvant transporter des mitrailleuses moyennes, des lance-grenades automatiques et des missiles guidés antichar. Son utilisation sera approuvée par diverses unités combattantes.

L'Europe a connu une croissance modérée au cours de la période de prévision. Avec la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, la demande pour ce char de combat augmente, ainsi que pour d'autres véhicules blindés. En outre, la gamme de véhicules existants à convertir en la prochaine génération devrait stimuler la croissance du marché. La Russie, la Hongrie et la France contribuent également au marché. Par exemple, en mai 2022, Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) a attribué un contrat à Curtiss-Wright pour la fourniture du système de servomoteur d'entraînement de tourelle (TDSS) pour le prochain char de combat principal Challenger 3 de l'armée britannique. En outre, pour soutenir un programme de modernisation des chars du MOD britannique, Curtiss-Wright fournirait à RBSL son système d'entraînement de tourelle évolutif et rentable TDSS et certains composants du système dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 25 millions de dollars.

Le marché du Moyen-Orient devrait croître avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison de la présence d'acteurs importants tels que NIMR Automotive LLC, Koç Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., STREIT Group, International Armored Group ( IAG), Organisation arabe pour l'industrialisation (AOI) et Groupe EDGE. La Turquie, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres ont augmenté leur budget de défense depuis 2018 pour les produits locaux de véhicules blindés.

Le marché africain des véhicules blindés contribue à la baisse des bénéfices dans le secteur des MBT. L’augmentation des programmes d’approvisionnement en Afrique du Sud, en Égypte et dans d’autres pays stimulera probablement l’expansion du marché dans le reste du monde. Par exemple, en avril 2022, le ministère égyptien de la Défense a signé un contrat avec l'entreprise publique russe Uralvagonzavod (UVZ) pour un produit périodique certifié de 500 MBT T-90MS en Égypte, dans le cadre duquel Uralvagonzavod réalisera une installation de chars pour assembler le réservoirs du couloir de rechange importés de Russie.

Les pays d'Amérique latine poursuivent leurs efforts de modernisation de leurs forces armées. Les problèmes croissants liés au commerce illicite de drogues, au terrorisme militant et aux inégalités économiques et sociales ont alimenté une violence persistante, créant une demande pour ces véhicules dans cette région. L'acquisition de véhicules blindés dans cette région pour le déploiement de troupes militaires dans les régions urbaines augmentera la croissance du marché latino-américain.

Liste des entreprises clés du marché des véhicules blindés

Le marché fragmenté compte plusieurs fabricants participant au développement et à la conception de véhicules militaires. Les équipementiers se concentrent sur le développement de produits technologiquement supérieurs et sur l’établissement de relations solides avec les gouvernements des pays développés et en développement.

Parmi les participants éminents en 2023 figuraient General Dynamics Corporation, BAE Systems, Oshkosh Corporation et Rheinmetall AG. En février 2021, le Premier ministre indien a remis le char de combat principal Arjun Mark-1A (MK-1A) à l'armée indienne, développé par l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO). L'Arjun MBT Mk IA offre une grande mobilité, une puissance de feu supérieure, une excellente protection et un confort d'équipage.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• BAE Systems (Royaume-Uni)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Rheinmetall SA (Allemagne)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH (Allemagne)


• Denel SOC ltd (Afrique du Sud)


• VÉHICULES DE DÉFENSE IVECO (Italie)


• NORINCOGROUP.com Inc. (Chine)


• Oshkosh Defence, LLC Une société d'Oshkosh Corporation (NOUS.)


• Otokar, une société du groupe KOC (Turquie)


• Systèmes Textron (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2023 : Le Commandement des contrats de l'armée américaine, Detroit Arsenal, a attribué un contrat à A.M. General pour fabriquer 20 000 véhicules tactiques interarmées ainsi qu'environ 10 000 remorques pour les forces armées américaines. La valeur totale du contrat n'est pas déclarée.


• Février 2023 : Le Commandement des contrats de l'armée américaine – Detroit Arsenal a attribué un contrat à Oshkosh Defence LLC pour la fourniture de la famille de véhicules Joint Light Tactical Vehicles (JLTV). La valeur totale du contrat était d'environ 84,9 millions.


• Janvier 2023 : La marine italienne a attribué un contrat à IVECO Defence Vehicles pour la fourniture de véhicules blindés amphibies (VBA). Des véhicules amphibies viendront renforcer la flotte de la San Marco Marina Brigade (BMSM).


• Janvier 2022 : Avant d'utiliser des voitures entièrement électriques, l'accent est désormais mis sur le développement de véhicules hybrides destinés à être utilisés dans les forces armées. L'Université du Wisconsin a remporté un contrat avec l'armée américaine pour étudier la manière dont les groupes motopropulseurs hybrides pourraient être intégrés dans la flotte. De plus, le véhicule électrique de reconnaissance léger (eLRV) de l'armée américaine sera très probablement équipé d'un système hybride avant de passer à l'électrification complète.


• janvier 2021 : L'armée américaine a accordé à BAE Systems Land & Armaments LP un contrat de 400,9 millions de dollars pour l'acquisition de 160 véhicules blindés polyvalents. Le contrat met à jour un précédent contrat pour les véhicules blindés polyvalents attribué en 2014 et mis à jour en février 2019. Les M113 seront remplacés par les véhicules, qui fonctionneront aux côtés du char M1 Abrams et du M2 Bradley dans le cadre de la brigade blindée. Équipe de combat.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des paramètres clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications. En plus de cela, le rapport offre un aperçu du marché et met en évidence les principaux développements et tendances du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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