Taille du marché des essieux automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type d’application (essieu avant et essieu arrière), par type d’essieu (essieu moteur, essieu mort et essieu relevable), par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire léger, et véhicules utilitaires lourds) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des essieux automobiles était évaluée à 27,19 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 38,8 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des essieux automobiles avec une part de 52,33 % en 2019.

Cette croissance est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la production de véhicules, la demande de véhicules électriques et économes en carburant et l’attention croissante portée aux systèmes de sécurité et de stabilité à l’échelle mondiale. À cela s’ajoutent la croissance du secteur des véhicules utilitaires, l’amélioration des infrastructures routières et la tendance vers des matériaux légers et durables.

L'essieu est l'une des pièces les plus essentielles de tout véhicule car il maintient la position des roues constante par rapport à la carrosserie du véhicule et transmet le couple moteur aux roues. L'essieu qui maintient l'emplacement des roues est un essieu mort, qui est principalement installé à l'extrémité des véhicules. En revanche, les essieux capables de transmettre le couple sont appelés essieux moteurs.  Les essieux automobiles sont de deux types : essieu avant et essieu arrière. Les essieux arrière comprennent une combinaison d’essieux morts et d’essieux moteurs. L'essieu avant supporte la charge de l'avant du véhicule et aide à absorber les chocs qui peuvent survenir en raison de revêtements routiers irréguliers.

La baisse de la demande d’automobiles au milieu du COVID-19 affectera la croissance du marché

Le secteur de l’automobile et des transports fait partie des secteurs verticaux les plus exposés à l’épidémie de COVID-19 et est actuellement confronté à une incertitude généralisée. La pandémie a eu un impact grave et rapide sur le secteur automobile intégré à l’échelle mondiale.

Sur la scène internationale, la guerre commerciale sino-américaine, qui a débuté en juillet 2018, s’est intensifiée en raison de la pandémie de COVID-19. En 2018, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur les importations chinoises, d'une valeur de 34 milliards de dollars. Il s’agissait de la première d’une série d’augmentations des droits de douane au cours de l’année suivante, et la Chine a également riposté en imposant des droits de douane sur certains produits américains (bien que sur des valeurs d’importation plus faibles). La guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine a eu de graves conséquences sur les chaînes d’approvisionnement, notamment sur l’approvisionnement en matières premières et sur la transformation finale des produits semi-finis de la Chine vers les États-Unis. L’industrie automobile est l’une des industries les plus touchées par ces tensions commerciales. Cela exerce une pression énorme sur l’industrie automobile, entravant ainsi les ventes et la production d’automobiles.

De plus, les entreprises hésitent à délocaliser leurs usines depuis des pays comme la Chine, qui non seulement servent de plates-formes de production, mais constituent également des marchés importants pour leurs produits. La plupart des constructeurs automobiles ont annoncé des baisses massives de leur production et de leurs ventes. Par exemple, de grands constructeurs automobiles tels que Toyota, Hyundai et Honda ont connu une baisse de 20 à 30 % en raison de stocks limités et de moins d'incitations, ce qui freine les ventes de véhicules.

DERNIÈRES TENDANCES

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Des alliances entre fournisseurs de matières premières et acteurs du marché pour booster la croissance

Les fabricants d'essieux automobiles forment des alliances stratégiques avec des fournisseurs de matières premières, tels que des fournisseurs d'aluminium, d'acier et d'équipements de fabrication, pour faire face à la demande croissante des constructeurs automobiles. En outre, il existe également une tendance émergente consistant à concevoir et développer des arbres d’hélice rentables et légers. En conséquence, les fournisseurs sont désormais plus enclins à utiliser des matériaux légers tels que fibre de carbone en remplacement des métaux pour fabriquer les composants de la transmission des essieux en raison de leurs caractéristiques avantageuses, notamment la résistance à la corrosion, un rapport résistance/poids élevé et une maniabilité améliorée. Par exemple, Meritor Inc., une entreprise américaine de fabrication d'essieux, a investi 36,5 millions de dollars pour étendre sa chaîne de montage en Inde. Cette évolution devrait créer des opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante des véhicules commerciaux dans les pays en développement pour stimuler le marché

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des essieux automobiles est la demande croissante de véhicules lourds. véhicules utilitaires provenant de pays en développement comme la Chine, l’Inde et d’autres. Le besoin d’opérations de levage de charges lourdes augmente car ces opérations sont effectuées par des véhicules utilitaires lourds équipés d’essieux relevables. Ces facteurs clés contribuent à l’augmentation des ventes de véhicules utilitaires dans les pays développés et en développement. Les économies en développement comme l’Inde, qui affichent une croissance significative de leur PIB, devraient stimuler la demande de composants automobiles. La croissance rapide de la demande de véhicules utilitaires augmentera à terme la demande d’essieux automobiles.

Croissance rapide des ventes de véhicules hybrides et électriques pour propulser la croissance

Croissance rapide des ventes de véhicules hybrides et véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision à un TCAC important, car les gouvernements reconnaissent l’importance de réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports. En outre, des initiatives telles que l’Initiative pour les véhicules électriques (EVI), qui est un forum politique multigouvernemental lancé pour accélérer l’introduction et l’adoption des véhicules électriques dans le monde, contribueront également à l’expansion de ce marché. Ces types d’initiatives ont contribué à la croissance du marché des véhicules électriques et hybrides, ce qui devrait à son tour alimenter le marché des essieux automobiles au cours de la période de prévision.

On constate également une adoption croissante d’essieux légers dans les véhicules électriques, car ces véhicules sont conçus pour être légers afin d’améliorer leur efficacité. Divers développements technologiques et l’utilisation croissante de matériaux composites dans les essieux pour réduire le poids des véhicules électriques et hybrides élargissent encore le marché. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2019, les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé 2,1 millions, dépassant le record de 2018 et portant le stock de véhicules électriques à 7,2 millions. Les véhicules électriques représentaient 2,6 % des ventes mondiales de voitures et environ 1 % du parc automobile mondial en 2019, enregistrant une augmentation d'une année sur l'autre de 40 %.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de maintenance et d’exploitation élevés pour entraver la croissance du marché

La fluctuation des prix des matières premières est l’une des principales contraintes auxquelles sont confrontés les vendeurs d’essieux automobiles. L'évolution rapide des prix des matières premières telles que l'acier, l'aluminium et le cuivre a un impact négatif sur les marges bénéficiaires et les revenus des fournisseurs d'essieux. La plupart des plus grands constructeurs automobiles mondiaux s'approvisionnent en Chine pour 30 à 60 % de leurs composants automobiles, y compris les modules et sous-ensembles. Cependant, en raison de l’impact du COVID-19, les chaînes d’approvisionnement ont été confrontées à de nombreuses perturbations, qui ont largement affecté l’industrie des composants automobiles.

Un autre obstacle majeur affectant le marché mondial est le coût élevé associé aux essieux automobiles. De plus, les essieux technologiquement avancés et légers ont des coûts initiaux élevés ainsi que des coûts de maintenance. Ces facteurs sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données du cabinet de conseil new-yorkais AlixPartners, en août 2018, le coût moyen des matières premières pour les véhicules fabriqués en Amérique du Nord était de 2 000 USD par véhicule, soit une augmentation de 221 USD par rapport à la même période de l'année précédente. . De plus, en septembre 2018, le PDG de Ford, Jim Hackett, a admis que les droits de douane coûtaient à son entreprise 1 milliard de dollars de bénéfices. General Motors a également déclaré en juillet 2018 que le coût des marchandises au deuxième trimestre était supérieur de 300 millions de dollars à celui de la même période de l'année précédente. Cela implique une extrême volatilité des coûts des matières premières, ce qui peut freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type d’application

Le segment de l’essieu avant va croître à un rythme rapide  

En fonction du type d’application, le marché est segmenté en essieu avant et essieu arrière. La demande croissante en matière de confort, de sécurité et de pièces automobiles légères et économes en carburant devrait accroître l'adoption de composite matériaux et composants plus robustes dans le développement de l'essieu arrière.

L'essieu avant est principalement utilisé dans les voitures particulières en raison de la moindre complexité des exigences d'assemblage économique. Ces paramètres devraient stimuler la croissance du marché au cours des années à venir.

Analyse par type d'essieu

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Le segment des essieux moteurs a dominé le marché en 2019

En fonction du type d’essieu, les segments de marché comprennent l’essieu moteur, l’essieu relevable et l’essieu mort. Le segment des essieux moteurs devrait détenir la plus grande part de marché au cours des années à venir.  À mesure que la transmission intégrale est de plus en plus répandue dans le segment des voitures particulières, la demande pour des essieux technologiquement avancés augmente.

Le segment des essieux morts détient la deuxième plus grande part de marché. Ce segment devrait connaître une croissance régulière en raison de la demande croissante de remorques long-courriers. Ces paramètres devraient connaître une croissance importante en termes de valeur et de volume dans les années à venir, affichant un TCAC considérable.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2019

En fonction du type de véhicule, le marché a été segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part de marché au cours des années à venir. Cela est principalement dû à la demande croissante de transmissions intégrales de la part des consommateurs du segment des voitures particulières ainsi qu'à la croissance rapide de l'adoption des voitures particulières dans les économies développées et en développement.

Ce segment est suivi par les segments des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires lourds. Le segment des véhicules commerciaux devrait connaître une croissance considérable en raison de la pénétration croissante des remorques de transport.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 14,23 milliards de dollars en 2019. La domination de cette région sur la part de marché des essieux automobiles est due à l'urbanisation croissante et à l'adoption croissante des véhicules commerciaux et de tourisme. Le marché régional devrait croître à un TCAC substantiel dans les années à venir. Le marché devrait également afficher une croissance saine en raison de la demande croissante de véhicules personnels, soutenue par l’augmentation des revenus disponibles et de la population.  

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient connaître une croissance à un TCAC notable au cours de la période de prévision en raison de la présence d’acteurs de premier plan dans ces régions. En outre, les principaux acteurs du marché dans ces régions investissent massivement dans les technologies automobiles, ce qui alimentera à son tour la demande d’essieux automobiles.

Le reste du monde représentait une part de marché relativement plus faible en raison de la présence d’un énorme marché sous-pénétré.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés investiront massivement dans les technologies automobiles avancées

Le marché est consolidé en quelques acteurs clés, dotés de réseaux de distribution solides, de portefeuilles de produits robustes et d'une présence établie dans les économies développées et émergentes. Divers acteurs du marché mondial se concentrent sur le développement d’essieux légers et technologiquement avancés. Les principaux acteurs mondiaux investissent également dans la recherche et le développement pour améliorer la qualité des essieux afin d’offrir plus d’efficacité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Dana Incorporée (États-Unis)


• American Axle & Manufacturing Inc. (États-Unis)


• GKN Ltd (Royaume-Uni)


• Meritor, Inc. (États-Unis)


• Showa Corporation (Japon)


• La Hyundai Wia Corporation (Corée du Sud)


• Gestamp Automoción (Espagne)


• JTEKT Corporation (Japon)


• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2018 – ZF Friedrichshafen AG, l'un des principaux acteurs du marché, a lancé l'essieu portail AxTrax AVE. Ce produit est axé sur le service bus électriques , trolleybus et bus hybrides en raison de la rigueur croissante des normes d'émission.


• Août 2019 – Meritor a lancé un nouvel ensemble d'essieux et une usine de recherche et développement d'une valeur de 36,5 millions de dollars. Ces installations visent à augmenter considérablement la rentabilité des produits et la capacité de production.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les essieux automobiles fournit une étude détaillée ainsi qu’une analyse détaillée du marché, en plus de se concentrer sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principaux types d’applications du produit. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au fil des ans.

Portée et segmentation du rapport