Taille du marché des équipements de test automobile, part et analyse d’impact COVID-19, par emplacement (tests de production et tests de service), par propulsion (ICE et EV), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des équipements de test automobile était évaluée à 10,11 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 10,42 milliards USD en 2023 à 13,20 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,44 % au cours de la période de prévision. la part de marché des équipements de test automobile avec une part de 55,88 % en 2022

L'équipement d'essai automobile évalue les performances de divers composants du véhicule, notamment les moteurs, les transmissions,systèmes de suspension, les systèmes de direction et les systèmes de freinage. Cet équipement est utilisé pour évaluer la qualité et la cohérence des composants, des sous-ensembles et des véhicules finis. Cela garantit que les véhicules répondent à des normes de qualité strictes avant d’atteindre les consommateurs, réduisant ainsi les défauts et les rappels.

Les véhicules modernes sont équipés d'une multitude de composants et de systèmes électroniques, notamment des unités de commande du moteur (ECU), des systèmes d'infodivertissement, des systèmes de navigation, des capteurs, etc. Ces systèmes électroniques nécessitent des tests complets pour garantir leur fonctionnement correct et fiable. L'équipement de test optimise également la conception et les caractéristiques de performance des véhicules. De plus, la sécurité est une priorité absolue dans l’industrie automobile. L'équipement de test est utilisé pour évaluer l'efficacité des systèmes de sécurité, y compris les airbags,la ceinture de sécurité, les freins antiblocage et le contrôle électronique de stabilité, pour garantir leur bon fonctionnement dans diverses conditions de conduite et scénarios de collision.

Face aux préoccupations environnementales croissantes et aux réglementations gouvernementales, les équipements d'essais automobiles sont essentiels pour mesurer et vérifier les niveaux d'émissions, le rendement énergétique et le respect des normes environnementales. Par exemple, l'UE. la réglementation exige que les véhicules soient équipés de systèmes de diagnostic embarqués qui surveillent les performances des systèmes de contrôle des émissions et informent le conducteur de tout dysfonctionnement ou écart par rapport aux limites d'émission. De même, en avril 2023, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a annoncé de nouvelles normes visant à réduire davantage les émissions de polluants atmosphériques nocifs des véhicules légers et moyens à partir de l’année modèle 2027.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la production de véhicules au milieu de la pandémie a eu un impact sur la production du marché mondial

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie automobile, notamment sur le marché des essais automobiles. L’ampleur et la nature de l’impact variaient en fonction de plusieurs facteurs, tels que la durée et la gravité des confinements, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les conditions économiques globales.

La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant des interruptions dans la production et la livraison des équipements d’essais automobiles. Les fabricants ont été confrontés à des difficultés d’approvisionnement en composants et en matières premières, ce qui a affecté la disponibilité des équipements de test. Les ventes et les bénéfices ont diminué en raison de l’arrêt des activités de l’entreprise affectées par la pandémie et le confinement.

La COVID-19 a entraîné des retards dans les projets de recherche et développement automobiles, notamment ceux liés aux véhicules électriques, aux véhicules autonomes etsystèmes avancés d'aide à la conduite. Ces retards ont eu un impact sur la demande d'équipements de test spécialisés.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de solutions de test plus fiables et plus efficaces

Les constructeurs automobiles investissent constamment dans des activités de R&D pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de leurs processus de tests. Cela stimule le développement de nouvelles technologies d’équipement de test capables de fournir des résultats de test plus rapides, plus précis et plus fiables. Par exemple, il existe une demande croissante de solutions de test intégrées capables de combiner plusieurs tests en une seule séquence de tests. En octobre 2022, AVL a ouvert un laboratoire intérieur pour la validation et la vérification des capteurs pour les systèmes d'aide à la conduite à Roding, en Bavière. Dans la zone de test de 1 600 mètres carrés, les fonctions liées à la sécurité peuvent être testées dans des conditions météorologiques défavorables, quelles que soient les conditions extérieures réelles, garantissant ainsi la sécurité des véhicules en fonctionnement semi-autonome.

De même, en mars 2023, le fournisseur d'essais automobiles A.B. Dynamics a introduit une nouvelle plate-forme cible hautement maniable pour tester les systèmes ADAS et A.V. technologie. Le système de test est conçu pour aider à reproduire spécifiquement des scénarios de tests urbains difficiles. Le LaunchPad Spin simule des mouvements dynamiques, peut transporter diverses cibles d'usagers de la route vulnérables et a une vitesse de pointe de 30 km/h (20 mph).

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FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de véhicules électriques (VE) et de véhicules autonomes (VA) devrait augmenter considérablement la demande du marché.

Les tests de l'équipement sont essentiels pour évaluer les performances des véhicules électriques et hybrides, y compris les systèmes de batterie, les moteurs électriques, l'infrastructure de recharge et l'intégration du groupe motopropulseur. Les véhicules électriques dépendent de batteries pour leur alimentation. Les tests d'équipements automobiles sont essentiels pour évaluer les performances, la capacité et la sécurité des batteries. Cela comprend des tests d’autonomie de la batterie, d’efficacité de charge, de gestion thermique et de durabilité.

L’essor rapide de la technologie des batteries pour véhicules électriques nécessite une évolution constante des équipements nécessaires à leur test. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) lancent des solutions clé en main pour tester des batteries puissantes. Par exemple, en septembre 2023, E.A. Elektro a lancé un cycleur de batterie automatisé compact et un système de test pour améliorer les tests de puissance plus élevéeBatteries pour véhicules électriques. Le système de test peut contrôler une chambre environnementale et communiquer avec un système de gestion de batterie via l'interface CANbus, et un logiciel glisser-déposer est inclus. 

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des équipements de test automobile pour freiner la croissance du marché

Les tests d’équipements automobiles peuvent être très coûteux, ce qui peut constituer un obstacle à l’entrée pour les petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’un processus très complexe. Il doit être testé sur une large gamme de composants et de systèmes dans diverses conditions. Cette complexité nécessite l’utilisation de technologies et de matériaux avancés, ce qui renchérit le coût des équipements.

De plus, il doit également être capable de mesurer et d’enregistrer des données avec un haut degré de précision. Cette précision nécessite l’utilisation de composants et de techniques d’assemblage de haute qualité, ce qui fait également augmenter le coût global de production des équipements de test automobile. Tous ces facteurs entravent la croissance du marché des équipements de test automobile.

SEGMENTATION

Par analyse de localisation

Les tests de production occuperont la plus grande taille de marché en raison de leur large utilisation parmi les fabricants de composants automobiles

En fonction de l'emplacement, le marché est divisé en tests de production et tests de service.

Le segment des tests de production est le plus grand actionnaire du marché mondial et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les tests de production consistent à tester les véhicules et les composants pendant le processus de fabrication pour garantir qu'ils sont conformes aux réglementations et aux normes de qualité. Les installations des équipementiers automobiles, les centres de recherche et de développement et les fabricants de composants automobiles effectuent les tests. Pour éviter tout problème de dysfonctionnement du produit ou d’insatisfaction des clients, les tests de production sont devenus cruciaux. Dans les applications plus importantes, les défauts du produit peuvent potentiellement causer des blessures graves. Pour protéger les utilisateurs, il est important de minimiser le risque de défauts en testant minutieusement les produits avant leur vente. La complexité croissante des véhicules comportant davantage d’électronique et de composants a conduit à une demande croissante d’équipements de test de production.

La préoccupation croissante des consommateurs d’assurer la sécurité et la fiabilité de leurs véhicules est l’une des principales raisons à l’origine de la croissance du segment des tests de services. Les OEM, tels que PHINIA, fournissent des services d'équipement de test de rechange tels que la gestion et l'entretien du carburant, le châssis, l'allumage etélectronique de puissancepour les transmissions EV et HEV, entre autres, à ses clients.

De plus, les tests de services détenaient une part de marché de 8,05 % en 2022 et devraient enregistrer un TCAC de 2,8 % sur la période de prévision. Les garages automobiles ou les centres de réparation et de maintenance proposent des tests de service à un prix très bas par rapport aux tests de production.

Par analyse de propulsion

EV devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en raison de sa popularité croissante

Le marché est classé en ICE et EV en fonction de la propulsion.

Le segment ICE occupait la part du lion de 89,12 % en 2022.  Le segment de la propulsion ICE devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision en raison des réglementations environnementales strictes visant à réduire les niveaux d'émissions et des initiatives gouvernementales visant à éliminer progressivement les véhicules propulsés par ICE dans les années à venir. . Cependant, la demande croissante de véhicules hybrides et hautes performances stimule la demande d’équipements d’essai de véhicules ICE. Les voitures de sport et les voitures de luxe sont équipées de moteurs puissants. Ces moteurs nécessitent un équipement de test spécialisé pour garantir leur fonctionnement efficace et fluide.

On estime que le véhicule électrique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du taux de croissance élevé attribué aux initiatives gouvernementales de soutien ainsi qu'à la popularité croissante des véhicules électriques au cours des dernières années. Le gouvernement américain a annoncé son intention de réduire les niveaux d’émissions de carbone de 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Outre des réglementations strictes visant à freiner l’augmentation des niveaux d’émissions, le gouvernement prend diverses initiatives pour promouvoir l’électrification des véhicules. L'équipement de test des véhicules électriques est principalement utilisé pour tester le système et les composants intérieurs, y compris les tests de batterie et de chargeur de véhicule électrique, les tests d'électronique de puissance et les dynamomètres de moteur et de moteur, afin de vérifier les performances globales du véhicule. Par exemple, les équipements de test de moteurs sont utilisés pour vérifier le couple ou le signal électrique à grande vitesse du véhicule électrique via des capteurs, des sondes de tension et d'autres logiciels.

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Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détient la taille de marché la plus élevée en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires de voitures à l’échelle mondiale.

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières est actuellement le plus grand actionnaire et devrait continuer à le faire dans l'industrie mondiale des équipements d'essais automobiles. Cette domination peut être attribuée à divers facteurs, notamment à l’augmentation de la population urbaine et à ses besoins en matière de déplacements domicile-travail. De plus, les voitures électriques sont préférées aux véhicules à moteur IC en raison de leurs faibles coûts d'exploitation, ce qui en fait le choix préféré des utilisateurs finaux. En outre, l'inquiétude croissante concernant la pollution croissante de l'environnement due à la propulsion des véhicules ICE dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord devrait stimuler la demande de voitures particulières électriques.

Levéhicule utilitaireLe segment s'élargit en termes de ventes et de gamme de produits. De plus, dans des pays comme la Chine et les États-Unis, les véhicules utilitaires alimentés par batteries font désormais partie du secteur des transports en raison du secteur logistique en plein essor. Ils devraient remplacer les camions conventionnels au cours de la période de prévision. Les véhicules utilitaires contribuent donc de manière significative à la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante en raison de l’expansion rapide de l’industrie automobile et des développements technologiques

L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché mondiale des équipements de test automobile en 2022 et devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est un centre de fabrication majeur pour l’industrie automobile. La production et les ventes de véhicules traditionnels et électriques ont augmenté, entraînant la demande d’équipements d’essais automobiles. L'expansion de ce secteur a stimulé la demande d'équipements d'essai de véhicules pour le contrôle de la qualité, les tests d'émissions et les évaluations de sécurité.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2022. Des réglementations plus strictes en matière d’émissions et de sécurité des véhicules aux États-Unis et au Canada nécessitent des tests complets pour garantir leur conformité. Les fabricants ont besoin d'équipements sophistiqués pour répondre à ces exigences réglementaires. L'évolution continue de la technologie automobile, y compris les systèmes de conduite automatisée et les technologies d'aide à la conduite, a accru l'importance des tests de production automobile. En 2020, la NHTSA a lancé la transparence et l'engagement automatisés des véhicules pour des tests sûrs. Dans le cadre de cette initiative, les États et les entreprises peuvent volontairement soumettre à la NHTSA des informations sur les tests des systèmes de conduite automatisée, et le public peut consulter les informations à l’aide de l’outil interactif de la NHTSA.

L’Europe a contribué à une part de marché considérable en 2022 et devrait croître à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des véhicules électriques est en hausse en Europe. Les fabricants de véhicules électriques ont besoin d’équipements de test spécialisés pour évaluer les performances des batteries, la compatibilité des infrastructures de recharge et la sécurité globale des véhicules.

Le reste du monde devrait connaître le deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité des véhicules a conduit à une demande accrue d'équipements de test pour les caractéristiques de sécurité, notamment les systèmes de freinage antiblocage (ABS), les airbags et le contrôle électronique de stabilité (ESC). L’industrialisation croissante et la croissance économique positive ont conduit à une demande croissante devoitures particulièreset les véhicules utilitaires. La part de marché élevée peut être attribuée à l’augmentation des investissements des équipementiers pour créer des installations de production automobile et à la demande croissante de voitures particulières au sein de la classe moyenne. En janvier 2020, Mercedes-Benz s'est associée à Bosch pour construire un centre d'essais de véhicules de pointe au Brésil. Outre les camions et les bus, il sera également possible à l'avenir de tester des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des motos.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Focus sur les partenariats et les acquisitions par les acteurs du marché pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers constructeurs automobiles nationaux et acteurs internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que le lancement de nouveaux équipements de test, la création de centres de test, les acquisitions et les stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché.

Liste des principales entreprises profilées : 

• HORIBA Ltd.(Japon)


• Siemens AG(Allemagne)


• Continental SA(Allemagne)


• Robert Bosch GmbH(Allemagne)


• ABB (Suisse)


• PHINIA Inc. (États-Unis)


• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG (Allemagne)


• K.S. Ingénieurs (Autriche)


• Softing Automotive Electronics GmbH (Allemagne)


• Vector Informatik GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 –Suzhou Chunfen Test Technology Services Co., Ltd (CFI), l'un des principaux fournisseurs de tests automobiles basé en Chine, a été acquis par Applus Reliable Analysis Inc. La nouvelle acquisition vise à consolider tous les tests de composants automobiles en un seul endroit. L'objectif était également d'élargir son portefeuille actuel en Chine, ainsi que d'optimiser et de faciliter le processus pour les équipementiers locaux et internationaux.


• juin 2022 –HORIBA UK s'est associé à Sentronics pour lancer un nouveau capteur de consommation de carburant, le capteur de mesure de la consommation de carburant à ultrasons, HORIBA RealFlow, destiné au marché automobile. Le capteur fournit une mesure en temps réel de la consommation de carburant pour les applications de tests de validation et de vérification automobiles.


• juillet 2022 –Softing Automotive Electronics, une filiale en propriété exclusive de Softing AG, a remporté un contrat avec un constructeur de véhicules haut de gamme du sud de l'Allemagne pour développer et fournir un système de production permettant de diagnostiquer et de paramétrer les véhicules en production.


• Février 2021 –HORIBA a annoncé l'extension des capacités d'automatisation, STARS VETS, pour les véhicules électrifiés et les tests d'émissions en conduite réelle. STARS VETS fait partie de la plateforme d'automatisation STARS de HORIBA, qui permet d'augmenter l'efficacité et la convivialité des cellules de test.


• novembre 2021 –Continental a annoncé l'offre de ses services de Qualification Lab à des partenaires extérieurs. Les laboratoires de qualification de Continental basés aux États-Unis, situés à Deer Park, dans l'Illinois, et à Détroit, dans le Michigan, fournissent des capacités de test et d'analyse pour soutenir le développement de produits. Les entreprises peuvent s'associer à Continental pour effectuer des tests en recherche, développement et production.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des équipements de test automobile et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Test Equipment Market

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