Taille, part et analyse de l’industrie des batteries de véhicules électriques (VE), par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, nickel-hydrure métallique et autres), par type de véhicule (véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables et hybrides Véhicules électriques) et prévisions régionales, 2024-2032

La batterie mondiale des véhicules électriques (VE) la taille du marché était évaluée à 59,06 milliards USD en 2023 et devrait passer de 67,78 milliards USD en 2024 à 111,20 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.

À mesure que la demande de véhicules électriques (VE) augmente à travers le monde, la demande de batteries de véhicules électriques augmente également. L’accent mis par le gouvernement sur une électrification rapide afin de réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles et de lutter contre le changement climatique fait partie des principaux facteurs qui influencent l’adoption des véhicules électriques dans le monde. De plus, les préoccupations environnementales de la population mondiale influencent l’adoption de la mobilité verte, favorisant ainsi l’adoption des véhicules électriques, ce qui devrait accélérer la croissance du marché mondial des batteries de véhicules électriques au cours de la période de prévision.

Une large gamme de batteries est utilisée dans les véhicules électriques, en fonction de leur fonction et de leur type. Les batteries utilisées dans les véhicules électriques comprennent les batteries lithium-ion, plomb-acide, nickel-hydrure métallique et autres. L’accent mis par les principaux constructeurs automobiles sur le déploiement de nouveaux véhicules dotés d’une longue autonomie et de capacités de batterie élevées pour le développement et l’adoption précoces de leurs véhicules électriques devrait faire augmenter la demande de batteries pour véhicules électriques dans le monde entier.

Malgré la chute de l’industrie automobile pendant la pandémie de COVID-19, la demande de véhicules électriques a continué d’augmenter grâce aux cadres réglementaires favorables mis en place par les gouvernements du monde entier. Même avant la pandémie, de nombreux pays renforçaient des politiques clés telles que les normes d’émission de CO2 et les mandats relatifs aux véhicules zéro émission (VZE). Jusqu'en 2021, plus de 20 pays ont annoncé l'interdiction de la vente de voitures conventionnelles ou ont exigé que toutes les nouvelles ventes soient des BEV. Par conséquent, l’augmentation des ventes de véhicules électriques pendant la pandémie de COVID-19 a alimenté la croissance du marché mondial.

Tendances du marché des batteries de véhicules électriques (VE)

Méga-tendance croissante pour l’électrification pour stimuler la croissance du marché

L’électrification rapide est l’une des tendances actuelles du marché. L'accent mis par le gouvernement sur l'établissement d'un solide réseau de Bornes de recharge pour véhicules électriques et l’écosystème des véhicules électriques visant à favoriser l’adoption d’une mobilité sans émissions devrait influencer la croissance du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. En outre, l’accent mis par les équipementiers sur une adoption plus large de l’électrification influence également le marché mondial.

Par exemple, 18 des 20 plus grands constructeurs automobiles (en termes de véhicules vendus en 2023), qui représenteront ensemble environ 90 % des ventes de voitures neuves dans le monde en 2023, ont des plans concrets pour stimuler la production de la gamme électrique actuelle et augmenter le nombre de modèles disponibles. L’augmentation exponentielle du nombre de véhicules électriques à batterie (BEV), équipés de grosses batteries lithium-ion, et de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) circulant sur la route nécessitera la mise en œuvre d’infrastructures de recharge à haute puissance au cours de la prochaine décennie. Ces facteurs influenceront l’adoption des véhicules électriques et, par conséquent, la demande de batteries sur les principaux marchés.

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Facteurs de croissance du marché des batteries de véhicules électriques (VE)

Baisser le coût des batteries de véhicules électriques pour augmenter la croissance

Le coût des batteries des véhicules électriques a diminué au cours de la dernière décennie. Par exemple, selon le Global Change Data Lab, le coût des batteries lithium-ion a chuté de près de 97 % au cours des 30 dernières années. La batterie lithium-ion est l’une des batteries les plus utilisées dans les véhicules électriques ; par conséquent, la baisse du coût de ces batteries devrait influencer l’adoption des véhicules électriques, créant ainsi des opportunités lucratives de croissance des revenus pour la croissance du marché dans les années à venir. La baisse du coût des batteries lithium-ion, qui constituent une technologie prédominante dans les véhicules électriques, est un moteur important de la croissance du marché. Les économies d'échelle, les améliorations des processus de fabrication et la concurrence accrue entre les fabricants de batteries contribuent à la tendance à la baisse des prix des batteries. La baisse du coût des batteries rend les véhicules électriques plus abordables pour les consommateurs, élargissant ainsi le marché des véhicules électriques et stimulant la demande de batteries.

FACTEURS DE RETENUE

Des pénuries potentielles de matières premières pourraient entraver la croissance du marché

La Chine fournit les trois quarts de toutes les batteries lithium-ion, 70 % de la capacité de production de cathodes et 85 % d’anodes. En outre, l’Europe est responsable de plus d’un quart de l’assemblage mondial, mais sa chaîne d’approvisionnement est minuscule, à l’exception du traitement du cobalt qui représente 20 %. En outre, les économies sud-coréenne et japonaise détiennent des parts considérables dans la chaîne d’approvisionnement en aval de la transformation des matières premières, en particulier dans la production hautement technique de matières premières. cathode et le matériau de l'anode.

L’augmentation rapide des ventes de véhicules électriques pendant la pandémie a mis à l’épreuve la résilience des chaînes d’approvisionnement en batteries. La fermeture des usines de fabrication de batteries pendant la pandémie de COVID-19 et les conflits politiques entre les économies qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des batteries devraient créer une pénurie de matières premières, freinant encore davantage la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des batteries de véhicules électriques (VE)

Par analyse du type de batterie

Développer des batteries lithium-ion légères pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en lithium-ion, acide de plomb , nickel-hydrure métallique et autres.

Le segment du lithium-ion détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait maintenir sa domination dans un avenir proche. La demande croissante de batteries de véhicules électriques légères et à haute densité énergétique pour un fonctionnement efficace est susceptible de stimuler la croissance du segment lithium-ion au cours de la période de prévision. De plus, actuellement, tous les véhicules électriques purs et la majorité des véhicules électriques hybrides utilisent des batteries lithium-ion comme unité d’alimentation principale. En outre, l'accent mis par les fabricants sur la recherche et l'utilisation de diverses compositions chimiques du lithium-ion pour améliorer la densité énergétique de la batterie du véhicule électrique est susceptible de générer des opportunités lucratives de croissance des revenus dans les années à venir.

Le segment au plomb détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Tous les véhicules électriques utilisent des batteries au plomb comme unités d’alimentation auxiliaires pour alimenter des fonctions secondaires telles que les phares, les volants et autres. Par conséquent, l’augmentation des ventes de véhicules électriques stimule également l’adoption de groupes auxiliaires de puissance, ce qui influence davantage la croissance du segment. Cependant, les fournisseurs de solutions de stockage d’énergie tels que Tesla développent des batteries lithium-ion légères à utiliser comme unités d’alimentation auxiliaires. Cela pourrait freiner la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment du nickel-hydrure métallique détenait une part de marché considérable en 2023. Divers constructeurs de véhicules hybrides, tels que Toyota, Honda et d’autres, préfèrent les batteries au nickel-hydrure métallique. Par conséquent, la demande croissante de véhicules hybrides parmi la population des économies émergentes est susceptible de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment Autres comprend les batteries sodium-ion qui sont actuellement en cours de développement et devraient entrer en production de masse après 2025. Les batteries sodium-ion sont une alternative peu coûteuse aux batteries lithium-ion. Par conséquent, l’augmentation attendue de la demande de batteries fabriquées à partir de la chimie sodium-ion devrait influencer la croissance du segment dans les années à venir.

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Analyse par type de véhicule

Augmentation des ventes de véhicules électriques pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules électriques hybrides (HEV).

Le segment des BEV détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait poursuivre sa domination avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules zéro émission en Europe et dans d’autres économies émergentes pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, la popularité croissante des BEV parmi les économies en développement en raison de leurs faibles coûts d’exploitation devrait également influencer la croissance du segment dans un avenir proche.

Le segment des PHEV détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Les PHEV peuvent être rechargés à partir d’une source d’alimentation externe. De plus, ils comprennent également un moteur IC pour propulser le véhicule. Par conséquent, les PHEV comblent l’écart entre les HEV et les BEV, offrant en outre une autonomie et une capacité de batterie significatives, ainsi que des moteurs IC alimentés par des combustibles fossiles comme source d’énergie supplémentaire pour conduire le véhicule dans des conditions de faible charge. Par conséquent, la popularité croissante des PHEV parmi la population stimule la croissance du segment.

Le segment des VHE détenait une part de marché considérable en 2023. La demande croissante de véhicules hybrides dans les économies manquant d’infrastructures de recharge devrait propulser la croissance du segment. De plus, les constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et d'autres qui se concentrent sur le développement de nouvelles générations véhicules hybrides sont susceptibles de créer des opportunités lucratives de croissance des revenus dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché mondiale des batteries pour véhicules électriques, évaluée à 28,44 milliards de dollars en 2023, et devrait conserver sa position tout au long de la période de prévision. La forte hausse des ventes de véhicules électriques en Chine est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2023, la Chine a connu les ventes de véhicules électriques les plus élevées au monde, atteignant 8,4 millions d’unités vendues. Par conséquent, la demande croissante de batteries de véhicules électriques en Chine pour répondre à la hausse des ventes est susceptible de stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, la Chine est l’un des acteurs majeurs de la chaîne d’approvisionnement mondiale en batteries pour véhicules électriques ; par conséquent, l’augmentation de la fabrication localisée de matières premières, de pièces et de composants pour batteries en Chine et dans d’autres économies de la région APAC, comme l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, est susceptible d’accélérer la croissance du marché.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Un nombre croissant de normes de contrôle des émissions et de réglementations strictes pour lutter contre le changement climatique devraient stimuler l’adoption des véhicules électriques dans la région, stimulant ainsi la demande de batteries. Par exemple, en 2023, l’Europe a enregistré le deuxième plus grand nombre de ventes après la Chine. Selon l'AIE, l'Europe a enregistré 2,6 millions d'unités vendues en 2023. De plus, un scénario réglementaire favorable, associé aux subventions, incitations et avantages fiscaux offerts pour l'adoption des véhicules électriques dans les économies européennes, est susceptible d'accélérer la croissance du marché dans la région.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché considérable en 2023. La demande croissante de BEV aux États-Unis stimule la croissance du marché. Le gouvernement américain s’efforce de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine pour sa chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, l’augmentation des investissements gouvernementaux visant à accélérer la fabrication localisée de composants et à renforcer la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques est susceptible de propulser la croissance du marché dans la région.

Liste des entreprises clés sur le marché des batteries de véhicules électriques (VE)

Les constructeurs automobiles se concentrent sur un partenariat stratégique avec les fabricants de batteries pour véhicules électriques pour stimuler la concurrence

Le marché est considérablement consolidé et est dirigé par certains des acteurs mondiaux opérant dans l’industrie. Des acteurs bien établis, tels que Panasonic, BYD, CATL et LG Energy Solutions, détenaient la plus grande part de marché par rapport aux autres. Pour garantir un approvisionnement constant en batteries, presque tous les principaux constructeurs automobiles s’efforcent d’établir des partenariats stratégiques avec les fabricants de batteries, ce qui accroît la concurrence sur le marché. 

En mettant l'accent sur l'augmentation de sa capacité, le groupe Panasonic est l'un des principaux acteurs du marché. 

Panasonic est l'un des principaux fabricants de batteries automobiles et de produits électroniques basé au Japon. La société fournit des batteries pour véhicules électriques aux principaux constructeurs automobiles tels que Tesla et Toyota. De plus, il propose une large gamme de batteries, notamment au plomb, au lithium-ion, au nickel-hydrure métallique, nickel-cadmium , et d'autres pour diverses applications. La société investit considérablement dans la création d’usines de fabrication de batteries afin d’accélérer la production de batteries lithium-ion.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CATL (Chine)


• Solutions énergétiques LG (Corée du Sud)


• Panasonic Corporation Pvt. Ltd. (Japon)


• BYD Motors Inc. (Chine)


• Samsung SDI Private Limited (Corée du Sud)


• Amara Raja Batteries Limited (Inde)


• Exicom Tele-Systems Limited (Inde)


• EXIDE INDUSTRIES Ltée. (Inde)


• Okaya Power Pvt. Ltd. (Inde)


• Tata AutoComp GY Batteries Pvt. (Inde)


• Toshiba Pvt. Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En janvier 2024, Panasonic Holdings Corp. a annoncé son intention de déployer la dernière itération de ses cellules de batterie pour véhicules électriques avec une capacité améliorée dès cette année civile. Une version remaniée de ses 2 170 cellules commencera la production dans son usine de fabrication du Nevada au cours de 2024 ou 2025.


•  En février 2024, Panasonic Energy a signé un accord d'enlèvement de sept ans avec Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) pour la fourniture de graphite naturel. Le fabricant de batteries a également exprimé son intention d'investir dans NMG, en commençant par un investissement initial de 25 millions de dollars. Ce partenariat est considéré comme un développement clé dans l'expansion de Panasonic Energy de sa production de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord.


• En juillet 2022 , Panasonic a choisi Kansas City, aux États-Unis, pour implanter son usine américaine de batteries pour véhicules tant attendue. L'entreprise prévoit d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans sa nouvelle usine de fabrication. Panasonic a déclaré que l'usine produirait un approvisionnement « critique » de batteries lithium-ion pour les constructeurs automobiles alors que l’industrie automobile est en pleine électrification.


• En juillet 2022 , Samsung SDI a annoncé un investissement de 11 milliards de dollars dans des lignes de batteries cylindriques en Malaisie. Il s’agirait de la deuxième usine de production de batteries équipée d’une technologie moderne pour une gamme innovante de batteries pour véhicules électriques. La construction d’une nouvelle usine de fabrication de batteries est une décision stratégique pour répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques.


• En septembre 2022 , BYD a lancé ses nouvelles batteries lames pour véhicules électriques commerciaux avec un nouveau projet de plate-forme de bus électronique qui fera ses débuts en Europe. Les batteries Blade de BYD offrent un pack de vente plus sûr et plus durable pour ses véhicules électriques commerciaux et passagers. L’entreprise vise à étendre son influence sur les marchés nationaux et surtout étrangers.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les produits et les principales applications des produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Electric Vehicle Battery Market

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