Taille du marché des biostimulants, part et analyse de l’industrie, par source (microbienne et non microbienne), par ingrédient actif (extraits d’algues, substances humiques, vitamines et acides aminés, amendements microbiens et autres), par application (application foliaire, traitement du sol, et traitement des semences), par culture (cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des biostimulants était évaluée à 3,64 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,03 milliards USD en 2024 à 9,75 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,69 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des biostimulants avec la plus grande part de 39,29 % en 2023.

La taille du marché des biostimulants aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 1,46 milliard de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’investissement croissant en R&D des principaux acteurs de l’industrie et des progrès des technologies agricoles.

Les biostimulants sont des micro-organismes ou des substances appliqués aux plantes qui contribuent à améliorer la qualité des cultures, l’efficacité nutritionnelle et la tolérance au stress abiotique. L'adoption croissante de l'agriculture biologique, les préoccupations croissantes en matière climatique et environnementale et la transition mondiale vers la durabilité sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Tendances du marché des biostimulants

Demande croissante d’intrants agricoles d’origine biologique pour soutenir la croissance du marché

La production croissante de nourriture biologiqueet des produits alimentaires sans l'adoption de bons engrais, combinés aux effets dangereux des engrais synthétiques et des pesticides, ont soulevé des questions sur la sécurité environnementale et la durabilité de l'agriculture à long terme. L’utilisation de composés organiques et d’origine biologique dans l’agriculture et la foresterie offre aux agriculteurs une opportunité importante d’améliorer la croissance des racines et des pousses, un meilleur potentiel de croissance et une meilleure résistance au stress. Selon l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA), en 2022-2023, les terres agricoles en production biologique étaient de 2 664 679,54 tonnes en Inde. L’accent mis par les gouvernements et d’autres parties prenantes sur le mode d’agriculture biologique et durable a accru l’acceptation de ces promoteurs de croissance végétale (PGP).

Les produits dérivés de plantes et de microbes améliorent la croissance des plantes, améliorent l’efficacité de l’utilisation des ressources et augmentent la tolérance aux conditions défavorables du sol et de l’environnement. Ces produits sont mieux acceptés par les parties prenantes de l’industrie, notamment les agriculteurs/producteurs et les organismes gouvernementaux. La demande croissante de cultures de grande valeur et le stress abiotique croissant encouragent les agriculteurs à adopter des produits agricoles biosourcés qui peuvent potentiellement augmenter les rendements des cultures.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché ont connu une baisse de leurs ventes en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des confinements. Par exemple, Bayer AG, une multinationale allemande des sciences de la vie, a vu ses ventes de produits phytosanitaires diminuer de 5 % en 2020 par rapport à 2019. Cependant, la demande croissante d’intrants agricoles d’origine biologique, sûrs et durables a conduit à une augmentation de la demande pour le produit au cours d’une période ultérieure. De plus, grâce aux efforts continus des acteurs du marché, tels que Syngenta et Novozymes, pour rester opérationnels grâce à l'adoption de mesures de sécurité, l'industrie des biostimulants devrait atteindre la stabilité et prospérer dans les mois à venir.

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Marché des biostimulantsFacteurs de croissance

Soutien croissant du gouvernement pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation des émissions agricoles a incité le gouvernement à accroître la production agricole de produits de haute qualité qui émettent peu ou pas de pollution. Les gouvernements du monde entier lancent des programmes pour sensibiliser les agriculteurs aux différents avantages des solutions bio-agricoles. Ces efforts gouvernementaux devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché dans les années à venir. En outre, plusieurs autorités et conseils de réglementation ont été créés pour encourager et soutenir un environnement commercial favorable à l'industrie. Le nombre d’associations formées pour réglementer ce nouveau produit augmente à l’échelle mondiale, ce qui devrait être bénéfique pour la croissance du marché. Par exemple, en mars 2023, le représentant américain Jimmy Panetta et le représentant Jim Baird ont réintroduit la loi sur les biostimulants végétaux afin de créer un processus uniforme pour l'approbation de l'utilisation commerciale des biostimulants végétaux et une recherche fédérale intensive sur les avantages de la technologie pour la santé des sols.

Sensibilisation croissante à l’impact environnemental des produits chimiques agricoles synthétiques pour augmenter la croissance du marché

La prise de conscience croissante de l’impact environnemental négatif causé par les produits phytopharmaceutiques synthétiques et les engrais chimiques a stimulé la croissance du marché des biostimulants agricoles. Les agriculteurs recherchent de plus en plus d’options écologiques et naturelles pour produire leurs cultures. L'utilisation inappropriée d'intrants agricoles inorganiques, tels que les substances synthétiques, a entraîné une augmentation des quantités de gaz à effet de serre (GES), tels que l'oxyde nitreux (N2O),dioxyde de carbone (CO2)et du méthane (CH4). Cependant, ces produits, contrairement à leurs homologues synthétiques, sont respectueux de l’environnement et sont plus spécifiques à la croissance des cultures et aux ravageurs des plantes cibles, ce qui propulse leur demande sur le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de réglementations et de conventions appropriées pour freiner la croissance du marché

Dans de nombreuses économies émergentes, l'absence de réglementation associée à la commercialisation du produit pourrait entraver le développement et la croissance de l'industrie des biostimulants au cours de la période de prévision. Les États-Unis et l’Europe sont d’importants marchés occidentaux pour ces produits, mais aux États-Unis, chaque État a ses propres lois biologiques et les fabricants doivent obtenir une approbation distincte dans chacun des 50 États. De plus, la connaissance et la disponibilité limitées des produits de qualité, le manque de confiance dans les nouveaux produits et l’absence de politiques stables de réglementation et de soutien aux réseaux freinent encore davantage la croissance du marché mondial. Les données requises pour le produit proviennent généralement de celles dérivées de produits chimiques synthétiques présents dans la majorité des marchés. De même, même si ces produits sont utilisés commercialement depuis plus de 60 ans, il existe toujours des critères d’évaluation bien établis pour l’évaluation des risques.

Analyse de la segmentation du marché des biostimulants

Analyse par source

Le segment non microbien est en tête du marché En raison de ses substances bioactives uniques

En fonction de la source, le marché est segmenté en microbien et non microbien.

Le segment non microbien domine le marché et devrait connaître une croissance significative grâce à l'amélioration des caractéristiques biochimiques et physiologiques des cultures. Le segment non microbien comprend des composés actifs, tels que des acides humiques, des extraits d'algues, des composés inorganiques et des biopolymères. Ces produits non microbiens facilitent la croissance des plantes sans nuire à l'environnement et à la santé humaine.

Ces dernières années, les produits microbiens ont gagné en popularité auprès des consommateurs alors que la disponibilité de terres agricoles de haute qualité diminue et devrait continuer à enregistrer la croissance la plus rapide à l'avenir. Ces promoteurs de croissance des plantes améliorent les rendements des cultures, qui sont soumises à des conditions de faibles intrants, et atténuent les impacts du changement climatique sur les cultures. Les produits à base microbienne comprennent des champignons ou des bactéries libres pour former une relation symbiotique avec les cultures, améliorant ainsi le rendement global et atténuant les impacts du changement climatique. Les principaux acteurs du marché ont introduit de nouveaux produits afin de répondre à la demande croissante. Par exemple, en juin 2022, BioConsortia, Inc., une société développant des solutions microbiennes, a collaboré avec The Mosaic Company, un producteur américain d’engrais potassiques et phosphatés, pour distribuer le nouveau biostimulant microbien de BioConsortia en Asie.

Par analyse des ingrédients actifs

Le segment des extraits d’algues est en tête du marché en raison de la culture croissante des algues

Le marché est classé en fonction des ingrédients actifs en extraits d’algues, substances humiques, vitamines et acides aminés, amendements microbiens et autres.

Les extraits d’algues dominent le marché en raison de la culture croissante d’algues à l’échelle mondiale. Les extraits d'algues sont de plus en plus reconnus dans le secteur agricole mondial pour améliorer la santé et les performances des plantes. Ces extraits sont utilisés depuis longtemps, directement ou indirectement, pour améliorer la fertilité des sols et la productivité des cultures.

Les producteurs ont largement utilisé des substances humiques, notamment des acides humiques et fulviques, pour produire diverses cultures. Le segment devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Ces produits sont hautement capables d’induire des changements significatifs dans la morphologie des racines. De plus, ces produits aident également à modifier les activités de la membrane végétale d’acquisition et d’absorption des nutriments.

L’utilisation d’inoculants microbiens a été importante au cours des deux dernières décennies, en raison de l’importance croissante accordée à la recherche et au développement par les secteurs agricoles privés et publics pour surmonter les problèmes liés aux pratiques agricoles modernes. Ces amendements microbiens comprennent des champignons libres, des bactéries et des champignons mycorhiziens isolés de diverses sources environnementales telles que le sol, les résidus végétaux, l'eau, le fumier composté et les plantes. En outre, les chercheurs travaillent au développement de produits microbiens résistants aux variables environnementales, telles que la température, ce qui ouvre des perspectives de croissance pour ce segment à l'avenir. Par conséquent, ce segment devrait enregistrer la croissance la plus rapide à l’avenir parmi les autres ingrédients actifs.

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Par analyse d'application

Le segment du traitement foliaire détient une part importante en raison de sa grande efficacité

En fonction de l’application, le marché est classé en application foliaire, traitement du sol ettraitement des semences.

Le segment des applications foliaires représentait la part la plus importante en raison de sa grande efficacité dans l’amélioration de la santé des plantes. De nombreuses études et recherches ont prouvé les bénéfices de l’application foliaire. Bien qu’ils aient été soumis à des conditions stressantes, ils ont contribué à améliorer les rendements des cultures, comme celles du maïs, du niébé et des oignons. Selon une étude d'Ali et al., 2019, l'application foliaire d'alpha-tocophérol a augmenté la tolérance à la sécheresse du blé en améliorant son mécanisme de défense antioxydant, son efficacité photosynthétique, son absorption d'eau, son utilisation et sa teneur en pigments photosynthétiques.

Les applications de traitement des semences deviennent populaires parmi les producteurs, car les techniques d'amélioration des semences améliorent la germination des semences et la croissance des plantules, même lorsqu'elles sont exposées à un stress environnemental. Divers essais sur le terrain ont montré les avantages de l'utilisation de ces produits sur les semences, conduisant à la croissance la plus rapide à l'avenir. Les produits traités au sol devraient accroître la diversité des populations microbiennes du sol et soutenir la croissance des plantes à tous les stades.

Par analyse des cultures

Le segment des cultures en rangs deviendra dominant en raison de la forte demande de cultures de grande valeur

En fonction des cultures, le marché est segmenté en cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, etc.

Le segment des cultures en rangs, qui comprend les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres et les légumineuses, devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision sur le marché mondial. Cela est attribué à la vaste zone de culture et à la tendance des applications. Ces sources de cultures représentent le groupe de cultures le plus important cultivé dans le monde, notamment le soja, le tournesol et le coton.

L'essor de l'agriculture biologique a également contribué à accroître l'utilisation du produit en horticulture pour induire une résistance aux ravageurs et améliorer la croissance. En outre, la demande de cultures de grande valeur et l’adoption de la production de légumes en serre ont augmenté. Ainsi, leur application aux types de cultures horticoles offre une approche innovante et respectueuse de l’environnement pour parvenir à une production agricole durable.

Le gazon et les cultures ornementales sont très demandés en raison de la croissance des sports récréatifs et du développement de nouvelles installations sportives dotées de gazon. Par conséquent, ce segment et la demande de produits spécifiquement conçus pour le gazon et les cultures ornementales devraient augmenter régulièrement à l’avenir.

ANALYSE RÉGIONALE

En fonction des régions, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

La région est en tête du marché, avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France qui sont les principaux consommateurs de produits biologiques. La création de plusieurs organisations, telles que le Conseil européen de l’industrie des biostimulants et l’Association des biostimulants de l’ACI, a encore amélioré la croissance globale du marché dans la région. Le marché en Europe se développe considérablement en raison de l'accent accru mis par le gouvernement sur l'adoption de substances, d'outils et de méthodes agricoles durables, ainsi que de plusieurs conseils de promotion de produits dans la région.

Le cadre réglementaire de l'agriculture dans l'Union européenne devient de plus en plus réceptif aux préoccupations environnementales, encourageant le développement de nouveaux produits respectueux de l'environnement et durables qui permettent à la plante de tirer le meilleur parti de ses ressources. Par exemple, en juillet 2023, Bionema Group Ltd, l’un des principaux développeurs et fabricants de technologies de biocontrôle, a lancé une nouvelle gamme de produits biostimulants sur le marché britannique. La société a lancé des produits sous sept marques, dont O-Stimula, Grostimula ATCA, Grostimula EW, Plantgro, RootVita SP, Groprim et Floretocare.

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Des investissements accrus dans la R&D de produits biologiques agricolesstimuler la croissance du marché nord-américain. La région représente le deuxième marché en importance et devrait continuer à croître régulièrement à l'avenir. Le produit est apparu comme un intrant idéal pour compléter les traitements chimiques conventionnels afin d’aider à améliorer la croissance et la vigueur des plantes. Celles-ci sont de plus en plus considérées comme faisant partie intégrante d’une approche holistique visant à maximiser les rendements.

Les récents progrès technologiques et scientifiques sont l’un des principaux facteurs qui déterminent le cours et l’évolution de la recherche agricole, influençant ainsi l’adoption de ces bioproduits en favorisant la tolérance au stress et la croissance de diverses gammes de cultures et de plantes. Des acteurs clés ont également mis en place de nouvelles installations opérationnelles afin de répondre à la demande croissante dans la région. Par exemple, en octobre 2022, Valent BioSciences LLC. a lancé une nouvelle unité opérationnelle, permettant à l'organisation de servir l'ensemble du marché américain. La nouvelle unité et la nouvelle équipe commerciale se concentrent sur la découverte, le développement et la commercialisation de produits contre les champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF), entre autres produits, afin de maximiser la rentabilité des détaillants et des producteurs.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cela est dû à l’adoption croissante de pratiques agricoles durables, à la prise de conscience croissante de l’impact environnemental néfaste causé par les engrais chimiques et à la population toujours croissante dans les principaux pays asiatiques, comme l’Inde et la Chine. Une adoption accrue de produits agricoles de qualité par les producteurs asiatiques devrait également contribuer à la croissance du marché. La population en constante croissance dans plusieurs économies asiatiques a accru le besoin d’une production alimentaire accrue.

En outre, l'attention croissante des gouvernements asiatiques sur la sécurité alimentaire et la durabilité de la production alimentaire crée des opportunités de croissance pour ces produits biologiques dans la région. Par exemple, en octobre 2021, le gouvernement indien a imposé des règles pour réglementer ces produits et autres éléments nutritifs des cultures utilisés pour améliorer la productivité des sols et avoir un impact sur la tolérance au stress biotique et abiotique. Un tel nouveau cadre de réglementation de la production contribuerait à éviter l’utilisation de produits à base d’ingrédients non authentiques et toxiques.

Le secteur croissant de l’agriculture biologique dans les économies sud-américaines, comme au Brésil et en Argentine, devrait contribuer à l’augmentation de la demande pour ce produit dans la région. De plus, le gouvernement d'Amérique du Sud promeut des pratiques qui contribuent à la réduction des préoccupations sociales et environnementales grâce à des techniques agricoles durables et favorisent l'utilisation de ces produits.

Le secteur agricole est encore à son stade naissant ; Bien que le Moyen-Orient soit la région la plus sèche et la plus pauvre en eau du monde, la région continue d'investir dans la production de certains des principaux produits agricoles tels que le palmier dattier, le blé, l'orge et le sorgho pour répondre à la demande de la population. les consommateurs. Cependant, au cours de la dernière décennie, le développement ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies ont contribué à identifier les problèmes agricoles de longue date dans la région.

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Liste des entreprises clés du marché des biostimulants

Les lancements de produits par de grandes entreprises pour atteindre la position la plus élevée sur le marché stimulent la croissance du marché

Les acteurs du marché ont pris conscience du potentiel de croissance future du produit. Ils tentent continuellement d'innover et de lancer des produits sur le marché pour répondre à la demande des agriculteurs en matière de solutions visant à accroître la résilience des cultures et l'efficacité de l'utilisation des nutriments.

Par exemple, en novembre 2023, Yara International ASA a annoncé le lancement de YaraAmplix, une nouvelle marque de produits. Le nouveau portefeuille contient des ingrédients naturels, tels que des extraits d'algues et de plantes, qui produisent des effets ciblés, tels qu'une meilleure efficacité d'utilisation des nutriments, un meilleur rendement des cultures et une meilleure tolérance au stress et à la qualité abiotiques.

De nombreux autres acteurs du marché, petits et grands, se lancent dans des stratégies telles que les fusions et acquisitions, la recherche et le développement, la collaboration avec le gouvernement et d’autres, pour établir leur importance sur le marché.

LISTE DES MEILLEURS BIOSTIMULANTS ENTREPRISES :

• Bayer AG (Allemagne)


• Syngenta SA(Suisse)


• UPL Limitée(Inde)


• Groupe Gowan (États-Unis)


• BASF SE (Allemagne)


• Marrone Bio Innovations(NOUS.)


• SEIPASA S.A.(Espagne)


• PI. Industries (Inde)


• Novozymes A/S (Danemark)


• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE:

• Mai 2023 –Yara International a annoncé la construction d'une nouvelle usine de production mondiale de biostimulants et de produits nutritionnels spéciaux pour les cultures, conçus pour augmenter les rendements et améliorer la qualité.


• janvier 2023 –Sumitomo Chemical Co., Ltd., l'une des principales sociétés chimiques japonaises, a acquis FBSciences Holdings, Inc., une société américaine de fabrication de biostimulants.


• janvier 2023 –Archer Daniels Midland Company a annoncé le lancement d'un biostimulant NeoVita 43 qui augmente le rendement du maïs grâce à l'efficacité de l'utilisation des nutriments. 


• Mars 2022 -Valagro a collaboré avec sa filiale indienne Valagro Biosciences pour lancer son biostimulant innovant Talete sur le marché indien. Talete est la solution créée par Valagro pour augmenter la productivité de l'eau des cultures.


• Février 2022 -LIPOFABRIK, start-up spécialisée dans les produits phytosanitaires et biostimulants, a développé Plant Boost, un biostimulant unique à base de Bacillus subtilis. Le produit est actuellement autorisé en Belgique, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Couverture du rapport

Una representación infográfica de Biostimulants Market

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Le rapport sur le marché mondial des biostimulants fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la part de marché mondiale, de la taille et des taux de croissance pour tous les segments possibles.

Le rapport fournit également une analyse détaillée des tendances, de la dynamique et du paysage concurrentiel du marché. Il présente diverses informations clés : un aperçu des marchés connexes, la méthodologie de recherche, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

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