Taille du marché de la chimie clinique, part et analyse de l’industrie, par type de produit (instruments, réactifs et consommables), par application (panel d’électrolytes, panels métaboliques de base et complets, tests hépatiques, tests rénaux, panel lipidique et autres), par fin Utilisateur (hôpitaux et cliniques, laboratoires cliniques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la chimie clinique était évaluée à 14,13 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,84 milliards USD en 2025 à 21,46 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

La chimie clinique fait référence à l'analyse biochimique de divers fluides corporels, notamment le sang, le sérum, l'urine et autres, pour diagnostiquer et traiter les maladies chez les patients. Il comprend différents instruments qui utilisent des réactions chimiques pour identifier ou quantifier les niveaux de composés chimiques, tels que les électrolytes et les profils lipidiques dans les fluides corporels. L’augmentation des tests de diagnostic, tels que les tests hépatiques et rénaux, pour quantifier les composés chimiques présents dans les fluides corporels est susceptible de soutenir l’adoption croissante des analyseurs cliniques sur le marché.

• Selon les données de 2021 publiées par l'American Society for Microbiology, il a été rapporté que plus de 13,00 milliards de tests sur divers échantillons, notamment du sang, de l'urine et des tissus, sont effectués chaque année aux États-Unis. Cela stimule par la suite la demande de lancements de nouveaux produits. sur le marché.

De plus, l’attention croissante des acteurs clés sur les activités de recherche et développement pour lancer des analyseurs innovants pour la quantification des composés chimiques chez les patients soutient la croissance du marché. 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial en raison des restrictions imposées par le gouvernement. De plus, la restriction a entraîné une diminution des visites de patients, ce qui a entraîné une réduction des tests effectués parmi les patients. Ceci, ainsi que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement parmi les fabricants d’instruments, de réactifs et de consommables, ont également entraîné une baisse de leurs revenus annuels, diminuant ainsi la croissance du marché de la chimie clinique.

Tendances du marché de la chimie clinique

Avancement technologique dans les analyseurs de chimie clinique

La demande croissante de nouvelles technologies pour les analyseurs incite les principaux acteurs à se concentrer sur les activités de recherche et développement sur le marché. L’augmentation des activités de R&D pour lancer ces analyseurs dotés d’une technologie de pointe incluant une productivité et un débit élevés, entre autres, devrait soutenir l’adoption croissante des analyseurs de chimie clinique.

Le nombre croissant de lancements, ainsi que les approbations gouvernementales pour ces produits, entraînent une évolution préférentielle vers des analyseurs avancés pour la détection précoce, le traitement et la gestion de la maladie chez les patients.

• Par exemple, en février 2023, Erba Mannheim a lancé sa dernière gamme XL d'analyseurs entièrement automatisés intégrant des systèmes de pointe. Ces produits sont axés sur les performances, améliorent la productivité du laboratoire et prennent en charge un menu de tests complet couvrant divers troubles.

La prise de conscience croissante et l’augmentation des dépenses de R&D parmi les acteurs clés se traduisent en outre par l’introduction d’analyseurs technologiquement avancés sur le marché.

Ainsi, la tendance s'oriente vers des produits technologiquement avancés pour la détection précoce des maladies, notamment des troubles cardiovasculaires et urologiques, dans les établissements de santé, mettant en évidence les avantages cliniques de ces produits.

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Facteurs de croissance du marché de la chimie clinique

Prévalence croissante des maladies chroniques à l’échelle mondiale pour augmenter la croissance du marché

La prévalence croissante de troubles tels que les maladies cardiovasculaires entraîne une augmentation du nombre de visites de patients dans les hôpitaux et les cliniques. L'augmentation des admissions de patients entraîne un nombre croissant de procédures de diagnostic parmi les patients, ce qui soutient encore davantage l'adoption croissante des analyseurs cliniques.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il a été rapporté qu’environ 1 adulte sur 20 âgé de 20 ans et plus souffre de maladies cardiovasculaires.

De plus, les progrès technologiques croissants des analyseurs incitent les principaux acteurs à se concentrer sur les activités de R&D afin de lancer des analyseurs cliniques innovants.

• Par exemple, en juillet 2023, Siemens Healthineers AG a lancé l'analyseur Atellica CI pour les tests immunologiques et les tests de chimie clinique, dans le but de fournir un système de test compact pour relever les défis de laboratoire dans les établissements de santé.

Parallèlement à cela, les avantages croissants des analyseurs cliniques, notamment la précision et l’exactitude dans la détection précoce des troubles, entre autres, contribueront probablement à la demande croissante de ces produits sur le marché. De plus, l’augmentation des acquisitions et des collaborations entre les principaux acteurs du marché dans le but de renforcer sa présence est susceptible de contribuer à la croissance du marché.

Ainsi, le nombre croissant d’activités de recherche, ainsi que les collaborations croissantes entre les principaux acteurs de la fabrication d’analyseurs de chimie clinique, devraient stimuler l’adoption de ces produits au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé aux analyseurs de chimie clinique pour limiter leur adoption 

Malgré la demande croissante pour ces analyseurs à l’échelle mondiale, certains facteurs freinent la croissance du marché. Le coût élevé associé aux analyseurs est l’un des facteurs importants limitant l’adoption de ces appareils sur le marché.

• Par exemple, selon Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., le coût de l'analyseur de biochimie entièrement automatisé BS-240 se situe entre 3 000,0 et 6 000,0 USD par pièce.

Parallèlement à cela, les progrès technologiques croissants de ces analyseurs contribuent également à l’augmentation du coût de ces produits, entravant ainsi leur adoption sur le marché, en particulier dans les pays émergents tels que la Chine, l’Inde et d’autres. Ceci, associé à l'augmentation des coûts de maintenance de ces analyseurs, est susceptible d'entraver la demande pour ces produits sur le marché.

Ainsi, le coût élevé, ainsi que l’adoption limitée d’analyseurs technologiquement avancés dans les pays émergents, constituent un facteur limitant important la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la chimie clinique

Analyse par type de produit

L'augmentation des lancements de produits de réactifs et de consommables a conduit à une domination du marché

En fonction du type de produit, le marché est divisé en instruments et réactifs et consommables. Le segment des réactifs et consommables détenait la part du lion du marché en 2024. Cette domination est attribuée à l’adoption croissante de kits de test dans les procédures de diagnostic pour améliorer l’exactitude et la précision. Ceci, combiné à l’attention croissante des acteurs clés sur le lancement de kits de tests innovants, y compris des réactifs et des kits, est susceptible de soutenir la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2021, Medix Biochemica a lancé une nouvelle gamme de réactifs de diagnostic pour diagnostiquer plusieurs troubles chez les patients en Allemagne.

D’un autre côté, le segment des instruments est également en croissance sur le marché. Cette croissance est due à la prévalence croissante de troubles chroniques tels que les troubles cardiovasculaires et hépatiques, entraînant une augmentation des admissions de patients dans les établissements de santé. En outre, l’adoption croissante des analyseurs dans les établissements de santé devrait stimuler la croissance du segment.

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Par analyse d'application

Tests hépatiques Segment dominé en raison du nombre plus élevé de tests hépatiques effectués chez les patients

En fonction des applications, le marché est segmenté en panel électrolytique, panels métaboliques de base et complets, tests hépatiques, tests rénaux, panel lipidique et autres. Le segment des tests hépatiques a dominé et représentait la part de marché la plus élevée en 2024. La prévalence croissante de troubles hépatiques tels que la stéatose hépatique non alcoolique et d’autres entraîne un nombre croissant de tests sur le marché. L’augmentation des admissions de patients et le nombre croissant de procédures de diagnostic conduisent à l’adoption croissante de ces analyseurs sur le marché.

• Selon une étude de 2023 publiée par le Journal of Hepatology, il a été rapporté que 83,7 % des patients souffraient d'un dysfonctionnement métabolique associé à une maladie du foie parmi 9 606 participants.

Les segments des tests lipidiques et rénaux sont également en croissance en raison du nombre croissant de procédures de diagnostic effectuées pour accéder aux profils de la fonction rénale et des tests lipidiques afin de détecter les maladies chez les patients. Ceci, combiné au nombre croissant de laboratoires cliniques adoptant des analyseurs avancés pour la détection précoce des maladies cardiovasculaires et rénales, devrait soutenir la croissance du segment.

De plus, les panels d'électrolytes, les panels métaboliques de base et complets et d'autres segments se développent également en raison de la préférence croissante de la population de patients pour des contrôles électrolytiques de routine afin d'identifier les premiers signes de problèmes de santé ou de prévenir la croissance de la maladie. De plus, la sensibilisation croissante des patients à l’examen de santé de routine est susceptible de soutenir l’adoption croissante de ces analyseurs, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Par analyse de l'utilisateur final

L'adoption croissante d'analyseurs de chimie clinique parmi les laboratoires cliniques soutient la domination segmentaire

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires cliniques et autres. Le segment des laboratoires cliniques a dominé et représentait la part de marché la plus élevée en 2024. Le nombre croissant de laboratoires cliniques, entraînant l’adoption croissante de ces analyseurs, contribue à la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l’American Clinical Laboratory Association, il existe environ 322 488 laboratoires cliniques aux États-Unis.

Le segment des hôpitaux et cliniques devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période d’étude. Cette croissance est due à l'augmentation des admissions de patients pour le diagnostic de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, entre autres dans les hôpitaux et cliniques du monde entier. Cela se traduit par une augmentation des procédures de diagnostic effectuées dans ces contextes, soutenant l'adoption croissante de ces produits par les établissements de santé.

De même, le segment des laboratoires cliniques et autres devrait également croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au développement rapide des infrastructures de soins de santé, ainsi qu’au nombre croissant de laboratoires cliniques, ce qui se traduit par un nombre croissant de tests cliniques effectués sur le marché. En outre, la demande croissante de tests cliniques conduit les principaux acteurs à se concentrer sur le lancement d’instruments avancés sur le marché, soutenant ainsi la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est analysé en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 5,03 milliards USD en 2024, avec une domination régionale tirée par la demande croissante d’analyseurs de chimie clinique au sein de la population. La demande croissante se traduit par l’adoption croissante de ces analyseurs par les établissements de santé pour la détection précoce, la gestion et le traitement d’une maladie. De plus, les acquisitions et les collaborations croissantes entre acteurs clés se traduisent par un taux de pénétration croissant des produits dans les établissements de santé. Ce sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à l’adoption croissante des analyseurs dans la région.

• Par exemple, en février 2021, Thermo Fisher Scientific, Inc. s'est associé à Mindray, un développeur, fabricant et fournisseur mondial dedispositifs médicaux, dans le but de proposer les analyseurs de chimie clinique Mindray aux États-Unis et au Canada pour le dépistage de médicaments dans les laboratoires cliniques de ces pays.

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L’Europe a contribué à une part considérable du marché en 2024 en raison de la prévalence croissante de certains troubles tels que les maladies cardiovasculaires parmi la population de patients. La prévalence croissante se traduit par un nombre croissant de procédures de diagnostic chez les patients ainsi que par des initiatives gouvernementales visant à promouvoir le diagnostic de diverses maladies, ce qui soutient en outre l'adoption croissante de ces analyseurs sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 de la British Heart Foundation, plus de 7,6 millions de personnes souffrent de troubles cardiaques ou circulatoires en Europe.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La demande croissante pour ces analyseurs entraîne une concentration croissante des principaux acteurs sur les activités de recherche et développement afin de lancer de nouveaux produits sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2022, Sysmex a lancé l'analyseur de particules d'urine entièrement automatisé UF-1500, dans le but de proposer une large gamme de solutions spécifiques aux préférences des clients au Japon.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cela est dû aux initiatives croissantes des laboratoires cliniques, des hôpitaux et des cliniques, entre autres, pour collaborer avec les principaux acteurs de la région pour des analyseurs innovants, soutenant ainsi la croissance du marché.

Acteurs clés de l'industrie

L’augmentation des activités de R&D parmi les principaux acteurs est responsable de leur part dominante

Le scénario actuel du secteur est consolidé, avec différents acteurs proposant une large gamme d'analyseurs dans leurs portefeuilles. La forte présence de la marque, associée à l'obtention des approbations pour ces analyseurs, offre d'immenses opportunités de croissance aux acteurs, notamment Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd. et Thermo Fisher Scientific Inc., entre autres au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en août 2023, Abbott a reçu l’approbation de la FDA américaine pour l’instrument de diagnostic Alinity H-series pour la formule sanguine complète.

De plus, certains autres acteurs, tels que Siemens et Sysmex Corporation, se concentrent sur l'expansion de leurs canaux de distribution afin de renforcer leur présence géographique. Cela devrait augmenter leur part de marché mondiale en chimie clinique au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2023, Siemens a créé un nouveau centre de R&D en Irlande, dans le but de soutenir les laboratoires et les hôpitaux avec des équipements de diagnostic de laboratoire innovants.

En dehors de cela, l’accent croissant mis sur les stratégies de croissance inorganique, y compris les acquisitions et les fusions entre les principaux acteurs opérant sur le marché, devrait contribuer à la croissance d’acteurs tels que Shenzhen Mindray Biomedical Electronic Co. Ltd., ELI Tech Group et d’autres. le marché.

• Par exemple, en juillet 2023, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a acquis la société allemande DiaSys Diagnostic Systems GmbH pour renforcer son activité.diagnostic in vitroportefeuille de produits.

Ainsi, l’adoption croissante de ces analyseurs parmi les établissements de santé en raison d’un nombre croissant d’activités de R&D est un facteur majeur qui devrait augmenter la croissance du marché mondial de la chimie clinique des autres acteurs.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE CHIMIE CLINIQUE :

• Thermo Fisher Scientifique Inc.(NOUS.)


• Abbott (États-Unis)


• Danaher Corporation (États-Unis)


• F. Hoffmann-La Roche Ltée.(Suisse)


• Siemens(Allemagne)


• HORIBA Ltd.(Japon)


• Shenzhen Mindray Biomedical Electronic Co. Ltd. (Chine)


• Sysmex Corporation (Japon)


• Nova Biomedical (États-Unis)


• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2023 –Horiba Ltd. a lancé trois nouveaux analyseurs de chimie clinique dans le but d'élargir son offre de produits.


• janvier 2023 –Carolina Liquid Chemistries, Corp. s'est associée à Diazyme Laboratories, Inc., un fournisseur de kits de tests pour le diagnostic des maladies cardiovasculaires et des maladies du foie, pour élargir le menu de tests sur l'analyseur de paillasse Diazyme DZ-Lite c270.


• mai 2022­–Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a lancé l'analyseur chimique BS-600M, puissant mais efficace, dans le but de renforcer son portefeuille de produits.


• septembre 2021 –F. Hoffmann-La Roche Ltd a lancé Cobas Pure Integrated Solutions Analyser dans le but de proposer plus de 230 tests dans divers domaines pathologiques.


• mars 2021 –Horiba Ltd., a acquis MedTest Dx et Pointe Scientific dans le but d'élargir son offre de produits à l'échelle mondiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial fournit des informations détaillées sur divers segments de marché, notamment le type de produit, l’application et l’utilisateur final, et se concentre sur les aspects critiques tels que les profils d’entreprise, l’analyse SWOT et les applications. En plus de cela, il offre un aperçu de la dynamique et des tendances du marché et met en évidence une analyse stratégique de la croissance du marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT