Taille du marché de l’huile de foie de morue, part et analyse de l’industrie, par source (Atlantique, Arctique et autres), par forme (liquide, gels mous et capsules et comprimés), par application (compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, nutraceutiques et soins personnels et cosmétiques) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l’huile de foie de morue était évaluée à 94,69 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 101,69 millions de dollars en 2025 à 178,59 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,38 % au cours de la période de prévision.

L’huile de foie de morue est l’un des types de compléments alimentaires oméga-3 les plus consommés. Il est de plus en plus consommé pour sa riche teneur en acides gras oméga-3, en vitamines, en protéines et en minéraux. Bien que les consommateurs se tournent progressivement vers les suppléments d'oméga-3 d'origine végétale comme alternative auxles huiles de poisson,L'huile de foie de morue reste la principale source de compléments alimentaires en raison des divers défis auxquels est confronté le secteur des compléments à base de plantes, notamment les coûts de fabrication élevés. Les vastes activités de recherche et de développement visant à produire des produits innovants, combinées à la large disponibilité d'huile de foie de poisson, devraient soutenir la croissance de l'industrie. En outre, l'urbanisation rapide des individus et la hausse des revenus discrétionnaires, en particulier dans les économies émergentes, devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

LYSI Islande, Olvea Fish Oils, Carlson Laboratories Inc., NOW Health Group Inc. et Nordic Natural Inc. sont des acteurs clés du marché de l'huile de foie de morue, capitalisant activement sur la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité des produits.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’HUILE DE FOIE DE MORUE

Incorporation croissante d’acides gras de poisson dans les cosmétiques et les produits de soins personnels pour augmenter la croissance

L'huile de poisson est largement considérée comme un complément potentiel permettant d'atténuer la gravité de certains troubles cutanés, notamment le photovieillissement, le cancer, la dermatite, le psoriasis et les allergies. Les fabricants et les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la relation entre la peau et l'huile de poisson, en particulier en ce qui concerne leurs rôles dans la protection et l'homéostasie, notamment en ce qui concerne les acides gras oméga-3. Cela a conduit au développement de diverses formulations pharmaceutiques enrichies enacides gras oméga-3pour les applications topiques.

Plusieurs expériences ont montré que des expériences sensorielles particulières sont observées chez les individus lors de l'application de certains produits de soins personnels, ce qui peut non seulement réduire le stress de la vie, mais également persuader les consommateurs d'acheter le produit en question. Les fabricants développent de nouveaux produits pour répondre aux désirs changeants des consommateurs.

• En janvier 2024, Wiley's Finest, l'un des principaux fabricants de suppléments d'huile de foie de morue, a lancé Cod Liver Oil+ avec une saveur naturelle Orange Bliss et un nouvel emballage. La formule scientifique contient des nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, les vitamines D et E et les acides gras oméga-3 EPA et DHA, qui optimisent la fonction cognitive, soutiennent la gestion du stress, renforcent l'immunité et favorisent la santé oculaire.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante de compléments alimentaires à travers le monde jouera un rôle important dans la conduite du marché

L’attention croissante des consommateurs à la santé et au bien-être général a conduit les compléments alimentaires à devenir de plus en plus courants parmi les consommateurs du monde entier. La popularité croissante des produits de musculation, de sport spécialisé et de fitness parmi les consommateurs soucieux de leur santé et les amateurs de fitness, qui cherchent à atteindre des objectifs esthétiques et à améliorer leurs performances, contribue encore davantage à la croissance mondiale du marché de l’huile de foie de morue. L'huile de foie de morue est reconnue pour ses bienfaits sur la santé des articulations et des os. C’est l’un des suppléments les plus populaires parmi les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Selon Age UK, une organisation caritative de premier plan en faveur des personnes âgées, il y avait environ 22 millions de personnes âgées de 50 ans ou plus en Angleterre en 2024. Cela équivaut à 2 personnes sur 5 de la population totale. De plus, Age UK estime que ce nombre augmenterait de 4,3 millions d’ici 2044. L’augmentation de la population gériatrique et la demande émergente de compléments alimentaires sont susceptibles de stimuler la croissance du marché mondial de l’huile de foie de morue.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Risque potentiel de contamination par l’huile de foie de morue associé à la pollution marine pour entraver la performance du marché

Ces dernières années, de nombreux cas de contrefaçon et de falsification ont été signalés danscompléments alimentaires,soulevant des inquiétudes quant à l’authenticité des produits consommés. Selon des données récentes publiées en 2021 par ORVIO, une société norvégienne de technologie d'authentification, neuf produits sur 19 achetés via les principaux canaux de commerce électronique asiatiques contenant une seule espèce ne contenaient pas les ingrédients prétendument présents dans le produit. Ces produits prétendant contenir 100 % de morue, de saumon ou de krill ne répondaient pas aux allégations de l'étiquette. Une étude similaire a été menée par la société en Amérique du Nord et en Europe, qui a montré des résultats similaires. Ces facteurs sont responsables d’entraver le taux de croissance global du marché.  

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Activité marketing croissante dans les produits de nutrition pour ouvrir des perspectives de croissance

Au fil des années, les instituts de recherche industrielle, les universités, les fabricants de suppléments et les organisations gouvernementales ont collaboré pour promouvoir la santé et le bien-être à long terme des individus. En particulier, les marques émergentes investissent de manière significative dans des campagnes de marché innovantes pour sensibiliser à la santé et à l'importance des suppléments pour atteindre une meilleure santé. L'augmentation des activités promotionnelles contribue de manière significative à stimuler les ventes de produits dans les années à venir.

• Par exemple, en octobre 2023, Seacod d’Universal NutriScience, la marque de capsules d’huile de foie de morue la plus vendue en Inde, a lancé sa campagne numérique #ShuruwatAajSe. La campagne, conceptualisée, créée et réalisée en collaboration avec 26FIVE India Lab, vise à sensibiliser à l’importance de maintenir une bonne santé grâce à des méthodes simples et efficaces, tout en renouant avec le riche héritage de la marque avec ses capsules dorées.

Analyse de segmentation

Par source

Des avantages nutritionnels élevés et une teneur élevée en graisse hépatique pour mener la croissance du segment de la morue franche

Selon la source, le marché est divisé en Atlantique, Arctique et autres (Pacifique, Groenland et autres)

Le segment Atlantique a dominé le marché mondial de l’huile de foie de morue en 2024, principalement en raison de l’abondance de la morue franche dans les eaux riches en nutriments de l’Atlantique Nord et de sa teneur élevée en graisse hépatique, qui dépasse 50 %, permettant une extraction efficace de l’huile. Ce segment a capturé plus de 55,22 % de part des revenus en 2024, avec une croissance du TCAC de 8,21 %.

Le segment de la morue arctique devrait augmenter avec un TCAC de 8,72 % au cours de la période de prévision. 

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Par candidature

Popularité croissante des suppléments riches en oméga-3 pour stimuler la croissance du segment des compléments alimentaires

En fonction des applications, le marché est segmenté en compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, soins personnels et cosmétiques.

Les compléments alimentaires représentaient la plus grande part du segment d’application de l’huile de foie de morue en 2024, en raison de leur utilisation généralisée dans la formulation de suppléments riches en oméga-3. Les compléments alimentaires sont devenus très populaires auprès des individus issus de divers horizons ces dernières années, en particulier dans les économies en développement de la région Asie-Pacifique et en Europe, pour soutenir leur santé globale et remédier aux carences nutritionnelles non comblées par leur alimentation quotidienne. La popularité croissante des suppléments destinés à améliorer les performances sportives et athlétiques fait augmenter la demande d'huile de foie de morue, car elle est riche envitamines D, A, EPA et DHA.

 Le segment des nutraceutiques devrait croître à un TCAC de 9,39 % au cours de la période de prévision. 

Par formulaire

Facile à consommer et durée de conservation plus longue pour stimuler la croissance du segment des gélules

En fonction de la forme, le marché est segmenté en liquides, gels mous, capsules et comprimés.

Le segment des gels mous a dominé le marché mondial de l’huile de foie de morue en 2024, avec une part de 44,58 %. Cette domination est attribuée à la forte préférence des consommateurs pour les formats pratiques, insipides et faciles à avaler par rapport aux liquides traditionnels. Les gels mous offrent également une meilleure précision de dosage, une durée de conservation plus longue et une protection supérieure de la teneur sensible en oméga-3 et en vitamines contre l'oxydation, ce qui en fait la principale forme d'application de compléments alimentaires dans le monde.

Le segment liquide devrait avoir un TCAC de 8,87 % en raison de sa rétention supérieure des nutriments, fournissant des niveaux plus élevés d'acides gras oméga-3,la vitamine A,et de la vitamine D par rapport aux autres formats.

Perspectives régionales du marché de l’huile de foie de morue

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Europe

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L'Europe détenait la part dominante en 2024, évaluée à 42,72 millions de dollars, et a également conservé la première part en 2025, avec 44,93 %.  L'Europe reste l'une des régions du monde les plus consommatrices d'huile de foie de morue, grâce à une sensibilisation élevée à la santé, à une utilisation intensive de suppléments et à des traditions alimentaires de longue date qui intègrent des nutriments d'origine marine. L'huile de foie de morue est largement utilisée pour son apport naturel en acides gras oméga-3 EPA et DHA, ainsi qu'en vitamines A et D, qui jouent toutes deux un rôle essentiel dans la santé cardiaque, la fonction immunitaire, la santé oculaire, le développement osseux et la réponse inflammatoire. Les enquêtes alimentaires européennes montrent systématiquement que l’apport en oméga-3 provenant de l’alimentation seule est insuffisant dans de nombreuses populations.

Marché de l’huile de foie de morue des pays nordiques

Les pays nordiques restent l’épine dorsale de la production européenne d’huile de foie de morue. Selon la Direction norvégienne des pêches, les exportations norvégiennes de fruits de mer ont rapporté 2,8 millions de tonnes de « fruits de mer norvégiens » exportées en 2024, ce qui en fait l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de morue en matière première pour l’huile de foie de morue. Le Danemark et l'Islande entretiennent également de solides industries de la pêche, exportant de l'huile de foie de morue et des huiles marines associées pour les utiliser dans des suppléments, des produits pharmaceutiques,produits de beautéet la nutrition animale. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a fixé à 208 000 tonnes la limite de capture recommandée pour 2024 pour la morue de l'Arctique du Nord-Est, garantissant ainsi une gestion durable des stocks et une disponibilité constante de foies de morue pour l'extraction du pétrole.

Amérique du Nord

Le marché de l’huile de foie de morue en Amérique du Nord était évalué à 26,75 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,73 % au cours de la période de prévision. Les consommateurs nord-américains manifestent un intérêt croissant pour les produits marins issus de sources durables et produits de manière éthique. Les certifications telles que celles fournies par le Marine Stewardship Council (MSC) sont devenues d'importants indicateurs de responsabilité environnementale, influençant les décisions d'achat. De nombreuses entreprises de la région mettent désormais l'accent sur un approvisionnement transparent, des pratiques de pêche responsables et la traçabilité pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Cela stimulera la croissance du marché dans un avenir proche.

Marché américain de l’huile de foie de morue

Le marché américain de l’huile de foie de morue représentait en 2024 une valeur de 22,29 millions de dollars, ce qui représentait environ 23,54 % des revenus mondiaux de l’huile de foie de morue. Aux États-Unis, l’utilisation de compléments alimentaires reste répandue et assez stable. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), basées sur le cycle 2017-mars 2020 de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES), 58,5 % des adultes américains ont déclaré avoir utilisé au moins un complément alimentaire au cours des 30 jours précédents. Les suppléments d'oméga-3 (y compris l'huile de poisson), la classe qui comprend l'huile de foie de morue, sont donc parmi les suppléments de santé les plus couramment utilisés aux États-Unis.

Asie-Pacifique

Le marché de l’huile de foie de morue en Asie-Pacifique a atteint la valeur de 18,12 millions de dollars en 2024 et a assuré la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, le Japon et la Chine devraient chacun atteindre respectivement 5,63 millions de dollars et 6,79 millions de dollars en 2025.

Marché japonais de l’huile de foie de morue

Le marché japonais de l’huile de foie de morue en 2025 est estimé à environ 5,63 millions de dollars, ce qui représente environ 5,54 % des revenus mondiaux de l’huile de foie de morue. Le Japon a des politiques très réglementées concernant la commercialisation des produits et ingrédients alimentaires. De telles réglementations ont présenté des opportunités de croissance lucratives aux fabricants pour introduire de nouveaux aliments enrichis en huile de foie de morue, avec une teneur plus élevée en oméga-3 et à des prix abordables.

Marché chinois de l’huile de foie de morue

Le marché chinois de l’huile de foie de morue devrait atteindre 6,79 millions de dollars d’ici la fin de 2025 et représente près de 6,67 % du marché mondial. L’attention croissante des consommateurs suralimentation personnaliséeouvre des opportunités à l’industrie de l’huile de foie de morue pour innover, en raison de sa teneur élevée en acides gras oméga-3 et en vitamines. Selon le directeur général d’Aker Biomarine, les dépenses par habitant en Chine en compléments alimentaires représentent près de la moitié de la moyenne totale de la région Asie-Pacifique, ce qui est relativement faible par rapport aux autres pays asiatiques. Ainsi, le potentiel de croissance du marché de l’huile de foie de morue est énorme, car le secteur se trouve actuellement à un niveau très bas, soutenu par diverses initiatives gouvernementales visant à réaliser le plan Healthy China 2030.

Marché indien de l’huile de foie de morue

Le marché indien de l’huile de foie de morue en 2025 est estimé à environ 0,97 million de dollars, ce qui représente environ 1 % des revenus mondiaux de l’huile de foie de morue.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de cet espace de marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’huile de foie de morue en Amérique du Sud était évalué à 4,72 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,29 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Le marché de l’huile de foie de morue au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 2,39 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,85 millions de dollars d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 6,24 % au cours de la période de prévision.

Marché de l’huile de foie de morue en Afrique du Sud

Le marché sud-africain de l’huile de foie de morue devrait atteindre environ 0,82 million de dollars en 2025, soit 0,80 % du marché mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Lancements de nouveaux produits et expansion de la R&D pour assurer une forte présence sur le marché

La part de marché mondiale de l’huile de foie de morue présente une nature modérément consolidée avec la présence de quelques acteurs dominants. Les quelques acteurs importants du secteur détiennent une part importante de l’ensemble du marché en raison de leur large clientèle, de leurs offres de produits uniques, de leur forte fidélité à la marque et de leur vaste réseau de distribution. La croissance du secteur sera tirée par plusieurs stratégies adoptées par les entreprises, notamment le renforcement des canaux de distribution, le lancement de nouveaux produits et l’amélioration de leur présence dans le commerce électronique pour obtenir un avantage concurrentiel. Des acteurs pionniers, tels que LYSI Islande, Olvea Group, Carlson Laboratories Inc., NOW Health Group Inc. et Nordic Natural Inc., se concentrent sur les activités de recherche et développement et sur l'expansion de leur portefeuille pour accroître leur empreinte sur le marché mondial.

Les expositions commerciales jouent un rôle crucial pour les entreprises sur le marché mondial de l’huile de foie de morue, leur permettant de renforcer leur présence et d’étendre leur portée sur le marché. La participation à ces expositions permet aux entreprises de présenter leurs innovations, de lancer de nouveaux produits, de réseauter avec les principaux acteurs du marché et de nouer des partenariats qui facilitent l'entrée dans de nouvelles régions géographiques.

• En février 2022, Carlson Laboratory Inc. a lancé une nouvelle huile de foie de morue à l'arôme naturel de pomme verte pour adultes et enfants. Ce produit est largement disponible sur le marché américain.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D’HUILE DE FOIE DE MORUE PROFILÉES

• LYSI Islande(Islande)
• Nestlé SA (Suisse)
• Huiles de poisson Olvea (France)
• Nutriments vitaux(NOUS.)
• Power Health Products Ltd (Royaume-Uni)
• Maçon Naturels(NOUS.)
• Carlson Laboratories Inc. (États-Unis)
• (Canada)
• NOW Health Group, Inc. (États-Unis)
• Nordic Naturals Inc.. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2025 :Carlson Labs a assisté à la Food and Nutrition Conference & Expo (FNCE) à Nashville pour entrer en contact avec des professionnels et présenter ses produits, notamment les oméga-3 et d'autres nutriments essentiels. L'événement permet à l'entreprise de participer à des séances de formation, de partager ses produits (notamment les oméga-3 et l'huile de foie de morue) et d'entrer en contact avec d'autres professionnels, tels que des RDN, des chercheurs, des décideurs politiques et des prestataires de soins de santé.
• Mars 2025 :Innovaoleo de Natac a lancé Omega 3 Star. C'est une huile de poisson de haute qualité spécialement conçue pour l'alimentation,nutraceutiqueet les industries de la nutrition pour animaux de compagnie.
• Janvier 2024 :Wiley's Finest, l'un des principaux fabricants de suppléments d'huile de foie de morue, présente Cod Liver Oil+ avec une nouvelle saveur Orange Bliss et un emballage mis à jour. Le nouveau produit contient de la lutéine, de la zéaxanthine, des vitamines D et E, ainsi que des acides gras oméga-3 EPA et DHA, qui aident à optimiser la fonction cognitive, à soutenir la gestion du stress, à renforcer l'immunité et à promouvoir la santé oculaire.
• Octobre 2023 :Seacod d'Universal NutriScience, la marque de capsules d'huile de foie de morue la plus vendue en Inde, a lancé une campagne numérique, #ShuruwatAajSe, pour promouvoir les bienfaits des suppléments d'huile de foie de morue sur la santé.
• Avril 2022 :Feliscity Nutrition, une société norvégienne, a lancé l'huile de foie de morue enrichie en oméga-3 (EO3), qui combine des saveurs de baies et constitue un gel de smoothie avec de nombreuses applications dans divers produits.

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