Taille du marché des aliments composés, part et analyse de l’industrie, par ingrédient (céréales fourragères, gâteaux et repas, sous-produits animaux et autres), forme (solide, liquide), type d’animal (bovins, porcs, volailles, aquaculture et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des aliments composés était de 556,59 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 583,03 milliards de dollars en 2024 à 881,18 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période 2024-2032. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments composés avec une part de marché de 41,27 % en 2023.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, la croissance annuelle du marché était de 3,50 % en 2020. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les animaux sont élevés dans différents pays à des fins différentes, telles queviande, du lait et des œufs. Les aliments pour animaux sont un mélange de produits d’origine végétale ou animale qui sont donnés aux animaux de ferme pour leur fournir des nutriments essentiels. Par conséquent, les fabricants d’aliments se concentrent sur le développement d’aliments équilibrés pour répondre aux besoins physiologiques des animaux de ferme et soutenir leurs performances, permettant ainsi une production animale sûre et économiquement viable. Ainsi, l’augmentation de la production animale, la consommation croissante de viande et de produits laitiers et l’attention croissante accordée à la santé et à la nutrition animales font augmenter la demande d’aliments composés à travers le monde.

La propagation du COVID-19 a eu de graves répercussions sur le secteur de l’élevage, y compris sur les produits alimentaires. La production d'aliments pour animaux a été affectée en raison de l'arrêt soudain des unités de fabrication et des restrictions sur les services de transport. En outre, la mise en œuvre du contrôle aux frontières a également eu un impact sur l’approvisionnement en aliments pour animaux d’un pays à l’autre.

De plus, les restrictions sur les repas au restaurant ont entraîné une baisse de la consommation de produits carnés dans les restaurants et les hôtels. La fermeture des écoles, des collèges et des bureaux a également affecté la consommation de produits d’origine animale tels que les œufs, le lait et la viande dans de nombreux pays du monde. Ainsi, la fermeture des hôtels, des restaurants et des institutions (HRI) a eu un impact négatif sur la consommation de viande, ce qui a eu un impact sur la production d’aliments pour animaux.

Tendances du marché des aliments composés

Demande croissante d’aliments durables et consommation croissante de protéines animales pour stimuler la croissance

Les consommateurs du monde entier sont très préoccupés par la chaîne d'approvisionnement en aliments pour animaux, car l'impact des différents ingrédients alimentaires peut varier et dépend fortement de leur origine et de la manière dont ils sont produits. En outre, l'impact environnemental de l'industrie de l'élevage devient un problème important ; par conséquent, les décideurs politiques et les détaillants tournent leur attention vers cette industrie. Par conséquent, les agriculteurs et les fabricants d’aliments s’efforcent également de réduire l’impact environnemental à la fois sur l’aliment et sur la protéine finale, tout en maintenant des coûts d’alimentation minimum. Par exemple, en décembre 2020, BASF et Adifo Software ont conclu un partenariat pour lancer une nouvelle solution numérique, Opteinics (avec le logiciel de formulation d'aliments BESTMIX). Cette nouvelle solution aiderait BASF à optimiser la formulation des aliments tout en soutenant une production de protéines animales plus durable.

En outre, la demande en protéines animales augmente à l’échelle mondiale en raison de la popularité croissante des régimes alimentaires riches en protéines. La demande croissante de protéines animales laisse présager que le rôle de l’alimentation animale va également augmenter dans les années à venir. En outre, l’alimentation animale est un élément important pour une croissance durable de l’élevage. Par conséquent, l’augmentation de la production de protéines animales augmenterait la production d’aliments pour une production animale durable.

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Facteurs de croissance du marché des aliments composés

Augmentation de la population animale et demande de produits d’origine animale pour augmenter la croissance

La production animale à grande échelle contribue à répondre à la demande croissante de produits animaux. Outre la production alimentaire, les animaux de ferme jouent un rôle économique et social important. De nombreux petits agriculteurs à travers le monde dépendent encore de l’élevage pour leur subsistance. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le secteur de l'élevage représente près de 40 % de la production agricole totale dans les pays développés et 20 % dans les pays en développement, soutenant ainsi les moyens de subsistance de 1,3 milliard de personnes dans le monde. En outre, le secteur de l’élevage fournit 34 % de l’approvisionnement mondial en protéines alimentaires.

L’augmentation des revenus, l’évolution des régimes alimentaires et la croissance démographique ont entraîné une demande accrue de produits d’origine animale. La part des produits d’origine animale comme la viande, les œufs et le lait a également augmenté ces dernières années. Selon la FAO, de 2018 à 2020, la consommation de viande en Amérique du Nord était de 97 kg par habitant, contre une moyenne mondiale de 34 kg. Les régions d’Afrique et d’Asie-Pacifique sont les moins consommatrices de viande, avec une consommation par habitant de 27 kg et 13 kg respectivement. De plus, la consommation de lait aux États-Unis était de 64 kg en 2020, tandis qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande elle était respectivement de 99 kg et 109 kg.

Par conséquent, la demande d’aliments composés est susceptible de croître en raison de l’augmentation de la production animale et de l’énorme demande de produits d’origine animale.

L’accent croissant mis sur la santé et la nutrition animales pour stimuler la croissance

Les éleveurs des pays en développement et développés se concentrent fortement sur l’amélioration de la santé des animaux de ferme, car des animaux en bonne santé contribuent à l’élimination de la faim, à une production alimentaire durable et à des personnes en bonne santé. Outre leur source alimentaire, les produits d'origine animale représentent une source de revenus pour plusieurs petits agriculteurs et éleveurs des pays en développement.

En outre, la qualité et la sécurité des aliments pour animaux sont des facteurs clés pour répondre à la demande intérieure de produits alimentaires d’origine animale sûrs et de haute qualité. La nutrition animale joue un rôle clé dans l’industrie de l’élevage et contribue de manière significative à une production animale efficace en nutriments. Il favorise également la sécurité et la qualité alimentaire des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en améliorant la santé animale et le bien-être des animaux d'élevage. La science de la nutrition animale contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation des terres liées à la production animale sur une base unitaire de produit, par exemple par litre de lait ou par kg de viande et d’œufs.

Par conséquent, l’attention croissante accordée à la santé et à la nutrition animales devrait faire augmenter la demande d’aliments composés.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuations des prix des matières premières et réglementations gouvernementales strictes pour restreindre la croissance du marché

La croissance du marché des aliments composés est fortement impactée par la hausse des prix des matières premières à travers le monde et par les réglementations gouvernementales strictes dans les pays développés. Le type et la quantité de matière première utilisée dans l’alimentation animale dépendent en grande partie de la valeur nutritionnelle et des coûts. Le changement des conditions météorologiques a un effet majeur sur la production, le contenu nutritionnel et le prix des matières premières végétales telles que le maïs, le soja et autres. Les prix des farines de sous-produits animaux fluctuent également en fonction de tout changement dans la production et la consommation d'animaux et de produits d'origine animale, respectivement.

Selon le rapport d’Adisseo sur « Comment surmonter le coût des matières premières », les prix des matières premières ont augmenté de façon spectaculaire en 2020. Par exemple, les prix des céréales ont augmenté de 10 % tandis que les tourteaux protéinés ont augmenté de 20 % ; et une augmentation d'environ 8 à 10 % a été observée dans les prix de l'huile de soja.

Les règles communes en matière d'alimentation animale comprennent l'hygiène des aliments pour animaux, la composition des aliments, les mesures relatives à la sécurité des aliments pour animaux, les ingrédients dérivés de cultures génétiquement modifiées, les importations et les exportations, ainsi que les contrôles officiels associés. Ainsi, si un fabricant d'aliments pour animaux ne respecte pas cette exigence, l'aliment ne sera pas approuvé pour la commercialisation et l'utilisation dans la région concernée. Par exemple, selon la réglementation européenne, les aliments pour animaux doivent contenir au minimum trois matières premières.

Analyse de la segmentation du marché des aliments composés

Par analyse de type animal

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Le segment porcin domine le marché en raison de l’énorme consommation d’aliments composés

En fonction du type d'animal, le marché est segmenté en bovins, porcs, volailles,pisciculture, et d'autres. Le segment porcin détenait la part la plus importante au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de viande porcine aux États-Unis, au Mexique, en Chine et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

Le segment de la volaille devrait croître à un TCAC le plus élevé en raison de la production croissante de volailles telles que le poulet et la dinde en raison de la forte demande de poulet et d'œufs comme source de protéines peu coûteuse. La demande de viande blanche augmente à l’échelle mondiale, ce qui soutient encore davantage la croissance du segment de la volaille.

Par analyse de formulaire

L’utilisation d’aliments composés sous forme solide se développe partout dans le monde

Sur la base de sa forme, le marché est divisé en solide et liquide. Les produits alimentaires sous forme solide sont largement préférés par les éleveurs car ils sont facilement digestibles par les animaux de ferme. La forme solide d’aliment est disponible sous trois formes : granulés, poudre et granulés. De plus, les aliments sous forme solide sont faciles à transporter et à stocker ; par conséquent, la majorité des fabricants d’aliments pour animaux fournissent des aliments sous forme solide. Même si la forme liquide représente une consommation minime, son adoption devrait rester stable dans les années à venir.

Par analyse des ingrédients

Les céréales fourragères détiennent une part de marché importante 

En fonction des ingrédients, le marché est segmenté en céréales fourragères, gâteaux et repas, sous-produits animaux et autres. Les céréales fourragères sont consommées en grandes quantités par rapport aux autres ingrédients en raison de leur grande disponibilité et de leur fort profil nutritionnel. Dans les régions développées et en développement, le maïs, le blé et le riz sont les principales sources de céréales fourragères. Les autres céréales fourragères consommées par les animaux de ferme comprennentavoine, le sorgho, le mil et l'orge.

Les gâteaux et les repas couramment utilisés dans la composition des aliments comprennent la farine de soja, la farine de canola et la farine de graines de coton. Les tourteaux d’oléagineux sont utilisés comme source majeure de protéines dans l’alimentation animale. En outre, les tourteaux d’oléagineux sont très consommés aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Brésil, en Australie et en Inde.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché et devrait rester le premier consommateur d’aliments pour animaux dans les années à venir. Une production animale élevée et une consommation de viande élevée en raison de revenus élevés sont responsables de la domination de la région. La région est leader dans le secteur de l’élevage et le cheptel de la région Asie-Pacifique est le plus élevé au monde. Le cheptel de la région a augmenté plus rapidement que dans toute autre région, ce qui peut être attribué à la croissance considérable des industries de l'élevage, du porc et de la volaille. Les sous-produits de l'élevage contribuent à plus de 40 % de la production agricole globale. En outre, la croissance de la consommation de produits d’origine animale due à la croissance démographique et à l’augmentation du niveau de vie devrait stimuler le taux d’adoption des aliments pour animaux. Ainsi, l’augmentation de la consommation de produits de l’élevage alimenterait la nécessité de produire une population animale adéquate nécessitant une alimentation nutritive.

La Chine, l’Inde et l’Indonésie sont les principaux consommateurs d’aliments pour animaux de la région, et les perspectives de croissance prometteuses de l’industrie attirent les fabricants mondiaux d’aliments pour animaux dans la région. Les revenus élevés associés à une croissance économique rapide et à une forte demande de viande, de poisson et de produits laitiers ont conduit à une croissance rapide de la consommation de ces produits. Le taux de croissance élevé de la consommation est compensé par une production locale croissante de viande et de produits laitiers, ce qui entraîne une augmentation très rapide de la consommation alimentaire.

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient suivre l’Asie-Pacifique en termes de part de marché des aliments composés. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché d’aliments pour animaux, avec une forte demande de volaille et de bovins. Selon le North America Meat Institute (NAMI), les entreprises américaines de viande ont produit 42,2 milliards de poulet, 25,6 milliards de porc et 26,3 milliards de bœuf en 2017. La production et la demande élevées de viande, associées à une importante production animale, stimulent le marché des aliments pour animaux dans le pays. pays.

Les aliments à base de plantes sont très demandés par les éleveurs européens. La grande majorité de la production végétale européenne est utilisée pour nourrir les animaux de ferme. Selon Eurostat, 2018-2019, la région est en surproduction de viande et de produits laitiers, la production européenne de volaille, de porc et de bœuf étant respectivement 8 %, 16 % et 4 % supérieure à la consommation, et la production de produits laitiers 14 % supérieure à la consommation. .

En Amérique du Sud, les ingrédients à base de maïs et de soja sont des sources majeures de production d’aliments composés. Le marché des aliments pour animaux dans la région est tiré par une production animale résiliente, une consommation élevée de viande et une forte production d’aliments pour animaux.

Le marché des aliments composés au Moyen-Orient et en Afrique est stimulé par la demande croissante de viande et de produits d’origine animale. L’Afrique du Sud et la Turquie sont des marchés importants dans la région en raison de leur production animale et de leur consommation alimentaire élevées.

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Liste des entreprises clés sur le marché des aliments composés

Les entreprises doivent se concentrer sur l’expansion de leur empreinte géographique par le biais d’acquisitions afin d’améliorer leur position sur le marché

Le marché des aliments pour animaux est consolidé avec la présence d’acteurs clés détenant une part maximale du marché mondial. Charoen Pokphand Foods PCL, New Hope Group et Cargill sont les trois principaux acteurs du marché mondial. Les fabricants d’aliments pour animaux se concentrent constamment sur le développement de produits alimentaires nutritifs et rentables. Certaines entreprises s'efforcent également d'étendre leur présence géographique par le biais d'acquisitions et de partenariats. Par exemple, en septembre 2020, Charoen Pokphand Foods PCL a annoncé son intention d'acquérir l'activité porcine de Chia Tai Investment Co. Ltd. (CTI). Cette acquisition aiderait les deux sociétés à étendre leur présence géographique. Land O' Lakes, Guangdong HAID Group Co., Ltd., BRF et ForFarmers N.V. font partie des sociétés de premier plan détenant des parts importantes sur le marché mondial des aliments pour animaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Charoen Pokphand Foods PCL – (Bangkok, Thaïlande)


• Groupe Nouvel Espoir – (Chengdu, Chine)


• Cargill, Inc.– (Minnesota, États-Unis)


• Land O' Lakes – (Minnesota, États-Unis)


• Guangdong HAID Group Co., Ltd. – (Guangzhou, Chine)


• BRF – (Sao Paulo, Brésil)


• Tyson Foods, Inc. – (Arkansas, États-Unis)


• Nutreco – (Amersfoot, Pays-Bas)


• De Heus Nutrition Animale– (Ede, Pays-Bas)


• ForFarmers – (Lochem, Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2020 :De Heus Animal Nutrition, une entreprise d'aliments renommée basée aux Pays-Bas, a signé un accord avec la société polonaise d'aliments Golpasz, pour acquérir l'usine de production de Golpasz en Pologne.


• Décembre 2019 :Bidco Land O' Lakes, une coentreprise entre la coopérative américaine Land O' Lakes et la société est-africaine Bidco Africa, a annoncé l'agrandissement d'une nouvelle unité de fabrication d'aliments pour animaux à Nakuru, au Kenya.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Compound Feed Market

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