Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’imagerie dentaire, par type (imagerie extra-orale {systèmes panoramiques, systèmes panoramiques et céphalométriques et tomodensitométrie à faisceau conique dentaire (CBCT)} et imagerie intra-orale {systèmes à rayons X, capteurs intra-oraux, systèmes de phosphore photostimulables intra-oraux , caméras intra-orales et scanners intra-oraux}), par application (endodontie, implantologie, orthodontie, soins bucco-dentaires et Chirurgie maxillo-faciale et autres), par utilisateur final (pratiques en solo, DSO/pratiques de groupe et autres) et prév

La taille du marché mondial de l’imagerie dentaire était évaluée à 2,11 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,28 milliards USD en 2025 à 3,97 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.

L'imagerie dentaire, impliquant principalement la radiographie dentaire, est un outil de diagnostic crucial utilisé par les dentistes pour visualiser les structures internes des dents, des os et des tissus environnants. Cette technique d'imagerie comprend diverses méthodes telles que les radiographies intra-orales et extra-orales, les types intra-oraux tels que les images interproximales et périapicales étant les plus courantes. Les radiographies dentaires aident à détecter des problèmes tels que les caries, la perte osseuse et d'autres problèmes de santé bucco-dentaire qui ne sont pas visibles lors d'un examen standard. Le processus utilise un rayonnement électromagnétique pour créer des images, qui peuvent être soit sur film traditionnel, soit numériques, ce dernier réduisant considérablement l'exposition aux rayonnements.

Des techniques avancées, telles que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), fournissent des images tridimensionnelles, améliorant ainsi la capacité d'évaluer des affections dentaires complexes et de planifier efficacement les traitements. La croissance du marché peut être attribuée aux progrès technologiques, tels que l’imagerie haute définition et les capacités 3D, les capteurs numériques et les systèmes panoramiques, qui améliorent la précision du diagnostic, la qualité de l’image et la planification du traitement. En outre, la sensibilisation croissante aux pratiques de santé bucco-dentaire et de soins préventifs et la nécessité d’une plate-forme d’imagerie complète pour planifier le traitement devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante à la santé peut être attribuée à la prévalence croissante des troubles dentaires.

Le marché mondial a connu une croissance négative pendant la pandémie de COVID-19. Cette baisse est due à la diminution du nombre de visites de patients dans les établissements de soins dentaires et qui a permis à ces établissements de reporter leurs achats non essentiels comme le matériel d'imagerie. Cela a réduit les ventes de produits tels que les caméras extra-orales et intra-orales, les systèmes CBCT 3D et les capteurs. De plus, en 2021, on a assisté à une reprise des procédures dentaires reportées en raison de l’augmentation des visites de patients, ce qui a conduit le marché à retomber à ses niveaux de croissance d’avant la pandémie.

Tendances du marché de l’imagerie dentaire

Intégration de dispositifs d'IA, de ML et de comptage de photons dans les équipements d'imagerie pour des diagnostics améliorés

Intelligence artificielle (IA) et les technologies d'apprentissage automatique (ML) transforment le paysage des équipements d'imagerie dentaire en améliorant l'interprétation des images et la précision du diagnostic. Ces algorithmes sont capables de traiter de grands ensembles de données, ce qui permet aux dentistes de diagnostiquer des problèmes tels que les caries dentaires et les tumeurs buccales avec plus de précision que les méthodes traditionnelles. En exploitant les données spécifiques aux patients et l’imagerie historique, l’IA peut aider les cliniciens à prédire la progression de la maladie, à affiner les plans de traitement et à améliorer les résultats pour les patients, répondant ainsi à la demande croissante de soins dentaires personnalisés.

De plus, l’intégration de la technologie des dispositifs de comptage de photons (PCD) dans des équipements tels que les capteurs intra-oraux améliore leurs capacités en offrant une résolution et une sensibilité plus élevées en imagerie à rayons X. De plus, le dispositif de comptage de photons (PCD) peut détecter des photons individuels, offrant ainsi une qualité d'image supérieure avec une exposition réduite aux rayonnements pour les patients par rapport aux capteurs traditionnels utilisant la technologie analogique.

• Par exemple, depuis juillet 2024, le capteur intra-oral XpectVision de XpectVision Technology Co., Ltd. utilise une technologie de comptage de photons de pointe qui fournit une imagerie directe en dentisterie, minimisant la diffusion de la lumière pour une acquisition d'image stable.

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Facteurs de croissance du marché de l’imagerie dentaire

Avancées technologiques dans les équipements d’imagerie dentaire pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine des équipements d'imagerie, tels que les caméras extra-orales et intra-orales, les scanners et capteurs intra-oraux et les systèmes CBCT à travers le monde. Ces progrès technologiques conduisent au développement de nouvelles façons de diagnostiquer et de traiter les patients.

Les progrès des logiciels et des techniques de traitement d'images améliorent l'utilisation des techniques d'imagerie extra-orale, permettant aux professionnels dentaires de manipuler et d'analyser les images plus efficacement, améliorant ainsi les résultats du traitement et les soins aux patients.

• Par exemple, depuis juillet 2024, l’unité ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D LX de Dental Imaging Technologies Corporation offre des options de champ de vision flexibles de 5x5 cm à 15x20 cm. Les solutions aident diverses spécialités dentaires, de l'endodontie aux chirurgies complexes.

De plus, les scanners intra-oraux sans fil utilisent généralement des capteurs d’imagerie et des optiques sophistiqués, ce qui permet d’obtenir une résolution améliorée et des images plus claires. De tels progrès dans le dispositif et une qualité d'image améliorée permettent aux praticiens dentaires d'obtenir des empreintes numériques très détaillées, améliorant ainsi la précision de la planification du traitement et de la conception des restaurations dentaires.

De plus, les progrès des systèmes CBCT conduisent à une meilleure qualité d’imagerie, réduisant ainsi l’exposition aux rayonnements, ce qui devrait favoriser son adoption par les établissements de soins dentaires. De telles avancées technologiques dans le domaine de l’imagerie dentaire, qui offrent plusieurs avantages aux professionnels dentaires, devraient stimuler la croissance du marché de l’imagerie dentaire dans les années à venir.

Expansion de l’infrastructure de soins de santé pour propulser l’adoption des produits

Au cours des dernières années, on a assisté à une expansion significative des infrastructures de soins de santé dans les pays émergents, ce qui a stimulé la demande de technologies avancées d’imagerie diagnostique, telles que les scanners intra-oraux, les caméras intra-orales, le CBCT et la radiographie panoramique.

Une telle expansion des infrastructures de soins de santé améliore considérablement l’accès aux équipements d’imagerie dentaire, ce qui entraîne une augmentation des visites de patients et des procédures de diagnostic. Les technologies, telles que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), fournissent des images tridimensionnelles détaillées des structures dentaires et des tissus adjacents, essentielles pour un diagnostic précis et une planification efficace du traitement de divers problèmes dentaires.

• Par exemple, en novembre 2023, Global Dental Services a obtenu un investissement stratégique en actions de 50,0 millions de dollars auprès de la Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain du Qatar. Ce financement aiderait à élargir leur réseau de cliniques et à développer une gamme de produits thérapeutiques de soins bucco-dentaires.

Par ailleurs, la croissance des infrastructures de santé passe par la création de cliniques dentaires spécialisées, de centres de chirurgie buccale et d’hôpitaux multispécialisés équipés d’installations d’imagerie médicale de pointe. Ces établissements cliniques étendent leurs services en investissant dans des technologies avancées telles que la radiographie panoramique, les capteurs intra-oraux et le CBCT pour offrir de meilleurs soins aux patients et rester compétitifs sur le marché. Ainsi, les investissements dans le développement des infrastructures de soins de santé stimulent l’adoption généralisée de tels équipements, ce qui devrait alimenter la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé du produit et le degré d’expertise supérieur requis pour une utilisation correcte peuvent entraver la croissance du marché

Les coûts élevés associés aux équipements d’imagerie et la formation approfondie requise pour une utilisation efficace peuvent poser des défis importants pour le marché de l’imagerie dentaire. L'investissement substantiel nécessaire pour acquérir des systèmes d'imagerie avancés, tels que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) et les scanners intra-oraux, peut constituer un obstacle pour de nombreux cabinets dentaires, en particulier les plus petits. De tels facteurs peuvent limiter leur adoption, entravant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon un article publié par Renew Digital, LLC, en août 2022, le prix d'un nouveau petit à moyen tomodensitométrie dentaire à faisceau conique (CBCT) la machine varie entre 50 000,0 USD et 100 000,0 USD. Les prix élevés de ces systèmes pourraient diminuer leur adoption dans les cabinets dentaires, notamment dans les pays émergents.

De plus, les compétences spécialisées et la formation continue nécessaires aux professionnels dentaires pour interpréter et utiliser efficacement les données obtenues à partir de ces modalités d’imagerie peuvent limiter leur adoption généralisée. Ces facteurs contribuent aux coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance de ces technologies, limitant finalement l’accès à ces précieux outils de diagnostic pour certains cabinets dentaires et entravant la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’imagerie dentaire

Analyse par type

L'imagerie intra-orale a dominé le marché en raison des progrès technologiques croissants

Par type, le marché peut être divisé en imagerie intra-orale et imagerie extra-orale. De plus, l'imagerie extra-orale est sous-segmentée en systèmes panoramiques, systèmes panoramiques et céphalométriques et tomodensitométrie à faisceau conique dentaire (CBCT). D'autre part, l'imagerie intra-orale est sous-catégorisée en systèmes à rayons X, capteurs intra-oraux, systèmes à phosphore photostimulable intra-oral, caméras intra-orales et scanners intra-oraux.

Le segment de l’imagerie intra-orale a dominé le marché en 2024 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l'introduction croissante de dispositifs innovants, notamment des caméras intra-orales par des acteurs clés, pour offrir de meilleures perspectives d'examen, avec des fonctionnalités améliorées telles que des conceptions ergonomiques pour une utilisation facile, une résolution améliorée et une compatibilité avec le numérique. dentaire systèmes. Cela conduit à une adoption plus élevée des dispositifs intra-oraux, propulsant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L’imagerie extra-orale représentait une part substantielle du marché mondial en 2024. Cela peut être attribué aux progrès des technologies extra-orales telles que les systèmes panoramiques et les capteurs numériques qui ont amélioré la précision du diagnostic et la qualité des images. De plus, une transition accrue de l’imagerie extra-orale 3D à l’imagerie extra-orale 2D offre une acquisition de données volumétriques, permettant une visualisation 3D détaillée de la morphologie osseuse, des structures dentaires et des tissus mous. Ces progrès conduisent à une transition préférentielle des praticiens dentaires vers la technologie d’imagerie extra-orale, qui devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon une enquête publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en avril 2024, la tomodensitométrie dentaire à faisceau conique (CBCT) dans les hôpitaux était principalement utilisée pour évaluer les implants dentaires, ce qui représentait 1 148 radiographies sur 1 456, soit 78,85% du total.

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Par analyse d'application

L’incidence élevée de caries dentaires a alimenté la domination du segment de l’implantologie en 2024

En fonction des applications, le marché est subdivisé en endodontie, implantologie, orthodontie, chirurgie buccale et maxillo-faciale, etc.

Le segment de l’implantologie représentait la part maximale du marché mondial en 2024. Cette croissance est due à une augmentation significative des cas de caries dentaires (caries dentaires), qui stimulent la demande de procédures d’implantation. De telles procédures impliquent l’utilisation d’équipements d’imagerie, fournissant une vue détaillée de l’os de la mâchoire et facilitant la planification précise du traitement et la pose d’implants dentaires. L’adoption massive d’équipements dans les procédures d’implantation devrait stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment de l’orthodontie devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’adoption croissante des flux de travail orthodontiques numériques. L’équipement d’imagerie dentaire joue un rôle essentiel dans la planification du traitement orthodontique en capturant des images précises des dents d’un patient et en facilitant la personnalisation et la conception d’appareils orthodontiques tels que des aligneurs, des appareils orthodontiques et des appareils de rétention. Cette importance des équipements d’imagerie en orthodontie devrait stimuler la croissance des revenus des principaux acteurs, contribuant ainsi à l’expansion segmentaire.

• Par exemple, en 2021, Align Technology, Inc. a vu son chiffre d’affaires pour les services de CAO/FAO et les systèmes d’imagerie doubler, générant 705,5 millions de dollars.

Le segment oral et maxillo-facial détenait une part de marché substantielle. La croissance du segment est tirée par les progrès technologiques qui améliorent les capacités de diagnostic pour les problèmes dentaires complexes. De plus, l’accent croissant mis sur les soins préventifs et l’identification précoce des troubles bucco-dentaires et maxillo-faciaux devrait alimenter l’expansion segmentaire.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des cabinets solo détenait la part la plus importante en raison du caractère abordable des procédures et du nombre important de dentistes

Par utilisateur final, le marché peut être divisé en pratiques DSO/groupe, pratiques solo et autres.

En 2024, le segment des cabinets individuels représentait une part dominante du marché mondial de l’imagerie dentaire. Ces pratiques mettent souvent l'accent sur l'importance de l'efficacité, de la rentabilité et de l'adaptabilité de leurs outils d'imagerie diagnostique. Les équipements tels que les systèmes de tomodensitométrie à faisceau conique dentaire (CBCT) répondent à ces demandes en offrant des options d'imagerie compactes et intuitives spécifiquement adaptées aux praticiens individuels. De plus, le nombre croissant de dentistes dans le monde et le besoin croissant d’options de traitement tout compris devraient soutenir la croissance du segment au cours des années à venir.

• Par exemple, selon Eurostat, en 2021, il y avait 84,1 dentistes pour 100 000 habitants en Italie et 85,7 pour 100 000 en Allemagne.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Les cabinets gèrent souvent une large base de patients par le biais de cliniques dentaires exploitées et de la disponibilité d'équipements d'imagerie dentaire avancés. En outre, les solides ressources financières et infrastructures des GRD permettent d’investir massivement dans de tels équipements, ce qui favorise leur adoption généralisée à l’échelle mondiale. Un tel scénario devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Les autres segments, y compris les hôpitaux dentaires et les instituts universitaires et de recherche, devraient connaître une croissance à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est tirée par l'accent mis sur un plus grand nombre d'établissements qui adoptent des technologies d'imagerie avancées, telles que les scanners intra-oraux, les caméras intra-orales, les radiographies panoramiques et le CBCT, pour améliorer les résultats pour les patients et intégrer l'imagerie dentaire à une large gamme de services dentaires.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord est devenue la région dominante du marché avec un chiffre d’affaires de 0,81 milliard de dollars en 2024. La croissance régionale est due à l’existence d’un grand nombre de centres d’imagerie dentaire et de cliniques dentaires, qui stimulent l’adoption des produits dans la région. En outre, des activités de recherche et développement robustes, des politiques de remboursement positives et la présence d’acteurs clés du marché devraient également alimenter la demande pour l’utilisation de cet équipement, propulsant ainsi la croissance du marché.

Le marché européen détenait la deuxième part dominante des revenus en 2024. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation des cas de maladies bucco-dentaires, en particulier en pédiatrie, ce qui devrait augmenter le nombre de visites dans les cabinets dentaires pour le diagnostic des maladies, favorisant ainsi l'adoption de équipement d’imagerie. Cela devrait alimenter la croissance du marché régional dans les années à venir.

• Par exemple, un article publié par l’Hôpital Américain de Paris en avril 2021 rapportait que 50,0 % des enfants de moins de 15 ans souffraient de gingivite en France. Un tel scénario devrait augmenter les visites de patients dans les hôpitaux, stimulant ainsi l’utilisation des équipements d’imagerie dentaire dans la région.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de projection. Le taux de croissance est attribué à l’évolution du paysage des équipements d’imagerie dans le secteur dentaire régional. Cette situation est alimentée par une forte demande d’outils de diagnostic avancés, l’augmentation des dépenses de santé, l’essor du tourisme dentaire et une plus grande sensibilisation à la santé bucco-dentaire. De plus, les innovations en matière de technologie d’imagerie et l’augmentation de la population gériatrique nécessitant des soins dentaires contribuent également à la croissance du marché régional.

Les régions Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique représentaient une part de marché limitée. Toutefois, ces régions devraient afficher un fort potentiel de croissance à l’avenir. La croissance régionale peut être attribuée aux initiatives gouvernementales de soutien visant à améliorer l’accès aux soins dentaires et à l’urbanisation croissante dans ces régions. En outre, les zones mal desservies de ces régions représentent d’importantes opportunités pour les principaux acteurs d’élargir leur offre de produits, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteon, PLANMECA OY et Dentsply Sirona détenaient une part de marché importante en 2024 grâce à leur forte présence mondiale et à leur portefeuille plus large

Des acteurs du marché tels que Align Technology, Inc., PLANMECA OY et Acteon représentaient une part de marché importante en 2024. La part de marché majeure de ces sociétés est attribuable à des facteurs tels que leurs portefeuilles d'imagerie avancée, une large base de clients à l'échelle mondiale et une solide présence internationale. De plus, le lancement de produits de pointe par ces acteurs pour améliorer les soins dentaires devrait renforcer leurs positions sur le marché mondial.

D'autres acteurs de premier plan, tels que Dentsply Sirona, Medit et OMNIVISION, sont engagés dans de nombreuses initiatives stratégiques telles que des acquisitions, des partenariats et des expansions géographiques pour accroître leur part de marché dans les années à venir. De plus, ils sont impliqués dans l'intégration de fonctionnalités avancées dans leurs produits existants et dans l'expansion de leurs réseaux de distribution par l'intermédiaire de distributeurs locaux dans différentes régions.

Liste des principales entreprises d’imagerie dentaire :

• Actéon  (ROYAUME-UNI.)


• Dentsply Sirona (États-Unis)


• OMNIVISION (États-Unis)


• Align Technology, Inc. (États-Unis)


• Méditer (Corée du Sud)


• PLANMECA OY (Finlande)


• Trident (Italie)


• Radiologie Owandy (France)


• XpectVision Technology Co., Ltd  (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Planmeca OY a conclu un partenariat stratégique avec Benevis, qui possède 120 cabinets dentaires dans 13 États et à Washington, D.C., aux États-Unis.


• Janvier 2024 : Align Technology, Inc. a lancé son scanner intra-oral iTero Lumina. Certaines des caractéristiques du produit incluent un champ de capture 3 fois plus large dans une baguette, qui est 45 % plus légère et 50 % plus petite. Cet appareil offrait une visualisation supérieure, une plus grande précision et une vitesse de numérisation plus rapide.


• mars 2023 : COLOGNE a lancé PANDA Smart, le plus petit et le dernier scanner intra-oral PANDA, à l'IDS 2023.


• Novembre 2022 : Ori Dental a présenté le scanner intra-oral Ori, une nouvelle alternative aux empreintes PVS dentaires conventionnelles. Cet équipement offre une solution plus rapide, précise et plus simple, améliorant l’expérience du patient.


• Mars 2022 : Align Technology, Inc. a introduit une nouvelle fonctionnalité d'intégration pour son logiciel de planification de traitement numérique ClinCheck qui utilisait la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT). Cet outil convivial fusionne les informations provenant des racines, des os et des couronnes et permet aux dentistes de visualiser les racines d’un patient dans le cadre du processus de planification de traitement numérique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée des prévisions du marché mondial et du paysage concurrentiel. Il couvre des aspects cruciaux tels que les lancements de nouveaux produits et la dynamique du marché. En outre, il couvre les développements clés de l’industrie tels que les statistiques importantes du marché mondial, les développements clés tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions ainsi que les progrès technologiques du marché. De plus, il se concentre sur des aspects clés, notamment l’analyse de différents segments dans diverses régions, les profils d’entreprise des principaux acteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport fournit également une analyse détaillée des informations qualitatives et quantitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport