Taille, part et analyse de l’industrie du marché CVC pour véhicules électriques, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par technologie (automatique et manuelle), par composant (compresseur, condenseur, évaporateur, séchoir récepteur, détendeur et autres), par Type de propulsion (BEV et HV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du CVC pour véhicules électriques était évaluée à 6,51 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 7,90 milliards USD en 2024 à 24,84 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,4 % au cours de la période de prévision.

Un système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) pour véhicule électrique est un système de climatisation spécialisé conçu spécifiquement pour  Véhicules électriques (VE) . Il est chargé de réguler la température intérieure et la qualité de l’air de l’habitacle du véhicule électrique, d’assurer le confort des passagers et de maintenir des conditions optimales pour les composants du véhicule, notamment les batteries et l’électronique. Le système de climatisation rafraîchit l'habitacle par temps chaud. Semblable au chauffage, le refroidissement des véhicules électriques peut être obtenu grâce à des compresseurs électriques, des pompes à chaleur ou d’autres technologies de refroidissement efficaces.

Le composant chauffant réchauffe la cabine par temps froid. Dans les véhicules électriques, le chauffage peut être assuré par des radiateurs à résistance électrique, des pompes à chaleur ou d'autres technologies innovantes qui utilisent la chaleur perdue du groupe motopropulseur ou du système de batterie du véhicule. Le système de ventilation assure la circulation de l'air frais à l'intérieur de l'habitacle, évitant ainsi l'accumulation d'air vicié, d'odeurs et de polluants. Il peut inclure des bouches d’admission d’air, des filtres à air d’habitacle et des ventilateurs pour faciliter la circulation de l’air.

La pandémie de COVID-19 a provoqué une onde de choc dans la plupart des secteurs. Cependant, l’industrie des véhicules électriques est restée résiliente pendant cette période. La pandémie a provoqué des confinements début 2020 et la reprise de la production à capacité réduite a entraîné une baisse sans précédent des ventes mondiales de voitures. Au cours des premiers mois de 2020, le marché du CVC pour véhicules électriques a été confronté à des difficultés en raison de mesures de confinement strictes et de restrictions de transport. De plus, la chaîne d’approvisionnement associée aux véhicules électriques a été affectée en raison des barrières commerciales. Les installations de production de véhicules électriques et de leurs composants associés, y compris les systèmes CVC, à travers le monde, ont été ralenties en raison du manque de main-d'œuvre et de problèmes d'approvisionnement en matières premières. Tous ces facteurs mentionnés ci-dessus ont collectivement considérablement ralenti la croissance du marché en 2020.

Tendances du marché du CVC pour véhicules électriques

Améliorations de l'efficacité grâce à l'intégration d'une pompe à chaleur  pour augmenter la croissance du marché

Les constructeurs se sont concentrés sur l’amélioration de l’efficacité des systèmes CVC des véhicules électriques afin d’étendre l’autonomie du véhicule. Cela inclut les progrès dans pompe à chaleur technologie, une meilleure isolation et des systèmes de gestion thermique intelligents. Les pompes à chaleur gagnent du terrain dans les véhicules électriques car elles sont plus économes en énergie que les systèmes de chauffage résistifs traditionnels. La pompe à chaleur peut puiser la chaleur de l’air ambiant ou de divers composants du véhicule comme la batterie ou le moteur pour réchauffer l’habitacle.

Par exemple ,  en avril 2023, Kia a testé l'efficacité du système CVC de son modèle EV9 avec une pompe à chaleur innovante. Contrairement aux véhicules électriques classiques, l'EV9 utilise une pompe à chaleur au lieu d'un radiateur électrique de base, augmentant ainsi l'efficacité. La pompe fonctionne comme un réfrigérateur inversé, réchauffant l'intérieur lorsqu'il fait froid dehors. De plus, la chaleur perdue des moteurs électriques et du système électronique de puissance chauffe l’habitacle, réduisant ainsi la consommation d’énergie et prolongeant l’autonomie.

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Facteurs de croissance du marché CVC des véhicules électriques

Expansion du marché des véhicules électriques et innovation CVC  pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante des véhicules électriques à l’échelle mondiale est directement proportionnelle à la demande de systèmes CVC pour véhicules électriques. Alors que les consommateurs et les gouvernements cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et à atténuer les impacts sur l’environnement, la demande de véhicules électriques augmente d’année en année. Les systèmes CVC sont des composants essentiels des véhicules électriques, garantissant le confort et la commodité des occupants.

L’innovation technologique et l’intégration des véhicules électriques stimulent la demande de véhicules électriques sur le marché du CVC. Les véhicules électriques sont technologiquement avancés, avec un freinage par récupération, Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), et la connectivité. Les systèmes CVC des véhicules électriques modernes évoluent également pour intégrer des technologies avancées pour améliorer les performances, l’efficacité et l’expérience utilisateur. Ces innovations renforcent l’attrait des véhicules électriques auprès des consommateurs, stimulant ainsi la demande de véhicules électriques équipés de systèmes CVC de haute qualité.

FACTEURS DE RETENUE

Les contraintes de gamme et l’anxiété peuvent entraver la croissance du marché

Les problèmes de capacité et d’autonomie des batteries posent des défis importants à la croissance du marché CVC des véhicules électriques en raison de leur impact direct sur les performances des véhicules, l’acceptation des consommateurs et l’adoption globale du marché. Les systèmes CVC consomment l'énergie du véhicule batterie fonctionner, ce qui a un impact sur la portée globale. Étant donné que les véhicules électriques dépendent entièrement de l’énergie de la batterie, toute consommation d’énergie supplémentaire, comme celle des systèmes CVC, réduit l’autonomie du véhicule par charge. Les consommateurs peuvent donner la priorité à l’optimisation de l’autonomie plutôt qu’au confort, ce qui entraîne des compromis dans l’utilisation ou l’adoption du CVC.

De plus, l’anxiété liée à l’autonomie, c’est-à-dire la peur de manquer de charge de la batterie avant d’atteindre la destination ou la station de recharge, est une préoccupation importante pour les conducteurs de véhicules électriques. La gamme limitée de véhicules électriques combinée à des systèmes à forte intensité énergétique tels que le CVC exacerbe cette anxiété. Les conducteurs évitent d'utiliser le système CVC ou optent pour des réglages moins gourmands en énergie pour économiser la batterie, ce qui affecte le confort et la convivialité. Par exemple, selon l'American Automobile Association (AAA), à une température de 20 °F, l'utilisation du système CVC pour réchauffer l'intérieur du véhicule réduit l'autonomie moyenne d'un véhicule électrique d'environ 41 %. De même, avec des températures atteignant 95°F et l'utilisation de la climatisation à l'intérieur du véhicule, l'autonomie diminue d'environ 17 %.

Analyse de la segmentation du marché CVC des véhicules électriques

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières va dominer  En raison de la hausse lance des voitures particulières électriques

Par type de véhicule, le marché est segmenté en voiture de tourisme et véhicule utilitaire.

Le segment des voitures particulières détenait la part de marché la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’adoption croissante des voitures particulières et de l’augmentation des lancements de voitures particulières électriques par les constructeurs. L’adoption des voitures particulières est directement proportionnelle à la demande pour le marché CVC des véhicules électriques. Par exemple, en mars 2024, BYD a annoncé le lancement de la berline électrique Seal en Inde. La voiture peut parcourir 200 km avec 15 minutes de charge et accélérer de zéro à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Il est doté d'essuie-glaces automatiques à détection de pluie et de bouches d'aération à réglage électrique. De tels progrès technologiques sont susceptibles de stimuler la demande pour la berline électrique BYD Seal, contribuant ainsi à la croissance globale du marché dans ce segment.

Le véhicule utilitaire Ce segment détenait la deuxième plus grande part de marché. Sa croissance est attribuée à l’expansion des secteurs du commerce électronique, à l’urbanisation et aux services de livraison du dernier kilomètre. Ainsi, l’adoption croissante de véhicules commerciaux électriques pour les secteurs de la logistique et de la livraison alimente la demande pour le marché du CVC.

Par analyse technologique

Le segment automatique détenait la plus grande part en raison de  Avancement technologique dans le système CVC

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en automatique et manuel.

Le segment automatique détenait la plus grande part de marché en raison des progrès technologiques en matière de technologie des capteurs, intelligence artificielle et des algorithmes de contrôle climatique pour permettre des systèmes CVC automatiques plus sophistiqués. Ces avancées améliorent les performances, l’efficacité et l’expérience utilisateur, stimulant ainsi la demande sur le marché du CVC pour véhicules électriques.

Le segment manuel détenait la deuxième plus grande part du marché. Des facteurs tels que le faible coût et la facilité de recyclage sont attribués à la domination de ce segment sur le marché. Les systèmes CVC manuels sont généralement plus simples et moins coûteux à fabriquer que les autres systèmes. Cette rentabilité augmente la demande de systèmes manuels, en particulier pour les fabricants de véhicules électriques, afin de proposer des modèles abordables à une base de consommateurs frontaliers.

Par analyse de composants

Segment de compresseur à  Plomb grâce au fonctionnement efficace du CVC

En fonction des composants, le marché est segmenté en compresseur, condenseur, évaporateur, sécheur récepteur, détendeur et autres.

Le compresseur devrait dominer sa position en termes de part de marché tout au long de la période de prévision grâce à un fonctionnement efficace du CVC. Le compresseur est un élément essentiel du système CVC. Il est chargé de comprimer et de faire circuler le fluide frigorigène, indispensable au refroidissement ou au chauffage de l'habitacle du véhicule. En tant que tel, la demande de compresseurs reste constamment élevée pour un fonctionnement CVC efficace.

Le segment des condenseurs devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de systèmes de refroidissement plus efficaces pour les véhicules électriques. L'efficacité du condenseur à dissiper la chaleur a un impact direct sur les performances globales du système CVC.

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Par analyse du type de propulsion

Le segment BEV domine en raison de l’adoption croissante des véhicules électriques à batterie

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en BEV et HV.

Le segment BEV détenait la plus grande part de marché en 2023, car de nombreux consommateurs choisissent de plus en plus les BEV en raison de leur fonctionnement silencieux, de leurs coûts d'exploitation inférieurs et de leur impact environnemental réduit. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 9,85 millions de BEV ont été vendus en 2023. Le segment BEV a connu une hausse de 35,67 % par rapport à 2022, qui était de 7,3 millions de BEV. Ce changement de préférence des consommateurs est un facteur important de la domination du marché des BEV.

Le segment HV détient la deuxième plus grande part de marché en 2023. La croissance de ce segment est tirée par les améliorations continues de la technologie hybride, notamment des systèmes CVC, des systèmes de batterie et des systèmes de freinage régénératifs plus avancés, améliorant les performances et l'efficacité des HEV.

APERÇU RÉGIONAL

La région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023, en raison de la présence d’importants constructeurs de véhicules électriques en Chine

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Au niveau régional, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial, la Chine représentant la principale part de marché du CVC pour véhicules électriques. Les pays de l’APAC, en particulier la Chine, sont d’importants centres de fabrication de véhicules électriques et de leurs composants. Ces pays ont mis en place une chaîne d’approvisionnement et une infrastructure de fabrication robustes, ce qui rend rentable la production de composants CVC et d’autres composants de véhicules électriques.

L’Europe devrait afficher une croissance significative sur le marché, tirée par son engagement en faveur des transports écologiques et de la réduction de l’empreinte carbone. Cet engagement se manifeste par un soutien solide aux véhicules électriques (VE) afin de favoriser une mobilité plus propre et durable. La décision prise par l’Union européenne en octobre 2022 d’interdire la vente de véhicules non électriques d’ici 2035 souligne notamment cette dynamique.

L’Amérique du Nord devrait également afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux progrès technologiques croissants des systèmes CVC pour véhicules électriques et à l’augmentation des contrats passés avec les gouvernements pour atteindre zéro émission, contribuant à la croissance du marché de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les efforts de R&D pour développer de nouveaux produits

Les principaux acteurs de ce marché sont Denso Corporation, Valeo et Hanon System. Les fabricants de systèmes CVC pour véhicules électriques se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits, l’amélioration de leur réseau de vente et la promotion de partenariats stratégiques.

Denso Corporation est l'un des principaux fabricants sur le marché du CVC pour véhicules électriques. La société se concentre sur les activités de recherche et développement pour développer de nouveaux produits dotés de capacités et de contrats améliorés.

Liste des principales entreprises de CVC pour véhicules électriques :

• DENSO CORPORATION (Japon)


• Valéo SA (France)


• SANDEN CORPORATION (Japon)


• MAHLE GmbH (Allemagne)


• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japon)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japon)


• Hanon Systems (Corée)


• Hautement Marelli (Tokyo)


• Brose Fahrzeugteile SE & Co. (Allemagne)


• Systèmes automobiles ESTRA (Corée)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :  

• Février 2024 : Hanon Systems a annoncé son nouveau centre d'ingénierie à Palmela, au Portugal. Le centre est situé au sein du campus de fabrication de compresseurs de l'entreprise à Palmela, opérationnel depuis 1998 dans le district de Setúbal, à environ 25 kilomètres (16 miles) au sud de Lisbonne, la capitale du Portugal. L’usine de Palmela est le fleuron européen de l’entreprise en matière de compresseurs électriques scroll, composants essentiels des systèmes de pompes à chaleur. .


• Septembre 2023 :  Brose Fahrzeugteile SE & Co. a présenté un compresseur haute tension pour la recharge rapide des véhicules électriques. L'élément central de la gestion thermique de Brose est le compresseur climatique électrique. La version haute tension est particulièrement économique et son électronique de puissance efficace permet une charge ultra rapide des batteries des véhicules.


• Novembre 2022 : Highly Marelli Holdings Co. et APM Automotive Holdings Berhad (APM) ont signé un accord pour créer une coentreprise, PT. La coentreprise visait à fournir des unités CVC à des clients en Indonésie. La cérémonie de signature s'est tenue en ligne le 25 août, en présence des dirigeants des deux partis venus de Chine, du Japon, de Malaisie et d'Indonésie.


• juillet 2022 : Toyota Industries Corporation a annoncé que l'entreprise augmenterait la capacité de la ligne d'usinage de son usine de Higashiura et de sa filiale chinoise TACK*1, la chaîne d'assemblage de son usine de Kariya.  Ces extensions faisaient partie d'une stratégie visant à construire une capacité de production mondiale de 10 millions d'unités, répondant à la demande croissante de compresseurs électriques pour automobiles. climatiseurs au milieu de l’électrification mondiale des automobiles.


• mars 2022 : MAHLE GmbH a annoncé que MAHLE Aftermarket avait élargi sa gamme pour inclure des condenseurs de climatisation indirecte, qui deviennent des composants standard dans les systèmes de climatisation des véhicules modernes. En élargissant continuellement sa gamme de produits de gestion thermique, MAHLE Aftermarket permet aux ateliers de générer plus facilement de nouvelles affaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre en détail les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport propose une analyse approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

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