Taille du marché des logiciels de gestion de flotte, part et analyse de l’industrie, par type (gestion des opérations, maintenance et diagnostic des véhicules, gestion des performances, analyse et reporting de flotte, et autres), par type de flotte (flotte commerciale et voitures particulières), par déploiement (Cloud et sur site), par secteur (fabrication, logistique, transport, pétrole et gaz, produits chimiques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des logiciels de gestion de flotte était évaluée à 23,69 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 27,55 milliards USD en 2024 à 116,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 19,8 % au cours de la période de prévision.

Un logiciel de gestion de flotte aide les gestionnaires de flotte à surveiller efficacement leurs équipements, leurs conducteurs et leurs véhicules à partir d'une seule application. La solution offre aux entreprises un accès aux données pertinentes dans un format facile à comprendre. La solution basée sur le cloud offre aux décideurs les informations requises, depuis les informations de localisation et les diagnostics du véhicule jusqu'au comportement du conducteur et d'autres données.

Actuellement, les principaux acteurs du marché intègrent des technologies émergentes, telles que l’IA générative et l’apprentissage automatique, pour permettre aux entreprises de détecter et de résoudre les anomalies. Dans les années à venir, le marché devrait prospérer grâce à l’adoption croissante des véhicules électriques, à l’utilisation croissante de la mobilité en tant que service, à l’augmentation des investissements dans les flottes de véhicules d’entreprise et à la mise en œuvre par les entreprises de stratégies commerciales pertinentes.

IMPACT GÉNÉRATIF DE L'IA

Inclinaison croissante des gestionnaires de flotte vers des applications d’IA générative pour stimuler la croissance du marché

IA générative a eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de gestion de flotte. L’année 2022 a été marquée par une énorme vague d’investissements dans la technologie de l’IA générative à travers le monde. Les gestionnaires de flotte ont également commencé à accéder à ses applications pour améliorer leurs services. Des acteurs clés du marché, tels que Uber Freight et Geotab, ont commencé à proposer des solutions génératives basées sur l'IA. Par exemple,

• Décembre 2023 : TomTom et Microsoft ont collaboré pour exploiter les capacités d'IA générative dans l'industrie automobile. Grâce à cette collaboration, les sociétés développeront un assistant conversationnel de bout en bout basé sur l'IA qui améliore l'interaction vocale avec les systèmes de recherche de localisation, d'infodivertissement et de commande des véhicules. Juin 2023 : Geotab a amélioré son expérience des données en tirant parti de l'expertise de l'IA générative. La société a lancé un projet bêta qui introduit des modèles d’IA génératifs sur sa plateforme. Le nouveau lancement devrait révolutionner le secteur des transports connectés.

Tendances du marché des logiciels de gestion de flotte

Augmentation de l’adoption des véhicules électriques et utilisation croissante de la mobilité en tant que service pour stimuler la croissance du marché

L’attention accrue portée à la durabilité stimule l’adoption des véhicules électriques. Actuellement, le marché des véhicules électriques en est encore à ses balbutiements et devrait prospérer dans les années à venir et stimuler davantage la demande de logiciels de gestion de flotte. En outre, plusieurs fournisseurs de flottes de véhicules électriques en tant que service sont engagés dans la mise en œuvre de diverses stratégies commerciales pour soutenir la croissance du marché. Par exemple,

• Mars 2023 : Revolv, un fournisseur de flottes commerciales électriques moyennes à lourdes, a obtenu 15 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A mené par Greenbacker. Grâce à ce financement, l'entreprise a l'intention d'étendre ses opérations à travers l'Amérique du Nord pour soutenir l'adoption croissante de flottes commerciales décarbonées composées de camions moyens, légers et lourds.

Parallèlement à cela, l'utilisation croissante de Mobilité en tant que service (MaaS) façonne les perspectives du marché. Le principal facteur à l’origine de cette adoption est l’innovation et les progrès que MaaS apporte à un logiciel de gestion de flotte traditionnel. En outre, la sécurité améliorée des données fournie par MaaS devrait créer un avenir sain pour le marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion de flotte 

Investissements réalisés dans les flottes de véhicules d’entreprise pour accélérer la croissance du marché

Les investissements réalisés dans les flottes de véhicules d'entreprise pour les salariés sont un facteur majeur qui anime le marché. Dans le passé, les entreprises géraient et possédaient en interne leurs voitures et leurs flottes. Cependant, ce scénario est en train de changer et la pertinence de la gestion de flotte augmente à un rythme soutenu. Cette externalisation des solutions conduit à la croissance du secteur de la location de véhicules, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans la technologie.

De plus, pour répondre à la demande croissante de systèmes de gestion de flotte, les entreprises mènent des opérations commerciales stratégiques, telles que des partenariats et des collaborations avec des acteurs établis et l'acquisition d'entreprises innovantes. Par exemple,

• Décembre 2023 : Procureship, une plateforme d'approvisionnement électronique pour les acheteurs et fournisseurs maritimes, a conclu un partenariat stratégique avec BASSnet, spécialisé dans la fourniture de solutions maritimes ERP. Ce partenariat a été créé pour mener des processus d'approvisionnement de manière transparente entre BASSnet Procurement et Procureship.

FACTEURS DE RETENUE

Un signal faible et le refus des employés peuvent entraver la croissance du marché

Le mécanisme du logiciel de gestion de flotte fonctionne en interprétant les signaux de divers satellites. Les chances que ces signaux soient affectés par de grands bâtiments, des tempêtes et d'autres obstacles sont élevées. Dans ce scénario, les composants utilisés dans ce logiciel, tels que le GPS, deviennent faibles et inefficaces. Cela peut créer des ravages si un conducteur se rend dans un nouvel endroit et nécessite une assistance continue de la part du prestataire de services.

En outre, un employé peut avoir du mal à se familiariser avec un nouveau logiciel. La compréhension et l'apprentissage du logiciel peuvent prendre beaucoup de temps, surtout si l'employé n'a jamais utilisé de système de gestion de flotte auparavant. Ce sont quelques-uns des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché des logiciels de gestion de flotte.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de gestion de flotte

Analyse par type

La gestion des opérations gagnera du terrain car elle garantit une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement

Par type, le marché est classé en gestion des opérations, maintenance et diagnostic des véhicules, gestion des performances, analyse et reporting de flotte, etc. Le segment de gestion des opérations est en outre segmenté en suivi de flotte et géolocalisation, ainsi qu'en routage et planification, et le segment de gestion des performances est divisé en gestion des chauffeurs et gestion du carburant.

Le segment de la gestion des opérations devrait détenir la plus grande part de marché des logiciels de gestion de flotte. De nombreuses industries se concentrent fortement sur la bonne gestion opérationnelle de leurs flottes afin de garantir une efficacité gestion de la chaîne d'approvisionnement . Ce facteur devrait stimuler la croissance du segment.

Dans les années à venir, le segment de la gestion des performances devrait également dominer le marché en raison de la popularité croissante des technologies de maintenance prédictive qui contribuent à réduire les risques d'arrêt des moteurs. Par exemple, les capteurs intégrés fournissent des données opérationnelles sur les composants, tels que le système hydraulique, les pneus, les moteurs et autres.

Par analyse du type de flotte

Les propriétaires de flottes commerciales vont augmenter l'utilisation des logiciels en raison de leur forte dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement

En fonction du type de flotte, le marché est classé en flotte commerciale et voitures particulières.

Le segment commercial a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les secteurs tels que la fabrication, la logistique, les transports et autres dépendent fortement de réseaux de chaîne d'approvisionnement solides et de livraisons à temps. Le respect des horaires de la flotte est essentiel pour garantir le bon échange du suivi et de la planification des matériaux. De nombreuses industries adoptent à grande échelle des logiciels de gestion de flotte dans leurs flottes commerciales pour répondre à ces exigences.

De même, la demande croissante de voitures particulières avancées, telles que les voitures connectées et véhicules électriques offrira d’énormes opportunités de croissance au marché. Le logiciel peut améliorer les capacités de conduite autonome de la voiture, tout en améliorant la sécurité routière grâce à des technologies innovantes, telles que la prévention des collisions.

Par analyse de déploiement

Le segment du déploiement sur site est dominé en raison de ses fonctionnalités avantageuses

Par déploiement, le marché est classé en cloud et sur site.

Le segment sur site a conquis la part de marché maximale grâce à la capacité du modèle à aider les utilisateurs à réaliser un investissement initial, à minimiser les dépenses mensuelles et à proposer des solutions en interne. stockage de données et contrôle de sécurité, entre autres.

Dans les années à venir, le segment du cloud devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en raison de ses capacités d'intégration simples et rentables. La connectivité basée sur le cloud offre des moyens efficaces de gérer l'activité de la flotte. Par exemple, le suivi GPS est devenu plus efficace grâce à la connexion au cloud et peut fonctionner correctement dans les zones à faible connectivité. En outre, les principaux acteurs développent des solutions logicielles avancées basées sur le cloud. Par exemple,

Mars 2023 : Pro-Vision, un fournisseur de solutions vidéo mobiles, a fait des progrès dans sa solution de gestion vidéo de flotte avec CloudConnect, un logiciel basé sur le cloud. Le nouveau lancement devrait simplifier l’accès, la gestion, le stockage et le partage des données vidéo.

Par analyse de l’industrie

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L'industrie manufacturière va accroître l'utilisation de ses produits en raison de délais de production minimisés

Par secteur, le marché est classé en fabrication, logistique, transport, pétrole et gaz, produits chimiques et autres.

Le segment manufacturier devrait dominer le marché en raison de la forte dépendance du secteur à l’égard de la livraison en temps opportun des matériaux et des composants afin de minimiser les retards de production. De plus, la gestion de flotte aide à planifier des itinéraires efficaces, à réduire les coûts et à améliorer encore la productivité. Le logiciel facilite le suivi en temps réel des flottes, ce qui garantit la sécurité des conducteurs, les livraisons en temps opportun et la productivité globale.

L'adoption de ce logiciel est susceptible de prendre de l'ampleur dans le secteur de la logistique également en raison de la préférence croissante des gestionnaires de flotte pour les solutions de suivi en temps réel. L’industrie étant entièrement basée sur le transport de marchandises, toute perturbation de ce flux peut perturber le travail. Ce facteur devrait augmenter la demande de logiciels dans le secteur de la logistique.

Par exemple, en octobre 2023, LogiNext a annoncé avoir aidé plusieurs entreprises à atteindre plus de 95 % des exigences de conformité en matière de gestion de flotte, à réduire les primes d'assurance de 50 % et à réduire les accidents de 30 % grâce à leur système de suivi des véhicules.

De même, le transport du pétrole, du gaz et des produits chimiques nécessite efficacité, distribution rapide et sécurité. Ce logiciel gère et coordonne la flotte en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts opérationnels et en aidant les opérateurs de flotte à respecter les réglementations gouvernementales. Ce facteur est susceptible de créer des opportunités de croissance pour le marché.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est étudié dans cinq régions clés, telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord domine la part de marché mondiale des logiciels de gestion de flotte en raison du déploiement à grande échelle de solutions de suivi en temps réel dans tous les secteurs pour mener des opérations commerciales transparentes. L'adoption de systèmes de suivi des véhicules a également augmenté parmi les constructeurs automobiles aux États-Unis, tels que General Motors, Ford et Fiat-Chrysler. En outre, la région est connue pour être parmi les premiers à adopter des technologies innovantes, ce qui contribuera davantage à la croissance du marché dans cette région.

L'Europe détient une part de marché importante, l'Allemagne étant le plus grand pôle automobile mondial. Les flottes de véhicules commerciaux jouent un rôle important dans l'économie européenne. En outre, les facteurs qui augmentent l’adoption de solutions de gestion de flotte dans la région comprennent une forte baisse de l’importance de posséder une voiture pour le statut social et une urbanisation croissante.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial dans les années à venir en raison de l’expansion du secteur des taxis radio et de la demande croissante de services de mobilité dans cette région. La présence d’un grand nombre d’installations de fabrication en Chine, au Japon et en Inde devrait renforcer encore la croissance du marché en Asie-Pacifique. L'Inde connaîtra probablement une croissance rapide en raison de ses politiques strictes en matière d'émissions et de combustibles fossiles. De nombreuses start-up, telles que LocoNov et AerisCommunications, collaborent avec des acteurs mondiaux pour fournir des solutions de flotte en Inde.

Cependant, les régions MEA et Amérique du Sud ont affiché un taux de croissance plus lent que d’autres régions du monde. Cela est dû à l’adoption modérée de solutions logicielles de gestion de flotte par les principaux constructeurs automobiles. Cependant, dans les années à venir, l’Amérique du Sud devrait connaître un TCAC prometteur en raison de l’adoption croissante de ce logiciel par des industries telles que le pétrole et le gaz, la chimie et autres.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés s'associent aux constructeurs automobiles pour consolider leurs positions sur le marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont constamment engagés dans l’élargissement de leur portefeuille de produits en investissant dans le développement de logiciels et dans des processus de recherche avancés. Ces acteurs concluent des partenariats et des collaborations stratégiques avec des acteurs du marché établis et innovants pour offrir une gestion améliorée de la flotte avec un suivi amélioré, un GPS précis et un meilleur soutien aux conducteurs. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises lèvent des fonds pour développer leurs solutions de gestion de flotte. Ces fournisseurs apportent des améliorations à leurs produits pour obtenir un avantage sur les autres concurrents du marché.

Liste des principales sociétés de logiciels de gestion de flotte :

• Motive Technologies, Inc. (NOUS.)


• Verizon Communications Inc. (États-Unis)


• Samsara Inc. (États-Unis)


• Azuga (Société Bridgestone) (États-Unis)


• Rarestep, Inc. (États-Unis)


• Lytx Inc. (États-Unis)


• Onfleet (États-Unis)


• Trimble Inc. (États-Unis)


• Teletrac Navman U.S. Ltd. (États-Unis)


• GPSWOX (ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Komatsu a finalisé l'acquisition d'iVolve Holdings par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive en Australie. Avec cette acquisition, la société prévoit de répondre aux besoins des clients d'iVolve en Amérique du Nord et en Australie et de cibler les opérations de niveau intermédiaire.


• Décembre 2023 : Traxall International, une société sœur de Fleet Operations, a finalisé l'acquisition de Fleet Logistics Group. Cette acquisition a été réalisée pour développer l'un des plus grands fournisseurs indépendants de mobilité et de gestion de flotte avec plus de 400 000 contrats sous gestion en Europe.


• Juin 2023 : ZEVX, un fournisseur de systèmes EV, a présenté OpenZEVX, un logiciel de gestion de flotte SaaS dédié aux solutions de mobilité électrique et aux groupes motopropulseurs électriques à batterie. Le nouveau lancement devrait permettre aux gestionnaires de flotte d’améliorer les groupes motopropulseurs et les systèmes de recharge des véhicules électriques afin d’optimiser l’autonomie, les performances et la sécurité des conducteurs.


• Juin 2023 : Webfleet, le logiciel de gestion de flotte de Bridgestone, a introduit une solution de gestion de remorques, nommée Webfleet Trailer. La nouvelle solution est dédiée au support des entreprises de transport et de logistique disposant de flottes de remorques opérant sur de longues distances.


• Octobre 2022 : Pocket Box a introduit une solution de gestion de flotte pour PME pour maintenir la conformité, réduire les risques et économiser du temps et de l'argent. La nouvelle solution sera utilisée pour rationaliser les tâches et les processus liés à la flotte afin de garantir que les véhicules sont sûrs et restent légaux sur la route.

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Le rapport donne un aperçu du marché et se concentre sur les aspects importants qui ont un impact sur la croissance du marché. Ces aspects clés incluent les principales entreprises opérant sur le marché, leurs différents types de solutions/services et les principales applications de ces solutions. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. De plus, le rapport donne une image complète des différents facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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