Taille du marché du stockage d’énergie par volant d’inertie, part et analyse de l’industrie, par application (alimentation électrique ininterrompue, production d’énergie distribuée, centres de données, transport et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du stockage d’énergie par volant d’inertie était évaluée à 339,92 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 366,37 millions de dollars en 2024 à 713,57 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 8,69 % au cours de la période de prévision. Le marché du stockage d’énergie par volant aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 120,76 millions de dollars d’ici 2032, stimulé par le besoin d’intégration de solutions d’alimentation de secours fiables avec des sources d’énergie renouvelables.

Le stockage d'énergie par volant d'inertie est un système de stockage d'énergie mécanique qui utilise l'énergie cinétique d'une masse en rotation, ou volant d'inertie, pour stocker et libérer de l'énergie. Les volants d'inertie stockent l'énergie en faisant tourner un rotor lourd à grande vitesse. Lorsqu'un excès d'électricité est disponible, le moteur accélère le volant d'inertie, convertissant l'énergie électrique en énergie cinétique. Lorsque de la puissance est nécessaire, l’énergie cinétique est reconvertie en électricité à mesure que le volant décélère. Cette tendance à stocker l’énergie et à la conserver tout en l’utilisant a stimulé la croissance du marché dans le énergie renouvelable secteur. En raison de la pandémie de COVID-19, les principales économies du monde entier ont été confrontées à des défis sans précédent, avec des personnes souffrant de problèmes de santé, familiaux et financiers. Les entreprises ont également été confrontées à des défis importants. Selon l’enquête de l’Energy Storage Association (ESA), les parties prenantes de l’industrie ont révélé des impacts dévastateurs sur l’industrie du stockage d’énergie.

Par la suite, les principaux pays producteurs d’énergies renouvelables et fossiles, comme la Chine et les États-Unis, ont pris des mesures sévères pour empêcher la croissance du nouveau coronavirus. Divers gouvernements de toutes les régions ont présenté des plans d’action stricts pour réduire la propagation de l’infection au COVID-19. L'imposition de confinements et d'interdictions de voyager a entraîné des retards dans plusieurs projets prévus dans le secteur du stockage d'énergie.

Tendances du marché du stockage d’énergie par volant d’inertie

L’accent croissant mis sur la stabilité et la résilience du réseau stimule la croissance du marché

L’une des dernières tendances sur le marché mondial du stockage d’énergie par volant d’inertie est l’accent croissant mis sur la stabilité et la résilience du réseau. Avec l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, qui connaissent une croissance rapide, il existe un besoin accru de solutions de stockage d'énergie pour modérer la variabilité de la production d'électricité et garantir la stabilité du réseau. Les systèmes de stockage d'énergie à volant d'inertie offrent des temps de réponse rapides et une capacité de charge/décharge rapide, ce qui les rend bien adaptés à la fourniture de services de régulation de fréquence, de support de tension et d'équilibrage du réseau. De plus, les progrès de la technologie des volants d'inertie, tels que l'amélioration de la densité énergétique, de l'efficacité et de la fiabilité, conduisent à leur adoption dans diverses applications, notamment le stockage d'énergie à l'échelle du réseau et les systèmes UPS. De plus, l’accent croissant mis sur la décarbonisation et la durabilité stimule encore davantage la demande de stockage d’énergie par volant d’inertie comme alternative respectueuse de l’environnement aux centrales de pointe traditionnelles basées sur les combustibles fossiles pour répondre aux besoins de stabilisation du réseau à court terme. Dans l’ensemble, la tendance à l’amélioration de la stabilité et de la résilience du réseau, associée aux progrès technologiques, façonne la trajectoire de croissance du marché mondial du stockage d’énergie par volant d’inertie.

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Facteurs de croissance du marché du stockage d’énergie à volant d’inertie

Demande croissante d’électricité pour augmenter les installations de stockage d’énergie afin de stimuler la croissance du marché

Les systèmes de stockage d'énergie (ESS) peuvent équilibrer l'offre et la demande d'énergie électrique en consommant l'énergie stockée en période de besoin élevé, de coût de production élevé ou lorsqu'aucune production alternative n'est disponible. La demande d'énergie continue d'augmenter dans divers pays en développement, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ; par conséquent, cela a fait augmenter les prix de l’énergie. L’ESS est une nécessité vitale pour regrouper les centrales électriques traditionnelles afin de répondre à la demande croissante et de compléter le stockage intermittent d’énergie renouvelable (SER) pour leur intégration dans le réseau électrique.

Bien qu'il existe certains ensembles de données quantifiant les capacités de stockage des systèmes électriques actuels, la capacité mondiale installée actuelle pour le stockage de l'énergie souffre d'un manque de données répandues et accessibles et de définitions contradictoires concernant ce qui devrait être inclus dans la référence ; cependant, diverses réglementations gouvernementales ont adopté des ordonnances réglementaires pour résoudre ce problème.

Par exemple, en juin 2023, Key Energy a installé un FESS triphasé dans une résidence à l’est de Perth, en Australie occidentale. Le système de 8 kW/32 kWh a été installé sur deux jours dans une enceinte hors sol, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'installation du système à volant d'inertie.

Augmenter les capacités de production de systèmes de stockage respectueux de l’environnement afin de stimuler la croissance du marché

En contrepartie du réseau électrique actuel, il existe une forte demande de systèmes de stockage d’énergie fiables, rentables, durables et respectueux de l’environnement pour prendre en charge diverses applications de stockage d’énergie. Grâce aux progrès de la technologie des matériaux, des roulements et électronique de puissance , la technologie des volants d'inertie pour le stockage d'énergie s'est considérablement développée.

Avec les progrès croissants et l’adoption de cette technologie dans le stockage d’énergie, divers fabricants opérant sur le marché améliorent leurs capacités de production, ce qui entraîne une demande de FESS.

En juin 2022, Amber Kinetics, Inc., une entreprise leader dans le stockage d'énergie, s'est concentrée sur le doublement de ses systèmes de stockage d'énergie en augmentant la capacité de production de son usine de fabrication de Sto. Tomas, Batangas. Avec la deuxième usine, l'entreprise prévoit d'exporter ses volants d'inertie vers d'autres pays qui ont besoin de systèmes de stockage d'énergie. Jusqu’à 70 à 80 % de la production de l’usine existante est destinée au marché local, ajoutant qu’un volant d’inertie pèse environ 2,5 tonnes.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité de systèmes de stockage d’énergie alternatifs entrave la croissance du marché

La croissance des systèmes de stockage d’énergie alternatifs présente certains défis pour la croissance du marché du stockage d’énergie par volant d’inertie. Les technologies alternatives de stockage d’énergie comprennent les batteries, les systèmes thermiques, l’hydroélectricité pompée, l’air comprimé, les aimants supraconducteurs et autres.

Par exemple, selon l’Association internationale de l’hydroélectricité (IHA), la capacité de stockage d’énergie hydroélectrique par pompage devrait augmenter de près de 50 %, pour atteindre environ 240 GW d’ici 2030.

En outre, les batteries constituent le type de stockage à l’échelle du réseau le plus évolutif, et le marché a connu une forte croissance ces dernières années. Selon l’Association internationale de l’énergie (AIE), les investissements mondiaux dans stockage d'énergie par batterie a dépassé 20 milliards de dollars en 2022, principalement dans le cadre du déploiement à l’échelle du réseau, qui représentait plus de 65 % des dépenses totales en 2022.

Analyse de la segmentation du marché du stockage d’énergie par volant d’inertie

Par analyse d'application

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Le segment de l’alimentation électrique ininterrompue va dominer en raison de la demande croissante d’alimentation électrique continue

En fonction des applications, le marché est segmenté en alimentation électrique ininterrompue, production d'énergie distribuée , transports, centres de données et autres.

Le segment de l’alimentation électrique sans interruption détenait une part plus importante en 2022. La demande d’énergie continue et ininterrompue augmente rapidement dans le monde entier. Selon l'AIE, la demande mondiale d'énergie a augmenté de 6 % en 2021. Avec la demande croissante, les interruptions et les fluctuations de l'approvisionnement énergétique se multiplient également. Cela augmente la demande d’alimentation électrique ininterrompue.

Par exemple, en septembre 2022, des chercheurs indiens ont évalué l’ensemble des technologies de stockage par volant d’inertie. Ils ont présenté une étude de différentes applications pour l'alimentation électrique ininterrompue (UPS), les transports, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le stockage, les dispositifs de système de transmission AC flexible (FACTS) et d'autres applications.

Le segment de la production d’énergie distribuée est une autre application lucrative du stockage d’énergie par volant d’inertie, car il est connu pour fournir une alimentation de secours plus rapide. Les zones sujettes aux catastrophes naturelles installent principalement une production d'énergie distribuée afin que ces zones puissent accéder à l'électricité pendant les catastrophes naturelles.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, ce marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique représente la majorité de la part de marché mondiale du stockage d’énergie par volant d’inertie. La demande croissante d’électricité ininterrompue est l’un des principaux moteurs de croissance du marché. La Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et les Philippines adoptent largement la technologie de stockage d’énergie par volant d’inertie en raison de son efficacité élevée et de sa longue durée de vie. La forte demande d’électricité continue et les investissements croissants dans la technologie de stockage stimulent la croissance du marché.

Par exemple, en mars 2022, le projet de régulation de fréquence AGC à volant d'inertie haute puissance + stockage par batterie, dirigé par une centrale thermique de China Huainan Corporation à Shuozhou, a officiellement commencé la construction. Une fois terminé, il s'agira du premier projet chinois de stockage par volant d'inertie et batterie utilisé dans la régulation de fréquence. Le projet dispose d'un budget de 4,6 millions de dollars (33,72 millions de yuans) utilisant un BESS de 5 MW/5 MWh et un système de stockage à volant de 2 MW/0,4 MWh. Le processus de R&D du système de contrôle du volant d'inertie et de la batterie sera probablement achevé, qui sera prêt à fonctionner en août et sera mis en ligne d'ici fin 2022. Il s'agira de la première application du système de stockage hybride dans la régulation de fréquence du réseau électrique. scénario en Chine.

L’Amérique du Nord est le marché le plus lucratif en matière de stockage d’énergie. Les États-Unis représentent la majorité de la capacité installée en Amérique du Nord. Par exemple, en avril 2021, l’essai, organisé avec le partenaire Sunbelt Rentals, a évalué un FESS fourni par la société technologique Punch Flybrid.

Cependant, le Canada travaille intensivement à améliorer sa capacité de stockage d’énergie par volant d’inertie. Les deux pays ont prévu des projets à venir, et quelques projets sont en cours pour la technologie de stockage d'énergie par volant d'inertie. Les facteurs ci-dessus stimulent la croissance du marché.

Par exemple, en novembre 2022, NRStor a travaillé sur des systèmes de micro-réseaux à batteries et construit le premier projet FESS commercial à grande échelle au Canada, qui équivaudra à l'hydroélectricité sans carbone. NRStor élabore également un plan de batterie de 1 000 mégawattheures avec les Six Nations de la Grand River Development Corporation.

On estime que l’Europe connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. La transition vers les énergies renouvelables pour atteindre un statut neutre en carbone a stimulé la croissance des installations de stockage d’énergie en Europe. Le volant d’inertie est une technologie privilégiée en raison de sa nature respectueuse de l’environnement et de sa forte capacité de puissance. Ainsi, les facteurs ci-dessus stimulent la croissance du marché.

L’Amérique latine devrait s’attendre à une croissance modérée au cours de la période de prévision. La région traverse une transition énergétique drastique. Plusieurs pays passent rapidement des sources d’énergie traditionnelles, telles que l’hydroélectricité et le pétrole brut, à un mix énergétique diversifié, comprenant divers carburants plus propres. Cela met la région au défi de répondre à la demande d’électricité dans toute l’Amérique latine. Le Brésil, la Jamaïque, l’Argentine, le Chili et d’autres investissent de plus en plus dans les systèmes de stockage d’énergie et améliorent leur capacité.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande et l’installation de systèmes de stockage d’énergie augmentent considérablement dans toute la région en raison de la demande croissante d’électricité continue au sein de la population. L’installation de centres de données augmente également dans le CCG. Il existe 22 centres de données en Arabie saoudite et 9 aux Émirats arabes unis. Ces centres de données ont également tendance à adopter des systèmes de stockage d'énergie à volant d'inertie en raison de leurs avantages, tels qu'une efficacité et une fiabilité élevées, une maintenance facile et une puissance de stockage supérieure.

Liste des entreprises clés sur le marché du stockage d’énergie par volant d’inertie

Des acteurs de premier plan tels que Langley Holdings Plc présentent des systèmes de stockage d'énergie à volant d'inertie de longue durée

Amber Kinetics Inc. est un acteur majeur sur le marché du stockage d'énergie par volant d'inertie, collaborant avec de nombreuses entités publiques et privées. En septembre 2023, Orlando Utilities Commission (OUC), une société de services publics d'eau et d'électricité basée en Floride, s'est associée à Amber Kinetics pour installer un FESS de 64 kWh. Mis en service en avril 2022, les volants d'inertie Amber Kinetics soutiennent le programme de recherche du Grid Integration Laboratory (GIL) de l'OUC, entre autres technologies renouvelables.

Langley Holdings plc possède des filiales, telles que Piller Group GmbH. Le produit de stockage d'énergie cinétique de Piller donne au concepteur la possibilité d'économiser de l'espace et d'améliorer la densité de puissance par unité.

• Par exemple, en mars 2022, les solutions UB-V de Pillar Group étaient en cours d'évaluation ou ont été mises en service pour fournir plus de 1,3 GW de protection électrique dans les centres de données et autres installations critiques dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la fabrication et des transports en Asie et aux États-Unis. , et l'Europe. La solution UB-V peut fournir quotidiennement plusieurs MW de protection électrique fiable et, en retour, donner aux clients l'assurance que leurs systèmes critiques fonctionneront en continu.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Langley Holdings plc (Royaume-Uni)


• Amber Kinetics, Inc. (États-Unis)


• Beacon Power (États-Unis)


• Adaptive Balancing Power GmbH (Allemagne)


• VYCON, Inc. (NOUS)


• Teraloop (Finlande)


• Stornetic GmbH (Allemagne)


• Revterra (États-Unis)


• PUNCH Flybrid (Royaume-Uni)


• Levistor Ltd (Royaume-Uni)


• Énergiestro (Inde)


• Candela (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : Dans la ville de Changzhi, dans la province du Shanxi, un projet visant à construire la première installation de stockage d’énergie par volant d’inertie au niveau du réseau de Chine a débuté en juin de cette année. Soutenu par Shenzhen Energy Group, le principal investisseur du projet, le système de stockage de l’installation utilise des solutions développées par BC New Energy, une startup spécialisée dans les technologies avancées de stockage d’énergie.


• Février 2023 : La première ligne de production de volants d'inertie à sustentation magnétique de classe mégawatt de Candela New Energy a été mise en service avec succès dans le parc industriel d'équipements intelligents de Julongwan, dans la ville de Foshan. Le premier ensemble de volants d'inertie à sustentation magnétique de 1 MW/35 kWh a été définitivement retiré de la chaîne de production.


• Octobre 2022 : ABB et S4 Energy ont récemment installé une infrastructure de stockage hybride batterie-volant aux Pays-Bas. Le projet comprend un système de batterie de 10 MW et un système de volant d'inertie de 3 MW et est censé offrir un coût de stockage nivelé compris entre 0,020 USD/kWh et 0,12 USD/kWh.  


• Avril 2022 : Les volants d'inertie ont été installés pour le projet de recherche Nanogrid de l'OUC au Gardenia Innovation & Operations Center. Les volants d’inertie seront couplés au panneau solaire de 64 kilowatts (kW) du site de recherche flottant sur un étang situé à seulement 70 pieds. Son équipe de technologies émergentes a commencé à tester les volants d’inertie de 16 kW en mai 2022. Elle a acheté les volants d’inertie auprès d’Amber Kinetics.


• Avril 2022 : - Le premier dispositif de stockage d'énergie à volant d'inertie de 1 MW de Chine a été installé et mis en service à la station Wannianquan Road de la ligne 3 du métro de Qingdao et connecté avec succès au réseau. Selon les données publiques, si l'on calcule un trajet en métro toutes les trois à cinq minutes, chaque métro peut économiser 3 à 4 kWh d'électricité et 500 à 600 kWh d'électricité peuvent être économisés en une journée.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Flywheel Energy Storage Market

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