Taille du marché des chariots élévateurs, part et analyse de l’industrie, par type (classe I, classe II, classe III, classe IV et classe V), par secteur d’utilisateur final (exploitation minière, fabrication, commerce électronique, vente au détail et en gros, logistique (à l’exclusion du commerce électronique), construction, automobile, alimentation et boissons, ressources naturelles et autres (produits chimiques)) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des chariots élévateurs était évaluée à 86,57 milliards USD en 2025 et devrait passer de 95,09 milliards USD en 2026 à 229,17 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 11,60 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 48,60 % en 2025.

Les chariots élévateurs, également appelés simplement chariots élévateurs, sont des véhicules industriels spécialement conçus pour soulever et transporter des matériaux lourds d'un endroit à un autre. Ce sont des équipements essentiels utilisés dans les centres de distribution, les entrepôts, les chantiers de construction et les installations de fabrication.  Ils sont fixés à l'avant avec une paire de lames en forme de fourche, qui sont utilisées pour soulever et déplacer des charges. Ces machines sont alimentées parmoteurs à combustion internetels que l'essence, le diesel et le gaz propane et conviennent à une utilisation intérieure et extérieure dans des locaux industriels. De plus, ces camions sont équipés de systèmes hydrauliques qui permettent de lever et d'abaisser les charges de mouvement. Les modèles de chariots élévateurs de différentes tailles avec différentes capacités de charge vont des petites charges aux charges moyennes en passant par les charges lourdes, capables de soulever plusieurs tonnes de marchandises dans des locaux industriels. Ce périmètre comprend les ventes nettes générées par les chariots élévateurs de classe I, classe II, classe III, classe IV et classe V.

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Le marché est stimulé par l'urbanisation, l'industrialisation et le développement croissant des infrastructures en Chine, en Inde et dans les pays d'Asie du Sud-Est, qui augmentent tous la demande de solutions efficaces de manutention. De plus, l'augmentation du revenu disponible, la commodité de livraison, les habitudes d'achat impulsives et la réduction du coût des produits stimulent encore la demande de solutions de manutention telles que les chariots élévateurs. L'essor du commerce électronique, l'augmentation des achats en ligne, des ventes et des livraisons entraînent désormais le traitement d'un plus grand nombre de commandes d'articles individuels dans les entrepôts. Par exemple, le Bureau de recensement du Département du Commerce a estimé les ventes totales du commerce électronique à 1 120 milliards de dollars aux États-Unis en 2023, soit une croissance d’environ 7,6 % sur un an.

De plus, ces camions offrent plusieurs avantages, notamment une faible pollution sonore, des émissions réduites, un fonctionnement optimal et des coûts de maintenance réduits. Des fabricants tels que Jungheinrich AG, Doosan Corporation et Crown Equipment Corporation développent de plus en plus de chariots élévateurs électriques basés sur des batteries lithium-ion, qui offrent des avantages significatifs par rapport aux batteries au plomb, comme l'absence d'entretien, une efficacité accrue et des temps de charge plus rapides.

• Par exemple, en mars 2024, Jungheinrich AG a lancé une nouvelle série de chariots élévateurs nommés EJC 1i, spécialement conçus pour les opérations d'entrepôts et de centres de distribution. Ces chariots élévateurs sont alimentés par des batteries lithium-ion et sont disponibles en cinq capacités différentes : 50 Ah, 100 Ah, 105 Ah, 150 Ah et 200 Ah. Les principales caractéristiques comprennent une taille compacte, des performances améliorées et une capacité résiduelle améliorée.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial en raison des fermetures temporaires des installations de fabrication, de la suspension des opérations des entrepôts et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, qui ont toutes limité la croissance du marché. Cependant, dans la période post-pandémique, la croissance croissante du commerce électronique à travers le monde et la tendance croissante des achats en ligne ont entraîné une augmentation de la demande de services de logistique et d'entrepôt. Ceci, à son tour, a accru la nécessité pour les chariots élévateurs de manipuler efficacement de lourdes charges au sein de ces installations.

IMPACT DE LA TECHNOLOGIE

Adoption de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

Une adoption croissante des technologies de l’Industrie 4.0, notammentIntelligence artificielle (IA)L’apprentissage automatique (ML) et la robotique gagnent du terrain sur le marché dans divers secteurs verticaux. En outre, on assiste à une transition croissante des moteurs à combustion interne vers les produits électriques, en particulier ceux utilisant des systèmes avancés alimentés par batterie lithium-ion. Ces systèmes offrent des durées de fonctionnement plus longues, des capacités de charge plus rapides et des coûts de maintenance et d'exploitation réduits. De plus, il offre des fonctionnalités telles que des émissions de carbone respectueuses de l’environnement et réduites générées lors de l’exploitation industrielle. Les progrès technologiques dans le domaine des chariots élévateurs permettent des systèmes de surveillance de la flotte en temps réel, de maintenance prédictive et d'évitement des collisions et fournissent des solutions de suivi des actifs dans plusieurs secteurs industriels. Tous ces développements soulignent l’impact transformateur de la technologie sur la part de marché des chariots élévateurs.

IMPACT DES TARIFS AMÉRICAINS

Le marché mondial des chariots élévateurs est confronté à plusieurs défis en raison des politiques tarifaires américaines en vigueur, qui ont augmenté le coût des chariots élévateurs importés. Il s'agit notamment d'un droit de douane de 25 % sur les véhicules importés, y compris les chariots élévateurs, et d'un droit supplémentaire de 10 % sur toutes les marchandises importées. Ces mesures créent des pressions sur les coûts pour les acteurs du marché. De plus, les changements dans le réalignement des chaînes d’approvisionnement à travers le monde et les efforts visant à améliorer la compétitivité des chariots élévateurs fabriqués aux États-Unis remodèlent la dynamique du marché. En outre, l’adoption accélérée de technologies avancées a augmenté le coût des chariots élévateurs, contribuant ainsi à augmenter les dépenses d’importation et d’exportation. Une telle méthode entraîne une augmentation des coûts d’importation et d’exportation de ces équipements à travers le monde, ce qui peut s’avérer difficile pour les utilisateurs finaux.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Les progrès de la technologie lithium-ion pour alimenter le développement de l’industrie

Les chariots élévateurs électriques alimentés par batterie lithium-ion offrent une durée de vie prolongée, une autonomie plus longue, des performances élevées constantes, une charge plus rapide et aucun changement de batterie. Plusieurs entreprises manufacturières proposent des batteries et des chargeurs de capacités variées, aidant ainsi les utilisateurs finaux à réduire les coûts d’exploitation globaux au fil du temps. De plus, les principaux acteurs sont engagés dans la productionbatterie lithium-ion-systèmes alimentés. Par exemple, en août 2024, Godrej & Boyce, une filiale du groupe Godrej Enterprises, a lancé un nouveau chariot élévateur à batterie lithium-ion pour des applications efficaces de logistique et de manutention. Ces camions à base de fer et de lithium offrent une durée de vie de batterie plus de 4 fois plus longue que les autres modèles. Les chariots élévateurs contribuent également à une plus grande durabilité et à des coûts d'exploitation réduits, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans de nombreux secteurs industriels verticaux tels que l'automobile, les produits de grande consommation, les biens de consommation durables, le commerce électronique et les secteurs pharmaceutiques. Ces évolutions reflètent les principales tendances qui façonnent le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La croissance de l’industrie du commerce électronique et le développement des entrepôts stimulent la croissance du marché

La croissance des achats en ligne et l'expansion mondiale du secteur du commerce électronique ont accru le besoin de davantage de centres de distribution et d'installations de traitement des commandes, augmentant ainsi la demande pour cet équipement permettant une gestion efficace de la manutention. Par exemple, selon la source de SOAX, la croissance mondiale du secteur du commerce électronique devrait croître de 27 % entre 2024 et 2027. De plus, la croissance des espaces d'entrepôt et le besoin croissant d'opérations logistiques ont stimulé la demande de chariots élévateurs.  Les entrepôts traditionnels, destinés à améliorer l'efficacité et à accélérer le processus de chargement et de déchargement, génèrent une demande forte, durable et efficace en matière de chariots élévateurs. La demande de chariots élévateurs utilisés pour le chargement de camions augmente dans diverses zones géographiques. En outre, l’augmentation des dépenses en ligne et l’évolution de la perception des consommateurs dans les villes de niveau II et III des économies en développement stimulent davantage la création d’entrepôts dans les zones régionales, soutenant ainsi la croissance du marché.

Restrictions du marché

Des politiques réglementaires strictes entravent l’expansion du marché

Les secteurs du transport et de la logistique sont des contributeurs majeurs aux émissions de carbone, principalement en raison de l'utilisation de moteurs conventionnels dans les camions industriels etmatériel de chantier. En réponse, les autorités gouvernementales et les organismes locaux du monde entier ont lancé des mesures réglementaires pour réduire les émissions de carbone dans toutes les zones géographiques.

De plus, les principaux acteurs réglementent également leurs offres de produits pour se conformer aux réglementations mises à jour sur différents marchés. Par exemple, en mars 2023, Toyota Corporation a lancé deux modèles de chariots élévateurs équipés de moteurs diesel et d’un moteur à essence. L'objectif principal de cette annonce est de soutenir les normes de qualité de l'air et de supprimer les émissions générées par les chariots élévateurs. Les agences de location et les acheteurs suivent ces mesures réglementaires. Par exemple, en avril 2023, le California Air Resources Board a décidé de réduire les ventes et les achats de chariots élévateurs à allumage commandé afin de respecter la réglementation américaine sur la qualité de l'air.

Opportunités de marché 

Étendre la logistique tierce dans les pays en développement pour créer des opportunités de marché

L’augmentation du revenu disponible, l’évolution des modes de vie des consommateurs et une tarification efficace des produits pour les marchés sensibles aux prix ont propulsé une augmentation des commandes dans les pays en développement comme l’Inde.

L’augmentation des entrepôts industriels est principalement due à des prestataires de services logistiques tiers, qui transforment le secteur logistique dans ces économies. La disponibilité accrue d’une main-d’œuvre qualifiée, les innovations technologiques émergentes et l’adoption de solutions vertes dans toutes les zones géographiques devraient en outre stimuler la croissance des entrepôts industriels, générant ainsi une forte demande de chariots élévateurs.

De plus, plusieurs entreprises manufacturières proposent des chariots élévateurs hybrides qui incluent à la fois des systèmes de pile à combustible et une technologie basée sur des batteries lithium-ion, ce qui contribue à réduire l'impact environnemental dans toutes les zones géographiques. Les chariots élévateurs au lithium-ion devraient répondre à la demande croissante dans tous les secteurs en raison de leurs émissions nulles de CO2, de leurs excellentes performances environnementales et de leur durabilité accrue. Par exemple, Toyota Material Handling Japan a lancé ses chariots élévateurs à pile à combustible en septembre 2022, avec une réduction significative des coûts de 30 % et une durabilité accrue par rapport aux véhicules actuels.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

La classe III dominera le marché en raison de sa capacité à fonctionner dans des espaces confinés

Par type, le marché est divisé en classe I, classe II, classe III, classe IV et classe V. 

Classe III (Diables à moteur électrique ou diables/diables)dominera le marché en termes de part de marché et devrait croître à un TCAC important. Cette croissance est motivée par des facteurs tels que la capacité de stockage et la capacité de charge maximales, la capacité de fonctionner dans un espace limité, le respect de l'environnement et une efficacité opérationnelle améliorée. Le segment Classe III représentait 31,07 % de la part de marché totale en 2026.

Classe V(Moteur à Combustion International)devrait croître de manière régulière au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la forte demande des infrastructures, de la construction et des opérations logistiques. Il offre des fonctionnalités telles que des performances supérieures dans les environnements industriels extérieurs et intérieurs.

De plus, la classe I(Camions à moteur électrique)devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des entrepôts et des centres de distribution où le contrôle des émissions et de faibles niveaux de bruit sont essentiels.

Les classes II et IV devraient connaître une croissance décente au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’utilisation maximale de l’espace d’entrepôt et de l’augmentation des systèmes de stockage à haute densité dans les centres de distribution et les secteurs logistiques.

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Par secteur d'activité de l'utilisateur final

Nourriture et boissons Dirigé en raison de la demande accrue de produits de Usines de transformation des aliments etCentres de distribution

En fonction de l'utilisateur final, le marché est fragmenté entre la fabrication, la vente au détail et en gros, la logistique, la construction, l'automobile, l'alimentation et les boissons, le commerce électronique, les ressources naturelles, l'exploitation minière et autres. 

Le segment de l'alimentation et des boissons a dominé le marché en 2026, représentant 23,13 % de la part de marché totale, en raison d'une augmentation de la demande pour de tels systèmes dans les usines de transformation des aliments, les centres de distribution et les entrepôts. De plus, de nombreuses opérations de restauration nécessitent également un congélateur frigorifique, ce qui nécessite des systèmes de chariots élévateurs spécialisés pour déplacer les matériaux ou les marchandises d'un endroit à un autre, ce qui alimente la croissance du segment.

Le secteur du commerce électronique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la croissance croissante de la vente au détail en ligne dans le monde, qui augmente la demande de chariots élévateurs pour manipuler efficacement les produits et accessoires emballés. De plus, la demande croissante d’entrepôts agrandis et le besoin croissant d’une densité de stockage plus élevée grâce aux systèmes de rayonnages verticaux stimuleront la croissance du segment.

Le segment de la vente au détail et en gros devrait croître régulièrement, en raison de la demande croissante de systèmes respectueux de l'environnement dans le secteur de la vente en gros. De plus, il offre des fonctionnalités telles que la réduction des temps d'arrêt requis pour les opérations de manutention, la réduction des blessures liées à la manutention manuelle et l'optimisation des petits espaces dans les environnements de vente au détail.

Le segment automobile devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de solutions de manutention pour la manutention des composants, des véhicules finis et des sous-ensembles au sein des installations de fabrication, des installations logistiques et des centres de distribution. Plusieurs acteurs clés de l'automobile ont adopté des chariots élévateurs dotés de caractéristiques de haute précision, fiabilité et sécurité pour optimiser l'efficacité de la production.

Les segments de l’exploitation minière, de la fabrication et de la construction devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation des investissements publics dans le développement minier, manufacturier et des infrastructures. Cela renforce la demande de chariots élévateurs pour une manutention efficace des matériaux. De plus, l'adoption croissante des technologies de l'Industrie 4.0 dans les systèmes de chariots élévateurs améliore l'efficacité opérationnelle et la manutention dans ces secteurs.

Le segment des ressources naturelles devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de l'utilisation croissante de tels systèmes dans des applications telles que le levage du bois, l'exploitation des parcs à bois, les usines de papier, les raffineries de pétrole et la transformation du bois. De plus, ces systèmes sont de plus en plus adoptés par les sites forestiers et les raffineries de pétrole pour des applications de manutention efficaces.

D'autres sont constitués de produits chimiques etmédicamentset devraient connaître une croissance décente grâce au transport sûr des marchandises dans les entrepôts et les centres de distribution. Le produit prend en charge la manipulation de matériaux sensibles, la gestion des stocks et le respect des normes réglementaires, qui stimulent tous la croissance du segment.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

En fonction des régions, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché en termes de revenus, avec une taille de marché évaluée à 41,7 milliards USD en 2025 et augmentant à 46,42 milliards USD en 2026. Cette croissance est tirée par l'urbanisation et l'industrialisation rapides dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le produit est largement utilisé dans les opérations de manutention dans divers secteurs, tels que les secteurs de la fabrication, de la logistique, de la vente au détail et de la construction. De plus, la tendance croissante des achats en ligne et du commerce électronique crée à son tour une demande pour ces systèmes dans les entrepôts et les centres de distribution. Le marché japonais devrait atteindre 3,45 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 32,11 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 3,75 milliards USD d'ici 2026.

Le taux croissant d’urbanisation et l’industrialisation rapide en Chine sont les principaux moteurs du marché. La croissance du secteur du commerce électronique et des activités de vente au détail en Chine stimule la demande de chariots élévateurs. Par exemple, selon la source de l’Administration du commerce international, la croissance du commerce électronique en Chine a augmenté de 6,9 ​​% en 2024 par rapport à 2023.

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Amérique du Nord

Le marché en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison d’une forte croissance économique, d’une solide infrastructure de fabrication, de vastes réseaux logistiques et d’installations d’entreposage modernes. En outre, l’expansion croissante de l’industrie et la tendance croissante des achats en ligne, qui créent la demande pour ce système d’expédition de marchandises pour la gestion des stocks, alimentent la croissance du marché des chariots élévateurs.

En outre, la croissance des secteurs de l’automobile, des mines et de la vente au détail aux États-Unis alimente la croissance du marché. Par exemple, selonLogistique automobileSource, les ventes de véhicules légers aux États-Unis ont augmenté de 1,9 % en 2024 par rapport à 2023. Une telle croissance dans le secteur automobile a entraîné une augmentation de la demande de chariots élévateurs, stimulant ainsi la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 12,3 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

L'Europe devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de la vigueur du secteur automobile, de l'augmentation des investissements dans les installations de fabrication et de l'amélioration des opérations logistiques. De plus, la région bénéficie également de la forte présence d'acteurs clés tels que Toyota Material Handling, Jungheinrich AG, KION Group AG, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. et Crown Equipment Corporation sur le marché européen. Les principaux acteurs se sont engagés à adopter le lancement de produits et l’expansion de leurs activités comme mesures de développement clés pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2023, le groupe KION a annoncé le développement et la production en interne de systèmes de piles à combustible pour les camions industriels et a investi environ 11,9 millions de dollars. L'entreprise prévoit de lancer un système de pile à combustible 24 V d'ici le printemps 2023. Le marché du Royaume-Uni devrait atteindre 6,62 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 9,54 milliards de dollars d'ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de chariots élévateurs dans de nombreux secteurs industriels tels que la logistique, la vente au détail, l’exploitation minière, l’entreposage et le commerce électronique. L’augmentation de la croissance du secteur du commerce électronique et de l’exploitation minière en Turquie, en Israël et en Afrique du Sud alimente le besoin de solutions efficaces de manutention et de logistique, stimulant ainsi la croissance du marché.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait croître à un rythme décent, grâce à des facteurs tels que la croissance des activités de commerce électronique et l’expansion des secteurs de la logistique et de l’entreposage. De plus, l’augmentation des activités commerciales dans les ports maritimes et l’adoption accrue des opérations de chargement, de déchargement et d’emballage alimentent encore davantage la demande de produits dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des lancements de produits et des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Toyota Industries Corporation, Anhui Heli Co. Ltd, Crown Equipment Corporation et Jungheinrich AG comptent parmi les principaux acteurs du marché mondial des chariots élévateurs. Les acteurs du marché poursuivent activement des stratégies telles que le lancement de produits, les acquisitions, le développement de produits et les coentreprises pour renforcer leur positionnement concurrentiel. Par exemple, en novembre 2023, Toyota a présenté un chariot élévateur électrique conçu pour les opérations de vente au détail, de gros et de logistique. Ce modèle est doté d'une commande pneumatique, ce qui le rend adapté aux opérations en extérieur et aux conditions météorologiques extrêmes. Il est disponible en variantes de batterie 48 V et 80 V et est utilisé dans les centres de rénovation, les parcs à bois et les opérations d'aménagement paysager.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• Toyota Industries Corporation (Japon)
• Anhui Heli Co. Ltd (Chine)
• Cargotec Corporation (États-Unis)
• Clark Material Handling Company Inc.(NOUS.)
• Crown Equipment Corporation (États-Unis)
• Groupe Hangcha Cie.(Chine)
• Hyster-Yale Materials Handling Inc (États-Unis)
• Jungheinrich AG(Allemagne)
• Groupe KION (Allemagne)
• Mitsubishi Heavy Industries Ltée(Japon)
• Chariots élévateurs Nissan (États-Unis)
• Linde (Royaume-Uni)
• Kalmar (Finlande)
• Cesab (Italie)
• Cimbrie (Danemark)
• Hyundai (Corée du Sud)
• Doosan Corporation (Corée du Sud)
• BYD (Chine)
• Groupe Sany (Chine)
• Hangcha Group Co. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2024 –UniCarriers Forklift, qui fait partie de Mitsubishi Logisnext Americas, a annoncé son partenariat avec C&C Lift Trucks Inc., un fabricant et fournisseur de chariots élévateurs basé dans le nord de Jersey.
• Février 2024 –KION North America, une filiale du groupe KION, a élargi sa gamme de produits en lançant une nouvelle série Linde 1293 du nouveau chariot élévateur électrique.  Cette offre offre une capacité de levage allant de 4 000 à 5 000 lb, alimentée par des batteries lithium-ion.
• septembre 2023 –Mitsubishi Logisnext Americas et Jungheinrich AG ont formé une nouvelle coentreprise nommée Rocrich AGV Solutions pour proposer une gamme complète de solutions mobiles et robotiques pour la manutention.
• juillet 2023 –Jungheinrich AG a ouvert une nouvelle usine de fabrication en République tchèque pour répondre à la demande croissante d'équipements de manutention. Le budget du projet pour l'installation de 37 000 mètres carrés est estimé à environ 63,5 millions de dollars.
• janvier 2023 –Crown Equipment a élargi sa gamme de chariots élévateurs en ajoutant des chariots élévateurs à contrepoids IC et électriques avec des capacités de levage allant jusqu'à 5,5 tonnes. Les chariots élévateurs à quatre roues Crown SC et FC Series sont conçus pour les applications intérieures et extérieures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type, l’industrie de l’utilisateur final et la région. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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