Taille du marché des moteurs à engrenages, part et analyse d’impact COVID-19, par type (engrenage hélicoïdal, engrenage planétaire, engrenage conique, engrenage à vis sans fin et engrenage droit (en ligne)), par puissance nominale (jusqu’à 7,5 kW, 7,5 kW à 75 kW et au-dessus de 75 kW), par couple (jusqu'à 10 000 Nm et au-dessus de 10 000 Nm) et par utilisateur final (manutention des matériaux, construction, production d'électricité, mines, aliments et boissons, industrie manufacturière, emballage et étiquetage, et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des moteurs à engrenages était de 6,65 milliards de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 7,03 milliards de dollars en 2022 à 8,91 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 3,4 % en 2022-2029. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les moteurs à engrenages ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché a affiché une baisse de -7,9 % en 2020 par rapport à 2019. La croissance d'une année sur l'autre de 2020 à 2021 est attribuable au fait que la demande de ce marché et à la croissance reviennent aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée. sur.

Un motoréducteur est un système d'entraînement qui combine un moteur à induction et une boîte de vitesses pour produire un couple élevé avec une puissance et une vitesse faibles. Il s'agit essentiellement d'une combinaison d'un réducteur et d'un courant alternatif ou continu. moteur électrique . Les engrenages et les moteurs sont logés dans une seule unité. L'énergie éolienne, la pâte à papier, le papier, le bois d'œuvre, les mines, l'acier et l'aluminium, la transformation des aliments, l'impression, le textile et les machines sanitaires sont quelques applications du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a eu un impact sur la croissance du marché en raison de la fermeture des installations de fabrication

Le COVID-19 s’est propagé rapidement partout dans le monde en 2020. Presque tous les pays ont signalé des cas d’infection. De 2020 à 2021, chaque pays se trouvait à des stades différents de la pandémie. Les participants industriels ont été témoins des défis dus aux confinements. L’épidémie de COVID-19 en Chine en 2020 a entravé le marché, car il existe un important fournisseur de moteurs industriels.

De ce fait, l’éclatement de cette crise sanitaire mondiale a eu des impacts à moyen terme sur l’industrie des motoréducteurs. L'interruption des opérations dans divers processus de fabrication, tels que l'exploration et la production d'hydrocarbures, la création et la croissance d'installations de production, ainsi que le déclin du commerce maritime entraînent des contraintes d'investissement. Par exemple, l’effondrement sans précédent des prix mondiaux du pétrole brut a fait que le prix international du pétrole brut a dépassé la barre des 0 USD en avril 2020, entrant ainsi dans un chiffre négatif pour la première fois de l’histoire. Cela a également considérablement interrompu les activités d’exploration terrestre et offshore. De plus, l’interruption de l’industrie manufacturière affectera la demande de machines et d’équipements, ce qui aura un impact sur la demande du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Accroître l'acceptation de l'Internet des objets (IoT) dans diverses industries pour augmenter la croissance

L’utilisation de motoréducteurs est motivée par la modernisation rapide des infrastructures industrielles et l’augmentation de la consommation d’énergie dans les pays émergents. Pour l'automatisation des installations, ces moteurs sont généralement utilisés dans les bandes transporteuses, les ponts roulants et les élévateurs à godets. Les motoréducteurs sont utilisés dans l’industrie dans le processus de fabrication. Ils sont utilisés dans diverses applications de laminage, de transformation et de raffinage des matières premières. Ceux-ci incluent des scies à ruban, des rouleaux électriques, des presses plieuses et des cintreuses de tuyaux. Ces moteurs sont utilisés dans les ascenseurs, les treuils, les tables médicales, les crics et les robots car ils permettent à des moteurs peu coûteux et de faible puissance de générer de fortes forces motrices à basse vitesse.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le marché mondial Marché de l’Internet des objets (IoT) devrait atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2025. Ce marché devrait connaître une forte croissance dans un avenir proche, à mesure que les systèmes IoT deviennent de plus en plus connectés aux flux de processus grâce à l’analyse des données et à la connectivité des systèmes d’automatisation. Ce facteur devrait affecter les perspectives du marché mondial au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Nombre croissant d'installations de fabrication pour stimuler la demande de moteurs à engrenages 

Les boîtes de vitesses et les moteurs jouent un rôle essentiel dans la gestion de nombreuses fonctions industrielles et de réparation dans l'environnement industriel actuel. C'est un appareil qui contrôle la vitesse d'un moteur électrique pour le faire tourner à une certaine vitesse. Ils sont constitués d'engrenages formant une chaîne cinématique et agissant sur une série d'éléments en rotation. En raison de la croissance des industries manufacturières, le marché a connu une demande accrue.

De plus, différentes industries clés nécessitent différents types de moteurs. Il est fabriqué à partir de divers matériaux de haute qualité et ces moteurs industriels ont un large éventail d'exigences de performances pour assurer le bon fonctionnement des machines pendant une longue période. Ces moteurs sont disponibles en différentes tailles et rapports pour transformer la partie mécanique principale en une vitesse et un couple élevés.

L’industrie de la transformation des métaux, des produits chimiques, du caoutchouc et du plastique compte parmi les plus grandes industries manufacturières utilisant une grande variété de machines. De plus en plus de machines nécessitent une large gamme de réducteurs/moteurs, tels que des engrenages planétaires, des engrenages hélicoïdaux, etc., pour répondre aux besoins de différents rapports de démultiplication et capacités de couple. Les réducteurs/moteurs utilisés dans cette unité industrielle sont disponibles dans des configurations standards.

Le secteur manufacturier indien a connu une hausse de 460 % en 2021-22 par rapport à 2019-20, et les nouvelles annonces d'investissement du secteur privé ont connu une augmentation de 145 à 150 % en 2021-22 par rapport à l'exercice précédent.

Investissements accrus dans la production d’électricité pour stimuler la croissance du marché 

Les infrastructures électriques constituent un défi de développement majeur, avec environ un milliard de personnes dans les pays en développement n’ayant pas accès à l’électricité. L'énergie est un facteur essentiel de la croissance économique et du développement. Il s’agit d’une source d’intrants importante pour toutes les activités économiques à toutes échelles et dans tous les secteurs, y compris les ménages. De plus, un motoréducteur est utilisé dans les centrales de production d'électricité qui comprennent centrales thermiques , centrales éoliennes et autres.

Des pays comme la Chine, le Japon, l’Allemagne, l’Inde et les États-Unis investissent activement dans les énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande d'électricité continue de croître. En mars 2023, le gouvernement indien a approuvé un investissement direct étranger (IDE) à 100 % dans le secteur minier et l'exploration de minerais métalliques et non métalliques grâce à des méthodes automatisées pour stimuler la croissance du secteur. Cet aspect devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Comme il est utilisé dans les centrales éoliennes, les convoyeurs de manutention de cendres, les convoyeurs de manutention de charbon, les sas rotatifs, les grilles mobiles, les convoyeurs à vis, les alimentateurs à vis, les alimentateurs de bagasse, les extracteurs de bagasse, etc.

Selon le ministère américain de l’Énergie, environ 379,8 milliards de kilowattheures d’énergie éolienne seront produits aux États-Unis en 2021. L’énergie éolienne est devenue la principale source de production d’énergie renouvelable aux États-Unis, devant l’hydroélectricité conventionnelle. De plus, les États-Unis investissent dans l’énergie éolienne, un investissement qui devrait augmenter au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts de fabrication et de maintenance élevés pour entraver la croissance du marché.

La principale raison qui devrait entraver la croissance du marché des motoréducteurs est le coût d’exploitation et de maintenance dû à une panne électrique. La fabrication d'un motoréducteur nécessite une unité intégrée comprenant un engrenage, un arbre, un moteur, un câblage, etc. De plus, les prix des composants nécessaires aux moteurs sont très volatils, ce qui rend l'assemblage global de l'appareil coûteux par rapport aux produits concurrents tels que les moteurs à engrenages directs. conduit.

Le processus de fabrication d’un moteur industriel est assez long, comprenant le meulage, le traitement thermique et bien d’autres encore. Ainsi, les coûts élevés de fabrication et de maintenance limitent la croissance du marché mondial. Une gestion efficace des moteurs et des systèmes d’entraînement peut réduire les coûts d’exploitation, améliorer les performances et accroître la fiabilité.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Les engrenages coniques obtiendront la plus grande part de marché grâce à leur adoption dans une large gamme d'applications industrielles

En fonction du type, le marché mondial est classé en engrenages hélicoïdaux, engrenages planétaires, engrenages coniques, engrenages à vis sans fin et engrenages droits (en ligne).

Le segment des engrenages coniques représentait 26,72 % de la part de marché des motoréducteurs en 2021. Les engrenages coniques ont des engrenages coniques qui transmettent le mouvement entre deux arbres qui se croisent. Les engrenages coniques sont un type dont les dents sont courbées en spirale. L'engrenage conique offre des avantages tels qu'un espace d'installation minimisé, une vaste plage de sélection de vitesse de sortie, une solution hautement dynamique et économe en énergie, une large plage de vitesse de sortie, etc.

La demande d'engrenages hélicoïdaux augmente rapidement en raison de leur taille compacte. Il est largement utilisé dans plusieurs applications industrielles, notamment la construction de ciment, de plastiques, caoutchouc et d'autres environnements industriels lourds. Il est utile dans les applications hautes performances telles que les concasseurs, les extrudeuses, les refroidisseurs et les convoyeurs.

Le segment des engrenages planétaires détient également une part importante du marché en raison de ses excellentes caractéristiques, telles que l'endurance, la précision et la fonctionnalité spécifique, et se caractérise par ses applications de précision. Ce type de moteur augmente la durée de vie des équipements et optimise les performances. Les engrenages planétaires sont disponibles en construction pleine ou creuse, avec diverses options de montage telles que bride, arbre ou pied.

Par analyse de puissance nominale

Le segment de 7,5 kW à 75 kW représente la plus grande part avec une demande croissante des utilisateurs finaux

Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en 7,5 kW à 75 kW, jusqu'à 7,5 kW et au-dessus de 75 kW.

Le segment de 7,5 kW à 75 kW devrait détenir une part importante et croître considérablement. Les puissances de 7,5 kW à 75 kW consomment peu d'énergie tout en offrant d'excellentes performances et en augmentant la productivité globale. Il est utilisé dans la marine, l'usinage, la fabrication, l'assemblage, etc.

Des moteurs jusqu'à 7,5 kW sont utilisés dans divers domaines d'application, tels que les pièces de rechange pour les ateliers. outils électriques , perceuses à colonne, automatisation, applications industrielles et manutention de bandes transporteuses. Ils sont construits avec un corps en aluminium pour une faible puissance et un corps en fonte pour une puissance élevée.

Au-dessus de 75 kW, le rapport puissance/poids est excellent. Il est idéal pour les applications nécessitant une puissance extrême mais un espace limité. Les moteurs de plus de 75 kW sont utilisés dans les applications multi-rotors, les planeurs, les projets navals, etc.

Par analyse de couple

Jusqu'à 10 000 Nm pour rester dominant en raison de son utilisation dans diverses industries

Sur la base du couple, le marché est segmenté en jusqu'à 10 000 Nm et au-dessus de 10 000 Nm.

, Le segment jusqu'à 10 000 Nm devrait détenir une part importante et croître à un rythme significatif. Jusqu'à 10 000 Nm offrent des avantages tels qu'une réduction extrême de la vitesse, de faibles coûts de maintenance, une personnalisation extrêmement élevée, une flexibilité, etc. Il est utilisé dans la transformation des aliments, l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les systèmes de convoyeurs à usage intensif, etc.

Au-dessus de 10 000 Nm, il offre des avantages tels qu'une adaptation à toutes les applications lourdes, un couple transmissible élevé, une puissance, une fiabilité, une résistance élevée aux chocs, etc. Il présente une densité de couple élevée avec une robustesse et un fonctionnement à grande vitesse. Les moteurs supérieurs à 10 000 Nm peuvent offrir un excellent transfert de puissance dans un espace très compact grâce à leur disposition angulaire.

Par analyse de l'utilisateur final

La croissance de l’industrie de la manutention pour augmenter la demande de motoréducteurs

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en manutention, construction, production d’énergie, exploitation minière, alimentation et boissons, industrie manufacturière, emballage et étiquetage, etc. La manutention des matériaux est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain. Dans le domaine de la manutention, les motoréducteurs sont souvent utilisés dans les bandes transporteuses pour le transport de marchandises en vrac et de marchandises à la pièce. La technologie des convoyeurs est devenue indispensable dans la production, la distribution et la transformation des marchandises. Il soutient et facilite la sortie, le transport, le stockage et le prélèvement des marchandises et accélère considérablement les processus de la chaîne de processus.

Le segment de la production d'électricité représentait 5,2 % du marché mondial en 2021. La demande de motoréducteurs augmente rapidement car ils aident à entraîner les équipements de production d'électricité, notamment tours de refroidissement , turbines hydroélectriques et condenseurs à air.

L’industrie manufacturière constitue également un segment vital du marché. Dans l’industrie manufacturière, ces moteurs sont utilisés pendant le processus de production. Ils sont utilisés dans diverses applications qui laminent, traitent et raffinent l’acier brut. Il s'agit notamment des scies à ruban et des rouleaux, des presses plieuses, des rouleaux d'entraînement et des cintreuses de tubes.

APERÇU RÉGIONAL

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La région Asie-Pacifique domine le marché mondial. Cette région s’appuie sur des industries de construction et des activités de production d’électricité en plein essor. Les participants industriels comprennent clairement l'importance du développement de la technologie énergétique et son impact sur les secteurs de l'énergie et de l'électricité. Les motoréducteurs sont largement utilisés dans les centrales au charbon et l’énergie éolienne. L'augmentation des émissions de CO2 conduira au développement du secteur des énergies renouvelables tel que l'énergie éolienne avec des capacités améliorées et plus efficaces.

L’Amérique du Nord devrait également connaître le deuxième taux de croissance le plus élevé entre 2021 et 2029, en raison de la demande croissante du secteur de la production d’électricité et des industries manufacturières telles que la chimie et l’exploitation minière. De plus, les États-Unis sont le pays dominant sur le marché nord-américain car leur secteur manufacturier est bien établi par rapport au Canada. En outre, elle est également l’un des acteurs dominants du secteur de la manutention. En outre, les États-Unis sont également un acteur important dans le secteur métallurgique.

L’Europe détiendra probablement une part substantielle de l’industrie, totalisant plus de 22,4 % en 2021 du marché mondial. En raison de la croissance rapide de l’industrie de la manutention, des industries manufacturières et du secteur de l’énergie. Des perspectives positives en matière de déploiement d’énergies propres sont un facteur clé pour stimuler le marché européen des motoréducteurs.

L'Amérique latine dispose d'opportunités de croissance potentielles pour la demande d'équipements grâce à de nouveaux projets d'investissement et à des innovations ; Les gouvernements et les entreprises mettent en œuvre des projets d’investissement pour construire et étendre les installations minières et de production d’électricité. La demande croissante d’énergie due aux épidémies démographiques à grande vitesse a été un facteur qui a conduit divers pays à choisir d’autres alternatives pour répondre à la demande continue. Actuellement, le Brésil, le Mexique, l’Argentine et bien d’autres contribuent de manière significative au marché de la région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également connaître le taux de croissance le plus élevé sur l’horizon de projection. Plusieurs pays de la région ont la ferme intention de réduire leur dépendance au pétrole brut et au gaz naturel pour la production d’électricité. L’énorme besoin de déployer une source d’énergie stable pour soutenir les sites éloignés avec une forte exposition solaire et une connectivité limitée au réseau soutiendra l’expansion.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

SEW EuroDrive restera à l'avant-garde grâce à sa large gamme de produits et à son image de marque établie

SEW EuroDrive dispose d'une large gamme de motoréducteurs utilisés dans toutes les industries. Elle dispose d'un réseau de 85 centres de technologie d'entraînement et de 17 usines de production dans 52 pays à travers le monde. Plusieurs petites et grandes entreprises du marché opèrent au niveau régional et national et proposent des motoréducteurs de différentes tailles et formes. En outre, de grandes entreprises visent à optimiser l’efficacité de leurs appareils en investissant massivement dans la recherche et le développement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Bonfiglioli S.P.A. (Italie)


• SEW Eurodrive (Allemagne)


• Bauer Gear GmbH (Allemagne)


• Johnson Electric (Hong Kong)


• Transmission Premium (Inde)


• Regal Rexnord (États-Unis)


• Nidec Corporation (Japon)


• Siemens (Allemagne)


• Shanthi Gears Limited (Inde)


• Emerson Electric (États-Unis)


• Jiangsu Guomao Réducteur Co. Ltd. (Chine)


• Watt Drive (Autriche)


• Transmission de puissance Dana Brevini (Allemagne)


• Sumitomo Industries Lourdes (Japon)


• Power Build Private Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2022 -Watt Drive a fourni à Lenzing Filtration 21 motoréducteurs de la série WG20 et des moteurs antidéflagrants WEG de la série W22Xde (IIC T4 Gb). Ces solutions de pilotage dans les zones dangereuses ont permis à Lenzing Filtration de fournir des filtres à rétrobalayage OptiFil-250-0720 et OptiFil-350-1080 en Chine pour produire du MDI polymère. Ils sont utilisés par de grandes entreprises chimiques chinoises implantées dans le monde entier. Un partenaire commercial de Lenzing Filtration s'est chargé de l'installation sur place.


• mars 2021 - Dana Brevini Power Transmission Group a acquis Sampingranaggi. Avec cette acquisition, Dana Brevini Power Transmission a encore verticalisé sa production dans les deux pays, en Italie et en Chine, élargissant ainsi son marché d'applications robotiques grâce à une précision et une efficacité considérablement élevées du développement des réducteurs et des moteurs.


• Mars 2021 - Bonfiglioli S.p.A a acquis Sampingarnaggi auprès de Bentivoglio (BO) pour 6,85 millions de dollars (7 millions d'euros). L'acquisition comprend les actifs des sociétés italiennes et chinoises Sampingarnagi, leurs entrepôts respectifs, la marque Sampingarnagi, les brevets, les conceptions et les produits. Ils étaient liés à la robotique et à tous leurs employés. Le chiffre d'affaires de Sampingranaggi en 2020 était de 21 millions d'euros, dont 15 millions d'euros en Italie et 6 millions d'euros en Chine.


• octobre 2021 - Regal Rexnord a poursuivi sa transformation grâce à la fusion avec le segment Process & Motion Control Business (PMC) de Rexnord. Cette fusion a renforcé le portefeuille de l'entreprise et permis une présence puissante dans les groupes motopropulseurs industriels. À la clôture de la fusion, la société a changé son nom pour Regal Rexnord Corporation et son chiffre d'affaires a atteint 4 milliards de dollars.


• Février 2021 – Nidec a acquis Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. dans le but de l'acquisition des actions de la société machine-outil L’activité est de compléter les activités existantes de l’entreprise. Nidec est activement engagé dans la fabrication, la vente et les services associés aux réducteurs et aux presses par l'intermédiaire de sa filiale Nidec Shimpo Corporation. Après l’acquisition, Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool deviendra la troisième activité principale de Nidec-Shimpo.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché mondial des moteurs à engrenages met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension à l’utilisateur. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le secteur.

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