Taille, part et analyse de l’industrie du marché des machines-outils, par technologie (conventionnelle et CNC (commande numérique informatisée)), par produit (découpe et formage des métaux), par application (automobile, machines générales, machines de précision, machines de transport et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des machines-outils était évalué à 120,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 125,75 milliards USD en 2024 à 229,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.

Les machines-outils ont un large éventail d'applications dans tous les secteurs, notamment celui de la métallurgie et des mines, de l'automobile et autres. Ces outils fabriquent des pièces avec une grande précision, résistent aux forces et produisent des composants de haute qualité. En raison de leurs applications étendues telles que le perçage, la découpe, le rabotage, la finition de surface et la production de pièces de fabrication, le marché des machines-outils connaît une croissance constante au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits précis, fabriqués sur mesure et à volume élevé devrait accélérer la croissance du marché des machines-outils.

Avec l’avènement de l’IA avancée et Industrie 4.0 , une transformation significative est observée dans l'industrie des machines-outils, rendant les installations de fabrication plus intelligentes et intégrées à la technologie. L'automatisation remodèle davantage les processus de fabrication et améliore encore l'efficacité des installations, permettant une surveillance en temps réel et une prise de décision éclairée. Par exemple, grâce à la connectivité IA et IoT, les fabricants ont considérablement amélioré l’efficacité de l’équipement en réduisant ses temps d’arrêt et en réduisant considérablement les coûts pour les utilisateurs finaux. Par exemple, NUM, une société de développement de logiciels, a introduit un progiciel AT de pointe pour la surveillance des machines-outils CNC avec tout appareil supplémentaire en 2023.

La demande croissante de capacités de production continues, d’environnements de travail plus sûrs et la forte demande de pièces précises stimulent la croissance du marché. Le marché est principalement influencé par ses vastes applications dans les secteurs de l’automobile, des machines de transport et des industries. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché, entraînant une réduction des investissements dans les installations de production, un impact financier sur les utilisateurs finaux et un arrêt temporaire des installations de fabrication dans diverses zones géographiques. Cependant, le lent assouplissement des réglementations et la demande croissante dans tous les secteurs ont eu un impact positif sur la part de marché après la pandémie.

Tendances du marché des machines-outils

La demande de fabrication de précision pour stimuler le marché des machines CNC

La fabrication intelligente offre des performances améliorées grâce à transformation numérique et des systèmes intégrés avec surveillance en temps réel. La demande croissante d’usinage de précision dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, etc. influence considérablement la demande de systèmes intégrés et automatisés. Les industries recherchent une précision, une automatisation et une efficacité accrues dans les installations de fabrication pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs finaux, telles que des composants précis dans les secteurs tels que l'automobile et l'électronique. Les machines CNC améliorent la productivité en s'alignant sur l'évolution de la demande dans le secteur manufacturier, ce qui entraîne une demande croissante pour le marché des machines-outils CNC. Avec un effet nul sur l'environnement et une plus grande précision, ces outils CNC offrent également une sécurité accrue du personnel aux opérateurs.

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Facteurs de croissance du marché des machines-outils

Forte demande de composants complexes dans tous les secteurs pour accélérer la croissance du marché

Les outils devraient produire des composants de haute précision dans diverses industries, notamment l’aérospatiale, l’électronique et l’automobile, ce qui permettra à la demande du marché des machines-outils de connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision. Alors que la conception des produits devient très complexe, la demande de produits de haute qualité augmente encore, générant une forte demande de technologies de pointe telles que Machines CNC . Les machines-outils de haute précision ont permis une production efficace, des produits de meilleure qualité et une réduction du gaspillage de matériaux. Plusieurs fabricants se concentrent sur l'ajout de fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive tout en minimisant les temps d'arrêt et les coûts pour les utilisateurs finaux.

FACTEURS DE RETENUE

Coût de développement élevé pour entraver la croissance du marché

Avec les technologies avancées et l’augmentation du coût des matières premières, le coût initial des machines-outils comprend les frais d’installation, d’expédition et de maintenance, ce qui augmente considérablement les coûts initiaux. L'évolution de la demande de produits personnalisés nécessite la mise à jour des machines CNC, des coûts élevés principalement associés aux modifications et des exigences variables selon les utilisateurs finaux. Des coûts d’installation et d’exploitation élevés pourraient entraver la croissance, en particulier dans les économies sensibles aux prix telles que les pays asiatiques, s’avérant être un facteur restrictif pour la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des machines-outils

Par analyse technologique

Les outils CNC auront la plus grande part de revenus du marché grâce à leur efficacité accrue et leur sécurité améliorée 

Sur la base de la technologie, le marché est classé en conventionnel et CNC (Computerized Numerical Control). Les machines-outils CNC devraient dominer le marché.

Automatisation industrielle et des investissements dans des outils intelligents et intégrés sont en cours afin d'obtenir une plus grande vitesse et une plus grande efficacité pour plusieurs applications telles que la découpe et le perçage. Ces facteurs ont un impact important sur la demande de machines CNC. Les machines CNC sont des outils modernes basés sur les données qui offrent un traitement efficace et précis des matériaux dans plusieurs secteurs tels que l'automobile et la fabrication métallique. Les machines CNC offrent une capacité de production améliorée et des pièces de haute précision ainsi qu'une sécurité améliorée du personnel, ce qui se traduit par la plus grande part de revenus du marché.

À long terme, les machines CNC agissent comme une solution durable pour les utilisateurs finaux, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie et des coûts de production, entraînant ainsi un taux de croissance robuste au cours de la période de prévision.

Par analyse de produit

La découpe des métaux trouve un large éventail d'applications dans diverses industries

En fonction du produit, la segmentation du marché se fait en découpe de métal et formage de métal.

Le segment de la découpe des métaux par produit est de loin le plus grand actionnaire des revenus. La découpe des métaux est en outre classée en centres d'usinage , tours, rectifieuses, fraiseuses, machines à éroder et autres. Le formage des métaux est en outre classé en sous-segments qui comprennent les cintreuses, les presses, les poinçonneuses et autres.

La découpe des métaux est largement utilisée dans les processus de fabrication pour la création de caractéristiques, la production de pièces finies et de composants. L'usinage des métaux comprend principalement plusieurs processus tels que le tournage, le perçage, le meulage, l'érosion, etc. dans diverses industries, ce qui stimule la demande de machines-outils. Ces dernières années, avec l'évolution de la tendance vers une fabrication intelligente et une intégration technologique dans les processus de fabrication, les fabricants introduisent des machines avec des taux d'enlèvement de matière améliorés et des erreurs de coupe optimisées, ce qui stimule encore les ventes de machines de découpe de métaux. Les machines de formage des métaux présenteront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

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L’électrification croissante des véhicules et la demande de pièces précises font augmenter la demande de produits dans le secteur automobile

En fonction des applications, le marché est classé en automobile, ingénierie de précision, machines de transport, machines générales et autres. D’autres incluent la construction, l’industrie maritime, le travail du bois et l’industrie aérospatiale. Le secteur automobile par application domine le marché.

La fabrication moderne et les installations intelligentes exigent largement des opérations conviviales, avec une surveillance basée sur les données afin de prendre de meilleures décisions de production. L'électrification et les progrès des véhicules accélèrent la croissance des machines CNC dans tout le secteur. Les machines CNC efficaces et produisant peu de déchets gagnent énormément de terrain dans le secteur automobile, c'est pourquoi les applications automobiles représentent la plus grande part des revenus.

L'ingénierie de précision nécessite des composants et des pièces présentant des niveaux de précision maximaux et des tolérances serrées, ce qui devrait créer une énorme demande sur le marché dans tous les secteurs. L’ingénierie de précision devrait ainsi connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est en outre segmenté en fonction des régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

Asia Pacific Machine Tools Market Size, 2024

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La région Asie-Pacifique est restée dominante en termes de part de marché à travers le monde, représentant plus de la moitié de la part des revenus du marché. Les initiatives gouvernementales de soutien, les investissements internationaux, les collaborations et un large éventail d’applications dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et des transports influencent tous la croissance dans la région.

L’accent mis sur l’électrification du secteur automobile, plusieurs initiatives promouvant une croissance durable des véhicules, l’accent croissant mis sur la fabrication automatisée et les investissements dans les technologies intégrées sont tous censés propulser le marché. Les politiques réglementaires et les incitations fiscales supplémentaires dans toutes les zones géographiques devraient en outre stimuler la demande du marché. Par exemple, le ministère chinois des Finances et l’Administration nationale des impôts ont annoncé une politique de super déduction pour les dépenses de recherche et développement en 2023.

La Chine pousse et met l’accent sur la demande de machines intelligentes et de haute précision en raison de la demande croissante de composants et de pièces de qualité supérieure. Les fournisseurs et les fabricants concluent des collaborations stratégiques avec des participants nationaux et se concentrent sur les technologies de machines-outils de pointe pour répondre aux demandes changeantes des clients. Plusieurs entreprises trouvent des opportunités dans les technologies émergentes telles que les centres d’usinage intelligents et l’ingénierie de précision, leur permettant de s’implanter solidement sur le marché.

Plusieurs économies émergentes représentent une part considérable des revenus du marché en raison de la création de secteurs de l'automobile et semi-conducteur installations de fabrication. Par exemple, en juin 2023, le gouvernement indien a approuvé Micron pour la création d'une unité de semi-conducteurs dans le Gujarat avec un investissement d'environ 1 milliard de dollars.

La Thaïlande est l’un des principaux marchés d’Asie du Sud-Est à connaître une croissance robuste sur le marché. Parmi les raisons, citons le déplacement des bases de fabrication d'automobiles et de semi-conducteurs de la Chine vers les pays d'Asie du Sud-Est : les tensions politiques, l'établissement de la fabrication de semi-conducteurs dans la région et la disponibilité aisée des matières premières pour la production de véhicules électriques. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud connaîtront une croissance constante au cours de la période de prévision.

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La demande croissante de machines avancées et de précision dans les petites et moyennes entreprises propulse la demande sur le marché des machines-outils dans les pays européens. Ces économies, ainsi que leur productivité élevée, se concentrent constamment sur des solutions d'outillage durables et respectueuses de l'environnement, avec une consommation d'énergie et un impact environnemental réduits. De plus, la numérisation et les solutions technologiques intégrées telles que les machines-outils CNC gagnent énormément de terrain sur le marché de la région afin d'augmenter la capacité de production et les composants de qualité supérieure. L'Allemagne représentait la plus grande part de marché, suivie par d'autres pays européens en 2023.

L'expansion des installations de fabrication et la demande croissante de machines-outils de haute précision pour la fabrication de composants stimulent le volume des ventes dans la région. Automatisation dans les usines de fabrication, progrès technologiques et concentration sur des processus de fabrication efficaces pour stimuler davantage la demande du marché.

Les entreprises du marché nord-américain améliorent leur potentiel de développement grâce à des investissements importants en recherche et développement et en mettant l’accent sur les progrès technologiques. Les stratégies de développement clés telles que les collaborations, le développement de produits et l’expansion de l’entreprise jouent un rôle crucial dans la croissance.

Les pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine connaissent une forte croissance du marché en raison de la croissance économique, des investissements dans les infrastructures et de l’amélioration des offres de produits grâce aux foires et expositions industrielles. Par exemple, la Turquie affiche le taux de croissance le plus élevé sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique en raison de l'augmentation des investissements étrangers et des initiatives de soutien des gouvernements.

Liste des entreprises clés sur le marché des machines-outils

Développement de machines durables et intégrées à l’IoT pour renforcer la présence des principaux acteurs du marché

Les fabricants de machines-outils investissent massivement dans les activités de recherche et développement en élargissant leur portefeuille de produits en collaboration stratégique avec des entreprises technologiques. Pour rester sur le marché, les entreprises rétablissent également la présence de leur marque à travers des salons professionnels et des expositions dans toutes les zones géographiques. Les acteurs clés, avec la collaboration et les acquisitions des acteurs du marché national, développent des machines-outils efficaces et performantes pour pénétrer le marché. Hyundai a lancé plus de 20 modèles de machines-outils, notamment des centres de tournage et d'usinage.

• Hyundai WIA a lancé en juillet 2023 la série SE2200 de machines-outils de petite et moyenne taille qui offrent des capacités d'usinage complexes et une vitesse de fonctionnement élevée à divers utilisateurs finaux pour divers matériaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Yamazaki Mazak (Japon)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Trumpf (Allemagne)


• AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD (Japon)


• JTEKT Corporation (Japon)


• MAG IAS GmbH (Allemagne)


• Schuler AG (Allemagne)


• Makino (Japon)


• Hyundai WIA (Corée du Sud)


• Komatsu Ltd. (Japon)


• Société Okuma (Japon)


• FANUC Corporation (Japon)


• Haas Automation Inc. (États-Unis)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tools Co., Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Nidec Machine Tool Corporation a présenté deux nouveaux modèles de centres d'usinage à double colonne nommés MV16BxII et MV12BxII au dernier trimestre 2023, qui offrent une productivité améliorée et des machines respectueuses de l'environnement.


• Août 2023 : Okuma America Corporation a annoncé un contrôle de machine de nouvelle génération pour les machines-outils CNC avec une expérience utilisateur améliorée et des opérations à grande vitesse pour les utilisateurs finaux.


• Juillet 2023 : Methods Machine Tools a organisé un festival des machines de deux jours dans le Massachusetts pour les machines-outils qui présenterait une gamme complète de machines conventionnelles et CNC à 3 et 5 axes ainsi que des solutions intégrées et des services d'assistance.


• Mars 2023 : Yasda Precision Machining Tools a conclu un accord avec Methods Machine Tools en tant que fournisseur de centres d'usinage de précision à travers les États-Unis afin d'étendre sa présence dans toute la géographie.


• Août 2022 : RoboJob, un fournisseur de solutions automatisées, a lancé Turn-Assist 200i et 270i, un système d'automatisation technique semi-collaboratif pour les centres de tournage qui aide les opérateurs à réaliser des opérations de coupe pratiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique du marché, des tendances actuelles et des estimations pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2024 à 2032 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans ce rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Una representación infográfica de Machine Tools Market

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