Taille du marché des aides auditives, part et analyse de l’industrie, par produit (appareils auditifs (BTE {derrière l’oreille}, ITE {dans l’oreille}, RIC {récepteur dans le canal}, CIC {complètement dans le canal} et autres) et Implants auditifs (implants cochléaires et implants à ancrage osseux)), par type de patient (adulte et pédiatrique), par gravité (légère, modérée, sévère et profonde), Par canal de distribution (OTC, canal médical et cabinets privés) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des appareils auditifs était évaluée à 12,96 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,35 milliards USD en 2024 à 34,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 38,19 % en 2023.

La population vieillissante souffrant de perte auditive alimente la demande d’appareils auditifs avancés, tandis que les améliorations technologiques propulsent davantage la croissance de l’industrie des appareils auditifs. Les aides auditives font référence à des appareils électroniques alimentés par batterie  dispositifs médicaux conçu pour améliorer diverses formes de perte et de déficience auditive chez les patients. La prévalence croissante de la perte et des déficiences auditives au sein de la population, en particulier chez les patients gériatriques, est l'un des principaux facteurs susceptibles de stimuler la demande pour ces produits sur le marché.

• Par exemple, selon un rapport mondial sur l’audition (WRH) publié en 2022, plus de 1,5 milliard de personnes souffrent de perte auditive d’au moins une oreille dans le monde.

La population de patients souffrant d’une perte auditive légère ou modérée due au vieillissement et à d’autres facteurs augmente partout dans le monde, ce qui se traduit par un taux de diagnostic rapide parmi les patients. L’adoption croissante des aides auditives, associée à des initiatives stratégiques croissantes telles que des acquisitions et des fusions entre les principaux acteurs du marché, devrait favoriser la croissance au cours de la période d’étude.

En outre, des acteurs de premier plan se concentrent davantage sur les activités de recherche et de développement afin d’introduire sur le marché des appareils technologiquement avancés, notamment des aides auditives numériques. Ils incluent également diverses fonctionnalités nouvelles et bénéfiques pour ces appareils, qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période d’étude.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Les restrictions imposées pendant la pandémie ont entraîné une réduction des visites des patients pour le diagnostic de la perte auditive et un nouveau report ou annulation de leurs rendez-vous dans les hôpitaux et cliniques. En outre, le nombre d’interventions chirurgicales pour déficiences auditives a connu une baisse massive pendant la pandémie, ce qui a affecté la demande d’appareils auditifs et accru les revenus des acteurs opérant sur le marché.

• Par exemple, Demant A/S a généré un chiffre d'affaires de 1 084,7 millions de dollars en 2020 dans son segment des aides auditives, soit une baisse d'environ 12,3 % par rapport à l'année précédente.

Tendances du marché des appareils auditifs

Innovations technologiques croissantes et intégration de l’intelligence artificielle pour soutenir la croissance du marché

Le marché est témoin d’une concentration croissante d’acteurs de premier plan sur les activités de recherche et développement visant à lancer des appareils auditifs innovants dans le but de répondre à la demande croissante de la population de patients. De plus, l'intégration de apprentissage automatique et l’intelligence artificielle se traduit par des lancements croissants de nouveaux appareils auditifs sur le marché.

• Par exemple, en juin 2023, Sennheiser a lancé deux nouvelles aides auditives, All-Day Clear et All-Day Slim, aux États-Unis. Le produit est alimenté par la technologie Sonova, qui dispose d'une détection intelligente de scène qui surveille l'environnement de la personne pour une optimisation transparente des dialogues. parmi les patients.

De plus, ces appareils s'équipent d'avancées technologiques avec des fonctionnalités telles que l'audition transparente, la géolocalisation et le marquage des mesures de santé, entre autres, ce qui constitue une tendance importante parmi les acteurs du marché.

De même, la mise en œuvre de carburant régénératif pour générer une charge électrique destinée à alimenter ces appareils auditifs devient également une tendance populaire parmi les acteurs du marché. L'utilisation de méthanol, qui réagit avec ces dispositifs dans une pile à combustible contrôlée, entraîne une perte de puissance négligeable et réduit le gaspillage. La source d’énergie durable peut être utilisée comme alternative durable aux batteries de ces appareils afin de réduire le fardeau économique, en particulier dans les pays émergents.  

Des acteurs clés, tels que Widex, ont intégré des piles à combustible dans EVOKE EC, entre autres marques, ce qui constitue une tendance continue sur le marché. Cette tendance vise à remplacer les piles zinc-air actuelles et à réduire l'inconfort lié au changement de piles lors de l'utilisation de ces appareils.

Ainsi, le changement d’orientation et d’efforts des acteurs du marché dans l’avancement des produits constitue une tendance significative sur le marché mondial.

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Facteurs de croissance du marché des appareils auditifs

Intégration de technologies numériques/intelligentes dans l’appareil pour répondre à la demande des clients et alimenter la croissance du marché

La demande croissante d’appareils auditifs se traduit par une concentration croissante des acteurs clés sur le développement d’appareils technologiquement avancés pour la population. Améliorations croissantes de la technologie des aides auditives, intégration de la technologie numérique et intelligente, intelligence artificielle , et d'autres, entraînent des avantages accrus pour les utilisateurs, augmentant encore l'adoption de ces appareils sur le marché.

De plus, les appareils auditifs dotés de fonctionnalités avancées telles que la compatibilité avec les smartphones, la connectivité Bluetooth, le traitement du son élevé et le masquage des acouphènes, entre autres, exploitent sans limites le fonctionnement de ces appareils. En outre, les principaux acteurs se concentrent sur l’intégration de fonctionnalités numériques et intelligentes dans ces appareils, ce qui accroît encore l’adoption et la pénétration de ces appareils parmi la population de patients sur le marché et contribue ainsi à la croissance du marché mondial des aides auditives. 

• Par exemple, en janvier 2021, Demant A/S a lancé Oticon More, la première aide auditive au monde dotée d’un réseau neuronal profond (DNN) intégré. L'appareil fournit 30 % de son en plus au cerveau et améliore la compréhension de la parole de 15 %, selon l'entreprise.


• De plus, en février 2021, Starkey a lancé la prochaine génération de Livio Edge AI. L'appareil dispose du pouvoir de l'intelligence artificielle pour analyser les sons environnants et effectuer des ajustements immédiats pour une meilleure expérience utilisateur.

De plus, l’adoption accrue entraîne une augmentation des ventes d’aides auditives de ces appareils, contribuant ainsi aux revenus des principaux acteurs. Selon l'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs (EHIMA), le nombre total d'appareils auditifs vendus dans le monde en 2023 était d'environ 20,25 millions, soit une croissance de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

FACTEURS DE RETENUE

Un taux de pénétration plus faible des appareils dans les pays émergents pourrait freiner la croissance du marché

Malgré les nombreux avantages cliniques associés aux appareils auditifs pour les patients souffrant de perte ou de déficience auditive, une certaine proportion de la population de patients ne s'attaque toujours pas à leur perte auditive, ce qui limite l'adoption de ces appareils sur le marché.

• Par exemple, selon une étude de 2020 publiée par Starkey Research, on estime qu’environ 42 % des personnes n’ayant signalé aucun problème auditif se sont avérées souffrir d’une légère perte auditive. De telles considérations conduisent à une réduction du nombre de tests effectués dans les laboratoires et à une adoption nulle de l'appareil par la personne concernée.   

De plus, certaines recherches ont également conclu que les personnes ayant des problèmes d'audition ne se font jamais tester pour leur problème de déficience auditive, ce qui entrave l'adoption de ces appareils sur le marché.

• Selon les données publiées par le State of Hearing Report en 2019, sept personnes sur dix n’ont jamais été testées, même si elles souffrent de perte auditive. Le facteur ci-dessus est particulièrement visible dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en raison d’un manque de sensibilisation à l’importance des tests auditifs et de l’utilisation des appareils auditifs. Ceci est donc responsable du taux de pénétration plus faible des appareils à travers le monde.

Parallèlement à cela, le manque de sensibilisation, d’ateliers et d’initiatives, associé à des taux de revenu disponible plus faibles dans les pays à faible revenu, devrait également limiter le taux de pénétration de ces appareils sur le marché, entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des appareils auditifs

Par analyse de produit

Le segment des appareils auditifs est dominé en raison de leur adoption croissante parmi la population de patients

Sur la base du produit, le marché est divisé en appareils auditifs et implants auditifs. Le segment des appareils auditifs est à nouveau segmenté en BTE (derrière l'oreille), ITE (dans l'oreille), RIC (récepteur dans le canal), CIC (complètement dans le canal) et autres. De plus, les implants auditifs sont divisés en implants cochléaires et implants à ancrage osseux.

En 2023, le segment des appareils auditifs détenait la plus grande part de marché des appareils auditifs. Les initiatives stratégiques croissantes visant à sensibiliser la population aux avantages des appareils auditifs et le nombre croissant de visites de patients favorisent la demande et l’adoption de ces appareils.

En outre, l’attention croissante des principaux acteurs au renforcement de leur présence à l’échelle mondiale et à l’élargissement de leur portefeuille de produits en augmentant le nombre d’approbations et de lancements de produits est susceptible de soutenir la croissance du marché des aides auditives.

• En janvier 2021, W/S Audiology a lancé des aides auditives de type écouteurs Signia Active Pro qui offrent des avantages audiologiques de haute technologie. Le nouveau produit offre une connectivité Bluetooth et reçoit des appels téléphoniques, entre autres fonctionnalités cohérentes avec les écouteurs classiques.

D’un autre côté, le segment des implants auditifs est sur le point de croître avec un TCAC plus élevé au cours de la période d’étude. La prévalence croissante de la perte et des déficiences auditives chez les patients soutient la demande croissante de ces appareils sur le marché. En outre, de solides initiatives stratégiques visant à sensibiliser aux avantages des implants auditifs sont susceptibles de contribuer à la croissance segmentaire du marché.

• Selon le rapport Hearing Link publié en janvier 2022, environ 12 000 personnes au Royaume-Uni utilisent des implants cochléaires. Ainsi, l’adoption croissante des implants cochléaires par les patients propulse la croissance du marché en Europe.

Les facteurs susmentionnés, ainsi que l’augmentation des activités de recherche et développement parmi les fabricants, sont susceptibles de favoriser l’adoption de ces appareils à l’échelle mondiale.

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Par analyse du type de patient

Prévalence croissante de la perte auditive parmi la population vieillissante pour stimuler l’adoption chez les adultes

Sur la base du type de patient, le marché est divisé en adultes et enfants. Le segment des adultes a dominé le marché en 2023 et devrait croître avec un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de la perte auditive parmi la population vieillissante soutient la demande croissante de ces appareils sur le marché. Parallèlement à cela, l’attention croissante des autorités réglementaires à rendre obligatoire l’accès à ces appareils aux patients est également susceptible d’alimenter l’adoption des appareils auditifs parmi la population non diagnostiquée du marché.

• Par exemple, selon une nouvelle publiée en 2022 par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'agence a publié une règle finale pour les aides auditives en vente libre (OTC) afin d'améliorer l'accès à des appareils auditifs sûrs, efficaces et abordables parmi adultes âgés de plus de 18 ans.

En outre, les fabricants se concentrent sur des initiatives stratégiques, notamment en lançant des appareils petits et à peine visibles lorsqu'ils sont portés, entre autres, pour cibler la population adulte non diagnostiquée et encourager davantage l'utilisation de ces appareils en éradiquant la stigmatisation sociale associée à la perte auditive.

Le segment pédiatrique devrait enregistrer un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à certains facteurs, tels que l’augmentation de la population infantile souffrant de défauts auditifs, ainsi que l’efficacité de l’implantation cochléaire pour restaurer l’audition des enfants.

• Selon un article publié dans Medscape en juillet 2022, environ 2 à 4 nourrissons sur 1 000 souffrent de perte auditive chaque année. De plus, des études menées en Europe et en Amérique du Nord ont révélé une prévalence de 0,1 % des enfants malentendants.

La prévalence croissante de la perte auditive en pédiatrie, associée à l’adoption croissante de ces appareils pour les enfants et les nouveau-nés, devrait soutenir la croissance du segment pédiatrique.

Par analyse de gravité

Augmentation des visites de patients dans les hôpitaux et les cliniques ORL pour perte auditive sévère et profonde afin de stimuler la croissance segmentaire

En fonction de la gravité, le marché est segmenté en légers, modérés, sévères et profonds.

Le segment sévère et profond a dominé le marché en 2023. La prévalence croissante des pertes auditives sévères et profondes, entraînant un taux de diagnostic croissant dans les hôpitaux et les cliniques ORL, alimente par la suite l'adoption de ces appareils par les patients. 

• Par exemple, selon le rapport 2021 publié par l’Organisation mondiale de la santé, environ 60,5 millions de personnes souffrent de perte auditive sévère et profonde dans le monde.


• Selon un rapport de 2021 publié par l'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs, il a été rapporté que le taux d'adoption des appareils auditifs parmi les patients souffrant de perte auditive sévère et profonde est d'environ 67 % en Australie.

En outre, la demande croissante pour ces appareils permet aux principaux acteurs de se concentrer sur les activités de recherche et de développement pour lancer ces appareils spécifiques à cette maladie, augmentant ainsi la croissance du segment sur le marché.

• En novembre 2019, Oticon a lancé Oticon Xceed spécifiquement pour les patients souffrant de perte auditive sévère et profonde.

En revanche, le segment modéré devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à une population croissante de patients souffrant de perte auditive modérée, ce qui entraîne une augmentation des lancements et des approbations de produits.

• En mai 2021, Bose a lancé les appareils auditifs SoundControl spécifiquement pour les patients souffrant de perte auditive modérée.

Le segment léger est également en croissance en raison des taux d'adoption croissants de ce type de perte auditive, ainsi que de la disponibilité de produits technologiquement avancés, ce qui est susceptible de soutenir la croissance du segment sur le marché.

Par analyse des canaux de distribution

Augmentation des admissions de patients dans les hôpitaux et les cliniques ORL pour traitement afin de stimuler la croissance du canal médical 

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en OTC, canal médical et cabinets privés.

Le segment du canal médical a dominé le marché en 2023. Le nombre croissant de visites de patients dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées pour bénéficier de consultations et de services d’ORL et d’audiologie est l’un des principaux facteurs soutenant la croissance du segment. Parallèlement à cela, l’augmentation du remboursement favorable des soins de santé pour la chirurgie d’implantation auditive et la pénétration croissante des implants auditifs parmi la population de patients sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du segment du canal médical.

• En 2022, Cochlear Ltd. a vendu environ 700 000 implants auditifs.

La prévalence croissante des maladies auditives, associée à l’adoption croissante d’appareils auditifs vendus dans les pharmacies hospitalières, devrait accroître la croissance du segment du canal médical.

De plus, le segment des cabinets privés a connu une croissance considérable au cours de la période d’étude. La majorité des acteurs, tels que Sonova, Amplifon, Demant A/S et Lucid Hearing, entre autres, intensifient leurs efforts pour renforcer leurs canaux de vente au détail à travers le monde. En outre, cette croissance est due au nombre croissant de cabinets privés de services ORL couplé à l'augmentation du nombre d'admissions de patients dans ces établissements de santé.

• En février 2023, Lucid Hearing s'est associé à plusieurs groupes de vente au détail pour améliorer l'accès aux appareils auditifs en les rendant disponibles en vente libre parmi la population de patients.

D’un autre côté, le segment OTC devrait croître avec l’attention croissante des organismes gouvernementaux et des acteurs de premier plan sur l’amélioration de l’accès aux appareils auditifs. Les produits en vente libre sont l’un des principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

• En janvier 2024, RCA Accessories a lancé trois nouveaux modèles d'aides auditives en vente libre, dont RSH082, RSH072 et RSH053, dans le but d'étendre sa présence sur le marché mondial.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré un chiffre d'affaires de 4,95 milliards de dollars en 2023. La domination de la région est attribuée à l'augmentation du volume des ventes d'appareils auditifs, à la forte adoption d'appareils auditifs moins visibles pour plus d'attrait esthétique et au lancement de nouveaux produits sur le marché. .

• Selon des informations publiées en 2024 par Concha Labs, il a été rapporté que la société se préparait à lancer une aide auditive OTC améliorée appelée SoundScope, dotée d'une technologie de personnalisation auditive visant à une meilleure audition parmi la population de patients.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La population gériatrique croissante souffrant de perte et de déficience auditive, entraînant un taux de diagnostic croissant, augmente la demande d'appareils auditifs en Asie-Pacifique. En outre, le nombre croissant d’acteurs qui s’efforcent d’étendre leur empreinte géographique dans les pays de la région Asie-Pacifique afin de gérer la demande croissante pour ces appareils est susceptible de contribuer à la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, selon les données publiées par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, il y aurait environ 630 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2020, et ce chiffre devrait atteindre 1,3 milliard d’ici 2050.

L'Europe représentait également une part considérable du marché en 2023. La prévalence croissante des maladies auditives, ainsi que la forte volonté du gouvernement d'améliorer l'accès à ces produits, sont quelques facteurs soutenant la demande de produits en Europe. Le scénario de remboursement de plus en plus favorable dans des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, associé à l’augmentation des approbations et des lancements de produits dans les pays européens, devrait contribuer à la croissance du marché.

• Par exemple, selon un rapport publié par Value Dx en 2021, l'Allemagne et la Belgique proposent le remboursement des appareils auditifs dans les pharmacies et les magasins de fournitures médicales via l'assurance sociale maladie (SHI), ainsi qu'un ticket modérateur.

De telles initiatives des gouvernements européens soutiennent l’adoption d’appareils auditifs, stimulant ainsi la croissance du marché.

De même, l’amélioration des infrastructures de santé, les acquisitions croissantes et les partenariats se multiplient entre acteurs clés afin de sensibiliser davantage aux avantages de ces appareils. L'amélioration de l'accès aux appareils auditifs dans les pays émergents, notamment le Mexique, le Brésil et les pays africains, sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché dans le reste du monde.

Acteurs clés de l'industrie

Sonova, WS Audiology et d'autres se concentrent sur la diversification de leur portefeuille de produits pour renforcer leur présence

Il existe quelques acteurs clés opérant sur le marché qui détiennent la part majoritaire et proposent une gamme robuste et diversifiée d’appareils auditifs.

Les initiatives stratégiques croissantes, associées à la concentration des acteurs clés, notamment Sonova, Demant A/S et WS Audiology, sur la diversification de leurs portefeuilles de produits sont susceptibles de renforcer leur présence mondiale sur le marché.

• En janvier 2023, Sonova a lancé les écouteurs Conversation Clear Plus dans le but de diversifier son segment de solutions auditives.

En outre, GN Store Nord A/S, Cochlear Ltd. et Starkey Laboratories Inc. se concentrent sur le lancement de produits en vente libre technologiquement avancés et sur la mise à disposition de produits efficaces et précis à la population de patients, ce qui devrait encore accroître le nombre de patients. l'adoption de ces appareils et renforcer leur présence mondiale sur le marché.

• En octobre 2022, Starkey Laboratories Inc. a lancé une aide auditive en vente libre, Start Hearing One, dans le but d'élargir son offre de produits aux États-Unis.

De même, quelques autres acteurs du marché, tels que RION Co. Ltd. et MED-EL, entre autres, se concentrent sur des initiatives stratégiques, notamment des acquisitions et des collaborations avec d'autres sociétés, susceptibles de contribuer à l'expansion de la part de marché de ces sociétés.

• En octobre 2021, MED-EL (Medical Electronics) s'est associé à Tabassum International, distributeur d'équipements audiologiques dans les pays émergents, dans le but d'accompagner l'expansion de son réseau de distribution à l'échelle mondiale.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES SUR LE MARCHÉ DES AIDES AUDITIVES :

• Laboratoires Starkey Inc. (NOUS.)


• WS Audiologie (Danemark)


• GN Store Nord A/S (Danemark)


• Cochlear Ltd. (Australie)


• RION Co., Ltd. (Japon)


• Sonova (Suisse)


• Demant A/S (Danemark)


• MED-EL (Électronique Médicale) (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2024 – Starkey Laboratories Inc. a lancé les aides auditives Genesis AI en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le but de faire progresser les produits auprès de la population de patients. Le Genesis AI est doté d'un processeur avancé, d'une batterie rechargeable longue durée et de l'un des plus petits RIC rechargeables avec capteur.


• octobre 2022 – GN Store Nord A/S a annoncé le lancement des écouteurs d'amélioration auditive Jabra Enhance Plus dans le but d'aider les patients souffrant de perte auditive non traitée.


• août 2022 – Sonova a lancé Oticon, ses nouvelles aides auditives, qui offrent aux porteurs d'aides auditives une expérience sonore exceptionnelle.


• mars 2022 – Demant A/S a élargi la famille Radiant avec l'ajout de nouveaux styles de miniBTE pour fournir des solutions personnalisées avec la qualité sonore, le confort d'écoute et l'intelligibilité de la parole exceptionnels qu'offre Radiant.


• septembre 2021 – Sonova a annoncé l'expansion des services de soins audiologiques dans le but de soutenir les patients ayant des besoins médicaux différents coexistant souvent avec une perte auditive.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport propose une analyse détaillée et un aperçu du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, le produit, le type de patient, la gravité, le canal de distribution et la région. Parallèlement à cela, il offre un aperçu de la dynamique du marché, notamment des facteurs déterminants, des tendances en matière d’aides auditives, entre autres sur le marché, ainsi que d’autres informations clés. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport couvre plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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