Taille du marché des hélicoptères, part et analyse de l\'impact de la guerre Russie-Ukraine, par type (civil, commercial et militaire), par nombre de moteurs (monomoteur et bimoteur), par masse maximale au décollage (MTOW) (moins de 3 000 kg, 3 000 kg à 9 000 kg et plus de 9 000 kg), par application (service médical d\'urgence, service d\'entreprise, opérations de recherche et de sauvetage, pétrole et gaz, défense, patrie) sécurité et autres), par point de vente (neuf et d\'occasion) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des hélicoptères était évaluée à 67,46 milliards USD en 2023 et devrait passer de 74,52 milliards USD en 2024 à 97,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des hélicoptères avec une part de marché de 55,34 % en 2023. En outre, la taille du marché des hélicoptères aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 45,26 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet d'un nombre croissant d'hélicoptères militaires et civils. livraisons dans le pays.

Un hélicoptère est un type d'avion à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) qui utilise un ou plusieurs rotors horizontaux pour générer de la portance et de la propulsion, lui permettant de décoller, de planer et de voler dans n'importe quelle direction, y compris vers l'avant, vers l'arrière et latéralement. . Ils sont de différents types : civils, commerciaux et militaires. Dans un hélicoptère, le rotor principal assure la portance de l'avion tandis que le rotor de queue neutralise le couple produit par le rotor principal, lui permettant ainsi de maintenir la stabilité et le contrôle. Les pales du rotor principal ont la forme de profils aérodynamiques et sont positionnées pour générer une portance lorsqu'elles tournent. La demande croissante des segments de la défense et du commerce devrait stimuler la croissance de la taille du marché mondial de 2024 à 2032.

Les hélicoptères ont un large éventail d'applications, notamment services d'ambulance aérienne , opérations de recherche et de sauvetage, missions militaires, opérations pétrolières et gazières et voyages d'affaires. Ils sont également utilisés pour les relevés aériens, la photographie aérienne et le transport de marchandises. Leur polyvalence les rend idéales pour les opérations dans les zones difficiles d'accès, telles que les sites éloignés et les zones sinistrées.

Impact de la guerre Russie-Ukraine

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a alimenté la croissance du marché en raison de la demande accrue d’hélicoptères de combat

Alors qu’elle envahit l’Ukraine à grande échelle, la Russie renforce activement ses capacités de production d’armes en créant de nouvelles usines. Ces installations, couvrant des avions de combat, des hélicoptères de combat, drones militaires Les munitions guidées et les munitions guidées comprennent un mélange d'usines militaires gérées par l'État, de partenariats public-privé et d'entreprises à double usage. Ces entités participent à des opérations à la fois militaires et civiles, en se concentrant sur la fabrication et la réparation d'équipements et de munitions.

Après avoir analysé les images satellite de Planet Labs, Airbus et Maxar Technologies, Schemes a identifié plusieurs structures nouvellement construites, telles que des hangars et des usines de fabrication. Ces installations ont connu une expansion rapide ou ont été nouvellement créées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En septembre 2023, le gouvernement russe a dévoilé son projet de budget pour 2024, marquant une étape historique puisque le pays s'apprête à y consacrer 6 % de son budget. Produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires. C’est la première fois dans l’histoire moderne que les dépenses militaires dépassent les allocations sociales.

De plus, alors que certains pays de l'OTAN envisagent de concevoir un nouvel hélicoptère militaire, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) analysent de près le conflit russe en Ukraine pour obtenir un aperçu des caractéristiques et des tactiques qui pourraient conférer un avantage concurrentiel à leurs conceptions. En outre, de nombreux pays financent la guerre en fournissant le matériel de combat nécessaire. Par exemple, en mars 2023, les États-Unis ont proposé des hélicoptères à la Slovaquie en échange de la livraison d’avions à réaction à l’Ukraine. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis offrent à la Slovaquie 12 nouveaux hélicoptères militaires en compensation des avions de combat MiG-29 que le pays européen envisage de transférer en Ukraine.

Tendances du marché des hélicoptères

La technologie autonome, les avions eVTOL et la mobilité aérienne urbaine (UAM) sont les principales tendances du marché

Les progrès technologiques et le développement de nouveaux produits sont les principales tendances qui gagnent en popularité sur le marché. Les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur le développement d’avions plus avancés technologiquement pour accroître leur part de marché. Cette innovation implique l'utilisation de systèmes d'automatisation avancés et Intelligence artificielle (IA) pour permettre aux hélicoptères d’opérer avec différents degrés d’autonomie. Ces hélicoptères autonomes sont conçus pour effectuer de nombreuses tâches, depuis les missions de surveillance et de reconnaissance jusqu'au transport de marchandises et même aux services de transport de passagers.

Par exemple, en décembre 2023, Rotor Technologies a dévoilé sa dernière innovation, l'hélicoptère autonome R550X, dont l'introduction sur le marché est prévue en 2024. Dérivé du Robinson R44 Raven II, le R550X se présente comme le plus grand hélicoptère civil sans équipage au monde. L'avion est spécialement conçu pour les opérations cargo, utilitaires et maritimes critiques pour la sécurité, avec des exigences dépassant la capacité de charge utile et la portée des drones conventionnels ou eVTOL. Cet hélicoptère utilitaire de transport lourd dispose d'une charge utile impressionnante pouvant atteindre 1 200 livres (550 kilogrammes), soit plus du double de la charge utile effective du Robinson R44.

Avec une autonomie de vol s'étendant jusqu'à environ 350 milles marins (650 kilomètres) et une vitesse de croisière de 109 nœuds (202 km/h), le R550X offre des capacités améliorées pour divers scénarios opérationnels. Le rotor a déjà reçu des lettres d'intention de la part de clients agricoles exprimant leur intérêt pour l'utilisation du R550X pour la pulvérisation des cultures. La société a lancé la production des deux premiers hélicoptères dans ses installations du New Hampshire. En outre, l'eVTOL, la mobilité aérienne urbaine (UAM), les initiatives et projets gouvernementaux visant à développer et à moderniser les giravions, les partenariats stratégiques et les collaborations sont également des tendances vitales du marché.

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Facteurs de croissance du marché des hélicoptères

L’augmentation de la demande de services d’ambulance aérienne catalysera la croissance du marché

Une ambulance aérienne fait référence à un avion qui transporte des personnes malades ou blessées à l'hôpital en cas d'urgence. Les services d'ambulance aérienne sont de plus en plus répandus dans le monde en raison des progrès de la technologie médicale et ont gagné en popularité car ils assurent un transport rapide et efficace pour les patients gravement malades. Leur capacité à atteindre des zones reculées et inaccessibles en fait une option idéale pour transporter les patients vers des établissements médicaux avec rapidité et efficacité. La nécessité d'un transport rapide des patients critiques vers les hôpitaux a entraîné la croissance des services d'ambulance aérienne, les hélicoptères constituant le moyen de transport le plus rapide.

Par exemple, en octobre 2022, lors de la conférence annuelle sur le transport médical aérien, Airbus Helicopters a révélé avoir enregistré une solide dynamique de ventes sur le marché médical américain. Le fabricant d'équipement d'origine (OEM) a annoncé la vente de plus de 35 nouveaux hélicoptères Airbus monomoteurs et bimoteurs dans le secteur médical aérien américain au cours des 12 derniers mois.

De plus, les gouvernements, les organismes de santé et les entités privées investissent considérablement dans l’expansion et la modernisation des flottes d’ambulances aériennes afin de répondre à la demande croissante. Cette augmentation de la demande croissante d'hélicoptères pour des applications médicales s'étend au-delà des interventions d'urgence traditionnelles, car les ambulances aériennes facilitent de plus en plus les transferts entre établissements, garantissant ainsi que les patients reçoivent les soins spécialisés dont ils ont besoin le plus tôt possible dans leur parcours médical.

Demande croissante de giravions de nouvelle génération de la part du secteur de la défense pour stimuler la croissance du marché

Les giravions de nouvelle génération sont souvent équipés de systèmes de communication de pointe, de capteurs avancés et d'une maniabilité améliorée, améliorant ainsi leurs capacités de collecte de renseignements et d'exécution de missions. De plus, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des frontières, les efforts de lutte contre le terrorisme et la réponse aux catastrophes ont contribué à la demande croissante de giravions dans le secteur de la défense. De plus, les gouvernements et les agences de défense du monde entier investissent considérablement dans l’acquisition et la modernisation de leurs flottes d’hélicoptères afin de conserver un avantage concurrentiel et de répondre aux exigences changeantes des opérations militaires contemporaines.

Par exemple, en décembre 2023, Airbus Helicopters a annoncé avoir signé un contrat d'une valeur d'environ 2,3 milliards de dollars avec la Bundeswehr allemande. L'accord de marché couvre un maximum de 82 hélicoptères multirôles H145M, comprenant 62 commandes confirmées et 20 unités supplémentaires en option. Il s’agit de la commande la plus importante jamais passée pour le H145M et, par conséquent, du plus gros achat pour le système de gestion d’armes HForce. Les conditions contractuelles comprennent également sept années de support et de services complets, garantissant un démarrage optimal du service opérationnel. Concrètement, l'armée allemande devrait recevoir 57 hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe se verront attribuer cinq unités.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de sécurité, retards de livraison et coûts d’exploitation et de maintenance élevés qui entravent la croissance du marché

Les préoccupations en matière de sécurité exercent une influence restrictive sur la croissance du marché des hélicoptères. Ces préoccupations tournent autour du bien-être des passagers, des membres d’équipage et du fonctionnement sécurisé des giravions dans divers environnements. Par exemple, en décembre 2023, le Commandement des systèmes aériens navals des États-Unis (NAVAIR) a publié un bulletin d'immobilisation pour suspendre temporairement les opérations de l'ensemble de sa flotte d'hélicoptères V-22 Osprey, à la suite d'un rapport faisant état d'un accident au large des côtes japonaises, qui a entraîné la mort de huit membres d'équipage suite à un dysfonctionnement.

De plus, les coûts élevés d’exploitation et de maintenance entraveront également le marché. Les giravions sont des machines complexes nécessitant un entretien important pour garantir leur fonctionnement sûr et efficace. Le coût de maintenance peut être exceptionnellement élevé pour les modèles plus anciens, car les pièces de rechange deviennent plus difficiles à trouver et coûtent cher. En outre, l'augmentation de la demande, associée à la complexité de fabrication de ces avions spécialisés, a entraîné un retard de commandes en attente d'exécution.

Analyse de la segmentation du marché des hélicoptères

Analyse par type

Les hélicoptères civils et commerciaux dominent le marché en raison de la demande accrue de services d'urgence

Par type, le marché est segmenté en civil, commercial et militaire.

Le segment des hélicoptères civils et commerciaux a dominé le marché au cours de l'année de référence en raison de la demande croissante de services d'urgence et du besoin accru de transport aérien. À mesure que la population augmente et que les zones urbaines s’étendent, la demande de transports efficaces et rapides augmente.

Le segment militaire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée au remplacement et à la modernisation croissants des flottes vieillissantes et à l'utilisation croissante de ces hélicoptères dans les missions de secours et humanitaires en cas de catastrophe. En outre, les tensions géopolitiques croissantes et les situations de guerre devraient catalyser davantage la croissance du segment.

Par nombre de moteurs Analyse

Les hélicoptères bimoteurs dominent le marché en raison de la demande accrue d'avions à long rayon d'action pour les missions SAR

En termes de nombre de moteurs, le marché est segmenté en monomoteur et bimoteur.

Le segment des bimoteurs a dominé la part de marché des hélicoptères et est estimé être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’avions à voilure tournante à long rayon d’action. Les hélicoptères bimoteurs offrent des capacités de sécurité et de performances améliorées, en particulier dans les missions exigeantes ou dans les environnements difficiles. Cette configuration est souvent choisie pour les opérations de transport moyen à lourd, le transport d'entreprise et les missions de recherche et de sauvetage (SAR).

Le segment des monomoteurs devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante d’avions d’entraînement. Les hélicoptères monomoteurs sont connus pour leur simplicité, leur rentabilité et leur facilité de maintenance, augmentant ainsi leur demande.

Par analyse de la masse maximale au décollage (MTOW)

Les hélicoptères de moins de 3 000 kg de MTOW dominent le marché en raison du besoin croissant de services de giravions à la demande

En termes de masse maximale au décollage, le marché est segmenté en moins de 3 000 kg, 3 000 kg à 9 000 kg et plus de 9 000 kg.

Le segment de moins de 3 000 kg a dominé le marché en 2023. Le segment de moins de 3 000 kg domine le marché et est estimé comme étant le segment à la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de services de giravions à la demande. Les hélicoptères de cette catégorie sont généralement légers et trouvent des applications dans des rôles tels que le transport personnel, les utilitaires légers et certains types de travaux aériens.

Le segment de 3 000 kg à 9 000 kg devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande accrue d’avions à voilure tournante polyvalents de la part de diverses industries d’utilisateurs finaux. Les giravions, avec une masse maximale au décollage allant de 3 000 kg à 9 000 kg, remplissent souvent des rôles polyvalents, tels que le transport exécutif, les services utilitaires moyens et les forces de l'ordre.

Par analyse d'application

Les applications de défense ont dominé le marché en raison de l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les giravions dotés de capacités militaires avancées

En fonction des applications, le marché est classé en Service médical d'urgence (EMS) , services aux entreprises, opérations de recherche et de sauvetage, pétrole et gaz, défense, sécurité intérieure et autres.

Le segment de la défense a dominé le marché et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des initiatives gouvernementales croissantes visant à moderniser les avions et du besoin de giravions dotés de capacités avancées. Le secteur de la défense utilise des hélicoptères à des fins militaires. Les hélicoptères militaires sont conçus et équipés pour remplir diverses fonctions, notamment le transport de troupes, la reconnaissance, la recherche et le sauvetage, les missions d'attaque et le soutien logistique.

Le segment des services médicaux d’urgence (EMS) devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des services médicaux d’urgence par hélicoptère (HEMS). Les services médicaux d'urgence (EMS) font référence à l'utilisation d'hélicoptères pour fournir une assistance médicale rapide et spécialisée en cas d'urgence.

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Par analyse du point de vente

Le marché des avions d’occasion devrait croître à un rythme plus rapide en raison de la rentabilité et des retards croissants des constructeurs OEM.

Par point de vente, le marché est divisé en neuf et en occasion.

Le segment des avions d'occasion a enregistré un taux de croissance plus élevé au cours de l'année de référence en raison de la rentabilité des avions d'occasion et de l'augmentation du carnet de livraisons des constructeurs OEM. L’utilisation croissante de pièces d’hélicoptères réutilisables et du marché secondaire devrait stimuler le marché. Le marché des avions d’occasion devrait dominer dans les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique.

Le nouveau segment connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de voyages aériens, les aéronefs à voilure tournante constituant un mode de transport efficace et flexible. De plus, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation des voyages d’affaires et de loisirs, en particulier pour les trajets de courte et moyenne distance, alimenteront davantage la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

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L'Amérique du Nord dominait le marché et était évaluée à 37,33 milliards de dollars en 2023. La croissance de cette région est due à l'augmentation des programmes militaires d'avions à voilure tournante avancés. L’achat croissant d’hélicoptères pour les opérations de recherche et de sauvetage, de surveillance et de sécurité devrait propulser la croissance du marché. La présence de grandes entreprises et l’augmentation du budget américain de la défense devraient stimuler la croissance du marché.

En décembre 2022, Bell, une division de Textron, a remporté le concours de l'armée américaine pour fabriquer le futur avion d'assaut à longue portée (FLRAA). Il s'agit de la décision militaire la plus importante en matière d'achat d'hélicoptères depuis quatre décennies. D'une valeur pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, ce contrat vise à remplacer environ 2 000 hélicoptères utilitaires Black Hawk. Même si le FLRAA ne remplacera pas directement les avions existants sur une base individuelle, il devrait assumer les responsabilités du Black Hawk en 2030, servant de principal moyen de transport des troupes vers et depuis le champ de bataille.

Le marché européen détenait la deuxième plus grande part de marché au cours de l'année de référence. La forte croissance du marché régional est attribuée au vieillissement de la flotte, au nombre croissant de constructeurs d’hélicoptères et à l’introduction de programmes de modernisation. Par exemple, en septembre 2023, Lockheed Martin a exprimé son engagement à participer au projet de nouvel hélicoptère moyen (NMH) du ministère britannique de la Défense (MOD). La société a délimité son consortium de partenaires britanniques et a souligné les avantages de choisir l'hélicoptère de pointe Sikorsky Black Hawk comme choix privilégié pour remplacer la flotte vieillissante d'hélicoptères mixtes du Royaume-Uni.

L’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses de défense des pays émergents et à la montée des tensions politiques. Par exemple, en septembre 2022, l’armée de l’air indienne a annoncé qu’elle allait passer des commandes de 156 hélicoptères de combat légers indigènes Prachand supplémentaires, auprès d’Hindustan Aeronautics Limited (HAL), une entreprise du secteur public de la défense. L’IAF et l’armée indienne déploieraient ces avions sur les fronts chinois et pakistanais.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du transport VIP et de l’introduction de la mobilité aérienne urbaine. Par exemple, en juin 2022, les dirigeants mondiaux des compagnies aériennes et des aéroports ont conclu un partenariat pour explorer les besoins en infrastructures pour amener les vols de passagers eVTOL au Brésil au cours de cette décennie. Le partenariat comprend Avolon, la deuxième plus grande société de location d'avions au monde, Corporación América Airport, le plus grand opérateur aéroportuaire privé au monde en nombre d'aéroports, GOL, la plus grande compagnie aérienne du Brésil (Grupo Comporte, le premier opérateur de transport du Brésil), et Vertical Aerospace, une société aérospatiale. & entreprise technologique qui développe et fabrique avion eVTOL .

Le marché du Moyen-Orient connaîtra une croissance significative à l’avenir. La demande croissante d’hélicoptères pour les services d’affaires et d’affrètement alimentera la croissance du marché régional. De plus, l’augmentation de l’exploration pétrolière et gazière offshore et la demande croissante d’avions militaires à voilure tournante devraient alimenter la croissance du marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders du marché se concentreront sur les opérations durables, l'avionique avancée et les moteurs améliorés pour la sécurité et les performances

Le marché des hélicoptères est fortement consolidé avec quelques acteurs clés, tels qu'Airbus SAS, Textron Inc., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company et d'autres. Ces sociétés représentent la majeure partie de la part de marché et se concentrent sur l'investissement dans des programmes de recherche et développement visant à développer des opérations durables, une avionique avancée, des matériaux légers et des moteurs améliorés pour produire des hélicoptères plus efficaces et plus fiables. Par exemple, en septembre 2023, Airbus Helicopters a présenté PioneerLab, un démonstrateur technologique bimoteur construit sur la plateforme H145. En tant qu'ajout précieux au portefeuille de FlightLabs d'Airbus, PioneerLab se consacre à l'évaluation des technologies visant à réduire les émissions des hélicoptères, à améliorer l'autonomie et à incorporer des matériaux d'origine biologique.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'HÉLICOPTÈRES :

• Airbus SAS (Pays-Bas)


• Textron Inc. (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• La société Boeing (NOUS.)


• Rostec (Russie)


• Hindustan Aéronautique Limitée. (Inde)


• Kaman Corporation (États-Unis)


• The Robinson Helicopter Company (États-Unis)


• Enstrom Helicopter Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 - Hill Helicopters, une startup britannique spécialisée dans les giravions, a dévoilé les premiers prototypes de son hélicoptère léger monomoteur HX50. Les deux premiers avions terminés présentent des variantes, l'un comportant un train d'atterrissage à patins et l'autre équipé d'un train d'atterrissage à roues.


• Août 2023 - Le Département d'État américain a donné son accord à une demande du gouvernement polonais visant à acquérir 96 hélicoptères Boeing AH-64E Apache, ainsi que les équipements associés, pour un coût estimé à 12 milliards de dollars. Si la commande est honorée, la Pologne deviendra le plus grand opérateur d'AH-64E en dehors des États-Unis.


• août 2023 - Airbus Helicopters et Korea Aerospace Industries (KAI) ont conclu un accord pour démarrer la phase de production en série d'hélicoptères armés légers (LAH). Cet accord de collaboration signifie une transition vers la phase suivante du programme, impliquant une production accrue de LAH dans les installations de KAI à Sacheon, en Corée du Sud.


• juin 2023 - Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines ont conclu un protocole d'accord pour créer une coentreprise à 50/50 dédiée au développement d'un moteur pour le projet européen Next Generation Rotorcraft Technologies (ENGRT). Financée par le Fonds européen de la défense, ENGRT est une initiative de recherche et de technologie visant à jeter les bases de la prochaine génération de giravions militaires en Europe.


• mars 2023 - Leonardo a révélé avoir conclu un accord avec Abu Dhabi Aviation (ADA) pour acquérir six hélicoptères bimoteurs intermédiaires AW139. La livraison prévue de ces avions se situe dans le délai 2024-2026. Les hélicoptères devraient être déployés dans des missions de transport offshore, augmentant ainsi la flotte AW139 d'ADA, avec pour objectif principal de fournir un soutien au secteur de l'énergie.

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l’optimisation du processus de fabrication. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur, ainsi que les dernières prévisions du marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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