Taille, part et analyse de l’industrie de l’immunologie, par classe de médicaments (anticorps monoclonaux (mAb), protéines de fusion, immunosuppresseurs et autres), par indication de la maladie (polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite psoriasique, psoriasis en plaques, spondylarthrite ankylosante, maladie inflammatoire de l’intestin, prophylaxie de Rejet d'organes et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et en ligne Pharmacies) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'immunologie était évaluée à 97,58 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 103,18 milliards USD en 2024 à 257,39 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 55,39 % en 2023. De plus, la taille du marché américain de l’immunologie devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 131,25 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’augmentation des cas de maladies auto-immunes.

Les agents ou médicaments immunologiques modifient la réponse immunitaire en supprimant ou en renforçant le système immunitaire. Ils sont déployés pour lutter contre les infections et prévenir ou traiter certains troubles immunologiques ou auto-immuns, comme la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, le diabète de type 1, etc.

La prise de conscience croissante des maladies immunologiques dans les pays développés et en développement et la prévalence croissante des troubles immunologiques dus à des facteurs environnementaux sont des raisons essentielles de la demande croissante de médicaments immunologiques sur le marché.

• Par exemple, selon une étude publiée par les Annals of the Rheumatic Diseases en mai 2023, la prévalence mondiale de la polyarthrite rhumatoïde était d'environ 1 %, bien que ce chiffre puisse varier selon différents groupes démographiques.

En outre, l’accent est de plus en plus mis sur les initiatives de recherche et développement visant à améliorer le portefeuille de produits d’entreprises clés afin d’améliorer les résultats du traitement des patients. Cette orientation devrait propulser la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2023, la demande de nouveau médicament expérimental (IND) de Rise Therapeutics a été acceptée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’essai clinique de phase I du R-2487 pour traiter la polyarthrite rhumatoïde.

L’épidémie de COVID-19 a eu un léger impact négatif en raison de la baisse des ventes de médicaments de plusieurs sociétés. Bien que peu d’acteurs aient connu une baisse de leurs revenus en 2020, celle-ci est attribuée à la perte de brevets pour des médicaments immunologiques à succès et aux visites retardées ou annulées des patients dans les hôpitaux. Cependant, en 2022, le marché est revenu au niveau d’avant la pandémie avec une augmentation des approbations et des lancements de médicaments. Le marché a connu une croissance constante en 2023 avec l’augmentation des initiatives de recherche et développement pour les progrès des biosimilaires.

Tendances du marché de l’immunologie

Adoption croissante des biosimilaires pour accroître l’expansion du marché

La demande croissante de biosimilaires, en raison de leur efficacité similaire et de leurs coûts inférieurs, stimule considérablement l’adoption de biosimilaires dans les régions développées et en développement. Les coûts plus élevés des produits biologiques limitent la disponibilité et l'abordabilité des médicaments pour la population de patients, en particulier dans les régions en développement.

• Par exemple, Neulasta, un médicament fabriqué par Amgen pour lutter contre les infections chez les patients sous chimiothérapie, coûte plus de 10 000 dollars le ml, tandis que son biosimilaire, Ziexentzo, coûte environ 6 500 dollars le ml.

De plus, les acteurs du marché lancent des biosimilaires sans marque à des tarifs moins chers, ce qui rend le traitement plus rentable pour les patients, car ils peuvent le faire de manière plus abordable.

• Par exemple, en octobre 2023, Boehringer Ingelheim a lancé une version sans marque du biosimilaire d'Humira AbbVie et l'a vendue à des tarifs 81,0 % moins chers que lui.

En outre, la perte de l’exclusivité des brevets sur les médicaments biologiques les plus vendus offre également aux principaux acteurs du marché la possibilité d’investir dans la recherche et le développement de biosimilaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2023, Humira, le médicament biologique le plus vendu d'AbbVie, utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, a perdu son brevet après 20 ans. Ces tendances importantes du marché mondial de l’immunologie devraient contribuer de manière significative à l’expansion du marché.

Ce sont les principales tendances du marché mondial qui devraient contribuer de manière significative à l’expansion du marché.

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Facteurs de croissance du marché de l’immunologie

Nombre croissant de cas de maladies auto-immunes et augmentation des options thérapeutiques innovantes pour propulser la croissance du marché

Divers facteurs environnementaux, notamment l’exposition à des produits chimiques toxiques, le stress, les composants alimentaires, la dysbiose intestinale et les infections, contribuent au fait qu’un grand nombre de patients souffrent de maladies auto-immunes. Actuellement, les maladies auto-immunes représentent la troisième cause de maladie chronique aux États-Unis, et environ 50 millions de personnes souffrent d’au moins une forme de maladie auto-immune dans le pays.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Université d’Oxford en mai 2023, la nouvelle étude démographique menée sur 22,0 millions d’individus a révélé qu’un individu sur dix est affecté par des maladies auto-immunes.

La demande croissante de ces médicaments parmi la population de patients pousse les acteurs du marché à développer et à lancer de nouveaux médicaments sur le marché mondial de l’immunologie. L’approbation réglementaire croissante de nouveaux médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes alimente la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2023, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. et Sanofi ont annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis du Kevzara pour traiter la polymyalgie rhumatismale (PMR), une maladie rhumatismale inflammatoire.

La croissance du marché devrait être stimulée au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux maladies auto-immunes dans les pays développés et en développement, ainsi que des candidats potentiels.

FACTEURS DE RETENUE

Les effets indésirables et les coûts de traitement élevés associés aux médicaments entravent la croissance du marché

Malgré la prévalence croissante des troubles immunologiques dans des régions clés, des facteurs tels que les coûts élevés et les effets indésirables associés à ces médicaments pourraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le prix élevé des produits biologiques peut être attribué aux investissements substantiels en recherche et développement, ainsi qu'aux installations de fabrication coûteuses nécessaires pour guider les produits biologiques à travers essais cliniques et les processus d'approbation de la FDA.

• Par exemple, selon Pfizer, le développement de biosimilaires prend environ 5 à 9 ans pour un coût de 100,0 millions de dollars, hors coûts réglementaires.

De plus, ces médicaments entraînent toute une série d’effets secondaires, tels que des infections, des réactions allergiques, des douleurs musculaires, de la fièvre, un rythme cardiaque rapide/irrégulier/battant, etc. Par conséquent, ces facteurs, associés à des politiques de remboursement restreintes dans les zones en développement, constituent des obstacles à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de l’immunologie

Par analyse de classe de médicaments

Le segment des anticorps monoclonaux va prendre la tête grâce à l'augmentation de ses approbations et de ses lancements

En fonction de la classe de médicaments, le marché mondial de l’immunologie est segmenté en anticorps monoclonaux (mAb), protéines de fusion, immunosuppresseurs et autres. Le segment des anticorps monoclonaux (mAb) détenait la part dominante en 2023. L’efficacité croissante associée aux anticorps monoclonaux pour le traitement de maladies chroniques et rares, y compris les maladies auto-immunes, contribue à la croissance du marché. Les anticorps comprennent l'infliximab, le rituximab et l'adalimumab. En outre, un nombre plus élevé d’approbations d’AcM pour le traitement de diverses affections soutient encore la croissance de ce segment.

• En janvier 2023, Gilead Sciences, Inc. a collaboré avec EVOQ Therapeutics, Inc. dans le but d'utiliser la technologie NanoDisc d'EVOQ pour développer le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et du lupus.

Le segment des immunosuppresseurs devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance rapide de ce segment est attribuée à l’importance accordée à la R&D par les principaux acteurs du marché afin d’obtenir un nombre croissant d’approbations réglementaires pour ces médicaments. En outre, l’efficacité accrue des immunosuppresseurs a entraîné une augmentation rapide de leur utilisation dans les économies émergentes, propulsant ainsi le taux de croissance accéléré du segment.

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Par analyse des indications de maladie

La prévalence croissante de la polyarthrite rhumatoïde a stimulé la croissance du segment

En fonction des indications de la maladie, le marché est segmenté en rhumatisme psoriasique, psoriasis en plaques, spondylarthrite ankylosante, maladie inflammatoire de l’intestin, prophylaxie du rejet d’organe, polyarthrite rhumatoïde et autres. Le segment de la polyarthrite rhumatoïde détenait une part dominante du marché en 2023. Le nombre croissant de patients bénéficiant d’un traitement et la prévalence croissante de la polyarthrite rhumatoïde entraîneront une augmentation de la demande de médicaments pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

• Par exemple, selon les données publiées par le Bureau australien des statistiques en 2023, environ 3,7 millions de personnes en Australie souffraient d'arthrite et 13,9 % souffraient de polyarthrite rhumatoïde.

D’un autre côté, les approbations limitées de médicaments pour des affections telles que la spondylarthrite ankylosante, les maladies inflammatoires de l’intestin et d’autres, associées au coût relativement élevé des médicaments actuellement commercialisés, limitent l’adoption de ces médicaments parmi la population de patients, en particulier dans les pays émergents.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en raison de l'augmentation des hospitalisations

En fonction du canal de distribution, le marché de l’immunologie est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières détenait une part substantielle du marché mondial en 2023. Cela était attribué au nombre croissant de patients atteints de maladies immunologiques ou auto-immunes nécessitant une hospitalisation et un traitement médical, ainsi qu'à la présence d'infrastructures de santé établies.

Cependant, le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Évolution des politiques réglementaires pour la vente en ligne de médicaments sur ordonnance dans les pays développés, combinée à l’entrée des principaux acteurs de la pharmacie électronique en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, entraînent un changement dans la préférence des patients vers les pharmacies en ligne.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 54,05 milliards de dollars en 2023. La région détenait une part dominante du marché de l'immunologie et est sur le point de se développer à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Une prévalence plus élevée des maladies chroniques, des taux de traitement et de diagnostic comparativement plus élevés parmi la population de patients américains et la présence d'infrastructures de santé bien établies sont des facteurs responsables de la domination de la région sur le marché mondial.

On estime que l’Europe affichera un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l’apparition croissante de maladies auto-immunes et de l’augmentation des approbations de médicaments dans la région.

• Par exemple, selon un article publié en 2021 par l’Université de Londres sur les maladies auto-immunes, 7,0 % de la population du Royaume-Uni, soit environ 4,0 millions d’habitants, souffre d’au moins une maladie auto-immune.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du grand nombre de patients souffrant de maladies auto-immunes et de la demande croissante de soins préventifs. De plus, les principaux acteurs s’efforcent d’obtenir des approbations et de lancer des médicaments ciblant les maladies auto-immunes. Ces facteurs devraient augmenter la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2022, UCB S.A. a reçu du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales une autorisation de mise sur le marché pour BIMZELX afin de traiter le psoriasis en plaques.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance plus lente au cours de la période de prévision en raison du développement de leurs infrastructures de santé et de l’absence de politiques de remboursement favorables. Cependant, la prise de conscience croissante des options de traitement parmi la population et la demande accrue de ces médicaments devraient faire augmenter la demande de ces médicaments dans ces régions au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché de l’immunologie

Portefeuille solide et stratégies de croissance par des acteurs clés pour améliorer les résultats commerciaux

Le scénario de marché actuel est consolidé par des acteurs tels que AbbVie Inc., Janssen Global Services, LLC, Amgen, Pfizer et Novartis AG. Ces acteurs restent fortement concentrés sur la recherche et le développement de ces médicaments et sur l’acquisition stratégique d’autres acteurs nationaux pour renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en février 2022, Pfizer a acquis Arena Pharmaceuticals. Cette entreprise au stade clinique a développé des thérapies potentielles innovantes pour traiter plusieurs affections immuno-inflammatoires. Cette décision a permis à la société d'élargir son portefeuille de médicaments thérapeutiques immunologiques.

De plus, d'autres acteurs, tels qu'Astellas Pharma Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. et Bristol-Myers Squibb Company, sont continuellement engagés dans le développement de nouveaux médicaments. Ils investissent également dans le renforcement de leurs canaux de distribution mondiaux afin d’établir leur présence dans les régions émergentes. Ce sont là quelques-uns des facteurs clés attribuables à la part de marché mondiale croissante de ces entreprises.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• AbbVie, Inc. (NOUS.)


• Janssen Global Services, LLC (NOUS.)


• Eli Lilly and Company (États-Unis)


• Novartis SA (Suisse)


• Pfizer Inc. (NOUS.)


• Société Bristol-Myers Squibb (NOUS.)


• Merck Sharp & Dohme Corp. (États-Unis)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Amgen Inc. (États-Unis)


• Astellas Pharma Inc. (Japon)


• UCB SA (Belgique)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023- UCB a annoncé les résultats de son étude de phase 2b à long terme portant sur le médicament BIMZELX destiné au traitement de la spondylarthrite ankylosante. Le médicament a montré des améliorations dans la guérison des signes et symptômes associés à la maladie et peut offrir une qualité de vie jusqu’à cinq ans.


• octobre 2023 - Novartis AG a annoncé l'approbation de Cosentyx par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il s’agit du seul traitement approuvé pour l’hidradénite suppurée (HS).


• juin 2023- Sandoz a annoncé le lancement d'Hyrimoz injection, une formulation à haute concentration utilisée pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique, l'arthrite psoriasique et d'autres maladies immunologiques.


• Mars 2023 - Eli Lilly and Company a reçu l'approbation de l'agence de régulation indienne, Direction générale du renseignement commercial et des statistiques (DGCI). Cette approbation leur a permis de lancer leur médicament, Copellor, pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère ainsi que du rhumatisme psoriasique.


• Juin 2022 - Eli Lilly and Company a reçu l'approbation de la FDA américaine pour OLUMIANT en tant que premier traitement systémique pour les adultes atteints d'alopécie areata (AA) sévère, une maladie auto-immune.


• avril 2022 – AbbVie Inc. a obtenu l'approbation de la FDA pour RINVOQ, élargissant ainsi ses options de traitement pour traiter la spondylarthrite ankylosante active chez les adultes.


• mars 2022 – AbbVie Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Rinvoq afin de traiter la colite ulcéreuse active modérée à sévère chez les adultes.


• mars 2022 – Pfizer Inc. a amélioré son offre de produits en acquérant Arena Pharmaceuticals, une société dédiée au développement de thérapies de pointe pour diverses maladies immuno-inflammatoires.


• avril 2021- Novartis AG a signé un accord avec F. Hoffmann-La Roche Ltd. dans le but de transférer la technologie de l'API Actemra/RoActemra utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, la classe de médicaments, les indications de maladies et les canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu de la dynamique et des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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