Taille du marché de l’automatisation industrielle, part et analyse de l’impact du COVID-19, par composant (matériel, logiciels), par industrie (automatisation discrète, automatisation des processus) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de l’automatisation industrielle était évaluée à 205,86 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 395,09 milliards USD d’ici 2029, affichant un TCAC de 9,8 % au cours de la prévision 2022-2029.

L'Europe représentait une valeur marchande de 61,85 milliards de dollars en 2021. Dans le rapport de recherche, nous avons étudié les solutions proposées par des acteurs du marché tels qu'Emerson Electric Co. Ses solutions d'automatisation comprennent des contrôleurs d'automatisation programmables, des E/S industrielles, du contrôle de mouvement, de l'automatisation. /Logiciel de contrôle, panneaux et PC industriels, panneaux Web industriels et moniteurs industriels. De même, les produits d’automatisation d’ABB comprennent des systèmes de contrôle, des turbocompresseurs et des contrôleurs logiques programmables.

L’avènement de la technologie sans fil 5G et l’adoption croissante de l’industrie 4.0 font augmenter la demande de solutions d’automatisation dans tous les secteurs. Agrandissement de réalité augmentée (RA) , le jumeau numérique, la numérisation et l’IoT industriel devraient être des indicateurs importants de la croissance du marché mondial de l’automatisation industrielle. Par exemple, en juillet 2021, Rockwell Automation Inc. a collaboré avec une plateforme cloud de numérisation et de traçabilité des produits, Kezzler AS. Le partenariat vise à permettre aux fabricants de capturer le parcours de bout en bout de leurs produits, depuis les sources de matières premières jusqu'au point de vente ou au-delà, en utilisant des solutions de chaîne basées sur le cloud.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les acteurs du marché prennent des initiatives actives pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises

La fermeture des usines et les restrictions de déplacement imposées par les gouvernements ont eu un impact significatif sur les installations de fabrication. Les pénuries de matières premières, de main d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont nui aux volumes de production. La technologie d’automatisation joue un rôle crucial dans la protection des processus et des personnes pendant la pandémie mondiale de COVID-19. La grande organisation industrielle qui fournit des solutions technologiques d’automatisation investit pour contrer le déclin des matériaux et répondre aux exigences des consommateurs pendant le confinement. Par exemple, Emerson a développé des capacités virtuelles qui incluent les tests d'acceptation en usine virtuelle (vFAT), les outils numériques MyEmerson et l'ingénierie cloud dans le secteur de l'automatisation pour minimiser les déplacements des équipes. Ces solutions virtuelles permettent une collaboration à distance et des réunions virtuelles pour les contacts de l’organisation.

Les acteurs du marché prennent des initiatives actives pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises. Par exemple, en mai 2020, Honeywell a accéléré le développement et la production de vaccins et de thérapies médicales grâce à l’automatisation accélérée. De même, en avril 2020, ABB a offert un accès gratuit à Logiciel en tant que service (SaaS) et des applications numériques en période de pandémie pour aider les usines de fabrication et les industries de transformation.

DERNIÈRES TENDANCES

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Mise en œuvre croissante des jumeaux numériques et de la technologie AR dans le secteur manufacturier pour favoriser la croissance du marché

Le jumeau numérique aide les organisations à comprendre la faisabilité, à réduire les risques lors de la mise en œuvre et à estimer les améliorations potentielles. Avec l’avènement de l’Internet industriel des objets, tel que les systèmes cloud et les capteurs intelligents, la mise en œuvre et la maintenance des jumeaux numériques sont devenues plus faciles à gérer. Les organisations intègrent la technologie des jumeaux numériques dans leurs opérations commerciales pour réduire le risque de panne d’équipement. Il permet également de planifier automatiquement les réparations en créant une simulation du processus. Par exemple, en juillet 2019, DHL International GmbH, une entreprise de logistique allemande, a intégré une solution de chaîne d'approvisionnement utilisant un jumeau numérique pour l'entrepôt de Tetra Pak. Cela contribuerait à fournir des opérations de chaîne d’approvisionnement évolutives, rentables et agiles. La technologie Internet des objets (IoT) est intégrée aux véhicules de transport pour créer un jumeau numérique. Il assure la sécurité des expéditions de produits essentiels, tels que les aliments et les boissons, de la ferme au consommateur. Cette adoption croissante de la technologie des jumeaux numériques est attribuée à la demande croissante de solutions d’automatisation dans les années à venir.

Les technologies disruptives telles que la réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR) aider à automatiser les performances commerciales et opérationnelles. Les organisations tirent parti de la réalité augmentée pour perfectionner leurs employés dans la gestion des opérations numériques. Les acteurs du marché intègrent la technologie AR à leurs outils de fabrication. Par exemple, Siemens propose Assist AR, une solution de réalité augmentée qui automatise le processus d'assemblage, de maintenance, d'inspection et d'extraction de modèles 3D à partir de logiciels de fabrication numérique et de Siemens PLM. De telles solutions sont susceptibles de stimuler la demande de solutions d'automatisation dans les années à venir.

Adoption croissante de l’IoT industriel pour augmenter la valeur marchande

L'IoT joue un rôle crucial dans la technologie d'automatisation, car l'IoT aide à créer et à rationaliser des architectures de systèmes efficaces, abordables et réactives. Les solutions IoT industriel (IIoT) aident à connecter les actifs industriels, à créer de la transparence rapidement et facilement et à augmenter la productivité. Les solutions IIoT et Edge Computing contribuent à simplifier la gestion des appareils et les logiciels d'atelier tout au long du cycle de vie. Par conséquent, les organisations déploient des solutions IIoT pour automatiser le processus de fabrication et offrir une meilleure expérience client. Une adoption aussi rapide des solutions IIoT dans tous les secteurs devrait favoriser la croissance du marché.

Les solutions IoT industrielles exploitent l'intelligence artificielle (IA), l'analyse avancée, l'edge computing et le cloud computing pour analyser les données des machines et obtenir des informations significatives afin d'optimiser la productivité et la disponibilité des actifs. Par exemple, Siemens propose des solutions IoT industrielles : IndustrialEdge, MindSphere et Mendix, qui fournissent des informations à partir de données industrielles à l'aide de technologies avancées telles que l'IA, l'informatique de pointe, le cloud et l'analyse avancée. Schmalz, un fournisseur de solutions d'automatisation du vide et de manipulation ergonomique, exploite les capacités de Siemens Industrial IoT pour améliorer la maintenance client et les services d'analyse étendus. Par conséquent, une telle expansion croissante de IoT industriel dans tous les secteurs est susceptible de stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Quatrième révolution industrielle pour adopter des partenariats et des collaborations sur le marché mondial

L’Industrie 4.0 a transformé la chaîne d’approvisionnement numérique dans tous les secteurs. Les exigences changeantes des clients, telles que les services personnalisés et instantanés, obligent les organisations à adopter l’industrie 4.0. Avec l’évolution rapide de la technologie, les acteurs du marché s’associent à des entreprises à la pointe de la technologie pour développer de nouvelles solutions basées sur des technologies éprouvées. Par exemple, en février 2020, Honeywell International Inc. et Tech Mahindra Limited se sont associés pour développer les « usines du futur » numérisées en tirant parti des technologies numériques. La collaboration vise à accélérer le parcours de transformation numérique en responsabilisant les fabricants. De même, Siemens a collaboré avec SAP SE pour proposer aux entreprises des processus métier compatibles avec l'industrie 4.0. Ces processus permettront de créer un fil numérique pour le cycle de vie complet du produit.

Avec de tels partenariats et collaborations, les entreprises se concentrent sur la capitalisation sur la 5G, l’industrie 4.0, la transformation numérique et les capacités logicielles pour permettre aux fabricants d’accélérer leur croissance et de réaliser le potentiel des technologies et solutions de l’industrie 4.0. De tels partenariats et collaborations devraient stimuler la demande de solutions d’automatisation dans tous les secteurs dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Des investissements initiaux élevés pour entraver la croissance du marché

Les processus d'automatisation industrielle sont rentables, mais le coût d'investissement initial requis pour la mise en œuvre de la technologie et la formation des employés est élevé. De plus, le retour sur investissement (ROI) ne peut être prédit, en raison de la nature fragmentée du secteur. Les coûts initiaux élevés et le retour sur investissement imprévisible font que les petites et moyennes entreprises (PME) hésitent à adopter les avantages de la technologie. Cependant, les politiques gouvernementales et de fabrication intelligentes, telles que le programme de prêt aux entreprises MPME du gouvernement indien et le mouvement Make in India, sont susceptibles de surmonter ces contraintes et de créer prochainement des opportunités de marché pour ces solutions.       

SEGMENTATION

Par analyse de composants

La demande croissante de rationalisation des processus métier stimule l'adoption de logiciels d'automatisation

En fonction des composants, le marché de l’automatisation industrielle est classé en matériel et logiciels. Les logiciels détiendront probablement une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les logiciels d'automatisation comprennent une interface homme-machine (IHM), un logiciel de gestion des opérations de fabrication (MOM), un contrôle de supervision et une acquisition de données (SCADA). Il permet aux entreprises de rationaliser le processus de fabrication. Le segment du matériel devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de l'IoT pour des processus d'automatisation avancés dans les industries.

Par analyse matérielle

Développements technologiques pour stimuler les innovations dans les robots industriels

Le segment matériel comprend les capteurs, Contrôleur logique programmable (PLC) , interface homme-machine (IHM), servo, marqueurs laser, barrière immatérielle de sécurité et robots. Servo devrait détenir une part de marché importante, suivi par les capteurs au sein du matériel. Les robots devraient afficher un taux de croissance remarquable. Avec les progrès technologiques et l’émergence de l’Industrie 4.0, les acteurs du marché introduisent des robots avancés à des fins d’automatisation. Par exemple, en janvier 2021, Omron Corporation a lancé le robot SCARA de la série i4, qui automatise les processus d'assemblage et de transport de haute précision et à grande vitesse. De même, en mai 2020, Mitsubishi Electric Corporation a lancé Melfa Assista, une série de robots qui travaillent en collaboration avec les humains.

Par analyse de capteurs

Les capteurs inductifs représenteront une part importante du marché de l’automatisation industrielle

Les capteurs sont en outre classés en photoélectriques, laser, inductifs et autres. Les capteurs inductifs devraient détenir une part de marché importante en raison de leurs capacités telles qu’un grand degré de flexibilité de montage, une immunité aux champs de soudure et une détection métallique robuste. On estime que le capteur photoélectrique connaît une croissance notable, en raison de ses capacités telles que la détection d'un changement dans l'état de surface et la détection d'objets grâce à plusieurs propriétés optiques. Les acteurs du marché introduisent des capteurs avancés pour collecter des données à partir de systèmes automatisés et fournir des analyses et des prises de décision. Par exemple, en février 2019, Rockwell Automation a lancé un nouveau capteur photoélectrique, « Allen-Bradley 42AF RightSight M30 », conçu pour la détection longue distance et l'amélioration de la résistance à l'environnement.

Par analyse servo

Un contrôle de position complexe pour augmenter la demande de servomoteurs et d'entraînements

Le servo est classé en moteur et entraînement. Les servomoteurs et les entraînements sont les composants essentiels des machines qui nécessitent un contrôle de position complexe, tel que la mise au point de la caméra, la bande transporteuse et l'automatisation robotique. Les servomoteurs devraient détenir la part de marché la plus élevée. Schneider Electric propose une gamme complète de servovariateurs, notamment les servovariateurs de la série Lexium XX et les servovariateurs Unilink. Les servomoteurs devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les acteurs du marché introduisent de nouveaux servomoteurs pour les systèmes d’automatisation. Par exemple, en mai 2021, IQ Motion Control, un fabricant de moteurs électriques et de contrôleurs, a lancé une nouvelle gamme de servomoteurs pour la robotique et les applications industrielles.

Par analyse moteur

Les moteurs à courant continu seront la solution privilégiée pour les applications industrielles    

En fonction du type de moteur, le servomoteur est en outre classé en moteur à courant alternatif et moteur à courant continu. Les moteurs à courant continu devraient détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les moteurs à courant continu sont utilisés explicitement dans les applications conçues pour déplacer de lourdes charges dans les applications d'automatisation industrielle. Par exemple, Portescap a élargi la plate-forme de moteurs à courant continu en introduisant des moteurs 22ECP-2A avec un nouveau pilote fusionné. Ces facteurs contribuent à la croissance des moteurs à courant continu dans les applications industrielles. Les moteurs à courant alternatif devraient connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Il devrait connaître une adoption significative attribuée à une faible maintenance et à des coûts réduits.

Par analyse de l’industrie

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L'automatisation discrète pour stimuler la demande de solutions d'automatisation

Par secteur d’activité, le marché de l’automatisation industrielle est classé en automatisation discrète et automatisation des processus. L’industrie de l’automatisation discrète devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. L'industrie de l'automatisation discrète est en outre segmentée en automobile, électronique, fabrication lourde, emballage et autres. Les industries automobile et manufacturière lourde vont probablement accroître la demande de solutions d’automatisation.

L'industrie de l'automatisation des processus est sous-catégorisée en pétrole et gaz, produits chimiques, pâtes et papiers, mines et métaux, soins de santé et autres. L’industrie minière et métallurgique devrait détenir une part de marché importante, suivie par les soins de santé, le pétrole et le gaz et les produits chimiques.

APERÇU RÉGIONAL

L’Europe dominera le marché mondial grâce à la plus forte densité de robots au monde

Géographiquement, le marché est analysé dans cinq grandes régions, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. Ces régions sont ensuite classées en pays.

La taille du marché européen de l’automatisation industrielle était évaluée à 61,85 milliards USD en 2021 et croît à un TCAC de 9,8 % de 2022 à 2029. La part de marché de l’automatisation industrielle pour l’Europe a atteint environ 33 % du chiffre d’affaires mondial en 2021. En janvier 2021, le La Fédération internationale de robotique (IFR) a déclaré que, par région, l'Europe occidentale (225 unités pour 10 000 employés) et les pays nordiques Les pays européens (204 unités pour 10 000 employés) avaient la densité de robots la plus élevée au monde. L'Allemagne se classe au quatrième rang des pays les plus automatisés au monde, avec 346 unités pour 10 000 employés. Ce sont quelques-uns des facteurs clés qui contribuent à la part majeure de la région.

L’Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision 2022-2029. Le Japon est le plus grand producteur de robots et de systèmes d'automatisation industrielle. La présence de produits de robotique et d'automatisation industrielle et d'entreprises de fabrication, telles qu'Omron Corp., Yaskawa Electric, Yokogawa Electric, Mitsubishi Electric et Nidec Corp., à travers le Japon contribue à la demande d'automatisation industrielle dans la région.

La Chine est un producteur majeur de capteurs, de batteries, de micropuces et d’autres composants utilisés dans le système IoT. En outre, en Inde, des initiatives gouvernementales telles que Make in India et MSME aident les petites et moyennes entreprises à adopter des solutions de fabrication avancées. De telles initiatives actives du gouvernement devraient propulser la croissance du marché dans cette région.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a provoqué un ralentissement économique entraînant une réduction des investissements commerciaux internationaux. Les guerres commerciales entre économies potentielles, comme la Chine, les États-Unis et l’Inde, devraient entraver la croissance du marché. Selon les chiffres commerciaux du gouvernement de Singapour de 2019, les États-Unis détiennent près de 20 % de la part de marché de Singapour pour les équipements d'automatisation. Les capteurs/instruments de précision, les systèmes microélectromécaniques (MEMS), l'impression 3D, la fabrication intelligente et l'Internet des objets (IoT) forment la technologie d'automatisation et sont des facteurs clés du progrès économique à long terme de Singapour. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché.

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L'Amérique du Nord connaîtra une croissance significative dans les années à venir grâce aux capacités de production avancées des fabricants et à leurs pratiques commerciales efficaces. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Avec une augmentation transformation numérique processus, l’adoption de l’intelligence artificielle et de l’automatisation des processus robotiques gagne du terrain dans la région de l’Amérique du Sud et devrait représenter une croissance constante du marché. Le Brésil, avec sa demande croissante de technologies avancées, présente de vastes opportunités pour les acteurs de l'automatisation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché développent des applications innovantes pour les solutions de robotique et d’automatisation grâce à des investissements importants

Les acteurs du marché sont impliqués dans des fusions et acquisitions, des partenariats et des collaborations pour étendre leur présence sur le marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont ABB Ltd, Rockwell Automation et Honeywell International, qui développent des applications innovantes pour la robotique et les solutions d'automatisation afin d'atteindre un nouveau potentiel de croissance. Par exemple, ABB Ltd. investit environ 5 % dans la recherche et le développement pour élargir son portefeuille de produits en se concentrant sur la robotique centrée sur la machine, l'automatisation numérique des usines, la robotique collaborative et l'intelligence artificielle.

De même, en juin 2018, PTC s'est associé à Rockwell Automation. Dans le cadre de ce partenariat, Rockwell Automation a investi 1 milliard de dollars dans PTC. Grâce à ce partenariat, les sociétés ont aligné la réalité augmentée (RA) Vuforia, l'Internet des objets (IoT) Thingworx de PTC, la connectivité industrielle Kepware avec FactoryTalk MES FactoryTalk Analytics de Rockwell et d'autres plates-formes d'automatisation.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB SA (Suisse)


• Emerson Electric Co. . (NOUS.)


• Compagnie General Electric (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)


• Omron Corporation (Japon)


• Rockwell Automatisation Inc. (NOUS.)


• Schneider Electric SE (France)


• Siemens AG (Allemagne)


• Société électrique de Yokogawa (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2021- Rockwell Automation Inc. a collaboré avec une plateforme cloud de numérisation et de traçabilité des produits, Kezzler AS. Le partenariat vise à permettre aux fabricants de capturer le parcours de bout en bout de leurs produits, depuis les sources de matières premières jusqu'au point de vente ou au-delà, en utilisant des solutions de chaîne basées sur le cloud.


• Juillet 2021- Siemens AG a élargi son partenariat avec SAP SE pour fournir une nouvelle solution pour les services et la gestion du cycle de vie des actifs. Le partenariat vise à connecter les opérations de l'usine, le développement de produits via des jumeaux numériques et la surveillance de l'état à distance avec les fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour faciliter la collaboration tout au long du cycle de vie des actifs.


• Juin 2021- Rockwell Automation Inc. a acquis Plex Systems, un fournisseur de solutions de fabrication intelligente, pour 2,22 milliards de dollars. L’acquisition vise à étendre les offres de cloud industriel avec la plateforme de fabrication intelligente cloud native de Plex Systems.

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Le rapport sur le marché mondial de l’automatisation industrielle fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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