Taille du marché de l’imagerie médicale, part et analyse de l’industrie, type (imagerie par résonance magnétique, tomodensitométrie, rayons X, échographie et imagerie moléculaire), par application (cardiologie, neurologie, orthopédie, gynécologie, oncologie et autres), par utilisateur final (Hôpitaux, cliniques spécialisées, centres d'imagerie diagnostique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’imagerie médicale était de 40,33 milliards USD en 2023 et devrait passer de 42,67 milliards USD en 2024 à 70,19 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’incidence croissante des maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, neurologiques et autres troubles, combinée au réalignement des systèmes de santé, a conduit à mettre davantage l’accent sur le diagnostic précoce. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2021, la maladie coronarienne (CAD) a touché environ 18,2 millions d’adultes par an rien qu’aux États-Unis. En outre, la taille du marché américain de l’imagerie médicale devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 16,49 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à l’augmentation des lancements et à l’adoption de produits technologiquement avancés.

L'imagerie diagnostique fait référence à l'utilisation de différentes modalités d'imagerie pour obtenir des représentations visuelles de l'intérieur d'un corps à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cela inclut divers types de modalités utilisées pour capturer des images du corps humain à des fins de diagnostic et de traitement de maladies qui jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé globale.

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’orthopédie et le diabète est à l’origine d’un nombre croissant de procédures d’imagerie diagnostique à travers le monde. Selon le rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 3,6 milliards d'interventions de diagnostic sont réalisées chaque année dans le monde. Au total, environ 350 millions d'examens sont réalisés sur des patients pédiatriques. Ceci, conjugué à l'attention croissante des organisations gouvernementales au diagnostic précoce des maladies afin de contrôler les coûts des soins de santé, influence également le nombre de patients soumis à un traitement.radiographie, par résonance magnétique et par tomodensitométrie à l'échelle mondiale.

En outre, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial, en raison de la baisse significative des visites de patients dans les hôpitaux. Des acteurs clés, tels que GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips N.V. et Siemens Healthcare GmbH, ont signalé une baisse significative de leurs revenus en 2020. Par exemple, le segment d'imagerie diagnostique de Koninklijke Philips N.V. a enregistré une baisse de 3,7 % de ses revenus en 2020 par rapport à les revenus générés en 2019.

Tendances du marché de l’imagerie médicale

Des équipements d’imagerie médicale basés sur l’IA pour alimenter la demande de produits

L’introduction d’équipements d’imagerie technologiquement avancés est l’un des principaux éléments stimulant la croissance du marché. L’utilisation croissante d’équipements de diagnostic avancés basés sur l’IA pour un diagnostic rapide et une analyse prédictive dans les pays développés est l’un des principaux facteurs qui devraient contribuer à l’augmentation de la demande de produits au cours de la période de prévision.

En outre, le soutien constant du gouvernement au lancement de nouveaux produits contribue encore davantage à la croissance du marché. La FDA américaine assure que tous les outils d’IA commercialisés présentent un bénéfice positif : le rapport risque pour les patients.

• En janvier 2024, selon la publication de la FDA, en juillet 2023, au total, 692 dispositifs médicaux basés sur l'IA avaient reçu une autorisation de mise sur le marché, dont plus de 75 % représentaient des applications en radiologie.

Actuellement, seule une poignée d’acteurs opérant sur le marché proposent des technologies d’imagerie basées sur l’IA au secteur de la santé.

• Par exemple, en novembre 2023, GE HealthCare a annoncé le lancement de la suite MyBreastAI, une plateforme d'applications d'IA qui facilite les flux de travail de détection et d'imagerie du cancer du sein.


• En octobre 2022, Google Cloud a annoncé le lancement de Medical Imaging Suite, une nouvelle technologie visant à faciliter l'accessibilité et l'interopérabilité des données de radiologie et d'autres données d'imagerie.

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Facteurs de croissance du marché de l’imagerie médicale

Introduction de systèmes technologiquement avancés pour propulser la croissance du marché

L’accent croissant en R&D des principaux acteurs opérant sur le marché pour développer et introduire des produits dotés d’une nouvelle technologie afin de répondre au nombre croissant de personnes subissant différentes procédures d’imagerie est un facteur crucial contribuant à l’adoption croissante de ces appareils sur le marché.  Parallèlement à cela, le nombre croissant d’approbations et de lancements de produits intégrés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique et à d’autres fonctionnalités avancées est un autre facteur important soutenant la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2024, Hyperfine, Inc. a lancé un logiciel d’imagerie cérébrale alimenté par l’IA, le système Swoop. L'introduction du dernier logiciel améliore la qualité de l'image et introduit des fonctionnalités faciles à utiliser, telles qu'une aide en temps réel pour le chargement et le positionnement précis du patient.


• En décembre 2022, Fujifilm Healthcare Americas Corporation, fournisseur de solutions d'imagerie de diagnostic et d'entreprise, a annoncé le lancement du système SCENARIA View Focus Edition. Ce scanner de tomodensitométrie (CT) est équipé d'une fonction avancée de correction du mouvement cardiaque, Cardio StillShot, qui aide les cliniciens à capturer des images claires du cœur à l'aide de la technologie avancée d'estimation du mouvement 4D.

Le lancement de plusieurs nouveaux produits devrait stimuler la demande, propulsant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des rappels de produits fréquents pour entraver la croissance du marché

Les rappels fréquents de produits dans les équipements d’imagerie sont l’un des principaux éléments qui devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2021, Koninklijke Philips N.V. a rappelé 109 systèmes de scanner Incisive pour des raisons urgentes.dispositif médicalcorrections.

Ceci, combiné à la présence d’un marché important et réglementé des équipements remis à neuf, en particulier sur les marchés émergents et lucratifs tels que la Chine et l’Inde, a limité l’adoption d’équipements nouveaux et innovants dans ces pays. Plusieurs acteurs établis et nationaux sont entrés dans ce segment, proposant des équipements remis à neuf et à faible coût aux établissements de santé du monde entier. Le rapport coût-bénéfice global de ces appareils remis à neuf destinés aux établissements de santé de petite et moyenne taille est plus élevé, ce qui a conduit à une moindre adoption de nouveaux systèmes/équipements sur le marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché de l’imagerie médicale

Analyse par type

Les progrès technologiques dans les systèmes à rayons X pour augmenter la demande

En fonction du type, le marché est segmenté en imagerie par résonance magnétique, tomodensitométrie, rayons X, échographie et imagerie moléculaire.

Le segment des rayons X détenait une part de marché dominante en 2023. La croissance de ce segment est principalement tirée par l'utilisation croissante de systèmes interventionnels à rayons X, notamment les arceaux, pour les chirurgies guidées par l'image. Les progrès des arceaux, y compris les mini arceaux basés sur la radiographie numérique et les détecteurs à écran plat, ont contribué à augmenter la demande d'équipements à rayons X à l'échelle mondiale.

• En juillet 2022, Siemens Healthineers AG a lancé un système de radiographie mobile, Mobilett Impact. L'appareil présente tous les avantages d'un système de radiographie mobile pour l'imagerie du patient au chevet, à un prix économique et avec une intégration numérique complète.


• En juillet 2022, Koninklijke Philips N.V. a annoncé l'intégration d'applications basées sur le cloud.intelligence artificielle (IA)et la cartographie 3D dans sa série de systèmes d'arceaux mobiles Zenition pour améliorer l'efficacité du flux de travail et améliorer les résultats du traitement endovasculaire.

Cependant, le segment des ultrasons devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies chroniques liées au cœur, au sein, entre autres, le nombre croissant d’échographies parmi la population de patients ainsi que les progrès technologiques croissants en matière d’équipement par les acteurs du marché sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la croissance du segment.

• En décembre 2022, Koninklijke Philips N.V. a lancé un nouveau système à ultrasons compact de la série 5000 au RSNA 2022. Le nouveau système offre la qualité d'image supérieure nécessaire pour faciliter un diagnostic fiable dans une unité portable.

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Par analyse d'application

La prévalence des troubles orthopédiques stimule la croissance du segment

Sur la base des applications, les segments de marché comprennent l’oncologie, la cardiologie, l’orthopédie, la gynécologie, la neurologie et autres.

Le segment de l'orthopédie a dominé le segment des applications en 2023. Cette part dominante était attribuable à l'augmentation du taux d'incidence des traumatismes et des blessures sportives au sein de la population, renforçant ainsi l'utilisation des systèmes d'imagerie médicale dans les établissements de soins de santé. De plus, les progrès technologiques croissants pour une intervention médicale efficace et rapide des blessures orthopédiques ont également augmenté la croissance segmentaire.

• Selon un article publié par Radiology Associates of Ocala (RAO) en décembre 2022, plus de 7,0 millions de blessures liées aux sports et aux loisirs sont signalées chaque année aux États-Unis, allant des entorses aux fractures osseuses en passant par les commotions cérébrales.

Le segment de l’oncologie devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L’incidence croissante du cancer dans le monde, ainsi que l’importance croissante accordée à la détection et au diagnostic précoces du cancer, stimulent la demande d’imagerie oncologique. Ceci, associé à l’amélioration de l’accès aux établissements de santé et aux centres d’imagerie diagnostique dans les pays émergents, devrait entraîner un TCAC relativement plus élevé du segment des applications en oncologie.

Par analyse de l'utilisateur final

L’augmentation des visites de patients dans le segment des centres d’imagerie diagnostique a conduit à la domination du segment

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le nombre croissant de centres d’imagerie diagnostique dans les pays développés et émergents en raison de la consolidation du marché sont des facteurs importants qui peuvent être attribués à la part dominante du segment des centres d’imagerie diagnostique.

• Selon un article publié par HealthCare Appraisers, Inc. en juillet 2020, dans le segment ambulatoire, il existe plus de 6 000 installations indépendantes de tests de diagnostic (IDTF) aux États-Unis.

Le segment hospitalier devrait croître à un TCAC significatif entre 2023 et 2030. La croissance segmentaire a été attribuée à l’augmentation du nombre de centres chirurgicaux hospitaliers dans les pays développés et en développement, ce qui devrait accroître la demande et l’utilisation de systèmes d’imagerie médicale chez les patients. En outre, le nombre croissant d'interventions chirurgicales chez les patients en raison de la prévalence croissante du cancer et des maladies cardiaques, entre autres, stimule la demande de systèmes d'imagerie médicale dans les hôpitaux, contribuant ainsi à la croissance de ce segment de marché.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 15,35 milliards de dollars en 2023. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2032), en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de la demande de dispositifs de diagnostic avancés. De plus, une base installée importante et vieillissante d’équipements d’imagerie dans la région Asie-Pacifique présente une opportunité lucrative pour les acteurs du marché. Ceci, associé au développement rapide des infrastructures de soins de santé et hospitalières dans la région, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, devrait stimuler la demande de nouveaux équipements d’imagerie médicale au cours de la période de prévision.

• Selon un article publié par l’Institut australien de la santé et du bien-être (AIHW), en juillet 2022, environ 27,7 millions de personnes en Australie ont bénéficié de services d’imagerie diagnostique dans des contextes non hospitaliers.

L’Amérique du Nord détenait la deuxième part du marché mondial en 2023. Le nombre croissant de patients subissant des procédures d’imagerie diagnostique dans le pays propulse la croissance du marché de l’imagerie diagnostique dans cette région. De plus, le nombre croissant de centres d’imagerie dans la région, en raison de la forte demande dans la région, a encore accru la croissance du marché.

• Selon les données publiées par Definitive Healthcare, LLC., en février 2023, environ 18 861 centres d’imagerie sont présents aux États-Unis.

L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC important en raison de la présence d'établissements de santé bien établis et de la demande croissante de systèmes de santé avancés parmi la population vieillissante. De plus, l’accent croissant mis par les principaux acteurs sur la production et le lancement d’appareils technologiquement avancés dans la région ont encore stimulé la croissance du marché.

• En juillet 2022, Canon Medical Systems Corporation a lancé le système d'IRM Vantage Fortian lors du Congrès européen de radiologie (ECR) 2022. Le nouveau système d'IRM comprend des solutions de flux de travail innovantes, une amélioration de l'image et une technologie de numérisation accélérée, qui contribuent ensemble à réduire le temps nécessaire pour les procédures IRM.

L’Amérique latine devrait croître avec une part de marché relativement plus faible en raison de la présence d’un énorme marché sous-pénétré. Les réseaux hospitaliers en développement rapide au Moyen-Orient et en Afrique sont sur le point de stimuler le marché dans les régions avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Par exemple, Mayo Clinic, un réseau basé aux États-Unis, a investi environ 50,0 millions de dollars en 2021 dans un projet hospitalier en cours de 741 lits aux Émirats arabes unis. En outre, les partenariats public-privé dans les pays d'Amérique latine conduisent au développement rapide des hôpitaux, grâce aux investissements croissants du secteur privé. Cela devrait entraîner une demande croissante de nouveaux équipements d’imagerie médicale dans ces pays.

• Selon les données publiées par Pharma Boardroom Limited en avril 2023, dans le cadre du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite, le pays a activé la participation du secteur privé pour faire progresser le modèle de partenariat public-privé (PPP) afin d'accélérer le déploiement de nouveaux soins de santé plus efficaces. infrastructures.          

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Liste des entreprises clés du marché de l’imagerie médicale

Un vaste réseau de distribution, un portefeuille solide et une solide présence de marque pour consolider le marché

Un portefeuille diversifié d’équipements d’imagerie médicale, combiné à un réseau de distribution solide et étendu à l’échelle mondiale, sont quelques-uns des principaux facteurs attribués à la domination des acteurs du marché. GE Healthcare, Philips et Siemens Healthcare GmbH comptent parmi les principaux acteurs de l'imagerie médicale sur le marché en 2023. De plus, l'accent mis par les acteurs de l'industrie sur l'introduction d'équipements d'imagerie technologiquement avancés et portables par rapport aux systèmes traditionnels pour faciliter l'imagerie diagnostique a encore propulsé la part de marché de l’imagerie médicale sur le marché mondial.

• En mai 2023, GE HealthCare a reçu l'autorisation de la FDA américaine pour son Precision DL, un logiciel de traitement d'images basé sur l'apprentissage profond. Le logiciel fait progresser les capacités d'imagerie médicale en offrant des informations plus précises, plus robustes et basées sur des données, ainsi qu'en prenant en charge des flux de travail et des examens appropriés.


• Selon les statistiques de GE HealthCare, en 2021, le nouvel échographe portatif Vscan Air a été installé dans plus de 100 pays aux États-Unis et en Europe.

D'autres acteurs clés, tels que Hitachi, Ltd., Hologic Inc., Butterfly Inc., Analogic, etc., sont également entrés dans la concurrence sur le marché en introduisant des appareils nouveaux et technologiquement avancés. De plus, les initiatives croissantes de collaboration entre acteurs clés pour élargir leur portefeuille de produits existant stimulent davantage la croissance de leur entreprise.

• En février 2024, Hologic, Inc. a lancé son système de cytologie numérique autorisé par la FDA, un système de diagnostic numérique génial. L'appareil combine l'intelligence artificielle (IA) basée sur l'apprentissage profond avec une technologie d'imagerie volumétrique pour aider à identifier les cellules cancéreuses du col de l'utérus et les lésions précancéreuses.


• En avril 2021, Hitachi, Ltd. a lancé son nouveau système de diagnostic numérique Genius en collaboration avec les laboratoires de diagnostic ZotzKlimas en Allemagne. Le système est une nouvelle technologie dedépistage du cancer du col de l'utérusqui combine l'intelligence artificielle (IA) basée sur l'apprentissage profond avec une technologie d'imagerie volumétrique avancée pour aider à identifier les lésions précancéreuses et les cellules cancéreuses du col de l'utérus chez les femmes.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• General Electric (États-Unis)


• Hitachi, Ltd. (Japon)


• Société Shimadzu(Japon)


• Siemens Healthcare GmbH(Allemagne)


• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)


• Hologic, Inc. (États-Unis)


• Samsung (Corée du Sud)


• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2023 :GE Healthcare a conclu un accord de collaboration avec Mayo Clinic pour faire progresser l'innovation dans le domaine de l'imagerie médicale et du théranostic. La collaboration vise à fournir des technologies de pointe aux prestataires de soins de santé et aux cliniciens qui peuvent les aider à traiter et diagnostiquer avec précision les conditions médicales et à fournir un traitement personnalisé aux patients.


• décembre 2022,Koninklijke Philips N.V. a lancé un nouveau système compact à ultrasons série 5000 qui offre la qualité d'image supérieure nécessaire pour faciliter un diagnostic fiable dans une unité portable.


• Juin 2022 -Le système Symbia Pro.specta récemment lancé par Siemens Healthcare GmbH, une tomodensitométrie/tomographie par émission de photons uniques (SPECT/CT) a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) qui dispose de technologies avancées d'imagerie SPECT et CT.


• Mai 2021 –Siemens Healthcare GmbH a lancé Somatom X.ceed, une nouvelle version efficace du système Somatom X.cite que l'entreprise a lancé en 2019.


• Mai 2021 –Koninklijke Philips N.V. a lancé Spectral CT 7500, un nouveau scanner phare destiné à réaliser une imagerie spectrale pour une utilisation quotidienne de routine.

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